RAPORT DLA APTEKI 2014Q3. Monitor Apteczny. III kwartał 2014

RAPORT DLA APTEKI 2014Q3 Monitor Apteczny III kwartał 2014

2014Q3 2 Autorzy i zasady użytkowania Niniejszy raport został przygotowany przez firmę IMS Health Sp. z o. o. Raport przygotowano w oparciu o informacje uzyskane podczas badania, przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy o rynku farmaceutycznym. Firma IMS Health Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Cytowanie dozwolone wyłącznie z podaniem źródła; powielanie w części lub całości w każdej postaci dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą IMS Health Sp. z o.o.

2014Q3 3 Spis treści Autorzy i zasady użytkowania 2 Spis treści 3 Opis badania 4 Struktura rynku hurtowni 5 Liczba współpracujących hurtowni 6 Udział głównych hurtowni w zaopatrzeniu apteki 6 Penetracja numeryczna 7 Kolejność na liście dostawców 9 Średni udział hurtowni w obrocie apteki 11 Ocena działania hurtowni 13 Szerokość oferowanego asortymentu 14 Ciągłość zaopatrzenia 16 Atrakcyjność cen oferty regularnej 18 Atrakcyjność cen oferty promocyjnej 20 Jakość serwisu transportowego 22 Jakość serwisu logistycznego 24 Jakość serwisu telemarketingowego 26 Jakość serwisu reklamacyjnego 28 Regularne warunki handlowe 30 Poczucie bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią 32 Profil hurtowni 1-5 34 Profil hurtowni 6-10 35 Profil hurtowni 11-15 36 Profil hurtowni - tabela zbiorcza 37 Terminy płatności 38 Moduł zmienny 39

2014Q3 4 Opis badania Niniejszy raport jest wynikiem kwartalnego badania opinii aptekarzy na temat hurtowni farmaceutycznych oraz najważniejszych wydarzeń zachodzących na rynku aptek. Głównym jego celem jest monitorowanie zmian struktury rynku, oceny satysfakcji ze współpracy z poszczególnymi hurtowniami i obrazowanie najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem aptek i hurtowni w Polsce. Raport Monitor Apteczny składa się z dwóch modułów: stałego, powtarzanego w każdej edycji, obejmującego takie zagadnienia jak liczba aptek współpracujących z daną hurtownią, pozycja hurtowni na liście dostawców i średni udział hurtowni w obrocie apteki, a także ocenę podstawowych cech każdego z dostawców, zmiennego, poświęconego zagadnieniom istotnym dla branży w danym kwartale. Metodologia i dobór próby Badanie jest przeprowadzane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI Computer Assisted Telephone Interview) z kierownikami aptek lub osobami odpowiedzialnymi za kontakty z hurtowniami. Badaniem objęto około 900 aptek otwartych. Próba jest losowa, warstwowana geograficznie (według województw) i lokalizacją apteki (osiedle, przychodnia, miasto/market, wieś) struktura próby została przedstawiona w poniższej tabeli. Województwo Liczba wywiadów Dolnośląskie 66 Kujawsko-Pomorskie 43 Lubelskie 54 Lubuskie 27 Łódzkie 62 Małopolskie 82 Mazowieckie 117 Opolskie 28 Podkarpackie Podlaskie 49 36 Pomorskie 49 Śląskie 106 Świętokrzyskie 32 Warmińsko-Mazurskie 27 Wielkopolskie 87 Zachodniopomorskie 39 SUMA 904

2014Q3 5 Struktura rynku hurtowni Respondenci wymieniali dowolną liczbę hurtowni współpracujących z ich apteką, określali ich pozycje na liście dostawców oraz szacowali udziały w obrocie apteki. Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje na temat rynku hurtowni farmaceutycznych: liczbę hurtowni współpracujących z apteką oraz średni udział głównych dostawców w obrocie apteki, penetrację numeryczną, czyli odsetek aptek współpracujących z poszczególnymi hurtowniami, kolejność na liście dostawców wskazującą, dla jakiej części aptek dana hurtownia jest głównym dostawcą, a dla jakiej - uzupełniającym, średni udział hurtowni w obrocie apteki. W przypadku grup konsolidacyjnych wskazania na poszczególne hurtownie wchodzące w ich skład oraz ich ocena były sumowane.

2014Q3 6 Liczba współpracujących hurtowni 824 Liczba współpracujących hurtowni 45% 4 35% 3 25% 2 42% 15% 1 25% 26% 5% 1 hurtownia 2 hurtownie 3 hurtownie 4 hurtownie 7% Udział głównych hurtowni w zaopatrzeniu apteki 824 Udział głównych hurtowni w zaopatrzeniu apteki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 hurtownia 10 2 hurtownie 67% 3 hurtownie 55% 26% 19% 4 hurtownie 49% 25% 14% 12% 1 2 3 4

2014Q3 7 Penetracja numeryczna Pytanie: Proszę wymienić nazwy hurtowni farmaceutycznych, które są głównymi dostawcami leków do Pana/Pani apteki. Wymieniając proszę zacząć od najważniejszego dostawcy, a skończyć na najmniej istotnym. 824 Odsetek aptek współpracujących z daną hurtownią. 10 = ogół badanych aptek otwartych. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Penetracja numeryczna hurtowni 1 2 3 4 5 6 7 Grupa Neuca (518) 63% Grupa PGF (422) 51% Grupa Farmacol (283) 34% Grupa Hurtap (125) 15% Slawex (92) 11% Grupa ACP Pharma (68) 8% Medicare (55) 7% Intra (42) 5% Lubfarm (40) 5% CF Cefarm (32) 4% Novo (30) 4% Salus Int. (25) 3% Galenica Nova (11) 1% Firma Farmaceutyczna (9) 1% Preska (5) 1%

2014Q3 8 Penetracja numeryczna - dynamika zmian Pytanie: Proszę wymienić nazwy hurtowni farmaceutycznych, które są głównymi dostawcami leków do Pana/Pani apteki. Wymieniając proszę zacząć od najważniejszego dostawcy, a skończyć na najmniej istotnym. 824 Odsetek aptek współpracujących z daną hurtownią. 10 = ogół badanych aptek otwartych. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. 2014 Q2 Hurtownia 2014 Q3 63% Grupa Neuca (518) 63% 55% Grupa PGF (422) 51% 35% Grupa Farmacol (283) 34% 2 Grupa Hurtap (125) 15% 13% Slawex (92) 11% 9% Grupa ACP Pharma (68) 8% 5% Medicare (55) 7% 4% Intra (42) 5% 4% Lubfarm (40) 5% 6% CF Cefarm (32) 4% 5% Novo (30) 4% 3% Salus Int. (25) 3% 3% Galenica Nova (11) 1% Firma Farmaceutyczna (9) 1% Preska (5) 1%

2014Q3 9 Kolejność na liście dostawców Pytanie: Proszę wymienić nazwy hurtowni farmaceutycznych, które są głównymi dostawcami leków do Pana/Pani apteki. Wymieniając proszę zacząć od najważniejszego dostawcy, a skończyć na najmniej istotnym. 824 Pozycja hurtowni na liście dostawców aptek. 10 = ogół badanych aptek otwartych. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Kolejność na liście dostawców 2 4 6 8 10 Grupa Neuca (518) 51% 36% 11% 2% Grupa PGF (422) 48% 36% 13% 2% Grupa Farmacol (283) 51% 13% 2% Grupa Hurtap (125) 44% 18% 5% Slawex (92) 39% 37% 18% 5% Grupa ACP Pharma (68) 32% 4 26% 1% Medicare (55) 42% 31% 13% 15% Intra (42) 48% 29% 14% 1 Lubfarm (40) 23% 48% 28% 3% CF Cefarm (32) 28% 25% 38% 9% Novo (30) 27% 3 1 Salus Int. (25) 48% 28% 16% 8% Galenica Nova (11) 55% 36% 9% Firma Farmaceutyczna (9) 11% 22% 44% 22% Preska (5) 4 2 2 2 pierwsza druga trzecia czwarta

2014Q3 10 Kolejność na liście dostawców - dynamika zmian Pytanie: Proszę wymienić nazwy hurtowni farmaceutycznych, które są głównymi dostawcami leków do Pana/Pani apteki. Wymieniając proszę zacząć od najważniejszego dostawcy, a skończyć na najmniej istotnym. 824 Pozycja hurtowni na liście dostawców aptek. 10 = ogół badanych aptek otwartych. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. 2014 Q2 2014 Q3 Hurtownia 1 2 3 4 1 2 3 4 52% 34% 12% 2% Grupa Neuca (518) 51% 36% 11% 2% 47% 38% 12% 3% Grupa PGF (422) 48% 36% 13% 2% 49% 29% 2 2% Grupa Farmacol (283) 51% 13% 2% 41% 42% 13% 5% Grupa Hurtap (125) 44% 18% 5% 28% 49% 19% 4% Slawex (92) 39% 37% 18% 5% 49% 23% 21% 8% Grupa ACP Pharma (68) 32% 4 26% 1% 4 35% 23% 2% Medicare (55) 42% 31% 13% 15% 47% 29% 18% 6% Intra (42) 48% 29% 14% 1 42% 35% 19% 3% Lubfarm (40) 23% 48% 28% 3% 35% 35% 26% 4% CF Cefarm (32) 28% 25% 38% 9% 37% 44% 16% 2% Novo (30) 27% 3 1 32% 32% 21% 14% Salus Int. (25) 48% 28% 16% 8% 27% 55% 18% Galenica Nova (11) 55% 36% 9% 10 Firma Farmaceutyczna (9) 11% 22% 44% 22% 25% 25% 5 Preska (5) 4 2 2 2

2014Q3 11 Średni udział hurtowni w obrocie apteki Pytanie: Proszę wymienić nazwy hurtowni farmaceutycznych, które są głównymi dostawcami leków do Pana/Pani apteki. Wymieniając, proszę zacząć od najważniejszego dostawcy, a skończyć na najmniej istotnym. Proszę oszacować udział procentowy hurtowni... w zaopatrzeniu Pana/Pani apteki. 824 Średni udział hurtowni w zaopatrzeniu aptek, dla których jest jednym z głównych dostawców. 10 - zakupy przeciętnej apteki, dla której dana hurtownia jest głównym dostawcą. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Średni udział hurtowni w obrocie apteki 1 2 3 4 5 6 Grupa Neuca (518) 49% Grupa PGF (422) 47% Grupa Farmacol (283) 47% Grupa Hurtap (125) 49% Slawex (92) 42% Grupa ACP Pharma (68) 39% Medicare (55) 44% Intra (42) 46% Lubfarm (40) 36% CF Cefarm (32) 31% Novo (30) 37% Salus Int. (25) 52% Galenica Nova (11) 48% Firma Farmaceutyczna (9) 5% Preska (5) 55%

2014Q3 12 Średni udział hurtowni w obrocie apteki - dynamika zmian Pytanie: Proszę wymienić nazwy hurtowni farmaceutycznych, które są głównymi dostawcami leków do Pana/Pani apteki. Wymieniając, proszę zacząć od najważniejszego dostawcy, a skończyć na najmniej istotnym. Proszę oszacować udział procentowy hurtowni... w zaopatrzeniu Pana/Pani apteki. 824 Średni udział hurtowni w zaopatrzeniu aptek, dla których jest jednym z głównych dostawców. 10 - zakupy przeciętnej apteki, dla której dana hurtownia jest głównym dostawcą. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. 2014 Q2 48% 45% 52% 45% 37% 44% 46% 52% 43% 41% 38% 36% 37% 1% 26% Hurtownia Grupa Neuca (518) Grupa PGF (422) Grupa Farmacol (283) Grupa Hurtap (125) Slawex (92) Grupa ACP Pharma (68) Medicare (55) Intra (42) Lubfarm (40) CF Cefarm (32) Novo (30) Salus Int. (25) Galenica Nova (11) Firma Farmaceutyczna (9) Preska (5) 2014 Q3 49% 47% 47% 49% 42% 39% 44% 46% 36% 31% 37% 52% 48% 5% 55%

2014Q3 13 Ocena działania hurtowni Respondenci zostali poproszeni o ocenę trzech głównych dostawców w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą. Oceniali oni hurtownie według następujących kryteriów: szerokość asortymentu, ciągłość zaopatrzenia, atrakcyjność cen, jakość serwisu definiowana jako szybkość i częstotliwość dostaw, telemarketing oraz bezawaryjność współpracy, warunki handlowe rozumiane jako terminy płatności, rabaty i bonusy. Elementem oceny hurtowni jest również czynnik pozamerytoryczny, odnoszący się wyłącznie do osobistych relacji respondenta z pracownikami współpracujących hurtowni. Osoby udzielające wywiadu wskazywały hurtownię, która, w ich ocenie, jest najbardziej sympatyczna.

2014Q3 14 Szerokość oferowanego asortymentu Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem szerokości asortymentu. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena szerokości asortymentu hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Szerokość asortymentu - średnia ocena 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1737) 4,17 Grupa Neuca (529) 4,33 Grupa PGF (420) 4,31 Grupa Farmacol (290) 4,35 Grupa Hurtap (124) 4,25 Slawex (88) 4,36 Grupa ACP Pharma (65) 4,17 Medicare (48) 4,29 Lubfarm (38) 4,24 Intra (37) 4,32 CF Cefarm (28) 4,14 Novo (26) 4,23 Salus Int. (23) 4,09 Galenica Nova (11) 4,36 Firma Farmaceutyczna (6) 2,83 Preska (4) 4,25

2014Q3 15 Szerokość oferowanego asortymentu - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem szerokości asortymentu. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen szerokości asortymentu uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Szerokość asortymentu - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1737) 4 51% 8% Grupa Neuca (529) 41% 51% 8% Grupa PGF (420) 41% 5 7% Grupa Farmacol (290) 44% 47% 8% Grupa Hurtap (124) 37% 51% 12% Slawex (88) 43% 5 7% Grupa ACP Pharma (65) 37% 49% 8% 6% Medicare (48) 38% 54% 8% Lubfarm (38) 34% 58% 5% 3% Intra (37) 35% 62% 3% CF Cefarm (28) 29% 57% 14% Novo (26) 23% 77% Salus Int. (23) 22% 65% 13% Galenica Nova (11) 55% 27% 18% Firma Farmaceutyczna (6) 17% Preska (4) 5 25% 25% 5 4 3 2 1

2014Q3 16 Ciągłość zaopatrzenia Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem ciągłości zaopatrzenia. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena ciągłości zaopatrzenia hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Ciągłość zaopatrzenia - średnia ocena 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1740) 4,29 Grupa Neuca (529) 4,38 Grupa PGF (421) 4,30 Grupa Farmacol (291) 4,35 Grupa Hurtap (124) 4,37 Slawex (89) 4,31 Grupa ACP Pharma (65) 4,26 Medicare (48) 4,33 Intra (37) 4,38 Lubfarm (37) 4,35 CF Cefarm (28) 4,39 Novo (26) 4,15 Salus Int. (23) 4,57 Galenica Nova (12) 4,42 Firma Farmaceutyczna (6) 3,00 Preska (4) 4,75

2014Q3 17 Ciągłość zaopatrzenia - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem ciągłości zaopatrzenia. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen ciągłości zaopatrzenia uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Ciągłość zaopatrzenia - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1740) 46% 45% 8% 1% Grupa Neuca (529) 48% 43% 8% 1% Grupa PGF (421) 44% 45% 8% 2% 1% Grupa Farmacol (291) 45% 46% 8% 1% Grupa Hurtap (124) 44% 5 6% Slawex (89) 42% 49% 8% 1% Grupa ACP Pharma (65) 43% 45% 9% 2% Medicare (48) 42% 52% 4% 2% Intra (37) 49% 41% 11% Lubfarm (37) 43% 51% 3% 3% CF Cefarm (28) 54% 32% 14% Novo (26) 27% 62% 12% Salus Int. (23) 61% 35% 4% Galenica Nova (12) 5 42% 8% Firma Farmaceutyczna (6) 5 5 Preska (4) 75% 25% 5 4 3 2 1

2014Q3 18 Atrakcyjność cen oferty regularnej Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem atrakcyjności cen oferty regularnej. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena atrakcyjności cen oferty regularnej hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Atrakcyjność cen oferty regularnej - średnia ocena 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1672) 4,07 Grupa Neuca (514) 4,18 Grupa PGF (396) 3,91 Grupa Farmacol (283) 4,10 Grupa Hurtap (121) 4,12 Slawex (84) 4,18 Grupa ACP Pharma (61) 4,00 Medicare (47) 4,13 Intra (35) 4,14 Lubfarm (34) 4,15 CF Cefarm (27) 4,04 Novo (26) 4,19 Salus Int. (22) 4,36 Galenica Nova (12) 4,33 Firma Farmaceutyczna (6) 2,50 Preska (4) 4,75

2014Q3 19 Atrakcyjność cen oferty regularnej - rozkład ocen Pytanie:Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem atrakcyjności cen oferty regularnej. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen atrakcyjności cen oferty regularnej uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Atrakcyjność cen oferty regularnej - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1672) 31% 51% 16% 2% 1% Grupa Neuca (514) 34% 51% 14% 1% Grupa PGF (396) 23% 51% 2 4% 2% Grupa Farmacol (283) 3 52% 16% 1% Grupa Hurtap (121) 36% 45% 15% 2% 2% Slawex (84) 35% 5 14% 1% Grupa ACP Pharma (61) 2 61% 2 Medicare (47) 3 53% 17% Intra (35) 31% 57% 6% 6% Lubfarm (34) 32% 53% 12% 3% CF Cefarm (27) 44% 19% 4% Novo (26) 35% 5 15% Salus Int. (22) 45% 45% 9% Galenica Nova (12) 42% 5 8% Firma Farmaceutyczna (6) 5 5 Preska (4) 75% 25% 5 4 3 2 1

2014Q3 20 Atrakcyjność cen oferty promocyjnej Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem atrakcyjności cen oferty promocyjnej. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena atrakcyjności cen oferty promocyjnej hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Atrakcyjność cen oferty promocyjnej - średnia ocena 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1614) 4,19 Grupa Neuca (501) 4,20 Grupa PGF (385) 4,01 Grupa Farmacol (261) 4,05 Grupa Hurtap (117) 4,19 Slawex (84) 4,23 Grupa ACP Pharma (61) 4,07 Medicare (47) 4,15 Intra (36) 4,08 Lubfarm (32) 4,16 CF Cefarm (28) 4,14 Novo (25) 4,24 Salus Int. (19) 4,37 Galenica Nova (11) 4,45 Preska (4) 4,50 Kirke (3) 4,00

2014Q3 21 Atrakcyjność cen oferty promocyjnej - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem atrakcyjności cen oferty promocyjnej. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen atrakcyjności cen oferty promocyjnej uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Atrakcyjność cen oferty promocyjnej - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1614) 34% 48% 15% 2% 1% Grupa Neuca (501) 37% 48% 14% 1% Grupa PGF (385) 29% 48% 18% 4% 1% Grupa Farmacol (261) 3 49% 18% 2% 1% Grupa Hurtap (117) 4 43% 14% 3% 1% Slawex (84) 37% 51% 1 2% Grupa ACP Pharma (61) 28% 51% 21% Medicare (47) 36% 45% 17% 2% Intra (36) 5 11% 3% 3% Lubfarm (32) 38% 47% 9% 6% CF Cefarm (28) 36% 46% 14% 4% Novo (25) 32% 6 8% Salus Int. (19) 37% 63% Galenica Nova (11) 55% 36% 9% Preska (4) 75% 25% Kirke (3) 5 4 3 2 1

2014Q3 22 Jakość serwisu transportowego Pytanie: Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu transportowego - terminowość i punktualność dostaw. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena jakości serwisu hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu transportowego 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1744) 4,73 Grupa Neuca (530) 4,66 Grupa PGF (421) 4,56 Grupa Farmacol (291) 4,61 Grupa Hurtap (124) 4,65 Slawex (90) 4,77 Grupa ACP Pharma (65) 4,68 Medicare (48) 4,77 Lubfarm (38) 4,87 Intra (37) 4,78 CF Cefarm (29) 4,59 Novo (26) 4,69 Salus Int. (23) 4,70 Galenica Nova (12) 4,67 Firma Farmaceutyczna (6) 5,00 Preska (4) 5,00

2014Q3 23 Jakość serwisu transportowego - rozkład ocen Pytanie: Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu transportowego - terminowość i punktualność dostaw. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen jakości serwisu uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu transportowego - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1744) 72% 22% 4% 1% Grupa Neuca (530) 73% 22% 4% 1% Grupa PGF (421) 66% 25% 6% 1% Grupa Farmacol (291) 7 23% 5% 2% Grupa Hurtap (124) 72% 23% 4% 2% Slawex (90) 78% 21% 1% Grupa ACP Pharma (65) 75% 2 3% 2% Medicare (48) 81% 15% 4% Lubfarm (38) 89% 8% 3% Intra (37) 81% 16% 3% CF Cefarm (29) 72% 14% 14% Novo (26) 77% 19% 4% Salus Int. (23) 78% 17% 4% Galenica Nova (12) 67% Firma Farmaceutyczna (6) 10 Preska (4) 10 5 4 3 2 1

2014Q3 24 Jakość serwisu logistycznego Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu logistycznego sposób i jakość pakowania, brak pomyłek. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena jakości serwisu hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu logistycznego 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1727) 4,47 Grupa Neuca (527) 4,42 Grupa PGF (420) 4,32 Grupa Farmacol (286) 4,41 Grupa Hurtap (124) 4,35 Slawex (90) 4,44 Grupa ACP Pharma (64) 4,22 Medicare (47) 4,51 Intra (37) 4,46 Lubfarm (37) 4,54 CF Cefarm (28) 4,54 Novo (25) 4,56 Salus Int. (23) 4,48 Galenica Nova (12) 4,50 Preska (4) 5,00 Porfarm (3) 4,33

2014Q3 25 Jakość serwisu logistycznego - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu logistycznego sposób i jakość pakowania, brak pomyłek. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen jakości serwisu uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu logistycznego - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1727) 53% 36% 9% 1% Grupa Neuca (527) 55% 34% 9% 1% Grupa PGF (420) 49% 38% 1 2% 1% Grupa Farmacol (286) 55% 1 1% Grupa Hurtap (124) 46% 45% 6% 2% Slawex (90) 52% 4 8% Grupa ACP Pharma (64) 47% 36% 11% 5% 2% Medicare (47) 6 34% 4% 2% Intra (37) 46% 54% Lubfarm (37) 65% 27% 5% 3% CF Cefarm (28) 57% 39% 4% Novo (25) 68% 24% 4% 4% Salus Int. (23) 57% 39% 4% Galenica Nova (12) 5 5 Preska (4) 10 Porfarm (3) 67% 5 4 3 2 1

2014Q3 26 Jakość serwisu telemarketingowego Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu telemarketingowego - dostępność, łatwość dodzwonienia, rzetelne oddzwanianie. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena jakości serwisu hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu telemarketingowego 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1724) 4,41 Grupa Neuca (529) 4,49 Grupa PGF (412) 4,24 Grupa Farmacol (287) 4,28 Grupa Hurtap (125) 4,42 Slawex (90) 4,54 Grupa ACP Pharma (65) 4,26 Medicare (47) 4,45 Lubfarm (37) 4,51 Intra (36) 4,50 CF Cefarm (27) 4,30 Novo (25) 4,60 Salus Int. (22) 4,50 Galenica Nova (12) 4,42 Firma Farmaceutyczna (6) 3,83 Preska (4) 4,75

2014Q3 27 Jakość serwisu telemarketingowego - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu telemarketingowego - dostępność, łatwość dodzwonienia, rzetelne oddzwanianie. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen jakości serwisu uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu telemarketingowego- rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1724) 55% 9% 3% 1% Grupa Neuca (529) 6 5% 2% 1% Grupa PGF (412) 48% 34% 13% 4% 1% Grupa Farmacol (287) 51% 11% 4% 1% Grupa Hurtap (125) 54% 38% 6% 3% Slawex (90) 6 34% 6% Grupa ACP Pharma (65) 45% 43% 8% 3% 2% Medicare (47) 62% 23% 13% 2% Lubfarm (37) 62% 27% 11% Intra (36) 56% 42% 3% CF Cefarm (27) 48% 19% Novo (25) 72% 2 4% 4% Salus Int. (22) 68% 23% 5% 5% Galenica Nova (12) 5 42% 8% Firma Farmaceutyczna (6) 17% 5 Preska (4) 75% 25% 5 4 3 2 1

2014Q3 28 Jakość serwisu reklamacyjnego Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu reklamacyjnego - elastyczność podejścia do zwrotu towaru pełnowartościowego. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena jakości serwisu hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu reklamacyjnego 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1717) 4,38 Grupa Neuca (526) 4,52 Grupa PGF (412) 4,19 Grupa Farmacol (284) 4,23 Grupa Hurtap (121) 4,50 Slawex (88) 4,56 Grupa ACP Pharma (65) 4,29 Medicare (48) 4,44 Lubfarm (38) 4,45 Intra (37) 4,43 CF Cefarm (29) 4,34 Novo (25) 4,48 Salus Int. (23) 4,52 Galenica Nova (12) 4,58 Firma Farmaceutyczna (5) 3,20 Preska (4) 5,00

2014Q3 29 Jakość serwisu reklamacyjnego - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem jakości serwisu reklamacyjnego - elastyczność podejścia do zwrotu towaru pełnowartościowego. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen jakości serwisu uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Jakość serwisu reklamacyjnego - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1717) 56% 31% 9% 3% 1% Grupa Neuca (526) 63% 29% 7% 1% Grupa PGF (412) 48% 32% 13% 5% 2% Grupa Farmacol (284) 48% 35% 11% 3% 3% Grupa Hurtap (121) 64% 26% 7% 2% 1% Slawex (88) 61% 34% 3% 1% Grupa ACP Pharma (65) 54% 29% 12% 2% 3% Medicare (48) 6 27% 8% 4% Lubfarm (38) 63% 21% 13% 3% Intra (37) 54% 35% 11% CF Cefarm (29) 55% 28% 14% 3% Novo (25) 52% 44% 4% Salus Int. (23) 65% 22% 13% Galenica Nova (12) 58% 42% Firma Farmaceutyczna (5) 4 6 Preska (4) 10 5 4 3 2 1

2014Q3 30 Regularne warunki handlowe Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem regularnych warunków handlowych - terminy płatności, rabaty, bonusy. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena warunków handlowych hurtowni w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Warunki handlowe - średnia ocena 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1482) 4,39 Grupa Neuca (454) 4,41 Grupa PGF (336) 4,30 Grupa Farmacol (240) 4,39 Grupa Hurtap (112) 4,45 Slawex (84) 4,51 Grupa ACP Pharma (54) 4,24 Medicare (46) 4,43 Lubfarm (35) 4,40 Intra (30) 4,37 Novo (26) 4,35 CF Cefarm (25) 4,48 Salus Int. (20) 4,40 Galenica Nova (10) 4,60 Firma Farmaceutyczna (6) 3,50 Preska (4) 5,00

2014Q3 31 Regularne warunki handlowe - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem regularnych warunków handlowych - terminy płatności, rabaty, bonusy. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen warunków handlowych uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Warunki handlowe - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1482) 5 4 8% 1% Grupa Neuca (454) 51% 4 8% 1% Grupa PGF (336) 48% 4 1 1% 2% Grupa Farmacol (240) 49% 43% 6% 1% Grupa Hurtap (112) 56% 34% 9% 1% Slawex (84) 57% 38% 4% 1% Grupa ACP Pharma (54) 39% 46% 15% Medicare (46) 5 43% 7% Lubfarm (35) 49% 43% 9% Intra (30) 53% 37% 7% 3% Novo (26) 38% 58% 4% CF Cefarm (25) 52% 44% 4% Salus Int. (20) 55% 3 15% Galenica Nova (10) 6 4 Firma Farmaceutyczna (6) 5 17% Preska (4) 10 5 4 3 2 1

2014Q3 32 Poczucie bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem poczucia bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Średnia ocena poczucia bezpieczeństwa w opinii odbiorców, dla których jest ona jednym z trzech głównych dostawców. W rankingu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje średnią ocenę dla ogółu ocenianych hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Poczucie bezpieczeństwa - średnia ocena 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ogółem (1683) 4,50 Grupa Neuca (513) 4,41 Grupa PGF (403) 4,31 Grupa Farmacol (283) 4,36 Grupa Hurtap (120) 4,49 Slawex (88) 4,48 Grupa ACP Pharma (64) 4,39 Medicare (47) 4,45 Lubfarm (36) 4,44 Intra (35) 4,54 CF Cefarm (27) 4,56 Novo (25) 4,40 Salus Int. (23) 4,57 Galenica Nova (12) 4,67 Preska (4) 4,75 Firma Farmaceutyczna (3) 4,67

2014Q3 33 Poczucie bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią - rozkład ocen Pytanie: Proszę ocenić hurtownię (dotyczyło głównych dostawców) pod względem poczucia bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią. Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 oceną najwyższą. 893 Rozkład ocen poczucia bezpieczeństwa uzyskanych przez hurtownię. Skala ocen: 5 ocena najwyższa, 1 ocena najniższa. W zestawieniu ujęto 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. Pozycja ogółem reprezentuje rozkład ocen dla przeciętnej ocenianej hurtowni. W nawiasach podano liczbę odpowiedzi. Poczucie bezpieczeństwa - rozkład ocen 2 4 6 8 10 Ogółem (1683) 51% 4 6% 2% Grupa Neuca (513) 5 43% 6% 1% Grupa PGF (403) 49% 39% 9% 2% 1% Grupa Farmacol (283) 49% 41% 6% 3% Grupa Hurtap (120) 58% 8% 1% Slawex (88) 52% 43% 5% Grupa ACP Pharma (64) 48% 44% 6% 2% Medicare (47) 57% 34% 4% 4% Lubfarm (36) 53% 39% 8% Intra (35) 6 37% 3% CF Cefarm (27) 59% 37% 4% Novo (25) 48% 44% 8% Salus Int. (23) 61% 35% 4% Galenica Nova (12) 67% Preska (4) 75% 25% Firma Farmaceutyczna (3) 67% 5 4 3 2 1

2014Q3 34 Profil hurtowni 1-5 Hurtownie oceniane były przez respondentów w dziesięciu kategoriach: pod względem szerokości oferowanego asortymentu, ciągłości zaopatrzenia, atrakcyjności cen oferty regularnej i promocyjnej, jakości serwisów transportowego, logistycznego, telemarketingowego, reklamacyjnego, oferowanych regularnych warunków handlowych oraz poczucia bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią. Profil grup hurtowni został porównany z profilem przeciętnej hurtowni (linia ogółem ). Profil Hurtowni 1-5 Atrakcyjność oferty promocyjnej 5 Warunki handlowe 4,8 Atrakcyjność oferty regularnej 4,6 4,4 Szerokość asortymentu 4,2 Ciągłość zaopatrzenia 4 3,8 Serwis transportowy Poczucie bezpieczeństwa Serwis telemarketingowy Serwis logistyczny Serwis reklamacyjny Ogółem Grupa Neuca Grupa PGF Grupa Farmacol Grupa Hurtap Slawex

2014Q3 35 Profil hurtowni 6-10 Hurtownie oceniane były przez respondentów w dziesięciu kategoriach: pod względem szerokości oferowanego asortymentu, ciągłości zaopatrzenia, atrakcyjności cen oferty regularnej i promocyjnej, jakości serwisów transportowego, logistycznego, telemarketingowego, reklamacyjnego, oferowanych regularnych warunków handlowych oraz poczucia bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią. Profil grup hurtowni został porównany z profilem przeciętnej hurtowni (linia ogółem ). Profil Hurtowni 6-10 Atrakcyjność oferty promocyjnej 5 Warunki handlowe 4,8 Atrakcyjność oferty regularnej 4,6 4,4 Szerokość asortymentu 4,2 Ciągłość zaopatrzenia 4 3,8 Serwis transportowy Poczucie bezpieczeństwa Serwis telemarketingowy Serwis logistyczny Serwis reklamacyjny Ogółem Grupa ACP Pharma Medicare Intra Lubfarm CF Cefarm

2014Q3 36 Profil hurtowni 11-15 Hurtownie oceniane były przez respondentów w dziesięciu kategoriach: pod względem szerokości oferowanego asortymentu, ciągłości zaopatrzenia, atrakcyjności cen oferty regularnej i promocyjnej, jakości serwisów transportowego, logistycznego, telemarketingowego, reklamacyjnego, oferowanych regularnych warunków handlowych oraz poczucia bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią. Profil grup hurtowni został porównany z profilem przeciętnej hurtowni (linia ogółem ). Profil Hurtowni 11-15 Atrakcyjność oferty promocyjnej 5 Warunki handlowe 4,5 Atrakcyjność oferty regularnej 4 Szerokość asortymentu 3,5 3 Ciągłość zaopatrzenia 2,5 Serwis transportowy Poczucie bezpieczeństwa Serwis telemarketingowy Serwis logistyczny Serwis reklamacyjny Ogółem Salus Int. Firma Farmaceutyczna Novo Galenica Nova Preska

2014Q3 37 Profil hurtowni - tabela zbiorcza Hurtownie oceniane były przez respondentów w dziesięciu kategoriach: pod względem szerokości oferowanego asortymentu, ciągłości zaopatrzenia, atrakcyjności cen oferty regularnej i promocyjnej, jakości serwisów transportowego, logistycznego, telemarketingowego, reklamacyjnego, oferowanych regularnych warunków handlowych oraz poczucia bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią. Tabela przedstawia średnie wyniki dla 15 hurtowni o największej penetracji numerycznej. A szerokość asortymentu B ciągłość zaopatrzenia C atrakcyjność cen oferty regularnej D atrakcyjność cen oferty promocyjnej E jakość serwisu transportowego F jakość serwisu logistycznego G jakość serwisu telemarketingowego H jakość serwisu reklamacyjnego I regularne warunki handlowe J poczucie bezpieczeństwa we współpracy z hurtownią Hurtownia Ogółem Grupa Neuca Grupa PGF Grupa Farmacol Grupa Hurtap Slawex Grupa ACP Pharma Medicare Intra Lubfarm CF Cefarm Novo Salus Int. Galenica Nova Firma Farmaceutyczna Preska 2014 Q3 A B C D E F G H I J 4,2 4,3 4,1 4,2 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4 4,2 4,2 4,7 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 3,9 4,0 4,6 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,1 4,1 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4 4,4 4,3 4,4 4,1 4,2 4,7 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,8 4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,2 4,3 4,0 4,1 4,7 4,2 4,3 4,3 4,2 4,4 4,3 4,3 4,1 4,2 4,8 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4 4,1 4,1 4,8 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,2 4,4 4,2 4,2 4,9 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,1 4,4 4,0 4,1 4,6 4,5 4,3 4,3 4,5 4,6 4,2 4,2 4,2 4,2 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,1 4,6 4,4 4,4 4,7 4,5 4,5 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 4,3 4,5 4,7 4,5 4,4 4,6 4,6 4,7 2,8 3,0 2,5 3,7 5,0 5,0 3,8 3,2 3,5 4,7 4,3 4,8 4,8 4,5 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 4,8

2014Q3 38 Terminy płatności Pytanie: Jaki jest termin płatności na fakturze hurtowni? 782 Respondenci określali termin płatności znajdujący się na fakturach swoich 3 głównych dostawców. Średnie terminy płatności na fakturach od głównych dostawców 1 2 3 4 5 6 gotówka 4,6% 4,5% 1 tydzień 5,7% 5,3% 2 tygodnie 5,4% 5,1% 3 tygodnie 1,4% 1,2% 4-6 tygodni 55,5% 55,4% powyżej 6 tygodni 2, 2,5% trudno powiedzieć 16,7% 18, brak odpowiedzi 8,7% 8, 2013 Q2 2014 Q3 Terminy płatności u głównych dostawców 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 dostawca 4% 5% 4% 2% 56% 3% 17% 1 2 dostawca 5% 5% 6% 1% 55% 2% 18% 7% 3 dostawca 6% 6% 7% 1% 51% 1% 2 5% gotówka 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4-6 tygodni powyżej 6 tygodni trudno powiedzieć brak odpowiedzi

2014Q3 39 Moduł zmienny W Module Zmiennym bieżącej edycji Monitora Aptecznego, zawarliśmy pytania, dotyczące opinii aptek o zmianie serwisu hurtowego względem ubiegłego roku. Częstotliwość dostaw Pytanie: Jak zmieniła się w porównaniu do ubiegłego roku częstotliwość dostaw do Pana/Pani apteki? 601 1% Częstotliwośc dostaw 9% 12% 6% 72% Zwiększyła się Nie zmieniła się Zmniejszyła się Trudno powiedzieć / nie wiem Odmowa odpowiedzi

2014Q3 40 Poziom serwisu Pytanie: Jak zmienił się w porównaniu do ubiegłego roku poziom serwisu oferowanego Pana/Pani aptece przez hurtownie? 601 Poziom serwisu 3% 13% 1 74% Poprawił się Nie zmienił się Pogorszył się Trudno powiedzieć / nie wiem Odmowa odpowiedzi Dostępność leków i innych preparatów Pytanie: Jak zmieniła się dostępność leków i innych produktów w hurtowni zaopatrującej Pana/Pani aptekę? 601 Dostępność leków i innych preparatów 35% 14% 7% 44% Zwiększyła się Nie zmieniła się Zmniejszyła się Trudno powiedzieć / nie wiem Odmowa odpowiedzi

2014Q3 41 Poziom rabatów Pytanie: Jak zmienił się poziom rabatów oferowanych Pana/Pani aptece przez współpracujące hurtownie? 600 1 6% 1% 12% 55% Poziom rabatów Zwiększył się Nie zmienił się Zmniejszył się Trudno powiedzieć / nie wiem Odmowa odpowiedzi Najatrakcyjniejsza forma promocji z hurtowni Pytanie: Jaka forma promocji skierowana przez hurtownie do aptek jest najbardziej atrakcyjna dla Pana/Pani apteki? 672 Najatrakcyjniejsza forma promocji z hurtowni 17% 1 12% 14% 47% Cenowa Warunki handlowe Pakietowa Grupa zakupowa Trudno powiedzieć / nie wiem

2014Q3 42 Uczestnictwo w grupie zakupowej Pytanie: Czy Pana/Pani apteka uczestniczy w jakiejś grupie zakupowej? 590 Uczestnictwo w grupie zakupowej 16% 5 6% 28% Tak, w dwóch (lub więcej) Tak, w jednej Nie uczestniczy Trudno powiedzieć / nie wiem Odmowa odpowiedzi Ocena grupy zakupowej Pytanie: Jak Pan/Pani ocenia w skali 1-5 swoje zadowolenie z uczestnictwa w grupie zakupowej? [1 - ocena najniższa, 5 ocena najwyższa] 179 Ocena grupy zakupowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13,41% 4 3 16% 1 2 3 4 5 Trudno powiedzieć

IMS Health Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa Polska Tel: +48 22 598 03 00 IMS jest obecny na ponad 100 rynkach. Pełna lista naszych biur: www.imshealth.com/locations O IMS Health jest wiodącym dostawcą informacji, usług oraz technologii dla światowego przemysłu ochrony zdrowia. Korzystając z globalnej infrastruktury technologicznej oraz unikalnego połączenia zaawansowanej analityki i oprogramowania, zespołu konsultantów, firma pomaga swoim klientom lepiej zrozumieć wyniki ich działań oraz wartość rynku leków. Dzięki obecności w 100+ krajach i ponad 55- letniemu doświadczeniu, IMS Health służy wsparciem podmiotom działającym na rynku ochrony zdrowia, w tym producentom, dystrybutorom farmaceutycznym, usługodawcom, płatnikom, agencjom rządowym, podmiotom odpowiedzialnym za politykę zdrowotną, a także przedstawicielom nauki i kręgów finansowych. W Polsce IMS Health jest obecna od 1991 roku, gdzie przez ponad 20 lat swojej działalności wypracowała sobie pozycję niezależnego oraz rzetelnego źródła danych i opinii o rynku ochrony zdrowia. Wynika ona zarówno z wiedzy i doświadczenia całego zespołu badawczego i konsultingowego, jak również z unikalnych metod badawczych, opartych o dane od wszystkich uczestników łańcucha dystrybucji leków: hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali i lekarzy. Od kilku lat IMS Health świadczy także profesjonalne usługi konsultingowe dla wszystkich podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.imshealth.com 2014 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries.