30 lipca 2013 2013-07-30 TRIGON COVERAGE Magellan Zmniejszenie zaangażowania przez Enterprise Investors z 28,27% do 0% kapitału i głosów Notowania Kurs 1M 1Y W IG 46481 0,48% 3,87% 15,43% 61% W IG20 2299 0,36% 2,39% 4,96% 34% mw IG40 2914 0,96% 4,94% 29,75% 82% INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Arctic Paper: Rezygnacja p. Frederika Larsa Plyhr ze stanowiska członka RN Bioton: Emisja trzyletnich obligacji serii B o wartości 79,2 mln PLN BOŚ Bank: Emisja obligacji o wartości 75 mln PLN Dzień wykupu obligacji ustalono na 29 stycznia 2014 roku, a cenę jednostkową jednej obligacji na 985,15 PLN. Budopol-Wrocław: Wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Centrum Medyczne Enel-Med: Umowa z NBP na świadczenie usług zdrowotnych Wartość umowy uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem medycznym i wynieść może ok. 7,59 mln PLN brutto w okresie 24 miesięcy. EMC Instytut Medyczny: Zmniejszenie zaangażowania przez Investors TFI z 7,39% do 0% kapitału i głosów EMC Instytut Medyczny: Zmniejszenie zaangażowania przez MLV 43 z 27,32% (23,81% kapitału) do 0% kapitału i głosów Energoinstal: Wybór oferty spółki o wartości 507,84 mln PLN netto jako lider konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Skobud złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75 MWe w EC Zofiówka SEJ. Energomontaż-Południe: Suma gwarancji wypłaconych na rzecz grupy Alstom na poziomie 16,5 mln PLN sw IG80 11918-0,11% 1,72% 27,42% 51% Kurs 1M 1Y S&P 1685-0,37% 4,92% 21,66% 72% DAX 8259 0,17% 3,77% 21,92% 69% RTX 1890-0,19% 5,08% -7,32% 49% SCI 1993 0,83% 0,68% -5,56% 82% Kurs 1M USD/PLN 3,18-0,16% 4,34% 5,76% EUR/PLN 4,21-0,11% 2,82% -2,21% EUR/USD 1,33-0,05% 1,47% 8,12% Miedź 6878 0,23% 1,90% -9,08% Ropa 107-0,17% 5,00% 1,01% Złoto 1328-0,02% 7,55% -18,14% Cukier 489 1,94% 0,91% -16,65% Kakao 2280-2,27% 5,36% -4,12% Pszenica 692 0,22% 0,11% -19,09% Bawełna 85-0,61% 2,59% 19,96% Kauczuk 241 1,01% 3,70% 11,73% Kalendarium spotkań Dzień Godz. Formuła Miejsce 31.07 11.00 GPW konferencja (RSVP) GPW 01.08 14.00 BRE konferencja wynikowa siedziba 08.08 12.00 Kęty konferencja wynikowa 1Y Hyatt Regency Warsaw Getin Noble Bank: UOKiK nałożył 2,83 mln PLN kary Kara wynika z praktyk stosowanych przez bank podczas zawierania umów o kredyt konsumencki. Integer.pl: przygotowuje globalną rewolucję na rynku pocztowokurierskim w Chinach W USA w ciągu pięciu lat chce uruchomić 10 tys. paczkomatów. Według szacunków spółki do 2016 roku ma udać się zainstalować 16 tys. paczkomatów. Pojawić się one mają w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach i krajach Ameryki Południowej. Mispol: Uchwała NWZA w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych Orbis: Zwiększenie zaangażowania przez ING OFE z 4,91% do 5,19% kapitału i głosów Petrolinvest: Wniosek Conwell Oil Corporation B.V. o przesunięcie terminu rozliczenia sprzedaży 79% udziałów w TOO Emba Jug Nieft na dzień 14 sierpnia 13 1
Insider trading ATM Członek zarządu kupił 12 tys. akcji @ 11,45 PLN. Erg Insider nabył 17,1 tys. akcji @ 0,37 PLN. Grupa Azoty Insider nabył 600 akcji @ 67,183-70,60 PLN oraz zbył 600 akcji @ 67,80-70,68 PLN. Orphee Insider sprzedał 114,7 tys. akcji @ 7,7758 PLN. Sopharma Insider zbył 182,4 tys. akcji @ 3,20-3,34 BGN. Program skupu akcji własnych Największe wzrosty mwig40 CD-Projekt Red CDR 8,34% 605,5 392% Idmpl IDM 8,33% 339,6 66% Hawe HWE 5,00% 1683,5 272% swig80 Atlantis ATS 11,11% 390,4 172% Empik EMF 5,58% 0,8 69% Forte Sa FTE 4,72% 15,8 109% WIG Ccenergy CCE 11,76% 0,1 2% Atlantis ATS 11,11% 390,4 172% CD-Projekt Red CDR 8,34% 605,5 392% Alchemia Nabycie 277,7 tys. akcji @ 5,00 PLN. Armatura Kraków Nabycie 4,9 tys. akcji @ 1,39 PLN. BOŚ Bank Nabycie 1,1 tys. akcji @ 34,19 PLN. Emperia Nabycie 28,2 tys. akcji @ 64,88 PLN. Ferro Nabycie 800 akcji @ 6,30 PLN. Investcon Group Nabycie 1,5 tys. akcji @ 1,00 PLN. Lentex Nabycie 15 tys. akcji @ 5,01 PLN. LSI Software Nabycie 3,7 tys. akcji @ 3,30 PLN. Makrum Nabycie 4,6 tys. akcji @ 1,38 PLN. Oponeo.pl Nabycie 2,1 tys. akcji @ 7,79 PLN. mwig40 Boryszew BRS -2,08% 21718,1 154% Alior Bank ALR -1,94% 38,9 28% ZE PAK ZEP -1,53% 11,3 22% swig80 Polnord PND -18,72% 423,0 618% Agroton AGT -5,79% 150,5 74% ACE ACE -4,25% 1,61 14% WIG Największe spadki Polnord PND -18,72% 2,0 3% Novita NVT -9,58% 0,3 40% Sco-Pak SCO -8,70% 0,0 12% Transakcje pakietowe ACE Wolumen: 30,2 tys. @ 8,28 PLN % kapitału: 0,14 2
Alchemia Wolumen: 300 tys. @ 5,00 PLN % kapitału: 0,14 PC Guard Wolumen: 255,5 tys. @ 1,71 PLN % kapitału: 0,83 PKO BP Wolumen: 1,36 mln @ 36,30 PLN % kapitału: 0,10 3
Dywidendy DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz 4fun Media 1,75 2,50 8,6% 12,3% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-25 w ypłacona ABC Data 0,16 0,24 4,7% 7,1% 2013-09-04 2013-09-09 2013-09-23 2013-06-10 uchw ała WZA AC 2,38 2,10 7,0% 6,2% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-02 2013-05-10 w ypłacona ACE 0,21 0,29 2,6% 3,6% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-18 w ypłacona Action 0,84 1,50 2,3% 4,1% 2013-06-13 2013-06-18 2013-07-03 2013-06-07 w ypłacona Ambra 0,40 0,40-0,60 4,8% --- --- --- --- --- źródło informacji - Zarząd Amica --- 4,58 --- 5,7% 2013-07-11 2013-07-16 2013-07-30 2013-06-27 dzień w ypłaty Apator 0,75 1,40 2,5% 4,7% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-24 w ypłacona Aplisens 0,25 0,26 1,7% 1,8% 2013-06-19 2013-06-24 2013-07-11 2013-06-05 w ypłacona Arcus --- 0,10 --- 2,6% 2013-07-10 2013-07-15 2013-08-01 2013-06-20 uchw ała WZA Arteria 0,23 0,40 1,4% 2,4% 2013-10-14 2013-10-17 2013-11-13 2013-06-24 uchw ała WZA Asbis 0,13 0,16 2,2% 2,7% 2013-06-12 2013-06-15 2013-06-22 2013-06-04 w ypłacona, dyw idenda w USD Asseco BS 0,96 0,79 8,6% 7,1% 2013-05-13 2013-05-16 2013-06-03 2013-04-18 w ypłacona Asseco Poland 2,19 2,41 5,0% 5,5% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-04 2013-04-24 w ypłacona Asseco SEE 0,36 0,81 4,0% 9,0% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-31 2013-04-15 uchw ała WZA Asseco CE 1,84 1,93 9,3% 9,7% 2013-04-15 2013-04-18 2013-04-29 2013-04-11 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR ATM --- 0,10 --- 0,9% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-03 2013-06-12 w ypłacona ATM Grupa 0,12 0,02 8,1% 1,3% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-19 2013-06-14 w ypłacona Atende 0,07 0,08 --- 5,5% 2013-07-12 2013-07-17 2013-07-31 2013-06-25 uchw ała WZA Azoty Tarnów --- 1,50 --- 2,3% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-24 2013-04-17 w ypłacona Benefit 6,00 7,50 2,1% 2,6% 2013-07-15 2013-07-18 2013-09-25 2013-06-11 uchw ała WZA Berling 0,20 0,21 3,0% 3,2% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-11 w ypłacona Betacom 0,60 nie mniej niż za rok 2011 9,8% --- --- --- --- --- źródło informacji - Prezes Bogdanka 4,00 5,06 3,8% 4,9% 2013-09-10 2013-09-15 2013-10-01 2013-06-27 uchw ała WZA BRE Bank --- 10,00 --- 2,4% 2013-05-10 2013-05-15 2013-05-29 2013-04-11 w ypłacona BSC Drukarnia 0,50 0,50 2,0% 2,0% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-19 2013-06-20 w ypłacona Budimex 10,97 4,39 11,4% 4,6% 2013-05-02 2013-05-07 2013-05-22 2013-04-24 w ypłacona BZ WBK 8,00 7,60 2,6% 2,5% 2013-04-29 2013-05-02 2013-05-17 2013-04-17 w ypłacona CAM Media --- 0,05 --- --- 2013-05-01 2013-05-06 2013-05-20 2013-04-25 w ypłacona CCC 1,60 1,60 1,7% 1,7% 2013-09-23 2013-09-26 2013-10-11 2013-06-26 uchw ała WZA CEZ 7,30 6,49 9,7% 8,6% 2013-06-20 2013-06-25 2013-08-01 2013-06-19 uchw ała WZA, dyw idenda w CZK CNT --- 0,24 --- 4,4% 2013-06-20 2013-06-25 2013-09-15 2013-05-22 Comarch 1,50 1,50 1,8% 1,8% 2013-07-29 2013-08-01 2013-08-19 2013-06-26 uchw ała WZA Dębica 3,29 3,38 5,1% 5,3% 2013-08-27 2013-08-30 2013-12-18 2013-06-07 uchw ała WZA Decora 0,30 0,42 3,0% 4,2% 2013-07-17 2013-07-22 2013-08-05 2013-05-10 uchw ała WZA Dom Development 1,50 3,68 4,0% 9,8% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-05-22 w ypłacona Drop 1,20 2,00 20,1% 33,5% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-29 i 2013-08-12 2013-06-03 uchw ała WZA ED Invest 0,15 0,05 4,3% 1,4% 2013-09-11 2013-09-14 2013-09-24 2013-06-14 uchw ała WZA Efekt 0,55 0,65 6,0% 7,1% 2013-09-17 2013-09-20 2013-10-10 2013-06-21 uchw ała WZA Efekt 0,66 0,78 7,2% 8,5% 2013-09-17 2013-09-20 2013-10-10 2013-06-21 uchw ała WZA Elektrobudow a 4,00 2,00 2,9% 1,5% 2013-07-22 2013-07-25 2013-08-09 2013-04-25 uchw ała WZA Elektrotim 1,00 0,60 11,9% 7,1% 2013-06-04 2013-06-07 2013-06-28 2013-05-23 w ypłacona Emperia 56,41 0,93 86,3% 1,4% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-04 w ypłacona Enea 0,48 0,36 3,4% 2,6% 2013-07-18 2013-07-23 2013-08-12 2013-04-24 uchw ała WZA Energoaparatura --- 0,05 --- 4,5% 2013-06-05 2013-06-10 2013-07-10 2013-05-29 w ypłacona Energoinstal 0,25 0,30 1,5% 1,8% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-26 w ypłacona ES System 0,10 0,05 3,7% 1,9% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-15 2013-05-22 w ypłacona Euco 0,48 0,80 3,7% 6,1% 2013-09-19 2013-09-24 2013-10-15 2013-06-25 uchw ała WZA Eurocash 0,18 0,90 0,3% 1,5% 2013-06-06 2013-06-11 2013-07-02 2013-05-20 w ypłacona Eurotel 1,50 1,60 8,8% 9,4% 2013-05-17 2013-05-22 2013-06-04 2013-04-25 w ypłacona Fasing 0,60 0,70 2,9% 3,3% 2013-08-26 2013-08-29 2013-09-12 2013-06-18 uchw ała WZA Ferro 0,30 0,24 4,6% 3,7% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-17 2013-06-04 w ypłacona Forte 0,75 0,95 3,1% 3,9% 2013-06-13 2013-06-18 2013-07-02 2013-05-28 w ypłacona Fortuna 0,23 2,80 1,4% 17,2% 2013-06-06 2013-06-11 2013-06-26 2013-05-28 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Getin Holding --- 0,10 --- 3,4% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-21 2013-04-17 w ypłacona GPW 1,44 0,78 3,7% 2,0% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-21 w ypłacona Handlow y 2,76 5,79 2,8% 6,0% 2013-07-02 2013-07-05 2013-08-30 2013-06-20 uchw ała WZA Hydrotor 1,25 2,00 3,8% 6,1% 2013-08-16 2013-08-21 2013-09-03 2013-06-22 uchw ała WZA Impel 1,50 1,50 4,7% 4,7% 2013-07-31 2013-08-05 2013-08-22 2013-06-29 uchw ała WZA Instal Kraków --- 0,20 --- 1,4% 2013-06-28 2013-07-03 2013-08-06 2013-05-18 Inter RAO --- 1,61 --- 5,5% 2013-05-10 2013-05-15 2013-05-28 2013-04-30 w ypłacona, dyw idenda w LTL Interferie --- 0,10 --- 2,1% 2013-05-10 2013-05-15 2013-06-06 2013-04-25 w ypłacona Introl 0,31 0,37 4,5% 5,4% 2013-07-17 2013-07-22 2013-08-06 2013-06-27 uchw ała WZA Izostal 0,17 0,18 2,6% 2,8% 2013-08-09 2013-08-14 2013-09-02 2013-05-16 uchw ała WZA JSW 5,38 2,52 8,4% 3,9% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-05-28 uchw ała WZA Kęty 5,00 6,00 3,3% 4,0% 2013-07-12 2013-07-17 2013-08-06 2013-04-24 uchw ała WZA KGHM 28,34 9,80 25,0% 8,6% 2013-07-09 2013-07-12 2013-08-14 i 2013-11-14 2013-06-19 uchw ała WZA Kino Polska 1,00 1,00 5,4% 5,4% 2013-09-05 2013-09-10 2013-09-25 2013-06-27 w ypłacona zaliczka (0,5 PLN/akcję) Kofola 0,89 0,89 3,0% 3,0% 2013-09-19 2013-09-24 2013-12-06 2013-06-24 uchw ała WZA Kopex --- 0,05 --- 0,5% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-19 2013-06-26 w ypłacona Krka 6,27 6,60 2,8% 3,0% 2013-07-04 2013-07-09 --- 2013-07-04 uchw ała WZA Kruszw ica 0,98 0,11 2,6% 0,3% 2013-08-15 2013-08-20 2013-09-03 2013-06-20 uchw ała WZA Lena 0,15 0,30 4,4% 8,8% 2013-05-16 2013-05-21 2013-06-05 2013-05-08 w ypłacona 4
Lentex --- 0,15 --- 3,0% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-23 2013-06-24 w ypłacona LPP 78,67 84,10 1,1% 1,2% 2013-09-02 2013-09-05 2013-09-25 2013-06-14 uchw ała WZA Macrologic 2,50 2,50 6,0% 6,0% 2013-03-28 2013-04-02 2013-04-16 2013-03-19 w ypłacona Megaron 0,80 1,18 2,8% 4,1% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-16 2013-06-19 w ypłacona, w ypłacona zaliczka (0,38 PLN/akcję) Mennica --- 0,50 --- 3,1% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-05 w ypłacona MOL 6,25 6,38 2,7% 2,8% 2013-05-27 2013-05-30 2013-06-06 2013-04-25 w ypłacona, dyw idenda w HUF Milkiland --- 0,33 --- 2,8% 2013-10-29 2013-11-01 2013-11-15 2013-06-21 uchw ała WZA Mostostal Płock --- 1,18 --- 6,9% 2013-05-03 2013-05-08 2013-05-23 2013-04-24 w ypłacona MW Trade --- 0,53 --- 3,3% 2013-04-15 2013-04-18 2013-05-07 2013-04-05 w ypłacona Neuca 2,60 3,20 1,4% 1,7% 2013-05-08 2013-05-13 2013-05-28 2013-04-22 w ypłacona Novita 2,90 3,30 9,1% 10,3% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-14 i 2013-12-18 2013-06-11 uchw ała WZA NTT System --- 0,03 --- 4,7% 2013-05-08 2013-05-13 2013-05-27 2013-04-29 w ypłacona Olympic --- 0,42 --- 4,9% 2013-04-30 2013-05-03 2013-05-15 2013-04-18 w ypłacona Oponeo 0,20 0,03 2,5% 0,4% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-30 2013-06-27 dzień w ypłaty Opteam --- 0,08 --- --- 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-14 w ypłacona Orbis 1,40 1,40 4,1% 4,1% 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-01 2013-06-24 uchw ała WZA Orzeł Biały 0,75 0,22 5,8% 1,7% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-22 2013-06-06 w ypłacona Pani Teresa Medica 1,14 1,00 8,4% 7,4% 2013-07-04 2013-07-09 2013-07-23 2013-06-26 w ypłacona PCC Exol --- 0,01 --- 0,2% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-17 2013-06-25 w ypłacona Pegas --- 4,39 --- 4,7% 2013-10-15 2013-10-18 2013-10-29 2013-06-17 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Pekao 5,38 8,39 3,4% 5,2% 2013-06-18 2013-06-21 2013-07-08 2013-06-12 w ypłacona Pelion 1,50 2,00 1,9% 2,5% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-26 w ypłacona PGE 1,83 0,86 12,0% 5,6% 2013-09-02 2013-09-05 2013-09-26 2013-06-27 uchw ała WZA PGNiG --- 0,13 --- 2,1% 2013-07-17 2013-07-20 2013-10-03 2013-05-22 uchw ała WZA PKN Orlen --- 1,50 --- 3,4% 2013-07-23 2013-07-26 2013-08-13 2013-06-27 uchw ała WZA PKO BP 1,27 1,80 3,5% 5,0% 2013-09-16 2013-09-19 2013-10-04 2013-06-20 uchw ała WZA Plast-Box --- 0,08 --- 3,6% 2013-06-05 2013-06-10 2013-06-25 2013-05-23 w ypłacona Police --- 0,67 --- 2,7% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-15 2013-04-25 w ypłacona Pow er Media --- 0,04 --- 2,7% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-03 2013-04-26 w ypłacona Pragma Faktoring 1,66 1,68 9,3% 9,4% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-20 2013-05-21 w ypłacona Pragma Inkaso 0,84 1,09 4,8% 6,2% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-12 w ypłacona Procad --- 0,07 --- 6,3% 2013-06-21 2013-06-26 2013-07-11 2013-06-14 Prochem --- 0,78 3,1% 2013-06-19 2013-06-24 2013-09-30 2013-06-08 uchw ała WZA Projprzem --- 0,40 --- 4,3% 2013-08-14 2013-08-19 2013-09-05 2013-05-28 uchw ała WZA PWR Media 0,07 0,04 4,7% 2,7% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-03 2013-04-26 w ypłacona PZU 22,43 29,70 5,1% 6,7% 2013-08-20 2013-08-23 2013-09-12 2013-05-23 uchw ała WZA Quercus 0,20 0,18 4,2% 3,7% 2013-06-11 2013-06-14 2013-06-28 2013-04-25 w ypłacona Qumak --- 1,75 --- 14,9% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-15 2013-06-11 w ypłacona Radpol 0,47 0,20 4,5% 1,9% 2013-07-18 2013-07-23 2013-09-02 2013-04-24 uchw ała WZA Rafamet --- 0,30 --- 1,8% 2013-06-17 2013-06-20 2013-07-05 i 2013-11-06 2013-06-13 Rainbow Tours --- 0,04 --- 0,5% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-11 w ypłacona Relpol --- 0,37 --- 4,8% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-14 Robyg 0,12 0,08 7,0% 4,7% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-17 2013-04-23 w ypłacona Ronson --- 0,03 --- 2,2% 2013-07-29 2013-08-01 2013-08-20 2013-06-27 uchw ała WZA Ropczyce --- 0,35 --- 1,6% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-14 2013-04-19 w ypłacona Sanok 0,64 1,15 2,3% 4,1% 2013-09-10 2013-09-13 2013-10-01 2013-06-17 uchw ała WZA Seko --- 0,13 --- 2,4% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-18 2013-05-25 w ypłacona Selena FM --- 0,38 --- 2,7% 2013-07-25 2013-07-30 2013-08-14 2013-06-18 uchw ała WZA Silvano 1,05 0,42 9,4% 3,7% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-15 2013-06-28 w ypłacona Simple 0,23 0,47 2,7% 5,5% 2013-06-27 2013-07-02 2013-07-15 2013-06-19 w ypłacona Solar --- 0,21 --- 4,3% 2013-08-21 2013-08-26 2013-09-30 2013-06-27 uchw ała WZA Sonel 0,40 0,44 6,6% 7,2% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-19 2013-05-22 w ypłacona Sopharma 0,15 0,15 --- --- --- --- --- 2013-06-24 uchw ała WZA Śnieżka 1,35 2,50 2,8% 5,3% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-01 2013-06-03 w ypłacona Stalprodukt --- 1,00 --- 0,6% 2013-09-10 2013-09-13 2013-09-30 2013-06-21 Stalprofil 0,27 0,14 1,7% 0,9% 2013-09-05 2013-09-10 2013-10-01 2013-06-12 uchw ała WZA Synthos (część I) 0,50 0,50 11,4% 11,4% 2013-04-08 2013-04-11 2013-04-25 2013-04-03 w ypłacona Synthos (część II) --- 0,26 --- 5,9% 2013-04-08 2013-04-11 2013-07-11 2013-04-03 w ypłacona Talex 0,20 0,30 2,0% 3,0% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-04 2013-04-25 w ypłacona Tatry Mountain Resorts --- 4,34 --- 2,2% 2013-04-30 2013-05-03 2013-07-02 2013-04-27 w ypłacona TIM 0,60 0,12 11,5% 2,3% 2013-07-05 2013-07-10 2013-07-25 2013-05-15 w ypłacona Tauron 0,31 0,20 7,2% 4,7% 2013-05-29 2013-06-03 2013-06-18 2013-05-16 w ypłacona TF Skok 0,02 0,02 0,8% 0,8% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-08 w ypłacona Toya --- 0,14 --- 4,2% 2013-07-08 2013-07-11 2013-07-25 2013-06-25 uchw ała WZA TPSA 1,50 0,50 19,2% 6,4% 2013-06-24 2013-06-27 2013-07-11 2013-04-11 w ypłacona TVN (część I) 0,10 0,29 0,9% 2,6% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-15 w ypłacona TVN (część II) --- 0,35 --- 3,1% 2013-04-17 2013-04-22 2013-11-05 2013-04-15 uchw ała WZA Ulma 3,81 2,00 7,0% 3,7% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-12 2013-06-18 w ypłacona Unibep 0,12 0,12 1,5% 1,5% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-02 2013-06-06 w ypłacona Unicredit --- 0,37 --- 2,2% 2013-05-17 2013-05-22 2013-05-23 2013-05-11 w ypłacona, dyw idenda w EUR Unima 2000 0,23 0,25 8,0% 8,7% 2013-07-31 2013-08-05 2013-08-20 2013-06-21 uchw ała WZA Votum 0,36 0,44 8,3% 10,2% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-17 i 2013-09-17 2013-06-25 uchw ała WZA Wadex 0,30 0,44 2,7% 3,9% 2013-05-20 2013-05-23 2013-06-14 2013-05-09 w ypłacona Wasko 0,04 0,04 1,7% 1,7% 2013-07-25 2013-07-30 2013-08-15 2013-06-05 uchw ała WZA Waw el 11,00 14,00 1,1% 1,5% 2013-05-21 2013-05-24 2013-06-12 2013-04-29 w ypłacona 5
Wielton 0,20 0,24 3,9% 4,6% 2013-08-14 2013-08-19 2013-09-02 i 2013-12-20 2013-06-20 uchw ała WZA Zamet Industry 0,18 0,52 4,9% 14,1% 2013-05-15 2013-05-20 2013-07-02 2013-05-13 w ypłacona ZPUE 6,40 10,44 1,8% 2,9% 2013-05-29 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-16 uchw ała WZA, akcja zw ykła ZPUE 6,81 11,16 1,9% 3,2% 2013-05-29 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-16 uchw ała WZA, akcja uprzyw ilejow ana ZUK Stąporków 0,55 0,35 1,7% 1,1% 2013-07-30 2013-08-02 2013-09-04 2013-04-08 uchw ała WZA Zyw iec 24,00 31,00 5,8% 7,5% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-09 2013-04-05 uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (4 PLN/akcję) New Connect Dzień DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Analizy Online 0,40 0,85 3,3% 7,0% 2013-05-20 2013-05-23 2013-06-07 2013-05-16 w ypłacona AquaBB 0,18 0,36 1,8% 3,5% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-03 2013-06-06 w ypłacona CCS --- 0,13 --- 8,0% 2013-05-24 2013-05-29 2013-06-14 2013-05-15 w ypłacona CF BPS --- 0,18 --- 2,9% 2013-05-29 2013-06-03 2013-06-17 2013-05-23 w ypłacona Codemedia --- 1,77 --- 8,4% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-31 2013-06-24 uchw ała WZA Copernicus 3,00 1,50 3,6% 1,8% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-05 2013-05-09 w ypłacona Danks 0,26 0,25 27,1% 26,0% 2013-09-23 2013-09-26 2013-10-10 2013-06-26 uchw ała WZA Drukpak --- 0,88 --- 4,8% 2013-01-09 2013-01-14 2013-01-29 2013-01-03 w ypłacona EBC Solicitors --- 0,20 --- 23,8% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-29 2013-06-25 w ypłacona Ekoboks --- 0,17 --- 7,0% 2013-07-15 2013-07-18 2013-08-05 2013-06-21 uchw ała WZA Eurotax 0,56 0,36 13,3% 8,6% 2013-06-21 2013-06-26 2013-09-30 2013-05-28 uchw ała WZA GO TFI --- 0,36 --- 3,4% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-15 2013-06-17 w ypłacona Gw arant 0,30 0,30 9,4% 9,4% 2013-09-04 2013-09-09 2013-09-26 2013-06-24 uchw ała WZA Hydrapres 0,01 0,01 2,9% 2,9% 2013-09-16 2013-09-19 2013-10-03 2013-06-20 uchw ała WZA IAI --- 0,04 --- --- 2013-06-27 2013-07-02 2013-07-14 2013-06-26 w ypłacona Inter Media Services --- 0,02 --- 1,4% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-04 2013-06-10 uchw ała WZA KBJ --- 0,13 --- 3,6% 2013-07-23 2013-07-26 2013-08-16 2013-06-30 uchw ała WZA Makolab 0,03 0,03 2,5% 2,5% 2013-07-10 2013-07-15 2013-08-05 2013-06-28 uchw ała WZA Mediacap --- 0,09 --- 6,2% 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-09 2013-06-20 uchw ała WZA Medicalgorithmics --- 1,10 --- 1,3% 2013-07-01 2013-07-04 2013-08-19 2013-06-27 uchw ała WZA Netw ise --- 0,50 --- 10,0% 2013-05-30 2013-06-04 2013-06-18 2013-05-27 uchw ała WZA Onico 4,40 0,59 13,8% 1,8% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-01 2013-04-17 w ypłacona PCZ --- 0,14 --- 0,5% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-16 2013-06-24 w ypłacona PGS Softw are 0,11 0,18 3,7% 6,0% 2013-04-09 2013-04-12 2013-04-26 2013-04-05 w ypłacona Pharmena 0,05 0,10 0,6% 1,1% 2013-08-27 2013-08-30 2013-09-20 2013-06-27 uchw ała WZA Planet Soft --- 0,05 --- 4,3% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-06-28 uchw ała WZA Prolog --- 1,30 --- 17,6% 2013-06-20 2013-06-25 2013-07-10 2013-05-27 w ypłacona Revitum --- 0,20 --- 7,8% 2013-05-24 2013-05-29 2013-06-13 2013-05-20 w ypłacona Seka 0,10 0,07 1,8% 1,2% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-19 w ypłacona Sevenet --- 0,09 --- 6,0% 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-25 2012-12-19 w ypłacona Unimot Gaz --- 0,14 --- 3,5% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-31 2013-06-27 uchw ała WZA WDB --- 0,06 --- 5,8% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-19 2013-06-18 w ypłacona Wierzyciel 0,01 0,06 1,7% 10,2% 2013-07-05 2013-07-10 2013-07-26 2013-06-28 w ypłacona Wodkan --- 0,16 --- 4,0% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-20 2013-05-24 uchw ała WZA 6
MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Budow lany Budimex BDX 96,45 2 462 13,4 15,9 20,6 7,4 8,0 9,4 Elektrobudow a ELB 135,95 645 18,3 17,3 15,1 11,3 10,6 9,2 Elektrotim ELT 8,43 84 14,3 --- --- --- --- --- Introl INL 6,90 184 11,4 --- --- --- --- --- Mirbud MRB 1,07 80 13,7 --- --- --- --- --- PA Nova NVA 17,50 175 10,5 --- 7,0 15,5 9,8 --- Projprzem PJP 9,20 55 10,1 --- --- 3,4 --- --- Rafako RFK 4,80 334 --- --- 6,3 8,5 --- 6,6 Tesgas TSG 3,38 38 --- --- 22,5 --- 19,4 6,5 Trakcja TRK 0,56 230 --- 14,0 12,4 5,6 8,0 6,7 Unibep UNI 7,75 265 15,7 15,5 12,9 8,4 7,8 6,9 ZPUE PUE akumuluj (334,5 zł) 354,00 496 16,9 15,6 --- 9,0 9,0 8,6 ZUE ZUE 6,00 132 --- --- 10,5 7,0 --- --- Nieruchomości BBI Development BBD 0,41 214 52,0 --- 10,3 34,3 37,6 --- Dom Development DOM redukuj (29,7 zł) 37,41 926 10,1 21,1 44,3 8,1 17,4 29,9 Czerw ona Torebka CZT 12,00 639 19,5 --- --- --- --- --- Echo Investment ECH 6,78 2 848 5,6 12,9 13,6 28,9 15,1 13,6 GTC GTC 8,12 2 593 --- --- 20,3 33,4 28,3 18,5 JW Construction JWC 4,70 254 22,3 --- --- 13,9 15,2 --- LC Corp LCC kupuj (2,22 zł) 1,80 806 11,6 13,1 11,6 0,7 0,7 0,7 Polnord PND 5,86 150 5,1 --- --- 5,5 --- --- Rank Progress RNK 7,90 294 7,6 --- --- --- --- --- Robyg ROB 1,72 445 22,1 14,3 12,5 11,0 11,3 9,4 Ronson RON 1,36 370 11,7 --- 13,6 16,9 18,3 14,8 Handel AB ABE 20,15 326 7,8 7,7 7,0 7,2 7,9 7,4 ABC Data ABC 3,39 425 10,9 8,5 7,7 10,1 8,6 8,1 Action ACT 36,98 607 11,6 11,0 10,2 8,6 7,7 7,1 Amrest EAT trzymaj (85,0 zł) 88,90 1 886 20,7 110,9 39,6 6,8 9,9 8,4 CCC CCC akumuluj (80 zł) 92,00 3 533 29,9 23,6 17,8 19,5 15,9 12,6 Emperia EMP 65,35 988 131,4 26,4 19,1 28,2 9,1 7,5 Eurocash EUR 61,84 8 552 33,8 27,3 22,3 19,1 16,7 14,8 Farmacol FCL 49,05 1 148 9,8 9,7 10,1 10,3 7,0 7,5 Inter Cars CAR akumuluj (116 zł) 143,00 2 026 20,2 17,6 15,2 13,5 12,7 11,2 LPP LPP kupuj (5600 zł) 6916,05 12 664 35,7 30,5 23,6 22,5 20,6 15,8 Neuca NEU 184,00 830 10,5 10,3 11,1 7,8 7,1 7,3 NFI Empik M&F EMF 21,38 2 259 17,7 --- 28,0 13,3 --- --- Pelion PEL 80,00 854 10,8 14,5 14,2 8,8 5,9 6,0 TIM TIM sprzedaj (7,4 zł) 5,20 115 72,1 10,7 8,1 11,8 4,3 3,5 Vistula VST 1,17 157 17,0 19,5 8,8 8,8 9,2 8,3 TMT 4Fun Media 4FM kupuj (25 zł) 20,35 83 10,0 8,1 7,8 6,7 4,6 4,2 Agora AGO 7,89 402 --- 69,8 55,2 4,1 3,5 3,4 Asseco BS ABS 11,10 371 14,0 13,5 13,3 7,9 7,7 7,1 Asseco Pol ACP 44,01 3 653 9,7 9,8 10,1 6,3 6,2 6,1 Cinema City CCI 30,00 1 536 14,5 15,2 13,0 11,1 8,4 7,8 CD Projekt CDR 10,65 1 011 31,9 48,4 10,4 32,6 38,8 8,5 City Interactive CIA 15,97 202 31,3 5,8 6,3 --- 3,7 3,4 Comarch CMR 83,16 670 19,0 15,8 12,4 7,5 6,0 6,0 Cyfrow y Polsat CPS kupuj (17,1 zł) 21,46 7 476 12,5 16,5 16,1 9,2 9,4 8,9 Kino Polska KPL kupuj (12,3 zł) 18,50 257 19,0 14,5 14,1 10,5 9,6 9,0 Midas MDS kupuj (1,07 zł) 0,82 382 --- --- --- --- --- 73,1 Macrologic MCL 41,35 78 13,1 --- --- 5,5 --- --- Sygnity SGN 19,20 228 --- 16,6 10,7 9,9 6,7 5,3 TP SA TPS 7,80 10 236 19,9 42,6 50,0 3,0 3,7 4,0 TVN TVN trzymaj (9,2 zł) 11,17 3 841 45,7 36,9 14,6 12,7 11,2 10,4 7
MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Chemia Azoty Tarnów ATT 65,00 6 448 11,0 14,2 11,4 10,8 6,5 6,1 Ciech CIE 25,99 1 370 --- 21,1 14,8 122,1 5,8 5,5 Police PCE 25,00 1 875 21,6 21,9 22,6 8,5 10,8 10,9 Puław y ZAP 142,85 2 731 6,7 9,7 10,5 3,3 4,8 5,1 Synthos SNS 4,39 5 809 11,9 10,9 9,9 6,4 7,4 6,7 Przemysł Amica AMC kupuj (82 zł) 81,00 630 13,2 12,0 10,7 7,0 6,2 5,5 Apator APT redukuj (30 zł) 30,00 993 10,6 16,0 15,0 8,5 9,6 8,9 Aplisens APN akumuluj (16 zł) 14,50 192 16,0 12,3 13,5 8,1 8,3 7,4 Barlinek BRK 1,20 305 --- --- 13,3 8,9 6,8 6,4 Dębica DBC 64,00 883 10,7 --- --- --- --- --- Famur FMF 5,35 2 576 9,8 13,9 14,4 5,3 6,7 7,0 Kęty KTY 150,10 1 394 12,6 13,4 12,8 7,0 7,7 7,1 Kopex KPX 10,49 780 7,8 11,5 --- 4,7 6,3 6,5 Mennica Polska MNC 16,07 833 9,4 7,2 --- 5,7 4,9 --- Radpol RDL akumuluj (11,8 zł) 10,40 267 21,4 11,8 9,9 12,2 7,9 6,8 Rovese RSE 1,91 1 550 --- 34,7 12,5 13,5 10,0 8,1 Seco/Warw ick SWG trzymaj (30,1 zł) 47,70 500 17,8 16,9 16,2 9,8 10,0 9,7 Sonel SON trzymaj (5,3 zł) 6,07 85 13,3 22,4 18,9 6,4 7,6 7,3 Stomil Sanok SNK 28,30 753 15,1 --- --- 8,3 7,9 --- Finanse Kredyt Inkaso** KRI kupuj (22 zł) 16,03 207 11,5 7,2 5,2 1,3 1,1 1,0 Kruk** KRU akumuluj (55,7 zł) 65,50 1 107 13,6 11,3 10,3 3,5 2,7 2,1 Magellan** MAG kupuj (82,7 zł) 65,95 430 11,5 9,8 8,7 2,0 1,6 1,4 MW Trade** MWT kupuj (22,8 zł) 15,98 134 14,9 9,4 7,9 2,5 2,1 1,8 PZU** PZU akumuluj (448 zł) 442,20 38 185 11,7 14,4 14,5 2,7 2,7 2,6 Pragma Faktoring** PRF kupuj (24,4 zł) 17,91 46 8,4 6,7 5,8 1,2 1,0 1,0 Pragma Inkaso** PRI kupuj (25,9 zł) 17,68 65 7,1 6,0 5,1 1,2 1,1 1,0 PRESCO** PRE kupuj (12,5 zł) 7,81 154 7,0 5,6 5,1 1,4 1,2 1,0 Open Finance** OPF trzymaj (17,5 zł) 14,24 773 6,3 7,9 7,6 2,1 2,0 1,9 Inne Cormay CRM 12,05 384 24,0 27,4 26,2 28,3 12,4 11,0 PCC Intermodal PCI kupuj (6,9 zł) 1,12 87 --- 5,2 2,7 --- 5,4 2,2 ZE PAK ZEP kupuj (36,9 zł) 24,49 1 245 3,3 5,8 5,8 3,0 3,6 4,1 New Connect Briju BRI 14,00 84 23,8 --- --- --- --- --- Medicalgorithmics MDG kupuj (100 zł) 81,75 280 37,3 22,0 15,9 29,6 15,7 9,9 Orphee ORP 7,50 132 8,6 --- --- --- --- --- Plasma System PSM 16,40 33 8,4 --- --- --- --- --- Platige Image PLI 22,89 73 14,6 --- --- --- --- --- Progres Investment* ** PRG 9,48 42 2,0 1,8 --- 1,2 --- --- *Prognozy zarządu ** P/BV zamiast EV/EBITDA 8
2012-07-31 2012-08-31 2012-09-30 2012-10-31 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-30 2013-05-31 2013-06-30 2013-07-30 Small&mid vs WIG WIG mwig4 0 s WIG80 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 Research: Tomasz Mazurczak t.mazurczak@trigon.pl, (22) 433 83 68 Hanna Kędziora h.kedziora@trigon.pl, (22) 433 83 71 Michał Sztabler m.sztabler@trigon.pl, (22) 433 83 75 Grzegorz Kujawski g.kujawski@trigon.pl, (22) 433 83 69 Michał Sioda m.sioda@trigon.pl, (22) 433 83 92 Institutional sales: Krzysztof Kasiński k.kasinski@trigon.pl, (22) 433 83 64 Artur Szymecki a.szymecki@trigon.pl, (22) 433 83 63 Sebastian Kosakowski s.kosakowski@trigon.pl (22) 433 83 93 Artur Pałka a.palka@trigon.pl, (22) 433 83 61 Maciej Fink-Finowicki m.fink-finowicki@trigon.pl, (22) 433 83 62 Mariusz Musiał m.musial@trigon.pl, (22) 433 83 85 Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65 31-545 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS NIP 676-10-44-221 KRS 0000033118 Kapitał zakładowy 13.500.000 zł w pełni opłacony. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 9