Raport kwartalny IV kw. 2010 r. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: IPO S.A. Polska Wrocław Adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 44-52 Numer KRS: 0000368054 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS REGON: 020532307 NIP: 8992609747 Telefon: +48 71 780 27 30 Fax: +48 71 780 28 16 Poczta e-mail: Strona www: info@ipo.pl www.ipo.pl
1. Krótki opis historii Emitenta 30 maj 2007 Zawiązanie spółki IPO Sp. z o.o. Publikacja pierwszego Raportu IPO zawierającego analizę rynku pierwszych ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie Maj 2007 w 2006 i 2007 roku oraz rankingi spółek debiutantów i domów maklerskich. Partnerami pierwszego wydania elektronicznego zostali: GPW SA oraz magazyn CEO. Maj 2008 Uruchomienie portalu Excluzive.pl. Publikacja Raportu IPO 2008 po raz pierwszy w wersji drukowanej. Kwiecieo 2008 Partnerami pierwszego wydania papierowego zostali: GPW SA, Onet.pl oraz Gazeta Finansowa. Przejęcie portalu internetowego NoweBiuro.pl w celu realizacji strategii Wrzesieo 2008 budowania grupy serwisów biznesowych. Publikacja pierwszego Raportu NewConnect 2008 zawierającego podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania alternatywnego rynku wraz z rankingami emitentów i Autoryzowanych Doradców rynku Listopad 2008 NewConnect. Partnerami zostali Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Gazeta Prawna. Uruchomienie serwisu internetowego Mystartup.pl celem pozyskania firm Styczeo 2009 poszukujących inwestycji na wczesnym etapie funkcjonowania do realizacji usług IPO w obszarze pomocy spółkom w pozyskiwaniu kapitału. Uruchomienie projektu Salony Inwestycyjne przy współpracy z GPW SA Marzec 2009 w Warszawie w celu umożliwienia spółkom szukającym kapitału i planującym debiut giełdowy kontakt z inwestorami. Organizacja pierwszego Salonu Inwestycyjnego dla spółek i inwestorów 26 marca 2009 z inauguracyjną prezentacją rynku NewConnect przez Dyrektora Działu Rozwoju NewConnect, GPW SA, Emila Stępnia Uruchomienie Czatów Giełdowych i Biznesowych dla firm. Partnerami Kwiecieo 2009 czatów zostali: Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, PKPP Lewiatan, SEG oraz Instytut Rozwoju Biznesu. Rozpoczęcie działalności w zakresie usług Public Relations i Investor Czerwiec 2009 Relations w związku z pozyskanym doświadczeniem, zrealizowanymi kampaniami i specjalizacją w obszarze rynku finansowego i kapitałowego. Uruchomienie serwisu internetowego Salony.ipo.pl jako platformy Lipiec 2009 Projektu Salony Inwestycyjne. Organizacja I Kongresu Zarządów Spółek Kapitał dla firm 2010 14 stycznia 2010 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizacja I Kongresu Zarządów Spółek Kapitał z Giełdy 2010 Jak 16 września 2010 przygotowad spółkę do debiutu giełdowego w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we 14 Października 2010 Wrocławiu zarejestrowana została IPO SA pod numerem KRS 0000368054. 28 Grudnia Debiut IPO S.A na rynku NewConnect
1. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego - 22.12.2010 r. : Właściciele Seria Akcje % akcji Liczba głosów Wartośd nominalna Ewa Kuciewicz A 2 500 000 36,44% 2 500 000 250 000 Venture Incubator SA A 930 000 13,56% 930 000 93 000 Anna Janus A 890 000 12,97% 890 000 89 000 Pozostali A 2 540 000 37,03% 2 540 000 254 000 Razem: 6 860 000 100,00% 6 860 000 686 000 Struktura akcjonariatu Emitenta po zarejestrowaniu emisji akcji serii B i C: Właściciele Seria* Akcje % akcji Liczba głosów Wartośd nominalna Ewa Kuciewicz A 2 500 000 27% 2 500 000 250 000 Venture Incubator SA A 930 000 10% 930 000 93 000 Anna Janus A 890 000 10% 890 000 89 000 INVESTcon GROUP B 700 000 8% 700 000 70 000 Pozostali A, B, C 4 090 000 45% 4 090 000 409 000 Razem: 9 110 000 100% 9 110 000 911 000 2. Wyniki finansowe za IV kw. 2010 r. (dane w tys. zł) Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009 Kapitał własny 568,8 241,6 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe 34,8 65,3 Inwestycje długoterminowe - - Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 354,4 248,4 354,4 248,4
Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - - 81,1 387,7 Aktywa trwałe 256,5 315,6 Aktywa obrotowe 394,1 316,1 Aktywa/Pasywa razem 650,6 631,7 IV kwartał 2010 r. Okres od.01.10.2010 do 31.12.2010 IV kwartały 2010 r. - narastająco Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 IV kwartał 2009 r. Okres od.01.10.2009 do 31.12.2009 IV kwartały 2009 r. - narastająco Okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Amortyzacja 13,1 60,0 15,5 61,8 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto 1.359,8 2.219,2 567,6 1.177,0-73,70-159,9 144,4-264,1-73,2-165,6 140,6-265,9-75,3-185,3 139,4-266,9-75,3-185,3 139,4-266,9 Struktura przychodów Emitenta w podziale na główne grupy produktów/usług Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Zmiana (%) Struktura sprzedaży (%) IV IV kwartał IV kwartał IV kwartał kwartał 2009 2010 2010 2009 Działalnośd Internetowa 478,6 1256,4 163 % 85% 92% Działalnośd marketingowa i 75,4 97,3 29 % 13% 7%
consultingowa Działalnośd wydawnicza 11,1 6,0-46% 2% 1% Razem: 565,2 1359,8 140% 100% 100% Struktura przychodów Emitenta w podziale na główne grupy produktów/usług Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Zmiana (%) Struktura sprzedaży (%) 2009 2010 2009 2010 Działalnośd Internetowa 784,7 1864,4 138% 67% 84% Działalnośd marketingowa i consultingowa 262 291 11% 22% 13% Działalnośd wydawnicza 128 64-50% 11% 3% Razem: 1 174,6* 2219,2* 89% 100% 100% *Różnica pomiędzy wartością przychodów netto ze sprzedaży w 2009r., a sumą przychodów zaprezentowanych w podziale na główne grupy produktów/usług wynika z przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3. Podsumowanie IV kwartału 2010 r. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Wypracowane przez IPO SA w IV kwartale 2010 roku wyniki finansowe kształtują się na wyższym poziomie niż wyniki osiągnięte przez Spółkę w analogicznym okresie 2009 roku. W okresie objętym raportem Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1.359,8 tys. zł, co w stosunku do okresu analogicznego roku 2009 oznacza wzrost o 140%. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze sprzyjającej koniunktury na rynku usług reklamy, marketingu i public oraz investor relations. Spółka w IV kwartale 2010 r. odnotowała stratę netto w wysokości 75,3 tys. zł w stosunku do 139,4 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmiana ta jest spowodowana zrealizowaniem kampanii marketingowych oraz rozpoczęciem inwestycji zaplanowanych w Dokumencie Informacyjnym i poniesieniem w związku z tym znacząco wyższych wydatków przez Emitenta w tym okresie. Stanowisko na temat prognoz Po podsumowaniu wyników działalności Spółki na koniec IV kwartału 2010r Spółka prognozuje następujące wyniki finansowe: przychody netto ze sprzedaży 2 219 000 zł (przed korektą 1 480 000 zł), zysk/strata netto= -163 000 zł (przed korektą -35 000 zł). Główną przyczyną korekty prognoz finansowych jest zwiększenie się przychodów z tytułu podpisania nieplanowanych umów reklamowych oraz znaczące zwiększenie kosztów związanych z realizacją kampanii marketingowych dla klientów i wcześniejszym rozpoczęciem już w IV kwartale 2010 r. nakładów inwestycyjnych w obszarze rozwoju produktów Spółki (dotyczy nowych narzędzi komunikacji dla biznesu z klientami i inwestorami). Ważne wydarzenia w Spółce W IV kwartale 2010 roku spółka przeprowadziła ofertę prywatną i w dniu 28 grudnia zadebiutowała na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła emisja prywatna akcji serii B (1 000 0000 akcji) oraz serii C
(spółka oferowała 1 250 000 akcji). Wszystkie akcje zostały objęte. Cena sprzedaży jednej akcji serii C została ustalona na poziomie 0,33zł, pozyskując 412 500 zł. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój produktów i usług spółki, w tym min. na uruchomienie platformy komunikacji spółek giełdowych z inwestorami. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: a. 1 250 000 (jeden milion dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, b. 1 250 000 (jeden milion dwieście pięddziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. W IV kwartale nastąpiła również spłata pożyczki w kwocie 100 000 zł wobec Pana Tadeusza Kołacza. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W IV kwartale 2010 roku spółka przeprowadziła ofertę prywatną i w dniu 28 grudnia zadebiutowała na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła emisja prywatna akcji serii B (1 000 0000 akcji) oraz serii C (spółka oferowała 1 250 000 akcji). Wszystkie akcje zostały objęte. Cena sprzedaży jednej akcji serii C została ustalona na poziomie 0,33zł, pozyskując 412 500 zł. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na dalszy rozwój produktów i usług spółki, w tym min. na uruchomienie platformy komunikacji spółek giełdowych z inwestorami. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: a. 1 250 000 (jeden milion dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, b. 1 250 000 (jeden milion dwieście pięddziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W IV kwartale Spółka zaktywizowała realizację strategii rozwoju. Mając wypracowaną na wysokim poziomie renomę swoich usług - prestiżowe produkty, takie jak Kongresy, Raporty, czaty, bardzo dobrą znajomośd rynku kapitałowego i finansowego, Spółka rozpoczęła aktywne działania handlowe, szczególnie do tych instytucji szukających dotarcia do klientów biznesowych. Z koocem 2010 roku zrekrutowano do zespołu IPO SA Jana Augustynowskiego, który od początku 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego. W ramach swoich kompetencji odpowiadad ma wraz z Zarządem za realizację strategii Spółki, a w szczególności za uruchomienie platformy komunikacji spółek z inwestorami. Konferencje, w których Spółka uczestniczyła: Konferencja Wejścia kapitałowe - jak to działa?, 9 grudnia 2010 roku, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Prezes Zarządu, Anna Janus, poprowadziła prelekcję dot. przygotowania MŚP do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym Konferencja Profesjonalny Inwestor, 26-28 listopada 2010 roku, organizator: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przedsięwzięcia, które Spółka otoczyła patronatem medialnym: V International PMI Poland Congress
4 edycja Internetowych Targów Nieruchomości I Międzynarodowy Kongres Faktoringu EuroCertyfikat III Banking Forum Nowoczesne DataCentre Ryzyko walutowe. Jak skutecznie zarządzad ryzykiem walutowym w sytuacji kryzysu? Rynek Funduszy Inwestycyjnych w Polsce Raje podatkowe korzyści i możliwości dla polskich przedsiębiorstw Prawo podatkowe dla sektora finansowego Kluczowe umowy, które Spółka podpisała w IV kwartale: Umowa partnerska o świadczenie usług reklamowych z TroMedia SA o łącznej wartości 600 tys. zł netto. Umowa podpisana w IV kwartale będzie miała wpływ na wyniki finansowe w 2011 roku. Przetargi: Zakooczenie pierwszego roku współpracy w ramach umowy 3 letniej dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w zakresie świadczenia usług marketingowych i promocyjnych projektu: Inwestuj w Innowacje. Czaty: W IV kwartale Spółka zrealizowała 3 czaty z: FFIL Śnieżka Agencja Rozwoju Pomorza Wrocławskie Centrum Transferu Technologii EIT+ Salony Inwestycyjne: 3 listopada 2010 w Sali NewConnect, GPW S.A. Spółka zorganizowała w ramach salonów inwestycyjnych spotkanie spółki planującej debiut na NewConnect - West Real Estate SA z inwestorami. Statystyki: Serwisy IV 2010 ipo.pl 344 230 excluzive.pl 149 585 nowebiuro.pl 94 820 Pozostałe serwisy razem 63 505 Razem 652 140 Liczba odsłon w IV kwartale. 4. Przedmiot działalności i strategia rozwoju IPO S.A. od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oferuje klientom doradztwo w zakresie public & investor relations oraz szereg narzędzi dotarcia do klientów, m.in. portal IPO.pl, publikację raportów finansowo-biznesowych, organizację czatów, konferencji, seminariów i kongresów dla biznesu.
Od ponad trzech lat IPO S.A wspiera marketingowo i sprzedażowo podmioty rynku kapitałowego. IPO S.A. to duże doświadczenie w obsłudze m.in. spółek giełdowych, instytucji finansowych, domów maklerskich, kancelarii prawnych i podatkowych. Na swoim koncie ma zrealizowane projekty dla takich spółek jak: Giełda Papierów Wartościowych SA, Netia SA, LW Bogdanka SA, KBC Autolease, BZ WBK, BDO, Grupa Copernicus, Rödl & Partner, Domaoski Zakrzewski Palinka, Moore Stephens, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Pomorza oraz wiele innych. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju IPO SA planuje zwiększad swoją pozycję na rynku poprzez dostarczenie klientom szeregu narzędzi i platformy komunikacji z klientami, inwestorami. IPO S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek rynku głównego, NewConnect. Z wysokiej klasy usług spółki korzystają również firmy z takich branż i segmentów jak: Spółki giełdowe rynek główny GPW, rynek NewConnect, spółki- Catalyst Banki Firmy leasingowe Firmy factoringowe Firm windykacyjne Firmy zarządzające należnościami Firmy ubezpieczeniowe Firmy doradcze i consultingowe Firmy doradztwa finansowego i inwestycyjnego, TFI Uczelnie i wydawnictwa, firmy z branży edukacyjnej Firmy szkoleniowe, hotele i SPA Firmy medyczne, kliniki, przychodnie Kancelarie prawne i podatkowe Firmy IT, telekomunikacyjne, internetowe Firmy motoryzacyjne Firmy z branży nieruchomości Parki Technologiczne, Strefy Ekonomiczne i Inkubatory Agencje Rozwoju Regionalnego, Urzędy Miast i Gmin
Wybrane spółki giełdowe i podmioty rynku kapitałowego i finansowego, które nam zaufały: