Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata MarketInsight M e t h o d o l o g y.

Transkrypt

1 Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Kwiecień 2011 MarketInsight M e t h o d o l o g y

2 Spis treści Metodologia przygotowywania raportu 11 Streszczenie menadżerskie 15 Dystrybucja apteczna 23 Prognozy rozwoju dla segmentu aptecznego na lata Dystrybucja hurtowa 24 Najważniejsze wydarzenia i trendy 24 Wybrane wydarzenia i trendy Oczekiwane wydarzenia i trendy Liczba i rodzaj hurtowni 26 Koncentracja hurtowni na rynku aptecznym 28 Najwięksi gracze na rynku aptecznym 29 Dystrybucja full-line 30 Charakterystyka modelu 30 Profile wybranych czołowych graczy 31 Dystrybucja short-line 66 Charakterystyka modelu 66 Profile wygranych czołowych graczy 67

3 Dystrybucja w placówkach aptecznych 69 Najważniejsze wydarzenia i trendy 69 Wybrane wydarzenia i trendy Oczekiwane wydarzenia i trendy Liczba placówek aptecznych 71 Lokalizacja aptek 74 Kondycja finansowa aptek 75 Współpraca aptek z hurtowniami 79 Sieci aptek 79 Odsetek aptek należących do sieci 79 Liczba aptek należących do sieci aptek aptek aptek 83 Powyżej 100 aptek 84 Sieci aptek powiązane z hurtowniami 84 Profile wybranych czołowych graczy 85 Niezależne sieci aptek 94 Sieci aptek powyżej 20 placówek 94 Profile wybranych czołowych graczy 94 Sieci aptek liczące placówek 99 Profile wybranych czołowych graczy 99 Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek 108 Profile wybranych czołowych graczy 109 Sieci aptek franczyzowe 113 Grupy zakupowe aptek 115 Programy lojalnościowe 116 Punkty apteczne 117

4 Apteki internetowe 118 Charakterystyka segmentu 118 Najważniejsze wydarzenia i trendy 118 Wybrane wydarzenia i trendy Oczekiwane wydarzenia i trendy Liczba aptek internetowych 121 Zachowania konsumenckie 124 Korzystający z internetu 124 Kupujący w aptekach internetowych według wieku 125 Kupujący w aptekach internetowych według wykształcenia 126 Kupujący w aptekach internetowych według statusu zawodowego 127 Kupujący w aptekach internetowych według dochodów 128 Kupujący w aptekach internetowych według miejsca zamieszkania 129 Powody zakupów w aptekach internetowych 130 Najlepiej sprzedające się produkty w aptekach internetowych 131 Czołowe apteki internetowe 132 Profile wybranych czołowych graczy 134 Dystrybucja pozaapteczna 139 Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym 139 Dystrybucja hurtowa 140 Profile wybranych czołowych graczy specjalizujących się w dystrybucji pozaaptecznej 141 Dystrybucja detaliczna 148 Sklepy ogólnodostępne 148 Hipermarkety 149 Supermarkety 150 Sklepy dyskontowe 150 Małe sklepy spożywcze 150 Sklepy typu convenience 151 Sklepy na stacjach benzynowych 152 Kioski 152 Sklepy drogeryjno-kosmetyczne 153

5 Dystrybucja szpitalna 155 Prognozy rozwoju dla segmentu szpitalnego na lata Charakterystyka segmentu 156 Kondycja finansowa szpitali w Polsce 158 Najwięksi gracze na rynku szpitalnym 160 Profile wybranych czołowych graczy 160 Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna 165 Charakterystyka modeli 165 Przykłady producentów stosujących dystrybucję bezpośrednią lub DTP na rynku polskim 167 Handel równoległy 171 Import równoległy 171 Liczba pozwoleń na import równoległy 171 Wielkość rynku 172 Oszczędności z tytułu importu równoległego 174 Najwięksi gracze na rynku importu równoległego 175 Profile wybranych czołowych graczy 176 Eksport równoległy 180 Otoczenie prawne 183 Sprzedaż leków OTC w placówkach obrotu pozaaptecznego i w punktach aptecznych 183 Rodzaje placówek obrotu pozaaptecznego 183 Wymogi lokalowe i kwalifikacje osób 183 Liczba produktów dopuszczonych do sprzedaży i ich kryteria klasyfikacji 185 Punkty apteczne 186 Sklepy zielarsko-medyczne 187 Sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego i sklepy ogólnodostępne 187

6 Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych 188 Import równolegly 189 Dystrybucja bezpośrednia 190 Ustawa refundacyjna 191 Apteki 191 Hurtownie 192 Producenci 193 Szpitale 194 Spis wykresów 195 Spis tabel 201 Informacja o PMR 203 Dane kontaktowe 204

7 Spis wykresów Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego w Polsce, Wartość (mld zł) i dynamika (%) szpitalnego rynku leków w Polsce, Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku aptecznego w Polsce, Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach w Polsce, styczeń Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie w Polsce, według rodzaju sprzedawanych produktów, styczeń Udziały rynkowe 10 największych hurtowni na rynku aptecznym w Polsce (%), Udziały grup hurtowni w dystrybucji do aptek w Polsce, IV kwartał Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek, IV kwartał Schemat modelu dystrybucji full-line w Polsce, Struktura głosów na WZA Neuca, Przychody ze sprzedaży grupy Neuca w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Struktura sprzedaży grupy Neuca, w podziale na spółki zależne, I-III kwartał Zysk netto grupy Neuca w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), Struktura głosów na WZA PGF, Struktura biznesowa grupy kapitałowej PGF, Struktura logistyczna grupy PGF w zakresie sprzedaży hurtowej w Polsce, Przychody ze sprzedaży grupy PGF (mln zł) i ich dynamika (%), Zysk netto grupy PGF (mln zł) i jego dynamika (%), Struktura sprzedaży grupy PGF, według rodzaju działalności,

8 Struktura głosów na WZA Farmacolu, Struktura logistyczna grupy Farmacol w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, Przychody ze sprzedaży grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Przychody i wynik netto poszczególnych spółek Cefarm należących do Farmacolu w Polsce (mln zł), Zysk netto grupy Farmacol w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), Przychody i wynik finansowy netto Cefarmu Białystok w Polsce (mln zł), Struktura grupy Mediq, Struktura logistyczna ACP Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, Przychody ze sprzedaży hurtowej ACP Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Struktura sprzedaży ACP Pharma w Polsce, Struktura logistyczna Slawex w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, Struktura logistyczna Phoenix Pharma w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, Przychody ze sprzedaży Phoenix Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2004/ / Zysk (strata) netto Phoenix Pharma w Polsce (mln zł), 2004/ / Struktura logistyczna Hurtapu w zakresie dystrybucji hurtowej w Polsce, Przychody ze sprzedaży Hurtapu w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Zysk netto Hurtapu w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), Przychody ze sprzedaży i zysk netto Multi Pharme w Polsce (mln zł), Przychody ze sprzedaży firmy Intra w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Zysk netto firmy Intra w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), Przychody ze sprzedaży Medicare w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Zysk netto Medicare w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), Przychody firmy Lubfarm w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Zysk netto firmy Lubfarm w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%), Przychody ze sprzedaży firmy Preska w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), i Zysk (strata) netto firmy Preska w Polsce (tys. zł), i Przychody ze sprzedaży Salus International w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Zysk netto Salus International w Polsce (mln zł) i jego dynamika (%),

9 Schemat modelu dystrybucji short-line w Polsce, Przychody ze sprzedaży Pretium Farm w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2006-III kwartał Liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce, rocznie i miesięcznie, Liczba placówek aptecznych w Polsce, według rodzaju, marzec Liczba placówek aptecznych w Polsce, według województw, marzec Liczba mieszkańcow przypadających na placówkę apteczną w Polsce, według województw, marzec Odsetek aptek w Polsce, według lokalizacji, sierpień 2007 i sierpień Odsetek aptek w Polsce, według lokalizacji, Przeciętne miesięczne obroty apteki (tys. zł) i ich dynamika (%) w Polsce, styczeń-grudzień Miesięczne przychody statystycznej apteki w Polsce (tys. zł), w zależności od lokalizacji, Udział aptek w poszczególnych lokalizacjach w obrotach na rynku aptecznym w Polsce, styczeń-sierpień Obroty aptek na produktach OTC w poszczególnych lokalizacjach w porównaniu do średniego obrotu w Polsce (%), Średni roczny obrót leków OTC w aptekach w Polsce (tys. zł), apteki w programach lojalnościowych, apteki w sieciach aptecznych i apteki prywatne, Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, wybrane lata i kwartały Liczba aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według wielkości sieci, III kwartał Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według właściciela, III kwartał Liczba sieci aptecznych liczących 5-15 placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kw oraz III kw III kw Liczba sieci aptecznych liczących placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kw oraz III kw III kw Liczba sieci aptecznych liczących placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kw III kw Liczba sieci aptecznych liczących powyżej 100 placówek i liczba należących do nich aptek w Polsce, III kwartał 2005-III kwartał Wybrane największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych w Polsce, Struktura holdingu CEPD, Struktura sieci aptecznej zarządzanej przez CEPD w Polsce, Odsetek aptek należących do Farmacolu w Polsce, według nazwy, marzec Przychody ze sprzedaży detalicznej ACP Pharma w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), powyżej 20 placówek, marzec Przychody i zysk netto BRL Center w Polsce (mln zł),

10 75. Przychody i wynik netto Euro Apteki w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto Apteki Kwiaty Polskie w Polsce (mln zł), Przychody i wynik netto Super-Pharm w Polsce (mln zł), Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), placówek, marzec Przychody i zysk netto Ziko w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto Farmexim w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto Dr Zdrowie w Polsce (mln zł), Apteki należące do sieci Bonis Avibus (liczba placówek) w Polsce, według właściciela, marzec Przychody Pama Farm i Gadros w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto GWM w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto Dolnośląskiej Grupy Aptecznej w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto Medicus w Polsce (mln zł), Apteki należące do rodziny Burchacińskich w Polsce, marzec Przychody i zysk netto Burchacińscy sp. j. w Polsce (mln zł), Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 7-9 placówek, marzec Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 5-6 placówek, marzec Przychody Olimpijska WAC i AB Initio w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto firmy Corda w Polsce (mln zł), Apteki będące własnością Marii Wojtanowskiej-Rzytki w Polsce, marzec Przychody i zysk netto Apteki Ligockiej w Polsce (mln zł), Przychody i wynik netto Tak-Tik w Polsce (mln zł), Przychody Aptek Żywczyk i Lekpol w Polsce (mln zł), Odsetek aptek działających w programach franczyzowych w Polsce, III kwartał Odsetek aptek działających w jawnych grupach zakupowych w Polsce, III kwartał Odsetek aptek należących do programów lojalnościowych w Polsce, III kwartał Kategorie, w których zakupy budzą najwięcej wątpliwości wśród internautów w Polsce, wrzesień Odsetek osób korzystających z internetu w Polsce, według wieku, Odsetek korzystających z internetu w Polsce w porównaniu do wybranych krajów europejskich, styczeń Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według wieku, Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według wieku, Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według wykształcenia, Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według statusu zawodowego,

11 107. Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według dochodów, Odsetek osób kupujących leki OTC przez internet w Polsce, według miejsca zamieszkania, Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według miejsca zamieszkania, Osoby, dla których Polacy dokonują zakupów w aptekach internetowych w Polsce, Czynniki warunkujące zakupy w aptekach internetowych w Polsce (%), Leki i suplementy diety najczęściej poszukiwane w aptekach internetowych w Polsce, maj Kategorie produktów nalepiej sprzedających się w aptekach inetrnetowych w Polsce, Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users) (tys.), grudzień Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), grudzień Przychody ze sprzedaży i wynik netto DomZdrowia.pl w Polsce (tys. zł), Schemat dystrybucji pozaaptecznej w Polsce, Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Dargo-Trade w Polsce, marzec Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Eko-Era w Polsce, marzec Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy KDWT w Polsce, marzec Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Lekkerland w Polsce, marzec Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Polski Tytoń w Polsce, marzec Lokalizacja hurtowni farmaceutycznych firmy Ruch w Polsce, marzec Udziały poszczególnych formatów detalicznych w rynku spożywczym w Polsce, ujęcie wartościowe, Liczba stacji paliw największych koncernów paliwowych w Polsce, I połowa Szacunkowa liczba kiosków w sieciach największych dystrybutorów prasy w Polsce, marzec Wybrane największe sieci drogeryjno-kosmetyczne w Polsce (liczba sklepów), marzec Wartość (mld zł) i dynamika (%) szpitalnego rynku leków w Polsce, Schemat dystrybucji leków na rynku szpitalnym w Polsce, Zadłużenie całkowite SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2007-IV kwartał Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł), I kwartał 2007-IV kwartał

12 132. Sprzedaż do szpitali w porównaniu do całkowitych przychodów ze sprzedaży PGF w Polsce (mln zł), Przychody PGF Urtica w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto firmy Hand-Prod (mln zł), 2008-III kwartał Przychody i zysk netto hurtowni Asclepios w Polsce (mln zł), Schemat dystrybucji DTP (direct-to-pharmacy) w Polsce, Schemat dystrybucji bezpośredniej w Polsce, Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce, 2004-styczeń Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego, według liczby pozwoleń, Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) leków z importu równoleglego w Polsce, Ilość sprzedanych opakowań leków z importu równoległego w Polsce (mln), I-III kwartał 2009 i I-III kwartał Oszczędności dla pacjentów, szpitali i NFZ wynikające z wprowadzania do obrotu leków z importu równoległego (mln zł), listopad 2005-grudzień Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, Przychody i zysk netto Delfarma w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto InPharmu w Polsce (mln zł), 2008-maj Przychody i zysk netto Blau Farmy w Polsce (mln zł), Przychody i zysk netto Forfarmu w Polsce (mln zł), Średnia cena jednostkowa leków w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi ( ), II kwartał 2009-I kwartał Możliwe zmiany w modelu biznesowym firm farmaceutycznych w wyniku wejścia w życie ustawy o refundacji leków w Polsce,

13 Spis tabel Porównanie cech serwisu hurtowego na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce, lata 90., 2000 i Podstawowe dane dotyczące grupy Neuca w Polsce, marzec Przejęcia dokonane przez Torfarm/Neuca w segmencie hurtowym w Polsce, Podstawowe dane dotyczące grupy PGF w Polsce, marzec Przejęcia dokonane przez PGF w segmencie hurtowym, Podstawowe dane dotyczące grupy Farmacol w Polsce, marzec Przejęcia dokonane przez Farmacol w segmencie hurtowym w Polsce, Podstawowe dane dotyczące firmy ACP Pharma w Polsce, marzec Podstawowe dane dotyczące firmy Phoenix Pharma w Polsce, marzec Podstawowe dane dotyczące Salus International w Polsce, marzec Odsetek aptek należących do sieci aptecznych, programów lojalnościowych i grup zakupowych w wybranych miastach w Polsce, III kwartał Wybrane przejęcia aptek dokonane przez PGF w Polsce, Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do PZF Cefarm Lublin w Polsce, Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy Apteki Cefarm Sp. z o.o. w Polsce, Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do firmy Apteki Polskie w Polsce, Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Apeximu w Polsce, Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Cefarmu Śląskiego w Polsce, Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Cefarmu Rzeszów w Polsce,

14 Przychody i zysk (strata) netto wybranych aptek i sieci aptecznych należących do Cefarmu Zielona Góra w Polsce, Przychody i wynik finansowy wybranych spółek należących do GWM w Polsce, Wybrane grupy zakupowe aptek w Polsce i liczba należących do nich aptek, marzec Wybrane programy lojalnościowe hurtowni w Polsce i liczba należących do nich aptek, Apteki internetowe działające w Polsce, marzec Przychody, liczba zamówień i liczba użytkowników wybranych czołowych aptek internetowych w Polsce, Wybrane akcje marketingowe we współpracy z producentami realizowane przez DomZdrowia.pl 137 Sieci hipermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, Największe sieci supermarketów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, Sieci dyskontów w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, Największe sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, Największe sieci sklepów convenience w Polsce, według wartości sprzedaży i liczby sklepów, Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Delfarma w ramach importu równoległego do Polski, Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez InPharm w ramach importu równoległego do Polski, Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez Blau Farma w ramach importu równoległego do Polski, Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych przez firmę Forfarm w ramach importu równoległego do Polski, Porównanie wymogów lokalowych i sprzętowych do sprzedaży produktów leczniczych dla sklepów zielarsko-medycznych, sklepów ogólnodostępnych, sklepów specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i punktów aptecznych w Polsce, Porównanie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i punktach aptecznych w Polsce, Liczba i kryteria produktów leczniczych dopuszczonych do sprzedaży w punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, sklepach ogólnodostępnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego w Polsce, Porównanie zapisów Prawa Farmaceutycznego i Dyrektywy 2001/83 w zakresie realizacji obowiązku dostaw 190 Główne zmiany proponowane w projekcie ustawy o refundacji w Polsce,

15 Informacja o PMR PMR Publications () wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branżach: budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach i oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu ( IT i telekomunikacyjnemu ( branży handlu detalicznego ( oraz farmaceutycznej ( PMR Publications jest częścią PMR Ltd. ( firmy specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 13 lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Obok PMR Publications, w skład PMR wchodzą jeszcze dwa działy, PMR Consulting ( oraz PMR Research ( oferujące szeroki wachlarz usług doradczych i badania rynku. 203

16 Dane kontaktowe PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, Kraków, Polska tel. /48/ , fax /48/ Obsługa klientów tel. /48/ moreinfo@pmrpublications.com Marketing tel. /48/ marketing@pmrpublications.com Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu: Agnieszka Stawarska, Analityk rynku farmaceutycznego PMR Publications Tel.: /48/ agnieszka.stawarska@pmrpublications.com Monika Stefańczyk, Główny analityk rynku farmaceutycznego PMR Publications Tel.: /48/ monika.stefanczyk@pmrpublications.com 204

17 PMR Consulting oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej: w w w. p m r c o n s u l t i n g. c o m badania możliwości wejścia na rynek usługi competitive intelligence usługi sourcingowe pomoc w przejęciach i przedsięwzięciach typu joint venture poszukiwanie dystrybutorów/przedstawicieli usługi quick consulting inne usługi i wsparcie dla biznesu PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku. Dzięki obecności na rynku od 1995 roku i staraniom wysoko wykwalifikowanego zespołu, a także dzięki posiadaniu jednych z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR należy do największych firm w swojej branży w Europie Środkowo- Wschodniej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: tel. /48/ , fax /48/ , info@pmrconsulting.com