S4E S.A. Raport kwartalny IV kwartał 2012 roku

S4E S.A. Raport kwartalny IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny spółki S4E S.A. za okres IV kwartału 2012 roku (tj. okres od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) 2

Raport kwartalny S4E S.A. za IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny S4E S.A. za IV kwartał 2012 roku obejmuje: Strona 1. Podstawowe informacje o Spółce 4 2. Opis kluczowej działalności Spółki 5 3. Wybrane dane finansowe 6 4. Komentarz Zarządu S4E S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 5. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6. Stanowisko Zarządu S4E S.A. odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok obrotowy 2012 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 9 Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansowych Członek Zarządu ds. Handlowych Janusz Makowski Katarzyna Mamoń Paweł Piętka Kraków, dnia 14 lutego 2013 roku 3

1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa: S4E Spółka Akcyjna Siedziba: 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 3B NIP: 676-21-0-19 REGON: 35626736 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000003499 Telefon: (+4) 12 296 45 45 Fax: (+4) 12 376 0 57 Adres strony internetowej: www.s4e.pl Spółka S4E S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2000 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Gruszczyńskiej ul. Karmelicka 29, 31-131 Kraków (Repertorium A nr 994/2000). Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: świadczenie usług w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, doradczych w zakresie sprzętu komputerowego, prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Spółka działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). Zarząd Emitenta Skład Zarządu Spółki: Pan Janusz Makowski Prezes Zarządu, Pani Katarzyna Mamoń Członek Zarządu ds. Finansowych, Pan Paweł Piętka Członek Zarządu ds. Handlowych. Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej Spółki: Pan Roman Pudełko Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Michał Skruch Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Tomasz Pasiewicz Członek Rady Nadzorczej, Pan Tadeusz Jan Kudła Członek Rady Nadzorczej, Pan Paweł Łazuchiewicz Członek Rady Nadzorczej. 4

2. Opis kluczowej działalności Spółki Emitent jest dystrybutorem zaawansowanych rozwiązań IT w obszarze: 1. Storage - kompleksowe rozwiązania do bezpiecznego składowania, sprawnego udostępniania i długoterminowej archiwizacji danych (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, oprogramowanie do zarządzania w środowisku pamięci masowych). 2. Networking (urządzenia aktywne, infrastruktura SAN, akceleratory transferu danych, analiza wydajności sieci, przechowywanie i analiza logów, zabezpieczenie sieci lokalnych i rozległych). 3. Serwery (serwery klasy mid-range i enterprise) Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych oraz platformy serwerowej występując w charakterze dystrybutora z wartością dodaną (VAD). Działalność Spółki skupiona jest na dostarczaniu, poprzez sieć firm partnerskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw. Portfolio produktów tworzą: W obszarze storage: Systemy dyskowe (RAID, CDP) EMC, Hewlett-Packard, FALCONSTOR, HUAWEI, IOMEGA, Biblioteki taśmowe QUANTUM, Hewlett-Packard, ACTIDATA, Oprogramowanie do zarządzania backupem i archiwizacją danych EMC, Hewlett- Packard oraz ATEMPO, Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, serwis sprzętu, konsultacje, szkolenia, demo room. W obszarze networking: Rozwiązania do monitoringu sieci rozległych: LOGLOGIC, Pasywne i aktywne elementy infrastruktury sieciowej: Hewlett-Packard, HUAWEI, Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, serwis sprzętu, konsultacje, szkolenia, demo room. W obszarze serwery: Platforma serwerowa klasy mid-range: Hewlett-Packard, HUAWEI, Platforma serwerowa klasy enterprise: Hewlett-Packard, Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, konsultacje, szkolenia, demo room. 5

3. Wybrane dane finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 75 046 5 675 Koszt własny sprzedaży (6 635) (52 943) Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6 411 5 732 Koszty sprzedaży (1 604) (1 325) Koszty ogólnego zarządu (2 026) (1 99) Pozostałe przychody operacyjne 5 7 Pozostałe koszty operacyjne (109) (64) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 677 2 361 Pozostałe zyski (straty) z inwestycji (70) 29 Przychody finansowe - netto (15) (4) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 592 2 36 Podatek dochodowy (466) (45) Zysk netto za okres obrotowy 2 126 1 901 Inne całkowite dochody netto - - Całkowite dochody ogółem 2 126 1 901 Amortyzacja (279) (165) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 143 95 135 140 Koszt własny sprzedaży (129 72) (123 210) Zysk (strata) brutto na sprzedaży 14 023 11 930 Koszty sprzedaży (4 205) (3 524) Koszty ogólnego zarządu (5 74) (5 332) Pozostałe przychody operacyjne 100 126 Pozostałe koszty operacyjne (157) (93) Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 013 3 107 Pozostałe zyski (straty) z inwestycji (3) 111 Przychody finansowe - netto 14 94 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 114 3 312 Podatek dochodowy (56) (706) Zysk netto za okres obrotowy 3 25 2 606 Inne całkowite dochody netto - - Całkowite dochody ogółem 3 25 2 606 Amortyzacja (1) (346) Powyższe dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta. 6

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2012 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 1 497 3 Wartości niematerialne 34 612 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 764 1 705 Należności długoterminowe - - 3 609 3 200 Aktywa obrotowe Zapasy 1 979 3 394 Należności handlowe oraz pozostałe należności 7 925 74 536 Pochodne instrumenty finansowe - 22 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 063 1 232 9 967 79 14 Aktywa razem 102 576 2 34 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. Kapitał własny Kapitał podstawowy 1 737 1 67 Kapitał zapasowy 7 957 5 220 Zysk z lat ubiegłych - - Zysk netto 3 25 2 606 Kapitał rezerwowy 56 619 Razem kapitały własne 13 0 10 132 Zobowiązanie długoterminowe Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 1 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 327 139 39 157 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 7 613 69 47 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 479 50 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 225 99 Pochodne instrumenty finansowe 62 - Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe - 2 010 379 72 095 Pasywa razem 102 576 2 34 Powyższe dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta. 7

4. Komentarz Zarządu S4E S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W czwartym kwartale 2012 roku Zarząd Spółki skupił się na realizacji planów na rok 2012 oraz opracowanej długoterminowej strategii rozwoju Emitenta. Ze względu na sezonowość biznesu w branży informatycznej, czwarty kwartał 2012 r. podobnie jak ostatnie kwartały poprzednich lat obrotowych, ponownie okazał się być najintensywniejszym w roku. Wielu klientów wstrzymujących projekty w kwartałach poprzednich, zdecydowała się na realizację zakupów właśnie w tym okresie. Intensywna współpraca z partnerami w ciągu całego roku 2012 zaowocowała projektami, których składową były wszystkie produkty z portfolio Emitenta. Konsekwentna polityka wprowadzania na Polski rynek nowego dostawcy Huawei, również przyniosła oczekiwane efekty, skutkujące wzrostem wartości sprzedaży Spółki. W czwartym kwartale 2012 r., jak i w calym 2012 r. zrealizowano szereg projektów opartych o produkty sieciowe i storage. Obszary usługowe w czwartym kwartale 2012 r. jak i w całym 2012 r. w sposób ciągły wspierały tradycyjny model sprzedaży. 5. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W czwartym kwartale 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odrębnego działu zajmującego się budową oferty serwisowej. Dział ma być kolejnym z narzędzi udostępnionych do dyspozycji partnerów biznesowych, a oferta ma wspomóc kontrahentów w zapewnieniu kompleksowych rozwiązań serwisowych u swoich klientów. Cała oferta budowana jest w oparciu o niezmienny model sprzedaży, czyli poprzez kanał partnerski Emitenta. Spółka rozszerzyła równocześnie skład osobowy zapewniając dodatkowe zasoby dla wszystkich działów firmy. Konsekwentnie realizowano również proces szkoleń pracowników, w zakresie produktów i usług oferowanych przez Emitenta. 6. Stanowisko Zarządu S4E S.A. odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok obrotowy 2012 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz finansowych. 7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została formalnie poinformowana przez akcjonariuszy Emitenta. Akcje Spółki serii A, B, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, które zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na dzień 14 lutego 2013 r.) Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w liczbie głosów na WZ (%) INGALIL HOLDINGS LIMITED 524 377 30,1% 524 377 30,1% Roman Pudełko 352 953 20,32% 352 953 20,32% Pozostali 59 41 49,50% 59 41 49,50% Razem 1 737 171 100,00% 1 737 171 100,00% Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki 9