DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 22.3.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 742, -,3% WIG otw. 41 774,4,1% PETROLINV 24,95-19,5% NASDAQ 2 374,4 -,7% WIG zam. 41 611,7 -,3% MARVIPOL 19,43-12,9% S&P 5 1 159,9 -,5% obrót (tys. PLN) 4 34 357 196,5% SWARZEDZ,7-12,5% DAX XETRA 5 982,4 -,5% WIG 2 otw. 2 446,1,% KRAKCHEM 3,91-11,1% FTSE 5 65,1,1% WIG 2 zam. 2 441,4 -,2% REINHOLD 8,5-1,% CAC 3 925,4 -,3% FW2H1 otw. 2 441,,5% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 1 824,7,8% FW2H1 zam. 2 48, 2,1% PKOBP 39,8 522 35 HANG SENG 21 7,4-1,7% mwig4 otw. 2 457, -,1% PGE 23,6 519 231 W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 2 439,4 -,8% KGHM 12, 516 77 WIBOR 3m (%) 4,2 -,1% Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN 37,9 438 112 EUR/PLN 3,891,4% BUDVARCEN 3,38 9,% PEKAO 166, 414 865 USD/PLN 2,873 1,% KOFOLA 38,5 8,1% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,354 -,7% PROCHEM 24,75 7,6% BUX 23 546,1-1,9% miedź (USD/t) 7 486, -,6% ENAP 1,99 7,6% RTS 1 544,7 -,9% miedź (PLN/t) 21 282,8,8% TIM 11,3 7,1% PX5 1 188,9-1,6% ropa Brent (USD/bbl) 78,84-2,1% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Bartosz Arenin 521-87-23 Monika Kalwasińska 521-79-41 Monika Milko 521-79-17 Przemysław Smoliński 521-79-1 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-4 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-12 Krzysztof Kubacki 521-82-1 Krzysztof Zajkowski 521-82-13 Magdalena Kupiec 521-91-5 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje PGNiG Wynik lepszy od konsensusu dzięki odwróceniu odpisów PGNiG zaraportował w IV kw. 9 r. wzrost przychodów o 2% r/r, głównie na skutek większego wolumenu sprzedanego gazu także o 2% r/r. Największa kontrybucja do wyniku operacyjnego była ze strony segmentu obrót i magazynowanie. Zysk operacyjny na poziomie 1 158 mln zł to także rezultat, poza wynikiem na działalności operacyjnej, odwrócenia odpisów aktualizacyjnych z powodu utraty wartości środków trwałych w spółkach dystrybucyjnych na kwotę około 5 mln zł. Odpisy in minus dotyczyły aktualizacji majątku kopalnianego, co obciążyło wynik w kwocie 132 mln zł. Objęciem odpisem należności spółki Z.Ch. Police w kwocie 129 mln zł także przyczyniło się do zmniejszenia wyniku. W efekcie powyższego PGNiG pokazał zysk netto w kwocie 1 288 mln zł, kończąc cały rok zyskiem na poziomie 1 23 mln zł. (M.Kalwasińska) PGNiG IV kw. 29 IV kw. 28 r/r I-IV kw. 29 I-IV kw. 28 r/r Przychody 2 524,69 4 69,94-45,2% 16 186,22 17 523,6-7,6% EBIT 1 518,18-687,69-1 333,78 786,8 69,7% EBITDA 1 95, -236,87-2 83,9 2 294,98 23,3% Zysk netto 1 288,58-373,61-1 24,9 865,22 39,2% narastająco za 4 kwartały eps,2,15 39,2% P/E 17,88 24,89-28,1% PKN Orlen KGHM KGHM Polimex-Mostostal Litwa nie chce oddać terminalu w Kłajpedzie Piątkowe spotkanie przedstawicieli PKN Orlen i resortu skarbu z rządem Litwy zakończyło się niepowodzeniem, gdyż Litwa w dalszym ciągu nie zgadza się na oddanie kontroli operacyjnej nad terminalem w Kłajpedzie. W tej sytuacji PKN Orlen zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy rozważy inne warianty dla rafinerii w Możejkach. Spółka nie wyklucza, że rozważy możliwość wprowadzenia do rafinerii w Możejkach partnera strategicznego. Spółka wezwała do sprzedaży 66 proc. akcji Biprometu KGHM Polska Miedź wezwał do sprzedaży 4.91.868 akcji inżynieryjno-budowlanej spółki Bipromet, stanowiących 66 proc. kapitału i głosów na WZA spółki, po 7,5 zł za akcję. KGHM podpisał na początku marca umowę z Capital Partners, w której Capital Partners zobowiązał się do sprzedaży nie mniej niż 879.51 akcji spółki Bipromet. KGHM zawarł umowy także z innymi akcjonariuszami Biprometu: WTM Investment Sp. z o.o., STI SA oraz pięcioma osobami fizycznymi. Zobowiązali się oni do sprzedaży łącznie 2.22.4 akcji Biprometu. KGHM zobowiązał się nabyć akcje objęte wezwaniem pod warunkiem złożenia zapisów na sprzedaż minimum 3.99.91 akcji, czyli 5 proc. plus jedna akcja. KGHM Ecoren dopuszczony do dalszej prywatyzacji Centrozłomu Wrocław Po ocenie ofert wiążących, do kolejnego etapu prywatyzacji spółki Centrozłom Wrocław zostały dopuszczone KGHM Ecoren oraz CMC Zawiercie. Centrozłom Wrocław zajmuje się m.in. skupem i przerobem złomu stalowego oraz dystrybucją wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych. Kontrakt na terminal zbiornikowy w Rotterdamie za 21 mln zł netto Polimex-Mostostal zawarł kontrakt z firmą holenderską Botlek Tank Terminal na budowę terminala zbiornikowego o pojemności 185. m sześc. do magazynowania olejów i paliw płynnych w porcie Rotterdam. Wartość kontraktu to 52 mln euro, czyli 21,36 mln zł netto. Podwykonawcą kontraktu będzie Naftobudowa z grupy Polimex-Mostostal. Travelplanet.pl Dobre wyniki IV kwartału 29 r. Zaprezentowane wyniki Travelplanet.pl są nieco lepsze od naszych oczekiwań i można je określić jako stosunkowo dobre. Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 29 r. spółka utrzymała sprzedaż na zbliżonym poziomie jak w 28 r., co przy nienajlepszej koniunkturze w sektorze turystycznym należy uznać za sukces. Jeszcze lepiej Travelplanet.pl prezentuje się pod względem zysku operacyjnego i netto. Choć nadal spółce nie udało się zakończyć roku z dodatnim wynikiem, to jednak wyraźnie widać poprawę rentowności (zarówno w działalności internetowej, jak i sprzedaży bezpośredniej), co przełożyło się na zmniejszenie strat o połowę. Przy
zakładanym wzroście przychodów oraz utrzymaniu obecnej rentowności, Travelplanet.pl ma realne szanse na zakończenie roku 21 z wynikiem powyżej zera. (P. Smoliński) Travelplanet.pl IV kw. 29 IV kw. 28 r/r I-IV kw. 29 I-IV kw. 28 r/r Przychody 3,28 3,17 3,6% 17,76 17,11 3,8% EBIT -,9-1,54 - -,56-1,33 - EBITDA -,48-1,12-1,7,11 - Zysk netto -,75-1,57 - -,63-1,22 - narastająco za 4 kwartały eps -,29 -,56 - P/E -69,34-35,98 - Trakcja Polska Mostostal Zabrze ABM Solid Impel Pozbud W planach przejęcie dużej firmy z sektora budowy dróg Trakcja Polska liczy na przejęcie, jeszcze w 21 roku, podmiotu z sektora budownictwa drogowego o obrotach przekraczających poziom 7 mln zł. Spółka interesuje się obecnie nienotowanym na GPW podmiotem, o obrotach większych niż sprzedaż Trakcji. Jeśli dojdzie do transakcji będzie ona finansowana w sposób mieszany: z gotówki oraz nowej emisji. Obecnie spółka ma ok. 15 mln zł wolnej gotówki, która mogłaby zostać przeznaczona na ten cel. Skarb Państwa sprzedał wszystkie akcje Ministerstwo Skarbu Państwa 12 marca na GPW sprzedało 11.316 akcji Mostostalu Zabrze Holding. Średnio za jedną akcję spółki MSP uzyskało 4,66 zł. Po przeprowadzeniu transakcji Skarb Państwa nie posiada już akcji spółki. Spółka wybuduje sortownie odpadów za 11 mln zł ABM Solid podpisał z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EKOM w Nysie umowę na budowę sortowni odpadów. Wartość kontraktu wynosi 1,9 mln zł. Prace mają być zakończone do września 21 roku. 1 zł na akcje dywidendy z zysku za 29 rok Zarząd Impela zarekomenduje akcjonariuszom spółki przeznaczenie na dywidendę 12,15 mln zł, co oznacza 1 zł dywidendy na akcję. Z zysku za 28 rok spółka także wypłaciła 1 zł dywidendy na akcję. Cena emisyjna akcji serii E ustalona na 5 zł Pozbud T&R ustalił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 5 zł. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach wynosi: transza Instytucjonalna - 4.63.777 akcji, transza Indywidualna - 396.223 akcji. Spółka prognozuje osiągnięcie 8,4 mln zł zysku netto i 75,7 mln zł przychodów w 21 r. Pozostałe informacje ABM Solid Amica Bumech Capital Echo Sąd dokonał wpisu hipotek: 1) umownej łącznej zwykłej w kwocie 7 mln zł oraz 2) umownej łącznej kaucyjnej w kwocie 3,5 mln ustanowionych na rzecz PKO BP na nieruchomościach ABM SOLID położonych w miejscowości Grybów. Hipoteki zostały ustanowione dla zabezpieczenia kredytu obrotowego, nieodnawialnego w kwocie 7 mln zł, udzielonego w dniu 3 lutego 21 roku spółce ABM SOLID przez PKO BP. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych, na których ustanowiono hipotekę wynosi ok.,41 mln PLN. Zgodnie z treścią przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 22 grudnia 29 roku, wydano decyzje stanowiące jeden z warunków zawieszających, warunkujących podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży zorganizowanej część przedsiębiorstwa spółki, obejmującą produkcję pralek i lodówek. Została podpisana notarialna przedwstępna umowa sprzedaży między emitentem kupującym a HUTĄ METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" w likwidacji sprzedającym, na mocy której sprzedający zobowiązuje się sprzedać BUMECH prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego osiem działek za cenę w łącznej kwocie 6,5 mln zł. Zarząd spółki otrzymał podpisaną ze spółką KGHM Polska Miedź warunkową umowę zobowiązującą Capital Partners do złożenia zapisu na nie mniej niż 879.51 akcji spółki BIPROMET w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji ogłoszone przez KGHM Polska Miedź w terminie do dnia 19 marca 21r. Spółka zawarła w trybie obiegowym z BRE Bankiem aneksy do umów w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 15 kwietnia 24 roku. Zwiększono maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji do kwoty 7 mln zł i zmieniono czas trwania umów na czas nieokreślony. 2
Hyperion Rezygnację z uczestnictwa w składzie zarządu złożyli prezes zarządu - Roman Kozieł oraz wiceprezes zarządu - Maciej Czekaj. Jednocześnie RN spółki powołała do składu zarządu spółki Marka Południkiewicza powierzając mu funkcję prezesa zarządu. Marvipol Został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę nie przekraczającą 5 mln zł, zawartej w dniu 17 lipca 26 roku z BRE Bank, na mocy którego, BRE Bank wyraził zgodę na wyodrębnienie 5.87 m2 działki spod zabezpieczenia spłaty kredytu, w tym na urządzenie dla wyodrębnionej nieruchomości Księgi Wieczystej bez obciążenia hipotecznego na rzecz banku. Ostrów Pekaes Procad Realizacja dochodów ogółem w 29 roku wyniosła 96,43% planu i była niższa o 4,8% w stosunku do wykonania roku 28. Plan wydatków ogółem na 29 rok zrealizowano w 94,36%, mniej o 4,72% w stosunku do roku 28. Wskaźnik poziomu zadłużenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.29 roku wyniósł 35,2% wykonanych dochodów i ukształtował się na poziomie niższym niż na koniec 28 roku. Obniżenie wskaźnika zadłużenia spowodowane było między innymi zmniejszeniem się kwoty zadłużenia na dzień 31.12.29 roku o ok. 4,14 mln zł w stosunku do roku 28. Emitent otrzymał od spółki ON ROAD TRUCK SERVICES (spółka w 1% zależna od PEKAES) informację o zawarciu, w dniu 18 marca 21 roku, przez z PKS Gdańsk-Oliwa umowę przedmiotem której jest prowadzenie przez ON ROAD TRUCK SERVICES na rzecz PKS Gdańsk-Oliwa sprzedaży towarów dostępnych na stacjach paliw prowadzonych przez ON ROAD TRUCK SERVICES. NWZ spółki postanawia spośród 1.12.234 sztuk akcji skupionych przez spółkę w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych PROCAD przeznaczyć: a) do umorzenia 412.234 sztuk, b) do wydania udziałowcom nabywanej przez PROCAD spółki AutoR KSI w zamian za udziały tej spółki 6. szt. akcji PROCAD, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli akcje z tej puli nie zostaną wydane w zamian za udziały w AutoR KSI w terminie do dnia 31 czerwca 212 roku, wówczas winny zostać umorzone w terminie do dnia 31 grudnia 212 roku. NWZ spółki wyraził zgodę na nabycie przez spółkę gruntu inwestycyjnego, który położony jest w granicach administracyjnych Gdańska, Sopotu lub Gdyni, z dostępem do środków komunikacji miejskiej w odległości nie większej niż 1 km, a cena transakcji nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł. NWZ spółki odwołuje ze składu RN Magdalenę Jarzyńską i jednocześnie powołuje do składu RN Jarosława Krzyka. Żywiec RN spółki postanowiła powołać na kolejną trzyletnią kadencję w zarządzie spółki : Christopher John Barrow - prezesa zarządu, Martę Bułhak - członka zarządu, Jacka Gerulę - członka zarządu, Michael McKeown - członka zarządu. RN spółki, postanowiła wybrać kolejny raz firmę PriceWaterhouseCoopers jako biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Żywiec oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Żywiec za rok obrotowy 21. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy FON Rubicon Partners NFI Spółka zwołuje NWZ, które odbędzie się 16 kwietnia 21 roku o godz. 1: w siedzibie spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C. Spółka zwołuje, na dzień 15 kwietnia 21 roku, na godzinę 11. NWZ, które odbędzie się w siedzibie spółki tj. -688 Warszawa ul. Emilii Plater. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Amica W dniu 18 marca 21r. spółka zależna od emitenta - Sidegrove Holings Ltd zbyła na rzecz emitenta 725.441 akcji emitenta po średniej cenie 39,3 zł. w celu ich umorzenia. CEDC Evangelos Evangelou - wiceprezes i dyrektor ds. operacyjnych CEDC nabył w dniu 15 marca 21r. 21.5 akcji zwykłych CEDC po cenie 19,69 USD za akcję oraz zbył w tym dniu 21.5 akcji spółki po średniej cenie 36,8./szt. Dom Development Pamapol PEP Osoba blisko związana z członkiem RN emitenta w dniu 17 marca 21 roku dokonała trzech transakcji kupna akcji spółki w łącznej liczbie 2 sztuk po średniej cenie 53,96 zł./szt. Osoba blisko związana z osobami obowiązanymi wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki, dokonała w okresie od 15 marca do 19 marca 21 roku sprzedaży 5. akcji spółki po cenie 54,2 zł za 1 akcję. Podmiot blisko związany z członkiem RN spółki w dniu 15 marca 21 roku nabył 6.445 sztuk akcji PAMAPOL po cenie 5,93 zł za jedną akcję. W dniach 15 i 17 marca 21 r. osoba wskazana w art. 16 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 25 r. o obrocie instrumentami finansowymi zbyła 17.13 akcji spółki po średniej cenie 37,68 zł./szt. 3
Wielton Podmiot blisko związany z członkiem RN spółki dokonał nabycia w dniach 15 i 16 marca 21r. 14.7 akcji Wielton po średniej cenie 3,98 zł za jedną akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 1.515 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,99 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 562.76, akcji własnych, stanowiących 2,68% KZ i głosów na WZ. 4
Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (B. Arenin) złoto 12 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 22 34 Cena spot aluminium, LME, USD/t 11 2 3 1 9 8 7 18 16 14 12 26 22 18 6 1 14 5 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 6 5 4 3 2 1 COMEX LME Shanghai ty s. ton 8 7 6 5 4 3 2 1 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t 15 85 65 45 25 łączne zapasy cena cena śr. kw. 5
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 4 3 2 1-1 -2 cena miedzi, USD/t 9 8 7 6 5 4 3 2-3 1 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 35 3 25 2 15 1 5 9/2/28 1/2/29 6/9/29 1/27/29 3/16/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 6
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Redukuj 29-12-16 24,6 51,2 22, 1,5 1,8 1,7 1,5 BZ WBK Redukuj 29-12-16 166, 17,2 17,4 13,1 2,3 2, 1,8 Handlowy Redukuj 29-12-16 64,9 21,8 17,5 13,1 1,6 1,6 1,5 ING BSK Sprzedaj 29-12-16 523, 14,7 18, 13, 1,9 1,7 1,5 Kredy t Bank Sprzedaj 29-12-16 1,45-24,9 13,3 1,5 1,4 1,3 Millennium Sprzedaj 29-12-16 2,46-34,6 22,4 1,3 1,4 1,3 Pekao Sprzedaj 29-12-16 133, 19,1 19,8 16,8 2,4 2,3 2,2 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos utajniona do: 21-3-23 - - - - - - - PGNiG Akumuluj 29-12-17 4,17 24,3 11,2 11,3 8,5 5,3 5,3 PKN Orlen Redukuj 29-12-18 34,6 12,4 12, 1,2 7,2 6,3 5,4 Puławy * utajniona do: 21-3-26 - - - - - - - Sy nthos Akumuluj 29-12-18 1,33 14,1 16,3 12,4 8,7 9,6 6,9 TMT Agora Redukuj 29-11-13 18,7 38,5 27,4 19,9 9,2 8,9 7,6 Cy f rowy Polsat Redukuj 29-11-12 13,5 16, 14,7 14,3 11,5 1,3 9,9 TPSA Sprzedaj 29-1-3 14,7 16,6 17,1 14,6 4,4 4,6 4,5 TVN Akumuluj 29-12-18 14,49 28,7 34,2 21,9 15,7 15, 12,2 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 29-1-2 1,9 14,7 7,2 7,2 5,4 1,4 1,4 Elektrotim Akumuluj 29-11-25 14, 16,9 22,2 18,6 8,1 9,8 8,1 Energomontaż Płn. Redukuj 29-11-3 12,7 16,6 18,1 15,2 7,2 1,4 8, PA Nov a Kupuj 21-1-19 32, 15,5 13,5 9,3 11,3 9,7 7,4 Polimex Mostostal Akumuluj 29-12-17 4,5 15,4 14,6 13,3 8,8 8,8 8,7 Projprzem Kupuj 29-9-16 19, 88,3 17,9 7,7 18,6 8,1 4,6 Remak Kupuj 29-8-1 46,5 8,1 7,4 7,1 5,6 3,5 3,5 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 29-9-29 17,4 8,4 9,4 1,6 6,1 6,1 6,7 Grajewo Redukuj 29-12-17 14,5 - - 29,2 11,9 1,2 6,6 Mondi Świecie Akumuluj 29-1-21 74,6 55,2 16,9 15,8 18,7 8,6 8,3 Spożywczy AmRest Redukuj 29-11-19 68,3 23,8 16,6 14,7 8,7 7,9 7,1 Mieszko Akumuluj 29-6-3 2,4 15,6 12,4 9, 6,6 6,1 6, Pozostałe Apator Kupuj 29-9-18 21, 18,4 13, 12,3 9,3 8,6 8,2 Aplisens Kupuj 21-1-11 1, 15,1 11,5 1,2 8,2 6,7 5,8 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 29-9-18 3,65 16,3 13,2 1,9 7,5 6,9 6,3 Cersanit Redukuj 29-12-21 13,7-2,5 12,7 11,4 9,7 7,9 Emperia Redukuj 29-12-9 75,8 16,2 14,7 13, 8,4 7,6 6,7 Eurocash Akumuluj 29-12-9-24,6 18,7 16,2 12,5 1,5 9,6 Kęty Redukuj 29-9-24 91, 17, 13,1 11,5 8,4 7,6 6,8 KGHM w trakcie aktualizacji - - - - - - - - LPP Akumuluj 21-2-22 212, 3,6 14,6 12,1 12,5 8,6 7,8 Macrologic Kupuj 21-2-22 65, 13,1 11,3 1, 6,7 6, 5,6 Netmedia Kupuj 21-1-2 9,6 15,8 14,1 11,1 18,9 16,4 13,7 Oponeo.pl Kupuj 21-3-1 7,37 43,1 2,8 14,8 17,3 9,2 7,3 Orbis Sprzedaj 29-5-22 3, - - - 11,6 1,4 9,4 Qumak-Sekom Kupuj 21-1-22 16,5 12,1 12, 11, 8,3 8, 7,3 Sonel Kupuj 29-11-23 6,3 25,8 13,5 11,2 12,5 9,4 7,9 TIM Sprzedaj 29-7-3 7, 29,6 21,1 1,9 15,6 11,3 6,6 Torf arm Kupuj 29-6-19 8, 13,7 7,9 6,6 7, 6,4 5,8 Trav elplanet.pl Akumuluj 29-9-23 18,5 - - 7,6 32,6 2,1 13,4 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7