GPW czwartek, 7 kwietnia 2016, 08:54 Dziś na rynkach Środowa sesja przyniosła kontynuację zniżki, najmocniej ucierpiał segment średnich spółek, głównie za sprawą sektora bankowego mającego mocną reprezentację w tym indeksie. Niewykluczone, że to efekt ryzyka obniżki perspektyw ratingu dla kraju, co dla tych spółek podwyższy koszty finansowania, oraz powrotu do dyskusji nad ustawą frankową. Dla Banku Handlowego dodatkowy komunikat o znacznym obniżeniu wyniku na instrumentach finansowych za I kw dodatkowo pogorszył sentyment. Wynik z tej pozycji jest szacowany w I kw na 46 mln zł względem 79 mln w IV kw. W całym 2015 ten wynik wynosił 293 mln i odpowiadał za 14% dochodów. Dość nerwową sytuację mają akcjonariusze Ciech, wejście służb CBA do spółki zawsze rodzi pewne ryzyka chociaż trudne do zdiagnozowania na dziś. Jeżeli podwaliną takiej interwencji mają być podejrzenia dot. sprzedaży udziałów spółki przez MSP do prywatnego podmiotu, to raczej u włodarzy resortu należy szukać materiałów. Natomiast po stronie pozytywnych doniesień z pewnością stoją komunikaty GROCLIN i CIGAMES. W przypadku pierwszej ze spółek szacunki o możliwym osiągnięciu dwucyfrowego wzrostu wyników spółki wraz z kontraktem z GM oraz perspektywą budowy własnej fabryki pobudzają pozytywny sentyment. Sprzyja też otoczenie i prognozy dla wzrostu sprzedaży na globalnym rynku motoryzacyjnym. Dla CI Games pozytywną informacją jest podtrzymanie tegorocznego terminu debiutu gry Sniper3. Wg. doniesień prasowych w przyszłym tygodniu rozpocznie się nowa batalia o podatek obrotowy. To może powodować większą nerwowość na spółek sprzedaży detalicznej i hurtowej, co zresztą widać we wczorajszym zachowaniu niektórych przedstawicieli segmentu. (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = 50.94 WIG - Stochastic %D(15,3,3) = 71.64, Stochastic %K(15,3) = 52.86 WIG - MACD(12,26) = 619.08, Signal(12,26,9) = 741.80 619.08 WIG - Daily 2016-04-06 Open 47941, Hi 47951.3, Lo 47308.6, Close 47352.1 (-0.9%) Vol 618,171 MA(Close,15) = 48,039.36, MA1(Close,25) = 47,407.39 61.8% 51457.88 50.0% 49603.70 70 50.94 30 100 71.636 52.8624 50 48,039.4 47,407.4 48,000 38.2% 47749.52 47,352.1 47,000 54,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 46,000 45,000 44,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 066,66 1,05% NASDAQ 4 920,72 1,59% BOVESPA 48 096,24-1,95% DAX 9 624,51 0,64% CAC40 4 284,64 0,81% FTSE100 6 161,63 1,16% BUX 26 298,11 0,33% NIKKEI 15 738,86 0,15% SHANGHAI 3 021,90-0,94% HANG SENG 20 240,17 0,17% XU100 81 511,27-1,75% RTS 864,64 2,13% Indeksy Polska WIG 47 352,08-0,92% WIG20 1 919,59-0,74% MWIG40 3 489,43-1,93% SWIG80 13 466,80-0,29% NCINDEX 284,25 0,65% Waluty USD/PLN 3,7419 EUR/PLN 4,2685 EUR/USD 1,1408 Obligacje PL Bonds10 2,882 US Bonds10 1,757 Surowce Ropa 38,13 1,01% Złoto 1 230,47 0,65% Miedź 4 755,50-0,16% 43,000 0.0% 41747.00 Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr WIG - Volume = 618,170.63, Open Interest = 0.00 42,000 WIG - ATR(15) = 602.95 618,171 0.00000 800 602.946 600
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach AVIASG, KRKA MDIENERGIA PEKABEX Publikacja raportu za 2015 rok Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych NWZA ws. zmiany w składzie RN, związanej z powołaniem niezależnych członków RN Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP CDRL CIECH ENERGOINS FERRO GROCLIN HANDLOWY JWCONSTR LOKUM OEX Spółka CDRL, właściciel marki odzieży dziecięcej Coccodrillo, stawia na rozwój sprzedaży internetowej. Planuje otwarcia sklepów online w kolejnych krajach, rozbudowuje powierzchnię magazynową - poinformowali przedstawiciele spółki na spotkaniu prasowym. W tym roku łączny CAPEX spółki wynieść ma ok. 12,8 mln zł. Powierzchnia sprzedaży wzrośnie o 8,5 proc. rdr. Agenci CBA weszli do siedzib Kulczyk Holding, Ciech oraz do byłego prezesa i byłego wiceprezesa Ciechu. Nie było zatrzymań osób - podało CBA w komunikacie. Zarząd Energoinstalu chce, by z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 0,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Palmyra uzyskała zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie kontroli nad Ferro i spełnia wszystkie warunki prawne nabycia akcji tej spółki - poinformował w środę pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. 1) Wyniki Groclinu w 2016 r. mogą rosnąć dwucyfrowo, bez uwzględnienia przejęcia udziałów spółki Cadm Automotive. Pierwszy kwartał potwierdza pozytywne trendy panujące na rynku - ocenia prezes Groclinu André Gerstner. 2) Groclin ma umowę kupna 100 proc. udziałów w inżynierskim biurze projektowym z Krakowa, Cadm Automotive, za nie mniej niż 20 mln zł - podała spółka w komunikacie. 3) W 2016 r. Groclin uruchomił produkcję poszyć w wynajętym zakładzie w mieście Dolina na Ukrainie. Do końca 2017 r. zarząd spółki chce dokończyć budowę własnego zakładu produkcyjnego w Dolinie - podała spółka w prezentacji. 4) Groclin podpisał z koncernem GM list intencyjny dotyczący produkcji seryjnej poszyć foteli samochodowych w wersji skórzanej. Współpraca przewidziana jest na lata 2017-2024, a całkowita wartość sprzedaży szacowana jest na ok. 50 mln zł - podała spółka. Bank Hanldowy szacuje, że w I kwartale 2016 roku wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji spadł do około 46 mln zł - poinformował bank w komunikacie. J.W. Construction sprzedało w I kwartale 2016 roku 343 lokale wobec 371 w analogicznym okresie roku ubiegłego - poinformowała PAP spółka. Lokum Deweloper znalazł w I kwartale 2016 r. nabywców na 172 lokale netto wobec 120 lokali rok wcześniej. Spółka zawarła także 100 umów rezerwacyjnych. W tym czasie deweloper przekazał 96 lokali w stosunku do 18 przed rokiem - podał Lokum Deweloper w komunikacie Zarząd spółki OEX będzie rekomendował walnemu przeznaczenie 5,2 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,75 zł na każdą akcję - poinformowała spółka w komunikacie. NTTSYST Rada nadzorcza NTT System rekomenduje, by dywidenda z zysku za 2015 rok była nie niższa niż 0,22 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. PGNIG Zarząd PGNiG wyda rekomendację co do dywidendy z zysku za 2015 rok na koniec kwietnia - poinformował podczas telekonferencji Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Firma musi uwzględnić z jednej strony oczekiwania inwestorów, z drugiej - plany inwestycyjne. RONSON Ronson sprzedał w I kwartale 2016 r. 206 lokali netto wobec 186 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego - poinformowała PAP spółka.
VIGOSYS Sygnały analizy technicznej Vigo System planuje w 2017 r. rozpocząć budowę nowego zakładu, dzięki któremu zwiększy produkcję docelowo do 100 tys. sztuk detektorów. Pomimo planowanych nakładów inwestycyjnych na poziomie 55 mln zł, planuje utrzymać politykę dywidendową. W związku z inwestycją zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. ASSECOPOL CIGAMES GROCLIN Układ zbliżony do trójki hossy Testowanie ostatnich szczytów, wysokie obroty Zbliżenie do ostatnich szczytów, wysokie obroty Przegląd prasy AMREST BANKI CIECH CIGAMES HANDEL Wojciech Mroczyński, członek zarządu AmRestu, nie chce wypowiadać się na temat planów wypłaty dywidendy, zaznaczając, że decyzja należy do akcjonariuszy. Dodaje jednak, że jak na razie jest bardzo dużo możliwości inwestycyjnych. Informuje, że spółka chce zwiększać sprzedaż o min. 10 proc. rocznie, dynamika zysku EBITDA ma wynieść z kolei minimum 20 proc. (Parkiet) Ustawa frankowa będzie musiała być tak dopracowana, by pomogła ludziom, ale była też bezpieczna dla systemu finansowego. Jako prezydent muszę pilnować gospodarczej stabilności państwa - mówi prezydent Andrzej Duda. (Rzeczpospolita) Środowa akcja w siedzibach Ciechu i Kulczyk Holdingu to kolejna odsłona śledztwa w sprawie kontrowersyjnej sprzedaży chemicznej spółki. Władze chętnie unieważniłyby tę transakcję, ale łatwo nie będzie. (Dziennik GP) Producent gier CI Games deklaruje, że "Sniper3" będzie gotowy w tym roku. "Prace idą zgodnie z założeniami" - twierdzi prezes Marek Tymiński. (Parkiet) W przyszłym tygodniu rozpocznie się nowa batalia o podatek obrotowy. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejną rundę negocjacji w sprawie nowych wersji projektu. Na razie branża nic na ten temat nie wie. (Rzeczpospolita) LEKKI Polscy producenci butów i ubrań przyspieszą w tym roku ekspansję zagraniczną. Otworzą ok. 300 salonów, o 10 proc. więcej niż w 2015 r. (Dziennik GP) POLICE W czwartek zbierze się rada nadzorcza Polic, która dokona zmian w zarządzie chemicznej spółki. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek ASSECOPOL - Daily 2016-04-06 Open 59.25, Hi 60.5, Lo 58.61, Close 60.5 (2.3%) Vol 80,179 MA(Close,15) = 58.52, MA1(Close,25) = 58.21 62 CIGAMES - Daily 2016-04-06 Open 23.82, Hi 24.85, Lo 23.63, Close 24.8 (4.2%) Vol 215,548 MA(Close,15) = 23.25, MA1(Close,25) = 22.36 61 60.5 60 59 58.5167 58.2084 58 25 24.8 24 23.2507 23 22.36 22 57 56 21 20 55 54 19 53 18 52 17 51 16 ASSECOPOL - Volume = 80,179.00 Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr 50 600,000 500,000 400,000 CIGAMES - Volume = 215,548.00 Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr 300,000 250,000 215,548 200,000 150,000 300,000 100,000 200,000 50,000 80,179 100,000 0
ASSECOPOL - Układ zbliżony do trójki hossy CIGAMES - Testowanie ostatnich szczytów, wysokie obroty Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 08:45 Francja Handel zagraniczny - saldo Luty -3,88 mld EUR 3,7 mld EUR 09:30 UK Indeks cen nieruchomości Halifax Marzec 0,7% m/m -1,4% m/m 13:30 EUR Protokół z posiedzenia ECB Marzec - - 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 02.04 271 tys 276 tys 21:00 USA Zmiana w kredytach konsumenckich Luty 17 mld USD 10,5 mld USD Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich