Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za I kwartał 2011 roku
Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEO 31 MARCA 2011... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W I KWARTALE 2011... 5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2011R.... 6 KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 7 INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.... 8 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.... 9 2 S t r o n a
WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA I KWARTAŁ 2011 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za I kwartał 2011 Za okres za okres od 01.01.2011 od 1.01.2010 do 31.03.2011 r. do 31.03.2010r. Działalnośd kontynuowana I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 629 3 426 - od jednostek powiązanych 0 187 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 629 3 426 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 738 2 623 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 738 2 623 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 891 802 IV. Koszty sprzedaży 1 0 V. Koszty ogólnego zarządu 554 561 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 336 241 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 5 1. Inne przychody operacyjne 2 5 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 0 1. Inne koszty operacyjne 1 0 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 337 246 X. Przychody finansowe 28 1 1. Odsetki, w tym: 28 1 XI. Koszty finansowe 2 1 1. Odsetki z tyt. leasingu 2 1 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 363 246 XIV. Zysk (strata) brutto 363 246 XV. Podatek dochodowy 77 31 a) częśd bieżąca 80 37 b) częśd odroczona -3-6 XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 286 215 Działalnośc zaniechana XVII. Zysk ( strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 XVIII. Zysk ( strata) netto 286 215 XIX. Inne całkowite dochody 0 0 XX. Podatek od innych całkowitych dochodów 0 0 XXI. Inne calkowite dochody ( netto) 0 0 XXII. Całkowite dochody ogółem 286 215 Gdaosk, 16 maj 2011r. 3 S t r o n a
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEO 31 MARCA 2011 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONEJ NA DZIEO 31.03.2011 AKTYWA stan na stan na stan na 31.03.2011 31.12.2010 r. 31.03.20010 I. Aktywa trwałe 912 895 903 1. Wartości niematerialne 6 6 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 887 872 883 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 17 20 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 17 20 II. Aktywa obrotowe 5 119 4 810 1 675 1. Zapasy 13 13 14 2. Należności krótkoterminowe 1 722 1 370 1 098 2.1. Od jednostek powiązanych 638 499 79 2.2. Od pozostałych jednostek 1 084 871 1 019 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 384 3 427 563 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 384 3 427 563 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/ z wyłączeniem środków ZFŚS/ 3 384 3 427 563 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 A k t y w a r a z e m 6 031 5 705 2 578 PASYWA I. Kapitał własny 5 156 4 893 1 690 1. Kapitały przypadajace akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 156 4 893 1 690 1.1. Kapitał akcyjny 4 071 3 300 1 800 1.2. Kapitał rezerwowy 1 262 1.3. Kapitał zapasowy 507 38 38 1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 292-362 -362 1.5. Zysk (strata) netto 286 655 215 II. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 875 812 888 1. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 86 100 10 1.1. Zobowiazania długoterminowe z tyt.leasingu finansowego 76 88 0 1.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 3 0 1.3. Rezerwy długoterminowe 9 9 10 2. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 789 712 878 2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiazania 512 479 709 2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeo pracowniczych 64 50 63 2.3. Zobowiazania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 29 32 38 2.4. Zobowiazania z tyt.podatku dochodowego 159 106 34 2.5. Rezerwy krótkoterminowe 25 45 34 P a s y w a r a z e m 6 031 5 705 2 578 Gdaosk, 16 maj 2011r. 4 S t r o n a
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W I KWARTALE 2011 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Za okres Za okres Za okres od 01.01.2011 01.01.2010 od 01.01.2010 do 31.03.2011 r. 31.03.2010 do 31.12.2010 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 893 1 476 1 476 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 893 1 476 1 476 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 300 1 800 1 800 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 771 0 1 500 a) zwiększenia (emisja akcji ) 771 0 1 500 - emisji akcji (wydania udziałów serii C) 0 0 1 500 - emisji akcji (wydania udziałów serii D) 771 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 071 1 800 3 300 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 38 38 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 469 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 492 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 492 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 23 0 0 - koszty zwiazane z emisją akcji 23 0 0 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 507 38 38 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 262 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -1 262 0 1 262 a) zwiększenia (z tytułu) - emisja akcji serii D na dzieo bilansowy nie ujętych w Krajowym 0 0 1 262 Rejestrze Sądowym 0 0 1 262 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 262 0 0 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 1 262 4 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 292-362 -362 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 292 362 362 danych porównywalnych 292 362 362 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 292-362 -362 5. Wynik netto 286 215 655 a) zysk netto 286 215 655 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 156 1 690 4 893 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 156 1 690 4 893 Gdaosk, 16 maj 2011r. 5 S t r o n a
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I KWARTAŁ 2011R. Za okres Za okres SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2011 od 01.01.2010 do 31.03.2011 do 31.03.2010 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto 363 246 II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych -318 242 wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 57 38 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 1 5. Zmiana stanu rezerw -20 0 6. Zmiana stanu zapasów 0 0 7. Zmiana stanu należności -353-65 8. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 46 305 9. Zapłacony podatek -41-37 10. Inne korekty -10 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 45 488 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 0 II. Wydatki 72 351 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 72 351 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -72-351 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 0 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Inne wpływy finansowe 1 0 II. Wydatki 17 7 1. Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego 14 6 2. Odsetki 3 1 3. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -16-7 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -43 130 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 130 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 427 434 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 384 563 Gdaosk, 16 maj 2011r. 6 S t r o n a
KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. PRZYCHODY Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego kwartału w 2010 roku o 5,9%. Złożyło się na to: wysoka dynamika przychodów specjalistycznych porad lekarskich (+27,4%) oraz dalszy wzrost przychodów z tytułu abonamentów medycznych (+13,1%). Spadek dynamiki przychodów w zakresie usług świadczonych na rzecz innych centr medycznych wynika z zaprzestania współpracy z dwoma podmiotami, co miało miejsce w II kwartale 2010r. Przychody z tytułu lecznictwa zamkniętego kształtują się na porównywalnym poziomie. lecznictwo otwarte Marzec_2011 Marzec_2010 dynamika porady specjalistyczne 1 089 855 127,4% ilość procedur 8 412 7 877 centra medyczne 484 618 78,3% ilość procedur 10 490 14 045 abonamenty 1 241 1 097 113,1% ilość procedur 21 738 20 746 suma 2 814 2 570 109,5% lecznictwo zamkniete Marzec_2011 Marzec_2010 dynamika zabiegi operacyjne 675 684 98,7% lilość procedur 215 220 suma 675 684 inne 140 172 suma przychodów 3 629 3 426 105,9% KOSZTY Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,4% w porównaniu do I kwartału 2010r. w pozycji materiały i energia największą dynamikę wykazują koszty materiałów biurowych, natomiast w pozostałych kosztach wzrost jest wynikiem działao, jakie podejmuje Spółka w zakresie rozwoju swojej działalności (koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji). KOSZTY Marzec_2011 Marzec_2010 dynamika koszty działalności operacyjnej 3 293 3 184 103,4% amortyzacja 57 38 150,0% materiały i energia 57 26 219,2% usługi obce 2 599 2 617 99,3% podatki i opłaty 13 5 260,0% wynagrodzenia 519 478 108,6% inne 49 19 257,9% Największy wpływ na poziom kosztów miał wzrost w pozycji wynagrodzenia (+8,6%). 7 S t r o n a
RACHUNEK WYNIKÓW Wyższa dynamika przychodów niż kosztów przyczyniła się do poprawy realizowanych rentowności operacyjnych. Marża EBITDA wzrosła z 7,2% do 9,3%, a rentownośd sprzedaży netto z 6,7% do 7,9%.. marzec_2011 Marzec_2010 dynamika przychody 3 629 3 426 105,9% koszty: 3 293 3 184 103,4% amortyzacja 57 38 150,0% Wynik na sprzedaży 336 242 138,8% pozostałe saldo operacyjne 2 5 EBIT 338 247 136,8% EBITDA 395 285 138,6% rent EBITDA 9,3% 7,2% koszty finansowe saldo 26 0 ZYSK BRUTTO 364 247 147,4% podatek T 77 17 ZYSK NETTO 287 230 124,8% ROS 7,9% 6,7% W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się pogorszenia się osiąganych wyników finansowych. Wynika to z wkroczenia w decydującą fazę uruchamiania nowych przychodni (Gdaosk Morena i Pruszcz Gdaoski). W fazie inwestycyjnej oraz w początkowej fazie działalności te dwie inwestycje będą generowad koszty przekraczające uzyskiwane z tych placówek przychody. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Spółka konsekwentnie realizuje założone cele rozwojowe. Podejmowane działania obejmowały prace przy rozbudowie sieci przychodni medycznych o dwie nowe placówki medyczne na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Działania te związane były z budżetowaniem, aranżacją i wdrażaniem rozwiązao organizacyjnych nowych placówek. Ponadto w I kwartale 2011 Emitent podejmował następujące aktywności w obszarze rozwoju prowadzenia działalności: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 275/2011 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. 8 S t r o n a
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 301/2011 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Zgodnie z 1 w/w uchwały Zarząd Giełdy postanowił: 1. określid dzieo 15 marca 2011 r. jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSWSMD00013": a) 1.291.200 (jednego miliona dwustu dziewięddziesięciu jeden tysięcy dwustu) akcji serii A, b) 508.800 (pięciuset ośmiu tysięcy ośmiuset) akcji serii B, c) 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii C, d) 770.895 (siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięddziesięciu pięciu) akcji serii D; 2. notowad akcje, o których mowa w pkt 1, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych pod nazwą skróconą "SWISSPSM" i oznaczeniem "SWP". Przygotowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki EUROMED Sp. z o.o. w Warszawie Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przekazane zgodnie z celami emisji na rozwój sieci placówek medycznych. W związku z tym, w I kwartale 2011 roku Emitent podejmował działania związane z negocjacjami oraz przygotowaniem transakcji dotyczącej zakupu 100% udziałów spółki medycznej prowadzącej działalnośd na terenie aglomeracji warszawskiej. W dniu 09 maja podpisano taką umowę ze spółką EUROMED SP. z o.o., o czym Emitent informował raporcie bieżącym nr 9/2011 (system EBI) dnia 09 maja 2011r. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM. Na dzieo 31 marca 2011r. Zarząd nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Gdaosk, 16 maja 2011r. 9 S t r o n a