Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r.
Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa UniKorona Pieniężny UniObligacje: Nowa Europa Dla kogo? Najwyższy potencjał dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu i akceptujących ryzyko akcji. UniKorona Pieniężny - Bezpieczny zysk dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od lokat bankowych przy minimalnym ryzyku. UniObligacje Nowa Europa - Najwyższy potencjał dla inwestorów akceptujących ryzyko obligacji.
UniAkcje Nowa Europa Wykorzystują w pełni potencjał akcji naszego regionu Szanse Spektrum inwestycyjne dające możliwość inwestowania na takich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Bułgaria, Kazachstan, Rosja, Rumunia czy Ukraina. Zróżnicowanie poszczególnych gospodarek oraz specyfika poszczególnych krajów daje większe szanse wychwycenia okazji inwestycyjnych. Wyceny polskich akcji pozostają stosunkowo tanie w porównaniu do niektórych rynków rozwiniętych i większości rynków wschodzących (zwłaszcza azjatyckich), co jest atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, lubiących inwestować w duże i płynne spółki. W celu dywersyfikacji portfela dobrym pomysłem wydaje się wyjście na region poprzez fundusz, który ma dużą ekspozycję szczególnie na rynek turecki. Turcja w dłuższym terminie jest nadal perspektywiczna a krótkoterminowo giełda turecka również odnotowuje bardzo dobre wyniki. Wykorzystanie potencjału drzemiącego na rynku rosyjskim. Potencjał wyższych zysków niż fundusze obligacji prognozowana stopa zwrotu w 2013 r. z subfunduszu UniAkcje Nowa Europa ok. 18%. maj 2013 3
UniAkcje Nowa Europa Nowa Europa, nowe perspektywy wzrostu Aktywnie zarządzany produkt: Możliwość wykorzystania okazji inwestycyjnych na europejskich rynkach wschodzących maj 2013 Alokacja geograficzna portfela akcyjnego 4 Wykorzystanie potencjału rynku rosyjskiego oraz tureckiego Dobór spółek oparty na rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem Szeroka dywersyfikacja geograficzna portfela inwestycyjnego 39,23% 35,34% Korzyści dla Inwestora: Zysk z innych rynków akcji nie tylko Polski Nie musi martwić się o strukturę portfela zarządzający funduszem aktywnie dostosowuje go do sytuacji rynkowej Szeroka dywersyfikacja geograficzna portfela inwestycyjnego Polega na wiedzy i doświadczeniu zarządzających 0,22% 2,56% 1,53% Rosja Węgry Wlk. Brytania 21,12% Polska Czechy Turcja Pełen opis funduszu dostępny pod linkiem: http://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/uniakcje-nowa-europa Dane na 30.04.2013 r.
UniAkcje Nowa Europa Selekcja dla zysku 115,00 110,00 UniAkcje Nowa Europa 30.04.2011-30.04.2013 maj 2013 5 styczniowo-kwietniowa korekta Wynik funduszu +6,04% za ostanie 12 miesięcy 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00
maj 2013 6 UniKorona Pieniężny potencjał wyższego zysku niż na depozytach z bezpieczeństwem gwarantowanym przez papiery Skarbu Państwa Szanse Majowa, kolejna obniżka stóp procentowych o 25 pb sprowadziła stopę referencyjną NBP do 3,00% - najniższych w historii poziomów. Niska stopa wolna od ryzyka. Bieżąca rentowność bonów skarbowych na poziomach 2.50-2.60% i może dalej spadać wraz ze spadkiem stóp procentowych. Oprocentowanie lokat spada i będzie spadać. Płynność sektora bankowego jest obecnie najwyższa w historii a akcja kredytowa słabnie. Banki w większości nie potrzebują nowych depozytów i nie są skłonne za nie drogo płacić. Bezpieczeństwo funduszu wynikające z inwestycji głównie w papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Dla inwestorów, którzy po obniżkach stóp procentowych przez RPP oraz potencjalnym spadku oprocentowania depozytów bankowych chcą stabilnie zarabiać w okolicach 3,5-4,5%.
UniObligacje Nowa Europa wykorzystaj potencjał wzrostu Europy Środkowo-Wschodniej Szanse Spektrum inwestycyjne dające możliwość wykorzystania wyższych rentowności obligacji na takich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej jak m.in.: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Litwa, Łotwa czy Estonia. Potencjał do dalszych obniżek stóp w takich krajach jak Turcja czy Węgry, które spowodują wzrost cen obligacji na tamtejszych rynkach. Obecnie, inwestorzy poszukują wyższych rentowności niż oferują papiery skarbowe USA czy Niemiec, dlatego obligacje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej mają jeszcze potencjał do dalszych wzrostów wartości. Szeroki strumień kapitału z Japonii na skutek prowadzonej tam polityki masowego luzowania ilościowego powoduje coraz większy popyt na obligacje skarbowe Polski, Czech czy Rumunii, oferujące wyższe rentowności niż obligacje Niemiec czy USA. Potencjał najwyższych zysków wśród funduszy obligacyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI. maj 2013 7 UniObligacje Nowa Europa może się pochwalić bardzo wysoką stopą zwrotu za ostatnie 12 miesięcy. Fundusz zyskał na wartości 18,22% w ciągu roku, co jest bezsprzecznie najlepszym rezultatem osiągniętym spośród wszystkich funduszy w ofercie Union Investment.
maj 2013 UniObligacje Nowa Europa wykorzystaj potencjał wzrostu Europy Środkowo-Wschodniej 8 UniObligacje Nowa Europa 30.04.2011-30.04.2013 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 stabilny oraz dynamiczny wzrost ceny jednostki uczestnictwa w ciągu ostatnich 2 lat Wynik funduszu +18,22% za ostatnie 12 miesięcy 140,00 130,00
Chcesz wiedzieć więcej? maj 2013 9 Dzwoń 800 567 662 Surfuj po nowej stronie www.union-investment.pl Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy. Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.
maj 2013 10 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.