(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice - Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieŝ.) okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 13.05.2008 r. 2008 2007 (data przekazania) 3.5258 3.8695 Bilans w tys. zł w tys. EUR 3.5574 3.9063 RZiS I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007 (rok bieŝ.) okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2007 do 31.03.2007 0.0000 0.0000 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 17 183 15 290 4 830 3 914 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 616-412 173-105 III. Zysk (strata) brutto 163-821 46-210 IV. Zysk (strata) netto 161-682 45-175 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -5 718-492 -1 622-127 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -363 1 515-103 392 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 6 536-1 593 1 854-412 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 456-570 129-147 IX. Aktywa razem 59 122 53 368 16 768 13 792 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 687 30 672 8 987 7 927 XI. Zobowiazania długoterminowe 12 074 9 978 3 425 2 579 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 434 20 612 5 512 5 327 XIII. Kapitał własny 27 436 22 696 7 781 5 865 XIV. Kapitał zakładowy 15 748 7 874 4 467 2 035 XV. Liczba akcji 7 874 000 3 937 000 7 874 000 3 937 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.02 0.00 0.01 0.00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3.48 5.76 0.99 1.49 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 Strona 1 z 17
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 14 517 14 064 4 081 3 600 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 684-174 192-45 III. Zysk (strata) brutto 294-460 83-118 IV. Zysk (strata) netto 294-321 83-82 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -5 769-1 000-1 636-258 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -363 1 577-103 408 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 6 588-1 102 1 868-285 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 456-525 129-136 IX. Aktywa razem 52 098 50 337 14 776 13 009 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 945 25 939 6 224 6 703 XI. Zobowiazania długoterminowe 10 561 8 420 2 995 2 176 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 204 17 434 3 178 4 505 XIII. Kapitał własny 30 154 24 398 8 552 6 305 XIV. Kapitał zakładowy 15 748 7 874 4 467 2 035 XV. Liczba akcji 7 874 000 3 937 000 7 874 000 3 937 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.04 0.00 0.01 0.00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3.83 6.20 1.09 1.60 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0.00 0.00 0.00 0.00 Strona 2 z 17
SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2008 r. 31.12.2007 r. 31.03.2007 r. 31.12.2006 r. AKTYWA AKTYWA TRWAŁE 37 463 38 124 33 524 34 395 Rzeczowe aktywa trwałe 34 129 34 777 30 460 28 780 Grunty 7 7 7 7 Budynki i budowle 8 006 8 079 7 821 7 769 Maszyny 24 751 25 287 19 208 19 182 Pojazdy mechanicze 701 731 745 720 Pozostałe 642 655 736 739 Środki trwałe w budowie 22 18 1 943 363 Wartość firmy 28 3 64 64 Wartości niematerialne 920 938 932 947 PoŜyczki i naleŝności 21 62 85 Udziały w jednostkach zaleŝnych 3 Długoterminowe naleŝności od jednostek powiązanych Długoterminowe naleŝności od jednostek pozostałych Rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 385 2 385 2 006 2 006 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy 2 513 AKTYWA OBROTOWE 21 659 19 243 19 845 18 252 Zapasy 6 252 7 920 7 887 7 696 Materiały 2 557 3 248 3 431 2 677 Materiały pomocnicze 127 320 329 Półprodukty i produkty w toku 216 989 1 057 905 Wyroby gotowe 2 908 3 320 2 615 3 318 Towary 572 236 464 467 NaleŜności handlowe i pozostałe 13 128 10 408 11 266 8 673 NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 2 453 1 734 24 93 NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 9 999 8 109 9 997 7 540 Przedpłaty 766 614 Pozostałe naleŝności 676 565 479 426 NaleŜności z tytułu podatków dochodowych PoŜyczki i naleŝności 67 62 60 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 658 191 109 679 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 621 657 521 1 144 AKTYWA OGÓŁEM 59 122 57 367 53 368 52 647 Strona 3 z 17
KAPITAŁ WŁASNY 27 436 19 446 22 696 23 379 Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 27 436 19 446 22 696 23 379 Kapitał akcyjny 15 748 7 874 7 874 7 874 NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej 12 781 8 844 8 844 8 844 Kapitał zapasowy 4 353 4 353 4 281 4 281 Kapitał z aktualizacji wyceny 6 421 6 421 6 421 6 421 Zyski zatrzymane -11 868-8 046-4 724-4 041 Kapitały mniejszości SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 31 687 37 920 30 672 29 268 Zobowiązania długoterminowe 12 074 12 639 9 978 9 838 9 838 000.00 Rezerwa na podatek odroczony 3 065 3 064 1 910 2 049 Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 088 1 099 1 130 1 133 Długoterminowe pozostałe rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 652 1 921 2 589 2 773 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6 269 6 554 4 349 3 883 Zobowiązania krótkoterminowe 19 434 25 229 20 612 19 207 Zobowiązania handlowe i pozostałe 15 149 15 614 14 834 12 792 Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 710 7 832 4 792 5 568 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 389 1 309 944 771 Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych 28 Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 186 186 42 76 Krótkoterminowe pozostałe rezerwy 260 Rozliczenia międzyokresowe 179 52 83 223 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 59 122 57 367 53 368 52 647 Wartość księgowa 27 436 19 446 22 696 23 379 Liczba akcji 7 874 000 3 937 000 3 937 000 3 937 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3.48 4.94 5.76 5.94 Strona 4 z 17
POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2008 r. 31.12.2007 r. 31.03.2007 r. 31.12.2006 r. 2. Zobowiązania warunkowe 12 250 12 950 11 850 11 850 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 250 3 950 2 850 2 850 - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 850 2 850 1 850 1 850 - poręczenia kredytowe i wekslowe 400 1 100 1 000 1 000 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 000 9 000 9 000 9 000 - udzielonych gwarancji (faktoring) 5 500 5 500 5 500 5 500 - zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen ) 3 500 3 500 3 500 3 500 3. Inne (z tytułu) 9 050 9 050 9 050 9 050 - hipoteka 3 300 3 300 3 300 3 300 - zastaw 5 750 5 750 5 750 5 750 Pozycje pozabilansowe, razem 21 300 22 000 20 900 20 900 Strona 5 z 17
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYSZCZEGÓLNIENIE ( rok bieŝący) 01.01.2008 31.03.2008 ( rok poprzedni) 01.01.2007 31.03.2007 Przychody działalności operacyjnej 17 431 15 552 Przychody ze sprzedaŝy produktów 14 728 14 164 Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów 2 455 631 Przychody ze sprzedaŝy usług 495 Pozostałe przychody operacyjne 254 12 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby -6 68 Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności Zysk ze sprzedaŝy aktywów trwałych 182 Koszty działalności operacyjnej 16 815 15 965 Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej -614 267 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów 8 Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności 2 061 ZuŜycie surowców i materiałów 9 173 11 242 Usługi obce 900 741 Podatki i opłaty 1 005 263 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 1 430 2 159 Amortyzacja 283 350 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 071 477 Strata ze sprzedaŝy aktywów trwałych 151 Pozostałe koszty operacyjne 354 458 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 616-412 Przychody finansowe w tym: 153 23 Odsetki 42 20 Koszty finansowe w tym: 606 432 Odsetki 471 295 Zysk (strata) na działalności gospodarczej 163-821 Podatek dochodowy 2-139 Zysk (strata) netto 161-682 Zysk (strata) netto Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 7 874 000 3 937 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.02-0.17 Strona 6 z 17
Strona 7 z 17
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ( rok bieŝący) 01.01.2008 31.03.2008 ( rok poprzedni) 01.01.2007 31.03.2007 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 160-683 Korekty razem -5 917 191 Amortyzacja 699 486 Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej 34 219 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 38-182 Zmiana stanu rezerw -1 321-37 Zmiana stanu zapasów 1 709-194 Zmiana stanu naleŝności -2 437-2 440 Zmiana stanu zobowiązań -3 756 2 044 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -837 483 Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe) -7-49 Zmiana podatku dochodowego -139 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -5 718-492 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 87 2 576 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 550 Otrzymane odsetki 142 4 Spłaty poŝyczek udzielonych 59 22 Wydatki -450-1 062 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 059 Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych -3 Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -363 1 515 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy 1 221 1 043 Wpływy netto z emisji akcji 11 811 Kredyty i poŝyczki 400 1 043 Wydatki -5 623-2 636 Spłaty kredytów i poŝyczek -4 991-2 003 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -355-409 Odsetki -218-224 Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 6 536-1 593 Przepływy pienięŝne netto razem 456-570 Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym 456-570 zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne na początek okresu 189 679 Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym 646 109 o ograniczonej moŝliwości dysponowania Strona 8 z 17
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.03.2007 r. Saldo na dzień 01.01.2007 Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień 01.01.2007 7 874 8 844 4 281 6 421-4 041 23 379 Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Saldo po korektach: 7 874 8 844 4 281 6 421-4 041 23 379 Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres -683-683 Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2006 rok Saldo na dzień 31.03.2007 7 874 8 844 4 281 6 421-4 041-683 22 696 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień 01.01.2007 7 874 8 844 4 281 6 421-4 041 23 379 Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: 7 874 8 844 4 281 6 421-4 041 23 379 Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres -4 154-4 154 Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy 72 72 Saldo na dzień 31.12.2007 7 874 8 844 4 353 6 421-3 892-4 154 19 446 Strona 9 z 17
Udziały mniejszości NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Saldo na dzień 01.01.2008 8 844 7 874 4 353 6 421-8 046 19 446 Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.03.2008 r. Pozycje kapitału własnego: Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: 8 844 7 874 4 353 6 421-8 046 19 446 Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres 161 161 Suma zysków i strat ujętych w okresie -3 983-3 983 Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy 3 937 7 874 11 811 Saldo na dzień 31.03.2008 12 781 15 748 4 353 6 421-12 029 161 27 435 Zysk netto Razem: Strona 10 z 17
JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2008 r. 31.12.2007 r. 31.03.2007 r. 31.12.2006 r. AKTYWA AKTYWA TRWAŁE 34 950 35 108 30 203 31 102 Rzeczowe aktywa trwałe 30 281 30 852 27 585 25 933 Grunty 7 7 7 7 Budynki i budowle 7 707 7 772 7 662 7 592 Maszyny 21 354 21 828 16 829 16 857 Pojazdy mechanicze 621 647 684 657 Pozostałe 571 581 579 577 Środki trwałe w budowie 22 18 1 823 243 Wartości niematerialne 916 934 926 940 PoŜyczki i naleŝności 21 62 85 Udziały w jednostkach zaleŝnych 1 798 1 348 58 55 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 953 1 953 1 574 1 574 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy 2 513 AKTYWA OBROTOWE 17 149 15 732 20 134 17 687 Zapasy 4 138 6 061 7 096 6 859 Materiały 1 661 2 112 3 024 2 223 Materiały pomocnicze 127 320 329 Półprodukty i produkty w toku 119 949 986 834 Wyroby gotowe 2 148 2 657 2 355 3 059 Towary 210 216 411 414 NaleŜności handlowe i pozostałe 10 925 8 938 12 429 9 044 NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 3 574 3 012 2 219 1 522 NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 7 140 5 677 9 085 6 707 Przedpłaty 766 614 Pozostałe naleŝności 211 249 359 200 NaleŜności z tytułu podatków dochodowych PoŜyczki i naleŝności 67 62 60 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 469 13 71 596 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 617 653 478 1 126 AKTYWA OGÓŁEM 52 098 50 840 50 337 48 788 Strona 11 z 17
KAPITAŁ WŁASNY 30 154 18 049 24 398 24 718 Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 30 154 18 049 24 398 24 718 Kapitał akcyjny 15 748 7 874 7 874 7 874 NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej 12 781 8 844 8 844 8 844 Kapitał zapasowy 4 353 4 353 4 281 4 281 Kapitał z aktualizacji wyceny 6 421 6 421 6 421 6 421 Zyski zatrzymane -9 150-9 443-3 022-2 702 Kapitały mniejszości JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 21 945 32 790 25 939 24 070 Zobowiązania długoterminowe 10 561 11 081 8 420 8 282 Rezerwa na podatek odroczony 2 915 2 915 1 761 1 900 Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 088 1 099 1 130 1 133 Długoterminowe pozostałe rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 652 1 921 2 589 2 773 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 906 5 146 2 941 2 476 Zobowiązania krótkoterminowe 11 204 21 657 17 434 15 566 Zobowiązania handlowe i pozostałe 8 189 12 689 12 188 10 124 Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 441 6 163 4 453 4 849 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 389 1 309 751 517 Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 186 186 42 76 Krótkoterminowe pozostałe rezerwy 1 310 Rozliczenia międzyokresowe 179 52 83 223 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 52 098 50 840 50 337 48 788 Wartość księgowa 30 154 18 049 24 398 24 718 Liczba akcji 7 874 000 3 937 000 3 937 000 3 937 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3.83 4.58 6.20 6.28 Strona 12 z 17
POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2008 r. 31.12.2007 r. 31.03.2007 r. 31.12.2006 r. 2. Zobowiązania warunkowe 12 250 12 950 11 850 11 850 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 250 3 950 2 850 2 850 - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 850 2 850 1 850 1 850 - poręczenia kredytowe i wekslowe 400 1 100 1 000 1 000 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 000 9 000 9 000 9 000 - udzielonych gwarancji (faktoring) 5 500 5 500 5 500 5 500 - zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen ) 3 500 3 500 3 500 3 500 3. Inne (z tytułu) 9 050 9 050 9 050 9 050 - hipoteka 3 300 3 300 3 300 3 300 - zastaw 5 750 5 750 5 750 5 750 Pozycje pozabilansowe, razem 21 300 22 000 20 900 20 900 Strona 13 z 17
WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( rok bieŝący) 01.01.2008 31.03.2008 ( rok poprzedni) 01.01.2007 31.03.2007 Przychody działalności operacyjnej 14 786 14 316 Przychody ze sprzedaŝy produktów 12 269 13 068 Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów 2 247 575 Przychody ze sprzedaŝy usług 421 Pozostałe przychody operacyjne 276 2 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby -6 68 Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności Zysk ze sprzedaŝy aktywów trwałych 182 Koszty działalności operacyjnej 14 102 14 490 Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej -325 269 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów 8 Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności, ZuŜycie surowców i materiałów 8 916 10 494 Usługi obce 895 645 Podatki i opłaty 556 247 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 1 352 1 816 Amortyzacja 283 317 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 071 477 Strata ze sprzedaŝy aktywów trwałych Pozostałe koszty operacyjne 354 216 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 684-174 Przychody finansowe w tym: 138 23 Odsetki 28 20 Koszty finansowe w tym: 529 309 Odsetki 414 228 Zysk (strata) na działalności gospodarczej 294-460 Podatek dochodowy -139 Zysk (strata) netto 294-321 Zysk (strata) netto Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 7 874 000 3 937 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0.04-0.08 Strona 14 z 17
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ( rok bieŝący) 01.01.2008 31.03.2008 ( rok poprzedni) 01.01.2007 31.03.2007 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto 294-320 Korekty razem -6 063-680 Amortyzacja 22 453 Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej 170 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 37-182 Zmiana stanu rezerw -1 321-37 Zmiana stanu zapasów 1 923-236 Zmiana stanu naleŝności -1 987-3 233 Zmiana stanu zobowiązań -4 500 2 064 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -837 509 Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe) -48 Zmiana podatku dochodowego -139 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -5 769-1 000 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 87 2 576 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 550 Otrzymane odsetki 4 Spłaty poŝyczek udzielonych 87 22 Wydatki -450-1 000 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -997 Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych -450-3 Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -363 1 577 Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy 12 211 1 043 Wpływy netto z emisji akcji 18 811 Kredyty i poŝyczki 400 1 043 Wydatki -5 623-2 Spłaty kredytów i poŝyczek -4 991-1 623 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -355-349 Odsetki -278-174 Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 6 588-1 102 Przepływy pienięŝne netto razem 456-525 Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym 456-525 zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne na początek okresu 13 960 Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym 469 145 o ograniczonej moŝliwości dysponowania Strona 15 z 17
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.03.2007 r Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem Saldo na dzień 01.01.2007 7 874 8 844 4 281 6 421-2 702 24 718 Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: 7 874 8 844 4 281 6 421-2 702 24 718 Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres -320-320 Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2006 rok Saldo na dzień 31.03.2007 7 874 8 844 4 281 6 421-2 702-320 24 398 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień 01.01.2007 7 874 8 844 4 281 6 421-2 702 24 718 Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: 7 874 8 844 4 281 6 421-2 702 24 718 Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres -6 669-6 669 Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2006 rok 72-72 Saldo na dzień 31.12.2007 7 874 8 844 4 353 6 421-2 774-6 669 18 049 Strona 16 z 17
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.03.2008 r. Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień 01.01.2008 7 874 8 844 4 353 6 421-2 774 24 718 Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: 7 874 8 844 4 353 6 421-2 774 24 718 Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres -6 669 294-6 375 Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy 7 874 3 937 11 811 Podział zysku za 2007 rok Saldo na dzień 31.03.2008 15 748 12 781 4 353 6 421-9 443 294 30 154 Strona 17 z 17