Wind Mbile Yur digital wings www.windmbile.pl
Czytając niniejsza prezentację zbwiązujesz się d zaakceptwania następujących graniczeń: Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja zstała przygtwana wyłącznie celem wykrzystania w związku z publiczną fertą ( Oferta ) spółki Wind Mbile S.A. z siedzibą w Krakwie ( Spółka lub Wind Mbile ) Jedynym prawnie wiążącym dkumentem zawierającym infrmacje Spółce i Ofercie jest prspekt emisyjny sprządzny w frmie trzech dkumentów: Dkument Rejestracyjny, Dkument Ofertwy i Dkument Pdsumwujący ( Prspekt ) zatwierdzny przez Kmisję Nadzru Finansweg w dniu 14 lipca 2015 rku, publikwany i dstępny w wersji elektrnicznej na strnie internetwej Spółki: www.windmbile.pl raz Oferująceg (Dm Maklerski BOŚ S.A.): www.bssa.pl. Jakiklwiek zakup Akcji w ramach Oferty pwinien być dknywany wyłącznie na pdstawie infrmacji zawartych w Prspekcie. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczna d dystrybucji, ani nie stanwi ferty sprzedaży papierów wartściwych w Stanach Zjedncznych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japnii lub na bszarze jakiegklwiek systemu prawneg, gdzie taka dystrybucja jest niezgdna z prawem, ani dla sby z USA (zgdnie z definicją teg terminu pdaną w Regulacji S (Regulatin S) Amerykańskiej Ustawy Papierach Wartściwych (United States Securities Act) z 1933 rku, wraz z późniejszymi zmianami ( Ustawa Papierach Wartściwych )). Ani niniejsza prezentacja, ani żadna jej kpia nie mże zstać zabrana, ani przesłana d Stanów Zjedncznych Ameryki, d ich terytriów, ani psiadłści, ani rzprwadzana, bezpśredni lub pśredni, w Stanach Zjedncznych Ameryki, na ich terytriach, ani psiadłściach, ani d żadnej sby z USA. Każdy przypadek nie zastswania się d niniejszeg graniczenia mże stanwić naruszenie przepisów amerykańskich ustaw papierach wartściwych. Akcje Spółki nie zstały, ani nie zstaną zarejestrwane na mcy Ustawy Papierach Wartściwych, ani przez rgan zajmujący się regulacją rynku papierów wartściwych w jakimklwiek stanie lub w innym systemie prawnym w Stanach Zjedncznych. Niniejsza prezentacja raz wszelkie infrmacje w związku z tą prezentacją nie są kierwane, ani przeznaczne d rzprwadzenia wśród, ani wykrzystywania przez jakąklwiek sbę lub pdmit będący bywatelem lub rezydentem lub znajdujący się w jakiejklwiek miejscwści, stanie, kraju lub na bszarze, na którym bwiązuje inny system prawny, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udstępnianie lub wykrzystywanie byłby niezgdne z prawem lub przepisami lub wymagałby jakiejklwiek rejestracji lub licencjnwania na bszarze bjętym takim systemem prawnym. Niniejsza prezentacja jest przeznaczna wyłącznie dla sób psiadających dświadczenie zawdwe i wiedzę pzwalające na pdejmwanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą cenę ryzyka związaneg z tymi decyzjami. Innym sbm nie wln pdejmwać działań na pdstawie niniejszej prezentacji, ani się na niej się pierać. Infrmacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zstały zweryfikwane w spsób niezależny. Nie składa się żadneg świadczenia, gwarancji, zbwiązania, wyrażneg w spsób wyraźny lub dmyślny, w dniesieniu d, raz nie należy się pierać na, zgdnści z prawdą, dkładnści, kmpletnści, ani pprawnści infrmacji, ani pinii zawartych w niniejszej prezentacji. Ani akcjnariusze Spółki, ani Spółka, ani żaden spśród ich dpwiednich pdmitów stwarzysznych, dradców, ani przedstawicieli nie będzie pnsił żadnej dpwiedzialnści (z tytułu zaniedbania lub z inneg pwdu) za jakąklwiek stratę, bez względu na t, jak pwstała, na skutek wykrzystania niniejszej prezentacji lub jej treści lub pwstałą w inny spsób w związku z prezentacją. Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dtyczące przyszłści. W deklaracjach tych używane są słwa przewiduje się", sądzi się", zamierza się", szacuje się", czekuje się" raz słwa mające pdbne znaczenie lub też wskazywane są kreślne zdarzenia lub wartści w pwiązaniu z datami późniejszymi niż data prezentacji. Wszelkie deklaracje inne niż stwierdzenia dtyczące faktów histrycznych zawarte w niniejszej prezentacji, w tym, między innymi, stwierdzenia dtyczące sytuacji finanswej Spółki, strategii gspdarczej, planów i celów kierwnictwa dtyczących przyszłej działalnści (w tym planów rzwju i celów dtyczących prduktów i usług Spółki) są deklaracjami dtyczącymi przyszłści. Takie deklaracje dtyczące przyszłści są barczne znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnścią i innymi ważnymi czynnikami, które mgą spwdwać, że rzeczywiste wyniki, działania lub siągnięcia Spółki mgą się znacząc różnić d przyszłych wyników, działań lub siągnięć wyrażnych lub przewidywanych w takich deklaracjach dtyczących przyszłści. Takie deklaracje dtyczące przyszłści są parte na wielu załżeniach w zakresie becnych i przyszłych strategii gspdarczych Spółki raz tczenia, w jakim Spółka będzie działać w przyszłści. Te deklaracje dtyczące przyszłści zstały parte wyłącznie na sytuacji panującej w dniu niniejszej prezentacji. Spółka w spsób wyraźny wyłącza wszelkie bwiązki lub zbwiązania d rzprwadzania jakichklwiek aktualizacji lub krekt jakichklwiek deklaracji dtyczących przyszłści zawartych w niniejszej prezentacji celem dzwierciedlenia jakiejklwiek zmiany czekiwań Spółki lub jakiejklwiek zmiany dtyczącej zdarzeń, warunków lub klicznści na jakich jakaklwiek taka deklaracja jest parta. Niniejsza prezentacja i jej treść ma charakter pufny i jej dbircm nie wln jej rzprwadzać, publikwać, ani pwielać (w całści, ani w części), ani ujawniać żadnej innej sbie, bez względu na t, czy taka sba psiada dświadczenie zawdwe i wiedzę pzwalające na pdejmwanie właściwych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli trzymałeś niniejszą prezentację nie bezpśredni i intencjnalnie d Spółki musisz ją bezzwłcznie zwrócić d Spółki. Niniejsza prezentacja nie stanwi rekmendacji w zakresie papierów wartściwych Spółki. Infrmacje i pinie zawarte w niniejszej prezentacji są pdawane na pdstawie sytuacji z dnia prezentacji i mgą zstać zmienine bez uprzedzenia.
Grupa Wind Mbile Lider w twrzeniu usług ddanych i rzwiązań IT dla peratrów telekmunikacyjnych Innwacyjne rzwiązania technlgiczne dla sektra bankweg raz htelarskieg Razem twrzymy cyfrwe technlgie umżliwiające naszym Klientm pzyskanie nwych źródeł przychdów raz nwych klientów. 327 pracwników 4 biura w Plsce Dświadczna i kreatywna kadra zarządzająca raz zespół najlepszych ekspertów IT Siedziba w Krakwie Oddziały w Warszawie, Rzeszwie i Bielsku-Białej Oddziały i przedstawicielstwa USA Wielka Brytania, Australia, UAE EU, US,,MENA, Australia, Asia, LatAm Oracle, Micrsft, IBM, Tibc, Philips Klienci nasze certyfikaty
Główne wydarzenia Pwstaje Wind Mbile 2007 Ringback Tnes (haldzwnki) 2008 Nwi inwestrzy: IIF SA raz Intel Capital 2009 Debiut na NewCnnect 2011 One Ringback usługa B2C 2013 2004 2012 2013 Pwstaje Sftware Mind 2008 Utwrzenie sektra finansweg Pwstaje LiveBank Pwstaje ilumi Akwizycja 100% Sftware Mind przez Wind Mbile 2014 2015 Przejście na GPW
Strategia rzwju Rzwój prduktwy Twrzymy prdukty technlgiczne na bazie perspektywicznych prjektów realizwanych dla Klientów. Ekspansja zagraniczna Eksprt bazujący na prduktach ptencjale glbalnym. ilumi: EU, Middle East LiveBank: EU, Middle East, Asia Ringback Tnes: EU, Middle East & Nrth Africa Ewlucja mdelu biznesweg d technlgii d OTT Prduct Rev-share Managed Services OTT
Ptencjał naszych sektrów Prdukty Prjekty Outsurcing ilumi digital guest technlgy LiveBank virtual bank branch Ringback Tnes mbile entertainment Telekmunikacja platfrmy VAS zwiększające ARPU Finanse Digital banking + R D prduktwe Outsurcing IT USA, UK i Eurpa Zachdnia. Zaplecze prjektwe i prduktwe Stabilne źródł cash flw 24$ MLD +53% CAGR 300$ MLD >2020 +36% 100 MLN 100
Dane finanswe 60 50 40 30 20 10 0 7 11 3,9 5,8 2013 vs 2014 14,5 54 9,6 25 180 % 190 % 372 % 260 % Zysk nett EBITDA Przychdy Kapitał brtwy nett 45 35 25 15 5-5 4,9 6,4 2,5 3,9 H1.2014 vs H1.2015 18,4 32,4 30,3 23,8 196 % 165 % 175 % 130 % Zysk nett EBITDA Przychdy Kapitał brtwy nett Ostatnie 12 miesięcy Struktura gegraficzna przychdów 2014 vs 2015 80 70 60 50 40 30 20 10 0 68 9,4 14 Zysk nett EBITDA Przychdy Plska Zagranica 22% 27% +5 % 73% 78% 2015 2014
Digital Guest Technlgy Interaktywna bsługa gści htelwych na każdym etapie ich pbytu. ilumi t nwy wymiar kmfrtu, multimedialne centrum rzrywki, usprawnienie pracy zaplecza htelweg raz efektywny kanał sprzedaży usług htelu. Obejrzyj film 80% 1 MLN nwych hteli w Plsce wybiera ilumi Interakcji z ilumi w 2015 15 liczba prjektów 2014 40 liczba prjektów pipeline Partnerstwa:
Virtual Bank Branch Wirtualny ddział banku t pierwsza w pełni transakcyjna platfrma w kanale vide, ferująca szereg funkcjnalnści. Umżliwia pełną bsługę klientów banku w kanałach nline i mbile raz ferwanie skmplikwanych prduktów, przy jednczesnym bniżeniu ksztów i czasu bsługi. Obejrzyj film TOP Chice 3 z 5 największych banków w Plsce wybrał LiveBank 25x wzrst transakcji nline 3 22 liczba prjektów 2014 Liczba prjektów pipeline
Ringback Tnes Mbile Entertainement Muzyka lub inny przekaz audi zamiast nudneg sygnału czekiwania na płączenie, dstępne u wszystkich plskich peratrów kmórkwych. One Ringback t najnwsze hity u wszystkich peratrów, które są skutecznie prmwane przez zespół VAS Frce. Obejrzyj film +2M +100 4,5M T-Mbile klientów usługi One Ringback kampanii TV klientów Ringback Tnes w Plsce
Telekmunikacja Finanse i bankwść Integracja i rzwój systemów IT dla peratrów Nwe prdukty: Pczta Głswa 3 GEN Platfrma VAS MRF Server T-Mbile 100 MLN Rzwój 40 systemów (5 lat) Digital banking: Bankwść internetwa i mbilna LeadBase Marketing Autmatin Leasing Frnt Office T-Mbile
New Yrk 2013 Silicn Valley 2015 Glbalne wyróżnienia Glbalne rekmendacje Innwacyjnść i jakść Nagrdy międzynardwe
Zarząd Grupy Wind Mbile Rafał Styczeń Prezes Zarządu 23 lata dświadczenia w IT Współzałżyciel i współautr sukcesów Cmarch, którą zarządzał i wprwadzał na giełdę Załżyciel i największy akcjnariusz IIF SA Zarządzał (2002-2004) firmą BillBird, załżycielem i peratrem sieci Mje Rachunki Grzegrz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu 18 lat dświadczenia w IT Tmasz Kiser Wiceprezes Zarządu 18 lat dświadczenia w IT Odpwiedzialny jest za budwanie ferty prduktwej i usługwej w bszarze finanswym. Buduje becnść Grupy na rynkach międzynardwych Wprwadza innwacyjne technlgie i rzwiązania bizneswe Dświadczenia zdbywał w Mtrli i CERN Odpwiada za sektr telekmunikacyjny Grupy Opracwał i wdrżył rzwiązanie One Ringback Autr sukcesu usługi Hal Granie 10-krtny wzrst użytkwników w półtra rku Zarządzał sprzedażą Business Cnsulting Karina Prębska Człnek Zarządu 21 lat dświadczenia w IT Zarządza Business Unitem Finanse Stwrzyła strukturę, fertę raz strategię sprzedażwą dla sektra bankweg Dświadczenie zdbywała m.in. w Cmarch i DM Plnia NET (Nble Securities) Radsław Stachwiak Człnek Zarządu 20 lat dświadczenia w IT Zarządza Business Unitem IT Outsurcing Odpwiada za rynki międzynardwe, w tym USA i Eurpę Zachdnią W latach 2007-2013 rzwinął sprzedaż Sftware Mind d pzimu 40% udziału przychdów spółki Specjalizuje się w infrmatycznych systemach zabezpieczeń, kryptgrafii raz rzwiązaniach pen-surce
Nwa siedziba Grupy w krakwskiej SSE 4 M ulgi pdatkwej
Oferta publiczna
Ntwania i kapitalizacja 250% 180% Wzrst kursu akcji d dnia debiutu Wzrst zysku nett w 2014 Kapitalizacja Wind Mbile 372% 100 MLN PLN Wzrst przychdów ze sprzedaży w 2014 Kapitalizacja Wykres kursu Wind Mbile Nasi główni inwestrzy:
Oferta publiczna Oferta Transze 1.370.000 akcji 750.000 akcji nwej emisji (seria K) 620.000 akcji zbywanych Transza Inwestrów Instytucjnalnych: 1.220.000 akcji w tym: 600.000 Akcji nwej emisji (seria K ) raz 620.000 Akcji Zbywanych Transza Detaliczna: 150.000 akcji nwej emisji (seria K)
Cele emisji Rzwój prduktów ilumi raz LiveBank Rzwój ekspansji zagranicznej Wejście w nwe sektry Ewlucja mdeli bizneswych Rzwój funkcjnalnści ilumi Eurpa Zachdnia i Bliski Wschód LiveBank Eurpa Zachdnia, Skandynawia, Bliski Wschód, Daleki Wschód, USA Ringback Tnes kraje Eurpy Śrdkwej i Wschdniej, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód
Struktura akcjnariatu Przed emisją P emisji Rafał Styczeń (IIF) 38% 33% 11 605,5 tys. akcji Intel Capital (Middlefield) 19 % 18% Grzegrz Młynarczyk 7% 6% 12 355,5 tys. akcji Janusz Hma 9% 7% Pzstali akcjnariusze 27% 36% Nwa emisja 750 000 akcji
Harmngram 8.09.2015 Przedział Cenwy 8-9.09.2015 Deklaracje Nabycia 10.09.2015 Cena Emisyjna 10-15.09.2015 Przyjmwanie zapisów 16.09.2015 Przydział akcji
Wind Mbile www.windmbile.pl Dziękujemy za uwagę!