Wyniki półroczne 19.01.2017 r.
Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP. Łączna wielkość próby to N = 504 respondentów. Badanie zostało zrealizowane w okresie listopad 2016 styczeń 2017. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). WSKAŹNIKI W raporcie zaprezentowano dwa rodzaje danych: procenty odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wartości wystandaryzowanych wskaźników utworzonych dla poszczególnych komponentów: Koniunktura, Rynek pracy ( Zatrudnienie oraz Płace ), Inwestycje. Wskaźniki przyjmują wartości od 0 do 100. Wyniki powyżej 50 świadczą o pozytywnej tendencji dla danego komponentu.
Informacje o badaniu 3 PREZENTACJA WYNIKÓW Dane z badania dotyczą pomiaru prognoz przedsiębiorców na kolejne. Na przykład: pokazana na wykresie prognoza na drugie pochodzi z pomiaru z pierwszego półrocza. BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce: Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/i zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/i inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent: Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności firmy na rynku
Busometr ZPP Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP Prognoza na pierwsze 2017 Komponent Koniunktura gospodarcza 33,22 Indeks Busometr ZPP 38,38 Komponent Rynek Pracy 52,52 Komponent Inwestycje 38,42 Busometr Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. 4 Wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 ich optymizm.
Indeks Busometr porównanie komponentów w czasie 60 5 55 50 45 40 35 30 25 53,90 54,51 51,64 50,86 51,49 52,52 50,38 48,49 46,40 49,00 48,86 45,81 45,97 46,92 48,11 44,97 46,48 43,46 43,52 45,89 46,19 44,99 42,05 44,1 46,22 44,87 44,18 43,96 43,84 43,12 43,86 40,18 41,56 38,42 34,72 38,08 38,94 38,38 34,47 34,45 33,22 27,25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Rynek Pracy Komponent Inwestycje Indeks Busometr Kółkami oznaczono najwyższe wartości każdego ze wskaźników. N=1268 (drugie 2011), N=1660 (pierwsze 2012), N=528 (drugie 2012), N=595 (pierwsze 2013), N=1114 (drugie 2013), N=501 (pierwsze 2014), N=1017 (II 2014), N=863 (pierwsze 2015), N=508 (drugie 2015), N=552 (pierwsze 2016), N=482 (drugie 2016), N=504 (z wyjątkiem Indeksu Busometr i Komponentu Rynek Pracy, gdzie wykluczono przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników i dla których podstawa wyniosła N=452)
Indeks Busometr a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2017 6 38,4 34,5 41,0 43,7 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=452 n=234 n=90 n=127
Indeks Busometr a regiony Prognoza na pierwsze 2017 7 Polska północna, n=47 36,1 Polska zachodnia n=80 34,9 Polska centralna n=149 35,7 Polska wschodnia n=54 40,7 Polska południowa n=123 43,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Wartość indeksu Busometr ZPP: 38,4 optymizm
Indeks Busometr a sektor Prognoza na pierwsze 2017 8 48,3 38,4 35,4 37,0 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=452 n=95 n=280 n=77
Indeks Busometr a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2017 9 38,4 42,9 39,4 37,1 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=452 n=67 n=79 n=305
Komponent Koniunktura gospodarcza 10
Komponent Koniunktura gospodarcza Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach: N=504 11 62%: Pogorszy się 2% 14% 22% 39% 23% Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 33,22 16%: Poprawi się zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy
Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie 12 60 55 50 46,40 48,86 45 40 34,72 41,56 43,52 43,86 45,89 43,96 40,18 35 34,45 30 33,22 25 2011 2012 2012 2013 27,25 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu Koniunktura gospodarcza.
Komponent Koniunktura gospodarcza a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2017 13 33,2 30,8 37,1 35,8 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=504 n=284 n=91 n=129
Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony Prognoza na pierwsze 2017 14 Polska zachodnia n=88 29,1 Polska północna n=54 31,7 Polska centralna n=170 31,4 Polska południowa n=136 37,9 Polska wschodnia n=56 35,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Wartość komponentu Koniunktura gospodarcza 33,2 optymizm
Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor Prognoza na pierwsze 2017 15 42,8 33,2 30,8 31,1 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=504 n=100 n=321 n=83
Komponent Koniunktura gospodarcza a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2017 16 33,2 38,4 35,6 31,2 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=504 n=87 n=91 n=327
Komponent Rynek pracy 17
Komponent Rynek pracy składnik Płace Czy planuje Pani/Pan zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=504 18 8%: Planuję obniżenie płac 2% 30% 50% 5% 3% 10% Wartość barometru rynku pracy komponent Płace : 56,79 32%: Planuję podwyżki Tak, planuję znaczne podwyżki Nie planuję zmian w wynagrodzeniach Tak, planuję znaczne obniżenie płac Tak, planuję niewielkie podwyżki Tak, planuję niewielkie obniżenie płac Nie zatrudniam pracowników
Komponent Rynek pracy składnik Zatrudnienie Czy planuje Pani/Pan zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=504 19 2% 17% 58% 16% 7% 19%: Planuję zwiększenie zatrudnienia 23%: Planuję redukcję zatrudnienia Wartość barometru rynku pracy komponent Zatrudnienie : 47,59 Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia Nie planuję zmian w zatrudnieniu Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia Tak, planuję niewielką redukcję zatrudnienia
Zmiana komponentu Rynek pracy 20 60 55 50 45 40 Komponent "Rynek Pracy" Komponent "Zatrudnienie" "Komponent "Płace" 56,17 56,79 55,83 51,39 51,59 53,90 54,51 52,16 50,38 51,69 51,64 50,86 52,42 52,43 51,49 52,52 51,97 52,85 49,00 49,29 50,56 49,29 48,49 46,62 48,59 47,59 45,81 47,08 47,56 45,97 47,68 44,40 44,54 35 30 25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Kółkami oznaczono najwyższe wartości komponentu Rynek Pracy, Zatrudnienie, Płace.
Komponent Rynek pracy a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2017 21 52,5 50,3 52,7 56,5 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=452 n=243 n=90 n=127
Komponent Rynek pracy a regiony Prognoza na pierwsze 2017 22 Polska północna n=47 50,1 Polska zachodnia n=80 53,2 Polska centralna n=149 50,4 Polska wschodnia n=54 53,2 Polska południowa n=123 55,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Wartość komponentu Rynek pracy: 52,5 optymizm
Komponent Rynek pracy a sektor Prognoza na pierwsze 2017 23 52,5 54,8 51,2 54,6 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=452 n=95 n=280 n=77
Komponent Rynek pracy a staż przedsiębiorstwa na rynku 24 Prognoza na pierwsze 2017 52,5 54,6 51,5 52,3 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=452 n=67 n=79 n=305
Komponent Inwestycje 25
Komponent Inwestycje Czy planuje Pani/Pan inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? N=504 26 60%: Nie planuję inwestycji 9% 31% 26% 34% 40%: Tak, planuję inwestycje Wartość komponentu inwestycyjnego: 38,42 Tak, planuję znaczne inwestycje Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji Tak, planuję niewielkie inwestycje Nie planuję żadnych inwestycji
Zmiany komponentu Inwestycje w czasie 27 60 55 50 45 49,00 44,99 42,05 44,18 44,10 44,87 46,92 46,22 40 35 43,46 38,94 38,42 30 25 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Kółkiem oznaczono najwyższą wartość komponentu Inwestycje.
Komponent Inwestycje a wielkość przedsiębiorstwa Prognoza na pierwsze 2017 28 52,8 38,4 30,6 42,4 Ogółem mikro-przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie i duże przedsiębiorstwa N=504 n=284 n=91 n=129
Komponent Inwestycje a regiony Prognoza na pierwsze 2017 29 Polska zachodnia n=88 36,9 Polska północna n=54 36,0 Polska centralna n=170 33,7 Polska wschodnia n=56 42,4 Polska południowa n=136 44,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pesymizm Wartość komponentu Inwestycje 38,4 optymizm
Komponent Inwestycje a sektor Prognoza na pierwsze 2017 30 54,0 38,4 33,8 37,7 Ogółem Produkcja Usługi Handel N=504 n=100 n=321 n=83
Komponent Inwestycje a staż przedsiębiorstwa na rynku Prognoza na pierwsze 2017 31 38,4 39,3 34,7 39,2 Ogółem do 5 lat 6-10 lat 11 lat lub dłużej N=504 n=87 n=91 n=327
32 Zapraszamy do kontaktu! Ola Furman Badacz tel. kom: 513-090-411 a.furman@maison.pl ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457 biuro@maison.pl ; www.maison.pl