De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres 01.10.2011 31.12.2011 Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1
Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo REGON: 631509778 NIP: 783-00-07-360 KRS: 000383888, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd: Wojciech Józefowicz Prezes Zarządu Grzegorz Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu Andrzej Jaroszewski Członek Zarządu Kapitał akcyjny: 475 000 zł w tym: Seria A 1 600 000 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Seria B 300 000 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Telefon: + (61) 6525-601 Fax: + (61) 6525-667 e-mail: demolen@demolen.pl Strona internetowa: Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej De Molen S.A. za IV kwartał roku 2011 i za okres 01.01.2011 31.12.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010 (w zł). Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu De Molen Spółka Akcyjna wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień 31.12.2011 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2010 kapitał własny 7 455 633 7 742 623 6 628 985 6 736 453 należności długoterminowe 0 0 0 0 należności krótkoterminowe 10 586 364 11 328 398 21 096 536 16 051 277 środki pieniężne i aktywa pieniężne 700 874 1 464 982 623 007 601 562 zobowiązania długoterminowe 194 703 202 097 175 326 6 434 zobowiązania krótkoterminowe 22 487 356 21 459 766 33 006 843 24 348 559 str. 2
Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat De Molen Spółka Akcyjna za okres za okres za okres za okres wyszczególnienie od 01.01.2011 od 01.10.2011 od 01.01.2010 od 01.10.2010 do 31.12.2011 do 31.12.2011 do 31.12.2010 do 31.12.2010 amortyzacja 543 294 145 741 512 334 153 582 przychody netto ze sprzedaży 78 170 489 18 419 893 104 839 663 32 115 770 zysk/strata na sprzedaży 229 932-796 426 1 656 889-28 566 zysk/strata na działalności operacyjnej -689 911-999 780-2 957-695 017 zysk/strata brutto -1 388 786-631 913 1 301 121 1 298 776 zysk/strata netto -1 530 110-735 997 1 000 926 1 086 247 Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa De Molen SA osiągnęła w IV kwartale 2011 roku przychody na poziomie 18 419 893 zł. Na wynik Grupy największy wpływ mają przychody uzyskane przez Spółkę De Molen SA. Pozostałe spółki Grupy zanotowały wyniki niemal identyczne jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast De Molen SA zanotował spadek przychodów co wyjaśnia szczegółowo raport dotyczący wyników jednostkowych. Spółki córki Grupy Kapitałowej zanotowały w większości dodatnie wyniki finansowe zbliżone do wyników w IV kw. 2010, poza UAB Bacoma De Molen z siedzibą na Litwie, która w IV kw. 2011 zanotowała stratę w wysokości ok 30 200 zł. Z racji zwiększenia udziałów wynik Bosma Sp. z o. o. wliczany do sprawozdania skonsolidowanego Grupy kapitałowej De Molen SA za IV kw. 2011 jest o ok. 60 000 zł wyższy od wyniku za IV kw. roku 2010. Wynik Grupy Kapitałowej jest tym samym najbardziej obciążony wynikiem spółki De Molen SA, która w tym okresie zanotowała stratę. Pewien negatywny wpływ na skonsolidowany wynik za IV kw. 2011 ma także wartość tzw. niezrealizowanej marży na produktach Bosma zakupionych przez De Molen SA co powoduje mniejszy wzrost wyniku skonsolidowanego Grupy względem wyniku jednostkowego De Molen SA. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Najważniejszymi działaniami zmierzającymi do rozwoju działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową De Molen SA były: -nacisk na rozwój sprzedaży narzędzi marki Jetech, której wyłącznym importerem w Polsce jest DLG Sp. z o. o. z Grupy Kapitałowej De Molen SA, -kontynuacja pozyskiwania nowych klientów z segmentu sieci detalicznych, -intensyfikacja współpracy spółek w ramach Grupy Kapitałowej w obszarach wspólnych zakupów, również zagranicznych. str. 3
Wybrane dane finansowe jednostkowe De Molen S.A. za IV kwartał roku 2011 i za okres 01.01.2011-31.12.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2010 (w zł). Wybrane pozycje jednostkowego bilansu De Molen Spółka Akcyjna wyszczególnienie na dzień na dzień na dzień na dzień 31.12.2011 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2010 kapitał własny 5 251 741 5 596 035 5 343 417 4 754 608 należności długoterminowe 0 0 należności krótkoterminowe 7 479 991 8 259 985 18 089 795 13 457 167 środki pieniężne i aktywa pieniężne 402 306 2 845 418 422 011 376 082 zobowiązania długoterminowe 0 0 zobowiązania krótkoterminowe 18 514 050 17 477 407 28 881 839 21 299 825 Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat De Molen Spółka Akcyjna za okres na dzień na dzień na dzień wyszczególnienie od 01.01.2011 od 01.10.2011 od 01.01.2010 od 01.10.2010 do 31.12.2011 do 31.12.2011 do 31.12.2010 do 31.12.2010 amortyzacja 410 794 113 001 374 609 118 562 przychody netto ze sprzedaży 63 227 981 14 769 980 93 186 241 29 853 597 zysk/strata na sprzedaży -739 381-816 316 1 113 566-129 170 zysk/strata na działalności operacyjnej -1 662 969-1 073 648-556 702-810 734 zysk/strata brutto -2 275 544-673 969 1 449 188 1 814 579 zysk/strata netto -2 200 018-728 708 1 283 921 1 649 312 Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Osiągnięte przez spółkę De Molen SA w IV kw. 2011 roku przychody wynoszą 14 769 980 zł. Wpływ na zmniejszenie przychodów w stosunku do analogicznego okresu miało kilka istotnych czynników:-brak przychodów tytułem dystrybucji winiet w kwocie 5 623 675 zł, którą Spółka uzyskała w tym segmencie w IV kw. 2010 roku. Winiety te zostały wycofane w momencie str. 4
prowadzenia tzw. systemu elektronicznego poboru opłat za przejazd drogami krajowymi i autostradami, -istotny wpływ pogody na sprzedaż towarów sezonowych Spółka uzyskuje wysokie przychody ze sprzedaży towarów z grupy zimowych jak dodatki do paliw oraz odmrażacze i akcesoria związane z obsługą samochodu w okresie zimowym. Wysokie temperatury w listopadzie i grudniu spowodowały całkowity spadek sprzedaży tych produktów szacunkowo ok. 5 000 000 zł, -wysokie ceny paliw nadal mają prawdopodobnie negatywny wpływ na sprzedaż produktów motoryzacyjnych na stacjach paliw. Efektem spadku przychodów jest niestety także ujemny wynik finansowy Spółki za IV kw. 2011. Poza tym że Spółka nie uzyskała zaplanowanej marży na wynik miały też wpływ inne elementy jak: -różnice kursowe w stosunku do IV kw. 2010 w kwocie 145 000 zł na niekorzyść, -brak prowizji uzyskiwanej z dystrybucji winiet, która w IV kw. 2010 wynosiła 391 800 zł, -zwroty przez klientów towaru sezonowego głównie z grupy akcesoriów rowerowych. W związku z niekorzystnymi wydarzeniami na rynku, które mają wpływ na wyniki Spółki Zarząd prowadził też działania mające na celu redukcję kosztów stałych co przyniosło w IV kw. 2011 oszczędności w stosunku do IV kw. roku poprzedniego w kwocie ok. 870 000 zł. Dalsze działania w tym zakresie są nadal prowadzone dlatego w roku 2012 poziom kosztów funkcjonowania Spółki będzie bardziej dopasowany do aktualnego poziomu przychodów. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W okresie objętym raportem do znaczących wydarzeń należy zaliczyć: -dalsza intensyfikacja i rozwój współpracy z klientami z segmentu dużych sieci jak Netto, Pepco, Auchan, Carrefour, -organizacja pionu handlowego do zadań którego należy obsługa klientów sieciowych w terenie, -opracowanie nowego systemu organizacji dostaw pod potrzeby sieci stacji paliw. Spółka we własnym zakresie przygotowała projekt nowego systemu dostaw dla Klientów związanego między innymi z wymaganiami sieci PKN Orlen. Niestety pod koniec stycznia Spółka otrzymała informację o braku kontynuacji współpracy z siecią PKN Orlen (Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 23.01.2012). Projekt jest przygotowany i jest tak skonstruowany że do momentu uruchomienia nie generuje żadnych kosztów dla Spółki, tym samym będzie mógł być wykorzystany w momencie kiedy zwiększona zostanie ponownie liczba obsługiwanych punktów detalicznych. Działania które w ocenie Zarządu powinny przynieść pozytywne wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych: -rozszerzenie działu handlowego w zakresie Handlowców pracujących w terenie, -dalsza intensyfikacja sprzedaży w kanale sieci handlowych, -kontynuacja restrukturyzacji celem obniżenia stałych kosztów funkcjonowania Spółki. Prezes Zarządu Wojciech Józefowicz Członek Zarządu Andrzej Jaroszewski str. 5