PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35, z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres od 01.07.2011r do 30.09.2011r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV POSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KRAKÓW, dnia 7 listopada 2011 roku 1
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI SA SPÓŁKA DOMINUJĄCA NAZWA (firma) PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) Spółka Dominująca rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 30 maja 2006 roku, na mocy umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością akt notarialny Rep. A nr 6315/2006 z dnia 30 maja 2006 roku. Spółka Dominująca została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PÓŁNOC Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 grudnia 2006 roku. - akt notarialny Rep. A nr 1305/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. W dniu 5 listopada 2007 roku Spółka Dominująca zadebiutowała na giełdzie w Warszawie na rynku NewConnect. KRS 0000271496 NIP 677-22-72-339 REGON 120279176 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 2007 68.31.Z) Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek (PKD 2007 68.10.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi (PKD 2007 68.20.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 2007 68.10.Z) DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 2007 77.40.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 2007 64.99.Z) SIEDZIBA Kraków ADRES Ul. Balicka 35, 30-149 Kraków TELEFON/FAX +48 prefix 12 636 54 97 ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.polnoc.pl ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ polnoc@polnoc.pl str.2
ORGANY SPÓŁKI Zarząd W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili: Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA 1 000 000,00 31,35% 2 000 000,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 1 290 000,00 40,44% 1 290 000,00 30,79% brak 900 000,00 28,21% 900 000,00 21,48% SUMA 3 190 000,00 100,00% 4 190 000,00 100,00% AKCJONARIAT (STRUKTURA) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia raportu. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara 1 154 000,00 36,18% 1 654 000,00 39,47% 2 Konrad Sumara 1 140 000,00 35,74% 1 640 000,00 39,14% 4 Pozostali Akcjonariusze (free float) 896 000,00 28,08% 896 000,00 21,38% SUMA 3 190 000,00 100,00% 4 190 000,00 100,00% str.3
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka): 1. Inwestowanie w nieruchomości w celu odsprzedaŝy lub na wynajem. 2. Pośrednictwo nieruchomości (grunty, nieruchomości komercyjne i mieszkalne) oraz świadczenie usług: - kredytowanie nieruchomości, - wycena nieruchomości, - analizy rynkowe 3. Zarządzanie ogólnopolską siecią biur PÓŁNOC Nieruchomości 4. Zarządzanie nieruchomościami - PROSPECTOR Sp. z o.o. SPÓŁKA ZALEśNA: NAZWA (firma) PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADRES ul. Piastowska 20a 59-220 Legnica TELEFON +48 prefix 76 724 51 42 FAX +48 prefix 76 724 51 42 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ legnica@prospector.nieruchomosci.pl ADRES STRONY INTERNETOWEJ http://www.prospector.nieruchomosci.pl Spółka działa pod firmą PROSPECTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka ZaleŜna) podstawie Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Akt notarialny Rep. A nr 2383/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Dnia 7 stycznia 2008 roku PÓŁNOC Nieruchomości S.A. podpisała Umowę nabycia udziałów w spółce Prospector Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Na jej podstawie Spółka Dominująca nabyła udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego PROSPECTOR Sp. z o.o. Do 2011 roku, PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego z PROSPECTOR Sp. z o.o. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji było spełnienie warunków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. KRS: 0000165449 NIP: 691 22 24 560 REGON: 391031339 str.4
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie na Dolnego Śląska. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A, a jej oddział w Lubinie przy Al. Niepodległości 12. Podstawową działalnością firmy jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. pośrednictwo nieruchomościami i kredytowe PROSPECTOR Sp. z o.o. posiada ponadto 3 działy związane z zarządzaniem nieruchomościami: 1. Dział księgowości wspólnot mieszkaniowych, 2. Dział techniczny wspólnot mieszkaniowych 3. Dział eksploatacji II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Lp Wybrane dane finansowe Stan na 30.09.2011 Stan na 30.09.2010 1 Kapitał własny 8 596 185,30 8 439 657,38 2 NaleŜności długoterminowe 12 000,00 12 000,00 3 NaleŜności krótkoterminowe 349 115,43 228 080,65 4 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 915 460,56 2 783 450,86 5 Zobowiązania długoterminowe 21 365,81 82 576,93 6 Zobowiązania krótkoterminowe 618 618,76 414 426,09 7 Środki trwałe 1 960 521,59 1 702 654,14 8 Towary 3 570 192,16 2 618 554,65 Lp Wybrane dane finansowe 3Q2011 3Q2010 1-3Q2011 1-3Q2010 1 Przychody netto ze sprzedaŝy 2 029 287,45 1 435 656,83 4 268 078,16 4 388 661,40 2 Zysk/ strata ze sprzedaŝy 361 902,52 99 233,10 262 691,40 538 828,21 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej 365 841,62 129 728,24 378 781,99 540 939,94 4 EBITDA 436 576,96 192 614,06 611 418,40 732 953,03 5 Zysk/ starta brutto 241 866,05 164 191,80 271 379,91 628 110,24 6 Zysk/ strata netto 234 907,05 146 761,80 250 153,91 573 038,24 7 Amortyzacja 70 735,34 62 885,82 232 636,41 192 013,09 str.5
III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Trzeci kwartał bieŝącego roku to bardzo dobry kwartał pod względem osiągniętych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Północ Nieruchomości SA (Grupa). Przychodom ze sprzedaŝy na poziomie lepszym o 41% niŝ w trzecim kwartale 2010 roku tj. w wysokości 2.029.287 zł towarzyszyło osiągnięcie zysku na poziomie EBITDA w wysokości 436.576,96 zł (narastająco po 3 kwartałach 611.418,40 zł) oraz zysku netto w wysokości 234 907,05 zł. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zapracowały wszystkie segmenty działalności Grupy. 1. Inwestycje w nieruchomości to segment działalności Grupy, realizowany przez, Północ Nieruchomości SA (Spółka Dominująca ) który w trzecim kwartale wygenerował 68% przychodów ze sprzedaŝy ogółem tj. kwotę 1.387.000 zł. Wynik ten to min. efekt finalizacji umów z poprzednich okresów. Przychody z tego źródła działalności wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 58%. W samym trzecim kwartale bieŝącego roku Spółka Dominującą dokonała zakupów nieruchomości za łączną kwotę 1.790.846 zł, natomiast od początku roku na kwotę 3.434.897 zł. Trwające negocjacje, w tym podpisane umowy przedwstępne, są prognostykiem osiągnięcia równie dobrych przychodów z tego źródła w czwartym kwartale bieŝącego roku. 2. Sieć PÓŁNOC Nieruchomości: w trzecim kwartale 2011 roku Spółka Dominująca konsekwentnie rozwijała sieć biur PÓŁNOC nieruchomości (Sieć). Działalność rozpoczęły 4 placówki: w Łapach, Poznaniu, Mikołowie i Sosnowcu. W październiku otwarta została placówka w Kazimierzy Wielkiej. W konsekwencji prowadzonych audytów biur nieruchomości funkcjonujących pod szyldem Północ Nieruchomości, placówkę działającą w Olkuszu przeniesiono do Wolbromia, dokonano scalenia dwóch placówek w Łodzi oraz zamknięto dwie placówki nie spełniające standardów Sieci. Dzięki temu Sieć tworzą silne i pręŝnie działające biura. Obecnie Sieć liczy 35 placówek. Ponadto prowadzone są przygotowania i prace do otwarcia kolejnych 8 placówek. Przychody z opłat licencyjnych w trzecim kwartale wzrosły o 46% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a od początku roku o 32%. W trzecim kwartale Sieć pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 33 mln zł, a w okresie od stycznia do września 2011 roku 98 mln- to wzrost tej wartości o 12%. 3. Pośrednictwo nieruchomości i kredytowe: działalność realizowana zarówno przez Spółkę Dominującą jak i ZaleŜną Grupy, przy czym znaczący udział realizuje Spółka Dominująca. 19% przychodów ze sprzedaŝy Spółki Dominującej w trzecim kwartale stanowiły przychody z pośrednictwa nieruchomości oraz usług komplementarnych, realizowanych przez część własną pośrednictwa. Poczynione w ostatnich okresach nakłady na rozbudowę placówki w Krakowie i zwiększenie zespołu, przynoszą pierwsze efekty, w postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaŝy w trzecim kwartale o 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Bezpośredni korzystny wpływ na osiągnięte wyniki, miała większa niŝ dotychczas liczba transakcji kupna-sprzedaŝy nieruchomości z rynku pierwotnego oraz najmu-wynajmu lokali i magazynów komercyjnych. 4. PROSPECTOR Zarządzanie Nieruchomościami: trzeci kwartał 2011 roku był najlepszym kwartałem pod względem pozyskanych Wspólnot dla działu zarządzania nieruchomościami, realizowanego przez spółkę zaleŝną Prospector Sp. z o.o.( Spółka ZaleŜna). Pozyskano 5 Wspólnot o powierzchni 5 822,77 m2. Na koniec trzeciego kwartału 2011 Spółka ZaleŜna zarządzała rekordową ilością tj. 180 Wspólnotami Mieszkaniowymi, o łącznej powierzchni uŝytkowej 130.730 m 2. Średnia powierzchnia zarządzana w analizowanym okresie wyniosła 726 m 2 p.u. str.6
IV. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE Wyszczególnienie Stan na dzień 30.09.2011 30.09.2010 4 497 359,28 3 543 571,64 I. Wartości niematerialne i prawne 1 247 116,85 1 348 400,16 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2. Wartość firmy - - 3. Inne wartości niematerialne. i prawne 1 241 216,85 1 310 900,16 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5 900,00 37 500,00 II. Wartość firmy z konsolidacji 226 873,25 262 695,35 1. Wartość firmy z konsolidacji jednostki.zaleŝne 226 873,25 262 695,35 2. Wartość firmy z konsolidacji.-jednostki. stowarzyszone - - III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 122 583,75 1 883 871,96 1. Środki trwałe 1 960 521,59 1 702 654,14 a. Grunty (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów) 954 866,56 954 866,56 b. Budynki lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 817 936,38 541 664,41 - wykorzystywane na potrzeby jednostki 194 317,30 - - wykorzystywane w zakresie wynajmu 623 619,08 541 664,41 c. Urządzenia techniczne i maszyny 67 302,66 18 242,39 d. Środki transportu 91 252,80 176 844,36 e. Inne środki trwałe 29 163,19 11 036,42 2. Środki trwałe w budowie 162 062,16 171 064,12 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - 10 153,70 IV. NaleŜności długoterminowe 12 000,00 12 000,00 1.Od jednostek powiązanych - - 2. Od pozostałych jednostek 12 000,00 12 000,00 V. Inwestycje długoterminowe 841 770,76-1. Nieruchomości 841 770,76-2. Wartości niematerialne i prawne - - 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - 3/a. W jednostkach powiązanych - - 3/a. Udziały lub akcje - - 3/a. Inne papiery wartościowe - - 3/a. Udzielone poŝyczki - - 3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe - - 3/b. W pozostałych jednostkach - - 3/b. Udziały lub akcje - - 3/b. Inne papiery wartościowe - - 3/b. Udzielone poŝyczki - - 3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe - - 4. Inne inwestycje długoterminowe - - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 014,67 36 604,17 str.7
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 33 165,00 21 337,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 849,67 15 267,17 B. AKTYWA OBROTOWE 5 088 334,75 5 740 114,54 I. Zapasy 3 614 562,15 2 621 900,09 1.Materiały 8 819,99 3 345,44 2. Półprodukty i produkcja w toku - - 3. Produkty gotowe - - 4. Towary 3 570 192,16 2 618 554,65 5. Zaliczki na poczet dostaw 35 550,00 - II. NaleŜności krótkoterminowe 349 115,43 228 080,65 1. NaleŜności od jednostek powiązanych - - 1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - - 1/a. Do 12 m-cy - - 1/a. PowyŜej 12 m-cy - - 1/b. Inne - - 2. NaleŜności od pozostałych jednostek 349 115,43 228 080,65 2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty 200 465,42 222 714,36 2/a. Do 12 m-cy 200 465,42 222 714,36 2/a. PowyŜej 12 m-cy - - 2/b. NaleŜności z tytułu podatków i ZUS 142 134,88 1 870,78 2/c. Inne 4 190,28 2 437,51 2/d. NaleŜności dochodzone na drodze sądowej 2 324,85 1 058,00 III Inwestycje krótkoterminowe 1 076 680,28 2 874 233,16 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 076 680,28 2 874 233,16 1/a. W jednostkach powiązanych - - 1/a. Udziały lub akcje - - 1/a. Inne papiery wartościowe - - 1/a. Udzielone poŝyczki - - 1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/b. W pozostałych jednostkach 161 219,72 90 782,30 1/b. Udziały lub akcje 161 219,72 90 782,30 1/b. Inne papiery wartościowe - - 1/b. Udzielone poŝyczki - - 1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/c. Środki pienięŝne i inne aktywa pien. 915 460,56 2 783 450,86 1/c. Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach bank. 909 796,83 2 614 968,68 1/c. Inne środki pienięŝne - - 1/c. Inne aktywa pienięŝne 5 663,73 168 482,18 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 976,89 15 900,64 AKTYWA OGÓŁEM 9 585 694,03 9 283 686,18 str.8
SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA Wyszczególnienie Stan na dzień 30.09.2011 30.09.2010 A. Kapitał własny 8 596 185,30 8 439 657,38 I. Kapitał podstawowy 3 190 000,00 3 190 000,00 II. NaleŜne, lecz nie wniesione.wkłady na poczet kapitału - - III. Udziały własne - - IV. Kapitał zapasowy 5 115 236,77 5 115 236,77 V. Kapitał z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 500 000,00 1 500 000,00 VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - 1 459 205,38-1 938 617,63 1. Zysk (wielkość dodatnia) 44 276,02-2. Strata (wielkość ujemna) -1 503 481,40-1 938 617,63 VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 250 153,91 573 038,24 1. Zysk netto 250 153,91 573 038,24 2. Strata netto - - IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji - - I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji- jednostki.zaleŝne - - II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostki stowarzyszone - - C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych - - 1. Kapitały fundusze - - 2. Wynik finansowy roku obrotowego - - D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 989 508,73 844 028,80 I. Rezerwy na zobowiązania 312 483,26 290 301,77 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 231 960,00 213 699,00 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - - 2.- długoterminowe - - 2.- krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy 80 523,26 76 602,77 3.- długoterminowe - - 3.- krótkoterminowe 80 523,26 76 602,77 II. Zobowiązania długoterminowe 21 365,81 82 576,93 1. Wobec jednostek powiązanych - - 2. Wobec pozostałych jednostek 21 365,81 82 576,93 2/a kredyty i poŝyczki - - 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł. - - 2/d inne 21 365,81 82 576,93 III. Zobowiązania krótkoterminowe 618 618,76 414 426,09 1. Wobec jednostek powiązanych - - 1/a z tytułu dostaw i usług o ok. wymagalności - - 1/a do 12 miesięcy - - 1/a powyŝej 12 miesięcy - - str.9
1/b inne zobowiązania - - 2. Wobec pozostałych jednostek 618 618,76 414 426,09 2/a kredyty i poŝyczki - - 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł. - - 2/d z tyt dostaw i usług o ok. wymagalności 243 258,11 216 932,95 2/d do 12 miesięcy 243 258,11 216 932,95 2/d powyŝej 12 miesięcy - - 2/e zaliczki otrzymane na dostawy 174 200,00-2/f zobowiązania wekslowe - - 2/g z tytułu podatków ZUS 55 812,54 62 284,93 2/h z tytułu wynagrodzeń 45 644,74 42 182,12 2/i inne 99 703,37 93 026,09 3 Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe 37 040,90 56 724,01 1. Ujemna wartość firmy - 6 724,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 040,90 50 000,00 2.- długoterminowe rozliczenia 14 166,60 26 666,68 2.- krótkoterminowe rozliczenia 22 874,30 23 333,32 PASYWA OGÓŁEM 9 585 694,03 9 283 686,18 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie 01.07.2011-30.09.2011 01.07.2010-30.09.2010 Stan na dzień 01.01.2011-30.09.2011 01.01.2010 30.09.2010 A. Przychody ze sprzedaŝy towarów i produktów: 2 029 287,45 1 435 656,83 4 268 078,16 4 388 661,40 do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją - - - - I. Przychody ze sprzedaŝy produktów 643 662,45 558 093,70 1 745 513,97 1 660 464,90 II. Zmiana stanu produktów - 1 375,00 563,13-435,81-317,52 III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby - - - - IV. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów 1 387 000,00 877 000,00 2 523 000,00 2 728 514,02 B. Koszt sprzedanych towarów i produktów 1 667 384,93 1 336 423,73 4 005 386,76 3 849 833,19 I. Amortyzacja 70 735,34 62 885,82 232 636,41 192 013,09 II. ZuŜycie materiałów i energii 29 179,62 15 875,26 91 910,06 54 537,60 III. Usługi obce 375 114,46 321 855,88 1 033 217,31 946 872,83 IV. Podatki i opłaty 13 495,34 13 307,09 49 348,34 41 154,52 podatek akcyzowy - - - - V. Wynagrodzenia 192 553,30 168 123,35 571 101,10 471 843,17 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 24 253,77 22 245,37 74 916,45 62 546,96 VII. Pozostałe koszty 15 715,65 12 323,37 47 584,93 42 448,37 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 946 337,45 719 807,59 1 904 672,16 2 038 416,65 C. Zysk / (Strata) ze sprzedaŝy (A-B) 361 902,52 99 233,10 262 691,40 538 828,21 D. Pozostałe przychody operacyjne 66 297,22 82 558,35 296 514,17 190 442,77 I. Zysk ze zbycia niefinansowych. akt. trwałych - 128,40 64 142,34 3 378,38 II. Dotacje - - - - str.10
III. Inne przychody operacyjne 66 297,22 82 429,95 232 371,83 187 064,39 E. Pozostałe koszty operacyjne 62 358,12 52 063,21 180 423,58 188 331,04 I. Strata ze zbycia niefinansowych akt. trwałych - - - - II. Aktualizacja wartości aktywów. niefinansowych 1 668,50 4 330,00 5 081,75 48 830,00 III. Inne koszty operacyjne 60 689,62 47 733,21 175 341,83 139 501,04 F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 365 841,62 129 728,24 378 781,99 540 939,94 G. Przychody finansowe 12 471,85 40 827,73 86 812,91 133 158,67 I. Dywidendy z tytułu udziałów - 370,00-370,00 od jednostek powiązanych - - - - II. Odsetki 12 471,85 42 410,29 65 287,15 132 508,62 od jednostek powiązanych - - - - III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - IV. Aktualizacja wart inwestycji - - 1 952,56 21 525,76 280,05 V. Inne - - - - H. Koszty finansowe 127 491,89-2 591,36 167 348,40 19 121,78 I. Odsetki 3 190,49 2 893,02 13 884,52 11 923,52 od jednostek powiązanych - - - - II. Strata ze zbycia inwestycji - - 826,91 13 768,05 2 947,57 III. Aktualizacja wart. inwestycji 124 301,40 3 342,53 139 695,83 4 250,69 IV. Inne - - - - I. Zysk / (Strata) na sprzedaŝy całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - - - - J. Zysk/(Strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 250 821,58 173 147,33 298 246,50 654 976,83 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II) - - - - I. Zyski nadzwyczajne - - - - II. Straty nadzwyczajne - - - - L. Odpis wartości firmy 8 955,53 8 955,53 26 866,59 26 866,59 M. Odpis ujemnej wartości firmy - - - - N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności - - - - O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N ) 241 866,05 164 191,80 271 379,91 628 110,24 P. Podatek dochodowy 6 959,00 17 430,00 21 226,00 55 072,00 I. Podatek dochodowy - część bieŝąca 5 555,00 9 988,00 12 289,00 18 364,00 II. Podatek dochodowy - część odroczona 1 404,00 7 442,00 8 937,00 36 708,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - R. Zyski / (Straty) mniejszości - - - - S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R ) 234 907,05 146 761,80 250 153,91 573 038,24 Kraków, dnia 7 listopad 2011 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu str.11