Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015
European SME Export Report Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej. Komisja Europejska uważa sektor MSP i przedsiębiorczość za klucz do zapewnienia wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy oraz integracji społecznej w UE. * FedEx, wiodący dostawca międzynarodowych usług przewozowych dla MSP, zlecił Harris Interactive przeprowadzenie badania na temat unikalnych trendów i wyzwań, jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie. Biorąc pod uwagę wyraźny związek między dokonaniami MSP a ogólnymi wynikami gospodarczymi w regionie, można ze spokojem stwierdzić, że przyszłość wygląda optymistycznie. Ciągle zwiększają się możliwości sprzedaży towarów za granicą, nawet najmniejsze firmy coraz częściej sprzedają online. Oznacza to, że wielkość przedsiębiorstwa czy jego lokalizacja nie są przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej na poziomie międzynarodowym. *Źródło: Komisja Europejska
Maszyny i urządzenia oraz wyroby przemysłowe to najczęściej eksportowane towary Produkty eksportowane regularnie (według rodzaju) Maszyny i urządzenia 19 Wyroby przemysłowe 17 Materiały i usługi budowlane 12 Żywność i napoje 11 Surowce 8 Artykuły gospodarstwa domowego 8 Odzież i tekstylia 8 Meble 8 Produkty przemysłu chemicznego 6 Kosmetyki / zdrowie i uroda 6 Ochrona środowiska i energia 5 Ochrona zdrowia 5 Narzędzia, dom i ogród 5 Inne 27 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 3
Niemal wszyscy eksporterzy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą wymianę handlową z krajami europejskimi, wielu nie wykorzystuje jednak możliwości oferowanych przez globalny rynek Jaki procent małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się eksportem? Do dowolnego kraju 38 36 24 Europa 97 eksporterów sprzedaje produkty i usługi do krajów europejskich Kraje pozaeuropejskie 65 eksporterów sprzedaje produkty i usługi do krajów pozaeuropejskich Grupa: cała próba (n=2005) 4
Małe i średnie przedsiębiorstwa z czterech objętych badaniem państw znacznie częściej eksportują do innych krajów europejskich niż na rynek globalny 97 eksportuje do krajów europejskich, 65 eksportuje do krajów pozaeuropejskich 14 Francja 40 Niemcy 35 Wielka Brytania 29 26 17 12 12 13 1 10 11-20 21-30 > 31 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=775) 5
Większe, szybciej rozwijające się przedsiębiorstwa, a także firmy nastawione wyłącznie na wymianę handlową B2B, chętniej zajmują się eksportem Jaki procent małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się eksportem? Do dowolnego kraju Wyższe przychody Średnie przychody Niższe przychody 25 45 56 38 Szybkie * tempo rozwoju Średnie tempo rozwoju Bez zmian / spadek 50-249 osób 10-49 osób 1-9 osób 28 25 52 45 56 47 B2B B2C Oba rodzaje 22 39 48 Grupa: cała próba (n=2005) * Rozwijające się w tempie 11 rocznie lub szybciej. 6
Jedynie niewielka część małych i średnich przedsiębiorstw wysyła towary do krajów europejskich częściej niż 20 razy w miesiącu.średnia roczna wartość eksportu na ten rynek wynosi 604 tys. EUR Statystyka eksportu kraje europejskie Częstotliwość Liczba dostaw w miesiącu Codziennie 20 Mniej niż 20 63 Raz w tygodniu 31 20-30 21 Wartość miesięczna 50 300 Raz w miesiącu 30 31-50 9 Wartość roczna Rzadko 19 Więcej niż 50 8 603 600 Na podstawie średniej wartości dla wszystkich badanych MŚP Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące na rynki europejskie (n=731) 7
Dostawy poza Europę nie są tak częste, ale ich średnia wartość jest wyższa, dzięki czemu średnia roczna wartość eksportu wynosi prawie 647 tys. EUR Statystyka eksportu kraje pozaeuropejskie Częstotliwość Liczba dostaw w miesiącu Codziennie 11 Mniej niż 20 69 Raz w tygodniu 26 20-30 21 Wartość miesięczna Raz w miesiącu 37 31-50 5 53 900 Wartość roczna Rzadko 26 Więcej niż 50 6 646 800 Na podstawie średniej wartości dla wszystkich badanych MŚP Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące na rynki pozaeuropejskie (n=487) 8
Eksporterzy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw za podstawowe źródła porad dotyczących eksportu uznają Internet i media, organizacje handlowe i firmy logistyczne Źródła doradztwa związanego z eksportem Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne 28 23 21 Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji publicznej Brak doradztwa 17 15 18 16 11 10 Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji 46 Brak doradztwa 30 26 19 12 16 20 40 Banki 16 Inne MŚP Organy administracji publicznej Brak doradztwa 15 14 35 Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji Brak doradztwa 31 25 24 16 10 12 29 Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji Brak doradztwa 34 27 22 21 25 15 25 Grupa: cała próba (n=2005) 9
Wśród przedsiębiorstw z segmentu MSP, które nie są eksporterami, niemal połowa nie uzyskała żadnych wskazówek dotyczących eksportu Źródła doradztwa związanego z eksportem Eksporterzy Pozostałe firmy Internet/media 39 Internet/media 22 Firmy logistyczne 37 Firmy logistyczne 11 Organizacje handlowe 33 Organizacje handlowe 17 Banki 24 Banki 12 Organy administracji publicznej 23 Organy administracji publicznej 9 Inne MŚP 22 Inne MŚP 11 Brak doradztwa 12 Brak doradztwa 49 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 10
Większość małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem oczekuje porad i pomocy w tej dziedzinie, a w efekcie zwiększenia potencjału eksportowego Czy dostępny jest odpowiedni poziom doradztwa i wsparcia, niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku międzynarodowym? Wszystkie MŚP 34 25 32 32 25 26 12 11 17 8 15 14 14 14 21 15 19 15 25 26 22 15 14 21 28 Nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie Dostateczne wsparcie, mogłoby być większe Wsparcie mogłoby być łatwiej dostępne Brak wsparcia niezbędnego do działania Brak planów eksportowych Grupa: cała próba (n=2005) 11
Tylko jedna trzecia eksporterów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw nie oczekuje doradztwa i wsparcia w działaniu na rynkach międzynarodowych Czy dostępny jest odpowiedni poziom doradztwa i wsparcia, niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku międzynarodowym? Eksporterzy Pozostałe firmy 13 5 31 37 22 18 14 33 15 11 Nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie Dostateczne wsparcie, mogłoby być większe Wsparcie mogłoby być łatwiej dostępne Brak wsparcia niezbędnego do działania Brak planów eksportowych Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 12
Problemy z płatnościami oraz brak przedstawiciela na rynku to główne przeszkody wskazywane przez obecnych eksporterów (potencjalnie ograniczające wzrost przedsiębiorstwa) Bariery występujące w obszarze eksportu Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa 29 25 21 21 17 Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Niepewność co do wyboru właściwego rynku Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier 30 21 24 23 14 8 13 11 15 13 22 22 19 15 23 10 1318 16 10 4 10 15 13 Niepewność co do wyboru właściwego rynku 15 Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier 14 13 13 11 9 12 Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Niepewność co do wyboru właściwego rynku Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier 26 21 17 19 16 20 14 11 12 16 12 14 34 33 25 25 17 20 16 13 10 8 10 8 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 13
Połowa przedsiębiorstw z sektora MSP przewiduje, że będzie za 5 lat uczestniczyć w międzynarodowej wymianie handlowej oznacza to wzrost zaledwie o 5 w stosunku do obecnej sytuacji W jakim obszarze będą generowane przychody firmy za 5 lat? Wszystkie MŚP +7 +7 39 55 39 53 42 50 6 8 +2 +4 8 38 51 53 41 Tylko rynek krajowy Tylko rynek zagraniczny Oba obszary 11 6 Grupa: cała próba (n=2005) 14
Przedsiębiorstwa z sektora MSP przewidują za 5 lat większy wzrost przychodów w handlu zagranicznym niż krajowym W jakim obszarze będą generowane przychody firmy za 5 lat? Wszystkie MŚP 42 50 33 Rynek krajowy Rynek zagraniczny 12 9 6 4 3 22 40 25 46 8 Znacznie wyższe Nieco wyższe Takie same Nieco niższe Znacznie niższe Tylko rynek krajowy Tylko rynek zagraniczny Oba obszary Grupa: cała próba (n=2005) 15
Eksporterzy z segmentu MSP znacznie bardziej optymistycznie podchodzą do krótkoterminowych prognoz wyników firmy Poziom optymizmu dotyczący przyszłego roku Eksporterzy Pozostałe przedsiębiorstwa 9 4 11 12 5 6 26 42 49 35 Bardzo optymistycznie duży wzrost Dość optymistycznie niewielki wzrost Przychody na tym samym poziomie Dość pesymistycznie niewielki spadek Bardzo pesymistycznie duży spadek Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 16
Chiny i Stany Zjednoczone to rynki o największym potencjale wzrostu według opinii eksporterów z segmentu MSP opinia znajduje potwierdzenie w bieżących działaniach Rynki globalne o największym postrzeganym potencjale wzrostu związanego z eksportem Eksporterzy Chiny Stany Zjednoczone Inny kraj Brazylia Indie Rosja Kanada Australia Meksyk Japonia Turcja RPA Indonezja Inny kraj Ameryki Łac. Inny kraj afrykański Nowa Zelandia Bliski Wschód Nigeria Inny kraj azjatycki 27 26 24 19 16 15 15 12 12 11 9 8 6 5 4 4 3 3 2 Chiny Inny kraj Stany Zjednoczone Kanada Brazylia Indie Rosja Japonia Australia Meksyk Chiny Stany Zjednoczone Indie Rosja Brazylia Australia Kanada Japonia Meksyk Inny kraj 30 24 21 21 20 19 17 12 12 8 27 23 18 17 16 16 14 12 6 25 Chiny Stany Zjednoczone Brazylia Rosja Kanada Indie Japonia Australia Meksyk Inny kraj Stany Zjednoczone Meksyk Chiny Brazylia Indie Rosja Kanada Japonia Australia Inny kraj 29 28 16 16 16 15 12 11 4 31 31 26 23 22 12 12 10 9 8 20 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 17