Sektor tekstylny w Belgii (2015 r.) 2015-09-15 12:50:55
2 Po niekorzystnych dwóch latach dla Belgijskiego przemysłu tekstylnego, rok 2014 przyniósł długo oczekiwany wzrost produkcji i obrotów. Tekstylia wnętrz i tekstylia techniczne jako grupy produktów wykazujące największy wzrost Jak już wcześniej zostało napomniane, rok 2014 okazał się korzystny dla przemysłu tekstyliów w Belgii. Obroty tego sektora wzrosły o 4,4 % w stosunku do roku 2013. Koszty produkcji stale utrzymują się na równym poziomie, wynoszącym -0,1 %. Wzrost obrotów sektora tekstylnego zawdzięczany jest w głównej mierze dwóm segmentom produktów, mianowicie przemysłowi wykładzin, dywanów i tekstyliom technicznym. Dodatkowo niewielka część przemysłu specjalizująca się w wykończeniach tkanin również zanotowała niewielki wzrost obrotów w stosunku do roku poprzedniego. Pozostałe grupy produktów w dalszym ciągu notują spadki. Grafik przedstawiający rozwój koniunktury sektora tkanin w Belgii (Grafik 1) bardzo dobrze odzwierciadla obroty sektora w 2014r. Po bardzo korzystnym, pierwszym trymestrze nastąpił spadek działalności notowany od drugiego trymestru tego samego roku. Ostatnia wklęsła na grafiku koniunktury notowana jest na sierpień 2014r. Od tamtego czasu zaufanie przedsiębiorców do rynku tekstyliów notuje powolny, lecz ciągły wzrost. Lepsza cena Euro jako pozytywny impuls dla eksportu tekstyliów europejskich Rok 2014 przyniósł wzrost w wysokości 3,5 % eksportu produktów tekstylnych, który w roku 2014 wynosił 75 % całkowitych obrotów przemysłu. Eksport tkanin technicznych, stanowiący jedną trzecią całkowitego eksportu, w roku 2014 zanotował wzrost równy 0,7 %. Tekstylia wnętrz, jako największa grupa produktów na rynku belgijskim, może pochwalić się wzrostem wysyłek produktów na rynki zagraniczne wynoszącym 5,9 %. Sytuacja eksportowa, dotycząca wyrobów odzieżowych okazuję się wciąż niestabilna. Eksport tkanin przeznaczonych na wyroby odzieżowe zanotował wzrost o 3,0 % lecz eksport dzianiny spotkał się ze spadkiem w wysokości 8,5 %. Dodatkowo, eksport nici spadł o dodatkowe 5,3 %. Cena Euro jako czynnik podwójnie korzystny dla przemysłu Jak już zostało przedstawione w poprzednim paragrafie, korzystna cena euro spowodowała wzrost eksportu w poszczególnych segmentach rynku tkanin w Belgii. W tym samym czasie, produkty importowane do tej pory z krajów związanych z dolarem (takich jak Chiny), podrożały w stosunku do poprzednich lat. Co więcej, wysoki spadek cen paliw na rynkach światowych w 2014r. nie dopuścił do oczekiwanego przez wszystkich wzrostu cen surowców (z małymi wyjątkami, takimi jak włókna lniane). Jednakże, import produktów tekstylnych również zanotował znaczny wzrost, wynoszący 3,9 %. Tymczasem bilans handlowy belgijskich tekstyliów zanotował nadwyżkę w wysokości 2,6 miliardów euro w 2014r. Export: Wielka Brytania liderem Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej stanowi około 85% całości eksportu belgijskich produktów tekstylnych. W roku 2014 eksport wzrósł o równe 4,0% w stosunku do roku poprzedniego. Eksport na rynek francuski, będący głównym odbiorcą produktów belgijskich, zanotował niewielki spadek w wysokości 0,2 %. Drugim pod względem eksportu rynkiem okazuję się rynek niemiecki, do którego w 2014 roku eksport wzrósł o 2,7 %. Eksport produktów do Wielkiej Brytanii, będącej trzecim największym odbiorcą wzrósł o całe 10,5 %. Słaba sytuacja euro w stosunku do funta, wyjście na prostą ekonomii brytyjskiej jak i wzrost konsumpcji zanotowany wśród tamtejszego społeczeństwa przyczyniły się do zwiększenia ilości importowanych produktów na teren Wielkiej Brytanii. Rynek belgijski również wykorzystał okazje zwiększonego zapotrzebowania na importowane produkty na teren Holandii. Ten czwarty pod względem dostaw rynek, zaowocował wzrostem eksportu o 11,5 %
3 w stosunku do 2013r. Eksport na rynek włoski, okazujący się piątym największym rynkiem odbiorczym belgijskich tekstyliów wewnątrz UE wzrósł o 4,0 %. Poza granicami Unii Europejskiej, wzrost eksportu widoczny był dla rynków Ameryki Północnej (+15,5 %), Stanów zjednoczonych (+19,5 %), Bliskiego Wschodu (+6,6 %), Dalekiego Wschodu (+14,9 %) i Australii gdzie wzrost ten wyniósł około 3,6 %. Eksport produktów do krajów Europy Zachodniej, spoza Unii Europejskiej spadł o 6,4 % (Turcja: -14,6 %, Szwajcaria: +5,0 %). Do krajów Europy Wschodniej, spoza Unii Europejskiej, dostawy tekstyliów spadły o 17,4 %. Sytuacja głownie dotyczy takich krajów jak Rosja (-21,3 %) i Ukraina (-11,9 %). Za zaistniałą sytuację w głównej mierze odpowiedzialny jest kryzys na Ukrainie jak i dramatyczny spadek wartości rubla. Podobne spadki dało się zauważyć wśród dostaw do krajów Ameryki Łacińskiej (-8,2 %). Dostawy do Chile spadły o 20,2 %, do Meksyku o 9,2 %. Jedynie dostawy do Brazylii wykazały się lekkim wzrostem, wynoszącym 2,1 %. Eksport do krajów afrykańskich również spadł o 6,6 % za sprawą takich krajów jak Tunezja (-15,3 %) i Maroko (-9,6 %). Chiny: Niekwestionowany lider dostaw na terenie Belgii Po stronie importu, wszystkie regiony światowe (oprócz Afryki: -1,9 % i Oceanii: -0,9 %) zanotowały wzrost wysyłek produktów na rynki belgijskie. Produkty importowane z pozostałych krajów Unii Europejskiej wzrosły o 1,9 %. Zapotrzebowanie na wyroby pochodzące z Europy Zachodniej, spoza Unii Europejskiej wzrosło o 4,3 % (Turcja: +4, 1%; Szwajcaria: +6,6 %). Mimo wzrostu wartości dolara amerykańskiego, import produktów ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o całe 13,6 % w 2014r. Biorąc pod uwagę wzrost wartości dolara amerykańskiego pod koniec 2014r., odsetek ten utrzymuje się w dalszym ciągu na zadziwiająco wysokim poziomie. Import produktów tekstylnych z krajów dalekiego wschodu wzrósł o 6,3 %. Na czele oczywiście znajdują się Chiny, którym w zeszłym roku udało się zwiększyć dostawy na rynki belgijskie o 6,6 %. Na chwile obecną, produkty importowane z Chin stanowią 13,8 % wszystkich produktów sprowadzanych spoza terenów Unii Europejskiej. Import produktów z takich krajów jak Pakistan (+16,2 %) i Wietnam (+2,0 %) również zanotował wzrost. Wzrost inwestycji mimo słabego wykorzystania zdolności produkcyjnej Po bardzo słabym roku 2013, w którym stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej wynosił jedynie 66,0 %, rok 2014 przyniósł wzrost do 68,8 %. Przykładowo, odsetek ten w roku 2007 wynosił 77,9% i był to ostatni rok, w którym stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej przekraczał próg 70%. Po spadku wynoszącym 5,6 % w 2013 roku, inwestycje w sektor tekstylny wzrosły o 26,9 % w 2014 roku i wynosiły 148,7 milionów euro. Według badań prowadzonych nad inwestycjami Narodowego Banku Belgii, 43 % wszystkich inwestycji związanych z tekstyliami stanowiły inwestycje zamienne a 5 % stanowiły inwestycje związane z racjonalizacją. Inwestycje przeznaczone na rozwój wyniosły 39 % i dodatkowe 3 % inwestycji było związane z ochroną środowiska. W przypadku 10 % inwestycji, ich przeznaczenie ekonomiczne nie zostało sprecyzowane. Po raz pierwszy od lat, likwidacja miejsc prac jest mniej drastyczna W roku 2014, belgijski sektor tekstylny zatrudniał 20.163 pracowników. W stosunku do roku poprzedniego oznaczało to likwidacją 485 miejsc pracy, czyli spadkiem w wysokości 2,3 %. Podczas okresu kryzysu w latach 2008-2009, sektor tekstylny stracił nie mniej niż 5.500 miejsc pracy. Dla przypomnienia, w roku 2000 sektor ten liczył około 45.000 miejsc pracy. Dobry początek roku 2015
4 W styczniu 2015r., dało się zanotować lekki spadek zaufania przedsiębiorców sektora tekstylnego, lecz miesiąc luty wykazał odwrotną tendencję. W marcu 2015, zaufanie przedsiębiorców osiągnęło korzystny pułap, atrakcyjniejszy niż w poprzednich okresach. Biorąc wszystko pod uwagę, zaufanie to jest bliskie punktu zero, mianowicie punktu w którym ilość przedsiębiorców wróżąca pozytywny rozwój sektora jest równa ilości tych wróżących jego negatywny rozwój. Równie pozytywny rezultat nie został osiągnięty od roku. Grafik 1: Wykres syntetyczny koniunktury w przemyśle tekstylnym (z wyłączeniem konfekcji) Źródło: Narodowy Bank Belgii Ekonomia światowa powinna kontynuować tendencje wzrostową przez cały 2015r., miedzy innymi dzięki dobremu wpływowi obniżek cen paliw. Stany zjednoczone i Wielka Brytania stale poprawiają swoją sytuację ekonomiczna, lecz w strefie euro, tendencja ta powinna ożywić się powolniej. W głównej mierze to właśnie eksport powinien wykorzystać moment słabej pozycji euro. Zapotrzebowanie wewnętrzne Belgii powinno również wzrosnąć ze względu na pozytywny wpływ siły nabywczej osiągniętej dzięki zmniejszeniu wydatków na energie jak i zmniejszeniu podatków. Przez nieuniknione środki gospodarcze, wydatki publiczne, które niestety dotkną nieproporcjonalnie inwestorów publicznych również powinny spaść. Dotyczyć to będzie dużej ilość producentów tkanin, dostarczających produktów władzom publicznym poprzez zamówienia publiczne. Według oszacowań, od 10 do 15 % sprzedaży tkanin przeznaczona jest dla sektora publicznego (ex. Uniformy i tkaniny przeznaczone dla armii). Ewolucja obrotów dla poszczególnych grup produktów w sektorze tekstylnym W mln EUR 2013 2014* 14/13 Nici 780,3 777,2-0,4 % Tkaniny 570,1 536,0-6,0 % Wykończenia wyrobów włókienniczych 158,5 161,4 +1,8 % Dywany 1.570,7 1.664,9 +6,0 %
5 Włókna sztuczne, syntetyczne i szpule nici 738,6 726,2-1,7 % Wyroby pończosznicze 241,6 239,0-1,1 % Panele drewniane 1.386,1 1.580,2 +14,0 % CAŁOŚĆ DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO 5.445,9 5.684,9 +4,4 % *Dane prowizoryczne dla 2014r. Źródło: SPF Economie Opracowano na podstawie raportu Conjoncture dans l industrie textile belge en 2014 et début 2015 przygotowanego przez Federację Przemysłu Tekstylnego i Drzewno-Meblowego FEDUSTRIA
6