Oferta usług Noble Securities SA Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej
WSTĘP Noble Securities SA świadczy usług maklerskie na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Jako aktywny uczestnik tego rynku, oferujemy kompleksową obsługę w obrocie instrumentami finansowymi oraz w zakresie pozyskania kapitału. Głównym obszarem działalności Noble Securities SA jest pośredniczenie w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Towarową Giełdę Energii SA. Z sukcesem realizujemy projekty z zakresu bankowości inwestycyjnej. Dla naszych klientów przeprowadziliśmy wiele publicznych i prywatnych emisji akcji i obligacji, a pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiły tym spółkom dynamiczny rozwój i obecnie są liderami w swoich branżach działalności. W latach 2010 2014 Noble Securities pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 6 mld zł. Pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW: na rynku NewConnect oraz na rynku Catalyst. Pośredniczymy również w obrocie instrumentami finansowymi na ww. rynkach. Z dniem 27 września 2005 roku Noble Securities SA, jako pierwszy podmiot maklerski, został dopuszczony do działania na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Obecnie jesteśmy liderem wśród podmiotów maklerskich w zakresie pośredniczenia w obrocie Prawami Majątkowymi ze Świadectw Pochodzenia energii wytworzonej w OZE, jak też w wysokosprawnej Kogeneracji. Pośredniczymy również w obrocie energią elektryczną z fizyczną dostawą oraz gazem na rynkach organizowanych przez TGE. Od maja 2011 r. Noble Securities świadczy usługi maklerskie również w zakresie wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD). Podążając za nowościami rynku kapitałowego, stale dostosowujemy ofertę usług do zmian zachodzących na rynku, aby oferować klientom wszystkie dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne. Realizując projekty współpracujemy z podmiotami, z którymi współtworzymy Grupę Kapitałową Getin Noble Bank tj. Getin Noble Bank SA, Noble Funds TFI SA oraz Open Finance SA. Synergia działalności tych Spółek pozwala oferować szeroki wachlarz nowatorskich rozwiązań inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że oferta naszych usług spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony. Strona 2 z 7
OBSZARY DZIAŁANIA Działalność brokerska Noble Securities SA pośredniczy w obrocie instrumentami finansowymi na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW na rynkach NewConnect oraz Catalyst. Oferujemy atrakcyjne warunki inwestowania we wszystkie dostępne na rynku instrumenty finansowe, bogatą politykę promocyjną oraz przyjazny system transakcyjny. Oferta naszych usług maklerskich dostępna jest na terenie całego kraju, w dziewiętnastu oddziałach zlokalizowanych w Krakowie (II POK-i), Warszawie (III POK-i), Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Pszczynie, Częstochowie, Kaliszu, Wrocławiu (II POK-i), Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Radomiu i Gdyni. Klientów obsługujemy osobiście w Punktach Obsługi Klienta, telefonicznie oraz elektronicznie. Spółkom, których instrumenty finansowe są notowane na rynku głównym GPW lub w ASO na rynkach NewConnect lub Catalyst, Noble Securities SA oferuje wykonywanie czynności odpowiednio Animatora Emitenta lub Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala w znaczący sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych tych spółek, co wpływa na ich dobre postrzeganie przez inwestorów. Corporate finance Wspieramy klientów w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju ich działalności finansowanej kapitałami ze źródeł zewnętrznych. Oferujemy doradztwo w zakresie publicznych i prywatnych emisji, połączonych z wprowadzeniem akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Organizujemy publiczne i prywatne oferty obligacji, następnie kierowane na rynek regulowany lub do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. Nasza oferta obejmuje również publiczne subskrypcje z prawem poboru, emisje połączone z przeniesieniem notowań spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, obsługę wezwań oraz emisje innych instrumentów finansowych. Wspieramy Spółki poprzez przygotowanie oferty pod względem formalnym i prawnym, reprezentowanie wobec właściwych organów oraz uczestnictwo w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Mając świadomość roli właściwej komunikacji z rynkiem w sukcesie publicznej emisji akcji, oferujemy Państwu również doradztwo z zakresu public relations i investor relations. Realizowana przez Noble Securities SA kompleksowa obsługa ofert pozwala w pełni skoordynować działania związane z pozyskaniem kapitału z rynku publicznego. Rekomendowany sposób finansowania rozwoju działalności dostosowujemy indywidualnie dla każdej spółki, proponując optymalne rozwiązania po wcześniejszej analizie potencjału firmy i aktualnej sytuacji rynkowej. Nasza oferta obejmuje również doradztwo oraz inne usługi z zakresu łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Przygotowujemy także analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Strona 3 z 7
Rynek towarowy Noble Securities SA jest pierwszym domem maklerskim dopuszczonym do działania na Rynku Praw Majątkowych, wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Pośredniczymy w obrocie: na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wytworzonej w Odnawialnych Źródłach Energii na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia z wysokosprawnej Kogeneracji w obrocie uprawnieniami do emisji CO2. Kompleksowa obsługa na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia energii wytworzonej w Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Kogeneracji obejmuje: pośredniczenie w uzyskaniu statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia reprezentowanie klientów w transakcjach giełdowych wykonywanie czynności związanych z umorzeniem świadectw pochodzenia. Od 10 sierpnia 2010 roku Noble Securities SA pośredniczy również w transakcjach na wszystkich rynkach energii elektrycznej z fizyczną dostawą, organizowanych przez Towarową Giełdę Energii SA, a więc : Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Rynku Terminowym Towarowym Aukcjach. 20 grudnia 2012 r. NS pośredniczył w zawarciu pierwszej transakcji na rynku gazu, organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA W latach 2009-2013 Noble Securities SA został uhonorowany: tytułami Maklera Roku 2009, Maklera Roku 2010, Makler Roku 2011, Maklera Roku 2012 za najwyższy poziom obrotów na Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA tytułami Maklera Roku 2012, Maklera Roku 2013 za największą aktywność Noble Securities w Rejestrze Świadectw Pochodzenia nagrodami Platynowego Megawata dla najaktywniejszego brokera na Rynku Praw Majątkowych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii SA za lata 2009 i 2010 nagrodami Platynowego Megawata, Platynowego Megawata za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w latach 2011, 2012 i 2013 nagrodą Rozrachunek Specjalny 2013 przyznaną przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych za wkład w uruchomienie systemu rozliczeń giełdowego Rynku Gazu. Strona 4 z 7
Rynek Forex Noble Securities SA, w ramach oferty inwestycyjnej na rynku Forex, stawia do dyspozycji klientów trzy platformy transakcyjne: Noble Markets MT5 - umożliwia inwestowanie w waluty oraz akcje spółek notowanych na GPW na jednej platformie transakcyjnej, ponad 100 automatycznych strategii na Forex i GPW Noble Markets MT4 - oparta na stabilnym i cenionym przez inwestorów na całym świecie systemie transakcyjnym Meta Trader 4 NS Forex handel walutami z poziomu przeglądarki internetowej, autorska aplikacja dająca dostęp do najpopularniejszych instrumentów. Inwestycje na rynku Forex w Noble Securities SA to: szeroki wachlarz instrumentów finansowych internetowe szkolenia nt. inwestowania na rynku Forex opracowania analityczne wspierające klientów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych system One_click Trading pozwalający na jeszcze szybsze podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku Forex. ZESPÓŁ Zespół Noble Securities SA tworzą młodzi, dynamiczni i zorientowani na sukces specjaliści z zakresu finansów, prawa i zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu Noble Securities SA jest w stanie sprostać wszelkim zadaniom związanym z szeroko pojętym rynkiem kapitałowym. ZAUFALI NAM Na rynku publicznym realizowaliśmy projekty m. in. dla: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., LSI SOFTWARE S.A., SEKO S.A., QUANTUM Software S.A., Rainbow Tours S.A., PZ Cormay S.A., Hurtimex S.A., Getin Noble Bank S.A., Robyg S.A. (VI emisji), Marvipol S.A. (V emisji), Black Lion NFI S.A., Scan Development Sp. z o.o., Kino Polska TV S.A., Getin Holding S.A., M. W. Trade S.A. (VII emisji), Capital Park S.A., Idea Bank S.A., Best S.A., Murapol S.A., Kredyt Inkaso S.A., P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., Olivia Business Centre sp z o.o. S.K.A. Naszymi klientami na rynku niepublicznym byli m. in.: DaimlerChrysler Bank Polska S.A., Elekrociepłownia KRAKÓW S.A., BWR Bank Secesyjny w Katowicach S.A., Bank Cukrownictwa Cukrobank S.A., Techmex S.A., PBP Budostal - 2 S.A., Transbud Nowa Huta S.A., GERLACH S.A., Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A., FORTUM HEAT POLSKA Sp. z o.o., FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A., TelForceOne S.A., AOW Faktoring Sp. z o. o. (IV emisje), Dominata Sp. z o. o., Archicom Sp. z o.o. S.K.A., M.W. Trade S.A. (VII emisji), LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., Tax Care S.A., Nickel Strona 5 z 7
Development Sp. z o.o., Akcept Finance S.A., Dom Aukcyjny Abbey House S.A., Bloober Team Sp. z o.o. (oferta obligacji i akcji), Raport S.A., Olivia Business Centre Sp. z o.o. S.K.A., FLUID S.A., Genomed S.A., Wind Mobile S.A.(oferta akcji i obligacji), Ecotech S.A., P.R.E.S.C.O. Group S.A., GI HosS.A. S.A., Robyg S.A. (V emisji),mo-bruk S.A., Werth-Holz S.A., Kredyt Inkaso S.A., S.A.F S.A., Browar Gontyniec S.A., Elemental Holding S.A., Pekabex S.A., Casus Finanse S.A., Best S.A., Murapol S.A., Vantage Development S.A., Getin International S.A., Polnord S.A., Wratislavia BIO sp. z o.o. W zawieraniu transakcji na Rynku Praw Majątkowych reprezentujemy m. in. następujące podmioty: BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Turów S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia Stalowa Wola S.A., Elbis sp. z o. o., Polenergia S.A., Dalkia Poznań ZEC S.A., EnergiaPro Gigawat sp. z o. o. PODSUMOWANIE Bogate portfolio zrealizowanych projektów oraz profesjonalny zespół gwarantują, że powierzone nam prace wykonywane są z należytą starannością, a elastyczność w stosunku do Klienta sprawia, iż współpraca przebiega sprawnie i efektywnie. Noble Securities SA specjalizuje się w wykonywaniu niestandardowych zadań związanych z rynkiem kapitałowym. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji zarówno mniej skomplikowanych, jaki i dużych nowatorskich projektów. KONTAKT Noble Securities SA 01-208 Warszawa 30-081 Kraków ul. Przyokopowa 33 ul. Królewska 57 T: +48 22 244 13 03 T: 12 426 25 15 F: +48 12 411 17 66 F: 12 411 17 66 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl Strona 6 z 7
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie ( Opracowanie ) stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 października 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( NS ). Oferta obligacji korporacyjnych może podlegać częstym zmianom. Dostępność obligacji o danym kuponie (oferowane obligacje mają zazwyczaj 3 lub 6 miesięczny kupon) jest ograniczona i może być okresowo niedostępna. Obligacje są papierami wartościowymi i nie pełnią funkcji depozytu bankowego czy też lokaty bankowej, a zobowiązania emitenta obligacji wynikające z emitowanych obligacji nie są objęte ochroną w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dane o środkach pozyskanych przez Noble Securities S.A. dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji odnoszą się do przeszłości i Noble Securities S.A. nie gwarantuje osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Kwoty wskazane w opracowaniu nie zostały pomniejszone o należne prowizje, opłaty i obciążenia. CFD dostępne na platformie Noble Markets do handlu na walutach, towarach, indeksach oraz akcjach są wysoce ryzykowne dla twojego kapitału, w szczególności z uwagi na wykorzystanie efektu wysokiej dźwigni finansowej. Straty na rachunku inwestycyjnym dostępnym w systemie Noble Markets mogą być wyższe niż początkowo wpłacony kapitał, dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestor, przed rozpoczęciem i w trakcie dokonywania transakcji na platformie Noble Markets, powinien zwracać szczególną uwagę na takie ryzyko i czy transakcje są dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę posiadaną przez klienta wiedzę, doświadczenie inwestycyjne, jego zasoby finansowe oraz inne istotne uwarunkowania. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Poz. 94, z późn. zm.), porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji klienta. Opracowanie jest materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) Dodatkowe informacje o NS, opłatach związanych z usługami, ryzykach związanych z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe za pośrednictwem NS są zamieszczone na stronach www.noblesecurities.pl, www.noblemarkets.pl oraz www.nsforex.pl. Rozpowszechnianie lub powielanie opracowania (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez uprzedniej, pisemnej zgody NS jest zabronione. Wskazane w materiale dane pochodzą ze źródeł własnych Noble Securities S.A. Podana kwota stanowiąca środki pozyskane dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji w latach 2010-2014 jest wartością przybliżoną. Nadzór nad Noble Securities SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Strona 7 z 7