SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. Dz.U. Nr 49, poz. 463 Zarząd Spółki TORFARM S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za roku obrotowego 2006 dnia... (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2006 do 30.09.2006 01.01.2006 do 30.09.2006 w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 1 207 875 1 044 135 308 360 257 284 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 429 5 999 2 662 1 478 III. Zysk (strata) brutto 10 329 9 278 2 637 2 286 IV. Zysk (strata) netto 8 222 7 359 2 099 1 813 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 50 541 7 467 12 903 1 840 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 22 885 15 907 5 842 3 920 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 73 207 9 502 18 689 2 341 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 219 1 062 56 262 IX. Aktywa razem 455 893 348 406 114 445 88 956 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 375 889 276 564 94 361 70 613 XI. Zobowiazania długoterminowe 14 994 42 3 764 11 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 357 756 274 504 89 809 70 087 XIII. Kapitał własny 80 004 72 090 20 084 18 406 XIV. Kapitał zakładowy 2 702 2 702 678 690 XV. Liczba akcji 2 702 000 2 702 000 2 702 000 2 702 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,04 2,72 0,78 0,67 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 29,61 26,68 7,43 6,81 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w BILANS 30.09.2006 koniec kwartału 30.06.2006 koniec poprz. kwartału 31.12.2005 koniec poprzedniego roku 30.09.2005 koniec kwartału A k t y w a I. Aktywa trwałe 41 917 42 732 41 797 43 886 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 761 4 535 3 213 2 457 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 082 29 995 29 963 28 887 3. NaleŜności długoterminowe 0 0 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 7 790 7 950 8 416 12 082 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 7 790 7 950 8 416 12 082 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 200 200 200 7 151 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 7 590 7 750 8 216 4 931 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 284 252 205 460 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 284 252 158 101 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 47 359 II. Aktywa obrotowe 413 976 377 621 334 020 304 520 I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
SAQ 3/ 2006 1. Zapasy 170 286 167 613 146 330 115 447 2. NaleŜności krótkoterminowe 223 560 190 220 165 581 152 093 2.1. Od jednostek powiązanych 8 574 5 371 7 737 11 969 2.2. Od pozostałych jednostek 214 986 184 849 157 844 140 124 3. Inwestycje krótkoterminowe 19 329 18 713 20 322 34 894 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 329 18 713 20 322 34 894 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 13 930 14 070 14 704 28 942 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 5 399 4 643 5 618 5 952 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 801 1 075 1 787 2 086 A k t y w a r a z e m 455 893 420 353 375 817 348 406 P a s y w a I. Kapitał własny 80 004 76 206 74 484 72 090 1. Kapitał zakładowy 2 702 2 702 2 702 2 702 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 69 080 69 080 62 030 62 029 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 8 222 4 424 9 752 7 359 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 375 889 344 147 301 333 276 564 1. Rezerwy na zobowiązania 1 227 737 717 759 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 153 269 336 383 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 298 149 381 376 a) długoterminowa 64 65 77 87 b) krótkoterminowa 234 84 304 289 1.3. Pozostałe rezerwy 776 319 0 0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 776 319 2. Zobowiązania długoterminowe 14 994 14 978 0 42 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 14 994 14 978 42 3. Zobowiązania krótkoterminowe 357 756 327 170 299 373 274 504 3.1. Wobec jednostek powiązanych 919 30 152 96 3.2. Wobec pozostałych jednostek 354 909 324 630 297 234 272 428 3.3. Fundusze specjalne 1 928 2 510 1 987 1 980 4. Rozliczenia międzyokresowe 1 912 1 262 1 243 1 259 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 912 1 262 1 243 1 259 a) długoterminowe 1 676 1 161 1 184 1 197 b) krótkoterminowe 236 101 59 62 P a s y w a r a z e m 455 893 420 353 375 817 348 654 Wartość księgowa 80 004 76 206 74 484 72 090 Liczba akcji 2 702 000 2 702 000 2 702 000 2 702 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,61 28,20 27,57 26,68 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 30.09.2006 koniec kwartału 30.06.2006 koniec poprz. kwartału 31.12.2005 koniec poprzedniego roku 30.09.2005 koniec kwartału 1. NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
SAQ 3/ 2006 2. Zobowiązania warunkowe 500 1 000 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 500 1000 udzielonych gwarancji i poręczeń 500 1000 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 500 1000 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.07.2006 y 01.01.2006 01.07.2005 y I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 418 968 1 207 875 332 854 1 044 135 od jednostek powiązanych 22 976 61 426 17 221 36 793 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 11 981 28 060 6 781 17 380 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 406 987 1 179 815 326 073 1 026 755 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 387 821 1 124 210 309 688 978 007 od jednostek powiązanych 22 171 60 092 16 226 34 994 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 160 3 490 927 2 883 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 386 661 1 120 720 308 761 975 124 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (III) 31 147 83 665 23 166 66 128 IV. Koszty sprzedaŝy 9 955 27 001 4 257 12 923 V. Koszty ogólnego zarządu 15 641 45 629 16 616 48 366 VI. Zysk (strata) na sprzedaŝy (IIIIVV) 5 551 11 035 2 293 4 839 VII. Pozostałe przychody operacyjne 379 1 748 1 381 3 090 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 4 0 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 379 1 744 1 381 3 090 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 901 2 354 429 1 930 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 411 489 0 20 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3. Inne koszty operacyjne 490 1 865 429 1 910 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 5 029 10 429 3 245 5 999 X. Przychody finansowe 699 2 505 2 538 9 187 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 694 2 126 1 284 5 229 od jednostek powiązanych 0 140 483 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 5 379 1 254 3 958 XI. Koszty finansowe 1 075 2 605 1 854 5 908 1. Odsetki, w tym: 970 2 343 788 2 622 dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 105 262 1 066 3 286 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI) 4 653 10 329 3 929 9 278 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 0 0 0 I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
SAQ 3/ 2006 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) 4 653 10 329 3 929 9 278 XV. Podatek dochodowy 855 2 107 760 1 919 a) część bieŝąca 1 003 2 416 760 2 054 b) część odroczona 148 309 0 135 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) 3 798 8 222 3 169 7 359 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 615 10 615 10 927 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 2 702 000 2 702 000 2 568 849 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,93 3,93 4,25 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.07.2006 y 01.01.2006 01.07.2005 y I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 206 74 484 68 922 67 434 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 68 922 67 434 76 206 74 484 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 702 2 702 2 702 2 702 1.1. Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 702 2 702 2 702 2 702 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek 2.1. Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
SAQ 3/ 2006 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 69 080 62 030 62 030 55 569 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 050 6 461 7 050 6 461 emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 6 461 7 050 minimalną wartość) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 69 080 69 080 62 030 62 030 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 752 9 163 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 752 9 163 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 9 163 0 9 752 uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych 0 9 752 9 163 zwiększenie kapitału zapasowego 0 7 050 6 461 dywidenda 0 2 702 2 702 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5
SAQ 3/ 2006 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 798 8 222 3 169 7 359 a) zysk netto 3 798 8 222 3 169 7 359 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 004 80 004 72 091 72 091 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 004 80 004 72 091 72 091 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.07.2006 y 01.01.2006 01.07.2005 y A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. SprzedaŜ 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 798 8 222 3 169 7 359 II. Korekty razem 24 789 58 763 478 108 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 1 294 3 413 1 027 2 727 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 326 463 736 3 088 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 411 485 0 20 6. Zmiana stanu rezerw 490 510 114 1 045 7. Zmiana stanu zapasów 2 673 23 956 17 139 6 618 8. Zmiana stanu naleŝności 28 340 37 997 10 560 20 079 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 3 207 14 526 wyjątkiem poŝyczek i kredytów 2 811 27 775 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 892 1 526 225 429 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) 20 991 50 541 3 647 7 467 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej 0 I. Wpływy 6 307 16 630 5 780 18 318 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 199 229 0 5 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 6 108 16 351 5 780 18 313 a) w jednostkach powiązanych 0 0 156 499 zbycie aktywów finansowych 0 0 I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6
SAQ 3/ 2006 dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 16 16 odsetki 0 140 483 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 6 108 16 351 5 624 17 814 zbycie aktywów finansowych 0 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 160 626 0 odsetki 498 1 546 1 092 3 142 spłata udzielonych poŝyczek krótkoterminowych 5 450 14 179 4 532 14 672 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 50 0 II. Wydatki 11 671 39 515 6 529 34 225 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 217 4 794 2 958 12 431 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 310 13 584 0 1 471 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 nabycie aktywów finansowych 0 0 udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 5 310 13 584 0 1 471 nabycie aktywów finansowych 0 0 udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 1 471 udzielone poŝyczki krótkoterminowe 5 310 13 584 4. Inne wydatki inwestycyjne 5 144 21 137 3 571 20 323 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I II) 5 364 22 885 749 15 907 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej 0 0 I. Wpływy 35 596 85 006 292 25 062 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i poŝyczki 35 450 84 493 0 22 977 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 146 513 292 2 085 II. Wydatki 8 485 11 799 2 611 15 560 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 702 2 702 0 2 702 3. Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 0 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 4 807 6 683 1 795 10 153 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 71 28 83 8. Odsetki 970 2 343 788 2 622 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) 27 111 73 207 2 319 9 502 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 756 219 579 1 062 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: 756 219 579 1 062 zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu 4 643 5 618 5 373 4 890 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 5 399 5 399 5 952 5 952 o ograniczonej moŝliwości dysponowania 0 0 I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7
SAQ 3/ 2006 I\DSP3\bazy\Formularze od 2002\zwykłe\SAQ (projekt z 06.03.2002) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8