Komentarz do raportu kwartalnego ComArch S.A. za III kw. 1999 r. REHMPXMFHJRRNUHVRGGR =JRGQLH] XVW5R]SRU]G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDJUXGQLDURNX']8 1USR]=DU]G6SyáNL&RP$UFK6$SRGDMHGRZLDGRPRFLSRQL*V]HLQIRUPDFMH 6SLV7UHFL,=$6$'<6325='=$1,$635$:2='$1,$),1$162:(*2,67262:$1( METODY WYCENY 2 1) Z$6$'<(:,'(1&-,,:<&(1<0$-7.82%5272:(*2,75:$à(*2 2 2) ZASADY EWIDENCJI KOSZTÓW 2 3) DODATKOWE INFORMACJE 4 II. INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH 4 1) A.&-21$5,86=(326,$'$-&<%(=325('1,2/8%325('1,23235=(=32'0,27<=$/()1( CONAJMNIEJ 5% 2*Ï/1(-/,&=%<*à26Ï:1$:$/1<0=*520$'=(1,8COMARCH SA, NA '=,(6325='=(1,$5$32578.:$57$/1(*2. 4 2) ZMIANY W STANIE POSIADANIA AKCJI COMARCH S.A. 35=(=262%<=$5='=$-&(, 1$'=258-&(COMARCH S.A. W OKRESIE OD 1.04.1999 DO 30.06.1999 R. 5,,,&=<11,.,,='$5=(1,$0$-&(=1$&=&<:3à<:1$26,*1, 7<:<1,. ),1$162:<25$=35=(*/''2.21$&20$5&+6$:,,.:$57$/(5 6-1 -
I. =DVDG\VSRU]G]DQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRL stosowane metody wyceny 6SUDZR]GDQLH ILQDQVRZH ]RVWDáR VSRU]G]RQH QD SRGVWDZLH NVLJ UDFKXQNRZ\FK SURZDG]RQ\FK ]JRGQLH ] 8VWDZ ] GQLD U Z VSUDZLH ]DVDG SURZDG]HQLD UDFKXQNRZRFL']8 =DVDG\HZLGHQFMLLZ\FHQ\PDMWNXREURWRZHJRLWUZDáHJR URGNLWUZDáHLZDUWRFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHZ\FHQLRQRZJFHQQDE\FLD URGNLWUZDáHRZDUWRFLMHGQRVWNRZHMSRZ\*HM]áDPRUW\]RZDQHVSU]\ zastosowaniu stawek ustalonych z 5R]S0LQ)LQ=]XZ]JOGQLHQLHP PR*OLZRFLLFKSRGZ\*V]DQLD]JRGQLH]$UWSNWJZVSyáF]\QQLN URGNLWUZDáHRPQLHMV]HMZDUWRFLSRQL*HM]áXPDU]DVLZ]GQLHP Z\GDQLDLFKGRX*\WNRZDQLD $QDORJLF]QH]DVDG\RERZL]XMSU]\DPRUW\]RZDQLXZDUWRFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FK ]W\P*HSU]\MWR]DVDGXPDU]DQLD oprogramowania 2 lata licencji 5 lat SR]RVWDáHODW 2. =HZ]JOGXQDQLHZLHONLHUR]PLDU\LURG]DM]X*\ZDQ\FKPDWHULDáyZPDWHULDá\ELXURZH SDOLZRNVL*NLSUDVDPDWHULDá\UHNODPRZHFDáRüPDWHULDáyZMHVWNVLJRZDQDZNRV]W\ EH]SRUHGQLRSR]DNXSLH 1LHSURZDG]LVLPDJD]\QXPDWHULDáyZ 3. (ZLGHQFM WRZDUyZ SURZDG]L VL ZJ U]HF]\ZLVW\FK FHQ ]DNXSX :DUWRü ]DNXSLRQ\FK WRZDUyZ NVLJRZDQD MHVW Z NRV]W ZáDVQ\ Z PRPHQFLH VSU]HGD*\ 'R F]DVX VSU]HGD*\ WRZDU\ V XMPRZDQH ewidencyjnie na Z\RGHUEQLRQ\FK NRQWDFK ]DSDVyZ WRZDUyZ =H Z]JOGX QD VSHF\ILN G]LDáDOQRFL ]DNXS VSU]WX NRPSXWHURZHJR QD ]DPyZLHQLH NRQNUHWQHJR RGELRUF\ L VSU]HGD* ZNUyWFH SR ]DNXSLH EG( GRVWDUF]HQLH VSU]WX GR NRQWUDKHQWDEH]SRUHGQLRRGGRVWDZF\QLHMHVWSURZDG]RQ\IL]\F]QLHPDJD]\QWRZDUyZ 2) Zasady ewidencji kosztów (ZLGHQFMD NRV]WyZ SURZDG]RQD MHVW Z XNáDG]LH URG]DMRZ\P Z ]HVSROH Ä RUD] Z XNáDG]LH NDONXODF\MQ\P Z ]HVSROH Ä ] Z\RGUEQLHQLHP NRV]WyZ RJyOQ\FK RUD] NRV]WyZ G]LDáDOQRFL SRGVWDZRZHM ZJ G]LDáyZ L SURMHNWyZ 5DFKXQHN Z\QLNyZ SURZDG]RQ\ MHVW Z wersji kalkulacyjnej. 'RNRV]WyZRJyOQ\FK]DOLF]DVLZV]F]HJyOQRFL koszty czynszów i telefonów Z\QDJURG]HQLDLVNáDGNL=86SUDFRZQLNyZ=DU]GXDGPLQLVWUDFMLREVáXJL - 2 -
PDWHULDáXELXURZHUHNODPRZRUHSUH]HQWDF\MQH koszty reprezentacji i reklamy DPRUW\]DFM VSU]WX Z\NRU]\VW\ZDQHJR SU]H] DGPLQLVWUDFM RUD] VSU]WX VáX*FHJR UyZQRF]HQLHSRWU]HERPZV]\VWNLFKG]LDáyZ SUHQXPHUDW\RSáDW\]QDF]NL podatki kosztowe RGSLV\QD=)6 NRV]W\GHOHJDFMLDGPLQLVWUDFML=DU]GXLZ\MD]GyZ]ZL]DQ\FK]FHODPLRJyOQ\PL.RV]W\ RJyOQH SRQLHVLRQH Z SRV]F]HJyOQ\FK PLHVLFDFK NVLJRZDQH V Z FDáRFL Z NRV]W ZáDVQ\VSU]HGD*\ 3..RV]W\SURGXNFMLSRGVWDZRZHMREHMPXM Z\QDJURG]HQLDLVNáDGNL=86 PDWHULDá\X*\WHEH]SRUHGQLRGRUHDOL]RZDQ\FKSURMHNWyZ DPRUW\]DFMVSU]WXNRPSXWHURZHJRLSR]RVWDá\FKURGNyZWUZDá\FK koszty delegacji XVáXJLREFHZ\NRQDQHQDU]HF]UHDOL]RZDQ\FKWHPDWyZ (ZLGHQFMDNRV]WyZG]LDáDOQRFLSRGVWDZRZHMSURZDG]RQDMHVWZJG]LDáyZLSURMHNWyZ ZXNáDG]LH]OHFHQLRZ\P 5R]Uy*QLDP\]OHFHQLD - grupowe - indywidualne =OHFHQLDJUXSRZHREHMPXMQDNáDG\]ZL]DQH]RJyOQ\PIXQNFMRQRZDQLHPG]LDáyZ OXE UHDOL]RZDQ\PL SUDFDPL SURMHNWRZRSURJUDPRZ\PL 3UDFH WH Z V]F]HJyOQRFL REHMPXMSUDFHRFKDUDNWHU]H 1. LQVWDODF\MQRPRQWD*RZ\PZ\NRQ\ZDQ\FKQDSRWU]HE\RJyáXUHDOL]RZDQ\FKWHPDWyZ 2. LQVWUXNWD*RZ\PLZGUR*HQLRZ\P 3. asyst technicznych i nadzoru 4. XVáXJVHUZLVRZR±QDSUDZF]\FK 5. logistycznych 6. G]LDáDOQRüKDQGORZ 1DNáDG\WHNVLJRZDQHVZFDáRFLZNRV]WZáDVQ\VSU]HGD*\ZPLHVLFXLFKSRQLHVLHQLD =OHFHQLD LQG\ZLGXDOQH GRW\F] NRV]WyZ ]ZL]DQ\FK ] ]DZDUW\PL NRQWUDNWDPL NWyUH ]H Z]JOGX QD F]DVRNUHV WUZDQLD UHDOL]DFML RUD] ZLHONRü QDNáDGyZ Z\PDJDMF\FK Z\RGUEQLHQLD:RGQLHVLHQLXGR]OHFHLQG\ZLGXDOQ\FKXVWDODVLSURGXNFMZWRNX 3URGXNFMZWRNXXVWDODVLZZ\VRNRFLU]HF]\ZLVWHJRWHFKQLF]QHJRNRV]WXZ\WZRU]HQLD : RGQLHVLHQLX GR SUDF UHDOL]RZDQ\FK HWDSDPL L ]ZL]DQ\FK ] REVáXJ JZDUDQF\MQ UHDOL]RZDQ\FK WHPDWyZ SU]\MPXMH VL ]DVDG Z\FHQ\ SURGXNFML Z WRNX ZJ VWRSQLD zaawansowania prac. - 3 -
3) Dodatkowe informacje a) 6SyáNDVWRVXMHUDFKXQHN]\VNyZLVWUDWZZHUVMLNDONXODF\MQHMZDULDQW, ENRUHNW\]W\WXáXUH]HUZQLHZ\VWSXM c) ogslvyzdnwxdol]xmf\fkzduwrüvnádgqlnyzpdmwnxqlhgrnrqdqr GNXUV\(852X*\WHGRSU]HOLF]DQLDGDQ\FKILQDQVRZ\FK - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,1650 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,3450 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,3000 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,1890 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,1500 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,0593 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,1340 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,1936 - UHGQLNXUV1%3]GQLD 4,3977 - UHGQLDDU\WPHW\F]QDNXUVyZ]DRNUHV 4,2418 - UHGQLDDU\WPHW\F]QDNXUVyZ]DRNUHV 4,2148 W tabeli Wybrane dane finansowe SXQNW,±,9Z\FHQLRQHVZJUHGQLHMDU\WPHW\F]QHM NXUVyZ RJáDV]DQ\FK SU]H] 1%3 RERZL]XMF\FK QD RVWDWQL G]LH PLHVLFD QDWRPLDVW SXQNW99,L9,,,NXUVX1%3RERZL]XMFHJRQDNRQLHFZU]HQLDURNX II. Informacje o akcjonariuszach $NFMRQDULXV]HSRVLDGDMF\EH]SRUHGQLROXESRUHGQLRSRSU]H]SRGPLRW\ ]DOH*QHFRQDMPQLHMRJyOQHMOLF]E\JáRVyZQDZDOQ\P]JURPDG]HQLX &RP$UFK6$QDG]LHVSRU]G]HQLDUDSRUWXNZDUWDOQHJR :HGáXJ VWDQX QD G]LH U GZRMH DNFMRQDULXV]\ SRVLDGD EH]SRUHGQLR OXE SRUHGQLR SRSU]H] SRGPLRW\ ]DOH*QH FRQDMPQLHM RJyOQHM OLF]E\ JáRVyZ QD ZDOQ\P ]JURPDG]HQLX&RP$UFK6$6WR-DQXV])LOLSLDNL(O*ELHWD)LOLSLDN-DQXV])LOLSLDNSRVLDGD DNFMLLJáRVyZQD:=$QDWRPLDVW(O*ELHWD)LOLSLDNSRVLDGDDNFMH L JáRVyZ QD :=$ : SRQL*V]HM WDEHOL SU]HGVWDZLRQR LORü SRVLDGDQ\FK SU]H] Z\PLHQLRQ\FKDNFMRQDULXV]\DNFMLRUD]LFKXG]LDáZJáRVDFKQD:=$&RP$UFK6$,ORüDNFML 8G]LDáZJáRVDFKQD:=$ Janusz Filipiak 1.099.800 41,03 % (O*ELHWD)LOLSLDN 813.600 34,06 % - 4 -
=PLDQ\ZVWDQLHSRVLDGDQLDDNFML&RP$UFK6$SU]H]RVRE\]DU]G]DMFHLQDG]RUXMFH&RP$UFK6$ZRNUHVLHRG 1.07.1999 do 30.09.1999 r. : SRQL*V]HM WDEHOL SU]HGVWDZLRQR VWDQ SRVLDGDQLD DNFML &RP$UFK 6$ SU]H] RVRE\ ]DU]G]DMFH L QDG]RUXMFH QD G]LH RUD] U ]JRGQLH ] SRVLDGDQ\PL SU]H] 6SyáN LQIRUPDFMDPL ] XZ]JOGQLHQLHP VSOLWX : W\P RNUHVLH VSRUyG RVyE ]DU]G]DMF\FK L QDG]RUXMF\FK(O*ELHWD)LOLSDNVSU]HGDáD5DIDá6W\F]H7RPDV]0DFLDQWRZLF]3DZHá3URNRS5DIDá&KZDVW $OHNVDQGHU:DV]NLHOHZLF]DNFML]Z\Ná\FKQDRND]LFLHOD6SyáNL 2VRE\]DU]G]DMFHL QDG]RUXMFH Funkcja Stan na 30.06.99 Stan na 30.09.99 Akcje 8G]LDáZJáRVDFK Akcje 8G]LDáZJáRVDFK (szt) na WZA (%) (szt) na WZA (%) (O*ELHWD)LOLSLDN 3U]HZRGQLF]FD5DG\1DG]RUF]HM 981.168 36,53% 813.600 36,53% Janusz Filipiak 3UH]HV=DU]GX 1.099.800 41,03% 1.099.800 41,03% 5DIDá6W\F]H 3LHUZV]\:LFHSUH]HV=DU]GX 124.876 4,60% 122.876 4,57% Tomasz Maciantowicz :LFHSUH]HV=DU]GX 125.138 4,60% 124.988 4,60% 3DZHá3URNRS :LFHSUH]HV=DU]GX 14.930 0,50% 13.520 0,48% 3DZHá3U]HZL(OLNRZVNL :LFHSUH]HV=DU]GX 12.176 0,46% 12.176 0,46% 5DIDá&KZDVW :LFHSUH]HV=DU]GX 8.828 0,13% 7.028 0,10% Aleksander Waszkielewicz &]árqhn=du]gx 5.068 0,07% 2.634 0,04%,ORüZ\HPLWRZDQ\FKDNFML 3.044.000 100,00% 3.044.000 100,00% - 5 -
,,, &]\QQLNL L ]GDU]HQLD PDMFH ]QDF]F\ ZSá\Z QD RVLJQLW\ Z\QLN ILQDQVRZ\ RUD] SU]HJOG GRNRQD ComArch S.A. w III kwartale 1999 r. :,,, NZDUWDOH URNX =DU]G &RP$UFK 6$ VNRU\JRZDá Z JyU SURJQR] SU]\FKRGyZ ]H VSU]HGD*\ RUD] ]\VNX QHWWR 6SyáNL QD URN 3RSU]HGQLD SURJQR]D ]DNáDGDáD RVLJQLFLH POQ ]á SU]\FKRGyZ ]H VSU]HGD*\ RUD] POQ ]á ]\VNX QHWWR :HGáXJQRZHMSURJQR]\&RP$UFK6$RVLJQLHPOQ]áSU]\FKRGyZ]HVSU]HGD*\RUD] POQ ]á ]\VNX QHWWR 3URJQR]D ]RVWDáD VSRU]G]RQD Z RSDUFLX R ]DNRQWUDNWRZDQH RUD] SU]HZLG\ZDQHGRX]\VNDQLDSU]\FKRG\SU]\SDGDMFHQD :,,,NZDUWDOHURNX6SyáNDZ\SHáQLáD]SRZRG]HQLHPSU]\MWH]DáR*HQLD3U]\FKRG\RG VW\F]QLD GR ZU]HQLD URNX Z\QLRVá\ W\V ]á ]D ]\VN QHWWR W\V ]á FR VWDQRZLZDUWRFLSURJQR]\QD : GQLX URNX ]RVWDáR ]DUHMHVWURZDQH SU]H] VG SRGZ\*V]HQLH NDSLWDáX DNF\MQHJR &RP$UFK 6$ ] ]á GR ]á ']LNL WHPX Z GQLX ZU]HQLD URNXQRWRZDQLDDNFML6SyáNL]RVWDá\SU]HQLHVLRQH]U\QNXZROQHJRQDU\QHNUyZQROHJá\ *3: ZU]HQLD URNX Z Z\QLNX Z\NRQDQLD XFKZDá\:=$] GQLD URNX QDVWSLáVSOLWSRG]LDáND*GHMDNFMLZVWRVXQNX :,,, NZDUWDOH =DU]G &RP$UFK 6$ ]DSURSRQRZDá DE\ :DOQH =JURPDG]HQLH $NFMRQDULXV]\ SRGMáR GHF\]M R QRZHM HPLVML DNFML =JRGQLH] SURSR]\FM =DU]GX 6SyáND wyemituje 500.000 akcji serii E bez prawa poboru skierowanych do polskich i zagranicznych instytucji finansowych i inwestorów indywidualnych oraz 70.000 akcji serii F skierowanych GR NDGU\ ]DU]G]DMFHM *UXS\.DSLWDáRZHM &RP$UFK Z UDPDFK SURJUDPX PHQDG*HUVNLHJR &HOHP HPLVML DNFML VHULL ( MHVW SR]\VNDQLH URGNyZ ILQDQVRZ\FK QD UHDOL]DFM SURJUDPX LQZHVW\F\MQHJR QDWRPLDVW FHOHP HPLVML DNFML VHULL ) MHVW SRZL]DQLH Z\QDJURG]HQLD NOXF]RZ\FKSUDFRZQLNyZ6SyáNL]WZRU]HQLHPZDUWRFLGODDNFMRQDULXV]\ :RNUHVLHRGOLSFDGRZU]HQLDURNX&RP$UFK6$SRGSLVDáNLONDXPyZNWyUH EG PLDá\ ZSá\Z QD Z\QLN ILQDQVRZ\ RUD] Z\FHQ U\QNRZ 6SyáNL 'R QDMZD*QLHMV]\FK QDOH* 1) XPRZD ]DZL]DQLD VSyáNL,QWHUQHW )0 6$ ]DZDUWD SRPLG]\ *UXS 50) )0 QDMZLNV]SU\ZDWQUR]JáRQLUDGLRZZ3ROVFHD&RP$UFK6$ZNWyUHM&RP$UFK 6$ REMá XG]LDáyZ 6SyáND ]DMPXMH VL RIHURZDQLHP V]HURNLHJR ]DNUHVX XVáXJ ZLDGF]RQ\FK SU]H] Internet, tj. tworzenie zaawansowanych serwisów informacyjnych, SRUHGQLFWZR Z KDQGOX HOHNWURQLF]Q\P RUD] RIHURZDQLH LQWHUQHWRZ\FK XVáXJ komunikacyjnych (skrzynki pocztowe, strony WWW, listy dyskusyjne, wirtualne kluby dyskusyjne); 2) XPRZ]37.&HQWHUWHOQDZGUR*HQLHLQIRUPDW\F]QHJRV\VWHPXSU]HFKowywania danych w technologii macierzy inteligentnych; 3) dwie umowy z Suzuki Motor Poland /WGQDXG]LHOHQLHOLFHQFMLLZGUR*HQLH - ]LQWHJURZDQHJR6\VWHPX=DU]G]DQLD(*(5,$ - NRPSOHNVRZHJRV\VWHPX]DU]G]DQLDILUPPRWRU\]DF\MQ oraz umowa z Chio Lilly Snack Foods Sp. z o.o. na opracowanie systemu monitorowania tras przejazdów pojazdów z wykorzystaniem systemu GPS. 3RGSLV\RVyEUHSUH]HQWXMF\FK6SyáN 5DIDá&KZDVW±:LFHSUH]HV=DU]GX'\UHNWRU)LQDQVRZ\ 7RPDV]0DFLDQWRZLF]±:LFHSUH]HV=DU]GX Kraków, 8 listopada 1999 roku - 6 -
Formularz SA-Q III / 99 (NZDUWDáURN (dla HPLWHQWyZSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FKRG]LDáDOQRFLZ\WZyUF]HMEXGRZODQHMKDQGORZHMOXEXVáXJRZHM Zgodnie z 46 ust. 1 SNW5R]SRU]G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDJUXGQLDU']81USR] 1160 =DU]G6SyáNL&RP$UFK6$ SRGDMHGRZLDGRPRFLUDSRUWNZDUWDOQ\]DURNX dnia 4.11.1999 (data przekazania) ZW\V]á w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE od 1.07.99 od 1.01.99 od 1.07.99 od 1.01.99,3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGD*\SURGXNWyZWRZDUyZL 36,748 88,644 8,663 21,032 PDWHULDáyZ,,=\VNVWUDWDQDG]LDáDOQRFLRSHUDF\MQHM 8,560 18,122 2,018 4,300 III. Zysk (strata) brutto 8,917 18,682 2,102 4,432 IV. Zysk (strata) netto 4,781 10,699 1,127 2,538 V. Aktywa ( 30.09.1999) 53,777 12,228 9,.DSLWDáZáDVQ\VWDQQD 33,765 7,677 VII. Liczba akcji (w szt.) ( 30.09.1999) 3,044,000 3,044,000 9,,,:DUWRüNVLJRZDQDMHGQDNFMZ]áVWDQQD 30.09.1999) 11.09 2.52 BILANS ZW\V]á 30.09.98 NRQLHFNZDUWDáX 30.06.98 koniec poprz. NZDUWDáX 30.09.99 NRQLHFNZDUWDáX 30.06.99 koniec poprz. NZDUWDáX A k t y w a,0dmwhnwuzdá\ 2,283 1,490 19,859 9,405 :DUWRFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH 225 239 2,481 2,120 5]HF]RZ\PDMWHNWUZDá\ 1,764 988 15,255 6,343 )LQDQVRZ\PDMWHNWUZDá\ 294 263 2,123 942 1DOH*QRFLGáXJRWHUPLQRZH,,0DMWHNREURWRZ\ 7,930 5,340 33,795 36,143 1. Zapasy 2,827 1,786 7,954 6,941 1DOH*QRFLNUyWNRWHUPLQRZH 4,898 1,969 15,695 19,714 $NFMHXG]LDá\ZáDVQHGR]E\FLD 3DSLHU\ZDUWRFLRZHSU]H]QDF]RQHGRREURWX - - 279 8,076 URGNLSLHQL*QH 205 1,585 9,867 1,412 III. Rozliczenia PLG]\RNUHVRZH 94 89 123 198 =W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR 3R]RVWDáHUR]OLF]HQLDPLG]\RNUHVRZH 94 89 123 198 A k t y w a r a z e m 10,307 6,919 53,777 45,746 P a s y w a,.dslwdázádvq\ 3,582 3,139 33,765 29,050.DSLWDáDNF\MQ\ 1,222 1,222 3,044 1,522 1DOH*QHZSáDW\QDSRF]HWNDSLWDáXDNF\MQHJR ZLHONRüXMHPQD.DSLWDá]DSDVRZ\ 427 427 19,929 21,149.DSLWDáUH]HUZRZ\]DNWXDOL]DFMLZ\FHQ\ 2 2 2 2-7 -
3R]RVWDáHNDSLWDá\UH]HUZRZH 78 78 91 459 5y*QLFHNXUVRZH]SU]HOLF]HQLDRGG]LDáyZ ]DNáDGyZ]DJUDQLF]Q\FK 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 706 706 - - XELHJá\FK 8. Zysk (strata) netto 1,147 704 10,699 5,918 II. Rezerwy 87 110 1,113 1,113 1. Rezerwy na podatek dochodowy 3R]RVWDáHUH]HUZ\ 87 110 1,113 1,113,,,=RERZL]DQLD 6,614 3,624 15,805 14,767 =RERZL]DQLDGáXJRWHUPLQRZH =RERZL]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH 6,614 3,624 15,805 14,767 IV. Rozliczenia PLG]\RNUHVRZHLSU]\FKRG\SU]\V]á\FK 24 46 3,094 816 ów P a s y w a r a z e m 10,307 6,919 53,777 45,746 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 1.07.98 do 30.09.98 od 1.01.98 do 30.09.98 od 1.07.99 od 1.01.99,3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGD*\SURGXNWyZWRZDUyZL 10,144 24,626 36,748 88,644 PDWHULDáyZ 3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGD*\SURGXNWyZ 2,917 6,944 15,595 40,252 3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGD*\WRZDUyZL 7,227 17,682 21,153 48,392 PDWHULDáyZ II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 7,557 18,502 26,354 64,988 PDWHULDáyZ 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2,132 5,546 13,166 31,382 :DUWRüVSU]HGDQ\FKWRZDUyZLPDWHULDáyZ 5,425 12,956 13,188 33,606,,,=\VNVWUDWDEUXWWRQDVSU]HGD*\,,, 2,587 6,124 10,394 23,656,9.RV]W\VSU]HGD*\ 9.RV]W\RJyOQHJR]DU]GX 1,946 4,080 1,822 5,065 9,=\VNVWUDWDQDVSU]HGD*\,,,,99 641 2,044 8,572 18,591 9,,3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH 1 37 45 127 9,,,3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH (57) 182 57 596,;=\VNVWUDWDQDG]LDáDOQRFLRSHUDF\MQHM9,9,, 699 1,899 8,560 18,122 VIII) ;3U]\FKRG\]DNFMLLXG]LDáyZZLQQ\FKMHGQRVWNDFK ;,3U]\FKRG\]SR]RVWDáHJRILQDQVRZHJRPDMWNX WUZDáHJR ;,,3R]RVWDáHSU]\FKRG\ILQDQVRZH 53 203 408 1,322 XIII. Koszty finansowe 60 129 51 756 ;,9=\VNVWUDWDQDG]LDáDOQRFLJRVSRGDUF]HM 692 1,973 8,917 18,688 (IX+X+XI+XII-XIII) ;9:\QLN]GDU]HQDG]Z\F]DMQ\FK;9;9 - - - 59 1. Zyski nadzwyczajne - - - 65 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 692 1,973 8,917 18,682 XVII. Podatek dochodowy 249 826 4,136 7,983 ;9,,,3R]RVWDáHRERZL]NRZH]PQLHMV]HQLD]\VNX ]ZLNV]HQLDVWUDW\ XIX. Zysk (strata) netto 443 1,147 4,781 10,699 =\VNVWUDWDQHWWR]DPLHVLF\ 1,998 16,471 UHGQLDZD*RQDOLF]EDDNFML]Z\Ná\FK 1,222,000 3,044,000 =\VNVWUDWDQDMHGQDNFM]Z\NáZ]á 1.64 5.41-8 -
5$&+81(.35=(3à<:852'.Ï: 3,(1, )1<&+ od 1.07.98 do 30.09.98 od 1.01.98 do 30.09.98 od 1.07.99 od 1.01.99 $3U]HSá\Z\SLHQL*QHQHWWR]G]LDáDOQRFLRSHUDF\MQHM,,,PHWRGDEH]SRUHGQLD,:Sá\Z\]G]LDáDOQRFLRSHUDF\MQHM :Sá\Z\]HVSU]HGD*\ a) produktów b) towarów FPDWHULDáyZ :Sá\Z\]W\WXáXSR]RVWDá\FKSU]\FKRGyZ operacyjnych :Sá\Z\]W\WXáX]GDU]HQDG]Z\F]DMQ\FK 3R]RVWDáHZSá\Z\,,:\GDWNL]W\WXáXG]LDáDOQRFLRSHUDF\MQHM 1. Nabycie: a) towarów EPDWHULDáyZ =X*\FLHHQHUJLL 1DE\FLHXVáXJREF\FK 3RGDWNLLRSáDW\ 5. Wynagrodzenia =DSáDWDSRGDWNXGRFKRGRZHJR :\GDWNL]W\WXáXSR]RVWDá\FKNRV]WyZRSHUDF\MQ\FK :\GDWNL]W\WXáX]GDU]HQDG]Z\F]DMQ\FK 3R]RVWDáHZ\GDWNL $3U]HSá\Z\SLHQL*QHQHWWR]G]LDáDOQRFLRSHUDF\MQHM (374) 1,231 6,602 6,578,,,PHWRGDSRUHGQLD I. Zysk (strata) netto 444 1,147 4,781 10,699 II. Korekty razem (818) 84 1,821 (4,121) 1. Amortyzacja 265 793 756 1,531 =\VNLVWUDW\]W\WXáXUy*QLFNXUVRZ\FK 3. Odsetki i dywidendy (56) (145) (327) (1,037) =\VNVWUDWD]W\WXáXG]LDáDOQRFLLQZHVW\F\MQHM 2 2-9 =PLDQDVWDQXSR]RVWDá\FKUH]HUZ (90) 66 (24) 18 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku 249 826 4,136 7,983 zysków i strat) 3RGDWHNGRFKRGRZ\]DSáDFRQ\ (831) (1,406) (2,698) (8,234) 8. Zmiana stanu zapasów (1,042) (2,265) (1,013) (3,871) =PLDQDVWDQXQDOH*QRFL (2,825) (2,697) 4,117 14,618 =PLDQDVWDQX]RERZL]DNUyWNRWHUPLQRZ\FK] 3,536 4,883 (5,111) (17,629) Z\MWNLHPSR*\F]HNLNUHG\WyZ =PLDQDVWDQXUR]OLF]HPLG]\RNUHVRZ\FK (44) 27 2,423 2,857 =PLDQDVWDQXSU]\FKRGyZSU]\V]á\FKRNUHVyZ 18 - (70) 2 3R]RVWDáHNRUHNW\ - - (368) (368) %3U]HSá\Z\SLHQL*QHQHWWR]G]LDáDOQRFLLQZHVW\F\MQHM (1,062) (2,011) 1,525 (13,915) (I-II),:Sá\Z\]G]LDáDOQRFLLQZHVW\F\MQHM 2 2 7,798 7,880 6SU]HGD*VNáDGQLNyZZDUWRFLQLHPDWHULDOQ\FKL prawnych 6SU]HGD*VNáDGQLNyZU]HF]RZHJRPDMWNXWUZDáHJR 2 2-82 6SU]HGD*VNáDGQLNyZILQDQVRZHJRPDMWNX WUZDáHJRZW\P ZMHGQRVWNDFK]DOH*Q\FK - w jednostkach stowarzyszonych ZMHGQRVWFHGRPLQXMFHM - 9 -
6SU]HGD*SDSLHUyZZDUWRFLRZ\FKSU]H]QDF]RQ\FK - - 7,798 7,798 do obrotu 6SáDWDXG]LHORQ\FKSR*\F]HNGáXJRWHUPLQRZ\FK 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 3R]RVWDáHZSá\Z\,,:\GDWNL]W\WXáXG]LDáDOQRFLLQZHVW\F\MQHM (1,064) (2,013) (6,273) (21,795) 1DE\FLHVNáDGQLNyZZDUWRFLQLHPDWHULDOQ\FKL (3) (137) (467) (2,301) prawnych 1DE\FLHVNáDGQLNyZU]HF]RZHJRPDMWNXWUZDáHJR (1,030) (1,802) (4,626) (9,731) 1DE\FLHVNáDGQLNyZILQDQVRZHJRPDMWNX (31) (74) (1,180) (1,687) WUZDáHJRZW\P ZMHGQRVWNDFK]DOH*Q\FK (31) (74) (1,180) (1,687) - w jednostkach stowarzyszonych ZMHGQRVWFHGRPLQXMFHM 1DE\FLHDNFMLXG]LDáyZZáDVQ\FK 1DE\FLHSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FKSU]H]QDF]RQ\FK - - - (8,076) do obrotu 8G]LHORQHSR*\F]NLGáXJRWHUPLQRZH 3R]RVWDáHZ\GDWNL &3U]HSá\Z\SLHQL*QHQHWWR]G]LDáDOQRFLILQDQVRZHM, 56 (31) 328 13,519 II),:Sá\Z\]G]LDáDOQRFLILQDQVRZHM 56 145 328 15,150 =DFLJQLFLHGáXJRWHUPLQRZ\FKNUHG\WyZL SR*\F]HN (PLVMDREOLJDFMLOXELQQ\FKGáXJRWHUPLQRZ\FK GáX*Q\FKSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK =DFLJQLFLHNUyWNRWHUPLQRZ\FKNUHG\WyZL SR*\F]HN 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych GáX*Q\FKSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK :Sá\Z\]HPLVMLDNFMLXG]LDáyZZáDVQ\FK - - - 14,100 'RSáDW\GRNDSLWDáX 3R]RVWDáHZSá\Z\ 56 145 328 1,050,,:\GDWNL]W\WXáXG]LDáDOQRFLILQDQVRZHM - (176) - (1,631) 6SáDWDGáXJRWHUPLQRZ\FKNUHG\WyZLSR*\F]HN :\NXSREOLJDFMLOXELQQ\FKGáXJRWHUPLQRZ\FK GáX*Q\FKSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK 6SáDWDNUyWNRWHUPLQRZ\FKNUHG\WyZEDQNRZ\FKL - - - (1,631) SR*\F]HN 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych GáX*Q\FKSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK.RV]W\HPLVMLDNFMLZáDVQ\FK 8PRU]HQLHDNFMLXG]LDáyZZáDVQ\FK 3áDWQRFLG\ZLGHQGLLQQ\FKZ\SáDWQDU]HF] - (176) - - ZáDFLFLHOL :\SáDW\]]\VNXGODRVyE]DU]G]DMF\FKL QDG]RUXMF\FK :\GDWNLQDFHOHVSRáHF]QLHX*\WHF]QH 3áDWQRFL]RERZL]D]W\WXáXXPyZOHDVLQJX finansowego =DSáDFRQHRGVHWNL 3R]RVWDáHZ\GDWNL '3U]HSá\Z\SLHQL*QHQHWWRUD]HP$%& (1,380) (811) 8,455 6,182 (%LODQVRZD]PLDQDVWDQXURGNyZSLHQL*Q\FK (1,380) (811) 8,455 6,182 ZW\P]PLDQDVWDQXURGNyZSLHQL*Q\FK]W\WXáX Uy*QLFNXUVRZ\FKRGZDOXWREF\FK )URGNLSLHQL*QHQDSRF]WHNRNUHVX 1,585 1,016 1,412 3,685 *URGNLSLHQL*QHQDNRQLHFRNUHVX)' 205 205 9,867 9,867-10 -
=2%2:,=$1,$32=$%,/$162:( 30.06.98 NRQLHFNZDUWDáX 31.03.98 koniec poprz. NZDUWDáX 30.06.99 NRQLHFNZDUWDáX 31.03.99 koniec poprz. NZDUWDáX =RERZL]DQLDSR]DELODQVRZH DáF]QDZDUWRüXG]LHORQ\FKJZDUDQFMLLSRUF]HZ tym: QDU]HF]MHGQRVWHN]DOH*Q\FK - na rzecz jednostek stowarzyszonych QDU]HF]MHGQRVWNLGRPLQXMFHM ESR]RVWDáH]RERZL]DQLDSR]DELODQVRZH]W\WXáX - - - - - =RERZL]DQLDSR]DELODQVRZHUD]HP Podpis (-y) osoby (-ób) UHSUH]HQWXMFHM\FK6SyáN 5DIDá&KZDVW Tomasz Maciantowicz Data 4.11.1999 roku Podpis osoby odpowiedzialnej ]DSURZDG]HQLHUDFKXQNRZRFL6SyáNL 0DULD6PROLVND Data 4.11.1999 roku - 11 -