Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.21.0 17 września 2012
Metryka dokumentu: Autor: Kinga Kopel Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 44 Data utworzenia: 2012-09-17 Data ostatniej wersji: 2012-09-17 Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji 2012-09-17 Kinga Kopel 01 Utworzenie dokumentu Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami 2012-09-17 Monika Krajewska Główny Projektant Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami 2012-09-17 Bogdan Dubel Kierownik produkcji Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma 2012-09-20 Bernadeta Filip Administrator projektu Przeglądy: Zatwierdzenie: Dystrybucja: Strona: 2 z 44
Spis treści 1. AL - Administracja Lokalna 1.1. 1.2. 2. 2.2. 2.3. 2.4. 3. Zmodyfikowano okno Harmonogramu zadań (SY0010U) umożliwiając uruchomienie określonego zadania z dokładnością co do minuty. 5 Wyłączono domyślnie ustawioną opcję "Wyślij do wszystkich" na oknie powiadomień. 5 6 FK - Finanse 2.1. 5 Połączono wydruk zestawienia dekretów i zestawienia obrotów w jeden wydruk. 6 Wprowadzono możliwość selekcji wg typu rozrachunku na Zestawieniu obrotów i sald. 7 Dodano selekcję wg typu transakcji i podsumowania na raporcie zobowiązań i należności z transakcji rozrachunkowych. 8 Dodano nowy format przelewu elektronicznego dla Banku Zachodniego WBK. 9 FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta 11 3.1. Dodano wydruk UPO pobieranego z systemu e-deklaracje. 11 3.2. Dodano generowanie jednego KEDU dla wybranej osoby za kilka miesięcy rozliczeniowych. 12 Dodano walidację kontrolującą, osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy ma odpowiedni typ zdarzenia. 13 Na oknie edycji zdarzeń umożliwiono ustawienia placówki, z której pochodzi zdarzenie. 13 Dodano raport osób, którym upływa termin ważności dowodu osobistego. 13 Zmieniono sposób wyliczania okresu 14 dni, o których mowa w art. 73 ust. 5 ustawy. 14 Umożliwiono rejestrację osób, które zawiesiły działalność gospodarczą po zwolnieniu z ZK oraz osób, które rozwiązały umowę o pracę bez wypowiedzenia zawieszając jednocześnie działalność gospodarczą. 14 Umożliwiono rejestrację kierunku studiów wyższych w kwalifikacjach osoby oraz dodano słownik kierunków studiów wyższych. 14 Umożliwiono zmianę daty wypłaty na liście wypłat poza miesiąc z aktualnej daty wypłaty. 15 Umożliwiono automatyczne odświeżanie listy zamówionych teczek. 16 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 17 Strona: 3 z 44
4.1. 4.2. 5. Dodano wydruk PIT-11 na oknie wniosku o indywidualne formy aktywności. 17 Sparametryzowano wydruk dokumentu PIT-8C. 18 20 KD - Kadry 5.1. Zmodyfikowano kartę ewidencji czasu pracy. 20 5.2. Dodano w parametryzacji wydruku karty zasiłkowej dodatkowe opcje. 21 6. 6.1. 7. Dodano możliwość wstecznego generowania składników dla list zatwierdzonych i rozliczonych. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 22 PL - Płace 24 Dodano wersję 4 Załącznika 4 obowiązującą od 2012 roku wraz z założeniami kontrolnymi oraz eksport do DBF. 24 Dodano wersję 4 Załącznika 5 obowiązującą od 2012 roku wraz z założeniami kontrolnymi oraz eksport do DBF. 26 Dodano obsługę nowych statusów sprawozdań wraz z ich uwzględnieniem w procesach eksportu do WUP i DBF. 26 Zmieniono założenia kontrolne -07. 27 29 SY- Części wspólne 8.1. 22 Rozszerzono zakres danych pobieranych o osobie z centralnej bazy beneficjentów. 29 8.2. Wykonano zmiany w obsłudze należności. 31 8.3. Zbudowano interfejsy udostępniające dane do systemów zewnętrznych. 34 9. UiRP - Usługi i Instrumenty Rynku Pracy 42 9.1. Zmodyfikowano wydruk informacji o usługach i świadczeniach osoby. 42 9.2. Na wydruku skierowania na badania dodano dane pracodawcy. 42 10. WK - Współpraca z Kontrahentem 10.1. 10.2. 10.3. 43 Wykonano zmiany wymagane ze względu na wyliczanie Załącznika 4 do (dział 3.5 i 4.5). 43 Z zakładki Wymagania w ofercie pracy usunięto informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności pracownika. 43 Dodano obsługę dodatkowych parametrów w wydruku karty pracodawcy. 43 Strona: 4 z 44
1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Zmodyfikowano okno Harmonogramu zadań (SY0010U) umożliwiając uruchomienie określonego zadania z dokładnością co do minuty. Okno Harmonogram zadań (SY0010U) z komponentu Administracja Lokalna zostało zmodyfikowane o możliwość definiowania zadań cyklicznych z krokiem co do minuty. Krok ten jest dostępny jako parametr cyklu o nazwie dowolny/czas w kontrolce z listą wybieralną Tryb. Zamiast kontrolki Okres w godzinach pojawią się trzy nowe: "Dni", "Godziny", "Minuty". Za ich pomocą można zdefiniować, co ile dni, godzin i minut ma się wykonywać zadanie. Wartość minut posiada ograniczenie - nie można wprowadzić wartości mniejszej od 5 minut. 1.2 Wyłączono domyślnie ustawioną opcję "Wyślij do wszystkich" na oknie powiadomień. Na oknie Wysyłanie powiadomienia (AD0045) znacznik "Wyślij do wszystkich" domyślnie został wyłączony. Jeżeli użytkownik nie wskaże odbiorcy albo nie zaznaczy znacznika "Wyślij do wszystkich", to możliwość wysłania powiadomienia będzie zablokowana. Strona: 5 z 44
2. FK - Finanse 2.1 Połączono wydruk zestawienia dekretów i zestawienia obrotów w jeden wydruk. Aby umożliwić łączne wykonanie zestawienia dekretów i zestawienia obrotów dla wybranego dokumentu księgowego zostały wykonane poniższe zmiany. Na oknie Rejestracja dokumentów (FK1000) na zakładce Dokumenty księgowe (FK1100L) została dodana pozycja menu Dokumenty > Zestawienie dekretów i obrotów Ctrl-Q (jako 3 pozycja). Opcja menu otwiera okno parametryzacji - Parametryzacja zestawień dla dekretów (FK1104) z układem pól jak dla parametryzacji zestawienia dekretów. Wykonanie wydruku z okna parametryzacji otwartego w tym kontekście spowoduje wyświetlenie nowego wydruku: górna część wydruku będzie identyczna jak zestawienie dekretów, pod tabelką z dekretami zostanie umieszczona tabelka z tytułem "Zestawienie obrotów" identyczna, jak w tym zestawieniu. Sekcja z miejscem na podpisy będzie drukowana tylko raz na końcu wydruku. Można zapamiętać ustawienia wydruku (druga zakładka na oknie parametryzacji). Dla nowego wydruku zostało dodane nowe wydawnictwo FK1104R. Analogicznie na oknie Rejestracja dokumentów (FK1000) na zakładce Dowody księgowe (FK1200L) została dodana pozycja menu Dokumenty > Zestawienie dekretów i obrotów Ctrl-Q (jako 3 pozycja). Podobnie jak pozostałe wydruki wykonywane z listy dowodów, również "Zestawienie dekretów i obrotów" tu wykonywane będzie drukować dane z wybranego dowodu księgowego. Strona: 6 z 44
2.2 Wprowadzono możliwość selekcji wg typu rozrachunku na Zestawieniu obrotów i sald. Aby umożliwić wykonanie zestawienia Obrotów i sald na podstawie dekretów z wybranym typem rozrachunku zostały wykonane następujące zmiany. Na oknie parametryzacji wydruku Zestawienie obrotów i sald (FK3300) na zakładce Parametry dodatkowe została dodana ramka "Typ rozrachunku" z następującymi polami wyboru: [x] brak [x] Zo [x] Zz [x] Na [x] Nz [x]no [x] Nd [x] Nu (domyślnie wszystkie zaznaczone). Zawartość ramki jest kontrolowana walidacją typu błąd: co najmniej jeden typ rozrachunku musi być zaznaczony. Został zmodyfikowany wydruk Zestawienia obrotów i sald (FK3301R). Na zestawieniu będą uwzględniane dekrety z typami rozrachunku wybranymi na oknie parametryzacji. Selekcja typu rozrachunku dotyczy dekretów Bilansu Otwarcia i dekretów obrotów. W nagłówku wydruku została dodana informacja, jakie typy rozrachunków zostały uwzględnione. Zapisywanie ustawień wydruku tego zestawienia zapamiętuje również ustawienie pól dotyczących typu rozrachunku. Strona: 7 z 44
2.3 Dodano selekcję wg typu transakcji i podsumowania na raporcie zobowiązań i należności z transakcji rozrachunkowych. Raport zobowiązań i należności z transakcji rozrachunkowych: została dodana selekcja wg typu transakcji i podsumowania na wydruku. Na oknie Parametry wydruku transakcji (FK2300) zostały dodane dwa pola wyboru z etykietą: "Typ transakcji": [x] Zobowiązania [x] Należności (domyślnie oba zaznaczone). Ustawienie pól jest kontrolowane walidacją typu błąd "Przynajmniej jeden typ transakcji musi być wybrany". Strona: 8 z 44
Na wydruku Raportu zobowiązań i należności (FK2303R) tabela z listą transakcji została rozdzielona na dwie z oddzielnymi tytułami: "Zobowiązania" i "Należności", każda tabela jest zakończona wierszem podsumowania, została usunięta z tabel kolumna "Z/N". Zależnie od ustawienia pól "Typ transakcji" na oknie parametryzacji będzie drukowana tylko tabela z wybranymi transakcjami lub obie. W nagłówku wydruku została dodana informacja, jakie typy transakcji zostały wybrane do wydruku. 2.4 Dodano nowy format przelewu elektronicznego dla Banku Zachodniego WBK. Została dodana obsługa nowego formatu przelewu elektronicznego BZ-WBK dla Banku Zachodniego WBK. Plik w tym formacie spełnia następujące warunki: separatorem danych jest (pipe). w nagłówku (pierwsza linia w pliku z danymi) musi zostać podany prawidłowy numer wersji szablonu importu przelewów (aktualny numer: 3220106). Po numerze, oddzielony znakiem (pipe) musi znaleźć się typ paczki - zawsze cyfra 1 - paczka zwykła (przelewy na rachunki własne, obce) Numer wersji szablonu importu przelewów będzie pamiętany jako atrybut formatu przelewu. Ponieważ numer wersji musi być uaktualniany, na oknie parametrów generacji przelewów - Przelew elektroniczny (FK4102) została dodana sekcja "Atrybuty" z polem <Nr wersji> - numer można zaktualizować tuż przed generacją pliku z przelewami. Strona: 9 z 44
Opis przelewu w formacie BZ-WBK (pola oddzielone znakiem, znak umieszczany też po ostatnim polu): - typ przelewu (dl. 1), wartość 1 - rachunek dłużnika (dł. 26) - numer rachunku w standardzie NRB - rachunek wierzyciela (dł. 26) - numer rachunku w standardzie NRB - nazwa odbiorcy (dł. < 40) - miejscowość (dł <32) - ulica (dł < 32) - kod pocztowy (dł. 6) - kwota (dł. < 13) - kwota w formacie zzzzzzzzzz,gg - typ (dł. 1) - wartość 1 - Elixir - tytulem (dł. <140) - data realizacji (dł. 10) format daty DD-MM-RRRR Strona: 10 z 44
3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta 3.1 Dodano wydruk UPO pobieranego z systemu e-deklaracje. Została dodana opcja menu: AL > Komunikacja > Przesyły > e-deklaracje > Wydruk UPO, umożliwiająca wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru pobieranego z systemu e-deklaracje. Do wydruku będzie pobierany wskazany plik XML lub wszystkie pliki XML ze wskazanego katalogu (domyślnie z katalogu plików UPO określonego w oknie 'e-deklaracje - konfiguracja' SY0310). Każdy plik jest drukowany na nowej stronie, w formacie zamieszczonym w dokumencie http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/instrukcje/instrukcja_pit_v_1-9.pdf w rozdziale 2.4.3 Wzór prawidłowego formularza UPO systemu e-deklaracje. Strona: 11 z 44
3.2 Dodano generowanie jednego KEDU dla wybranej osoby za kilka miesięcy rozliczeniowych. Została dodana możliwość tworzenia KEDU rozliczeniowego dla jednej wybranej osoby za wskazane miesiące. Opcja jest dostępna w oknie Dane klienta RP (FO0010M), w zakładce ZUS - Rozliczenia (FO0010M) oraz w zakładce z rozliczeniami ZUS wywoływanej z menu: FOB > Obsługa klienta RP > Dokumenty > Deklaracje ZUS. Nowa opcja jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają uprawnienie Blokada generacji KEDU dla osoby niezaznaczone. Domyślnie wszyscy użytkownicy mają aktywne nowe uprawnienie i nie widzą w oknie nowego przycisku Twórz KEDU dla osoby. Wybór okresów rozliczeniowych jest wykonywany przy pomocy selekcji złożonej. Funkcja generowania KEDU analizuje wszystkie miesiące widoczne na liście. Plik KEDU zawiera raporty RCA i RZA tylko wybranej osoby, natomiast w sekcji danych DRA - sumaryczne dane wszystkich osób dla każdego analizowanego miesiąca. Struktura pliku KEDU jest zgodna ze schematem kedu_3.xsd dostarczanym z aktualną wersją systemu Płatnik. Po wytworzeniu takiego pojedynczego KEDU (czyli dla jednej osoby) nie będzie zmieniany status DRA na 'wysłana'. Przed generacją KEDU wykonywana będzie analiza, która uaktualni wszystkie raporty ZUS danej osoby. Nazwa pliku KEDU będzie miała następujący format: YYYY-MM_yyyy-mm_idOsoby gdzie YYYY-MM - to rok i miesiąc początkowy pierwszego analizowanego okresu rozliczeniowego, yyyy-mm - to rok i miesiąc końcowy ostatniego analizowanego okresu rozliczeniowego, idosoby - identyfikator osoby zamieszczany w raporcie imiennym, czyli nr PESEL lub dowodu lub paszportu. Podczas tworzenia KEDU dla jednej osoby będzie również tworzony raport "Wykaz różnic w kwotach składek na deklaracji rozliczeniowej ZUS", o ile takie różnice wystąpią. Raport wykazuje różnice w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych wraz z numerem DRA, a w nagłówku będzie zawierał imię i nazwisko osoby. Strona: 12 z 44
3.3 Dodano walidację kontrolującą, osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy ma odpowiedni typ zdarzenia. Na oknie Zdarzenie i status (FO0150M) została dodana walidacja typu ostrzeżenie kontrolująca, czy osoba zwolniona z przyczyn zakładu pracy ma odpowiedni typ zdarzenia. Walidacja jest wywoływana dla zdarzeń o rodzaju R lub N i sprawdza zgodność formy zwolnienia w ostatnim okresie zaliczanym będącym zatrudnieniem przed rejestracją z typu zdarzenia. Jeżeli ostatni okres zaliczany przed rejestracją jest rodzaju "OPI,ORP,UMA,NAK,UMZ,ZATR,ZTA,ZPM,UBD,INO,ZTG,ZOP,ZG73,CZR,E301,STC,KSW". to: jeżeli forma zwolnienia jest jedną z ZRR,RNP,POS,WZP,ZGR,LZD,RET,WPI,ZGP,BZN to jeżeli typ zdarzenia rejestrującego nie kończy się na Z to ostrzeżenie else (czyli inna forma zwolnienia) jeżeli typ zdarzenia rejestrującego kończy się na Z to ostrzeżenie Treść walidacji jest następująca: "Niezgodność typu zdarzenia z formą zwolnienia w ostatnim okresie zatrudnienia przed rejestracją". Opis walidacji jest następujący: Jeżeli forma zwolnienia w ostatnim okres zatrudnienia przed rejestracją wskazuje na zwolnienie z przyczyn dot. zakładu pracy, to typ zdarzenia również powinien wskazywać na tą formę zwolnienia, np. R/PBZ, R/PZ) 3.4 Na oknie edycji zdarzeń umożliwiono ustawienia placówki, z której pochodzi zdarzenie. Na oknie Zdarzenie i status (FO0150M) zostało udostępnione do edycji pole <Placówka>. Pole jest wyświetlane, jeżeli użytkownik posiada uprawnienie Modyfikacja ustawień domyślnych obsługi zdarzeń. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada tego uprawnienia, pole będzie niewidoczne. Pole <Placówka> zostało powiązane ze słownikiem centralnym RPd023 Placówki SUP. Placówkę należy wybrać jedynie w przypadku, gdy rejestrujemy zdarzenie z innego urzędu. 3.5 Dodano raport osób, którym upływa termin ważności dowodu osobistego. 1. Został dodany nowy kod wydawnictwa FO9011R - Raport osób aktywnych, których dowód osobisty traci ważność. 2. Na oknie głównym komponentu FOB została dodana nowa opcja menu: Formalna Obsługa Beneficjenta > Raporty > Osób > aktywnych, których dowód osobisty traci ważność. Wskazanie tej opcji umożliwi wykonanie raportu osób aktywnych, których dowód osobisty traci ważność w wybranym okresie czasu. Parametrami raportu są daty początkowa i końcowa, które ustawiane są na oknie Wybór okresu do raportu (FO0510). Raport będzie zawierał następujące pola: Lp liczba porządkowa Nazwisko i imię PESEL Numer ewidencyjny Numer dokumentu tożsamości Data końca ważności dokumentu Strona: 13 z 44
3.6 Zmieniono sposób wyliczania okresu 14 dni, o których mowa w art. 73 ust. 5 ustawy. Od 01.10.2012 został zmieniony sposób wyliczania okresu 14 dni, w ciągu których bezrobotny powinien się zarejestrować po ustaniu zatrudnienia. Od tego dnia okres ten nie będzie wydłużany w przypadku, gdy czternasty dzień upływa w dniu wolnym od pracy. 3.7 Umożliwiono rejestrację osób, które zawiesiły działalność gospodarczą po zwolnieniu z ZK oraz osób, które rozwiązały umowę o pracę bez wypowiedzenia zawieszając jednocześnie działalność gospodarczą. 1. Został dodany nowy warunek złożony getokrzal7zta. Treść warunku jest następująca: getzta30365() getokrzal7zl() &&!getozzta() 2. Warunek będzie spełniony, jeżeli na dzień sprawdzenia osoba posiada 365 dni w okresach zaliczanych w ciągu ostatnich 18 m-cy z uwzględnieniem wydłużenia tego okresu o okres przebywania w zakładach karnych oraz pracy w tych okresach lub posiada 365 dni w okresach zaliczanych w ciągu ostatnich 18 m-cy i ostatni okres zaliczany nie był okresem pozbawienia wolności ani okresem zatrudnienia w trakcie pozbawienia wolności. 3. Zostały zmienione następstwa zdarzeń RPD dla wszystkich zdarzeń wyrejestrowujących rodzaju W i K oraz dla zdarzenia pustego (razem 64 zdarzenia). Warunek dostępności zbioru RPD dla tych zdarzeń jest następujący: Bezrob2011true AND JestZawDGtrue AND OkrZal7Ztatrue AND WypBzo6false 4. Zmieniony warunek dostępności zdarzeń ze zbioru RPD umożliwi rejestrację osób z prawem do zasiłku, które zawiesiły działalność gospodarczą w trakcie pobytu lub po wyjściu w zakładzie karnym z art, 75 ust. pkt. 8 5. Zostały zmienione następstwa zdarzeń RPIK dla wszystkich zdarzeń wyrejestrowujących rodzaju W i K oraz dla zdarzenia pustego (razem 64 zdarzenia). Warunek dostępności zbioru RPIK dla tych zdarzeń jest następujący: Bezrob2011true AND ZtaRpik30 true 6. Zmieniony warunek dostępności zdarzeń ze zbioru RPIK umożliwi rejestrację osób bez prawa do zasiłku po wyjściu w zakładzie karnym, które jednocześnie zawiesiły działalność gospodarczą 7. Zostały zmienione następstwa zdarzeń RPW dla wszystkich zdarzeń wyrejestrowujących rodzaju W i K oraz dla zdarzenia pustego (razem 64 zdarzenia). Warunek dostępności zbioru RPW dla tych zdarzeń jest następujący: Bezrob2011true AND OkrZal7ZLtrue AND WypBzo6true 8. Zmieniony warunek dostępności zdarzeń ze zbioru RPW umożliwi rejestrację osób z prawem do zasiłku po 180 dniach z art. 75 ust. 1 pkt 3 niezależnie od tego, czy w dniu rejestracji posiadają zawieszenie działalności gospodarczej. 3.8 Umożliwiono rejestrację kierunku studiów wyższych w kwalifikacjach osoby oraz dodano słownik kierunków studiów wyższych. Został dodany słownik lokalny RPl059 Kierunek studiów. Wypełnienie słownika zostało wykonane przy pomocy procedury aktualizacyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 r. Zostało zmienione okno Kwalifikacje (FO0030U). W zakładce Wykształcenie zostało umieszczone pole <Kierunek studiów wyższych>. Wygląd okna jest następujący: Strona: 14 z 44
Pole jest powiązane ze słownikiem RPl059 i będzie dostępne do edycji w przypadku, gdy pole <Poziom> będzie ustawione na wyższe (w tym licencjat). 3.9 Umożliwiono zmianę daty wypłaty na liście wypłat poza miesiąc z aktualnej daty wypłaty. Dla korekty indywidualnej (spełniającej określone warunki) została dodana możliwość zmiany daty wypłaty poza okres miesiąca wynikającego z aktualnej daty wypłaty na tej liście. Funkcjonalność ta przewidziana jest dla obsługi zwrotu, którego pierwotnie określona data realizacji (data wypłaty listy) może ulec znacznemu przesunięciu w związku z oczekiwaniem przez PUP na potwierdzenie odbioru decyzji o zwrocie oraz następującym później okresem uprawomocnienia decyzji o zwrocie. Zostało dodane nowe uprawnienie: Blokada zmiany miesiąca wypłaty' - domyślnie uprawnienie będzie aktywne co oznacza, że użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z nowej funkcjonalności. Dodatkowo, aby skorzystać z nowej funkcji, trzeba będzie włączyć śledzenie modyfikacji tabeli sw_lista_wyplat. Co do listy wypłat, to muszą być spełnione następujące warunki: 1. rodzaj listy: korekta indywidualna; 2. status listy: co najwyżej rozliczona memoriałowo ; 3. lista zawiera zwrot (wypłata z listy < 0); 4. na oknie "Zmiana daty wypłaty" SW0069 zaznaczona opcja "Zmień wszystkim osobom i na liście wypłat"; 5. data wypłaty jest równa lub późniejsza od ostatniej daty wypłaty dowolnego okresu obliczeniowego obejmowanego przez korektę indywidualną. 6. data wypłaty jest późniejsza od końca okresu obliczeniowego; 7. lista nie ma zaznaczonej flagi "autowypłata"; 8. nie istnieją korekty do tej listy; 9. nie istnieją powiązane przelewy/przekazy do tej listy; 10. nie istnieją powiązane dokumenty księgowe do tej listy. Jeśli warunki nie zostaną spełnione to wyświetlana będzie informacja, dlaczego nie można zmienić daty wypłaty. Jeśli lista będzie miała status 'zadekretowana memoriałowo', to po zmianie daty wypłaty uruchomiony zostanie automatycznie proces tworzący korekty raportów imiennych ZUS dla danej osoby. Strona: 15 z 44
3.10 Umożliwiono automatyczne odświeżanie listy zamówionych teczek. Został dodany parametr systemowy RPp500 - InterwalOdswiezaniaTeczek, którego wartość określa czas w sekundach, po upływie którego ma być odświeżona zawartość Listy zamówionych teczek (FO0188L). Zostało umożliwione automatyczne odświeżania listy na oknie Lista zamówionych teczek (FO0188L). Na oknie zostało dodane pole typu check-box, którego zaznaczenie będzie powodować automatyczne odświeżanie listy co liczbę sekund określoną w parametrze InterwalOdswiezaniaTeczek. Strona: 16 z 44
4. IFA - Indywidualne Formy Aktywności 4.1 Dodano wydruk PIT-11 na oknie wniosku o indywidualne formy aktywności. Na oknie Wniosków o indywidualne formy aktywności (SY0050L) została dodana opcja menu Wydruki> Drukuj PIT-11. 1. Zostało zmodyfikowane Okno parametryzacji (IFA0017). Zostały dodane następujące pola: Cel złożenia formularza: złożenie informacji/korekta informacji Status wypłaty: Przygotowana, Zatwierdzona, Wysłana, Zrealizowana 2. Zostało dodane wydawnictwo PIT-11 (IFA0020R) oraz proces wydruku dokumentu PIT-11. Podstawowe dane dotyczące płatnika są pobierane ze słownika placówek na podstawie identyfikatora bieżącej placówki. Dane dotyczące podatnika są pobierane z zakładki Dane podatkowe na podstawie identyfikatora wnioskodawcy z wniosku o indywidualne formy aktywności. W przypadku, gdy osoba nie ma wprowadzonych danych podatkowych pole <Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja> jest uzupełniane na podstawie parametru REGON-US. W oknie Nazwa organizacji (SY0070M) będzie wyszukiwana organizacja o numerze REGON zgodnym z wartością parametru REGON-US i charakterze organizacji Urząd skarbowy. Jej nazwa będzie umieszczana na wydruku dokumentu. Dane dotyczące kwot będą pobierane z wypłat powiązanych z wybranym wnioskiem. Analizowane będą tylko wypłaty o statusach zaznaczonych przez użytkownika na oknie parametryzacji, których data wypłaty posiada taki sam rok na oknie parametryzacji. Suma kwot brutto z analizowanych wypłat będzie wpisywana do komórek 71 i 72. W komórce 74 będzie wstawiana suma kwot podatku z analizowanych wypłat. Strona: 17 z 44
4.2 Sparametryzowano wydruk dokumentu PIT-8C. 1. Na Oknie parametryzacji (IFA0017) został zmodyfikowany sposób uzupełniania wartości pola <Rodzaju przychodu> wartość będzie zależna od wniosku, dla którego generowany jest dokument. Pole będzie wypełniane opisem z definicji indywidualnej formy pomocy wyszukanej na podstawie wniosku. 2. Został zmodyfikowany proces generacji dokumentu PIT-8C. W przypadku, gdy osoba nie będzie miała wprowadzonych danych podatkowych pole Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja będzie uzupełniane na podstawie parametru REGON-US. W oknie Nazwa organizacji (SY0070M) będzie wyszukiwana organizacja o numerze REGON zgodnym z wartością parametru REGON-US i charakterze organizacji Urząd skarbowy. Nazwa tej organizacji zostanie umieszczona Strona: 18 z 44
w polu Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja. Strona: 19 z 44
5. KD - Kadry 5.1 Zmodyfikowano kartę ewidencji czasu pracy. Zostały zmodyfikowane wydruki rocznych kart ewidencji czasu pracy (wydruk podsumowania w dniach oraz w godzinach) poprzez: dodanie dwóch kolumn (urlopy macierzyńskie / ojcowskie, urlopy wychowawcze), przeniesienie urlopu okolicznościowego, bezpłatnego, szkoleniowego z kolumny Urlopy do kolumny Nieobecności usprawiedliwione, przeniesienie opieki nad zdrowym dzieckiem z kolumny Opieka nad chorym członkiem rodziny do kolumny Nieobecności usprawiedliwione. Przykładowy wydruk karty ewidencji czasu pracy - podsumowanie w dniach Przykładowy wydruk karty ewidencji czasu pracy - podsumowanie w godzinach Strona: 20 z 44
5.2 Dodano w parametryzacji wydruku karty zasiłkowej dodatkowe opcje. Na oknie parametryzacji Wydruku karty zasiłkowej (KD2620M) zostały dodane opcje generacji karty zasiłkowej według: miesiąca wypłaty (wartość domyślna), okresu jakiego dotyczy zwolnienie. Nowy parametr zostanie obsłużony w procesie generującym wydruk karty zasiłkowej. Przy wyborze opcji 'Wydruk wg miesiąca wypłaty' proces będzie uwzględniał tylko fazy nieobecności z miesiącem wypłaty zawartym w podanym okresie, natomiast przy wyborze opcji 'Wydruk wg okresu jakiego dotyczy zwolnienie' proces będzie działał tak jak dotychczas. Strona: 21 z 44
6. PL - Płace 6.1 Dodano możliwość wstecznego generowania składników dla list zatwierdzonych i rozliczonych. Proces dotyczy tworzenia składników do list, nad którymi praca została już zakończona, dlatego też wygenerowane składniki nie będą widoczne bezpośrednio na liście. Dostęp do nich będzie w specjalnie utworzonym do tego celu oknie i w przeciwieństwie do składników będących na liście, wartość tych składników, zwanych dalej generowanymi lub dogenerowanymi, będzie zawsze dostępna do modyfikacji. Składniki takie mogą być pomocne przy ustalaniu np. wartości podstaw zasiłkowych oraz wartości innych składników wykorzystujących dane z poprzednich okresów. Obecnie w sytuacji, gdy jakiś składnik nie był dotychczas zdefiniowany w systemie, samo utworzenie go nic nie daje ze względu na brak wartości dla takiego składnika na już istniejących listach. Zmiany w oknie Składniki szablonu (PL4120U) W oknie Szablony list płac (PL4120U) w zakładce Składniki szablonu (PL4120U) został dodany przycisk Dogeneruj składniki, którego naciśnięcie spowoduje uruchomienie nowego okna Generacja składników (PL4121). Składnikiem dogenerowywanym do list wypłat będzie składnik podświetlony na liście w momencie naciśnięcia powyższego przycisku. Okno Generacja składników (PL4121) Okno służy do ustalenia okresu wypłacania list, dla którego będą generowane składniki. Składnik, który będzie generowany, widoczny będzie w górnej części okna. Składniki będą generowane tylko dla list zatwierdzonych oraz rozliczonych. Listy naliczone wystarczy przeliczyć, więc nie będą Strona: 22 z 44
uwzględniane w procesie. Zaznaczenie znacznika Przeliczać składniki zmieniane ręcznie spowoduje, że zostaną ponownie przeliczone składniki, które zostały wcześniej wygenerowane, a następnie zmienione ręcznie. W oknie należy wypełnić pole <Data od>, natomiast pole <Data do> nie musi być wypełnione. Jeśli pole <Data do> nie zostanie wypełnione, to w procesie zostaną uwzględnione wszystkie zatwierdzone bądź rozliczone listy, dla których data wypłaty jest późniejsza bądź równa dacie wprowadzonej w polu <Data od>. Naciśnięcie przycisku Akceptuj spowoduje uruchomienie procesu generacji składników. Proces generacji składników Efektem działania procesu jest obliczenie wartości składnika widocznego w górnej części okna Generacja składników (PL4121) dla wszystkich pozycji z list spełniających warunki określone w tym samym oknie. Składniki te zapisywane są w innej strukturze niż zwykłe składniki listy, aby nie spowodować ewentualnych błędów na zamkniętych już listach. Zmiany w procesie wycofania zatwierdzenia listy Ze względu na dodanie mechanizmu składników generowanych wycofania zatwierdzenia listy będzie powodowało ustawienie statusu listy na "w przygotowaniu" w przypadku, gdy do listy były dogenerowywane jakiekolwiek składniki. Wynika to z tego, że powyższe składniki zostaną usunięte, a co za tym idzie lista będzie wymagała przeliczenia. Okno Przegląd dogenerowanych składników płacowych (PL1201L) Okno Przegląd dogenerowanych składników płacowych (PL1201L) funkcjonalnie i wizualnie jest podobne do okna Przegląd składników płacowych pracobiorców (PL1200L), przy czym: lista Składniki jest oparta o tabelę składników generowanych, w przypadku, gdy dana pozycja ma dla danego składnika więcej niż jedną wartość, widoczna jest zawsze wartość składnika aktualnego (taki może być tylko jeden), kolumna Kwota jest udostępniona do modyfikacji. Strona: 23 z 44
7. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 7.1 Dodano wersję 4 Załącznika 4 obowiązującą od 2012 roku wraz z założeniami kontrolnymi oraz eksport do DBF. 1. Zostało dodane sprawozdanie -01 Załącznik 4 w wersji 4 obowiązujące od 01.01.2012. Dział 1 obliczenia pozostały niezmienione w stosunku do wersji 3 sprawozdania Dział 2 zostały zmienione warunki dotyczące wyznaczania statusu osoby bezrobotnej, tak aby wykorzystywały tabelę fo_kolejne_zdarzenie zamiast fo_st_osoba. Warunki będą przedstawiały się następująco: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby uir_uczestnik_zaj_kp.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'R', 'N', 'U' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) < DATA_OD AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > DATA_OD ) Dział 3 Zostały zmienione warunki dotyczące wyznaczania statusu osoby bezrobotnej, tak aby wykorzystywały tabelę fo_kolejne_zdarzenie zamiast fo_st_osoba. Warunki przedstawiają się następująco: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby uir_osoba_na_kursie.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'R', 'N', 'U' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) < DATA_OD AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > DATA_OD ) W tabeli 3.5 zostały dodane obliczenia wiersza 67 dla kolumn od 1 do 3 na podstawie pól: - sz_wniosek_ref_szkol.liczba_prac_45 - sz_wniosek_ref_szkol.liczba_kobiet_45 W tabeli 3.5 zostały dodane obliczenia wiersza 66 i 67 dla kolumn od 4 do 7 na podstawie poniższego zapytania: SELECT sz_wniosek_ref_szkol.id_wniosku, //----------------------------------------------sz_wniosek_ref_szkol.liczba_prac_przeszk, //----------------------------------------------sz_wniosek_ref_szkol.liczba_kobiet_przeszk, //----------------------------------------------sz_wniosek_ref_szkol.liczba_prac_45, //----------------------------------------------sz_wniosek_ref_szkol.liczba_kobiet_45, //----------------------------------------------- Strona: 24 z 44
( //pracownicy, ktorzy rozpoczeli szkolenie sz_wniosek_ref_szkol.data_pocz_szkol > '$def.poczokrspraw$' AND sz_wniosek_ref_szkol.data_pocz_szkol < '$def.konokrspraw$' ), //----------------------------------------------( //pracownicy, ktorzy zakonczyli szkolenie sz_wniosek_ref_szkol.data_kon_szkol > '$def.poczokrspraw$' AND sz_wniosek_ref_szkol.data_kon_szkol < '$def.konokrspraw$' ) //----------------------------------------------FROM sz_wniosek_ref_szkol JOIN sy_organizacja_klient ON sy_organizacja_klient.id_organiz sz_wniosek_ref_szkol.id_organiz JOIN sy_adres SYA ON SYA.RELACJA 'syorgani' AND SYA.KOD_RODZ_ADR 'RPs022 SI' AND SYA.ID sy_organizacja_klient.id_organiz WHERE sz_wniosek_ref_szkol.czy_dec_pozytywna IN ( 'P', 'R' ) AND sz_wniosek_ref_szkol.ref_wynagr 'N' AND #KODY_TERYT_2# AND ( ( //pracownicy, ktorzy rozpoczeli szkolenie sz_wniosek_ref_szkol.data_pocz_szkol > '$def.poczokrspraw$' AND sz_wniosek_ref_szkol.data_pocz_szkol < '$def.konokrspraw$' ) OR ( //pracownicy, ktorzy zakonczyli szkolenie sz_wniosek_ref_szkol.data_kon_szkol > '$def.poczokrspraw$' AND sz_wniosek_ref_szkol.data_kon_szkol < '$def.konokrspraw$' ) ) ORDER BY sz_wniosek_ref_szkol.id_wniosku ASC ; W tabeli 3.6 zostały dodane obliczenia dla kolumny 3 na podstawie pola: sz_wniosek_ref_szkol.liczba_kobiet_przeszk Dział 4 W tabeli 4.1 zostało dodane obliczenia wiersza 5 na podstawie warunku: EXISTS ( SELECT sy_organizacja_klient.id_organiz FROM pp_oferta_zatrudn JOIN sy_organizacja_klient ON sy_organizacja_klient.id_organiz pp_oferta_zatrudn.id_organiz WHERE pp_oferta_zatrudn.id_oferty pp_stanow_ofer.id_oferty AND sy_organizacja_klient.kod_charakt_organiz IN ( 'RPs030 SPOLDZ-ROLN','RPs030 GOSP-ROLN' ) ) Zostały zmienione warunki dotyczące wyznaczania statusu osoby bezrobotnej, tak aby wykorzystywały tabelę fo_kolejne_zdarzenie zamiast fo_st_osoba. Warunki przedstawiają się następująco: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby uir_skierowanie.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'R', 'N', 'U' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) < uir_skierowanie.data_zatrud_kandyd AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > uir_skierowanie.data_zatrud_kandyd ) Strona: 25 z 44
2. Data końca ważności sprawozdania -01 Załącznik 4 w wersji 3 została ustawiona na 31.12.2012. 3. Założenia kontrolne sprawozdania -01 Załącznik 4 w wersji 4 zostaną dostosowane do formularzy obowiązujących w roku 2012. 4. Eksport sprawozdania -01 Załącznik 4 w wersji 4 do pliku DBF pozostał niezmieniony. 7.2 Dodano wersję 4 Załącznika 5 obowiązującą od 2012 roku wraz z założeniami kontrolnymi oraz eksport do DBF. 1. Zostało dodane sprawozdanie -01 Załącznik 5 w wersji 4 obowiązujące od 01.01.2012. Obliczenia pozostały niezmienione w stosunku do wersji 3. 2. Data końca ważności sprawozdania -01 Załącznik 5 w wersji 3 została ustawiona na 31.12.2012. 3. Założenia kontrolne sprawozdania -01 Załącznik 5 w wersji 4 zostały dostosowane do formularzy obowiązujących w roku 2012. 4. Eksport sprawozdania -01 Załącznik 5 w wersji 4 do pliku DBF pozostał niezmieniony. 7.3 Dodano obsługę nowych statusów sprawozdań wraz z ich uwzględnieniem w procesach eksportu do WUP i DBF. W systemie Syriusz wprowadzone zostały następujące trzy nowe statusy sprawozdań statystycznych: błąd kontroli skontrolowane wyeksportowane Zmodyfikowane zostały procesy eksportu WUP, eksportu DBF oraz proces kontroli wyników sprawozdań tak aby obsługiwały nowe statusy. Na oknie Lista sprawozdań (SPL0003L) zostały dodane trzy nowe filtry odpowiadające nowym statusom. Status błąd kontroli oznacza, że wyniki sprawozdania zostały poddane procesowi kontrolnemu, który wykazał niespełnianie co najmniej jednego założenia kontrolnego. Status będzie ustawiany przez proces kontrolny po zakończeniu sprawdzania poprawności wyników sprawozdania. Status skontrolowane oznacza, że wyniki sprawozdania zostały poddane procesowi kontrolnemu, który wykazał spełnianie wszystkich przewidzianych założeń kontrolnych. Status będzie ustawiany przez proces kontrolny po zakończeniu sprawdzania poprawności wyników sprawozdania. Status wyeksportowane oznacza, że wyniki sprawozdanie zostały wyeksportowane przy użyciu opcji eksportu WUP lub eksportu DBF. Status będzie ustawiany przez proces eksportujący (WUP lub DBF) po zakończeniu procesu eksportu. Nowe statusy będą zamieniane na status obliczony w sytuacji kiedy użytkownik przejdzie do okna wyników sprawozdania w trybie modyfikacji i wyjdzie z niego poprzez naciśnięcie przycisku Akceptuj. W przypadku okna Lista sprawozdań (SPL0003L) status będzie zmieniany tylko dla zaznaczonego na liście sprawozdania a nie wszystkich sprawozdań należących do danego sprawozdania. W przypadku okna Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019) zmieniane będą wszystkie części należące do danego sprawozdania. Został dodany nowy parametr systemowy lokalny RPl101 o kodzie SplCzyEksportDoWUPzBledami i opisie "Czy dopuszczalne jest wyeksportowanie do WUP sprawozdania, które zawiera błędy?". Domyślna wartość parametru zostanie ustawiona na 'N'. Strona: 26 z 44
Zmieniona została aktywność przycisków eksportu WUP i DBF. W przypadku, gdy parametr systemowy RPl101 będzie ustawiony na N, przyciski eksportu WUP i DBF będą aktywne, jeżeli sprawozdanie posiada jeden z następujących statusów: zweryfikowany, skontrolowane, wyeksportowane lub zatwierdzone. W przypadku, gdy parametr systemowy RPl101 będzie ustawiony na T, przyciski eksportu WUP i DBF będą aktywne, dla dodatkowego statusu: błąd kontroli. Ustawienie jednego ze statusów skontrolowane, wyeksportowane, błąd kontroli będzie możliwe tylko dla sprawozdań posiadających zaimplementowane procesy kontrolne wraz z odpowiednimi założeniami. W przypadku sprawozdań nie posiadających procesów kontrolnych wystarczy, aby status sprawozdania był ustawiony na obliczony, zweryfikowany lub wyeksportowany a przyciski eksportu będą aktywne. Wprowadzone zostało dodatkowe pytanie podczas eksportu WUP i DBF w przypadku kiedy sprawozdanie będzie posiadało status błąd kontroli tak, aby użytkownik przed wykonaniem eksportu miał pełną świadomość, że eksportowane wyniki nie spełniają wszystkich założeń kontrolnych. Ustawianie nowych statusów przez procesy kontrolne i eksportujące nie będzie wykonywane w przypadku, kiedy sprawozdanie będzie posiadało status zweryfikowany na Liście sprawozdań (SPL0003L) bądź będzie zatwierdzone z poziomu okna Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019). Została zmieniona aktywność przycisku Zatwierdź na oknie Zarządzanie sprawozdaniem (SPL0019). Będzie on aktywny, tylko w przypadku, gdy sprawozdanie będzie posiadać status Skontrolowane lub Wyeksportowane. 7.4 Zmieniono założenia kontrolne -07. Do założeń kontrolnych dla sprawozdania -07 zostały dodane założenia o numerach od B279 do B295 przedstawione poniżej: B 279 w.01 r.8 dz.3 cz.2 w.12 r.1 w -01 w miesiącu kończącym dane półrocze B 280 B 281 B 282 B 283 w.08 r.1 dz.4.2 < w.09 r.1 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.08 r.2 dz.4.2 < w.09 r.2 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.08 r.3 dz.4.2 < w.09 r.3 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.08 r.4 dz.4.2 < w.09 r.4 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza B 284 B 285 B 286 B 287 w.09 r.1 dz.4.2 < w.10 r.1 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.09 r.2 dz.4.2 < w.10 r.2 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.09 r.3 dz.4.2 < w.10 r.3 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.09 r.4 dz.4.2 < w.10 r.4 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza B 288 B 289 B 290 B 291 w.10 r.1 dz.4.2 < w.11 r.1 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.10 r.2 dz.4.2 < w.11 r.2 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.10 r.3 dz.4.2 < w.11 r.3 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.10 r.4 dz.4.2 < w.11 r.4 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza Strona: 27 z 44
B 292 B 293 B 294 B 295 w.11 r.1 dz.4.2 < w.12 r.1 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.11 r.2 dz.4.2 < w.12 r.2 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.11 r.3 dz.4.2 < w.12 r.3 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza w.11 r.4 dz.4.2 < w.12 r.4 dz.3.2 w -01 - suma 6 miesięcy odpowiedniego półrocza Strona: 28 z 44
8. SY- Części wspólne 8.1 Rozszerzono zakres danych pobieranych o osobie z centralnej bazy beneficjentów. Został rozbudowany mechanizm do pobierania danych z Aplikacji Centralnej. W celu identyfikacji osoby potrzebny będzie numer PESEL lub zestaw danych (imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia). W pierwszym kroku użytkownik podejmie decyzję, które dane znajdujące się w AC będzie chciał porównywać z danymi występującymi w bieżącym Powiatowym Urzędzie Pracy. Na liście wyboru jednostki (okno Wybór jednostki (SY01502M)), przedstawione będą dane z rejestru PESEL (jeżeli osoba występuje w tym rejestrze), powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy (jeżeli te jednostki zasiliły AC własnymi danymi i wystąpiły tam dane tej osoby). Wybór odpowiedniej jednostki będzie wykonywany poprzez wskazanie właściwej pozycji na liście. Jeżeli osoba jest aktywna w którejś z jednostek, to rekord będzie ten na wstępie zaznaczony (może być zaznaczony maksymalnie jeden). W ten sposób sugerowana jest użytkownikowi właściwa jednostka (czyli taka z najbardziej aktualnymi danymi). Po wskazaniu danych pojawi się okno Pobieranie danych z AC (SY01503M), w którym zostaną zaprezentowane podstawowe dane osoby oraz w odrębnych sekcjach poszczególne dane: dane adresowe, okresy zaliczane, kolejne zdarzenia (statusy), decyzje, dane członków rodziny, kwalifikacje, orzeczenia inwalidzkie, opinie, usługi, dane o zatrudnieniu w krajach UE/EOG. W każdej z tabel będą przedstawiane dane z PUP, a także dane z wybranej we wcześniejszym oknie jednostki. Wyjątkiem są kolejne zdarzenia, statusy, opinie, a także usługi - tutaj zostaną zaprezentowane dane ze wszystkich jednostek. W każdej z tabel występuje kolumna z kodem oraz opisem jednostki pochodzenia danych. Dla ułatwienia wiersze zostaną wyróżnione kolorami zgodnie z opisem (Menu > Legenda): kolor zielony będzie oznaczał dane występujące w PUP, kolor czerwony dane występujące w AC, a kolor niebieski dane występujące lokalnie i w AC. Kolor niebieski oznacza, że dane zostaną rozpoznane jako te same (identyczny klucz identyfikujący). Strona: 29 z 44
Klucz identyfikujący dane ma następującą postać (w ramach danych jednej osoby): adres: rodzaj adresu, kod terytorialny miejscowości, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, członek rodziny: data urodzenia, imię, nazwisko, kod stopnia pokrewieństwa, decyzja: data wydania, data początku świadczenia, nr decyzji, kolejne zdarzenie: kod rodzaju zdarzenia, kod typu zdarzenia, data początkowa zdarzenia, data końcowa zdarzenia, zatrudnienie w UE/EOG: kod kraju, kwalifikacja: rodzaj kwalifikacji, typ kwalifikacji, kod poziomu wykształcenia, kod typu wykształcenia, kod zawodu, nazwa rodzaju uprawnienia, nazwa umiejętności, kod języka obcego, okres zaliczany: kod rodzaju okresu, data początku okresu, data końca okresu, kod formy zwolnienia, opinia: temat, data opinii, identyfikator placówki, orzeczenie inwalidzkie: nr orzeczenia inwalidzkiego, usługa: rodzaj, data początkowa. Może się zdarzyć tak, że dwa wiersze będą się prezentowały identycznie w tabeli (w której nie wszystkie kolumny są widoczne, np. kod stopnia znajomości języka w mowie) i będą wyróżnione na niebiesko. Można wówczas użyć przycisku "Porównaj" do wyświetlenia bardziej szczegółowych informacji o zaznaczonych wierszach (multiselekcja; działa tu kombinacja klawiszy Ctrl + A do zaznaczania wszystkich danych z tabeli ). Po użyciu tej opcji pojawi się nowe okno Porównanie zaznaczonych pozycji (SY01513M), w którym będą prezentowane wyłącznie zaznaczone wcześniej dane. W tym oknie dane nie będą już wyróżniane kolorem. W oknie tym porównywane wiersze można od razu zaznaczyć/ odznaczyć celem pobrania/ niepobrania (decyzja ta zostanie uwzględniona po powrocie na okno główne). Strona: 30 z 44
Domyślnie zaznaczone będą dane występujące w PUP. Wyjątkiem będą usługi, gdzie zaznaczone będą dane z AC, a odznaczone dane z PUP. W przypadku kolejnych zdarzeń, decyzji i członków rodziny niemożliwe będzie odznaczenie danych z PUP. W przypadku wykrycia przez mechanizm zgodnych rekordów (kolor niebieski) zaznaczenie odznaczonego rekordu spowoduje odznaczenie zaznaczonego. Mechanizm ten będzie działał inaczej dla kolejnych zdarzeń, decyzji i członków rodziny - tutaj nie będą się odznaczały dane z PUP. Zaznaczenie/odznaczenie rekordu jest informacją o tym, czy rekord ten powinien występować w bazie danych po akceptacji operacji na oknie. W przypadku odznaczenia danych z PUP zostaną one usunięte z bazy danych. Przed usunięciem danych użytkownik zostanie jeszcze o tym poinformowany stosownym komunikatem i będzie miał możliwość wycofania się z operacji. Nie wszystkie dane pobierane z AC będą prezentowane na oknie. Dzieje się tak np. z okresami zaliczanymi dodatkowymi, które są danymi podrzędnymi w stosunku do okresów zaliczanych. Dodatkowe okresy zaliczane są zapisywane zawsze wtedy, gdy zapisywane są okresy zaliczane, których dotyczą. 8.2 Wykonano zmiany w obsłudze należności. 1. W komponencie FOB na liście należności uruchamianej bezkontekstowo (z menu FOB > Obsługa świadczeń > Należności, kontekst Bez kontekstu ) została umożliwiona rejestracja decyzji o należności dotyczącej dowolnego rodzaju należności. W przypadku wyboru rodzaju, który domyślnie nie odpowiada typowi dłużnika wskazanemu na decyzji, nadal będzie się pojawiać się ostrzeżenie o niewłaściwym rodzaju należności. Przed wprowadzeniem zmiany rejestracja decyzji bez ograniczeń nałożonych na rodzaj należności w kontekście Bez kontekstu możliwa była tylko z poziomu komponentu MF. Podczas obsługi należności w pozostałych komponentach uwzględniany był podział na rodzaje dotyczące osoby (komponenty FOB, UIR, IFA) oraz dotyczące organizacji (komponent WK, w słowniku RPs024 kody uwzględnianych rodzajów rozpoczynają się od WK ). Możliwość rejestracji dowolnego rodzaju należności na podanej ścieżce w FOB wymagał wprowadzenia następujących zmian w systemie: Strona: 31 z 44
na Liście należności (SY0030L) uruchamianej w kontekście Bez kontekstu w komponencie FOB widoczne będą wszystkie decyzje i należności bez ograniczenia na domyślne rodzaje dla osoby, na oknie Decyzji o należności (SY0045M) będą dostępne do wyboru wszystkie rodzaje należności zdefiniowane w słowniku RPs024 (z pominięciem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, jeżeli decyzja nie została zarejestrowana z poziomu obsługi wypłat klienta na oknie SW0016L) w następujących przypadkach: a) podczas dodawania lub modyfikacji wprowadzonej decyzji na oknie uruchomionym w kontekście Bez kontekstu w komponencie FOB, b) podczas modyfikacji decyzji zarejestrowanej w FOB na oknie uruchomionym w kontekście Bez kontekstu z poziomu innych komponentów niż FOB i MF. W przypadku decyzji zarejestrowanych w komponentach UIR i IFA wybór rodzaju należności na oknie decyzji nadal będzie możliwy tylko spośród rodzajów domyślnych dla osoby (bez względu na to, w jakim komponencie nastąpi uruchomienie okna decyzji). Rodzaje należności dostępne do wyboru podczas dodawania decyzji na oknie Decyzja o należności (SY0045M) po wprowadzonych zmianach (przykładowe wywołania): a) okno uruchomione z okna głównego komponentu FOB (brak ograniczeń wyboru w rodzajach): b) okno uruchomione w kontekście Bez kontekstu w UIR (tylko rodzaje domyślne dla osoby): 2. Podczas rejestracji należności dla kontrahenta jako nazwa dłużnika ustawiana będzie pełna nazwa organizacji zamiast skróconej. W związku z tym została zmieniona długość pola przechowującego nazwę dłużnika z 70-ciu do 120-tu znaków. Długość ta odpowiada maksymalnej liczbie znaków dopuszczonej w pełnej nazwie organizacji. Aby na oknach Decyzji o należności (SY0045M) i Należności (SY0031M) nazwa dłużnika była wyświetlana w całości, zostało odpowiednio przeniesione i poszerzone pola wyświetlające dane dłużnika (nazwa dłużnika i numer konta FK, na oknie Należności (SY0031M) dodatkowo zmiana opisu pola z nazwą dłużnika). Wprowadzona zmiana objęła decyzje i należności rejestrowane w systemie od wersji 2.0.21.0. W aktualnie zarejestrowanych nazwa dłużnika pozostała bez zmian. Proponowany wygląd okna Decyzji o należności (SY0045M) po wprowadzonych zmianach: Strona: 32 z 44
Wygląd okna Należność (SY0031M) po wprowadzonych zmianach: Strona: 33 z 44
Na wszystkich oknach w komponentach merytorycznych, skąd można kontekstowo zarejestrować należność dla organizacji, został zmodyfikowany sposób przekazywania nazwy dłużnika do uruchamianej Listy należności (SY0030L) z postaci skróconej na pełną. Przekazana nazwa jest widoczna na liście należności w polu <Dłużnik> oraz automatycznie podpowiadana podczas rejestracji decyzji o należności. Zmiana sposobu przekazania nazwy organizacji zostanie wprowadzona na następujących oknach: Umowa o refundację kosztów szkolenia pracowników (SZ0140M), Wniosek o refundację (WK0010M), Wniosek o refundację kosztów doposażenia (PR0070M), Wniosek o powierzenie (SZ0120M), Umowa o refundację (WK0020M), Umowa o szkolenie (SZ0110M), Umowa o refundację kosztów doposażenia (PR0072M), Porozumienie w sprawie zorganizowania prac społ. użytecznych (PR0053M), Umowa o zorganizowanie prac (PR0051M), Wybór osoby/organizacji (SY0012). 8.3 Zbudowano interfejsy udostępniające dane do systemów zewnętrznych. System Syriusz STD wspierając pracę pracowników Publicznych Służb zatrudnienia w Powiatowych Urzędach Pracy musi coraz częściej i w coraz większym zakresie współpracować z aplikacjami zewnętrznymi. Dotychczasowe rozwiązania dopasowane były do konkretnych przypadków i zastosowań. Istniejące interfejsy i mechanizmy współpracy zawsze były dedykowane do współpracy z określonym systemem (np. Centralna Baza Ofert Pracy) lub klasą rozwiązań (np. systemy obiegu dokumentów). Strona: 34 z 44
Rosnąca liczba aplikacji zewnętrznych zgłaszających potrzebę wykorzystywania danych z systemu Syriusz STD wykonanych w różnorodnych technologiach i posiadających różne możliwości współpracy sprawia, że koniecznym stało się opracowanie nowego elastycznego mechanizmu integracji. Przeznaczenie rozwiązania Interfejs przeznaczony jest dla wszystkich systemów i aplikacji, które wykorzystują dane z systemu Syriusz STD oraz spełniają niezbędne wymogi formalno prawne. Szczególnie istotny jest zapewnienie właściwej kontroli dostępu do danych osobowych klientów powiatowych urzędów pracy. Założenia Wymiana danych pomiędzy systemem Syriusz STD a innymi systemami odbywa się z wykorzystaniem plików. Przyjętym standardem formatu plików jest XML. Kodowanie znaków odbywa się w UTF-8. Proces udostępniający dane dla systemów zewnętrznych jest procesem cyklicznym ustawianym w harmonogramie zadań systemu Syriusz STD. Każda aplikacja korzystająca z interfejsu powinna mieć założoną dla siebie odpowiednią strukturę katalogów służących do wymiany plików oraz osobne zadanie (lub zadania) w harmonogramie. Opis koncepcji rozwiązania Podstawowym elementem interfejsu jest grupa procesów udostępniających dane dla systemów zewnętrznych. Każdy proces uruchamiany jest z harmonogramu zadań Syriusz STD i może działać w dwóch trybach: cykliczna generacja danych odpowiedź na zapytanie. W trybie cyklicznej generacji danych proces przy każdym swoim wywołaniu generuje wynikowy plik z danymi. Parametry generacji takie jak warunki selekcji - muszą być określone przez administratora i wpisane do harmonogramu zadań. W ten sposób można w trybie dziennym generować zestawienia aktualnych ofert pracy czy szkoleń organizowanych w ciągu najbliższego miesiąca. W trybie odpowiedzi na pytanie proces skanuje katalog wejściowy <IN> i pobiera z niego plik z parametrami określającymi żądanie o dane. Parametry z pliku wczytywane są do procesu i walidowane. Pliki w katalogu wejściowym przetwarzane są w kolejności od najstarszego. Po określeniu parametrów uruchamiany jest proces generacji pliku wynikowego dla wskazanej klasy danych. Po zakończeniu generacji plik wejściowy z parametrami przenoszony jest do katalogu komunikatów przetworzonych <DONE>. Proces kończy działanie a następny komunikat wejściowy zostanie przetworzony przy kolejnym uruchomieniu procesu. Pliki wejściowe, przy przetwarzaniu których wystąpił błąd przenoszone są do katalogu <ERROR>. Pliki wynikowe z danymi zapisywane są w katalogu <OUT>. Plik wynikowy składa się z dwóch sekcji. Pierwsza z nich zawiera wszystkie parametry, z którymi został uruchomiony proces. Druga sekcja zawiera dane, których dotyczyło zapytanie. Interfejs obejmuje procesy udostępniające następujące klasy danych: Osoby klienci Organizacje klienci i kontrahenci Krajowe oferty pracy Zagraniczne oferty pracy EURES Realizowane programy Oferty szkoleń Szkolenia Szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy Zajęcia aktywizacyjne Kluby pracy. Parametry procesów udostępniających dane dla systemów zewnętrznych Parametry procesu: Nazwa Folder wymiany Opis Nazwa folderu wymiany danych. Każda aplikacja Nazwa elementu pliku XML N/D Strona: 35 z 44