Strona 0
SPIS TREŚCI: A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES... 2 B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY... 4 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za I kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej Internet Media Services... 4 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 C. POZOSTAŁE INFORMACJE... 8 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za I kwartał 2012 roku... 8 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego... 9 3. Akcje IMS SA w NewConnect Lead... 10 Strona 1
A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTERNET MEDIA SERVICES (dalej IMS SA) została utworzona w wyniku przekształcenia Internet Media Services Sp. z o.o. w spółkę akcyjną w dniu 10 kwietnia 2007 r. IMS Sp. z o.o. powstała w 2000 roku. Dane teleadresowe i rejestracyjne Siedziba ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278240 Kapitał zakładowy 662300,72 PLN NIP 525-22-01-663 REGON 016452416 Strona www www.ims.fm Telefon +48 228706776 Fax +48 228706733 Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej IMS wchodziły poniższe spółki: - z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca; - Tech Cave Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipowa 3 IMS SA posiada 100 % udziałów; - Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465 - IMS SA posiada 70 % udziałów. Grupa Kapitałowa IMS jest międzynarodowym dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania oferowane przez Grupę pozwoliły jej osiągnąć pozycję lidera na rynku polskim, jak również rozpocząć rozwój oferty na innych rynkach europejskich. Grupa dostarcza usługi, które mają na celu wpłynięcie na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu - przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio), Digital Signage - produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty video i reklama video), Strona 2
aromamarketingu - dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe). Powyższe dziedziny stanowią trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów. Misją Grupy jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na: zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów), budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki), zwiększenie sprzedaży. Podstawowe obszary działalności wg PKD to: - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego PKD 73.12.D; - Reprodukcja zapisanych nośników informacji (nagrań dźwiękowych, video, nośników komputerowych) PKD 18.20.Z; - Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 59.20.Z; - Produkcja filmów i nagrań video PKD 59.12.Z; - Rozpowszechnianie filmów i nagrań video PKD 59.13.Z; - Projekcja filmów PKD 59.14.Z. Strona 3
B. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za I kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej Internet Media Services Wyszczególnienie Za okres 01.01.2013 r. - 31.03.2013 r. Za okres 01.01.2012 r. - 31.03.2012 r. 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 7 202 6 880 1a) Przychody netto ze sprzedaży 6552 6432 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby + zmiana stanu 650 448 2 Amortyzacja 1 059 847 3 Zysk ze sprzedaży 653 758 4 Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 634 751 5 Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 1693 1598 6 Zysk brutto 466 561 7 Zysk netto, w tym: 390 483 8 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 358 483 Wyszczególnienie 000 PLN Na dzień 31.03.2013 r. Na dzień 31.12.2012 r. Na dzień 31.03.2012 r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe 10 647 11 420 11 284 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 3 833 4 900 4 167 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 381 2 509 2 629 5 Kapitał (fundusz) własny z uwzględnieniem kapitału przypadającego udziałom niekontrolującym 10 623 10 148 9 561 6 Zobowiązania długoterminowe 3 387 4 230 4 965 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 964 971 1186 7 Zobowiązania krótkoterminowe 9 245 9 244 9 628 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1092 873 1538 Strona 4
2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży po I kwartale 2013 roku wzrosły w stosunku do zaprezentowanych danych porównawczych za I kwartał 2012 roku o 2%, EBITDA wzrosła o 6%. Niższy zysk operacyjny i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to efekt wyższej aż o 212 tys. PLN amortyzacji. Rozliczenie dotacji unijnej w IMS SA (szczegółowo opisane w pkt. 3 oraz podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2013) oraz planowane jeszcze w II kwartale br. rozliczenie dotacji w wysokości 1,37 mln PLN przez Tech Cave Sp. z o.o., znacząco obniży amortyzację oraz koszty finansowe począwszy od kwietnia br. i tym samym istotnie wpłynie na EBIT (spadek amortyzacji) oraz zysk netto (spadek amortyzacji i kosztów finansowych). Głównymi kategoriami przychodów w Grupie Kapitałowej są przychody z tytułu usług abonamentowych audio, video i aroma oraz z tytułu reklam audio i Digital Signage. W I kwartale 2013 roku, w porównaniu do I kwartału 2012 roku, Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w następujących segmentach działalności: - sprzedaż usług abonamentowych audio i video (wzrost o 11% z wartości 2624 tys. PLN do kwoty 2923 tys. PLN), - sprzedaż usług abonamentowych aromamarketingu (wzrost o 44% z wartości 498 tys. PLN do kwoty 715 tys. PLN). 3. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Nowe projekty we współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości W dniu 2 stycznia br. IMS SA otrzymała podpisaną umowę inwestycyjną o rozpoczęciu współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Współpraca ma na celu budowę lokalnej sieci dystrybucji usług audio- i aromamarketingu w Polsce. Współpraca przewiduje finansowanie projektu w całości przez Inkubator, IMS SA natomiast zapewnia wsparcie technologiczne projektu. Wkład Inkubatora w przedsięwzięcie wynosi ok. 0,8 mln zł. Taka formuła przedsięwzięcia minimalizuje ryzyko gospodarcze po stronie Grupy IMS oraz maksymalizuje korzyści w wyniku potencjalnego połączenia nowozawiązanej spółki inkubatorowej z Grupą IMS w perspektywie 3-4 lat. IMS SA posiada na dzień dzisiejszy opcję zakupu 30% udziałów w start-upie i przy planowanym powodzeniu przedsięwzięcia wykona opcję oraz będzie dążyła do przejęcia całości Strona 5
przedsiębiorstwa. Przejęcie zapewniłoby znaczący wzrost ilości posiadanych lokalizacji płacących comiesięczny abonament i tym samym istotny wzrost przychodów, zysku operacyjnego oraz zysku netto Grupy IMS. Zarząd IMS SA planuje w 2013 roku rozpoczęcie także innych innowacyjnych przedsięwzięć, finansowanych m.in. ze środków inkubatorów przedsiębiorczości. O szczegółach Spółka będzie informowała w komunikatach bieżących. Rozliczenie inwestycji dofinansowanych z UE W dniu 28 marca 2013 r. otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność złożonego 25 lutego br., wynikającego z zakończenia rozpoczętego w 2010 roku projektu Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę na realizację projektu w latach 2010 2012 wyniosły łącznie 3835 tys. zł i przyczyniły się do znaczącej rozbudowy i unowocześnienia posiadanego systemu Digital Signage, powiększenia zasięgu sprzedażowego i możliwości sprzedaży reklam video w galeriach handlowych. BGK zatwierdził do wypłaty na rzecz IMS SA całość wnioskowanej kwoty premii technologicznej, tj. 1462 tys. zł. W dniu 2 kwietnia br. pieniądze wpłynęły na konto Spółki. Tech Cave zakończyła w kwietniu br. realizację projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii Systemu Lokalizator Multimedialny, Interaktywny, Stand Informacyjno-Reklamowy. System został wdrożony w 12 galeriach handlowych na terenie Polski. Z końcem kwietnia 2013 roku złożony został wniosek o płatność do Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka spodziewa się pozyskać jeszcze w II kwartale 2013 r. kwotę 1,37 mln PLN tytułem bezzwrotnej dotacji. Łącznie Grupa IMS pozyska w II kwartale 2013 roku ponad 2,8 mln PLN bezzwrotnych dotacji z funduszy UE. Pozyskane środki istotnie wpłyną na sytuację finansową spółek Grupy oraz odnotowywane wyniki finansowe, poprzez zmniejszenie amortyzacji środków trwałych oraz kosztów finansowych związanych z wykorzystywanymi kredytami technologicznymi. Strona 6
Rozwój usług abonamentowych Na dzień 31 marca 2013 roku Grupa IMS dostarczała abonamentowe usług interaktywnego systemu audio i video do 5 332 lokalizacji (I kwartał 2012 roku zamknął się wartością 4 501 lokalizacji wzrost o 18%; na koniec 2012 roku było 5027 lokalizacji wzrost o 6%). Intensywny rozwój usług aromamarketingu spowodował znaczący przyrost liczby obsługiwanych lokalizacji. Na koniec I kwartału 2013 roku, w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału 2012 r., Grupa zwiększyła ilość lokalizacji, w których świadczona jest usługa z 801 do 1081 wzrost o 35% (w porównaniu ze stanem na 31.12.2012 r wzrost z 1024 do 1081, tj. o 6%). Łącznie na koniec I kwartału 2013 roku Grupa dostarczała usługi abonamentowe oparte w większości o długoterminowe kontrakty do 6 413 lokalizacji (stan na koniec 2012 r. to 6051 lokalizacji). Przychody te stanowią ponad 50% wszystkich przychodów Grupy. Strona 7
C. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za I kwartał 2012 roku Wyszczególnienie Za okres 01.01.2013 r. - 31.03.2013 r. Za okres 01.01.2012 r. - 31.03.2012 r. 000 PLN 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 5 424 5 528 1a) Przychody netto ze sprzedaży 5 434 5 537 1b) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (9) (9) 2 Amortyzacja 1 027 844 3 Zysk ze sprzedaży 65 361 4 Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 44 352 5 Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 1 071 1 196 6 Zysk / Strata brutto (83) 360 7 Zysk / Strata netto (89) 357 Wyszczególnienie 000 PLN Na dzień 31.03.2013 r. Na dzień 31.12.2012 r. Na dzień 31.03.2012 r. 1 Rzeczowe aktywa trwałe 10 128 10 937 10 837 2 Należności długoterminowe - - - 3 Należności krótkoterminowe 3 094 4 447 3 349 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 336 2 153 1 971 5 Kapitał (fundusz) własny 12 184 12 188 11 181 6 Zobowiązania długoterminowe 3 232 4 035 4 767 a) w tym rezerwa na podatek odroczony i pozostałe rezerwy długoterminowe 1776 1787 1935 7 Zobowiązania krótkoterminowe 7 846 8 005 7 814 a) w tym rezerwa na zobowiązania i ZFŚS 1026 805 1428 Strona 8
2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego Skład Akcjonariatu na dzień 15 maja 2013 roku Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące Właściciel prawny akcji ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Wiesław Rozłucki Wiesław Rozłucki 200 000 200 000 0,60% Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Opera Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2 626 500 2 626 500 7,93% Krzysztof Bajołek Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORUM X 4 920 341 4 920 341 14,86% Krzysztof Bajołek INVEST PBB Sp. z o.o. S.K.A. 1 002 941 1 002 941 3,03% Artur G. Czeszejko-Sochacki Cacheman Limited 2 375 000 2 375 000 7,17% Artur G. Czeszejko-Sochacki Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. 1 053 075 1 053 075 3,18% Artur G. Czeszejko-Sochacki Artur G. Czeszejko-Sochacki 304 749 304 749 0,92% Artur G. Czeszejko-Sochacki Amornrat Bovorntanasarn 50 000 50 000 0,15% SUMA 12 532 606 12 532 606 37,84% Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające Właściciel prawny akcji ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Michał Kornacki Michał Kornacki 5 423 669 5 423 669 16,38% Dariusz Lichacz Dariusz Lichacz 6 357 500 6 357 500 19,20% Przemysław Świderski Przemysław Świderski 1 261 900 1 261 900 3,81% Piotr Bielawski Piotr Bielawski 98 100 98 100 0,30% Wojciech Grendziński Wojciech Grendziński 93 415 93 415 0,28% SUMA 13 234 584 13 234 584 39,97% Akcje kontrolowane przez członków zarządów spółek zależnych Właściciel prawny akcji ilość akcji ilość głosów Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Paweł Przetacznik /Tech Cave Sp. z o.o./ 2 980 000 2 980 000 9,00% SUMA 2 980 000 2 980 000 9,00% Pozostali akcjonariusze Pozostali akcjonariusze ilość akcji ilość głosów % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SUMA 4 367 846 4 367 846 13,19% SUMA AKCJONARIATU 33 115 036 33 115 036 100% Strona 9
3. Akcje IMS SA w NewConnect Lead Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikatem z dnia 26 marca 2013 roku zakwalifikował akcje do segmentu NewConnect Lead indeksu najlepszych spółek notowanych na NewConnect, o największym potencjale do przeniesienia na główny parkiet GPW. Aby znaleźć się w tym prestiżowym gronie, musiało zostać spełnionych szereg restrykcyjnych warunków, dotyczących m.in. wielkości kapitalizacji, ilości dziennych transakcji na akcjach Spółki, przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, dobrej komunikacji z inwestorami poprzez rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych. Szczególne oznaczenie nazwy akcji IMS SA w serwisach informacyjnych GPW i na stronie www.newconnect.pl, wynikające z przynależności do NewConnect Lead, nastąpiło od sesji giełdowej w dniu 2 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki rozważa przeniesienie w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy akcji IMS SA na główny parkiet GPW. Warszawa, dnia 15 maja 2013 roku Prezes Zarządu Michał Kornacki Wiceprezes Zarządu Piotr Bielawski Strona 10