GPW poniedziałek, 17 października 2016, 09:02 Dziś na rynkach Piątkowa sesja przyniosła duży rozdźwięk pomiędzy zachowaniem indeksu spółek o największej kapitalizacji vs. mwig40 i swig80. Ostatnie dwa indeksy zachowały się w sposób bardziej zbliżony do tendencji na rynkach eurolandu, które zanotowały mocny wzrost, WIG20 z kolei zanotował blisko 0,5% spadek, aczkolwiek liczba spółek rosnących i spadających była równa (po 10). Najmocniej zyskały notowania ENERGI (wydaje się, że na spółce może trwać obecnie uklepywanie dna, przy podwyższonych obrotach; spółka podała w trakcie piątkowej sesji informację o rozwiązaniu odpisu na kwotę 110 mln zł, o czym szerzej w Wybranych komunikatach) oraz LPP, które kontynuuje dobrą passę z ostatnich dni. Na szerokim rynku wyróżniły się m.in. walory FORTE spółka podała wstępne, szacunkowe dane o przychodach i EBIT w III kw. br. (kolejny kwartał bardzo dobrego wyniku). Z informacji o potencjale cenotwórczym, które ukazały się po zamknięciu piątkowej sesji, uwagę przykuwać może oficjalny komunikat PZU ws. rozpoczęcia w dniu 28 września br. negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji banku PEKAO oraz informacja przekazana przez CI GAMES o przesunięciu premiery gry z 27 stycznia 2017 r. na 4 kwietnia 2017 r. Jeszcze w piątek PAP cytował prezesa spółki, który podtrzymał (na tamtą chwilę) styczniowy termin premiery gry. Jak wynika z cytowanej wypowiedzi, spółka miała jednak w najbliższych dniach uruchamiać wersję konsolową gry. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = 45.63 WIG - Stochastic %K(14,14) = 62.27, Stochastic %D(14,14,7) = 63.49 WIG - MACD(12,26) = 42.27, Signal(12,26,9) = 77.59 WIG - Daily 2016-10-14 Open 47459.6, Hi 47586.2, Lo 47285.6, Close 47285.6 (-0.0%) Vol 682,382 MA(Close,15) = 47,611.56, MA1(Close,30) = 47,588.54 WIG - Volume = 682,381.56, Open Interest = 0.00 70 45.6318 30 63.4893 62.2691 50 77.593 42.2747 49,500 49,000 48,500 48,000 47,611.6 47,588.5 47,500 47,285.6 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 43,500 43,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 132,98 0,02% NASDAQ 5 214,16 0,02% BOVESPA 61 767,22 1,06% DAX 10 580,38 1,60% CAC40 4 470,92 1,49% FTSE100 7 013,55 0,51% BUX 28 392,01 0,96% NIKKEI 16 900,12 0,26% SHANGHAI * 3 065,88 0,07% HANG SENG * 23 105,35-0,55% XU100 77 554,21 0,97% RTS 983,04-0,50% * Dane na godz. 07:15 czasu polskiego Indeksy Polska WIG 47 285,64-0,04% WIG20 1 719,64-0,46% MWIG40 4 040,07 0,88% SWIG80 14 285,16 0,22% NCINDEX 304,57-0,28% Waluty USD/PLN EUR/PLN EUR/USD Obligacje 3,9257 4,3118 1,0983 PL Bonds10 3,044 US Bonds10 1,789 Surowce Ropa Złoto Miedź 50,23-0,24% 1 254,69 0,29% 4 692,00-2,45% WIG - ATR(15) = 415.51 682,382 0.00000 800 600 415.513
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ARTIFEX MUNDI CELON PHARMA MBANK Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych. Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wprowadzenie do obrotu na GPW 872 akcji zwykłych. Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BUDIMEX Spółka poinformowała w raporcie bieżącym o wartości skonsolidowanego wyniku finansowego netto za III kw. 2016 r., który wyniósł 105 mln zł (wzrost o 90,9% r/r). Spółka podała, że wzrost tego wyniku finansowego wynika przede wszystkim z poprawy rentowności w segmencie budowlanym. CI GAMES Spółka poinformowała o podjęciu w dniu 17 października 2016 r. decyzji o ustaleniu nowej daty premiery gry "Sniper: Ghost Warrior 3" na dzień 4 kwietnia 2017 r. Spółka podała, że data premiery będzie jednolita dla wszystkich obszarów dystrybucji na świecie. Decyzja o przełożeniu daty premiery gry została oparta o analizę aktualnego stanu prac nad grą, w szczególności stanu prac związanych z optymalizacją gry i jej obecnym działaniem na konsolach. ENERGA FARMACOL Spółka poinformowała o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie w wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka SA, co poprawi wynik operacyjny Grupy Energa w segmencie Wytwarzanie za III kwartał br. Jak informuje spółka, odpis w wys. 122,6 mln zł został utworzony w 2012 r. na skutek zamrożenia projektu elektrowni Ostrołęka C. Przesłanką do rozwiązania odpisu, jak podała spółka, ma być postęp prac zmierzających do budowy nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 MW w Ostrołęce, a w tym podpisanie z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. Ogólnych Warunków Współpracy określających zasady dostaw węgla do elektrowni w Ostrołęce. (spółka podała w piątek także, w osobnym raporcie bieżącym, o otrzymaniu informacji o podpisaniu z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. dokumentu Ogólne Warunki Współpracy określającego zasady dostarczania węgla dla planowanej elektrowni Ostrołęka C - przy czym ostateczna umowa w tej sprawie miałaby być podpisana w listopadzie br.; jak podała spółka, zamiarem strony jest zawarcie umowy obejmującej okres do 2055 roku na dostawę około 2 mln ton węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C ; Energa poinformowała także o jednoczesnym negocjowaniu warunków dostarczania węgla do elektrowni Ostrołęka B). Spółka poinformowała o wpłynięciu do spółki w dniu 14 października 2016 r. pisma, zaadresowanego do Pana Andrzeja Olszewskiego, w związku z ogłoszonym przez niego w dniu 23 września 2016 r. wezwaniem na akcje spółki, podpisanego przez przedstawicieli: Aviva OFE Aviva BZ WBK, Nationale- Nederlanden OFE, MetLife OFE, OFE PZU Złota Jesień, PKO BP OFE ("Fundusze"). Każdy z Funduszy oświadczył w piśmie z osobna, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 47,50 zł za jedną akcję. Zawiadamiający oświadczyli w piśmie, że zaproponowana w wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. FORTE Spółka przekazała w raporcie bieżącym wstępną informację o szacunkowych skonsolidowanych obrotach i wyniku EBIT grupy kapitałowej osiągniętych w III kw. 2016 r. Jak podała spółka, zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła we wspomnianym okresie 245 mln zł (+9,3% r/r), zaś szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT wyniosła w tym okresie 32,6 mln zł (+49% r/r). PGNIG Spółka przekazała w raporcie bieżącym wybrane szacunkowe dane operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016 roku. Z danych wynika m.in., że szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG, poza grupę, w III kw. 2016 r. wyniósł 4,27 mld m sześc. wobec 3,94 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku. PLAST-BOX Spółka poinformowała o otrzymaniu od przedstawiciela udziałowców GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ( Sprzedający ) informacji o podpisaniu warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z innym niż spółka podmiotem. Tym samym oferta
spółki nie została zaakceptowana przez Sprzedającego. PZU Spółka poinformowała w raporcie bieżącym o rozpoczęciu przez PZU SA w dniu 28 września 2016 r. negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao S.A. przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. od Grupy UniCredit. Jak podała spółka, rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji z UniCredit nie oznacza, iż transakcja nabycia akcji Banku Pekao S.A. zostanie zrealizowana. Ponadto, organy PZU SA nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji potencjalnej transakcji. Sygnały analizy technicznej AMICA EMPERIA KRUK LOTOS Ubijanie dna przy zniesieniu 38,2% z poprzedzającej fali wzrostowej (od czerwca 2016) Wysoki odwrócony młot przy sierpniowym minimum Testowanie sierpniowego szczytu Przegląd prasy LOTOS PZU PEKAO RYNEK KAPITAŁOWY Lotos poważnie myśli o powrocie do dywidendy. Po latach inwestycji nadszedł czas, by podzielić się zyskami z akcjonariuszami - mówi prezes Robert Pietryszyn. Lotos pod koniec października planuje przedstawić strategię radzie nadzorczej, a na przełomie listopada i grudnia - inwestorom. Prezes Pietryszyn mówi, że warto pomyśleć o współpracy grupy z Orlenem i o możliwych synergiach między dwoma koncernami. (Puls Biznesu) 1) Według informacji "Rz" w ręce PZU miałoby trafić 20 proc. akcji Banku Pekao, a 13 proc. do Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozmowy są na zaawansowanym etapie i powinny zakończyć się do połowy listopada. (Rzeczpospolita) 2) WSJ podał, że PZU miałby zapłacić ok. 11 mld zł za blisko 30 proc. akcji Banku Pekao. Informator "Gazety" mówi, że Włosi dążą do sprzedaży wszystkich swoich akcji, czyli 40 proc. (Gazeta Wyborcza) 1) TFI kupują coraz mniej akcji na GPW. Zarządzający wolą sprzedawać rodzime papiery. Jednocześnie nie przekreślają warszawskiej giełdy, wierzą, że słabsza koniunktura w segmencie dużych spółek kiedyś minie. (Parkiet) 2) Goldman Sachs nie zraża się polityką. Rozkręca u nas sprzedaż funduszy inwestycyjnych i liczy na duże transakcje. W siłę polskiej gospodarki wierzy też Barclays. (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek KRUK - Daily 2016-10-14 Open 215.3, Hi 225.8, Lo 215.3, Close 216.3 (0.5%) 260 LOTOS - Daily 2016-10-14 Open 30, Hi 30, Lo 29.65, Close 29.95 (0.4%) 33.0 255 32.5 250 245 32.0 240 31.5 235 230 31.0 225 30.5 220 216.3 215 29.9530.0 210 29.5 205 29.0 200 28.5 195 190 28.0 185 27.5 180 27.0 KRUK - Volume = 33,227.00 175 150,000 LOTOS - Volume = 135,920.00 26.5 600,000 500,000 100,000 400,000 300,000 50,000 33,227 200,000 135,920 100,000 KRUK - Wysoki odwrócony młot przy sierpniowym minimum. Uwaga też na ryzyko wykonania podwójnego szczytu, jeżeli LOTOS - Testowanie sierpniowego szczytu. Przebicie zwiększy szansę na testowanie czerwcowego maksimum.
sierpniowy dołek zostanie przebity Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 11:00 EUR Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy Wrzesień 0,4% m/m 0,4% r/r 0,5% m/m 0,8% r/r 0,1% m/m 0,2% r/r 0,2% m/m 0,8% r/r 14:30 USA Indeks aktywności wytwórczej okręgu NY Październik 1,0-1,99 15:15 USA Produkcja przemysłowa i wykorzystanie mocy produkcyjnych Wrzesień 0,2% m/m 75,6% -0,4% m/m 75,5% Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 292 577 120 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich