Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 18 sierpnia, 2014 r. Uprzejmie informujemy naszych Członków i Czytelników Notatki Sygnalnej, iż Prezydium Izby zatwierdziło terminy spotkań poświęconych tematyce rynkowej i branżowej. Spotkanie Rynek po żniwach połączone z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków odbędzie się 19 września 2014 r. (piątek) w Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. Doroczne spotkanie branżowe odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. (piątek-sobota) w Hotelu Austeria w Ciechocinku.!! Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w planowanych spotkaniach Izby!! I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Zbiory zbóż w kraju wkroczyły w decydującą fazę. W większości regionów zboża ozime zostały już zebrane lub są na ukończeniu. Trwają jeszcze zbiory zbóż jarych. Pomimo obfitych zbiorów, w skupach ruch jest niewielki. Na południu kraju, gdzie zbiory jeszcze trwają podaż ziarna jest większa niż na północy, gdzie już praktycznie jest po żniwach. Obecnie przedmiotem obrotu są przede wszystkim zboża w ramach zawartych przed żniwami kontraktów, po znacznie wyższych od obecnych cenach. Większość rolników sprzedała nadwyżki ziarna i zdecydowała się na przechowanie większości zbóż we własnym zakresie bądź też oddała zboże na skład. Rolnicy nie są bowiem zadowoleni z oferowanych cen przez przetwórców i firmy handlowe i tym samym zdecydowali poczekać na wyższe ceny. 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616
2 W kraju notuje się bardzo duże zróżnicowanie regionalne w odniesieniu do jakości oferowanego ziarna. Głównym problemem jest niska zawartość białka w zebranej pszenicy. Pojawiają się informacje, iż pod tym względem lepiej wygląda ziarno pszenicy jarej niż ozimej, która w trakcie wegetacji zgubiła wymaganą zawartość białka. Dobrą jakość pszenicy notuje się na północy kraju (woj. pomorskie, zachodniopomorskie, częściowo kujawsko-pomorskie) oraz w północnej części woj. wielkopolskiego). Z drugiej strony, ziarno pszenicy zebrane na południowym - zachodzie, południu oraz południowym - wschodzie i północnym wschodzie kraju z reguły charakteryzuje się niższą zawartością białka. Należy przy tym zaznaczyć, iż pozostałe parametry ziarna (gęstość, wilgotność, liczba opadania) są dobre. Obecnie w kraju notuje się bardzo mało ofert sprzedaży jęczmienia oraz kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów. Kukurydzy praktycznie nie ma w ofertach, stąd jej ceny poszybowały do góry. W połowie minionego tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (min. 12,5% białka) 650-700 PLN/t, - pszenica paszowa 560-650 PLN/t, - żyto konsumpcyjne 480-530 PLN/t, -żyto paszowe 440-520 PLN/t, - pszenżyto 540-580 PLN/t, - jęczmień paszowy 540-580 PLN/t, - kukurydza 790-870 PLN/t. Należy jednak zaznaczyć, iż powyższe ceny (szczególnie dolne wartości) nie zachęcają rolników do sprzedaży zbóż. Ceny te zazwyczaj akceptują drobni rolnicy, którzy potrzebują środków finansowych oraz nie dysponują odpowiednią powierzchnią magazynową. Część rolników wcześniej zawarła z przetwórcami/firmami handlowymi kontrakty na dostawy ziarna po znacznie wyższych cenach. Import ziarna z południa Europy cały czas jest niewielki. Ceny pszenicy oferowane przez słowackich dostawców nie są atrakcyjne dla odbiorców w Polsce. W związku z niską podażą krajowej kukurydzy, w ostatnim czasie notowano import kukurydzy ze Słowacji ze starych zbiorów z dostawą do lokalizacji na południu kraju w cenach 172-175 euro/t FCA Słowacja. Ceny węgierskiej kukurydzy to poziom 720 PLN/t na Węgrzech, co z dostawą do centrum kraje daje cenę na poziomie ok. 870 PLN/t. Po stronie eksportu, obecnie przede wszystkim realizowane są wcześniejsze kontrakty na dostawy zbóż i rzepaku do Niemiec. W portach trwa natomiast załadunek rzepaku oraz pszenicy na statki. W połowie tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za ziarno z tegorocznych zbiorów z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia w sierpniu br. kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 740-745 PLN/t, - pszenica konsumpcyjna (11% białka) 690-700 PLN/t, - żyto konsumpcyjne 540-550 PLN/t (dostawa X 2014), - żyto paszowe 530 PLN/t (dostawa X 2014), - pszenżyto 540 PLN/t, - jęczmień - 590 PLN/t. Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu dostawy.
3 II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni analizowanego tygodnia ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nie uległy większym zmianom. Bardzo optymistyczne dane Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA dotyczące globalnych zbiorów pszenicy w bieżącym sezonie działają hamująco na zwyżki cen tego zboża za oceanem. Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w sezonie 2014/15 wyniosą rekordowe 716 mln ton, tj. aż o 11 mln ton więcej od prognoz z lipca oraz o 2 mln ton więcej od wielkości produkcji tego zboża w sezonie 2013/14. W porównaniu do ocen z lipca br., USDA dokonał przede wszystkim zwiększenia produkcji pszenicy w Rosji (o 6 mln ton do 59 mln ton) w Chinach (o 2 mln ton do 126 mln ton) oraz w USA (o 1 mln ton do 55,2 mln ton) i na Ukrainie (o 1 mln ton do 22 mln ton). W piątek 15/08, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2014 wzrosła o 0,4% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 202,53 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2014 spadła o 0,5% i wyniosła 207,01 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na MATIFie nieznacznie osłabły. Rosnące oceny tegorocznych zbiorów pszenicy w UE-28, a także coraz lepsze przewidywania zbiorów pszenicy z krajów Basenu Morza Czarnego wywierają bowiem presję na ceny pszenicy na giełdzie paryskiej. W piątek 15/08, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2014) na MATIFie wyniosła 173,75 EUR/t i była o 0,3% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2015 spadła o 0,1% i wyniosła 175,75 EUR/t. W analizowanym tygodniu, ceny soi w kontraktach najbliższych na giełdzie w Chicago osłabły. Spodziewane opady deszczu w głównych regionach uprawy soi w USA, a także zwiększenie przez USDA prognozy tegorocznych zbiorów soi w USA o 0,5 mln ton do 103,5 mln ton oraz zapasów soi na koniec sezonu 2014/15 (o 0,5 mln ton do 11,7 mln ton) wystarczyło, aby przełożyć się na spadki cen soi za oceanem. W piątek 15/08, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2014) wyniosła 405,06 USD/t i była o 1,0% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w listopadzie 2014 roku spadła o 3,0% do poziomu 386,54 USD/t. W całym tygodniu, ceny rzepaku na MATIFie także zniżkowały. Rekordowe zbiory rzepaku w UE-28 w bieżącym roku ciążą na cenach rzepaku na giełdzie paryskiej. Pomimo notowanego ograniczenia sprzedaży nasion przez unijnych farmerów i spadku rynkowej podaży rzepaku ocenia się, iż większość przetwórców jest pokryta w surowiec na najbliższe tygodnie bieżącego sezonu. W piątek 15/08 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2014) wyniosła 321,75 EUR/t i była o 1,9% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2015 wyniosła 324,25 EUR/t i była o 2,0% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
4 NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 20.VI 27.VI 3.VII 11.VII 18.VII 25.VII 1.VIII 8.VIII 15.VIII 15.VIII/8.VIII IX'14 176,45 174,09 161,17 148,89 146,13 142,91 138,75 138,42 143,93 3,98% XII'14 177,94 176,05 163,46 151,41 148,97 146,29 142,59 143,06 148,42 3,75% III'15 181,96 180,31 167,94 155,90 153,69 150,86 147,47 148,18 153,61 3,66% V'15 184,64 182,90 170,94 159,13 157,08 153,93 150,86 151,33 156,92 3,69% VII'15 187,16 185,50 173,69 162,04 159,99 156,76 153,77 154,09 159,60 3,58% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 20.VI 27.VI 3.VII 11.VII 18.VII 25.VII 1.VIII 8.VIII 15.VIII 15.VIII/8.VIII IX'14 217,96 218,11 212,89 193,27 195,55 197,68 196,28 201,80 202,53 0,36% XII'14 226,19 225,09 221,78 201,21 204,37 205,62 203,27 207,97 207,01-0,46% III'15 233,10 232,29 230,53 209,22 212,23 213,63 210,91 215,02 214,36-0,31% V'15 237,22 236,78 235,97 215,17 217,74 219,07 215,69 219,50 218,70-0,36% VII'15 239,57 240,30 239,79 219,14 222,30 223,47 218,85 221,93 221,64-0,13% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 20.VI 27.VI 3.VII 11.VII 18.VII 25.VII 1.VIII 8.VIII 15.VIII 15.VIII/8.VIII IX'14 464,22 465,17 428,65 403,89 405,72 409,18 394,41 409,18 405,06-1,01% XI'14 452,46 451,21 416,45 394,99 398,74 398,08 388,89 398,52 386,54-3,01% I'15 454,96 453,42 419,61 398,30 401,75 400,58 391,91 401,68 389,85-2,95% III'15 457,16 455,33 422,55 401,68 404,69 402,78 394,99 404,40 392,79-2,87% V'15 458,27 456,43 425,49 404,77 407,56 404,91 397,64 406,83 395,43-2,80% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 20.VI 27.VI 4.VII 11.VII 18.VII 25.VII 1.VIII 8.VIII 15.VIII 15.VIII/8.VIII IX'14 415,70 414,40 384,60 362,10 363,20 369,80 355,80 367,90 388,30 5,54% X'14 400,60 395,30 363,30 348,20 354,30 353,50 345,10 353,60 357,90 1,22% XII'14 398,90 393,00 360,20 345,00 351,80 350,20 342,40 350,60 353,50 0,83% I'15 396,90 391,40 360,00 344,90 350,20 348,90 341,40 349,50 351,70 0,63% III'15 397,30 392,10 362,80 347,60 351,60 348,80 342,70 349,60 350,20 0,17% 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 USD/t 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 29.VI'2012 13.VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I'2013 25.I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I'2014 17.I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV 25.IV 9.V 23.V 6.VI 20.VI 3.VII 18.VII 1.VIII 15.VIII HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE
5 680,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 640,0 600,0 560,0 U S D /t--s h. t 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 28.IX 12.X 26.X 9.XI 23.XI 7.XII 21.XII 4.I'2013 18.I 1.II 15.II 1.III 15.III 28.III 12.IV 26.IV 10.V 24.V 7.VI 21.VI 5.VII 19.VII 6.IX 20.IX 4.X 18.X 1.XI 15.XI 29.XI 13.XII 27.XII 10.I'2014 24.I 7.II 21.II 7.III 21.III 4.IV 17.IV 2.V 16.V 30.V 13.VI 27.VI 11.VII 25.VII 8.VIII SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych 18.08.2014 r. Wzrost napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej wywindował w górę ceny pszenicy i kukurydzy w końcówce ubiegłego tygodnia Rosja i Ukraina to czołowi eksporterzy pszenicy i kukurydzy (w konkurencyjnych cenach) na świecie, stąd szczególnie kapitał spekulacyjny gwałtownie reaguje na zaognienie sytuacji na linii Kijów - Moskwa. Co ciekawe na temat sytuacji na Ukrainie dużo więcej mówi się w USA niż w Europie, silniej też reagują kontrakty notowane w Chicago. Szczególnie wrażliwa jest amerykańska pszenica na CBoT, w przypadku której kapitał spekulacyjny posiada otwartą bardzo dużą pozycję krótką netto (sprzedane kontrakty z założeniem dalszych spadków). Zamykanie krótkich pozycji (odkupowanie kontraktów) przekłada się na natychmiastowe wzrosty notowań. Pszenica na CBoT poszybowała w piątek w górę o blisko 3% (czwartek i piątek blisko 5%), podczas gdy najbliższa seria pszenicy na Matif zyskała tego dnia niecałe 2%. W tym miejscu przypomnę, że w sierpniowym (ubiegły wtorek) raporcie USDA podniósł prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy w Rosji i na Ukrainie, odpowiednio o 6 mln ton do 59 mln ton w Rosji i o 1 mln ton do 22 mln ton na Ukrainie. Z tego 22,5 mln ton rosyjskiej pszenicy i 9 mln ton ukraińskiej powinno trafić na eksport. Bardzo dobre zbiory pszenicy jednak problemy z jakością... Analitycy donoszą, że obok problemów z jakością pszenicy w UE także w Rosji i na Ukrainie występują problemy z zawartością białka. Spadnie zatem udział pszenicy konsumpcyjnej, a wzrośnie ziarna paszowego. Wielu obserwatorów podkreśla dobre tegoroczne zbiory pszenicy w Polsce i w Wielkiej Brytanii, krajach mniej dotkniętych przez deszczową pogodę niż np. Francja. Najlepsze szacunki mówią o zbiorach w Polsce na poziomie nawet 10,6 mln ton i ok. 17 mln to w Wielkiej Brytanii co jest znacznie powyżej prognozy USDA.
6 Zamknięcie notowań futures i zmiana tygodniowa piątek 15.08.2014: Matif - pszenica (listopad-14): 173,75 eur/t / +3,0 eur/t (+1,8%); w tygodniu: -0,5 eur/t (+0,3%); Matif - kukurydza (sierpień-14): 154,5 eur/t / +1,0 eur/t (+0,7%); w tygodniu: 0,0 eur/t (0,0%); Matif rzepak (sierpień-14): 321,75 eur/t / -0,75 eur/t (-0,2%); w tygodniu: -6,25 eur/t (-1,9%); CBoT pszenica (wrzesień-14): 202,65 usd/t / +5,2 usd/t (+2,6%); w tygodniu: +0,7 usd/t (+0,4%); CBoT kukurydza (wrzesień-14): 143,9 usd/t / +1,4 usd/t (+1,0%); w tygodniu: +5,5 usd/t (+4,0%); CBoT soja (wrzesień-14): 405,3 usd/t / +1,5 usd/t (+0,4%); w tygodniu: -4,1 usd/t (-1,0%); Winnipeg canola (listopad-14): 429,5 cad/t / -2,9 cad/t (-0,7%); w tygodniu: -14,4 cad/t (-3,2%). (Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A.) Pozycja netto inwestorów spekulacyjnych na 12-08-2014, (zmiana tygodniowa) W tygodniu kończącym się 12 sierpnia (przed sierpniowym raportem USDA) inwestorzy spekulacyjni kupowali (netto) na CBoT kontrakty na pszenicę, zmniejszyli swoją pozycję krótką netto o blisko 6 tys. kontraktów do nieco ponad 60 tys. kontraktów. Także w przypadku soi inwestorzy spekulacyjni kupowali netto kontrakty (ok. 3 tys. kontraktów) zmniejszając swoją pozycję krótką na giełdzie w Chicago do ok. 12 tys. kontraktów. W tym samym czasie kapitał spekulacyjny sprzedawał (netto) kontrakty na kukurydzę, zmniejszając długą pozycję (netto) o ok. 4 tys. kontraktów. Chicago - kukurydza: +67 665 (-4 023); Chicago pszenica: -61 124 (+5 909); Kansas - pszenica: +13 359 (-1 350); Chicago soja: -11 704, (+2 909); (+) - oznacza pozycję długą netto (zarabia na wzrostach) oraz zakup netto; (-) - oznacza pozycję krótką netto (zarabia na spadkach) oraz sprzedaż netto; liczby oznaczają kontrakty futures i opcyjne. (Andrzej Bąk www.ewgt.com.pl / Źródło: CFTC) III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 04.08 10.08.2014 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 681,00 (tydzień temu 675,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 675,00 (tydzień temu 652,00 zł/t) - Południowy - 635,00 (tydzień temu 645,00 zł/t) - Śląski - 632,00 (tydzień temu 659,00 zł/t) - Zachodni - 688,00 (tydzień temu 693,00 zł/t) Średnia cena 662,200 zł/t w zasadzie bez zmian (tydzień temu 664,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
7 Ceny skupu zbóż w wybranych punktach skupowych na dzień 12 sierpnia, 2014 r. Podane poniżej ceny są cenami podanymi dla Biura Krajowej Federacji Producentów Zbóż Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień konsumpcyjny 3.08.2012 2.08.2013 12.08.2014 3.08.2012 2.08.2013 12.08.2014 3.08.2012 2.08.2013 12.08.2014 POLSKIE MŁYNY SA 900-910 625-680 630-675 730-740 380-400 470-480 - - - LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A. 900 610-650 570-650 - - - - - - PZZ W STOISŁAWIU 990 700 685 850 400 505 800 600 540 PPZ "KAPKA" SP.J. 950-970 650 650 800 400 - - - - PZZ W KRAKOWIE SA 900 670 650 - GOOD MILLS POLSKA 1030 do 700 630-680 830 - - - - KUTNO PZZ BIAŁYSTOK 850-930 - 650 700-720 bd 470 - - - ZESPÓŁ MŁYNÓW 950 670 580-700 700 420 470 - - - JELONKI DOLNOŚLĄSKIE 900 630-650 580-620 - - - - - - MŁYNY ROLA Sp. z o. o. 950 640 700 780 360 490 820 600 530 ZIARN-POL Sp. z o. o. 650-670 670-700 - 400-410 490-510 - 580 550 ODDZIAŁY 800-900 610-680 640-675 600-720 370 500-530 690-780 550-620 480-560 ELEWARR ZAMOJSKIE ZAKŁADY 860 650 650-580 - - - - ZBOŻOWE GDAŃSKIE MŁYNY 900-950 650-670 670 750 410 480 - - - MŁYNY SZCZEPANKI 920-960 630-650 640-680 720-750 400-420 480-500 - - - PRZEDSIĘBIORSTWO - - 610 - - - - - 500 PRODUKCYJNO -HANDLOWE MŁYN- POL" CARGILL - - 640-760 - - - - - - AGROCHEM BAZA W GRONOWIE ELBLĄSKIM - - 650-670 - - - - - - Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2012 i 2013. [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU 2014-08-10 2013-08-11 2012-08-12 Zmiana ceny [%] w 2014r. w stos. do lat: 2013r. 2012r. Pszenica konsumpcyjna 663 671 916-1,2-27,6 paszowa 635 658 896-3,4-29,1 Żyto konsumpcyjne 494 415 726 18,9-32,0 paszowe 540 457 765 18,1-29,5 Kukurydza paszowa 769 808 896-4,8-14,2 (Rynek Zbóż Nr 32/2014 MRiRW)
8 IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 04 10.08.2014) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,932 zł/kg (- 0,1) b) indyk 5,764 zł/kg (+ 0,3) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,596 zł/kg (+ 0,62) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 5,975 zł/kg (- 0,5) b) indyk 8,859 zł/kg (- 0,3) półtusze wieprzowe 7,311 zł/kg (- 0,9) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 04-10.08.2014) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.353,00 zł/t (+ 3,0) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.152,00 zł/t (+ 3,4) - śruta rzepakowa 762,00 zł/t (- 3,3) - makuch rzepakowy 842,00 zł/t (- 2,8) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Maklerzy e-wgt relacjonują:11relcjonują: Renata Barczyk - PHU START - 18.08.2014 r. W minionym tygodniu codziennie odnotowywane były spadki cen pszenicy konsumpcyjnej i rzepaku, co w efekcie dało, przy umacniającej się złotówce, obniżenie realnej ceny rzepaku i pszenicy na rynku. Proponowane ceny pszenicy konsumpcyjnej były o 20 zł/t niższe niż w poprzednim tygodniu. Cena żyta była w miarę stabilna, ale jest ona już na tak niskim poziomie, że trudno było oczekiwać dalszych spadków. Inaczej sprawa się ma z ceną rzepaku mimo, że na giełdzie MATIF odnotowywano w tym tygodniu spadki i zakłady tłuszczowe proponują niższe ceny, to jednak handlowcy, którzy podpisali wcześniejsze kontrakty, podnieśli ceny zakupu rzepaku średnio o 20 zł/t.
9 Ogólnie ceny w kraju kształtowały się następująco: Pszenica konsumpcyjna z dostawą do portu: - pszenica minimum 12,5% białka 735-745 pln+vat; - pszenica minimum 11,5% białka 700-710 pln+vat; - jęczmień paszowy 500-530 pln + VAT loco gospodarstwo; - jęczmień konsumpcyjny 530-550 pln + VAT loco gospodarstwo; - żyto konsumpcyjne 450-525 pln + VAT loco gospodarstwo; - żyto paszowe 430-490 pln + VAT loco gospodarstwo; - pszenica paszowa 530-610 pln + VAT loco gospodarstwo; - pszenżyto 480-530 pln + VAT loco gospodarstwo; - rzepak z terminem realizacji na sierpień 2014 1250-1300 pln + VAT loco gospodarstwo; - rzepak z terminem realizacji na wrzesień 2014 1300-1330 pln + VAT loco gospodarstwo. 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 28 lipca 3 sierpnia 2014 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,2045 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Bułgaria 607 144 Czechy 550 131 Słowacja 506 120 Węgry 599 142 Słowacja 618 147 Węgry 560 133 Czechy 520 124 Chorwacja 644 153 Węgry 626 149 Bułgaria 564 134 Litwa 525 125 Rumunia 668 159 Litwa 634 151 Litwa 576 137 Łotwa 528 126 Francja 679 161 Czechy 652 155 Łotwa 579 138 Węgry 533 127 Bułgaria 683 162 Polska 669 159 Francja 580 138 Finlandia 536 128 Czechy 683 162 Chorwacja 671 160 Słowacja 581 138 Polska 545 130 Holandia 704 168 Finlandia 675 161 Rumunia 609 145 Bułgaria 552 131 Portugalia 736 175 Austria 679 162 UK 618 147 UK 570 135 Hiszpania 746 177 Łotwa 683 162 Polska 631 150 Estonia 570 136 Polska 765 182 Estonia 684 163 Estonia 650 155 Rumunia 595 141 Belgia 778 185 Rumunia 691 164 Niemcy 650 155 Niemcy 596 142 Włochy 787 187 Niemcy 700 166 Holandia 658 157 Chorwacja 605 144 Słowenia 792 188 Francja 749 178 Irlandia 712 169 Francja 614 146 Niemcy 799 190 UK 764 182 Portugalia 751 179 Belgia 656 156 Litwa 847 201 Hiszpania 767 182 UE 618 147 Holandia 660 157 UE 727 173 Włochy 776 185 Irlandia 665 158 Dania 789 188 Hiszpania 695 165 Słowenia 792 188 Włochy 712 169 Portugalia 904 215 Portugalia 721 172 UE 707 168 UE 595 142 k. 28,4 mln ton
10 VII. INNE INFORMACJE 1) Prognoza zbiorów pszenicy i kukurydzy Według sierpniowej prognozy Amerykańskiego Departamentu Ds. Rolnictwa Polska wyprodukuje w tym roku 9,6 mln ton pszenicy (+1,1% r/r). Zbiory na świecie i w UE będą rekordowo wysokie i wyniosą odpowiednio 985,4 mln ton (+0,1% r/r) na świecie i 147,9 mln ton (+3,3% r/r) w UE. Krajowe zbiory kukurydzy powinny wynieść 3,88 mln ton i będą o blisko 3% niższe niż rok temu. Zbiory kukurydzy na świecie powinny być minimalnie wyższe od rekordu z sezonu 2013/14 i wynieść 985,4 mln ton (+0,1%). UE zbierze według prognozy amerykanów 67 mln ton kukurydzy - blisko 5% więcej kukurydzy niż rok temu. Prognoza USDA z 12-08-2014: Produkcja w sezonie 2014/15 (w mln ton) Zmiana w stosunku do prognozy lipcowej (w mln ton /%) Zmiana rok do roku (w mln ton /%) Pszenica - Polska 9,6 0,0 / 0,0% +0,1 / +1,1% Pszenica UE 147,87 (rekord) -0,01 / 0,0% +4,7 / +3,3% Pszenica - świat 716,09 (rekord) +10,92 / +1,6% +2,0 / +0,3% Kukurydza Polska 3,88 +0,11 / +2,8% -0,13 / -3,1% Kukurydza - EU 67,0 +1,4 / +2,1% +3,1 / +4,8% Kukurydza - świat 985,39 (rekord) +4,43 / +0,45% +1,0 / +0,1% (Andrzej Bąk - www.ewgt.com.pl) 2) Ceny kukurydzy W ostatnich tygodniach ceny kukurydzy na świecie wyraźnie spadały, w Polsce zaś wzrosły. Wraz ze zbliżaniem się kukurydzianych żniw powinniśmy również u nas zobaczyć spadki cen ziarna. Światowy indeks cen kukurydzy obliczany przez Międzynarodową Radę Zbożową obniża się praktycznie nieprzerwanie od początku maja br. W tym czasie przeciętna cena obniżyła się aż o 17%. W samym tylko lipcu spadek wyniósł 7%. Taka sytuacja ma związek m.in. z pojawiającymi się coraz wyższymi prognozami zbiorów w Śtanach Zjednoczonych. Okazało się, że powierzchnia upraw jest większa niż początkowo sądzono, a pogoda jak dotychczas sprzyjała rozwojowi roślin. W ostatnich tygodniach podwyższano również prognozy produkcji kukurydzy w UE oraz na Ukrainie. Odmienne tendencje są jednak notowane na naszym rynku. W maju kukurydza drożała. W czerwcu ceny lekko spadły, ale od początku lipca znów dosyć wyraźnie rosły. W rezultacie w ostatnim tygodniu lipca na poziomie 760 zł/t były o 7% wyższe niż w pierwszym tygodniu maja i również o 7% niższe niż w tym samym tygodniu rok wcześniej. Warto wspomnieć, że światowa cena w relacji rocznej spadła o 12%.
11 Kukurydza opiera się również tendencjom cenowym obserwowanym na krajowym rynku pozostałych zbóż. Wg danych MRiRW pomiędzy ostatnim tygodniem czerwca, a ostatnim tygodniem lipca pszenica paszowa potaniała 17%, jęczmień paszowy i pszenżyto 22%. Kukurydza podrożała zaś o 6% i była aż o 21% droższa niż pszenica paszowa. To normalne, że na kukurydzianym przednówku ceny są stosunkowo wysokie, zarówno w relacji do cen innych gatunków zbóż, jak i cen kukurydzy w innych częściach świata. W obrocie międzynarodowym jest bowiem dużo ziarna ze zbiorów na półkuli południowej. Jednak w bieżącym roku potencjał do spadków cen kukurydzy wydaje się większy niż zazwyczaj. Jeśli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się, prawdopodobnie za 4-6 tygodni zobaczymy głębsze spadki cen kukurydzy. Pytanie, które w chwili obecnej pozostaje wciąż otwarte, brzmi czy będą one na tyle duże, aby pociągnąć za sobą i tak już niewysokich ceny pszenicy. Naszym zdaniem, w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, ze ceny pszenicy w stosunku do cen z początku sierpnia jeszcze trochę spadną. Jeśli po okresie spadków zaczną wyraźniej rosnąć, spadki cen kukurydzy mogą je ponownie pociągnąć w dół. Jeśli jednak do tego czasu nie wzrosną, będą na tyle niskie, że prawdopodobnie nawet większe spadki cen kukurydzy już im nie zaszkodzą. Oczywiście wszystkie tego typu prognozy sporządzane w okresie żniw obarczone są bardzo wysoką niepewnością, dlatego trzeba je traktować z ostrożnością, na bieżąco śledzić informacje z rynku i odpowiednio korygować swoje oczekiwania. (BGŻ/AgroTydzień) 3) Prognoza światowego bilansu rzepaku w sezonie 2014/15 Pod koniec lipca Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) opublikowała swój comiesięczny raport dotyczący sytuacji na światowych rynkach zbóż i oleistych. W przypadku rzepaku, eksperci MRZ oczekują, że zbiory w bieżącym sezonie 2014/15 wyniosą 69,4 mln ton i będą niższe od produkcji w sezonie poprzednim (o 2,1 mln ton). Niemniej, i tak będzie to drugi najwyższy wynik w historii, wyższy o blisko 6 mln ton od średniej z wcześniejszych 5 sezonów. Warto zauważyć, że choć zbiory rzepaku na świecie w bieżącym sezonie będą niższe r/r, w Unii Europejskiej, która jest największym światowym producentem i konsumentem rzepaku, eksperci MRZ spodziewają się rekordowo wysokiej produkcji. Ma ona wynieść 22,6 mln ton, tj. o 7% więcej niż w ub.r. Istnieją jednak obawy o jakość nasion, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. Wracając jednak do uwarunkowań światowych, jeśli uwzględnimy bardzo wysokie zapasy początkowe, z którymi weszliśmy w sezon 2014/15 - szacowane na poziomie ok. 6,2 mln ton światowa podaż rzepaku, rozumiana jako suma produkcji i zapasów początkowych, zwiększy się o 0,3 mln ton r/r, do 75,7 mln ton. Jeśli sprawdzą się prognozy dotyczące wzrostu zużycia rzepaku na świecie o 1 mln ton do 70 mln ton, konsumpcja przewyższy produkcję. W rezultacie zapasy na koniec sezonu zmniejszą się r/r i wyniosą 5,4 mln ton wobec 6,2 mln ton w końcówce sezonu 2013/14. Relacja zapasów do zużycia na koniec sezonu 2014/15 wyniesie 7,7%. Bedzie to mniej niż w sezonie 2013/14 (9,0%). Z drugiej strony jednak, wielkość ta będzie większa niż w kilku sezonach wcześniejszych. (BGŻ/AgroTydzień) 4) Prognoza zbiorów rzepaku w sezonie 2014/15 Według sierpniowej prognozy USDA Polska powinna zebrać w tym roku 2,66 mln ton rzepaku (-5% r/r). Produkcja unijna powinna być rekordowa na poziomie 22,65 mln ton (+7,3% r/r). Na świecie zbierze się minimalnie mniej (-0,8 mln ton) nasion rzepaku niż w rekordowym sezonie 2013/14, za sprawą o 15% niższej produkcji w Kanadzie.
12 Prognoza USDA z 12.08.2014: Produkcja w sezonie 2014/15 (w mln ton) Zmiana miesiąc do miesiąca (w mln ton /%) Zmiana rok do roku (w mln ton /%) Rzepak - Polska 2,66-0,02 / -0,75% -0,14 / -5,0% Rzepak - UE 22,65 (rekord) +0,25 / +1,1% +1,6 / +7,3% Rzepak - Kanada 15,25-0,5 / -2,9% -2,75 / -15,0% Rzepak - świat 70,36 +0,2 / +0,3% -0,84 / -1,2% (Przygotował - Andrzej Bąk www.ewgt.com.pl) 5) FAO: Czwarty miesi ąc z rzędu obniżają się światowe ceny olejów i tłuszczów Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów od kwietnia br. wykazuje tendencje spadkowe. W lipcu br. wyniósł ok. 181 pkt. (oznacza to, że w miesiącu tym przeciętne ceny olejów i tłuszczów były o 81% wyższe od średniej z lat 2002-2004). W stosunku do czerwca wartość indeksu obniżyła się o blisko 8 pkt. (4,1%). Z kolei w porównaniu z lipcem 2013 r. była niższa o blisko 6 pkt. (3%). Do spadku wartości indeksu w największym stopniu przyczyniły się przede wszystkim obniżki cen oleju sojowego i palmowego. W kierunku niższych cen oleju sojowego oddziaływały m.in. oczekiwania co do rekordowo wysokich zbiorów soi w Stanach Zjednoczonych oraz duża dostępność surowca z Ameryki Południowej. Z kolei do spadku cen oleju palmowego przyczyniła się aprecjacja waluty malezyjskiej oraz mniejszy popyt importowy. Warto dodać, że w lipcu taniały również olej rzepakowy i słonecznikowy, na co wpływ miały prognozy dosyć wysokich zbiorów. (BGŻ/AgroTydzień) 6) Zniesienie ograniczeń w imporcie oleju słonecznikowego z Ukrainy Jak już informowaliśmy w Notatce Sygnalnej z dnia 11 sierpnia, 2014 r. pkt. AKTY PRAWNE Rozporządzeniem wykonawczym Komisji nr. (UE) 853/2014 z dnia 5 sierpnia br. z dniem 26.08.2014 zostają zniesione restrykcje obowiązujące przy imporcie do UE oleju słonecznikowego z Ukrainy. Restrykcje zostały w swoim czasie wprowadzone w wyniku wykrycia w tym oleju wysokich zawartości mineralnej parafiny. Po ponownym zbadaniu sprawy i nowej ocenie ryzyka, ograniczenia w postaci wymogu dodatkowych certyfikatów jakościowych zostają wycofane. (Coceral, Inf.własna)
13 7) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 29 lip 14 5 sie 14 12 sie 14 cen w % cen w % 12 sie 14 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB 243.0 242.0 243.0 0.0 0.4 762.9 Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW 185.0 187.5 182.0-1.6-2.9 571.4 Pszenica paszowa EXW 159.5 150.5 145.5-8.8-3.3 456.8 Jęczmień paszowy FOB 213.0 212.5 211.5-0.7-0.5 664.0 Jęczmień paszowy EXW 163.5 159.5 154.0-5.8-3.4 483.5 Kukurydza EXW 202.0 198.5 188.0-6.9-5.3 590.3 Słonecznik FOB 367.5 375.0 370.0 0.7-1.3 1161.7 Olej słonecznikowy FOB 827.5 817.5 807.5-2.4-1.2 2535.3 Słonecznik EXW 382.5 376.0 349.0-8.8-7.2 1095.8 bd. - brak danych 1 USD= 3.14 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych) 8) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 31 lip 14 7 sie 14 14 sie 14 Dwutyg. zmiana Tyg. zmiana cen cen w % w % Holandia Rotterdam 16.6 16.4 17.6 6.1 7.4 USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg 17.7 16.8 18.8 5.8 11.8 River Argentyna Holandia Rotterdam 18.6 18.4 19.6 5.3 6.6 Brazylia Holandia Rotterdam 15.7 15.5 16.5 5.2 6.4 Hamburg Egipt Dametta 10.9 10.7 11.7 7.4 8.7 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 19.9 20.1 21.6 8.2 7.4 Hamburg Jordania Aqaba 24.3 24.5 26.7 10.2 9.1 Hamburg Iran Khorramshahr 25.1 25.2 27.1 8.2 7.4 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
14 VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu 33-2014 (11-15 sierpnia 2014 r.) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data Kraj Opis zgłoszenia zgłaszający Dotyczące materiałów paszowych 1 Informacja wstępna 12/08/2014 Niemcy Salmonella Agona (obecność / 25g) w śrucie rzepakowej pochodzącej z Niemiec 2 Informacja wstępna 13/08/2014 Belgia Salmonella Montevideo (obecność /25g) w przetworzonym białku zwierzęcym pochodzącym z Włoch IX. INFORMACJE PRASOWE 1) Zachodniopomorskie - żniwa dobiegają końca Zachodniopomorscy rolnicy zebrali już 84 proc. zbóż. Plony będą nieco wyższe niż w ubiegłym roku, a ceny w skupach są porównywalne - poinformował specjalista z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ZODR) w Barzkowicach. Jak powiedział Ryszard Karaś z ZODR, rolnicy zebrali już 84 proc. zbóż. Na północy województwa, gdzie wegetacja jest dłuższa, żniwa są mniej zaawansowane. Natomiast na południu są miejsca, w których zebrano już wszystkie zboża, tak jest m.in. w powiecie wałeckim - dodał. Pszenicę ozimą zebrano z 88 proc. plantacji, a jarą z 76 proc. Skoszono także 90 proc. żyta i 89 proc. owsa. W całości zebrano jęczmień ozimy i w 93 proc. jary, natomiast pszenżyto ozime w 87 proc., a jare w 55 proc. Producenci twierdzą, że plony będą wyższe niż w ubiegłym roku - powiedział Karaś. Rolnikom sprzyjała w tym roku pogoda; wysoka temperatura i brak opadów deszczu przyspieszyły wegetację i pozwoliły wcześniej rozpocząć zbiory - dodał. Ceny w zachodniopomorskich skupach są podobne do ubiegłorocznych, a ich wahania są nieznaczne - ocenił specjalista. Średnia cena tony pszenicy konsumpcyjnej to 620-710 zł, a pszenicy paszowej 500-610 zł, żyta konsumpcyjnego 460-510 zł, natomiast paszowego 400-480 zł. Za tonę jęczmienia skupy oferują 450-570 zł, pszenżyta 450-550, a owsa 400-515 zł. Tona rzepaku jest skupowana od 1 190 do 1 300 zł. Na zachodniopomorskich polach w tym roku uprawy zbóż ozimych i jarych zajmowały łącznie powyżej 500 tys. hektarów. Wśród zbóż ozimych pszenica zajmowała najwięcej, bo około 140 tys. hektarów, w dalszej kolejności żyto około 90 tys., pszenżyto około 50 tys. i jęczmień 24 tys. Zboża jare zajmowały pozostałą powierzchnię. Zdaniem specjalisty padający ostatnio deszcz może negatywnie wpłynąć na niezebrane jeszcze uprawy, ale jest ich stosunkowo niewiele. Sprzyja on jednocześnie rozpoczętym niedawno siewom rzepaku ozimego na polach w Zachodniopomorskiem - dodał. (Farmer)
15 2) W minionym sezonie skupiono o 8 proc. więcej zbóż Skup zbóż podstawowych z mieszankami w sezonie 2013/2014 był o 8 proc. większy niż w poprzednim sezonie i wyniósł 8,3 mln ton. W tym czasie pszenicy skupiono 5,4 mln ton, o 12 proc. więcej. Skup żyta zwiększył się o 24 proc., do 1,3 mln ton - informuje Biuro Analiz i Programowania ARR, na podstawie danych GUS. Skup jęczmienia, w wyniku mniejszych niż w 2012 r. zbiorów, był o 30 proc. mniejszy niż rok wcześniej i ukształtował się na poziomie 773 tys. ton. Kukurydzy skupiono 2,4 mln ton, o 10 proc. mniej niż w poprzednim sezonie. Kończące się zapasy zbóż ze zbiorów 2013 r. przyczyniły się do dalszego ograniczenia dostaw zbóż do skupu. Według GUS w czerwcu 2014 r. w kraju skupiono 253 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 45 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 6 proc. mniej niż w czerwcu 2013 r. (Portal Spożywczy) 3) Ceny zbóż w czerwcu i lipcu na krajowym rynku spadały W czerwcu 2014 r. ograniczony popyt na zboża spowodowany oczekiwaniem na dostawy ziarna z tegorocznych, dobrze zapowiadających się zbiorów, przyczynił się do spadku cen skupu zbóż. W lipcu nastąpił dalszy spadek cen zbóż podstawowych - informuje Biuro Analiz i Programowania ARR. W czerwcu przeciętna cena pszenicy (według GUS) ukształtowała się na poziomie 750 zł/t, o 4 proc. niższym niż w poprzednim miesiącu i o 16 proc. niższym niż rok wcześniej. W zależności od regionu przeciętna cena pszenicy wynosiła od 698 zł/t w woj. łódzkim i 714 zł/t w woj. podkarpackim do 785 zł/t w woj. pomorskim i 778 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim. Żyto średnio w kraju skupowano po 585 zł/t. Cena ta była o 2 proc. niższa niż w maju 2013 r. i o 10 proc. niższa niż rok wcześniej. Najwyższe ceny tego ziarna uzyskiwano w woj. pomorskim - 655 zł/t i w woj. zachodniopomorskim - 633 zł/t, a najniższe w woj. małopolskim - 455 zł/t i w woj. podkarpackim - 502 zł/t. W czerwcu 2014 r. tańszy niż w poprzednim miesiącu (o 1 proc.) był również jęczmień. Cena tego zboża przeciętnie w kraju wynosiła 708 zł/t, przy średniej cenie jęczmienia paszowego wynoszącej 700 zł/t. W porównaniu z tym samym miesiącem 2013 r. jęczmień był tańszy o 7 proc. W analizowanym miesiącu wzrosły natomiast ceny skupu kukurydzy. Dostawcy tego ziarna otrzymywali przeciętnie 717 zł/t, o 2 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. W lipcu 2014 r. odnotowano dynamiczny spadek cen zbóż podstawowych, przy dalszym wzroście cen kukurydzy. Jak podało Biuro Analiz i Programowania ARR, na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 28.07-03.08.2014 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej była o 13 proc. niższa niż na początku lipca 2014 r., żyta konsumpcyjnego 11 proc. niższa, jęczmienia paszowego o 13 proc. niższa, a kukurydzy o 5 proc. wyższa. W lipcu 2014 r. średnie ceny pszenicy były o 2 proc. niższe od notowanych w czerwcu br., a żyta oraz jęczmienia o 3 proc. niższe. Ceny kukurydzy były zbliżone do notowanych miesiąc wcześniej. W lipcu 2014 r. zwiększona podaż zbóż z nowych zbiorów, zarówno ziarna krajowego, jak i z importu, wpłynęły na dalszy spadek cen na giełdach krajowych. Średnia transakcyjna cena pszenicy konsumpcyjnej w lipcu br. wyniosła 707 zł/t i była o 3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Za pszenicę paszową płacono 652 zł/t, o 10 proc. mniej niż przed miesiącem. W tym czasie jęczmień paszowy potaniał o 18 proc., do 561 zł/t. (Portal Spożywczy) 4) USDA prognozy zbiorów soi, oleistych oraz zbóż w sezonie 2014/15 Dnia 12 sierpnia br. USDA opublikowało comiesięczne szacunki oraz prognozy zbiorów oleistych w tym soi na świecie.
16 Perspektywy dla soi w sezonie 2014/15 są w czwartej prognozie USDA w br. niezwykle optymistyczne, bowiem USDA prognozuje wzrost zbiorów do rekordowej ilości około 304,7 mln ton tj. 20,7 mln ton więcej niż w poprzednim sezonie (nieznacznie mniej niż na początku lipca br.). Wzrost prognoz dla USA zrekompensowało pogorszenie prognoz dla Indii (opóźnione deszcze monsunowe przyczyniły się do redukcji areału). USDA w bieżącym sezonie prognozuje zbiory soi w Argentynie na poziomie 54 mln ton (bez zmian wobec poprzedniego roku), w Brazylii 91 mln ton (wobec 87,5 mln ton) oraz Paragwaju 8,2 mln ton (wobec 8,1 mln ton). W USA jesienne zbiory soi powinny wzrosnąć o 14,3 mln ton do rekordowego poziomu 103,85 mln ton. W ciągu miesiąca prognozy zbiorów głównych producentów nieznacznie się zwiększyły o 0,2% do 262,3 mln ton. Wzrost podaży soi przełoży się na wzrost globalnego eksportu ze 112,7 mln ton do około 113,3 mln ton. W sezonie 2014/15 głównie dzięki obfitemu przyrostowi produkcji soi globalna produkcja oleistych powinna wzrosnąć do rekordowego poziomu 521,8 mln ton tj. 17,9 mln ton więcej niż sezon wcześniej przy miesięcznym nieznacznym spadku produkcji dla soi, którą zrekompensował wzrost prognoz dla rzepaku oraz bawełny. Przez miesiąc USDA zwiększyło prognozy produkcji rzepaku w UE, na Ukrainie oraz Chinach, co zrekompensowało straty powodziowe w niektórych rejonach Kanady. Inne zmiany dotyczą spadku prognoz zbiorów słonecznika w Rosji, orzeszków ziemnych w Chinach oraz wzrostu prognoz produkcji bawełny w Indiach. Giełda towarowa w Chicago na dane USDA zareagowała 12 sierpnia br. spadkiem cen kontraktów terminowych dla soi pod wpływem perspektyw wzrostu poziomu zapasów końcowych soi (powyżej oczekiwanego) pod koniec sezonu 2014/15. Raport USDA z 12 sierpnia br. ocenił światową produkcję pszenicy na 716,1 mln ton tj. około 10,9 mln ton więcej niż miesiąc wcześniej wobec 714,1 mln ton sezon wcześniej, głównie dzięki poprawie szacunków zbiorów pszenicy w Rosji (o 6 mln ton), w Chinach (o 2 mln ton) oraz na Ukrainie (o 1 mln ton). Dodatkowo zwiększono prognozy produkcji na Białorusi o 0,6 mln ton oraz Mołdawii o 0,4 mln ton. Wzrost produkcji przyczyni się do wzrostu podaży o 10,3 mln ton do 899,8 mln ton wobec lipca, ale 10,6 mln ton mniej niż przed rokiem. Globalne zapasy pszenicy na koniec sezonu 2014/15 wzrosną ze 183,7 mln ton do blisko 193 mln ton. USDA zwiększyło również globalne prognozy zbiorów kukurydzy w sezonie 2014/15 z około 981 mln ton do 985,4 mln ton, co oznacza miesięczny wzrost o 4,4 mln ton (głównie dzięki rekordowym prognozom dla USA tj. 356,4 mln ton) oraz 1 mln ton więcej niż sezon wcześniej. Światowy bilans soi w sezonie 2014/15 (mln ton) Wyszczególnienie Prognoza z Zapasy Zapasy początkowe Produkcja Import Przerób Spożycie Eksport końco we Świat lipieiic'2014 67,24 304,79 109,87 250,91 283,31 113,29 85,31 sierpień'2014 67,09 304,69 110,55 250,90 283,40 113,32 85,62 zmiana % lipiec/sierpień -0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 Najwięksi lipiec'2014 63,96 261,85 86,41 210,79 231,29 99,46 81,47 producenci oraz UE razem sierpień'2014 63,49 262,32 86,41 210,82 231,32 99,46 81,44 zmiana % lipiec/sierpień -0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 USA lipiec'2014 3,82 103,42 0,41 47,76 50,78 45,59 11,28 sierpień'2014 3,82 103,85 0,41 47,76 50,78 45,59 11,71 zmiana % lipiec/sierpień 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 Argentyna lipiec'2014 28,55 54,00 0,00 39,80 41,90 8,50 32,16 sierpień'2014 28,63 54,00 0,00 39,80 41,90 8,50 32,23 zmiana % lipiec/sierpień 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
17 Brazylia lipiec'2014 17,66 91,00 0,50 37,10 40,10 45,00 24,06 sierpień'2014 17,11 91,00 0,50 37,10 40,10 45,00 23,51 zmiana % lipiec/sierpień -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,3 Chiny lipiec'2014 13,29 12,00 73,00 73,50 84,90 0,30 13,09 sierpień'2014 13,29 12,00 73,00 73,50 84,90 0,30 13,09 zmiana % lipiec/sierpień 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UE27 lipiec'2014 0,64 1,43 12,50 12,63 13,61 0,07 0,88 sierpień'2014 0,64 1,47 12,50 12,66 13,64 0,07 0,90 zmiana % lipiec/sierpień 0,0 2,8 0,0 0,2 0,2 0,0 2,3 Źródło: WASDE -12 sierpnia 2014 r., prognozy oraz szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: WASDE) 5) UE rekordowa produkcja rzepaku W Unii Europejskiej prognozy zbiorów rzepaku są o około 720 tys. ton większe niż z czerwca br., a obecnie przewiduje się rekordowe 23,14 mln ton. Zatem jest to powyżej dotychczas rekordowego poziomu roku 2009. Dzięki korzystnej aurze prognozy średnich plonów będą wyższe niż około 3,34 t/ha wobec 3,15 t/ha przed rokiem. Spośród większych producentów poprawiły się prognozy dla Niemiec, Francji, Polski, a zmniejszyły w Wielkiej Brytanii. W Niemczech przewiduje się zbiory na poziomie 6,2 mln ton (+6%). We Francji zbiory mogą wzrosnąć o około 21% wobec poprzedniego roku do 5,3 mln ton, a w Wielkiej Brytanii o 15% do około 2,5 mln ton. W Polsce OW przewiduje zbiory w wysokości 2,87 mln ton wobec 2,83 mln ton rok wcześniej. W sezonie 2014/15 podaż rzepaku w UE28 powinna wzrosnąć o 4,2% do blisko 27 mln ton. Wzrost produkcji i podaży powinien pozwolić na ograniczenie importu do 2,7 mln ton (-27%) tj. wobec 3,7 mln ton sezon wcześniej. Przerób w następnym sezonie powinien wzrosnąć o około 1,6% do rekordowego poziomu 23,9 mln ton, m. in. na skutek spadku produkcji i podaży słonecznika. Zapasy rzepaku pod koniec czerwca br. były średnio wysokie tzn. 1,1 mln ton (+23%) dzięki ich uzupełnieniu w trakcie sezonu 2013/14. Kolejny sezon powinien przynieść 42% wzrost do wysokiego poziomu 1,6 mln ton. Tymczasem w sezonie 2014/15 globalna produkcja rzepaku powinna się tylko nieznacznie zmniejszyć z 69,7 mln ton do 68,1 mln ton jakkolwiek podaż wzrośnie z 74,7 mln ton do około 76,3 mln ton. Bilans rzepaku w UE (mln ton) 11/12 12/13 13/14 14/15p zmiana w % zapasy początkowe 1,43 1,51 0,91 1,12 23,1 Produkcja 19,30 19,75 21,26 23,14 8,8 Niemcy 3,87 4,86 5,78 6,15 6,4 Francja 5,37 5,46 4,37 5,30 21,3 Polska 1,86 2,11 2,83 2,87 1,4 Wlk. Brytana 2,76 2,56 2,13 2,45 15,0 Rep. Czeska 1,08 1,15 1,44 1,35-6,2 Rumuna 0,69 0,16 0,66 1,05 59,1 Import * 3,65 3,42 3,71 2,70-27,2 PODAŻ 24,38 24,68 25,88 26,96 4,2 Eksport * 0,13 0,09 0,29 0,40 37,9 Przerób 21,70 22,71 23,52 23,90 1,6 inne użycie 1,04 0,97 0,95 1,07 12,6 POPYT 22,87 23,77 24,76 25,37 2,5 zapasy końcowe 1,51 0,91 1,12 1,59 42,0 Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE sezon od lipca do czerwca (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World)
18 6) UE kolejny wzrost produkcji oleistych w sezonie 2014/15 wg. SG Firma analityczna Strategie Grains w najnowszej (lipcowej) prognozie zwiększyła prognozy zbiorów oleistych w UE28 w sezonie 2014/15 w tym rzepaku oraz słonecznika. Zbiory tych surowców oleistych łącznie powinny osiągnąć w br. 32,7 mln ton (przez miesiąc wzrost prognoz o 0,5 mln ton) z areału 11,5 mln ha. W SG średnie plony rzepaku powinny wzrosnąć o 8,3% do 3,4 t/ha dzięki sprzyjającej aurze z areału 6,7 mln ha (bez zmian). Dzięki temu jego zbiory powinny wzrosnąć o 8,5% do 22,9 mln ton (przez miesiąc wzrost prognoz o 400 tys. ton dzięki poprawie prognoz średnich plonów. Produkcja rzepaku w UE w br. powinna zatem wzrosnąć aż o 1,8 mln ton wobec 2013 roku. SG zwiększyło również prognozy zbiorów dla słonecznika wobec poprzedniego miesiąca i przewiduje się je na poziomie około 8,2 mln ton, co oznacza to spadek o 700 tys. ton wobec poprzedniego roku przy założeniu 6,7% spadku areału oraz 2,5% plonów. Przez miesiąc prognozy wzrosły o 100 tys. ton. Prognozy dla soi przewidują 1,6 mln ton, tzn. o 23% więcej wobec poprzedniego roku Areał, plony i produkcja oleistych w UE28 2012/13 2013/14 2014/15p zmiana w % Areał (mln ha) 10,90 11,70 11,50-1,7 rzepak 6,20 6,70 6,70 0,0 słonecznik 4,20 4,50 4,20-6,7 soja 0,50 0,50 0,60 20,0 Plony (t/ha) rzepak 3,14 3,14 3,40 8,3 słonecznik 1,66 1,98 1,93-2,5 soja 2,22 2,57 2,84 10,5 Produkcja (t) 27,70 31,30 32,70 4,5 rzepak 19,60 21,10 22,90 8,5 słonecznik 7,10 8,90 8,20-7,9 soja 1,00 1,30 1,60 23,1 Źródło: Strategie Grains, p- prognoza (Źródło: FAMKU/FAPA na podst.: Reuters) X. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Ustaw - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca, 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dziennik Ustaw z dnia 14 sierpnia, 2014 r. poz. 1085). a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji. (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia, 2014 r. Nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające
19 rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 (Dziennik Urzędowy UE nr L 242 z dnia 5 sierpnia, 2014 r. str. 10-12) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA