GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Wałbrzych, 15 maja 2012
Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 roku oraz dane porównawcze... 4 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 6 4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.... 7 5. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 roku... 8 Strona 2 z 8
1. Podstawowe informacje o Spółce Firma: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. Skrót firmy: GKI Kompleks S.A. Siedziba : ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych Telefon: (+ 48) 74 841 55 19 Faks: (+ 48) 74 841 55 61 Adres poczty elektronicznej: poczta@kompleks.pl Strona internetowa: www.kompleks.pl NIP: 886-000-33-38 Regon: 891500422 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000369499 Zarząd: Prezes Zarządu Janusz Wystemp Wiceprezes Zarządu Waldemar Joński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu Marcin Słowik Członek Zarządu Marcin Maciejczak Strona 3 z 8
2. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze Przychód ze sprzedaży miesięcznie 2011/2012 4 500 000 zł 4 000 000 zł 3 500 000 zł 3 000 000 zł 2 500 000 zł 2 000 000 zł 1 500 000 zł 1 000 000 zł 500 000 zł - zł Styczeń Luty Marzec 2011 711 091 zł 2 242 606 zł 3 834 042 zł 2012 2 009 018 zł 1 929 131 zł 2 133 673 zł Przychód narastająco 2011/2012 8 000 000 zł 7 000 000 zł 6 000 000 zł 5 000 000 zł 4 000 000 zł 3 000 000 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł - zł styczeń-marzec 2011 styczeń-marzec 2012 Przychód narastająco 6 787 738 zł 6 071 822 zł Strona 4 z 8
Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat I kwartał 2012 I kwartał 2011 Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % I. Przychody netto ze sprzedaży 6 071 815 6 787 738-10,5% II. Zysk ze sprzedaży 272 701 133 916 103,6% III. Zysk z działalności operacyjnej 267 953 263 510 1,7% IV. Zysk brutto 204 848 245 632-16,6% V. Zysk netto 168 573 195 090-13,6% VI. Amortyzacja 53 453 42 419 26,0% Wybrane dane finansowe z bilansu 31.03.2012 31.03.2011 Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % I. Kapitał własny 9 459 041 8 394 140 12,7% II. Należności długoterminowe 0 0 0,0% III. Należności krótkoterminowe 9 976 480 10 023 952-0,5% IV. Środki pieniężne i inne aktywa 173 107 187 209-7,5% V. Zobowiązania długoterminowe 0 163 586 VI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 410 117 6 018 279 6,5% Kredyt/Leasing Waluta Wartość na 31.03.2012 PLN Kredyt krótkoterminowy 3 868 242 Kredyt długoterminowy 56 562 Leasing operacyjny kr. term. 134 803 Leasing operacyjny dł. term. 47 266,25 Leasing finansowy kr. term. 41 325 Leasing finansowy dł. term. 31 387 Strona 5 z 8
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychód w wysokości 6,1 mln zł i był on o 10% niższy od poziomu wypracowanego w analogicznym okresie roku 2011. Pomimo niższego przychodu wynik ten należy uznać za bardzo dobry, gdyż porównywany jest do I kwartału zeszłego roku, w którym nastąpiła realizacja największej inwestycji basenowej w Polsce pn Termy Maltańskie. Dzięki poprawie marży handlowej zysk ze sprzedaży wyniósł 272 701 zł, co stanowiło wzrost o ponad 103% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2011. Okresowy wzrost należności krótkoterminowych związany był z kumulacją płatności firm wykonawczych realizujących kilka dużych inwestycji w roku poprzednim. W okresie sprawozdawczym największy przychód Spółka osiągnęła ze sprzedaży do sektora basenów publicznych. W strukturze sprzedaży obserwuje się jednak sukcesywny wzrost udziału kompozytowych systemów rurowych Termo-Tech oraz systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went. Zmiana struktury sprzedaży na korzyść systemów przemysłowych miała istotny wpływ na wzrost rentowności sprzedaży, jak również pozwoliła zmniejszyć wahania sprzedaży wynikające z sezonowości rynku basenowego. W marcu zakończono wdrażanie nowego programu handlowego oraz związanych z nim procedur. Dzięki nowym procedurom udało się znacząco poprawić proces dostaw towarów do klientów. Miało to również istotne znaczenie dla obniżenia kosztów transportu i poprawienia rentowności sprzedaży. Spółka zakończyła proces przygotowań do wejścia na rynek basenów prywatnych, co pozwoliło rozpocząć sprzedaż dla nowego sektora rynku. Stabilna sytuacja na rynku przemysłowym oraz nowa oferta dla rynku basenów prywatnych stwarzają dobrą perspektywę na kolejne miesiące tego roku. Zgodnie z uchwałą nr 5 ZWZ Zarząd GKI Kompleks rozpoczął proces skupu akcji własnych, dokonując wyboru biura maklerskiego BDM, które będzie prowadziło skup w imieniu Spółki. Ze względu na zakaz nabywania akcji w okresach zamkniętych, Zarząd Spółki wstrzymał skup akcji własnych do czasu publikacji raportu rocznego, tj. do dnia 14 czerwca 2012 roku. Spółka wykorzystała część środków pozyskanych z emisji. Zgodnie z planami publikowanymi w Dokumencie Informacyjnym, zakupiono grunt o powierzchni 1,35 ha, podwyższono kapitał obrotowy oraz zakupiono część brakujących urządzeń do produkcji systemu rurociągów kompozytowych Termo-Tech. W okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do uruchomienia produkcji systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went. Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki. Strona 6 z 8
4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Poza bieżącą sprzedażą i doradztwem technicznym, w pierwszym kwartale 2012 r. Spółka wdrażała nowy program do obsługi handlowej oraz zarządzania logistyką. Trwały również przygotowania nad uruchomieniem nowej linii do produkcji systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went, co było zgodne z planami rozwoju zawartymi w dokumencie informacyjnym. Uruchomienie linii produkcyjnej Chemo-Went jest planowane na koniec drugiego kwartału tego roku. Zwiększająca się ilość zamówień z sektora przemysłowego potwierdza słuszność podjętych wcześniej decyzji co do dalszego inwestowania w produkcję własnych systemów rurowych z tworzyw sztucznych pn. Termo-Tech i Chemo-Went. W lutym odbyło się spotkanie Zarządów spółek GKI Kompleks oraz ProMinent Dozotechnika, na którym pozytywnie podsumowano roczną współpracę obu firm i dobre wyniki sprzedaży na rynku polskim. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie produktami firmy Prominent, w kwietniu zrealizowano cykl szkoleń dla firm wykonawczych. Kolejne szkolenia przewidziane są w drugiej połowie tego roku. W marcu Spółka uruchomiła realizację zamówień produktów i urządzeń przeznaczonych dla rynku basenów prywatnych. Wejście na nowy segment rynku pozwoli Spółce na uzyskanie dodatkowego przychodu oraz umocnienie pozycji lidera na rynku basenowym. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy między innymi dla następujących inwestycji basenowych i przemysłowych: - Uniejów (termy) - Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie (pływalnia) - Ryki (pływalnia) - Nakło (kryta pływalnia) - Wysowa-Zdrój (basen rekreacyjny) - Środa Śląska (kryta pływalnia) - Elektrownia Kozienice ( instalacja szlamu) - Rafineria Jedlicze ( instalacja wody zdemineralizowanej) - Uniwersytet Warszawski CENT2, CENT3( wentylacja digestoriów) - Uniwersytet Akademii Medycznej w Gdańsku ( wentylacja digestoriów) - ASP Wrocław (wentylacja laboratoriów) - AGH Kraków ( wentylacja laboratoriów) - Bilfinger Berger (wentylacja laboratoriów) GKI Kompleks została laureatem XII edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm Gazele Biznesu 2011, organizowanego przez Puls Biznesu. Uroczysta gala oraz wręczenie wyróżnień odbyło się 6-go marca tego roku we Wrocławiu. Spółka była już pięciokrotnie laureatem tego rankingu. Strona 7 z 8
5. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2012 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2012 roku Z uwagi na brak prognoz wyników publikowanych na rok 2012 Zarząd Spółki nie może przedstawić stosownego stanowiska odnośnie ich realizacji. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii zbyt niskiego kursu akcji, który według jego opinii nie odpowiada rzeczywistej wartości Spółki. Działalność GKI Kompleks jest stabilna, a sama Spółka rozwija się we właściwym kierunku. Świadczy o tym m.in. proces wdrażania produkcji systemów wentylacji chemoodpornej Chemo-Went oraz rozwój sprzedaży Termo-Tech, wcześniej ujęte w planach inwestycyjnych i publikowane w Dokumencie Informacyjnym. Podjęta decyzja o skupie akcji własnych potwierdza przekonanie Zarządu o dobrej kondycji Spółki i jej właściwej perspektywie rozwoju. Osoby reprezentujące Spółkę: Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu Strona 8 z 8