GPW wtorek, 17 listopada 2015, 08:53 Dziś na rynkach Otwarcie i pierwsze godziny handlu na warszawskiej giełdzie w dniu wczorajszym były pod presją sprzedających. Nieco inaczej wyglądało to na zachodnioeuropejskich rynkach, gdzie początek sesji także był negatywny, w reakcji na zamachy we Francji, jednak indeksy szybko zaczęły odrabiać straty. Warszawska giełda potrzebowała więcej czasu i dopiero w zasadzie druga część sesji przyniosła zmniejszenie strat o ok. połowę. Rynek amerykański z kolei odnotował wczoraj silne odbicie po realizacji zysków z zeszłego tygodnia, co jest mocnym argumentem za zwyżkami w dniu dzisiejszym zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce. Przy dobrych wiatrach możliwe, że będziemy świadkami testu 2000 punktów na WIG20. W ostatnim dniu sezonu wynikowego, tj. dniu wczorajszym, już po zamknięciu sesji wyniki kwartalne podały m.in. ENERGA, ENEA i CIECH, z których w szczególności ta ostatnia zaskoczyła in plus zyskiem netto (więcej w Wybranych komunikatach). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 28.39 WIG - Stochastic %K(14,14) = 19.65, Stochastic %D(14,14,7) = 32.84 WIG - MACD(12,26) = -454.44, Signal(12,26,9) = -250.14 WIG - Daily 13-11-2015 Open 49165, Hi 49285.5, Lo 48656.3, Close 48697.1 (-1.3%) Vol 886,210 100.0% 57437.00 61.8% 53850.44 50.0% 52742.55 38.2% 51634.66 70 28.391 30 32.8383 50 19.6451-250.142 0-454.439 49,000 48,697.1 0.0% 48048.10 48,000 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov WIG - Volume = 886,210.19, Open Interest = 0.00 1.5M 886,210 1M 500,000 WIG - ATR(15) = 535.23 800 535.226 600 400 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51,000 50,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 053,19 1,49% NASDAQ 4 984,62 1,15% BOVESPA 46 846,88 0,71% DAX 10 713,23 0,05% CAC40 4 804,31-0,08% FTSE100 6 146,38 0,46% BUX 22 404,78 0,05% NIKKEI 19 698,62 1,57% SHANGHAI 3 651,30 1,23% HANG SENG 22 444,72 1,97% XU100 81 046,42-1,02% RTS 825,39 1,28% Indeksy Polska WIG 48 462,93-0,48% WIG20 1 971,43-0,38% MWIG40 3 614,25-0,30% SWIG80 13 213,95-1,39% NCINDEX 286,56-1,55% Waluty USD/PLN 3,9803 EUR/PLN 4,2448 EUR/USD 1,0663 Obligacje PL Bonds10 2,697 US Bonds10 2,278 Surowce Ropa 42,05 3,22% Złoto 1081,8-0,12% Miedź 4764,50-0,90%
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach COGNOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.080.304 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9. MCI STALPRODUKT TELL TORPOL NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego. NWZA ws. udzielenia spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych, w tym: określenia zasad nabywania akcji własnych, udzielenia zarządowi stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych. NWZA ws. podziału zysku. NWZA ws. odwołania i powołania członków RN. Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BOGDANKA CIECH ENEA Nadzwyczajne walne zgromadzenie Bogdanki wymieniło radę nadzorczą spółki. Powołało do niej na trzyletnią kadencję Dalidę Gepfert, Magdalenę Kaczmarek, Bartosza Krysta, Krzysztofa Matana i Pawła Orlofa. W radzie pozostał Michał Stopyra. Zysk netto Ciechu, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł w III kw. 2015 r. do 116,8 mln zł z 28,1 mln zł przed rokiem i był wyższy od konsensusu PAP na poziomie 80,3 mln zł. Zysk operacyjny grupy wzrósł do 139,6 mln zł z 78,5 mln zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się 129,2 mln zł zysku. Przychody z kolei wyniosły 800,7 mln zł wobec 798,7 mln zł w III kw. 2014 r. Konsensus wynosił 834,2 mln zł. Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 420,2 mln zł wobec 204,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 406,6 mln zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł 522,8 mln zł wobec 223,4 mln zł przed rokiem i był nieco wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 518,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,538 mld zł (wzrost o ponad 6 proc. rdr). Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,431 mld zł. ENERGA Zysk netto grupy Energa, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2015 roku wyniósł 166,2 mln zł wobec 213 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 169,2 mln zł. EBIT spółki wyniósł 272 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 271,6 mln zł i prawie 19 proc. niższy rok do roku. Przychody grupy w trzecim kwartale sięgnęły 2,532 mld zł (wzrost o 1 proc. rdr) i były 2 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 2,479 mld zł. FORTE JSW Spółka zależna Forte, Tanne, podpisała z Ministrem Gospodarki umowę, na podstawie której otrzyma w latach 2017-2020 ok. 57,1 mln zł wsparcia na utworzenie zakładu produkcji płyt w Suwałkach - podało Forte w komunikacie. Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła aneks z PKO BP, BGK, ING i PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1, wydłużający termin na uzgodnienie warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego do 24 listopada - poinformowała JSW w komunikacie. Spółka informowała wcześniej, że do 16 listopada miała uzgodnić z obligatariuszami i podpisać listę warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy. Brak uzgodnienia tzw. Term Sheetu do tego czasu miał stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy. PKN ORLEN, PKP CARGO, TRANS POLONIA PKN Orlen sprzedaje aktywa kolejowe i transportu samochodowego, bo chce koncentrować się na podstawowej działalności i zwiększać efektywność grupy - podał Orlen w komunikatach prasowych. PKP Cargo, PKN Orlen i Euronaft Trzebinia porozumiały się w sprawie sprzedaży aktywów kolejowych. Transakcja o wartości ponad 250 mln zł obejmie udziały Orlen KolTrans i zorganizowaną część
przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia, które trafią do PKP Cargo. Z kolei Trans Polonia kupi od Orlenu 100 proc. akcji Orlenu Transport za ok. 85 mln zł. Transakcje są warunkowe, ich finalizacja wymaga m.in. zgody prezesa UOKiK. Sygnały analizy technicznej INTEGERPL LOTOS ORBIS PGNIG SANOK SYNTHOS Zrealizowany wg. wsp. Fibonacciego I poziom docelowy Formacja objęcia Testowanie sierpniowego szczytu Dolne wybicie z kilkumiesięcznej konsolidacji Formacja przenikania Testowanie podstawowy 3 miesięcznego kanału bocznego Przegląd prasy ENERGETYKA INFORMATYKA PKNORLEN Stalowa Wola przepali pieniądze. Największa elektrociepłownia gazowa w Polsce, flagowy projekt dwóch koncernów, będzie tracić. Dla Tauronu to kłopot potężny, dla PGNiG mniejszy.(puls Biznesu) Informatyczne spółki szukają nowych rynków. Przykład Asseco Poland i mniejszych podmiotów, jak np. Makolabu, pokazuje, że dywersyfikacja źródeł przychodów jest dobrą strategią. (Parkiet) Wyniki Orlenu są rekordowe, zatem i dywidenda powinna być rekordowa - uważa Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen. (Rzeczpospolita) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek PGNIG - Daily 16-11-2015 Open 5.94, Hi 6.02, Lo 5.89, Close 5.92 (-1.3%) Vol 3,830,640 7.2 SYNTHOS - Daily 16-11-2015 Open 3.83, Hi 3.85, Lo 3.7, Close 3.7 (-4.1%) Vol 1,280,999 5.00 7.0 4.90 6.8 4.80 6.6 4.70 6.4 4.60 6.2 4.50 6.0 5.92 5.8 4.40 4.30 5.6 4.20 4.10 5.4 4.00 5.2 3.90 5.0 3.80 4.8 3.7 3.70 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov PGNIG - Volume = 3,830,640.00, Open Interest = 0.00 PGNIG - Dolne wybicie z kilkumiesięcznej konsolidacji, sygnał na pozycję krótką w FPGN 4.6 15M 10M 5M 3,830,640 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov SYNTHOS - Volume = 1,280,999.00, Open Interest = 0.00 SYNTHOS - Testowanie podstawowy 3 miesięcznego kanału bocznego, oczekiwany odwrót w górę 3.60 6M 5M 4M 3M 2M 1,280,999 1M Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:30 UK Wskaźnik cen konsumpcyjnych Październik 0,1% m/m -0,1% r/r -0,1% m/m -0,1% r/r 10:30 UK Ceny produkcji sprzedanej Październik 0,0% m/m -0,1% m/m
-1,3% r/r -1,8% r/r 11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW Listopad 6,0 1,9 14:30 UK Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy Październik 0,1% r/r 1,9% r/r - 0,0% r/r 1,9% r/r 15:15 USA Produkcja przemysłowa i wykorzystanie mocy produkcyjnych Październik 0,1% m/m 77,5% - 77,5% 16:00 USA Indeks rynku nieruchomości NAHB Listopad 64 64 Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich