PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 214 ROK CUBE.ITG SA Marzec 215
AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA W 214 UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 R. KONTRAKTY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE
GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG CUBE.ITG CUBE.ITG Rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Zespół blisko 4 specjalistów Wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje SI ALMA Oferta dla sektora ochrony zdrowia Wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia CUBE.ITG GmbH SI ALMA CUBE.ITG GmbH Oferta dla sektora finansowobankowego oraz telco w Niemczech
KALENDARIUM WYDARZEŃ Data Wydarzenie Luty Marzec Kwiecień Czerwiec Lipiec 17 lutego 214 roku Spółka zawarła dwie umowy z Qumak S.A. na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby stworzenia i rozwoju e-usług i aplikacji on-line w sektorze ochrony zdrowia o wartości 21,3 mln zł. 7 marca 214 roku Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A., a 9 marca 214 roku KNF zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, wyemitowanych przez Spółkę akcji serii A, B oraz C1. W dniu 1 kwietnia 214 r. nastąpiło wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki. 3 czerwca 214 roku ZWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki. 18 lipca 214 roku Emitent został wybrany jako najkorzystniejszy oferent w przetargu prowadzonym przez PSE Wrzesień Wrzesień Październik Grudzień Grudzień 22 września 214 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. 24 września 214 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskim Oddziałem Wojewódzkim. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie elementów do rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowej o wartości 1,9 mln zł (2,34 mln zł brutto). CUBE.ITG i spółka zależna Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. zawarły dwie datowane na 4 października 214 roku warunkowe umowy nabycia udziałów spółki RightSoft Sp. z o.o. 5 grudnia 214 roku Emitent otrzymał od Sądu Apelacyjnego w Krakowie zawiadomienie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. W dniu 11 grudnia 214 roku Emitent zawarł ze spółką ITMED Sp. z o.o. i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED umowę inwestycyjną. Grudzień 23 grudnia 214 roku, zawarto umowę współpracy z SG Bankiem. Przedmiotem umowy jest instalacja, konfiguracja, parametryzacja oraz integracja systemu z Infrastrukturą Banku.
UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED Szczegóły transakcji Opcja Call I Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 98 udziałów w ITMED, stanowiących 49% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED, za cenę 8,2 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 215 roku. Transakcja gotówkowa. Opcja Call II Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 34 udziałów w ITMED, stanowiących 17% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 3,77 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 215 roku. Transakcja, zostanie rozliczona nowymi akcjami. Za 754.8 akcji po cenie emisyjnej 5 zł Opcja Call III Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 68 udziałów w ITMED, stanowiących 34% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 7,55 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 217 roku. Transakcja zostanie rozliczona nowymi akcjami CUBE.ITG. Przedmiot transakcji ITMED posiada 39 58 udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP. Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną. DTP jest właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora klientów komercyjnych. Data Kalendarum transakcji 11.12.214 Zawarcie ze spółką ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED, posiadającym 12,5% udziału w jej kapitale zakładowym ("Wspólnik") umowy inwestycyjnej zakładającej zakup 1 proc. udziałów w ITMED, które jest właścicielem Data Techno Park Sp. z o.o. 14.12.214 Rada Nadzorcza CUBE.ITG wyraziła zgodę na zawarcie Umowy, co stanowiło spełnienie warunku zawieszającego i wypłata 4,2 mln PLN I transzy 2.1.215 Zapłata 4 mln zł II transzy należności za przejmowane udziały. 2.3.215 NWZA CUBE.ITG zatwierdzające podwyższenie kapitału nie więcej niż 2 82 553 akcji w ramach kapitału docelowego na potrzeby realizacji transakcji. Do 31.12.215 Do 31.12.217 Realizacja Opcji Call I oraz Opcji Call II Realizacja Opcji Call III
DATA TECHNO PARK - DATA CENTER *Projekt Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 27-213 (oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności ). na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POIG.5.3.--5/9- Największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej o poziomie niezawodności: TIER 3. Spełniające globalne standardy dla Disaster Recovery Centrum (DRK) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady No single point of failure. Centrum danych, centrum operacji sieciowych (NOC), Sieć terminali węzła DWDM, SDH, Ethernet i VOICE łącza DWDM Powierzchnia: 5 m2 Powierzchnia serwerowni: około 13m2 Liczba szaf serwerowych: 512 sztuk. Moc zasilania: 1 MW Wartość projektu: 197.791.618,53 PLN*
DTP CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH Oferowane usługi Wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej- usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service) Dostęp do oprogramowania standardowego oraz aplikacji dedykowanych w modelu PaaS (Platform as a Service). Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) - Klient kupuje dostęp do gotowej aplikacji. Dostęp do platformy programowej, na której istnieją wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla branży medycznej - usługi w modelu FaaS (Framework as a Service).
CUBE.ITG - SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) 6 5 4 3 24 415 34 412 36 352 31 952 25 916 26 358 55 158 W 214 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 141,6 mln zł w 213 r. 2 1 16 14 12 1 8 6 4 2 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 16 452 21 69 152 338 141 669 139 384 21 211 212 213 214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok Osiągnięte w IV kw. 214 r. wyniki to efekt specyfiki branży, w jakiej działa CUBE.ITG, gdzie większość kontraktów w zakresie marży rozliczane jest w ostatnich trzech miesiącach roku Pomimo mniejszych przychodów z sektora publicznego i spadku rynku usług dla sektora telekomunikacyjnego GRUPA CUBE.ITG wypracowało przychody na poziomie poprzedniego okresu rozliczeniowego
WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA 21,2 mln zł Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY,5 mln zł Multimedia Realizacja Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł Bankowość i finanse Public Telco Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole Bank Polska Rozbudowa infrastruktury serwerowej na rzecz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 3,2 mln zł 1,4 mln zł 7,1 mln zł 2,8 mln zł 3,3 mln zł 4,76 mln zł
CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) 6 5 4 3 2 1-1 -2 5 4 3 2 1-1 5 722 4 371 1 92 1 162-1 91-577 -939-64 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 4 847 3 566 1 144 528-531 21 211 212 213 214 Grupa Kapitałowa CUBE.ITG zakończyła 214 r. zyskiem netto na poziomie 3,6 mln zł Spółka zrealizowała wcześniejsze zapowiedzi, dotyczące wypracowania całego zysku rocznego w ostatnim kwartale 214 r., mimo że po trzech kwartałach 214 r. GK CUBE.ITG notowała stratę w wysokości 2,1 mln zł CUBE.ITG, na poziomie skonsolidowanym wypracowała wskaźnik EBITDA na poziomie 9,7 mln zł wobec 1,4 mln zł rok wcześniej, zaś zysk operacyjny wyniósł 8,1 mln zł w 214 r. wobec 8,4 mln zł w 213 r. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok
CUBE.ITG: WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 214 r. i 215 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6,6 na 214 r. 92 na 215 r. 17.2.214 23.3.215 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 71 58 51 53 6 ROE (w proc.) ROA (w proc.) 14 12 1 8 6 4 11,9 12,93 8,89 11,51 7,8 4,35 6,3 6 5 4 3 2 5,19 5,36 3,74 4,66 3,8 2,3 2,54 2 1 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok
CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) 1 8 6 4 2-1 25 1 339 2 4 5 818 619-1 352-7 8 847 CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV -2 9 8 7 6 5 IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 6 881 8 414 8 17 Realizując strategię rozwoju CUBE.ITG w 214 r. kontynuowała działania, zmierzające do uzyskania oszczędności poprzez konsolidację działów administracji, optymalizację powierzchni i działów backoffice 4 3 2 1-1 -826 91 21 211 212 213 214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok W 214 roku kontynuowana była restrukturyzacja zatrudnienia, optymalizowano funkcjonowanie poszczególnych zespołów, oraz ograniczono koszty związane z zapleczem administracyjnym
CUBE.ITG: PRZYCHODY WG. ISTOTNYCH GRUP (W TYS. ZŁ) 16 14 12 1 8 6 4 2 Telco i Utilities Retail i Multimedia Public 141 669 139 384 12 67 14 214 29 9 5 399 26 619 37 344 31 254 3 145 29 72 26 211 17 441 213 214 2 154 Bankowość i Finanse Badania i Rozwój Szpitalne systemy informatyczne - Liczyliśmy na to, że dystrybucja środków unijnych rozpocznie się znaczenie wcześniej. Ostatecznie programy ruszą dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 215 r., co z uwagi na naszą wcześniejszą dość dużą ekspozycję na sektor publiczny musiało znaleźć odzwierciedlenie w naszych wynikach. Pomimo tych niekorzystnych dla nas tendencji, udało nam się wypracować wyniki zbliżone do tych z 213 r. - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG Backlog CUBE.ITG wynosi na dzień 23 marca 215 blisko 92 mln zł. To zarówno efekt aktywności Spółki w zakresie pozyskiwania zleceń, jak i wygranych przetargów Tylko w I kwartale 215r. Spółka poinformowała o wybraniu oferty konsorcjum w jakim uczestniczyło CUBE.ITG jako najkorzystniejszej w 2 postępowaniach przetargowych W ogłoszonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne postępowaniu na dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej wartość oferty brutto, złożonej przez Konsorcjum CUBE.ITG wyniosła 13,4 mln zł Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok
PODSUMOWANIE GRUPA CUBE.ITG 214 roku wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 141,6 mln zł w 213 r.) Portfel zamówień na 215 r. wynosił na dzień 23 marca 215 r. 92 mln zł., niemal tyle, co po II kwartałach 214 r. Osiągnięte w 4 kwartale 214 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka podkreślała że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 214 r. i zrealizowała zapowiedzi. Główne projekty realizowane w 214 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV) CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (platform as a service) Pod koniec ub.r. CUBE.ITG S.A. poinformowała o umowie inwestycyjnej, dzięki której dojdzie do przejęcia spółki ITMED, czyli pośrednio Data Techno Park. Dzięki kluczowemu dla strategii Spółki połączeniu z ITMED, CUBE.ITG zwiększy możliwości grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w usługach opartych o infrastrukturę związaną z przetwarzaniem danych.