III KWARTAŁ 2011 Raport kwartalny za okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011
Zawierający: III KWARTAŁ 2011...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A....5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...6 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE...7 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI...8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...10 GRAFICZNA INTERPRETACJA DANYCH LICZBOWYCH ZA TRZECI KWARTAŁ 2011 ROKU ORAZ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO...11
PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Nazwa firmy Adres MAXIMUS Spółka akcyjna Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Telefony 33 811 55 00 794 430 153 794 430 173 Fax 0 33 811 55 00 E-mail Strona internetowa Przeważający rodzaj działalności wg. PKD NIP 937-260-29-41 REGON 241260295 Forma prawna Organ prowadzący rejestr Nazwa i numer rejestru Czas trwania działalności jednostki Okres objęty sprawozdaniem Kapitał akcyjny Ilość akcji Osoba uprawniona do reprezentowania Rada Nadzorcza biuro@maximussa.pl www.maximussa.pl Spółka akcyjna Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000335507 Nieograniczony 01.07.2011r.-30.09.2011r. 1 875 000,00 zł 5 000 000 akcji serii A, 3 750 000 akcji serii B oraz 10 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN Grzegorz Lorek Prezes zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki STR 3
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak fole budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółkę towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów prowadzimy platformę handlową www.sferazakupow.pl. Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, Chemia budowlana, Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. Głównym segmentem rynku, na który trafia większość towarów Spółki jest sprzedaż hurtowa, które stanowią prawie 90% przychodów Spółki. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży detalicznej poprzez portal www.sferazakupow.pl. STR 4
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuacje finansowa Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 01.07.2010r. do 30.09.2010r. oraz za okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011 r. Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. za III kwartał 2011 r. oraz III kwartał 2010r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwartał 2011 01.07.2011-30.09.2011 I-III kwartał 2011 01.01.2011 30.09.2011 III kwartał 2010 01.07.2010-30.09.2010 Narastająco 2009/2010 28.07.2009-30.09.2010r Amortyzacja 9 002,02 13 927,57 2 341,46 15 263,30 Przychody ze sprzedaży towarów i usług 156 132,98 644 194,93 233 749,68 522 911,61 Zysk (strata) na sprzedaży -28 260,06-110 270,90-19 154,61-130 929,17 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 202,29-117 189,02-19 154,87-130 930,10 Zysk (strata) brutto -15 589,77-55 687,03-14 931,33-125 229,82 Zysk (strata) netto -15 589,77-55 687,03-14 931,33-125 229,82 źródło: Dane spółki Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. na dzień 30 września 2011 r. oraz na dzień 30 września 2010 r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień 30.09.2011 Stan na dzień 30.09.2010 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 96 611,06 185 812,95 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 050 348,61 321 401,20 Kapitał własny 2 457 883,53 374 770,18 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 56 555,13 231 532,61 STR 5
KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Spółka w okresie od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie - 15 589,77 zł (piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 77/100). Wynik na sprzedaży w okresie od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. wyniósł 28 260,06 zł ( dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 06/100). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie 35 202,29 zł ( trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwa złotych 29/100). W analizowanym okresie w Spółce nie występowały należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe na dzień 30.09.2011 r. wynosiły 96 611,06 zł. Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień 30.09.2011 r. wyniósł 0,00 zł natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 56 555,13 zł. Sytuacja na rynku budowlanym i ogólnie w gospodarce stawia przed producentami i handlowcami nowe wyzwania, które wymuszają konieczność dogłębnego poznania oczekiwań potencjalnych klientów, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne dostosowanie oferty do ich potrzeb. W efekcie dość rzadka jest obecnie sytuacja niedoborów asortymentu na rynku, zaś sprzedający muszą korygować swoje oczekiwania cenowe. Coraz częstsze są rożnego rodzaju promocje i rabaty na towary, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem kupujących. Idący za tym ogólny spadek popytu oraz trudności w uzyskaniu kredytu przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przyczyniają się do postępującego spadku cen na materiałach budowlanych, co nie jest pożądaną sytuacją dla sprzedających ze względu na równoczesny spadek marży uzyskiwanej z ich sprzedaży. W III kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła 156 132,98 zł. przychodów ze sprzedaży, co oznacza, że sprzedaż była mniejsza z analogicznym okresie 2010 roku o 77 616,70 zł. Wpływ na niższe przychody w tym okresie w stosunku do okresu analogicznego roku miała strategia optymalizacji sprzedaży. Spółka prowadzi działania mające na celu eliminację transakcji handlowych towarami, które są mało rotujące i jednocześnie nie rokują zmiany trendu w przyszłości. Efektem tej optymalizacji przekłada się na wynik finansowy netto w kwocie - 55 589,77 zł. Innym czynnikiem mający wpływ na zmniejszone przychody ze sprzedaży i ujemny wynik finansowy jest sytuacja na rynku handlu materiałami budowlanymi, która wykazuje zmniejszoną ilości zamówień na materiały budowlane. STR 6
INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: Spółka konsekwentnie realizuje założenia strategiczne dotyczące rozwoju. W ramach realizowanej strategii zakładającej m. in. stworzenie własnych sklepów i marketu budowlanego Spółka dokonała zakupu współwłasności budynku, w którym znajduję się siedziba firmy. Daję to zmniejszenie kosztów stałych z tytułu najmu jak i zarówno pozyskanie przychodów z najmu pozostałych pomieszczeń biurowych. Spółka prowadzi ekspansywną politykę rozwoju strony internetowej wprowadzając nowy asortyment do oferty handlowej zamieszczonej na stronie internetowej sferazakupow.pl. Jednocześnie Spółka kontynuowała prace nad ciągłym zwiększaniem wolumenu sprzedaży bezpośredniej oraz poszerzaniem grupy swoich odbiorców. Działania te w dużej mierze nakierowane są na powiększenie dotychczasowego portfela zamówień oraz pozyskanie nowych rynków zaopatrzenia i zbytu. Negocjowane były też wyższe rabaty u producentów, co stworzyło lepsze warunki cenowe nabywanych towarów i sprawiło, iż oferowane przez Spółkę towary stały się bardziej atrakcyjne cenowo. Spółka kładzie istotny nacisk na wnikliwy monitoring spływu należności i ich windykację. W dniu 4.07.2011 za zgodą Rady Nadzorczej została zrealizowana umowa kupna 50% udziału w nieruchomości gruntowej/lokalowej położonej w Bielsko-Biała Lipnik ul. Komorowicka 98 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i wiatą za kwotę 250.000,00 zł. netto. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki. Zakup nieruchomości umożliwi obniżenie bieżących kosztów działalności Spółki, albowiem Spółka w przedmiotowej nieruchomości ma swoją siedzibę oraz umożliwi zwiększenie przychodów z tytułu najmu lokali. Atrakcyjna lokalizacja jest atutem nieruchomości co przyczyni się w przyszłości do zwiększenia wartości nieruchomości. Zamiarem Spółki jest odkupienie od drugiego udziałowca udziałów w nieruchomości, jeżeli nie dojdzie do skutku odkupienie, Spółka rozpocznie procedurę zniesienia współwłasności. W dniu 20 lipca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisano zmianę wysokości kapitału docelowego Emitenta z kwoty 375 000,00 zł na kwotę STR 7
1 406 250,00 zł oraz zmianę wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1 000 000,00 zł. na kwotę 3 750 000,00 zł. W dniu 26.07.2011 roku, stosownie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki zaoferował uprawnionemu Grzegorz Lorek, objęcie 37.500.000 (trzydziestu siedmiu milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B o numerach 00000001 do 37500000, z uwagi na zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS 000335507, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki o kwotę 3.750.000zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Z dniem 29 lipca 2011 r. rozwiązał za porozumieniem stron umowę o współpracy handlowej z PHU "MERCATUS" S.C.; Jerzy Szkuta, Marek Ścisłowski zawartą w dniu 28 września 2009r. W dniu 19 sierpnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień tj. od Pani Izabeli Stodulskiej Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta, iż w wyniku transakcji zakupu: w dniu 17.08.2011 roku na sesji zwykłej zakupiła na rynku NewConnect 21.230 sztuk akcji (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści sztuk akcji) MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,15gr - 21.230 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,0011%. w dniu 18.08.2011 roku na sesji zwykłej zakupiła na rynku NewConnect 7.396 sztuk akcji (słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć sztuk akcji) MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,14gr - 7.396 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,00039%. Aktualnie Pani Izabela Stodulska posiada 28.626 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć sztuk akcji) Emitenta, co stanowi 0,0015% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 0,0015% głosów na WZA, co stanowi 0,0015% ogólnej liczby głosów. STR 8
Bielsko-Biała, 02.11.2011 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2011 roku. Zarząd Spółki Akcyjnej MAXIMUS z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Grzegorz Lorek Prezes zarządu STR 9
GRAFICZNA INTERPRETACJA DANYCH LICZBOWYCH ZA TRZECI KWARTAŁ 2011 ROKU ORAZ NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO. Rys. 1 Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na sprzedaży za III kwartał 2011r. i III kwartał 2010r. (PLN). Przychody ze sprzedaży 250000 200000 150000 Wartość sprzedaży 100000 50000 0 III kw. 2010 III kw. 2011 Wynik na sprzedaży 0 III kw. 2010 III kw. 2011-5000 -10000-15000 Wartość w yniku na sprzedaży -20000-25000 -30000 STR 10
Rys. 2 Zestawienie wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku netto za III kwartał 2011r. i III kwartał 2010 (PLN). Wynik na działanośći operacyjnej 0 III Ikw. 2010 II kw. 2011-5000 -10000-15000 -20000 Wartość w yniku na działalności operacyjnej -25000-30000 -35000-40000 Wynik finansowy netto -14600 III kw. 2010 III kw. 2011-14700 -14800-14900 -15000-15100 Wartość w yniku finansow ego netto -15200-15300 -15400-15500 -15600 STR 11