Spółki zagraniczne w roku 2011

Rocznik Giełdowy 2012 Spółki zagraniczne w roku 2011 2011 rok stanowił kontynuację dotychczasowej strategii tworzenia w Warszawie platformy obrotu dla spółek zagranicznych. Na koniec 2011 r. na Głównym Rynku były notowane akcje 39 zagranicznych spółek, których wartość rynkowa wynosiła 196 mld zł. Obroty akcjami spółek zagranicznych w całym roku wyniosły ponad 8,7 mld zł. W 2011 r. na Głównym Rynku debiutowały akcje 12 nowych spółek zagranicznych, (na 38 debiutów łącznie). Był to najwyższy dotychczas udział spółek zagranicznych w liczbie debiutów na Głównym Rynku. Obecnie najwięcej 10 spółek wywodzi się z Ukrainy. Na kolejnych miejscach są spółki z Czech, Węgier, Bułgarii oraz Estonii. Największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszyły się akcje największych spółek. Obroty akcjami spółki KERNEL w całym roku wyniosły ponad 2,6 mld zł, zaś obroty drugiej w tym rankingu spółki CEZ osiągnęły poziom 0,9 mld zł. W sumie obroty wszystkimi spółkami zagranicznymi w 2011 r. stanowiły 3% ogółem akcjami wszystkich spółek notowanych na Główny Rynku GPW. W marcu 2011 r. akcje spółki KERNEL zostały włączone do portfela indeksu WIG20 i tym samym jest to pierwsza spółka ukraińska w portfelu indeksu największych spółek giełdowych. Ponadto od listopada na akcje tej spółki zostały wprowadzone kontrakty terminowe. Od maja giełda rozpoczęła publikację indeksu WIG-Ukraine, który jest pierwszym wskaźnikiem spółek zagranicznych w ramach tworzonej przez giełdę rodziny indeksów narodowych. Mając na uwadze upowszechnianie wiedzy o spółkach zagranicznych wśród inwestorów, Giełda realizowała kolejne działania w tym zakresie. W ciągu roku miały miejsce specjalne spotkania ze spółkami zagranicznymi dla dziennikarzy i analityków w ramach projektu Forum informacji o spółkach międzynarodowych. Kontynuowane były również działania związane z rozwojem portalu www. wseinternational.eu, zawierającego dedykowane spółkom zagranicznym informacje opisowe, materiały analityczne oraz bieżące raporty i wyniki notowań. Nowe spółki zagraniczne w roku 2011 Lp. Spółka Cena Pierwsze notowanie* Kurs akcji (PDA) Zmiana kursu od emisyjna data kurs akcji (PDA) na koniec roku oferty pierwszego (zł) (zł) (zł) notowania 1 AVIASG 52,00 3.03 55,15 28,35-45,48-48,59 2 ESTAR 143,10 22.03 150,00 145,00 1,33-3,33 3 IMCOMPANY 10,80 4.05 11,05 7,81-27,69-29,32 4 KSGAGRO 22,00 5.05 22,12 20,50-6,82-7,32 5 NEWWORLDR 40,85 9.05 45,28 23,50-42,47-48,10 6 NOVAKBM 31,78 11.05 33,60 14,40-54,69-57,14 7 WESTAISIC 11,75 15.06 12,00 2,99-74,55-75,08 8 OVOSTAR 62,00 29.06 62,20 67,00 8,06 7,72 80

Główny Rynek GPW Nowe spółki zagraniczne w roku 2011 (cd.) Lp. Spółka Cena Pierwsze notowanie* Kurs akcji (PDA) Zmiana kursu od emisyjna data kurs akcji (PDA) na koniec roku oferty pierwszego (zł) (zł) (zł) notowania 9 AGROWILL 1,14 8.07 1,20 0,65-42,98-45,83 10 COALENERG 20,00 4.08 19,20 21,50 7,50 11,98 11 SOPHARMA 7,38 28.11 7,50 6,50-11,92-13,33 12 EUROHOLD 2,73 15.12 3,00 3,22 17,95 7,33 Spółki zagraniczne podstawowe wskaźniki giełdowe 2011 2010 2009 2008 2007 spółek zagranicznych na koniec roku 39 27 25 25 23 Kapitalizacja na koniec roku (mln zł) 196 712 253 836 294 643 197 756 570 370 Średni wskaźnik C/Z* 11,6 17,0 10,6 10,0 13,1 Średni wskaźnik C/WK* 0,67 0,80 0,81 1,27 2,59 Stopa dywidendy* 3,0 1,7 4,2 2,8 1,4 w całym roku (mln zł) 8 788 8 222 7 039 6 167 9 035 Średnie obroty na sesję (mln zł) 35,0 32,5 28,0 24,6 36,3 na sesję 2 465 1 451 1 961 1 072 1 006 wartość (zł) 14 204 22 395 14 246 22 925 36 053 Wskaźnik obrotu dla spółek 2,5 2,4 2,5 1,6 3,4 * Wskaźnik średnioroczny. Lista spółek zagranicznych (na koniec 2011 r.) Lp. Spółka Data debiutu Sektor Kraj pochodzenia 1 BMPAG 16.12.2004 Finanse inne Niemcy 2 MOL 22.12.2004 Przemysł paliwowy Wegry 3 ASTARTA 17.08.2006 Przemysł spożywczy Ukraina 4 ASSECOSLO 10.10.2006 Informatyka Slowacja 5 CEZ 25.10.2006 Energetyka Czechy 6 CCIINT 08.12.2006 Media Izrael 7 CEDC 20.12.2006 Handel hurtowy USA 81

Rocznik Giełdowy 2012 Lista spółek zagranicznych (na koniec 2011 r.) (cd.) Lp. Spółka Data debiutu Sektor Kraj pochodzenia 8 PEGAS 21.12.2006 Przemysł farmaceutyczny Czechy 9 WARIMPEX 29.01.2007 Deweloperzy Austria 10 ACE 01.06.2007 Przemysł motoryzacyjny Hiszpania 11 ORCOGROUP 21.06.2007 Deweloperzy Luksemburg 12 SILVANO 23.07.2007 Handel detaliczny Estonia 13 OLYMPIC 26.09.2007 Hotele i Restauracje Estonia 14 PLAZACNTR 19.10.2007 Deweloperzy Izrael 15 ASBIS 30.10.2007 Handel hurtowy Cypr 16 RONSON 05.11.2007 Deweloperzy Izrael 17 KERNEL 23.11.2007 Przemysł spożywczy Ukraina 18 REINHOLD 13.12.2007 Deweloperzy Szwecja 19 UNICREDIT 20.12.2007 Banki Włochy 20 ATLASEST 12.02.2008 Deweloperzy Izrael 21 SOBIESKI 21.04.2008 Przemysł spożywczy Francja 22 NEWWORLDN 12.05.2008 Przemysł surowcowy Czechy 23 KOV 25.05.2010 Przemysł paliwowy Kanada 24 FORTUNA 28.10.2010 Usługi inne Czechy 25 AGROTON 08.11.2010 Przemysł spożywczy Ukraina 26 MILKILAND 06.12.2010 Przemysł spożywczy Ukraina 27 SADOVAYA 30.12.2010 Przemysł surowcowy Ukraina 28 AVIASG 03.03.2011 Usługi inne Litwa 29 ESTAR 22.03.2011 Energetyka Węgry 30 IMCOMPANY 04.05.2011 Przemysł spożywczy Ukraina 31 KSGAGRO 05.05.2011 Przemysł spożywczy Ukraina 32 NEWWORLDR 09.05.2011 Przemysł surowcowy Wielka Brytania 33 NOVAKBM 11.05.2011 Banki Słowenia 34 WESTAISIC 15.06.2011 Przemysł elektromaszynowy Ukraina 35 OVOSTAR 29.06.2011 Przemysł spożywczy Ukraina 36 AGROWILL 08.07.2011 Przemysł spożywczy Litwa 37 COALENERG 04.08.2011 Przemysł surowcowy Ukraina 38 SOPHARMA 28.11.2011 Przemysł farmaceutyczny Bułgaria 39 EUROHOLD 15.12.2011 Finanse inne Bułgaria 82

Główny Rynek GPW Spółki zagraniczne według wartości rynkowej (na koniec 2011 r.) Lp. Spółka akcji (mln szt.) rynkowa (mln zł) Udział w rynku C/WK C/Z Stopa dywidendy 1 CEZ 537,99 73 435,60 37,33 1,85 12,2 6,3 2 UNICREDIT 19 298,50 63 299,05 32,18 0,26 32,2 3,8 3 MOL 104,52 26 129,77 13,28 0,80 7,9 --- 4 NEWWORLDN 264,71 6 882,43 3,50 1,95 8,2 6,5 5 NEWWORLDR 264,39 6 213,19 3,16 1,76 7,4 3 6 KERNEL 79,68 5 534,01 2,81 1,63 7,6 --- 7 CCIINT 51,20 1 469,44 0,75 1,51 16,4 --- 8 ASTARTA 25,00 1 300,00 0,66 0,98 3,1 --- 9 CEDC 72,74 1 098,37 0,56 0,48 x --- 10 COALENERG 45,01 967,74 0,49 3,18 7,8 --- 11 SOPHARMA 132,00 858,00 0,44 1,20 11,1 2,9 12 FORTUNA 52,00 787,28 0,40 4,29 10,5 --- 13 PEGAS 9,23 714,82 0,36 1,18 8,2 5,7 14 SOBIESKI 2,99 629,92 0,32 0,00 x --- 15 OLYMPIC 151,33 590,19 0,30 1,72 12,5 --- 16 PLAZACNTR 297,17 579,49 0,29 0,23 11,2 22,9 17 NOVAKBM 39,12 563,37 0,29 0,24 x 2,7 18 SILVANO 39,50 560,51 0,28 2,70 4,2 --- 19 KOV 420,80 488,13 0,25 0,81 x --- 20 MILKILAND 31,25 437,50 0,22 0,74 5,3 --- 21 EUROHOLD 127,34 410,05 0,21 0,76 49,7 --- 22 AGROTON 21,67 403,06 0,20 0,94 6,7 --- 23 OVOSTAR 6,00 402,00 0,20 2,01 7,9 --- 24 ESTAR 2,64 382,80 0,19 2,40 0,1 --- 25 ASSECOSLO 21,36 371,66 0,19 0,79 5,4 5,6 26 SADOVAYA 43,09 355,89 0,18 1,57 11 --- 27 KSGAGRO 14,92 305,97 0,16 1,46 5 --- 28 ORCOGROUP 17,05 246,94 0,13 0,18 x --- 29 IMCOMPANY 31,30 244,45 0,12 0,68 3,4 --- 30 RONSON 272,36 223,34 0,11 0,53 21 --- 31 AVIASG 5,89 167,08 0,08 1,30 7 --- 83

Rocznik Giełdowy 2012 Spółki zagraniczne według wartości rynkowej (na koniec 2011 r.) (cd.) Lp. Spółka akcji (mln szt.) rynkowa (mln zł) Udział w rynku C/WK C/Z Stopa dywidendy 32 WARIMPEX 54,00 159,30 0,08 0,42 x --- 33 WESTAISIC 44,13 131,96 0,07 1,08 1,7 --- 34 ACE 21,23 94,48 0,05 0,56 11 6,9 35 ASBIS 55,50 86,58 0,04 0,30 x --- 36 ATLASEST 50,32 75,99 0,04 0,22 x --- 37 AGROWILL 84,82 55,13 0,03 0,36 15,5 --- 38 BMPAG 18,82 47,99 0,02 0,59 34,1 --- 39 REINHOLD 7,00 8,05 0,00 2,78 x --- Razem: 196,712 100,00 0,57 10,9 4,0 Spółki zagraniczne wg wartości w 2011 r. Lp. Spółka Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Średni wolumen obrotu zleceń (mln zl) na sesję na sesję na sesję (mln zl) 1 KERNEL 2 683,4 147 545 419 2 060 488,0 62 2 CEZ 946,8 27 473 196 3 617 13,4 3 3 KOV 942,1 2 460 011 670 2 554 14,0 5 4 CEDC 608,8 99 265 273 2 532 15,1 14 5 ASTARTA 414,3 20 930 78 316 134,2 34 6 NEWWORLDR 338,6 54 084 14 1 323 6,8 5 7 MOL 312,4 4 454 15 3 481 1,8 2 8 NEWWORLDN 268,7 23 601 32 777 0,5 1 9 SADOVAYA 209,3 72 985 217 973 1,6 7 10 CCIINT 190,7 22 937 15 85 1,7 2 11 AGROTON 160,5 19 889 55 318 11,8 11 12 SILVANO 87,4 27 721 19 100 3,9 5 84

Główny Rynek GPW Spółki zagraniczne wg wartości w 2011 r. (cd.) Lp. Spółka Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Średni wolumen obrotu zleceń (mln zl) na sesję na sesję na sesję (mln zl) 13 KSGAGRO 85,3 22 670 52 305 2,6 2 14 PLAZACNTR 81,2 100 234 23 193 6,0 5 15 ORCOGROUP 61,8 7 939 75 1 491 16 MILKILAND 59,0 8 629 21 161 30,9 6 17 OVOSTAR 49,8 6 892 19 159 2,2 1 18 ACE 41,7 21 266 22 136 19 SOBIESKI 39,3 892 44 440 20 ASSECOSLO 37,9 6 313 5 41 3,3 1 21 FORTUNA 37,2 8 369 16 254 1,3 2 22 WARIMPEX 36,6 17 503 18 325 0,4 2 23 COALENERG 34,0 15 741 32 189 2,1 1 24 IMCOMPANY 34,0 21 049 31 226 17,4 2 25 BMPAG 33,1 31 244 49 212 26 AVIASG 29,7 2 473 24 145 25,0 6 27 UNICREDIT 19,0 15 480 22 1 112 28 WESTAISIC 14,4 13 721 22 174 0,5 1 29 NOVAKBM 12,4 2 724 2 25 62,1 3 30 ASBIS 12,4 25 609 16 111 3,3 3 31 ESTAR 10,6 362 0 3 17,3 1 32 RONSON 8,1 23 841 12 115 33 REINHOLD 5,5 6 589 21 234 34 ATLASEST 5,2 7990 4 45 2,4 2 35 PEGAS 3,3 177 2 823 36 AGROWILL 2,6 21 804 8 37 37 OLYMPIC 0,6 405 2 32 38 EUROHOLD 0,2 5 467 6 24 39 SOPHARMA 0,1 456 2 10 * Dotyczy spółek dual listing. 85