Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Obecna i prognozowana sytuacja na rynku drobiu i jaj Michał Koleśnikow Mława, 5.06.2011 www.analizy.bgz.pl
Konspekt prezentacji 1. Bieżący poziom cen 2. Opłacalność produkcji 3. Wielkość produkcji 4. Handel zagraniczny 5. Bilans mięsa drobiowego 6. Prognozy cen 2
Ceny kurcząt są obecnie na rekordowo wysokim poziomie PLN/kg 3,8 2011 2009 3,4 2010 3,0 średnia 2006-10 2,6 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Tydzień Cena Zmiana r/r W stosunku do średniej 17 (25.04-01.05) 3,90 PLN/kg +26% +30% Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 3
podobnie jak w całej UE Cena sprzedaży tuszek kurcząt (EUR/100 kg) 190 180 170 160 150 140 VV V V X VV V V X VV V V X VV V V X 2007 2008 2009 2010 2011 Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 4
ale jednocześnie rekordowo wysokie są ceny pasz PLN/t pełnoporcjowej paszy grower/finisher dla kurcząt 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 VV V V X XX X VV V V X XX X VV V V X XX X VV V V X XX X 2007 2008 2009 2010 2011 Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 5
co powoduje, że mimo rekordowych cen kurcząt, opłacalność jest obecnie na przeciętnym poziomie. 1 kg kurcząt = kg mieszanki grower/finisher 3,60 3,40 3,20 3,00 średnia 2,80 2,83 2,60 2,40 2,20 2,00 V VVX X XX V VVX X XX V VVX X XX V VVX X XX * 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia relacja dla kwietnia w latach 2007-2010: 2,87 Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ * szacunek BGŻ na kwiecień 2011 6
Mimo bardzo wysokich cen indyków PLN/kg (indory) 5,5 2011 2009 5,0 2010 4,5 średnia 2006-10 4,0 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Tydzień Cena Zmiana r/r W stosunku do średniej 17 (25.04-01.05) 5,81 PLN/kg +31% +31% Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 7
opłacalność ich produkcji jest nawet poniżej przeciętnej 1 kg indyków = kg mieszanki grower/finisher 4,80 4,40 średnia 4,00 3,60 3,77 3,20 2,80 V VVX X XX V VVX X XX V VVX X XX V VVX X XX * 2007 2008 2009 2010 2011 Średnia relacja dla kwietnia w latach 2007-2010: 3,94 Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ * szacunek BGŻ na kwiecień 2011 8
W ubiegłych latach produkcja mięsa drobiowego szybko rosła 2010/02: Produkcja drobiu (tys. ton wbc) +70% 1400 1300 1200 +8% W 2010 r., produkcja drobiu rosła bardzo szybko. 1100 1000 ERiGŻ szacuje, że wzrost mógł wynieść 8%. 900 800 W przeciągu ostatnich 8 lat produkcja wzrosła o 70%. 700 600 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p Źródło: BGŻ na podstawie danych GUS i ERiGŻ, szacunek na 2010 ERiGŻ 9
czy w bieżącym roku branża utrzyma podobne tempo wzrostu? 12,0 Wzrost produkcji drobiu (% r/r) 2005-10 średnio: +6,6% 10,0 8,0 W 2010 roku, produkcja drobiu rosła bardzo szybko - ERiGŻ szacuje na 2010 r. wzrost produkcji o 8,3%. 6,0 4,0 2,0 Nawet w trudnych latach (ptasia grypa, drogie pasze) produkcja drobiu rosła. W bieżącym roku prognozujemy spadek tempa wzrostu produkcji do około 3-6%. 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011p Źródło: BGŻ AM na podstawie danych GUS i ERiGŻ, szacunek na 2010 ERiGŻ, prognoza na 2011 BGŻ AM 10
Po wyraźnym spadku na przełomie lat 2010 i 2011, w marcu znacznie zwiększyły się wylęgi piskląt do tuczu mln szt. 70 65 60 55 50 45 40 VV V V X VV V V X VV V V X VV V V X VV V V X Mies. % r/r X 10-0,1 11 +7,0 11 +10,2 11 +3,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Łącznie w okresie - 2011 r. wylęgi większe o 6,6% niż przed rokiem Źródło: GUS, opracowanie BGŻ 11
Maleje za to produkcja indyków Uboje tys. t 21 20 19 18 17 16 15 14 13 V X V X V X V X V X V X 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Źródło: Eurostat, obliczenia i opracowanie BGŻ 12
Eksport mięsa drobiowego i jaj w ostatnich latach szybko przyrastał. Czy bieżący rok również przyniesie wzrost? MĘSO DROBOWE * (tys. t) 2010/09: +27% JAJA (tys. t) 2010/09: + 8% 401 142 153 316 121 208 235 280 99 57 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Najważniejszymi odbiorcami mięsa drobiowego są: Niemcy (19%), Czechy (11%) i Wielka Brytania (10%), natomiast w przypadku jaj: Niemcy (41%), Holandia (17%) i Czechy (12%) Źródło: MF (za MRiRW), opracowanie BGŻ * mięso i podroby drobiowe objęte kodem CN 0207 13
Eksport odgrywa coraz ważniejszą rolę w bilansie mięsa drobiowego, także w tym roku może okazać się kluczowy (tys. ton mbs) 2006 2009 2010 szacunek BGŻ 2011 prognoza BGŻ Zmiana (%) 2010/09 2010/09 Produkcja 1 037 1248 1360 1420 +9 +5 mport 89 69 60 60-13 0 Eksport 215 341 420 460 +23 +10 Zużycie 911 976 1000 1020 +2 +2 W okresie 2006-2010 eksport wzrósł o około 215 tys. ton. W tym samym czasie zużycie w kraju (konsumpcja) wzrosło znacznie mniej bo o około o 89 tys. ton. Pokazuje to, że eksport napędza wzrost produkcji w kraju. W 2006 r. eksport był równy 21% produkcji, a w 2010 r. już prawdopodobnie około 32%. Rośnie znaczenie sytuacji za granicą dla tego co dzieje się na naszym rynku (sytuacja gospodarcza u partnerów handlowych, kursy walutowe, sytuacja popytowo-podażowa, choroby zwierząt itp.) Źródło: ERiGŻ (X 2010), szacunek na 2010, prognoza na 2011 i opracowanie BGŻ 14
Ceny skupu kurcząt i indyków - prognoza Wzrostom cen będą sprzyjały: 6,0 Wysokie ceny pasz V 5,5 V Wyhamowanie wzrostu krajowej produkcji 5,0 Rosnący eksport z PL i UE 4,5 Czynniki sezonowe w i kw 4,0 Oczekiwany wzrost cen trzody 3,5 W przeciwnym kierunku będą działać: 3,0 Umacniające się PLN i EUR 2,5 VV V V X VV V V X VV V V kurczęta indyki kurczęta prog indyki prog X VV V X VV V 2007 2008 2009 2010 2011 X Prognozowane spadki cen zbóż po zbiorach Czynniki sezonowe w kw Źródło: GUS, Agro Monitor BGŻ prognoza z 27 kwietnia 2011 15
Ceny skupu żywca drobiowego prognoza sprzed roku 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 W ubiegłym roku ceny drobiu rosły trochę wolniej niż oczekiwaliśmy Generalnie jednak prognoza sprawdziła się dosyć dobrze 3,2 3,0 2,8 VV V V X XX X VV V V X XX X VV V V X XX X VV V V X drób drób prog 2007 2008 2009 2010 Źródło: GUS, Agro Monitor BGŻ prognoza z 5 marca 2010 16
V V V V X X X X Ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych sytuacja sprzed roku PLN/100 szt. W połowie marca br. ceny 38 jaj klasy L osiągnęły 36 34 najwyższy poziom w historii. 32 Jednak dobra koniunktura na rynku trwa już od 30 początku 2009 roku. 28 26 24 L M Opłacalność produkcji jaj jest obecnie na wysokim poziomie. 22 Duża liczba wstawionych kurek i słabnący popyt 2009 2010 pociągają za sobą spadki cen. Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ 17
V V V V X X X X V V V V X X X X Ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych PLN/100 szt. 38 36 34 L M Na koniec kwietnia br. ceny jaj klasy L osiągnęły najniższy poziom od lata 2008 roku. 32 30 Jednak gorsza koniunktura na rynku trwa już od 28 wiosny 2010 roku. 26 24 22 Opłacalność produkcji jaj jest obecnie na niskim poziomie. 20 Jednak w nieodległej perspektywie ceny jaj 2009 2010 2011 powinny wzrastać. Źródło: MRiRW, opracowanie BGŻ (trzytygodniowa średnia ruchoma) 18
Wylęgi kurek do intensywnej produkcji jaj konsumpcyjnych Tys. szt. 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2009 2010 2011 Wylęgi w okresie - 2011 były o 27% mniejsze niż rok wcześniej. W okresie X 10-11 wylęgi były o 3,9 mln szt. mniejsze niż w podobnym okresie rok wcześniej. W perspektywie kilku miesięcy można spodziewać się spadku krajowej produkcji jaj. V V V V X X X X Źródło: GUS, opracowanie BGŻ 19
Publikacje regularne Banku BGŻ dotyczące rynków rolnych Agro Tydzień Agro Monitor Po informację w jaki sposób można otrzymywać powyższe publikacje zapraszamy do najbliższego oddziału Banku BGŻ. 20
Dziękuję za uwagę www.analizy.bgz.pl michal.kolesnikow@bgz.pl 21