W związku z obowiązkiem informacyjnym poza granicami Polski jednego z akcjonariuszy GTC Real Estate Holding B.V. głównego akcjonariusza Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej w załączonych tabelach informacje, z których część nie była podawana do wiadomości publicznej. Informacje te nie są informacjami znaczącymi w rozumieniu Ustawy prawo o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Załączone informacje zostały przygotowane przez Spółkę wg. jej najlepszej wiedzy i oceny sytuacji. Część informacji ma charakter oceny a przyjęte załoŝenia mogą się okazać nieprawdziwe albo mogą się zmienić. Spółka zastrzega, Ŝe załączone informacje mogą zawierać niezamierzone błędy lub być nie kompletne. Projekty ukończone Kraj Miasto Nazwa projektu Polska Kraków Galeria Kazimierz Udział GTC S.A. Przeznaczenie Powierzchnia Netto do Średni poziom wynajmu w procentach (na podstawie zawartych umów najmu) wynajęcia (m2) 2006 Na dzień raportu 50% Centrum Handlowe Wartość księgowa ( 000) Przychody z najmu ( 000)) ** Przychody operacyjne netto ( 000)) *** 2006 2006 2006 19.100 90% 95% 100% 100% 73.263 84.500 84.500 7.762 4.814 5.484 5.941 5.240 5.751 Polska Warszawa Galeria Mokotow 50% Centrum Handlowe 31.050 100% 100% 100% 100% 140.585 158.505 197.040 9.890 10.352 11.392 9.415 10.064 11.599 Polska Poznań Globis Poznan 100% Budynek 13.000 85% 100% 95% 92% 22.914 34.100 36.350 1.551 2.015 2.245 1.863 2.250 2.402 Polska Warszawa Topaz 100% Budynek Polska Kraków Galileo 100% Budynek Polska Kraków Newton 100% Budynek Polska Kraków Edison 100% Budynek Polska Warszawa Nothus 100% Budynek Polska Warszawa Zephirus 100% Budynek Polska Polska Warszawa Platinium 1 Warszawa Platinium 2 100% Budynek 100% Budynek 11.080 100% 100% 100% 100% 33.803 36.150 35.900 1.033 2.022 2.079 992 2.088 2.113 10.300 97% 100% 100% 100% 18.352 20.638 28.070 1.324 1.361 1.439 1.360 1.461 1.446 10.480 - Ukończo marcu 100% 100% - 23.208 27.821-716 1.501-769 1.504 10.400 - Ukończo 95% 100% - 28.172 30.300 - - 888 - - 891 grudniu 9.140 - Ukończo 100% 100% - 27.422 28.000 - - 569 - - 300 grudniu 9.140 - - Ukończo 94% - - 27.550 - - 257 144 czerwcu 9.040 - Ukończo 98% 98% - 33.017 33.510 - - 1.545 - - 1.350 grudniu 8.900 - - Ukończo 91% - - 33.470 - - 192 20 czerwcu
Polska Warszawa Nefryt 100% Budynek Polska Warszawa Globis Wrocław Węgry Budapeszt Center Point I + II Węgry Budapeszt Riverloft office Serbia Belgrad GTC House Serbia Belgrad Avenue 19 Serbia Belgrad GTC Square Chorwac ja Zagrzeb Rumunia Suceava Rumunia Buzau Republik a Praga Avenue Center+ Avenue Mall Galleria Suceava* Galleria Buzau* Sarka Business Park 100% Budynek 97,50% Budynek 97,50% Budynek 97,50% Budynek 97,50% Budynek 97,50% Budynek 68,10% Budynek + Centrum Handlowe 47,30% Centrum Handlowe 47,30% Centrum Handlowe 29,25% Budynek magazynowo 15.300 - - Ukończo marcu 99% - - 52.150 1.606 1.680 14.700 - - Ukończo 99% - - 42.150 1.100 745 marcu 41.760 85% 98% 100% 99% 109.500 118.300 106.600 4.730 7.086 7.306 4.353 6.913 7.380 5.700-22% 65% 65% - 10.500 11.900-112 149-55 50 13.500 100% 100% 100% 100% 35.500 40.050 39.800 2.624 3.075 3.200 3.513 3.003 3.129 17.400-62% 89% 89% - 54.000 51.800 - - 785 - - 158 23.000 - - Ukończo grudniu 38% - - 41.900 - - 158 - - 65 33.500-90% 100% 100% - 190.170 200.100-3.682 13.633-4.159 13.750 5.400 - - Ukończo grudniu 63% - - 13.900 - - - - - - 6.700 - - Ukończo 67% - - 17.550 - - 185 - - (205) grudniu 23.392 91% 91% 91% 91% 17.090 18.970 16.387 1.622 1.700 1.851 1.412 1.390 1.610 *Zaprezentowane dane odpowiadają udziałowi posiadanemu przez GTC ** Przychody z najmu *** Przychody z najmu netto po dodaniu przychodów i odjęciu kosztów z tytułu usług
Nazwa nieruchomości Galeria Mokotow Galeria Kazimierz Metoda wyceny DCF DCF Wyceniający Jones Lang Lasalle Jones Lang Lasalle Globis Poznan DCF 2006- CBRE; - DTZ Topaz DCF 2006 Knight Frank; - CBRE; - DTZ Wartość ( w tys. EUR, z wyjątkiem innej waluty ) 2006 370.300 tys. USD; 251.660 tys. Euro* 555.300 tys. USD; 399.727 tys. Euro* Średni poziom przychodu z wynajmu za m2 ( w tys. EUR, z wyjątkiem innej waluty )** 2006 33,8 USD; 25.7 Euro 43 USD; 30,9 Euro Stopa kapitalizacji ( w procentach ) 2006 466.300 tys. 30,2 USD; 6,00% 5,3% 6,10% Znaczący wzrost wpływów z USD; 316.890 20,5 Euro czynszu (30%). Wzrost tys. Euro * stopy kapitalizacji został skompensowany poprzez obniŝenie kosztów oraz stopy kapitalizacji 147.600 * 169.000 * 174.500* 22,0 22,0 24,00 6,00% 5,80% 6,25% Wzrost stopy kapitalizacji wzrostem rocznych wpływów z czynszu, powiększeniem obiektu o 2 tys. m2 powierzchni biurowej. 23.000 34.100 36.350 12,2 13,00 15,00 8,20% 6,50% 7,25% Wzrost stopy kapitalizacji wzrostem rocznych wpływów z czynszu Planowany jest dalszy wzrost stawek czynszu 33.820 36.150 35.900 15,00 15,00 17,00 5,90% 5,80% 6,75% Wzrost stopy kapitalizacji Uwagi wzrostem rocznych wpływów z czynszu Planowany jest dalszy wzrost stawek czynszu Galileo DCF 2006-24.170 tys. 30.460 tys. 39.550 tys. 14,3 USD; 15,7 USD; 17.00 USD; 7,40% 6,80% 7,25% Wzrost stopy kapitalizacji CBRE; USD ; 16.430 USD; 20.700 USD; 9.7 Euro 10.7 Euro 12.2 Euro - DTZ tys. Euro tys. Euro 28.418 tys. wzrostem rocznych wpływów z czynszu Euro Planowany jest dalszy wzrost stawek czynszu Newton DCF -CBRE; - 34.140 tys. 39.200 tys. - 14,00 USD; 17,00 USD; - 6,60% 7,25% Wzrost stopy kapitalizacji -DTZ USD ; 23.200 USD; 11.1 Euro 12,2 Euro tys Euro 28.167 tys. wzrostem rocznych wpływów z czynszu Euro Planowany jest dalszy wzrost stawek czynszu Edison DCF King Sturge - 33.000 30.300-16,00 17,00-6,00% 7,00% Pierwszy rok działalności operacyjnej. Wzrost stopy kapitalizacji został skompensowany wzrostem powierzchni najmu Data ostatniej wyceny * Zaprezentowane dane odpowiadają udziałowi posiadanemu przez GTC ** Dane na podstawie zawartych umów najmu wg stanu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego
Nothus DCF - Knight - 28.900 28.000-17,00 17,00-6,20% 6,75% Pierwszy rok działalności. Frank; - Wzrost stopy kapitalizacji DTZ wzrostem stopnia wynajęcia Zephirus DCF - DTZ - - 27.550 - - 17,00 - - 6,75% Pierwsza wycena Platinium1 DCF - Knight - 35.660 35.510-19,00 20,00-5,90% 6,75% Pierwszy rok działalności. Frank; - Wzrost stopy kapitalizacji DTZ wzrostem stopnia wynajęcia Platinium2 DCF - DTZ - - 33.470 - - 21,00 - - 6,75% Pierwsza wycena Globis Wrocław DCF - DTZ - - 42.150 - - 16,00 - - 7,00% Pierwsza wycena Nefryt DCF - DTZ - - 52.150 - - 19,00 - - 6,75% Pierwsza wycena Center Point 1+ 2 DCF Jones Lang Lasalle 109.500 118.300 106.600 14.00 14.00 14.00 6,59% 5,70% 7,15% Wzrost stopy kapitalizacji Riverlofrt office DCF -Jones Lang Lasalle; -cena sprzedazy - 10.500 11.900 12,00 12,00 12,00-7,00% 7,60% Wycena na podstawie ceny w umowie sprzedaŝy GTC House DCF King Sturge 35.500 40.050 39.800 18,00 21,00 20,00 9,00% 7,7% 8,00% Wzrost stopy kapitalizacji Avenue 19 DCF King Sturge - 54.000 51.800-19,0 19,00-7,30% 7,50% Wzrost stopy kapitalizacji wzrostem powierzchni najmu GTC Square DCF King Sturge - - 41.000-19,00 16,00 - - 8,25% Pierwsza wycena Avenue Mall+Avenue Center DCF CBRE - 190.170 200.100-32,00 centrum handlowe; 14,00 biura 35,00 centrum handlowe; 17,00 biura - 6,30% centrum handlowe, 6,30%-7% biura 6,80% centrum handlowe, 6,80%-7% biura Wzrost przychodów z tytułu najmu oraz zwiększenie stopnia wynajęcia Galleria Suceava DCF Colliers - - 17.550 - - 16,70 - - 8,40% Pierwsza wycena
Galleria Buzau DCF Jones Lang Lasalle - - 13.900 - - 16,70 - - 8,60% Pierwsza wycena Sarka Business Park DCF CBRE 17.090 18.970 16.387 7,00 7,00 7,00 10,50% 9,50% 10,50% Wzrost stopy kapitalizacji Wycena projektów w fazie realizacji Nazwa nieruchomości Metoda wyceny Wyceniający Wartość ( w tys. EUR, z wyjątkiem innej waluty ) Faza zaawansowania budowy w % Powierzchnia wynajęta w % ** Średnia stawka czynszu Eur/Sqm* Stopa kapitalizacji w % Data wyceny Galleria Varna DCF Jones Lang Lasalle 38.712 35% 25% 12,9 8,3% Galeria Stara Zagora DCF Jones Lang Lasalle 28.083 35% 29% 13,3 8,2% Galeria Piatra Neamt DCF Jones Lang Lasalle 27.788 85% 60% 16,6 8,3% Galeria Arad DCF Jones Lang Lasalle 35.427 30% 18% 11,4 8,4% City Gate DCF Colliers 101.741 46% 64% 18,6 7,6% Galeria Jurajska Rezydualna DTZ 99.700 46% 53% 21,4 7,9% Centrum Biurowe Rezydualna DTZ 27.731 45% 82% 18,0 7,9% Kazimierz Platinum Business Rezydualna DTZ 13.840 21% 20% 22,5 7,8% Park 3 GTC Metro DCF King Struge 19.350 70% 100% 12,0 8,4% * Stawka czynszu dla najemców, którzy zawarli umowy najmu do roku. ** Na podstawie zawartych umów najmu oraz podpisanych listów intencyjnych.
Projekty w fazie realizacji Państwo Miasto Nazwa projektu Udział GTC Budynki biurowe Powierzchnia Netto do wynajęcia (m2) Data rozpoczęcia budowy (rzeczywista lub planowana) Planowana data ukończenia budowy Nakłady poniesione na dzień 31.12. (w tys. EUR) Planowane nakłady do ukończenia ( w tys. EUR ) Całkowity szacowany koszt inwestycji ( w tys. EUR ) Polska Łódź University BP (Lodz) 100% 36.800 trzeci kwartał Polska Wrocław CB Karkonoska-1-2 100% 27.000 czwarty kwartał 2010 20.672 151.328 72.000 2010-2011 6.092 56.108 62.200 Polska Wrocław CB Karkonoska -3 100% 7.310 2009 lub później 2012 lub później 2.700 14.140 16.840 Polska Katowice CB Francuska -Katowice 100% 21.000 trzeci kwartał 2010 lub później 11.517 25.654 37.171 Polska Katowice Mikołowska -Katowice -1 100% 53.000 2010 lub później 2011 lub później 3.228 63.472 66.700 Polska Kraków Centrum Biurowe Kazimierz 100% 15.300 trzeci kwartał drugi kwartał 2009 14.436 17.564 35.000 Polska Kraków Pascal 100% 5.300 czwarty kwartał 2010 lub później 2.344 11.156 13.500 Polska Konstancin Konstancja Centrum biurowohandlowe 100% 42.000 2010 2012 17.546 50.114 67.660 Polska Warszawa Platinum 3 100% 11.400 czwarty kwartał pierwszy kwartał 2010 5.178 16.822 22.000 Polska Warszawa Platinum 4-5 100% 36.600 2010 lub później 2011 lub później 2.098 43.323 45.421 Polska Warszawa Okecie Business Park 3 100% 9.140 2010 lub później 2011 lub później 1.578 19.982 21.560 Polska Warszawa Okecie Business Park 4-5 100% 36.800 2010 lub później 2012 lub później 1.800 62.078 63.787
Polska Łódź Ortal 1-2 100% 75.000 2010 lub później 2012 lub później 19.919 109.156 127.075 Polska Poznań Rezydencja Parkowa 100% 12.500 2010 lub później 2011 lub później 5.771 20.229 26.000 Węgry Budapeszt Spiral 1+2 97,50% 31.069 pierwszy kwartał pierwszy kwartał 2009 33.499 10.201 43.700 Węgry Budapeszt Spiral 3 97,50% 21.253 2009 lub później 2011 lub później 7.376 23.124 30.500 Węgry Budapeszt GTC Metro 97,50% 15.800 czwarty kwartał Węgry Budapeszt Szeremi Gate 97,50% 151.056 2010 lub później 2012-2015 lub później 2009 14.212 9.788 24.000 19.928 189.672 209.600 Węgry Budapeszt Renaissance Plaza 97,50% 24.043 2009-2010 2011-2012 11.763 25.637 37.400 Węgry Budapeszt Sasad Resort-1 48,80% 13.050 2009-2010 2011-2012 1.312 16.288 17.600 Węgry Budapeszt Sasad Resort-2 48,80% 13.050 2010 lub później 2012 lub później 1.500 18.100 19.600 Rumunia Bukareszt Aurora Business Park 94,60% 28.900 2010 lub później 2012 lub później 3.700 25.300 29.000 Rumunia Bukareszt City Gate 47,30% 44.280 2009 62.154 50.846 113.000 Serbia Belgrad GTC Square 2 97,50% 19.622 2010 lub później 2012 lub później 15.156 16.344 31.500 Chorwacja Zagrzeb Center Point 97,20% 36.700 2010 lub później 2012 lub później 9.299 72.201 81.500 Słowacja Bratysława Jarosova 70,00% 11.500 2009 2010 6.473 7.527 14.000 Rosja St. Petersburg Okkerville 1-2 47,50% 47.500 2010 lub później 2012 lub później 29.600 176.900 206.500
Praga Prague Marina 1 29,25% 13.202 drugi kwartał trzeci kwartał 2009 5.010 17.990 23.000 Praga Prague Marina pozostałe fazy 29,25% 55.599 2009-2010 2011-2012 - 97.000 97.000 Praga Harfa Office A 29,25% 19.175 trzeci kwartał Praga Harfa Office B 29,25% 24.429 trzeci kwartał czwarty kwartał 2010 13.122 13.888 27.000 2011 2.537 24.463 27.000 Praga Harfa Office C 29,25% 25.696 2010 lub później 2012 lub później 2.812 25.188 28.000 Praga Harfa Office D 29,25% 25.696 2010 lub później 2013 lub później 2.613 25.387 28.000 Ukraina Odessa Odessa Business Park 47,24% 108.000 2010 lub później jeszcze nie okreslono Centra handlowe 14.426 71.701 86.127 Polska Częstochowa Galeria Jurajska 100% 48.500 pierwszy kwartał trzeci kwartał 2009 64.045 75.955 140.000 Rumunia Bukareszt Galeria Bukareszt 94,60% 52.500 2010 lub później 2012 lub później 13.270 90.730 104.000 Rumunia Piatra Galeria Piatra Neamt 47,30% 6.400 drugi kwartał Rumunia Arad Galeria Arad 71,30% 24.000 trzeci kwartał drugi kwartał 2009 trzeci kwartał 2010 10.107 2.093 12.200 25.044 28.029 53.073 Rumunia Bistrita Galeria Bistrita 63,10% 17.334 2010 lub później 2012 lub później 7.082 29.618 36.700 Rumunia Galati Galeria Galati 60,30% 18.169 2010 lub później 2012 lub później 5.508 38.825 44.333 Chorwacja Osijec Galeria Osijec 97,20% 26.000 2009 lub później 2011 lub później 10.111 43.889 54.000 Węgry Budapeszt Vassas 97,48% 36.568 2010 lub później 2012 lub później 16.631 74.369 91.000 Serbia Subotica Galeria Subotica 92,63% 25.000 2009 lub później 2011 lub później 7.679 49.921 57.600
Bułgaria Varna Galeria Varna 61,75% 38.243 pierwszy kwartał pierwszy kwartał 2010 lub później 29.500 60.295 89.300 Bułgaria Burgas Galeria Burgas 63,70% 35.680 2009 lub później 2012 lub później 13.850 61.550 75.400 Bułgaria Stara Zagora Galeria Stara Zagora 63,70% 25.812 pierwszy kwartał pierwszy kwartał 2010 19.119 39.081 58.200 Bułgaria Russe Russe 95% 44.790 2010 lub później 2012 lub później 16.253 70.547 86.800 Praga Galeria Harfa 29,259% 39.000 trzeci kwartał 2010 32.776 78.244 111.000
Informacja o wygasających umowach (w ukończonych projektach) Rok Liczba umów wygasających Powierzchnia wynajęta w m 2 Roczny przychód z najmu w tys. EUR 2009 53 21.686 3.583 2010 190 40.176 8.592 2011 73 29.961 5.899 2012 118 34.954 6.913 2013 141 86.975 17.355 2014 80 32.664 6.694 2015 54 27.649 5.002 2016 21 20.205 3.794 2017 105 34.668 11.291 2018 41 34.524 3.221 2019 69 12.825 7.304 2020 13 34.496 5.849 2027 1 3.766 615 Razem 959 414.549 86.112
Projekty mieszkaniowe (w tys Euro) Projekty mieszkaniowe w fazie budowy Kraj/miasto Projekt Udział GTC % Wielkość powierzchni przeznaczonej do sprzedaŝy w m2 Liczba jednostek Etap budowy Data rozpoczęcia budowy Data ukończenia budowy Ilość sprzedanych jednostek Kwota inwestycji w tys. EUR na dzień 31.12. Koszt do ukończenia inwestycji w tys. EUR Suma planowanych nakładów do ukończenia w tys. EUR Warszawa Polska Węgry Budapeszt Węgry Budapeszt Rumunia Bukareszt Osiedle Konstancja* Riverloft Apartment* 100 51.700 242 Fazy 1-3 zostały ukończone, faza 4 (85%) Faza 4-4 kwartał 07 faza 4-1kwartał 09 97,5 18.000 177 ukończono 100% 2006 ukończo Sasad Resort faza A 48,7 93.000 271 zaawansowanie budowy 72% Rose Garden* 47,35 84.000 908 zaawansowanie budowy 60% 224 13.349 3.915 52.900 165 1.145-19.500 2009-2010 201 20.012 7.888 27.900 3 kwartał w etapach -2010 646 50.345 28.195 87.000 Rumunia Bukareszt Felicity 47,3 44.000 324 zaawansowanie budowy 60% 1 kwartał 07- faza 1 w etapach od 2009-2010 248 39.133 12.567 51.700 Słowacja Bratysława Vinohrady faza 1/A&B 66,50 19.000 178 zaawansowanie budowy 25% 2 kwartał 08 2010 110 12.203 15.297 27.500 Serbia Belgrad Park Apartment s (Block 19 A)* 97,50 20.000 181 ukończono 100% 4 kwartał 05 ukończo 181 6.544-25.000 Praga Praga Prague Marina Zelene Mesto 29,25 40.000 340 ukończono 100% 2006 ukończo 260 52.722 13.468 66.190 29,25 46.000 433 zaawansowanie 2009 236 38.799 22.644 61.463 budowy 60% * Część poniesionych kosztów została rozpoznana w rachunku zysków i strat
Projekty mieszkaniowe (w tys Euro) Projekty mieszkaniowe w fazie projektu Kraj/miasto Projekt Udział GTC % Data rozpoczęcia budowy Data ukończenia budowy Kwota inwestycji w tys. EUR na dzień 31.12. Koszt do ukończenia inwestycji w tys. EUR Planowane nakłady do ukończenia w tys. EUR Polska,Warszawa Osiedle Konstancja faza 5 100 2010 lub później 2011 lub później 3.426 24.574 28.000 Polska, Kraków Ogrody Galileo 100 2010 lub później 2011 lub później 8.115 50.385 58.500 Węgry, Budapeszt Paskal 97,50 2010 lub później 2010-2012 17.761 58.039 75.800 Węgry, Budapeszt Sasad Resort pozostałe 48,70 2010-2012 2010-2012 20.500 60.300 80.800 fazy Rumunia, Bukareszt Green Dream 94,60 2010 2012 15.246 21.754 37.000 Rumunia, Bukareszt Jasmin 94,60 2010 2012 3.446 23.554 27.000 Rumunia, Bukareszt Felicity 47,30 2010 2012-2013 32.017 108.883 140.900 Rumunia, Bukareszt Garden Eden 63,07 2010 2015 31.373 204.627 236.000 Bułgaria, Burgas Burgas 63,30 2010 2012 5.096 56.904 62.000 Słowacja, Bratysława Vinohrady pozostałe 66,50 2010-2012 2011 lub później 23.100 98.700 121.800 fazy Słowacja, Bratysława Park Bratislava 66,50 2010 lub później 2011 3.648 22.252 25.900 Chorwacja Golf Resort 72,90 2010 lub później 2012 lub później 6.913 72.887 79.800, Praga Prague Marina fazy 2-3 29,25 2009 lub później 2011 lub później - 148.000 148.000, Praga Zelene Mesto fazy 2-3 29,25 2009-2010 2013-2011 7.410 75.090 82.500