Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 45 12 listopada 2010 r. ========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ W EUR/100 KG Ceny interwencyjne artykułów mleczarskich Masło 246,39 Masło - 90% ceny interwencyjnej (cena skupu w ramach aktualnego limitu 30 tys. ton w 2010 r.) 221,75 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 Dopłaty do sprzedaŝy, produkcji lub przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich Rozporządzenie (UE) 888/2010 minimalna cena sprzedaŝy masła z zapasów interwencyjnych VIII przetarg 2010 r., obowiązuje od 8.10.2010 [Rozporządzenie (UE) nr 446/2010] Masło o zaw. tłuszczu >=82% - Rozporządzenie (UE) 952/2010 minimalna cena sprzedaŝy OMP z zapasów interwencyjnych IX przetarg 2010 r., obowiązuje od 22.10.2010 [Rozporządzenie (UE) nr 447/2010] Odtłuszczone mleko w proszku - Rozporządzenie (UE) 1898/2005 zbyt masła i śmietany po obniŝonych cenach (z dopłatami), (obowiązuje od 14.07.2007 r. [Rozporządzenie (UE) nr 826/2007]) Masło o zaw. tłuszczu 82% ze znacznikami, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu poniŝej 82% ze znacznikami, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu 82% bez znaczników, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu poniŝej 82% bez znaczników, Formuła A - Masło skoncentrowane 96% tł. ze znacznikami, Formuła A - Masło skoncentrowane 96% tł. bez znaczników, Formuła A - Zwroty do eksportu artykułów mlecznych do krajów trzecich ustalane w procedurze przetargowej, obowiązują od 5.11.2010 r. (rozporządzenie bazowe (WE) nr 619/2008) Odtłuszczone mleko w proszku 0402 10 11 9500 - Masło o zaw. tłuszczu 82% ex 0405 10 11 9700 - Bezwodny tłuszcz mleczny ex 0405 90 10 9000 - Stałe zwroty z tytułu eksportu artykułów mleczarskich do krajów trzecich (poza Unię Europejską), obowiązują od 22.10.2010 r. (rozporządzenie nr 948/2010) Produkt mleczarski Kod CN Refundacja Odtłuszczone mleko w proszku 0402 10 11 9000 0,00 Pełnotłuste mleko w proszku 0402 21 11 9900 0,00 Mleko skondensowane 0402 91 10 9370 0,00 Masło o zaw. tłuszczu 82% 0405 10 11 9700 0,00 Masło o zaw. tłuszczu 80% 0405 10 11 9500 0,00 Ser Ementaler 0406 90 13 9000 0,00 Ser Cheddar 0406 90 21 9900 0,00 Ser Edam 0406 90 23 9900 0,00 Ser TylŜycki 0406 90 25 9900 0,00 Ser Gouda 0406 90 78 9300 0,00
Zwroty do eksportu do krajów trzecich artykułów mlecznych nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, obowiązują od 22.10.2010 r. (rozporządzenie nr 953/2010) Stawka refundacji Kod CN Opis przy wcześniejszym wyznaczeniu ex 0402 10 19 ex 0402 21 19 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zaw. tłuszczu do 1,5%, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących: W innych przypadkach a) przy wywozie towarów o kodzie CN 3501; - - b) przy wywozie pozostałych towarów 0,00 0,00 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zaw. tłuszczu 26%, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących: ex 0405 10 Masło o wagowej zawart. tłuszczu równej 82%: a) przy wywozie towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej zawart. tłuszczu mleka ponad 40%; 0,00 0,00 0,00 0,00 b) przy wywozie pozostałych towarów 0,00 0,00 ====== UNIA EUROPEJSKA I ŚWIAT CENY PRODUKTÓW MLECZARSKICH ===== ŚREDNIE CENY PRODUKTÓW MLECZARSKICH NA RYNKU WEWNĘTRZNYM W UE 31.10.2010 r. Produkt Cena produktu za kg Zmiana cen w % mleczarski przed miesiącem przed tygodniem aktualna roczna miesięczna tygodniowa Masło 3,61 3,63 3,59 14,35 29% -0,5% -1,0% OMP 2,27 2,22 2,18 8,70 8% -4,2% -1,8% PMP 2,77 2,72 2,73 10,89 11% -1,4% 0,4% Cheddar 3,12 3,09 3,11 12,43 35% -0,4% 0,6% Edam 3,06 3,10 3,11 12,43 22% 1,6% 0,2% Gouda 3,00 3,04 3,05 12,17 21% 1,4% 0,1% Ementaler 4,18 4,19 4,09 16,33-11% -2,2% -2,4% CENY RYNKOWE PRODUKTÓW MLECZARSKICH Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w przed tyg.* aktualna z dnia przed miesiącem miesięczna tygodniowa Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy ADPI Extra EUR 2,25 2,05 2,02 10-11 -10,2-1,5 7,87 Francja Spray EUR 2,23 2,02 2,00 7-11 -10,3-1,0 7,79 Holandia Spray EUR 2,22 2,05 1,97 10-11 -11,3-3,9 7,68 Belgia Spray EUR 2,24 2,29 2,17 31-10 -3,0-5,2 8,46 W. Brytania** EUR 2,23 2,11 2,16 28-10 -3,1 2,6 8,42 Czechy CZK 54,47 57,43 55,69 7-11 2,2-3,0 8,87 USA Grade A USD 2,71 2,70 2,70 12-11 -0,4-0,1 7,80 Oceania* USD 3,15 3,10 3,05 12-11 -3,2-1,6 8,80 Pełnotłuste mleko w proszku Niemcy Spray zaw. tł. 26% EUR 2,79 2,64 2,59 10-11 -7,0-1,7 10,09 Francja Spray EUR 2,75 2,70 2,60 7-11 -5,5-3,7 10,13 Holandia Spray EUR 2,72 2,64 2,63 10-11 -3,3-0,4 10,25 Belgia Spray EUR 2,81 2,77 2,73 31-10 -2,8-1,5 10,63 Czechy CZK 67,40 72,33 67,71 7-11 0,5-6,4 10,79 Rosja RUB 138,00 144,22 138,00 15-10 0,0-4,3 12,67 Oceania* Zaw. tł. 26% USD 3,45 3,50 3,50 12-11 1,4 0,0 10,10 2
Objaśnienia: Źródło: dane z krajowych ministerstw, Komisji Europejskiej, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, Productschap Zuivel, IKAR, USDA. Ceny mleka w proszku: Niemcy - giełda w Kempten, Francja - c. płacona u producenta i hurtowa, Holandia, Belgia - c. płacona u producenta. Słowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA, Czechy Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Rosja średnia waŝona reprezentatywnych rynków i giełd towarowych; ADPI Ex.- mleko wg norm American Dry Powder Institute, (USA Chicago Mercantile Exchange). Spray - mleko w postaci rozpylonej. *UWAGA: W przypadku danych z Oceanii, Wielkiej Brytanii i Rosji (z całego kraju, podawana przez min. rolnictwa Rosji) ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych. Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w przed tyg.* aktualna z dnia Masło W. Brytania* 82% zaw. tł. EUR 3,68 3,73 3,73 31-10 1,4 0,0 14,53 Niemcy bloki EUR 3,78 3,68 3,68 10-11 -2,6 0,0 14,32 Holandia niekonfekc. EUR 3,77 3,72 3,69 10-11 -2,1-0,8 14,38 Francja niekonfekc., jak. I EUR 3,70 3,60 3,60 7-11 -2,7 0,0 14,03 Włochy EUR 3,65 3,65 3,65 7-11 0,0 0,0 16,23 Belgia luzem EUR 3,63 3,60 3,55 31-10 -2,4-1,4 13,81 Słowacja bloki, 82% zaw. tł. EUR 3,98 4,10 4,23 7-11 6,3 3,2 16,48 Czechy bloki, 82% zaw. tł. CZK 87,42 87,65 91,25 7-11 4,4 4,1 14,54 Węgry 200 g opakowania HUF 1 207,5 1 229,4 1 233,8 31-10 2,2 0,4 18,01 Rosja RUB 183,78 185,53 183,64 15-10 -0,1-1,0 16,86 USA Grade A USD 4,82 4,82 4,40 12-11 -8,6-8,6 12,71 Oceania* 82% zaw. tł. USD 4,35 4,35 4,50 10-11 3,4 3,4 12,99 Źródła: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Min. Roln. Rosji. Objaśnienia: Ceny masła: Niemcy. - c. hurtowa, bloki - Hanower; Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn; Holandia, Francja, Belgia - c. płacona u producenta; Włochy cena hurtowa rynek Mediolan, Węgry AKII, Słowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA. Czechy Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; USA - Chicago Mercantile Exchange, Oceania cena fob porty Europy. Zach. Rosja cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie Min. Rolnictwa; UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Rosji i Oceanii ceny ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych. przed miesiącem miesięczna tygodniowa Cena produktu (waluta/ kg) przed przed aktualna z dnia miesiącem tyg.* Zmiana cen w % Cena w miesię- tygo- czna dniowa Sery W. Brytania* Cheddar w 20 kg blok. GBP 2,83 2,83 2,83 29-10 0,0 0,0 12,56 Niemcy Gouda, 45-48% zaw. tł. EUR 3,40 3,40 3,40 10-11 0,0 0,0 13,25 Niemcy TylŜycki, 45%zaw. tł. EUR 3,35 3,35 3,35 10-11 0,0 0,0 13,05 Niemcy Ementaler, 45% zaw. tł. EUR 5,00 5,05 5,05 10-11 1,0 0,0 19,68 Włochy Parmigiano Reggiano, dojrzewa ponad 12 mies. EUR 9,53 9,83 9,95 8-11 4,5 1,3 38,77 Włochy Grana Padano, dojrzewa 12-15 miesięcy EUR 7,65 7,90 7,95 8-11 3,9 0,6 30,98 Słowacja Edam 45% zaw. tł. EUR 4,69 3,76 4,54 7-11 -3,2 20,7 17,69 Czechy Edam 45% zaw. tł. CZK 98,17 97,28 97,71 7-11 -0,5 0,4 15,57 Węgry Edam/ Trappista HUF 1012,9 1040,8 1034,8 31-10 2,2-0,6 15,11 Rosja* Sery twarde RUB 183,78 185,98 183,78 15-10 0,0-1,2 16,87 USA Cheddar, 40 lb bloki USD 3,90 3,66 3,10 12-11 -20,7-15,3 8,93 Oceania* Cheddar USD 4,05 4,10 4,15 12-11 2,5 1,2 11,98 Źródło: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Ministerstwo Rolnictwa Rosji, giełda w Kempten. Objaśnienia: Ceny sera Niemcy, Kempten (hurtowa), Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn, Słowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA. Czechy Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Węgry AKI. USA - Chicago Mercantile Exchange. Rosja cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa. * UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Oceanii i Rosji ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych. 3
======================= CENY W POLSCE =================== ŚredniowaŜone ceny masła i masła w blokach oraz odtłuszczonego mleka w proszku zebrane z ok. 80 przedsiębiorstw wytypowanych do przekazywania informacji z rynku mleka, spełniających wymogi sanitarno-weterynaryjne UE i uprawnione do eksportu do UE Cena sprzedaŝy netto, bez podatku VAT, za kilogram Notowania za okres od 2010-11-01 do 2010-11-07 Produkt PLN EUR zmiana wobec poprz. not. Odtłuszczone mleko w proszku kl. I 8,85 2,20-0,1% -1,8% Masło śmietankowe - w blokach - o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% Masło śmietankowe konfekcjonowane - o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% Źródło: Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi PLN EUR 13,94 3,54 0,6% 0,9% 14,70 3,74-0,6% 0,0% Cena sprzedaŝy PMP i serów, netto (bez podatku VAT) za kilogram Produkt PLN EUR PLN EUR PLN EUR zmiana tygodniowa zmiana roczna Mleko pełne w proszku kl. I 10,94 2,78-2,0% -1,6% 19% 29% Ser Edamski 12,87 3,27 1,0% 1,5% 9% 20% Ser Gouda 12,61 3,21-0,4% 0,1% 9% 16% Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ceny sprzedaŝy (netto) produktów mleczarskich z ok. 80 zakładów - średnia waŝona za 100 kg Daty w tabelach - ostatni dzień analizowanego tygodnia Typ produktu Specyfikacja w PLN/ 100 kg zmiana wobec poprz. not., w % Masło 82% tł., 16% wody w blokach min. 20 kg. 1 393,79 0,5 konfekcjonowane 1 469,94-0,6 Masło Ogółem 1 450,01 0,2 Mleko w proszku pełne 1 094,17-2,0 odtłuszczone 864,98-2,4 Ogółem 910,04-3,7 Mleko zagęszczone słodzone 785,86-1,0 niesłodzone 474,92 4,6 Ogółem 548,73 3,1 Serwatka w proszku 268,74 1,5 Mleko spoŝywcze pasteryzowane 1,5-1,8% 165,97 1,7 2% 164,44-0,1 3,2% 166,55 0,8 Ogółem 165,35 0,3 Mleko spoŝywcze UHT do 0,5% 165,94 2,2 1,5-1,8% 162,61-1,9 2% 182,12 0,1 3,2% 179,00 1,6 od 3,5% 183,01 6,8 Ogółem 175,65 0,4 4
Typ produktu Specyfikacja w PLN/ 100 kg zmiana wobec poprz. not., w % Jogurt naturalny do 0,5% 306,97 0,0 1,5-1,8% 377,75-7,9 2% 310,60-2,3 3,2% 405,40 1,0 od 3,5% 268,36-2,7 Ogółem 373,70-0,1 Kefir do 0,5% 292,59 1,3 1,5-1,8% 247,49 2,8 2% 255,57 1,8 Ogółem 253,80 2,5 Śmietana i śmietanka 10-29% 507,88-1,3 pow. 29% 687,85-0,8 Ogółem 531,14-1,6 Sery typu Edamski 1 286,75 1,0 typu Gouda 1 261,25-0,4 typu Cheddar 1 259,76 0,7 typu Ementaler 1 400,85 0,9 Podlaski, Zamojski, Morski 1 224,72-0,2 typu Radamer 1 487,79 2,9 typu Mozzarella 1 382,09 3,8 typu Feta 1 034,28 3,5 pleśniowe 1 613,40 0,1 twaróg min. 40% tł. 863,13-2,6 serek wiejski min. 40% tł. 655,29 1,6 Źródło: Ministerstwo Rolnictwa Aktualne kursy walut wobec złotego (PLN) za kursem średnim NBP Strefa euro 1 EUR 3,8964 Stany Zjednoczone 1 USD 2,8865 Wielka Brytania 1 GBP 4,4470 Węgry 100 HUF 1,4601 Czechy 1 CZK 0,1593 Rosja 1 RUB 0,0918 Co tydzień aktualne notowania rozsyłane są pocztą elektroniczną. NASZ ADRES W INTERNECIE: http://www.fapa.com.pl Sekretariat: ul. Wspólna 30, pokój 336 00-930 Warszawa fax. 022 623 25 06 tel. 022 505 44 14 E-mail: FAMMU@fapa.org.pl A.Bugala@fapa.org.pl Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o najlepsze dostępne źródła, stanowi wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów autora i nie moŝe być inaczej interpretowane. Notowania wydawane są co tydzień i przesyłane e-mailem. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Copyright by FAPA Autor: Adam Bugała 5