DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 29..20 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 138,5-0,1% WIG otw. 40 426,5 0,1% MUZA 13,70-8,7% NASDAQ 2 220,7-0,1% WIG zam. 40 372,9 0,0% ATLANTIS 1,55-7,7% S&P 500 1 4,6-0,2% obrót (tys. PLN) 866 4-20,8% IGROUP 0,75-6,2% DAX XETRA 6 157,2 1,4% WIG 20 otw. 2 341,3 0,1% INTEGERPL 71,30-5,9% FTSE 5 1,7 0,5% WIG 20 zam. 2 337,1 0,0% TUP 6,41-5,7% CAC 3 576,5 1,6% FW20M otw. 2 369,0 0,6% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 570,7-1,3% FW20M zam. 2 349,0-0,3% TPSA 14,37 283 7 HANG SENG 20 504,3-1,1% mwig40 otw. 2 420,1 0,5% PKOBP 38,00 0 893 W aluty i surowce zmiana mwig40 zam. 2 412,4 0,2% PZU 352,00 49 226 WIBOR 3m (%) 3,75 0,0% Największe wzro kurs zmiana KGHM 92,25 41 473 EUR/PLN 4,145 0,6% KAREN 1,46 16,8% PKNORLEN 37,50 34 398 USD/PLN 3,371 1,0% CENTROZAP 0,45 15,4% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,230-0,4% TERESA 17,40 11,5% BUX 20 881,9 0,2% miedź (USD/t) 6 770,0 1,1% KOMPUTRON 11,30 8,9% RTS 1 4,0 0,1% miedź (PLN/t) 22 582,9 1,1% HYGIENIKA 1,50 7,1% PX50 1 134,2 0,3% ropa Brent (USD/bbl) 76,89-0,4% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 dziernika 20 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwecyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Monika Kalwasińska 521-79-41 Przemysław Smoliński 521-79- Zespół Klientów Intucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-40 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-12 Krzysztof Kubacki 521-82- Krzysztof Zajkowski 521-82-13 Magdalena Kupiec 521-91-50 Tomasz Ilczyszyn 521-82- Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje Jutrzenka Przegrany bój o Wedla Kraft Foods postanowił sprzedać należący do Cadbury segment Wedel, obejmujący produkty czekoladowe i cukierki występujące pod marką Wedel, firmie Lotte Group. Wartość transakcji nie została ujawniona. Rynek szacował wcześniej, że Wedel wart jest około 800 mln zł. Lotte Group z siedzibą w Tokio jest międzynarodowym koncernem z roczną sprzedażą na poziomie 3,547 mld jenów (ok. 40 mld USD). Lotte Group jest największym producentem gum do żucia w Azji i trzecim co do wielkości producentem gum na świecie. Lotte Group działa obecnie w różnych branżach, w tym w sektorze żywności i słodyczy, handlu, turyce, w branży chemikaliów przemysłowych, budownictwie oraz finansach, ale kluczowym sektorem działalności firmy pozostają słodycze. Portfolio firmy zawiera znane w Azji marki, takie jak m.in. Xylitol, Koala i Ghana. Pozostałe informacje CEZ Impexmet Kopex Spółka ČEZ, otrzymała środki finansowe z -rocznej publicznej emisji obligacji w wysokości 500 milionów EUR o cenie emisyjnej 99.11% z kuponem w wysokości 4.5%. Emisja ta odbędzie się w ramach aktualnego programu EMTN (Euro Medium Term Notes) w wysokości 6 mld EUR. W dniu 25 czerwca 20 roku weszła w życie umowa sprzedaży 36.962 udziałów Spółki Mieszkaniowej "Dom" przez Zakłady Metalurgiczne Silesia na rzecz - VELAZQUEZ S.A.R.L.. Zbywane udziały stanowią 0% KZ i głosów na ZW Spółki Mieszkaniowej "Dom". Cena sprzedaży wynosi 17 mln zł. Do spółki "RYFAMA" jednostka zależna od emitenta (dostawca) wpłynęła podpisana umowa z Jastrzębską Spółką Węglową (odbiorca). Przedmiotem umowy jest: "Pakiet 4 pozycji: dostawa rynien przenośników zgrzebłowych o profilu E-230 zadanie 3." Wartość umowy wynosi ok. 0,5 mln zł netto. Do spółki "RYFAMA" - jednostka zależna od emitenta (dostawca) wpłyneła podpisana umowa z Jastrzębską Spółką Węglową (odbiorca). Przedmiotem umowy jest dostawa napędu wysypowego uniwersalnego 850/35R- 850 kpl. z przekładnią,sprzęgłem,hamulcem,bez silnika. Wartość umowy wynosi ok. 0,49 mln0 zł netto. Nepentes Suwary W ramach współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Farmaceutycznej wartość transakcji od dnia 29 dziernika 20 roku do dnia dzisiejszego wynosi ok. 13,74 mln PLN netto. Spółka Wentworth Tech Inc. zawiadomiła emitenta, że nastąpiła zmiana zamiaru w przedmiocie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Suwary w stosunku do zamiaru wyrażonego w piśmie z dnia 24 września 20 r oraz raportem bieżącym emitenta nr 52/20 z dnia 28..20 roku, zgodnie z którym WTI nie zamierza w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nabywać akcji spółki w celu zwiększenia posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Zarząd spółki zawarł umowę sprzedaży 51.936 akcji. Na mocy zawartej umowy sprzedaży Wentworth Tech nabyła od spółki 51.936 akcji za cenę 42,30 PLN za każdą akcję, to jest za łączną sumę ok. 2,2 mln PLN. Spółka nabyła akcje własne w ilości 51.936 sztuk na skutek połączenia z Suwary Packing. TUP WZ Powszechnej Agencji Informacyjnej w dniu 25 czerwca 20r. zgodnie z rekomendacją RN podjęło decyzję o nowej emisji akcji. WZ uchwałą zadecydowało o podwyższeniu KZ o kwotę nie wyższą niż 0,3 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 zł każda. TUP posiada 2.3.128 akcji Powszechnej Agencji Informacyjnej w seriach AD, AE, AG i AH ( a nie jak podano w serii B). Odpowiada to 23,95% akcji i 15,35% głosom na WZ PAI. Spółka jest podmiotem stowarzyszonym z TUP. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Art New Media Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA - Advanced Technologies Investors - 71,59% na tym ZWZA oraz 41,75% ogólnej liczby głosów, 2) Andrzej Wysocki - 28,41% na tym ZWZA oraz 16,57% ogólnej liczby głosów.
DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY 29..20 Arteria ZWZ spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 20 w kwocie ok. 2,16 mln złotych przelać na kapitał zapasowy spółki. Black Point Comarch DFP Doradztwo Finasnowe Gant Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA ; 1) NOVA GROUP CYPRUS 34,36% na tym ZWZA oraz 15,17% ogólnej liczby głosów, 2) MAYAS BASIC 32,16% na tym ZWZA oraz 14,20% ogólnej liczby głosów, 3) WOJCIECH BIEŃKOWSKI 14,32% na tym ZWZA oraz 6,32% ogolnej liczby głosów, 4) PIONEER FIO SUBF MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 6,02% na tym ZWZA oraz 2,66% ogólnej liczby głosów, 5)EWA CZARZASTA- MARZEC 5,30% tym ZWZA oraz 2,34% ogólnej liczby głosów, 6)SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ TP 5,30% na tym ZWZA oraz 2,34% ogólnej liczby głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA ; 1) Piotr KOLBUSZ - 90,90% na tym ZWZA oraz 78,59% w ogólnej liczbie głosów, 2) IPOPEMA TFI - 7,52% na tym ZWZA oraz 6,50% w ogólnej liczbie głosów. WZ spółki postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 20 zysk netto w kwocie ok. 51,35 mln złotych zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ ; 1) Piotr Jędrzejczak - 84,51% na tym WZ oraz 53,39% w ogólnej liczbie głosów, 2) Monika Ostruszka 5,77% na tym WZ oraz 3,65% w ogólnej liczbie głosów, 3) Paweł Walczak 5,20% na tym WZ oraz 3,29% w ogólnej liczbie głosów. Spółka zwołuje WZA dzień 31 ca 20 roku, na godz.11.00, które odbędzie się w QUBUS HOTEL we Wrocławiu przy ulicy Św. Marii Magdaleny 2 w sali konferencyjnej. Grupa Lotos WZ spółki postanawia zysk netto spółki za rok 20 w wysokości ok. 591,33 mln złotych przeznaczyć na: 1) kapitał zapasowy spółki w kwocie ok. 590,33 mln złotych, 2) zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych w kwocie 1 mln złotych. Handlowy ZWZ banku postanawia zysk netto za 20 rok w kwocie ok. 525,15 mln zł podzielić w następujący sposób: a) dywidenda dla akcjonariuszy ok. 492,59 mln zł. co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,77 złotych. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130.659.600 szt. Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 ca 20 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 20 roku. b) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 32,5 mln zł. c) odpis na kapitał rezerwowy ok. 0, mln zł. IGroup Impel ZWZ spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 02 ca 20 roku do godziny.30. Dalsza część obrad toczyć się będzie w budynku przy ulicy Fabrycznej nr 5 w Warszawie. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ; 1) BCEF INVESTMENTS VI LIMITED - 35,% na tym ZWZ oraz 13,68% w KZ, 2) CLEARRANGE MEDIA CONSULTING - 62,04% na tym ZWZ oraz 24,20% w KZ. ZWZ spółki przeznacza na dywidendę cały zysk netto za 20 rok w wysokości ok. 9,72 mln zł. ZWZ spółki wypłaca dywidendę w wysokości 1,50 zł na 1 akcję dla uprawnionych do dywindendy akcjonariuszy, to jest kwotę ok. 18,23 mln zł, która zostanie pokryta z całego zysku netto za 20 rok, a w pozostałej do wypłaty części, to jest kwoty ok. 8,51 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych. Dzień dywidendy ustala się na 15 ca 20 roku a dzien wypłaty dywidendy na dzień 30 ca 20roku. ZWZ spółki obniża KZ spółki o 15 mln złotych, to jest z kwoty ok. 75,76 mln złotych do kwoty ok. 60,76 mln złotych. Obniżenie KZ następuje przez umorzenie w pełni pokrytych 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda i łącznej wartości 15 mln złotych, nabytych przez spółkę w celu umorzenia. Mennica Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ; 1) Grzegorz Dzik - 57,00% na tym ZWZ oraz w 39,14% w ogólnej liczbie głosów, 2) Józef Biegaj 43,00% na tym ZWZ oraz29,53% w ogólnej liczbie głosów. ZWZ spółki postanawia o podziale wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 20 zysku netto w wysokości ok. 95,82 mln złotych poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy spółki. ZWZ spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od jednego lub wielu akcjonariuszy spółki nie więcej niż 656.355 akcji własnych spółki w celu ich umorzenia za cenę nie wyższą niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia przez spółkę, niezależnego obrotu akcjami spółki lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji spółki oraz jednocześnie nie wyższą niż 134,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączne wynagrodzenie nie wyższe niż ok. 87,95 mln złotych. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ ; 1)Multico - 32,72% na tym WZ oraz 25,62% ogólnej liczby głosów; 2)Zbigniew Jakubas - 16,23% na tym WZ oraz 12,71% ogólnej liczby głosów; 3)SEZAM II FIZ - 9,02% na tym WZ oraz 7,% ogólnej liczby głosów; 4)AMPLICO OFE - 7,12% na tym WZ oraz 5,58% ogólnej liczby głosów; 5)OFE PZU "Złota Jesień" - 6,88% na tym WZ oraz 5,39% ogólnej liczby głosów; 6)ING OFE - 6,80% na tym WZ oraz 5,33% ogólnej liczby głosów; 7)Joanna Jakubas - 6,37% na tym WZ oraz 4,99% ogólnej liczby głosów; 8)Izabela Jakubas - 5,67% na tym WZ oraz 4,44% ogólnej liczby głosów; 9)Multico-Press - 5,28% na tym WZ oraz 4,13% ogólnej liczby głosów. MIT Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na ZWZ ; 1) MNI - 67,% na tym ZWZ oraz 17,03% ogólnej liczby głosów, 2) Piechocki Andrzej - 13,16% na tym ZWZ oraz 3,34% ogólnej liczby głosów, 3) Marian Mikołajczak - 8,66% na tym ZWZ oraz 2,20% ogólnej liczby głosów, 4) EKO-Service Rafał Podgórni - 8,04% na tym ZWZ oraz 2,04% ogólnej liczby głósów. 2
DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY 29..20 MNI Netmedia Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na ZWZ ; 1) com.investment - 45,73% na tym ZWZ oraz 22,01% ogólnej liczby głosów, 2) Piechocki Andrzej - 27,58% na tym ZWZ oraz 13,27%, 3) Fundusze ING - 13,35% na tym ZWZ oraz 6,42% ogólnej liczby głosów, 4) Fundusze AVIVA Investors -,42% na tym ZWZ oraz 5,01% ogólnej liczby głosów. ZWZ spółki postanawia zysk netto za 20 r. w wysokości 8,18 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ; 1) Andrzej Wierzba - 66,15% na tym ZWZ oraz 32,51% ogółem; 2) Michał Pszczoła - 33,49% na tym ZWZ oraz 16,46% ogółem. PKNOrlen Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ; 1) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK - 9,56% na tym ZWZ oraz 5,% ogólnej liczby głosów, 2) ING OFE -,99% na tym ZWZ oraz 5,85% ogólnej liczby głosów, 3) OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - 6,28% na tym ZWZ oraz 3,34% ogólnej liczby głosów, 4) SKARB PAŃSTWA - 51,73% na tym ZWZ oraz 27,52% ogólnej liczby głosów. Polna Silvano Fashion Group Travelplanet ZWZ spółki upoważnia zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki. Spółka nabywać będzie akcje według takich zasad, że: a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% wartości KZ spółki, tj. 517.0 akcji o wartości nominalnej 3,80 zł każda, b/ łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 8 mln złotych. ZWZ spółki postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 20 w kwocie ok. 2.176.167,61 zł został przeznaczony: a) w kwocie 2,176 mln złotych na kapitał rezerwowy, b) 167,61 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. ZWZ spółki postanawia, aby zyski zatrzymane dotyczące korekt wynikłych z przejścia spółki w 20 r. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w kwocie ok. 20,16 mln zł zostały przekazane na zwiększenie kapitału zapasowego. WZA spółki zdecydowało o pokryciu straty za rok 20 w kwocie ok. 38,62 mln EEK (tj. ok. 2,47 mln EUR) zyskiem z poprzednich okresów, który nie został podzielony oraz wypłacenie akcjonariuszom kwoty ok. 30,99 mln EEK (tj.ok.1,98 mln EUR) na dywidendę z zysków zatrzymanych spółki na dzień 31 grudnia 20 czyli w kwocie 0,78 EEK (0, EUR) na akcję. Wypłacenie dywidendy akcjonariuszom nastąpi w dniu 21 września 20 r. a ustalenie li akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania tej dywidendy 15 ca 20 r. WZA spółki zdecydowało o zmniejszeniu kapitału akcyjnego spółki o 3,93 mln EEK do wartości 396, mln EEK poprzez unieważnienie 393.000 akcji serii A, będących własnością spółki. KZ zostaje zredukowany w celu zwiększenia wartości wszystkich akcji spółki. Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA ; 1) MCI.PRIVATEVENTURES FIZ SUBFUNDUSZ MCI.TECHVENTURES 1.0. - 47,76% na tym ZWZA oraz 39,48% ogólnej liczby głosów, 2) INWESTOR FIZ - 23,92% na tym ZWZA oraz 19,77% ogólnej liczby głosów, 3) PEKAO OFE - 3,28% na tym ZWZA oraz,98% ogólnej liczby głosów, 4) PZU NA ŻYCIE - 5,38% na tym ZWZA oraz 4,45% ogólnej liczby głosów. Wola Info Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na WZA ; 1) Piotr Majcherkiewicz - 12,75% na tym WZA oraz,18% ogólnej liczby głosów, 2) Oskar Chejde - 12,73% na tym WZA oraz,16% ogólnej liczby głosów, 3) Jakub Baran - 12,73% na tym WZA oraz,16% ogólnej liczby głosów, 4) Witold Kaszuba - 7,57% na tym WZA oraz 6,04% ogólnej liczby głosów, 5) ZPU Wola - 7,15% na tym WZA oraz 5,71% ogólnej liczby głosów, 6) Ares Investment - 25,46% na tym WZA oraz 20,30% ogólnej liczby głosów, 7) Willow Investment - 13,57% na tym WZA oraz,83% ogólnej liczby głosów. ZUK ZWZA spółki postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 20 roku w kwocie okl. 0,79 mln zł i w całości przeznaczyć go na podwyższenie kapitału zapasowego spółki. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA ; 1)STALMAX Spólka Jawna 90,59% na tym ZWZA oraz 77,64% ogólnej liczby głosów, 2) PZU ASSET MANAGEMENT - 7,15% na tym ZWZA oraz 6,13% ogólnej liczby głosów. Apator Muza Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Spółka zależna - Apator Mining sprzedała w dniu 25 czerwca 20r. 1.000.000 akcji spółki Apator po średniej cenie sprzedaży 1 akcji 17,94 zł. Po dokonaniu powyższej transakcji spółka Apator Mining posiada 5.600.000 akcji spółki Apator stanowiących 15,95% KZ Apator i dających 5.600.000 głosów (9,57%) na WZ. Spółka P.P.H. KOMPAP w dniu 25..20 r. dokonała nabycia 39.324 akcji spółki MUZA, po cenie,60 zł za akcję. ZUK Spółka Stalmax A. & S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka Jawna w dniach 21 24 czerwca 20r. nabyła 8.3 akcji ZUK "Stąporków" po średniej cenie 9, zł za akcję. Po dokonaniu transakcji Stalmax Sp.J. posiada 3.504.633 akcji ZUK Stąporków, co stanowi 77,82% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 3.504.633 (77,82%) głosów na WZA spółki ZUK Stąporków.. 3
DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY 29..20 Bakalland Comp Pozostałe informacje - skup akcji własnych Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 4.2 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,63 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 790.447, akcji własnych, stanowiących 3,76 % KZ i głosów na WZ. Spółka, nabyła za pośrednictwem DI BRE BANK 332.352 akcji własnych spółki po cenie nabycia 70 zł./szt.. Po dokonaniu ww. transakcji COMP posiada łącznie 332.352 akcji własnych, które stanowią 7% KZ oraz 7% głosów na WZ spółki. DM IDM DM IDM dokonał 28 czerwca 20 r. transakcji nabycia 270 000 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,48 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 28 czerwca 20 r. wynosi 11.371.428 sztuk i odpowiada 11.371.428 głosom na WZ DM IDM. 4
DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY 29..20 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl 150 130 290 1 240 90 70 190 50 140 30 90 Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl 8 6 4 2 0 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl 18 16 14 12 8 6 4 2 0 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 5
DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY 29..20 Wykresy i tabele sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e 780 680 580 480 380 280 180 lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze 2 540 2 040 1 540 1 040 540 Źródło: Bloomberg Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Nawozy NP (azotowo fosforowe) - ceny tygodniowe 1200 00 800 600 400 200 lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t) 3600 30 2600 20 1600 10 600 6
DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY 29..20 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 20P 20P 2011P 20P 20P 2011P Banki BRE utajniona do: 20--02 - - - - - - - BZ WBK utajniona do: 20--02 - - - - - - - Handlowy utajniona do: 20--02 - - - - - - - ING BSK utajniona do: 20--02 - - - - - - - Kredy t Bank utajniona do: 20--02 - - - - - - - Millennium utajniona do: 20--02 - - - - - - - Pekao utajniona do: 20--02 - - - - - - - Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 20P 20P 2011P 20P 20P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 20-03-15 25,41 4,4 9,3 8,1 12,7 11,6 7,1 PGNiG Kupuj 20-- 4,02 16,5,0 11,1 7,4 4,7 4,8 PKN Orlen Redukuj 20-04- 35,00 12,3 11,7,0 7,1 6,1 5,3 Puławy * Kupuj 20-03-18 78, 6,1-14,8 2,5 19,0 5,8 Sy nthos utajniona do: 20--03 - - - - - - - TMT Agora Redukuj 20-11-13 18,70 40,1 28,6 20,8 9,6 9,3 7,9 Cy f rowy Polsat Redukuj 20-11-12 13,50 14,9 13,7 13,3,6 9,6 9,2 TPSA Redukuj 20-03-29 15,40 15,0 16,8 14,4 3,7 3,9 3,9 TVN Akumuluj 20-12-18 14,49 28,5 33,9 21,7 15,6 14,9 12,2 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 20--20 1,90 14,3 7,0 7,0 4,7 1,2 1,2 Elektrotim Sprzedaj 20-03-31 14,00 14,6 20,1 15,4 6,1 8,3 6,3 Energomontaż Płn. Redukuj 20-11-03 12,70 16,9 18,5 15,5 7,4,6 8,2 PA Nov a Kupuj 20-01-19 32,00 15,5 13,5 9,3 11,2 9,7 7,4 Polimex Mostostal Akumuluj 20-12-17 4, 15,1 14,2 13,0 8,6 8,6 8,5 Projprzem Kupuj 20--16 19,00-18,2 8,1 15,7 7,3 4,1 Remak Kupuj 20-- 46,50 7,9 7,3 7,0 5,4 3,4 3,4 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 20--29 17,40 8,7 9,7 11,0 6,3 6,3 7,0 Grajewo Redukuj 20-12-17 14,50 - - 17,7,0 8,5 5,5 Mondi Świecie Akumuluj 20--21 74,60 48,9 15,0 14,0 16,8 7,7 7,5 Spożywczy AmRest Redukuj 20-11-19 68,30 21,9 15,2 13,5 8,1 7,4 6,7 Mieszko Akumuluj 20--30 2,04 15,6 12,4 9,1 6,6 6,1 6,0 Pozostałe Apator Kupuj 20--18 21,00 17,1 12,1 11,4 8,7 8,0 7,7 Aplisens Kupuj 20-01-11,00 15,2 11,5,3 8,3 6,8 5,8 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 20--18 3,65 16,0 12,9,7 7,4 6,8 6,2 Cersanit Redukuj 20-12-21 13,70-19,4 12,1 11,0 9,4 7,7 Emperia Redukuj 20-12- 75,80 18,1 16,5 14,6 9,2 8,3 7,4 Eurocash Akumuluj 20-12- - 29,5 22,3 19,4 15,0 12,7 11,5 Kęty Redukuj 20--24 91,00 15,3 11,8,4 7,8 7,0 6,3 KGHM Redukuj 20-03-29 98,30 7,3 5,9 6,2 4,8 3,9 3,9 LPP Akumuluj 20-02-22 2120,00 28,8 13,7 11,4 11,8 8,1 7,3 Macrologic Kupuj 20-02-22 65,00 11,4 9,9 8,8 5,8 5,2 4,9 Netmedia Kupuj 20-01-20 9,60 16,7 14,6 11,5 17,5 16,5 13,7 Oponeo.pl Kupuj 20-03-01 7,37 44,1 21,3 15,1 20,0,5 8,3 Orbis Sprzedaj 20--22 30,00 - - - 11,5,3 9,3 Qumak-Sekom Kupuj 20-01-22 16,50,5,4 9,5 7,1 6,8 6,2 Sonel Kupuj 20-11-23 6,30 26,3 13,7 11,4 12,8 9,6 8,0 TIM Kupuj 20-03-25 14,00 26,6 19,6,3 13,3,6 6,1 Torf arm Kupuj 20--19 80,00 13,0 7,5 6,2 6,8 6,3 5,7 Trav elplanet.pl Kupuj 20-04- 24,83-64,8 30,8 37,0 16,4 11,1 * wskaźnik dla roku 20 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 20/20, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7