Raport kwartalny: Q3 2011
Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe. 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe. 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności. 2
1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa Numer KRS: 0000315994 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 9522057653 REGON 141582671 Telefon: +48 22 514-02-80 Fax.: +48 22 77-666-77 Poczta elektroniczna: ri@motoricus-sa.pl Strona internetowa: www.motoricus-sa.pl Zarząd w raportowanym okresie: Witold Janusz Gazda - Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Zarząd w momencie emisji raportu: Witold Janusz Gazda - Prezes Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Andrzej Wojno Członek Zarządu Rada Nadzorcza w raportowanym okresie: do dnia 29 lipca 2011 r.: Andrzej Wojno Maciej Hajduk Grzegorz Świerżewski od dnia 29 lipca 2011 r.: Jaroslaw Marczewski Vishnu Mirpuri Arkadiusz Bogdan Krzysztof Dziedzic Tomasz Litwiniuk Rada Nadzorcza w momencie emisji raportu: Jaroslaw Marczewski Vishnu Mirpuri Arkadiusz Bogdan Krzysztof Dziedzic Tomasz Litwiniuk Kapitał Zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000,00 zł i dzieli się na: 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 3
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił 1.420.000 zł Przedmiot działalności Spółek należących do Grupy dzieli się na dwie podstawowe branże: Motoryzacja - sprzedaż artykułów motoryzacyjnych takich jak: opony, felgi, bagażniki i łańcuchy samochodowe - świadczenie usług mechaniki samochodowej Marketingowa: - tworzenie aplikacji internetowych, e-commerce, e-marketing - poligrafia offsetowa produkcja druków reklamowych 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Motoricus S.A. za trzeci kwartał 2011 roku łącznie z danymi porównywalnymi oraz za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane okresu sprawozdawczego dotyczące MOTORICUS S.A. 30.09.2010 30.09.2011 Dane porównywalne dotyczące MOTORICUS S.A. Aktywa trwałe 614.143,10 9.780.924,40 Aktywa obrotowe 898.469,10 685.789,93 Aktywa razem 1.512.612,20 10.466.714,33 Środki pieniężne i inne aktywa 48.588,31 41.412,96 pieniężne Należności krótkoterminowe 708.625,80 611.158,83 Należności długoterminowe --- --- Zobowiązania 300.274,43 584.211,15 krótkoterminowe Zobowiązania 154.791,89 86.750,33 długoterminowe Kapitał własny 1.056.969,85 9.791.752,85 Kapitał podstawowy 1.520.000,00 8.020.000,00 4
Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane jednostkowe 2010 Dane jednostkowe 2011 1.07-30.09.10 1.01-30.09.10 1.07-30.09.11 1.01-30.09.11 Amortyzacja 21.301,70 85.269,09 29.290,05 77.386,05 Przychody netto ze sprzedaży 50.639,48 650.980,94 498.838,24 1.014.571,61 Koszty działalności 68.512,11 863.810,61 551.614,00 1.124.043,80 operacyjnej bez amortyzacji Zysk/strata ze sprzedaży -39.174,33-298.098,76-82.065,81-186.858,24 Pozostałe przychody 5,48 64,58 0,69 15.472,56 operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 14,26 17,06 0,34 4.722,60 Zysk/strata z działalności -39.183,11-298.051,24-52.065,46-176.108,28 operacyjnej Przychody finansowe 70.13 70,13 8.314,55 8.315,73 Koszty finansowe 3.905,15 250.911,14-1.573,09 10.524,45 Zysk/strata brutto -43.018,13-548.892,25-72.177,82-178.317,00 Zysk/strata netto -43.018,13-503.292,25-72.177,82-181.927,00 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe W danych skonsolidowanych ujęte są dane za III kwartał obrachunkowy poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane okresu sprawozdawczego dotyczące Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A. 30.09.2010 30.09.2011 Dane porównywalne dotyczące Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A. Aktywa trwałe 10.088.078,90 12.169.797,49 Aktywa obrotowe 22.827.417,52 26.824.519,62 Aktywa razem 32.915.496,42 38.994.317,11 Środki pieniężne i inne aktywa 480.938,59 227.325,21 pieniężne Należności krótkoterminowe 5.664.847,34 8.875.288,46 Należności długoterminowe 101.000,00 ---- Zobowiązania 32.020.470,53 24.226.239,56 krótkoterminowe Zobowiązania 501.465,98 1.029.421,97 długoterminowe Kapitał własny 386.192,52 10.805.819,10 Kapitał podstawowy 1.520.000,00 8.020.000,00 5
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane skonsolidowane 2010 Dane skonsolidowane 2011 1.07-30.09.2010 1.01.-30.09.2010 1.07-30.09.2011 1.01-30.09.2011 Amortyzacja 89.906,90 224.323,38 228.953,72 538.927,87 Przychody netto ze sprzedaży 6.084.592,20 14.077.664,22 8.468.992,15 30.929.196,96 Koszty działalności 6.096.160,77 14.177.183,30 9.066.178,74 31.156.023,47 operacyjnej bez amortyzacji Zysk/strata ze sprzedaży -101.475,47-323.842,46-826.140,31-765.754,38 Pozostałe przychody 10.288,48 13.241,40 67.927,20 92.555,34 operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 6.477,83 7.912,56 12.414,44 21.521,72 Zysk/strata z działalności -97.664,82-318.513,62-770.627,55-694.720,76 operacyjnej Przychody finansowe 32.539,68 118.429,31 244.534,74 221.634,79 Koszty finansowe 72.043,69 375.910,81 37.898,13 105.960,97 Zysk/strata brutto -229.381,50-762.380,58-525.855,39-464.640,29 Zysk/strata netto -209.212,50-714.069,58-577.670,42-451.706,32 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Realizując decyzję dotyczącą zmiany w modelu konsolidacji wyników (raport bieżący EBI nr 50/2011 z dnia 6 października 2011), skonsolidowany wynik Grupy Motoricus S.A. jest tworzony na podstawie danych z 4 spółek, przy założeniu okresu obrachunkowego spółki dominującej. W związku ze zmianą w grupie okresów sprawozdawczych (o czym raportowano w wyżej wspomnianym komunikacie nr 50/2011 z dnia 6 października 2011 r.) pewnemu zakłóceniu uległa porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi kwartałami. W ramach raportu rocznego dla lepszego obrazu przeliczone będą wszystkie kwartały roku w ten sposób, by uwzględnić w porównywalności zmianę okresów. Analizując dane finansowe, wynikające ze sprawozdania jednostkowego Motoricus S.A. należy zwrócić uwagę, iż działalność operacyjna związana z prowadzeniem sprzedaży przekazywana została do spółek zależnyc 5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności. W dniach 10-11 września 2011r. odbyła się Konferencja Grupy Motoricus. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele spółek zależnych Grupy: Motoricus.com, Aaltonen, Motoricus Service, HBZ oraz Grist 99 a także Kierownicy oraz Właściciele serwisów partnerskich współpracujący z Motoricus Service na zasadach franchisingu. Wśród uczestników konferencji byli także reprezentanci firm współpracujących z Grupą oraz przedstawiciel prasy branżowej. 6
Głównym celem spotkania było podsumowanie wyników ostatnich dwunastu miesięcy Grupy Motoricus, omówienia perspektyw dalszego rozwoju ogólnopolskiej sieci serwisów Motoricus.com oraz współpracy z dostawcami towarów i usług. Wśród prelegentów konferencji byli partnerzy biznesowi Grupy, m.in. Banner Polska, Pirelli Polska, Anzio Wheels, Driver Polska. Wystąpienia prelegentów skupione były wokół tematu współpracy z siecią franchisingową serwisów Motoricus.com. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka zależna Motoricus.com Sp. z o.o. rozpoczęła projekt mający na celu doradztwo w zakresie doboru i obsługi akcesoriów samochodowych. Program obejmuje m.in. tworzenie filmów poradnikowych umieszczanych w Internecie, zarówno na stronach spółek jak i na portalach społecznościowych. Okres wakacyjny sprzyjał obecności na imprezach plenerowych o profilu motoryzacyjnym m.in. w dniach 9 10 lipca 2011r. serwis mobilny Motoricus.com był obecny na organizowanej w Olsztynie imprezie plenerowej: Night Power. Na legalne nocne wyścigi przybyło ponad 100 zawodników i około 30 000 widzów, którzy mogli przyglądać się zmaganiom kierowców do 3:00 w nocy. Wyścigi to jednak nie jedyna atrakcja jaką przygotowali organizatorzy. W parku maszyn zlokalizowana była scena, na której odbywały się koncerty, oraz stoiska wielu teamów rajdowych i wystawców a wśród nich również nasz mobilny serwis i stoisko, na którym jak zawsze można było znaleźć gadżety Top Gear, akcesoria MOMO jak również opony sportowe i cywilne. Podjęte działania umożliwiły promocję marki Motoricus.com wśród grupy docelowej naszych klientów czyli kierowców samochodowych. Przewidujemy, iż działania marketingowe przełożą się na wzrost sprzedaży w nadchodzącym sezonie zimowym. W okresie lipiec - wrzesień 2011 r. spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. kontynuowały ubieganie się o pozyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości. W dniu 3 sierpnia 2011 r. Spółka 100% zależna Aaltonen Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8, Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Szczegółowy opis podejmowanych działań będzie przedmiotem kolejnych raportów. W okresie opisanym niniejszym raportem doszło do istotnych zmian w składzie zarządu Motoricus S.A. Do zarządu Motoricus S.A. wybrany został Pan Andrzej Wojno jako Członek Zarządu, natomiast Pan Witold Gazda został mianowany Prezesem Zarządu Spółki. Zmianie uległ także skład osobowy rady nadzorczej Motoricus S.A. Z funkcji członków Rady Nadzorczej odwołani zostali pan Grzegorz Świerżewski oraz Pan Maciej Hajduk. Na stanowiska członków Rady Nadzorczej powołani zostali natomiast Pan Jarosław Marczewski, Pan Vishnu Mirpuri, Pan Arkadiusz Bogdan, Pan Krzysztof Dziedzic oraz Pan Tomasz Litwiniuk. 7
W dniu 29 lipca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad: 1) punktów oznaczonych tam numerami: 7, 11 i 12, z uwagi na fakt, iż do dnia 29 lipca 2011 r. nie zostało ukończone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz dostarczona opinia biegłego rewidenta, 2) punktu oznaczonego numerem 9, z uwagi na to, iż do dnia 29 lipca 2011 r. nie zostało złożone Spółce sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku. W najbliższym czasie zostanie również opublikowane pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2010 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Wraz z niniejszym raportem Emitent nie umieszcza komentarzy do prognoz, jak to miało miejsce w przypadku raportu za Q1 2011 r. Dla okresu objętego niniejszym raportem nie publikowano bowiem prognoz. Ostatnie opublikowane prognozy dotyczyły okresu do 31 marca 2011 r. Witold Gazda Prezes Zarządu Motoricus S.A. Katarzyna Górska Członek Zarządu Motoricus S.A. 8