ROLNICTWO I POLITYKA ROLNA INDONEZJI W ŚWIETLE RAPORTU OECD NA TLE INNYCH KRAJÓW AZJATYCKICH, GŁÓWNIE CHIN

ROLNICTWO I POLITYKA ROLNA INDONEZJI W ŚWIETLE RAPORTU OECD NA TLE INNYCH KRAJÓW AZJATYCKICH, GŁÓWNIE CHIN Andrzej Kwieciński, Dyrekcja Handlu i Rolnictwa, OECD Seminarium IRWiR Warszawa, 5 listopada 2012

Struktura prezentacji 1. Kontekst 2. Polityka rolna Indonezji i jej ocena 3. Inwestycje w rolnictwie 4. Zalecenia OECD Trade and Agriculture Directorate 2

1. Kontekst OECD Trade and Agriculture Directorate 3

Indonezja: jedność w różnorodności OECD Trade and Agriculture Directorate 4

Indonezja: podstawowe fakty Obszar lądowy: 1,9 mln km2 (15. w świecie) Obszar morski: 3,2 mln km2 Ludność: 238 mln (4. w świecie) Przyrost naturalny: 1,5%/rok PKB (PPP): USD 1030 mld (16. w świecie) PKB/capita (PPP): 4030 w 2010 ( lower middle income country ) OECD Trade and Agriculture Directorate 5

Indonezja: wskaźniki makro % 15 Real GDP growth Budget balance (as a % of GDP) Unemployment rate (% of total labor force) Inflation, consumer prices (right scale) % 60 10 40 5 20 0 0-5 -20-10 -40-15 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-60 OECD Trade and Agriculture Directorate 6

Rolnictwo: podstawowe fakty 10. producent rolny w świecie Rolnictwo: 15% PKB and 38% zatrudnienia Małe zasoby ziemi na głowę, lecz duże odnawialnej wody Produkcja żywności: małe farmy 0.3-1.4 ha Cash crops : zarówno małe jak i duże (prywatne i państwowe) Eksport rolno-spożywczy 2.5 razy większy niż import rolnospożywczy Olej palmowy i kauczuk: 60% eksportu rolno-spożywczego Zakres biedy spada, lecz około połowy ludności poniżej 2 USD licząc w PPP/osobę/dzień Konsumpcja żywności się poprawia, lecz niedożywienie pozostaje problemem 7 OECD Trade and Agriculture Directorate

Indonezja: użytki rolne Hectares million 60 50 40 30 20 10 0 1990 2000 2009 Arable land Permanent crops Pastures OECD Trade and Agriculture Directorate 8

Indonezja: zalesienie 70 % Forest area as per cent of total land 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 2000 2005 2009 OECD Trade and Agriculture Directorate 9

Udział rolnictwa w zatrudnieniu Agricultural sector's share of GDP 45 1980 2007 40 Vietnam India 35 30 China 25 Malaysia Philippines Indonesia Thailand 20 Korea 15 10 5 0 Japan 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Agricultural sector's share of employment OECD Trade and Agriculture Directorate 10

Zużycie nawozów/ha Kg of nutrients / ha of crop land 1990-92 2007-09 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 China Korea Japan Vietnam Malaysia India European Union United States Thailand Southeast Asia Indonesia Philippines OECD Trade and Agriculture Directorate 11

Indonezja: wzrost produkcji rolnej Total GAO annual rate of growth (right scale) Total GAO Crops Livestock Population 1990=100 200 Annual rate of growth (%) 15 180 12 160 9 140 6 120 3 100 0 80-3 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-6 OECD Trade and Agriculture Directorate 12

Indonezja: użytki rolne na zatrudnionego w rolnictwie wg regionów Hectares /agricultural worker 1990 2000 2009 7 6 5 4 3 2 1 0 Java Bali and Nusa Tenggara Sulawesi Sumatra Kalimantan OECD Trade and Agriculture Directorate 13

Wzrost wydajności pracy w rolnictwie 200 1990=100 Indonesia China Malaysia Philippines Thailand Viet Nam 150 100 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 OECD Trade and Agriculture Directorate 14

Indonezja: plony na dużych i małych plantacjach Tonnes/ha planted 2.5 Large estates Smallholders 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 1971-80 2001-07 Oil palm Rubber Cocoa Tea Keith Fuglie (2010) OECD Trade and Agriculture Directorate 15

Total factor productivity (TFP) % 4.5 1991-2000 2001-09 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Malaysia Indonesia South-East Asia China Philippines Viet Nam Thailand India World Source: Keith Fuglie, 2012 OECD Trade and Agriculture Directorate 16

Indonezja: zakres biedy Urban Rural At national definition (new method) At national definition (old method) At USD 1.25 a day (PPP) At USD 2 a day (PPP) % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OECD Trade and Agriculture Directorate 17

Indonezja: bilans handlu rolnospożywczego Agro-food exports Agro-food imports Agro-food balance USD billion 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OECD Trade and Agriculture Directorate 18

Indonezja: bilans handlu wg grup produktów Fruit and vegetables Meat products Dairy products and eggs USD billion 25.0 Cereals Fish and crustaceans Perennial crops 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0-2.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OECD Trade and Agriculture Directorate 19

Udział Indonezji w eksporcie światowym % Coconuts Palm oil Coffee Cocoa beans Rubber Spices 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OECD Trade and Agriculture Directorate 20

Indonezja: główne rynki eksportowe artykułów rolno-spoż; %; średnia 2008-10 India China United States Malaysia Netherlands Japan Singapore Germany Italy Bangladesh Korea Brazil Egypt Spain Viet Nam 0 2 4 6 8 10 12 14 16 OECD Trade and Agriculture Directorate 21

Indonezja: udział importu w konsumpcji krajowej % Wheat Rice Maize Soybean Sugar, raw equivalent Cotton lint Bovine meat Poultry meat Milk - excluding butter 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 OECD Trade and Agriculture Directorate 22

Indonezja: główni dostawcy art. rolnospoż; %; średnia 2008-10 United States Australia China Thailand Argentina Brazil India New Zealand Canada Malaysia Singapore Viet Nam 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 OECD Trade and Agriculture Directorate 23

2. Polityka rolna Indonezji i jej ocena OECD Trade and Agriculture Directorate 24

Cele polityki rolnej Samowystarczalność ryż, soja, kukurydza, cukier i wołowina Dywersyfikacja produkcji i konsumpcji Konkurencyjność i wartość dodana Dochody rolników OECD Trade and Agriculture Directorate 25

Etapy reform polityki rolnej 1966-mid80s Production expansion mid80s-96 Structural adjustment 1997-99 Structural reform 2000- Revitalisation Political and economic necessity, oil, Green revolution Establish BULOG, improve BIMAS Expand quantitative controls on trade Oil revenue, poor export performance, trade agreements Phase out input subsidies Reduce tariffs through broad programmes Asian financial crisis, El Ninõ drought Remove BULOG powers Introduce RASKIN Abolish quantitative controls on trade Low productivity, farmer lobby Fertiliser subsidies Water and extension reform Specific tariffs & non-tariff measures OECD Trade and Agriculture Directorate 26

Narzędzia polityki rolnej On-farm support Minimum prices for rice (purchased by BULOG) & sugar (purchased by millers) Fertiliser subsidies Seed subsidies Credit interest rate subsidies, credit guarantees, seed funding Extension services General services to the sector Irrigation Water Users Associations Increased budget to central and regional government for infrastructure Research and development Marketing and promotion Trade policy measures MFN average applied tariff reduced from 20% to 5%; Bound rate at 47% in 2010 Exception: specific tariffs for rice & sugar Non-tariff barriers are increasing Quantitative limits rice, sugar, beef Import licensing SPS requirements Halal certification Variable export taxes: CPO & cocoa beans

Poziom i struktura Producer Support Estimate (PSE), 1990-2010 MPS and budgetary transfers, billion USD 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -89% % PSE 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Budgetary transfers to producers (left scale) Market Price Support % PSE (right scale) -30 OECD Trade and Agriculture Directorate 28

billion USD 3.0 Struktura transferów budżetowych na rolnictwo, 1990-2010 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Variable input use On-farm services Fixed capital formation Payments based on current A/An/R/I, production required OECD Trade and Agriculture Directorate 29

%PSEs w Indonezji i wybranych krajach, średnia 2006-10 % PSE 70 60 50 40 30 20 10 0 OECD Trade and Agriculture Directorate 30

%CSEs w Indonezji i wybranych krajach, średnia 2006-10 % consumption expenditure at farm gate 20 10 0-10 -20-30 -40-50 OECD Trade and Agriculture Directorate 31

Producer Single Commodity Transfers (SCT) wg produktów Poultry 1990-94 2006-10 Beef and veal 1990-94 2006-10 Refined sugar 1990-94 2006-10 Maize 1990-94 2006-10 Eggs1990-94 2006-10 Rice 1990-94 2006-10 Soybean 1990-94 2006-10 Cocoa bean 1990-94 2006-10 Pigmeat 1990-94 2006-10 Rubber 1990-94 2006-10 Coffee 1990-94 2006-10 Cassava 1990-94 2006-10 Bananas 1990-94 2006-10 Palm oil 1990-94 2006-10 Milk 1990-94 2006-10 Other commodities 1990-94 2006-10 -30-20 -10 0 10 20 30 40 % of commodity gross farm receipts Market Price Support Payments based on output Other SCT 32

Poziom i struktura Total Support Estimate (TSE), 1990-2010 Billion USD % TSE as share of GDP 30 5 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-12 % 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Budgetary transfers to producers General Services Support Estimate (GSSE) % TSE as share of GDP (right axis) Market Price Support (MPS) Transfers to consumers from taxpayers 33

Total Support Estimate w Indonezji i wybranych krajach, % PKB, średnia 2006-10 Turkey Korea China Ukraine Indonesia Russia Iceland Switzerland Japan Norway OECD EU United States Mexico Canada Brazil Israel South Africa Chile New Zealand Australia 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 OECD Trade and Agriculture Directorate 34

PSE: podstawowe wnioski %PSE: olbrzymie wahania; czasem ujemne wartości; pokazuje próbę równoważenia interesów rolników i konsumentów Decydują zmiany w MPS gównie ryżu %PSE rośnie wyższe taryfy celne na ryż/cukier, NTMs, subsydia do nawozów i nasion W porównaniu do krajów OECD %PSE jest stosunkowo niski i podobny do Chin Jednak koszt dla całej gospodarki jest znaczny OECD Trade and Agriculture Directorate 35

3. Inwestycje w rolnictwie Indonezji OECD Trade and Agriculture Directorate 36

Inwestycje w rolnictwie Wzrost od 2000 Jednak niski poziom w stosunku do wagi sektora w gospodarce Napływ FDI niski w porównaniu z innymi sektorami Gwałtowny wzrost prywatnych inwestycji w produkcję oleju palmowego i biopaliw od 2010 OECD Trade and Agriculture Directorate 37

Znaczne restrykcje w stosunku do FDI FDI Regulatory Restrictiveness Index by country, 2012 Index Agriculture All sectors 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 Note: Countries are ranked by decreasing FDI regulatory restrictiveness index in agriculture. Source: OECD Investment Division, 2012 38

Bariery zwiększenia inwestycji w rolnictwie Skomplikowane i niepewne prawa do ziemi Niewystarczająca i słabej jakości infrastruktura Zniszczone sieci irygacyjne, wysokie koszty transportu i logistyki, brak stabilnego zasilania w energie elektryczną Bardzo ograniczony zakres do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiebiorstw Podatki eksportowe na olej palmowy i kakao OECD Trade and Agriculture Directorate 39

4. Zalecenia OECD Trade and Agriculture Directorate 40

Rekomendacje 1. Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być realizowane przy pomocy szerszego zakresu narzędzi 2. Zmniejszyć ograniczenia inwestycji w rolnictwie 3. Wzmocnić Agricultural Knowledge System 4. Poprawić efektywność zarządzania wodą 5. Przyśpieszyć restrukturyzację farm 6. Zdywersyfikować źródła finansowania biznesu na wsi 7. Wzmocnić legislację ochrony środowiska i lasów i zapewnić jej skuteczne wdrożenie 8. Poprawić procesy decyzyjne w zakresie polityki rolnej (governance). OECD Trade and Agriculture Directorate 41

For more information Visit our website: www.oecd.org/agriculture Contact us: tad.contact@oecd.org Follow us on Twitter: @OECDagriculture Trade and Agriculture Directorate 42