RAPORT ROCZNY INNO-GENE S.A. ZA OKRES OD

RAPORT ROCZNY INNO-GENE S.A. ZA OKRES OD 23.04.2010r. DO 31.12.2010r. Poznań, dnia 06 czerwca 2011 roku

Spis treści: Strona I. Pismo Prezesa Zarządu 3 II. Wybrane dane finansowe (w złotych) 5 1. Jednostkowe dane finansowe 5 2. Skonsolidowane dane finansowe 9 III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 12 IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 13 V. Władze Spółki, akcjonariat 17 1. Zarząd Inno-Gene S.A. i spółek zależnych 17 2. Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A. 17 3. Akcjonariat Inno-Gene S.A. 18 VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 18 VII. Dane teleadresowe 19 2

I. Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Państwo! W imieniu Zarządu Spółki Inno-Gene S.A. przedstawiam, skonsolidowany Raport Roczny podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. w 2010 roku. Jest to pierwszy raport roczny Spółki, utworzonej w dniu 23 kwietnia 2010 roku. Powstała ona w konsekwencji postanowień umowy inwestycyjnej, jaką spółka Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz jej udziałowcy Pan Michał Kaszuba oraz Pan Jacek Wojciechowicz, zawarli ze spółką BLUMERANG S.A. w Poznaniu w dniu 7 kwietnia 2010 roku. Umowa przewidywała m.in. iż wspólnicy Centrum Badań DNA sp. z o.o. zawiążą nową spółkę akcyjną, działającą w sektorze life-science, która wesprze dotychczasową działalność spółki Centrum Badań DNA, a także umożliwi realizację nowych pomysłów inwestycyjnych. Zwieńczeniem naszej 10-miesięcznej pracy był debiut INNO-GENE S.A. na rynku alternatywnym NewConnect w dniu 8 lutego 2011 roku. Profil biznesowy INNO-GENE S.A. oparty jest na zarządzaniu grupą kapitałową spółek z sektora lifescience, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i prowadzących własne nowatorskie prace badawczo-rozwojowe. Ideą funkcjonowania grupy jest założenie komercjalizacji efektów prowadzonych prac, które staną się usługami, produktami, patentami o określonej wartości rynkowej. Zadaniem INNO-GENE S.A. jest zarówno nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak również zapewnienie finansowania ich rozwoju. Na koniec roku 2010 w portfelu INNO-GENE S.A. znajdowały się dwie spółki zależne (100% udziałów) Centrum Badań DNA Sp. z o.o.(cbdna) oraz NewLab Systems Sp. z o.o. (NLS). CBDNA to spółka o niemal 5-letniej historii, której głównym celem działalności jest wprowadzanie i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej na rynku usług diagnostyki medycznej oraz opracowywanie nowych technik i metod badawczych służących do coraz skuteczniejszej diagnostyki chorób człowieka, w tym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenia oparte o własne know-how. NLS, to z kolei start-up o zaledwie kilkumiesięcznej historii. Spółka została założona w grudniu 2010 roku i rozpoczęła działalność operacyjną w lutym br. Jej głównym przedmiotem działalności jest produkcja i dystrybucja zestawów i odczynników do diagnostyki oraz materiałów i urządzeń laboratoryjnych do prowadzenia badań z zakresu genetyki molekularnej. Tym samym, spółka ta jest bardzo ważnym elementem całej grupy, ponieważ będzie odpowiedzialna za ostateczną komercjalizację wyników prac naukowych i badawczo rozwojowych prowadzonych w Centrum Badań DNA, a w przyszłości również innych spółek Grupy Inno-Gene S.A.. Spółka zajmuje się również importem i dystrybucją produktów oferowanych przez dotychczasowych partnerów zagranicznych Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Rok 2010 był trudnym okresem w działalności Centrum Badań DNA ze względu na zmiany sytuacji na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce. Wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., nr 107, poz. 679) miało okresowy wpływ na obniżenie przychodów Spółki za 3 i 4 kwartał 2010 roku. Spółka czasowo wycofała część testów ze swojej oferty, równocześnie podejmując działania nad dodatkową walidacją (tj. potwierdzeniem poprawności działania) oraz uzupełnieniem dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji i rejestracji testów do diagnostyki in vitro zgodnie z wymogami w/w Ustawy. Z końcem roku 2010 zanotowano również spadek sprzedaży jednej kategorii wykonywanych testów diagnostycznych, tj. badań infekcji przenoszonych przez kleszcze (testy odkleszczowe). Wynika to głównie z faktu pojawienia się na rynku w roku 2009 nowych, konkurencyjnych usług diagnostycznych nie opartych o badania genetyczne. W odpowiedzi na zmiany w zapotrzebowaniu i wymaganiach rynku Centrum Badań DNA rozpoczęło jeszcze w roku 2009 działania polegające na opracowaniu nowych, kompleksowych testów diagnostycznych, służących do diagnostyki tego rodzaju infekcji. Prace te zostaną zakończone w 3 kwartale 2011 roku, a ich ukończenie będzie poprzedzone uruchomieniem specjalistycznej pracowni Diagnostyki Chorób Odkleszczowych. 3

Rok 2010 był przede wszystkim czasem bardzo intensywnych inwestycji związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych przez Spółkę zależną Centrum Badań DNA, częściowo finansowanych ze środków unijnych. W roku 2010 Spółka realizowała projekty głównie w oparciu o środki własne. Refundacje części poniesionych nakładów przewidziane są na rok 2011. Strategiczne znaczenie z punktu widzenia całej Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. mają dwa projekty B+R realizowane w ramach działania 1.4-4.1. POIG. Pierwszy z realizowanych projektów ma na celu opracowanie i wdrożenie (wprowadzenie do oferty spółki) kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych w kierunku nowotworów raka jelita grubego i raka prostaty w oparciu o innowacyjną technologię mikromacierzy DNA. Opracowywane testy będą pozwalały na zidentyfikowanie u pacjentów większości znanych obecnie mutacji predysponujących w krótkim czasie i za relatywnie niewielką cenę. Dzięki temu nowe testy mają szansę stać się powszechnie stosowanym narzędziem w profilaktyce nowotworowej, ułatwiającym wczesne wykrycie nowotworów, a tym samym zmniejszenie śmiertelności osób dotkniętych chorobą. Drugi z realizowanych projektów dotyczy opracowania i wdrożenia kompleksowego testu diagnostycznego do identyfikacji infekcji wywoływanych przez drobnoustroje przenoszone przez kleszcze na człowieka. Opracowywany kompleksowy test diagnostyczny, oparty o nowoczesną technologię Real-Time PCR, ma ogromną szansę rozwiązać problem wykrywania koinfekcji (infekcji wywołanych wieloma drobnoustrojami) w chorobach odkleszczowych za pomocą pojedynczego badania, stając się tym samym bardzo wygodnym i skutecznym narzędziem w diagnostyce tych chorób w kraju i na świecie. W roku 2011 i latach następnych Spółka będzie konsekwentnie realizować swój dalszy rozwój w oparciu o przyjęte cele strategiczne, w tym głównie: 1) dalsza budowa i systematyczny rozwój Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A., w tym dynamiczny rozwój istniejących spółek zależnych na rynku polskim i dążenie do ich umiędzynarodowienia w przyszłości; 2) kontynuacja rozpoczętych oraz opracowywanie nowych projektów naukowych, badawczo rozwojowych i wdrożeniowych służących komercjalizacji oraz transferowi nauki i technologii; 3) aktywna promocja rozwoju przedsiębiorczości wśród biotechnologów-naukowców oraz wspieranie tworzenia biotechnologicznych firm typu start-up. Zarząd Inno-Gene S.A. stoi na stanowisku, że przyjęta strategia oraz podjęte działania powinny przyczynić się do wzrostu przychodów operacyjnych i finansowych, wzrostu kapitałów własnych oraz wysokiego zysku Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. Zarząd Spółki Inno-Gene S.A. pragnie podziękować akcjonariuszom za okazane zaufanie, członkom Rady Nadzorczej, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych za ogromny wysiłek, entuzjazm i zaangażowanie włożone w budowanie Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. Michał Kaszuba Prezes Zarządu 4

II. Wybrane dane finansowe (w złotych) Raport roczny Emitenta został sporządzony za okres od 23 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, czyli tak jak sprawozdanie finansowe jednostkowe Emitenta i skonsolidowane Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zostało sporządzone za okres od dnia nabycia kontroli (29 czerwca 2010 roku) do 31 grudnia 2010 roku. Natomiast sprawozdanie finansowe spółki zależnej NewLab Systems Sp. z o.o. zostało sporządzone od dnia jej założenia (22 grudnia 2010 roku) do dnia 31 grudnia 2010 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych porównywalnych. Objęte konsolidacją sprawozdanie finansowe NewLab Systems Sp. z o.o. nie było badane przez podmiot uprawniony do badania. Spółka nie generowała w okresie objętym badaniem przychodów ze sprzedaży powiększonych o przychody finansowe, a udział sumy bilansowej w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy Kapitałowej przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, wyniósł 0,0%. 1. Jednostkowe dane finansowe Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 23.04.2010-31.12.2010 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0,00 II. Zysk (strata) ze sprzedaży -146.615,51 III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -146.615,51 IV. Zysk (strata) brutto -253.926,75 V. Zysk (strata) netto -253.447,75 VI. Amortyzacja 0,00 5

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 31.12.2010 I. Kapitał własny 1.055.051,69 II. Należności długoterminowe 0,00 III. Należności krótkoterminowe 493,70 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 375.819,83 V. Zobowiązania długoterminowe 0,00 VI. Zobowiązania krótkoterminowe 99.693,89 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Bilans 31.12.2010 tys. zł AKTYWA Aktywa trwałe 282,9 Wartości niematerialne i prawne 0,0 Rzeczowe aktywa trwałe 0,0 Należności długoterminowe 0,0 Inwestycje długoterminowe 280,7 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2,2 Aktywa obrotowe 885,3 Zapasy 0,0 Należności krótkoterminowe 0,5 Inwestycje krótkoterminowe 884,8 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 Aktywa razem 1 168,2 6

PASYWA 31.12.2010 tys.zł Kapitał własny 1 055,1 Kapitał podstawowy 472,2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,0 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0 Kapitał zapasowy 836,3 Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 Pozostałe kapitały rezerwowe 0,0 Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 Zysk (strata) netto -253,4 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113,1 Rezerwy na zobowiązania 13,4 Zobowiązania długoterminowe 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 99,7 Rozliczenia międzyokresowe 0,0 Pasywa razem 1 168,2 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 23.04.2010 31.12.2010 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk/Strata ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/Strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/Strata z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk/Strata brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) Zysk/Strata netto tys. zł 0,0 146,6-146,6 0,0 0,0-146,6 12,0 119,3-253,9 0,0-253,9-0,5 0,0-253,4 7

Strata netto na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 253.447,75 zł. Jednostkowe sprawozdanie finansowe z działalności Spółki na dzień 31.12.2010r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.168.171,58 zł. Jednostkowy rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej obejmuje okres od 23.04.2010r. do 31.12.2010r. i wykazuje stratę netto w kwocie 253.447,75 zł. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne jednostkowego sprawozdania finansowego: Zatrudnienie - 0 etatów Sprzedaż netto 0,00 zł Zysk (strata) - -253.447,75 zł Strata z działalności operacyjnej ogółem -146.615,51 zł. 8

2. Skonsolidowane dane finansowe WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 23.04.2010-31.12.2010 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 896.481,42 II. Zysk (strata) ze sprzedaży -370.302,49 III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -199.589,97 IV. Zysk (strata) brutto -222.113,24 V. Zysk (strata) netto -222.681,18 VI. Amortyzacja 128.969,73 Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 31.12.2010 I. Kapitał własny 1.085.818,26 II. Należności długoterminowe 52.603,01 III. Należności krótkoterminowe 135.518,75 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 412.258,25 V. Zobowiązania długoterminowe 182.785,43 VI. Zobowiązania krótkoterminowe 789.882,91 9

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Skonsolidowany bilans AKTYWA 31.12.2010 tys. zł Aktywa trwałe 1 057,2 Wartości niematerialne 0 Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73,0 Rzeczowe aktywa trwałe 886,7 Należności długoterminowe 52,6 Inwestycje długoterminowe 0,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44,9 Aktywa obrotowe 1 375,8 Zapasy 389,7 Należności krótkoterminowe 135,5 Inwestycje krótkoterminowe 412,3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438,4 Aktywa razem 2 433,0 PASYWA 31.12.2010 tys. zł Kapitał własny 1 085,8 Kapitał podstawowy 472,2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 836,3 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto -222,7 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał mniejszości 0,0 Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 347,2 Rezerwy na zobowiązania 142,4 Zobowiązania długoterminowe 182,8 10

Zobowiązania krótkoterminowe 789,9 Rozliczenia międzyokresowe 232,2 Pasywa razem 2 433,0 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 23.04.2010 31.12.2010 tys. zł Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 896,5 Koszty działalności operacyjnej 1 266,8 Zysk/Strata ze sprzedaży -370,3 Pozostałe przychody operacyjne 171,9 Pozostałe koszty operacyjne 1,2 Zysk/Strata z działalności operacyjnej -199,6 Przychody finansowe 13,1 Koszty finansowe 27,5 Zysk/Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,0 Zysk/Strata z działalności gospodarczej -214,0 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 Odpis wartości firmy 8,1 Odpis ujemnej wartości firmy 0,0 Zysk/Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,0 Zysk/Strata brutto -222,1 Podatek dochodowy 0,6 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,0 Zyski/Straty mniejszości 0,0 Zysk/Strata netto -222,7 Strata netto za 2010 rok wynosi 222.681,18 zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Spółki na dzień 31.12.2010r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.433.049,93 zł. Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej obejmuje okres od 23.04.2010r. do 31.12.2010r. i wykazuje stratę netto w kwocie 222.681,18 zł. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Zatrudnienie - 17 etatów Sprzedaż netto 896.481,42 zł Zysk (strata) - -222.681,18 zł Strata na działalności operacyjnej ogółem -199.589,97 zł. 11

III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Rok 2010 był czasem bardzo intensywnych inwestycji związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych częściowo finansowanych ze środków unijnych. Spółka do ich realizacji wykorzystywała głównie środki własne. Refundacje poniesionych nakładów dokonywane są w 2011 roku. Realizacja projektów wymagała zwiększenia zatrudnienia, które w IV kwartale wzrosło do 17 osób w Grupie Kapitałowej. W IV kwartale 2010 roku nastąpiło zmniejszenie przychodów spółki zależnej CB DNA, które było konsekwencją spadku sprzedaży jednej kategorii wykonywanych testów diagnostycznych, tj. badań infekcji przenoszonych przez kleszcze (testy odkleszczowe). Wynika to głównie z faktu pojawienia się na rynku w roku 2009 nowych usług diagnostycznych nie opartych o badania genetyczne, które świadczone były przez firmy konkurencyjne. W odpowiedzi na zmiany w zapotrzebowaniu i wymaganiach rynku, spółka CB DNA rozpoczęła w roku 2010 działania polegające na opracowaniu nowych, kompleksowych testów diagnostycznych, służących do diagnostyki tego rodzaju infekcji. Prace te zostaną zakończone w 3 kwartale 2011 roku, co pozwoli na odbudowanie przychodów ze sprzedaży tej kategorii testów w 4 kwartale 2011 roku i latach następnych. Skutkiem zmian na rynku było także wycofanie części testów z oferty spółki CB DNA w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., nr 107, poz. 679) miało okresowy wpływ na obniżenie przychodów Spółki za 3 i 4 kwartał 2010 roku oraz będzie mieć w I kwartale roku 2011. Nie będzie to jednak wpływ znaczący, ponieważ wycofane testy nie miały istotnego udziału w przychodach Spółki. Obecnie prowadzone są prace nad dodatkową walidacją laboratoryjną (tzn. potwierdzeniem poprawności działania) wycofanych testów diagnostycznych oraz uzupełnieniem dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji i rejestracji testów do diagnostyki in vitro zgodnie z wymogami w/w Ustawy. Dzięki tym działaniom w 3 kwartale 2011 roku, Spółka przywróci do swojej oferty większość z wycofanych testów diagnostycznych lub wprowadzi ich odpowiedniki spełniające wymogi Ustawy W IV kwartale 2010 roku rozpoczęto kilka inwestycji niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych projektów unijnych w ramach Grupy Kapitałowej: rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe w auli wykładowej, której przeznaczeniem jest zbudowanie Centrum Edukacji Bio-medycznej. Centrum rozpoczęło działalność od 1 czerwca 2011 roku, rozpoczęto prace adaptacyjno-remontowe nowowynajętych pomieszczeń biurowych, gdzie umieszczono dział administracji, sprzedaży i marketingu, które wcześniej rozmieszczone były w dwóch różnych odległych od siebie lokalizacjach w Poznaniu, rozpoczęto inwestycje związane z rozbudową Laboratorium Genetyki Medycznej i utworzeniem Pracowni Mikromacierzy DNA. 12

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupę Kapitałową tworzą: Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu podmiot dominujący Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu NewLab Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Obecny stan portfela inwestycyjnego Inno-Gene S.A. przedstawia się następująco: Nazwa Spółki Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Siedziba Spółki % udział Ilość posiadanych udziałów Wartość nominalna 1 udziału ( zł) Wartość posiadanego kapitału podstawowego Spółki (zł) Zysk / Strata netto za rok 2009 rok zatwierdzony (zł) ul. Rubież 46 61-612 Poznań 100% 200 750,00 150.000,00-32.903,61 NewLab Systems Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań 100% 1000 50,00 50.000,00 Spółka została utworzona 22.12.2010 roku Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację dotychczasowej strategii, co oznacza przede wszystkim wzmacnianie potencjału spółek wchodzących w skład Grupy, jak i prowadzenie prac mających na celu pozyskanie kolejnych projektów i spółek portfelowych. W roku 2011 i latach następnych Spółka będzie konsekwentnie realizować swój dalszy rozwój w oparciu o przyjęte cele strategiczne, w tym głównie: 1) dalszą budowę i systematyczny rozwój Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A., w tym dynamiczny rozwój istniejących spółek zależnych na rynku polskim i dążenie do ich umiędzynarodowienia; 2) kontynuację rozpoczętych oraz opracowywanie nowych projektów naukowych, badawczo rozwojowych i wdrożeniowych służących komercjalizacji oraz transferowi nauki i technologii; 3) aktywną promocję rozwoju przedsiębiorczości wśród biotechnologów-naukowców oraz wspieranie tworzenia biotechnologicznych firm typu start-up. IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W okresie objętym raportem wystąpiło szereg zdarzeń, które miały wpływ na obecny i przyszły poziom rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A.. W dniu 07 kwietnia 2010 roku zawarto Umowę inwestycyjną, która zapoczątkowała budowę Grupy Kapitałowej i procedury umożliwiające upublicznienie spółki na rynku NewConnect. Wspólnicy Pan Michał Kaszuba i Pan Jacek Wojciechowicz oraz reprezentowana przez nich Spółka Centrum Badań DNA Sp. z o. o. pozyskali Inwestora finansowego Spółkę BLUMERANG S.A. z Poznania. W dniu 26 sierpnia 2010 roku prawa 13

przysługujące Inwestorowi i obowiązki spoczywające na Inwestorze zostały przeniesione na Spółkę ABACAB NT S.A. z Poznania. W dniu 23 kwietnia 2010 roku Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz zawiązali Spółkę INNO-GENE S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych i równych udziałach w wysokości 50% akcji każdego z nich. Powołano Zarząd w składzie: Michał Kaszuba Prezes Zarządu i Jacek Wojciechowicz Członek Zarządu oraz Radę Nadzorczą w składzie: Bogdan Marciniec Przewodniczący oraz Andrzej Mackiewicz i Krzysztof Wojciech Nowak - Członkowie. W dniu 29 czerwca 2010 roku NWZA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki INNO-GENE S.A. o kwotę 240.000,00 zł poprzez emisję 2.400.000 akcji serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda. Całość emisji imiennych i nieuprzywilejowanych akcji objęli dotychczasowi akcjonariusze Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz, każdy po 50%. Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 68 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Centrum Badań DNA Sp. z o. o., o wartości nominalnej po 750,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 51.000,00 zł, o łącznej wartości wkładu (wartości godziwej) wynoszącej 120.587,16 zł. Nadwyżkę wartości wkładu ponad wartość nominalną akcji objętych za ten wkład, w wysokości 587,16 zł, przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki. W dniu 28 września 2010 roku Centrum Badań DNA Sp. z o. o. zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wartość całkowita projektu wynosi 719.140,00 zł, natomiast wartość dofinansowania 461.084,50 zł. Okres realizacji projektu: 01.05.2010r. 31.05.2012r.. Oprócz powyższego projektu w trakcie realizacji przez Centrum Badań DNA Sp. z o. o. są dwa projekty: 1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA realizowany w ramach działania 1.4-4.1 POIG, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 13 listopada 2009 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość całkowita projektu 1.105.610,00 zł, wartość dofinansowania 596.459,50 zł. Okres realizacji: 01.05.2009r. 30.09.2011r.. 2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy realizowany w ramach działania 1.2 WRPO, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 27 października 2009 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Wartość całkowita projektu - 1.499.520,04 zł, wartość dofinansowania 856.070,04 zł. Okres realizacji: 01.04.2009r. 15.03.2012r.. We wrześniu 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, nr 107, poz. 679). Ustawa ograniczyła możliwość wykorzystania do diagnostyki medycznej części komercyjnych zestawów diagnostycznych, które nie posiadają znaku IVD (ang. In Vitro Diagnostics), w związku z czym w momencie wejścia w życie ustawy spółka wycofała z oferty część oferowanych usług. 14

Wydarzenie to miało wpływ na obniżenie przychodów Spółki za 3 i 4 kwartał 2010 roku oraz I kwartał roku 2011. Spółka przeprowadziła prace nad dodatkową walidacją laboratoryjną (tzn. potwierdzeniem poprawności działania) wycofanych testów diagnostycznych oraz uzupełnieniem dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji i rejestracji testów do diagnostyki in vitro. Dzięki tym działaniom spółka przywróci do oferty najważniejsze z wycofanych testów od 1 lipca 2011 roku. W dniu 07 października 2010 roku NWZA podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect. Podjęto także uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 85.000,00 zł w drodze emisji akcji serii C i o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 47.200,00 zł w drodze emisji akcji serii D. Poszerzono skład Rady Nadzorczej i powołano w jej skład Pana Macieja Pawlińskiego i Pana Pawła Sakowskiego. W dniu 11 października 2010 roku zawarta została pomiędzy Emitentem a spółką ABACAB NT S.A. z siedzibą w Poznaniu umowa objęcia 850.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii C wyniosła 0,62 zł. Akcje zostały objęte i opłacone. Środki pozyskane z emisji akcji serii C przeznaczone zostały na udzielenie w dniu 11 października 2010 roku pożyczki spółce zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o.. Pożyczka w wysokości 400.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie udziału własnego w realizowanych projektach badawczo-rozwojowych refinansowanych częściowo ze środków unijnych. Umowa przewiduje termin zwrotu kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami do dnia 10 października 2011 roku. Oprocentowanie kwoty głównej wynosi 10% w skali roku. W dniach 22 do 30 listopada 2010 roku przeprowadzona została prywatna subskrypcja 472.000 Akcji Serii D. Jednostkowa cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela Serii D w subskrypcji prywatnej została określona w uchwale emisyjnej i wyniosła 1,06 zł. W wyniku subskrypcji dziewięciu inwestorów objęło i opłaciło łącznie 472.000 Akcji Serii D. W dniu 25 listopada 2010 roku NWZ Spółki INNO-GENE S.A. podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyznania akcjonariuszom Michałowi Kaszubie i Jackowi Wojciechowiczowi uprawnień osobistych. Walne Zgromadzenie przyznało akcjonariuszowi Michałowi Kaszuba oraz akcjonariuszowi Jackowi Wojciechowiczowi uprawnienie - dla każdego z nich - do powoływania jednego członka Zarządu Spółki oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo Walne Zgromadzenie postanowiło, iż Pan Michał Kaszuba uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu a Pan Jacek Wojciechowicz uprawniony jest do wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powoływani będą zgodnie z postanowieniami Statutu. Powyższe osobiste uprawnienia wygasają najpóźniej z dniem, w którym danemu akcjonariuszowi przestaną przysługiwać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W celu realizacji powyższej uchwały Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/25/11/2010 zmieniło Statut Spółki w sposób odpowiadający treści uchwały o uprawnieniach osobistych. Powyżej wskazane zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 31.12.2010 roku. 15

W dniu 25 listopada 2010 roku Zarząd Inno-Gene S.A. podjął uchwałę w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym o kwotę 99.000,00 zł kapitale zakładowym Spółki Centrum Badań DNA Sp. z o.o.. W dniu 26 listopada 2010 roku NZW Spółki Centrum Badań DNA Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy z kwoty 51.000,00 zł o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł. Uchwalono także zmiany umowy Spółki i przyjęto tekst jednolity umowy Spółki. W dniu 13 grudnia 2010 roku, po opłaceniu akcji serii D, ustalono wysokość kapitału zakładowego Spółki Inno-Gene S.A. na kwotę 472.200,00 zł. W dniu 15 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki INNO-GENE S.A., uwzględniającego zmiany uchwalone na NWZ w dniu 07 października 2010 roku oraz w dniu 25 listopada 2010 roku. W dniu 20 grudnia 2010 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki NewLab Systems Sp. z o.o. w Poznaniu, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, której jedynym udziałowcem jest Inno-Gene S.A.. W dniu 27 grudnia 2010 roku Inno-Gene S.A. udzielił pożyczki spółce zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w wysokości 100.000,00 zł. Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie udziału własnego w realizowanych projektach badawczo-rozwojowych refinansowanych częściowo ze środków unijnych. Umowa przewiduje termin zwrotu kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami do dnia 26 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie kwoty głównej wynosi 10% w skali roku. W dniu 31 grudnia 2010 roku złożono wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela Spółki Inno-Gene S.A. serii A, C i D. Dzień 8 lutego 2011 roku określono jako dzień pierwszego notowania akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą INNOGENE i oznaczeniem IGN. 16

V. Władze Spółki, akcjonariat Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358293. Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 472.200,00 zł i dzieli się na 4.722.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 1. Zarząd Inno-Gene S.A. i spółek zależnych Na dzień 31 grudnia 2010 roku w skład Zarządu Inno-Gene S.A. wchodzili: Michał Kaszuba - Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz - Wiceprezes Zarządu Andrzej Dulnik - Członek Zarządu (od dnia 01.07.2010r.) Na dzień 31 grudnia 2010 roku skład zarządów spółek zależnych przedstawiał się następująco: Zarząd Centrum Badań DNA Sp. z o.o.: Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu Michał Kaszuba - Wiceprezes Zarządu Zarząd NewLab Systems Sp. z o.o.: Michał Kaszuba - Prezes Zarządu 2. Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej Inno-Gene S.A. wchodzili: Prof. dr hab. Bogdan Marciniec - Przewodniczący Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak - Członek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz - Członek Rady Nadzorczej Maciej Pawliński - Członek Rady Nadzorczej (od 07.10.2010r.) Paweł Sakowski - Członek Rady Nadzorczej (od 07.10.2010r.) 17

3. Akcjonariat Inno-Gene S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 roku akcjonariuszami Spółki Inno-Gene S.A. byli: Lp Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 1 Jacek Wojciechowicz 1.759.000 37,25% 1.759.000 37,25% 2 Michał Kaszuba 1.700.000 36,00% 1.700.000 36,00% 3 ABACAB NT S.A. (obecnie: BLU ONE S.A.) 850.000 18,00% 850.000 18,00% 4 SEPPI INVESTMENTS LIMITED 306.800 6,5% 306.800 6,5% 5 Pozostali 106.200 2,25 106.200 2,25% Suma 4.722.000 100,00% 4.722.000 100,00% VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd Inno-Gene S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową Spółki Inno-Gene S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Inno-Gene S.A.. 18

VII. Dane teleadresowe Firma Emitenta: INNO GENE Spółka Akcyjna Siedziba: Poznań Adres: ul. Rubież 46; 61-612 Poznań Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań Numer telefonu: +48 61 623 25 25 Numer faksu: +48 623 25 26 E-mail: office@inno-gene.pl Strona www: www.inno-gene.pl REGON: 301463649 NIP: 972-12-15-439 KRS: 0000358293 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 472.200,00 zł 19