27 maja r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t MATIF - Paryż konsumpcyjna Listopad 13 208,5 207,8 872,0 873,0 Styczeń 14 208,5 207,5 872,0 871,9 Marzec 14 208,3 207,3 870,9 870,9 Cena w GBP/t Cena w zł/t Lipiec 13 185,5 178,8 917,6 877,8 LIFFE - Londyn Listopad 13 179,4 179,3 887,1 880,3 paszowa B Styczeń 14 180,6 180,5 893,1 886,2 Cena w USD/t Cena w zł/t CBoT - Chicago konsumpcyjna Lipiec 13 252,7 258,4 821,8 842,0 Wrzesień 13 255,7 260,8 831,7 849,8 Grudzień 13 262,0 265,7 852,0 865,7 Cena w HUF/t Cena w zł/t Sierpień 13 53500 52200 743,7 725,6 BCE - Budapeszcie konsumpcyjna Wrzesień 13 55000 53400 764,5 742,3 Grudzień 13 56300 56300 782,6 782,6-1
P. Paszowa Sierpień 13 52000 50700 722,8 704,7 Wrzesień13 51900 50700 721,4 704,7 Grudzień 13 n.n. 51700 n.n. 718,6 - Sierpień 13 53500 50800 743,7 706,1 Jęczmień paszowy Wrzesień13 n.n. 52800 n.n. 733,9-2 Grudzień 13 Kurs: 1 EURO=4,20 PLN 1 GBP=4,91 PLN 1 USD=3,26 PLN 2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 6-12 maja r. (Kurs: 1 EURO=4,1827 PLN) konsumpcyjna paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Węgry 882 211 Węgry 741 177 Finlandia 896 214 Litwa 859 205 Bułgaria 921 220 Łotwa 867 207 Litwa 921 220 Bułgaria 898 215 Estonia 967 231 Rumunia 901 215 Grecja 972 233 Czechy 930 222 Słowacja 978 234 Estonia 933 223 Polska 982 235 Słowacja 949 227 Słowenia 984 235 Polska 979 234 Rumunia 995 238 UK 982 235 Łotwa 1004 240 Niderlandy 1004 240 Czechy 1019 244 Niemcy 1015 243 Francja 1030 246 Belgia 1025 245 Hiszpania 1039 248 Irlandia 1060 254 Niemcy 1040 249 Portugalia 1075 257 Szwecja 1040 249 UE 948 227 Belgia 1058 253 UK 1060 253 Włochy 1063 254 UE 992 237 Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Kraj [PLN/tona] [EUR/tona] Węgry 762 182 Bułgaria 795 190 Finlandia 793 190 Węgry 847 203 UK 797 190 Słowacja 850 203 Polska 828 198 Rumunia 876 210 Litwa 830 198 Czechy 883 211 Francja 867 207 Polska 892 213 Estonia 873 209 Francja 912 218 n.n. 52100 n.n. 724,2 -
Rumunia 884 211 Włochy 956 229 Niemcy 887 212 Niemcy 961 230 Szwecja 894 214 Grecja 962 230 Niderlandy 920 220 Słowenia 966 231 Belgia 933 223 Belgia 966 231 Włochy 934 223 Portugalia 966 231 Grecja 941 225 Hiszpania 987 236 Bułgaria 962 230 UE 916 219 Hiszpania 973 233 Irlandia 987 236 Portugalia 1021 244 UE 894 214 (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej) [PLN/tona] Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w okresie 06-12.05. 1100 1050 1000 Francja Czechy Niemcy Polska Włochy UK Rumunia Słowenia UE Słowacja 950 900 850 Litwa Węgry Bułgaria 800 [PLN/tona] 1100 1050 1000 950 900 Średnie ceny PSZENICY KONSUMPCYJNEJ w wybranych krajach (wg MRiRW ZSRIR) 3 850-03-24-03-31-04-07-04-14-04-21-04-28-05-05-05-12 Czechy Niemcy Węgry Polska Francja
3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż 13-19 maja r. TOWAR Rodzaj ZIARNA POLSKA Centralno- Wschodni MAKROREGION Południowy Północno- Zachodni Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Żyto Jęczmień -05-19 -05-12 -05-19 -05-12 -05-19 -05-12 -05-19 -05-12 konsumpcyjne 956 982 957 976 957 980 954 989 paszowe 960 979 952 981 963 966 966 981 konsumpcyjne 665 684 656 681 690 694 674 686 paszowe 705 710 713 710 nld 673 694 713 konsumpcyjne 696 774 nld nld nld nld 692 776 paszowe 816 828 819 848 798 809 818 819 browarniane 947 959 nld -- nld nld 964 993 Kukurydza paszowe 884 892 887 901 878 879 884 888 Owies konsumpcyjne 543 nld nld -- nld nld nld -- paszowe 608 564 600 nld -- -- 612 564 Pszenżyto paszowe 866 869 871 895 864 859 861 857 nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela) Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu centralno-wschodni południowy północno-zachodni (wg MRiRW ZSRIR) lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. zł/tona 1050 Średnie ceny zbóż KONSUMPCYJNYCH w przedsiębiorstwach 950 850 750 650-03-31-04-07-04-14-04-21-04-28-05-05-05-12-05-19 Żyto Jęczmień Jęczmień brow arny 4
zł/tona 1000 Średnie ceny zbóż PASZOWYCH w przedsiębiorstwach 900 800 700-03-31-04-07-04-14-04-21 Jęczmień -04-28 -05-05 -05-12 Żyto Kukurydza -05-19 (wg MRiRW ZSRIR) 4. Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie (fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie konsumpcyjna kl.3 (min 12 % białka) konsumpcyjna kl.4 (min 11 % białka) paszowa Jęczmień paszowy Warunki Dostawy 29 kwietnia Ceny [USD/tona] 6 maja 13 maja Cena [zł/tona] 13 maja FOB 267,5 n.n. n.n. n.n EXW 227,5 244,0 227,5 714,2 EXW 227,0 221,5 221,5 695,3 EXW 233,5 219,0 219,0 687,5 Kukurydza EXW 212,5 214,5 214,5 673,4 źródło: FAMMU/FAPA na podst. Reuters 1 USD = 3,14 PLN 5. Komentarze rynkowe UE: MAŁA DOSTĘPNOŚĆ ZBÓŻ PRZED ZBIORAMI HAMUJE SPADKI Pod koniec bieżącego tygodnia notowania pszenicy na Matif pozostały na prawie takim samym poziomie co tydzień wcześniej. Obecnie pszenica w kontrakcie listopadowym kosztuje 208,5 EUR/tonę, tj. o 0,4% mniej niż tydzień wcześniej. Niewielkie wzrosty odnotowano natomiast w przypadku najbliższego kontraktu na kukurydzę o 1,5% do 219 EUR/tonę. Należy jednak podkreślić, że notowania kukurydzy w kontrakcie listopadowym są znacznie niższe 189,5 EUR/tonę i w tym przypadku odnotowano tylko symboliczne wahania cen. Wszystko to wskazuje na to, że ceny zbóż w okresie pozostającym do żniw będą zdeterminowane w dalszym ciągu stanem zapasów i ich ograniczoną dostępnością. Większych spadków należy się spodziewać w nadchodzącym sezonie pod warunkiem zrealizowania obecnych dobrych prognoz. W tym tygodniu francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła prognozę unijnej produkcji zbóż w sezonie /14 z wcześniejszych 291,8 mln ton do 292,6 mln ton (z uwzględnieniem Chorwacji). Oznacza to wzrost o 5% rok do roku. Największą dodatnią korektę dokonano dla jęczmienia, którego prognozowane zbiory podwyższono o 1,1 mln ton do 55,3 mln ton. Tym samym przewidywana produkcja jęczmienia ma być o 1% wyższa niż sezon wcześniej. 5
Przypomnijmy, że to właśnie obawy o zbiory jęczmienia jarego były największe, ze względu na bardzo długą zimę. Teraz te niepokoje powinny zostać mocno złagodzone, gdyż obecne bardzo korzystne warunki dla upraw zbóż w Niemczech i dla większości regionów Francji powinny pozwolić na dobry wzrost i rozwój zbóż. Niewielkie korekty dokonane w prognozach zbiorów pszenicy zwyczajnej (z 131,1 mln ton do 130,9 mln ton) i kukurydzy (z 66,5 mln ton do 66,4 mln ton) nie są na tyle znaczące, aby wpływać istotnie na sytuację rynkową. W przypadku kukurydzy ostatnie zwyżki mogły być też związane z zakupami dokonanymi przez Turcję i Koreę Południową, które to preferowały francuską kukurydzę wolną od GMO. Przyczyniła się do tego także mniejsza konkurencja ze strony Ukrainy. W tym tygodniu na amerykańskich giełdach odnotowano zwyżki cen zarówno pszenicy, jak i kukurydzy. w lipcowym kontrakcie podrożała o 2,3% do 258,4 USD/tonę, a kukurydza o 3,2% do 260,6 USD/tonę. Na zwyżki cen giełdowych mogły mieć wpływ bardzo dobre wyniki 6
eksportu. Niewątpliwie wyjątkowo niski stan zapasów kukurydzy w USA również były czynnikiem wzrostowym. Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł UNIA EUROPEJSKA POLITYKA ROLNA I HANDLOWA UE SKARGA ARGENTYNY DO WTO W KWESTII BARIER HANDLOWYCH DLA BIODIESLA Dnia 15 maja br. na forum WTO Argentyna wniosła skargę wobec unijnych zasad prawnych wytwarzania biodiesla. Ten największy producent tego biopaliwa w Ameryce Południowej zaskarżył europejskie prawodawstwo dotyczące energii odnawialnej oraz wsparcie krajowe, co wg niej w niesprawiedliwy sposób wpływa na kondycję przemysłu biodiesla. Wniesiona skarga stosuje się do regulacji promocji odnawialnych źródeł energii użytych w Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Polsce. Wg Argentyny prawodawstwo unijne narusza szereg zasad w tym umowę GATT z 1994 roku odnośnie nie stosowania dyskryminacji, umowy o subsydiach i zasadzie równowagi czy umowę o barierach technicznych w handlu. Unia ma wstępnie 60 dni na ustosunkowanie się do skargi. Jeśli wstępne konsultacje zawiodą, to Argentyna może zażądać wprowadzenia sankcji panelu WTO. To Argentyńskie kontrposunięcie nastąpiło po tym, jak Unia zdecydowała się monitorować przywóz biodiesla z Argentyny i Indonezji w ramach śledztwa antydumpingowego i antysubsydiowego. Argentyński przemysł produkcji biodiesla ujawnił miesiąc temu, że pracuje z 50% wydajnością, a eksport w pierwszym kwartale br. spadł o połowę. Największym odbiorcą biodiesla z tego kierunku jest Unia. Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 37-13 UE: LICENCJE W EKSPORCIE I IMPORCIE ZBÓŻ W tym tygodniu KE wydała licencje na eksport następujących ilości zbóż: 247 tys. ton pszenicy miękkiej, 18 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 12 tys. ton durum, 24 tys. ton jęczmienia, 55 tys. ton kukurydzy oraz 3 tys. ton żyta. Dotychczasowy eksport zbóż w bieżącym sezonie osiągnął 25,7 mln ton, tj. o 27,6% więcej niż w analogicznym okresie sezon wcześniej. 7
W bieżącym tygodniu KE zezwoliła na import następujących ilości zbóż: 29 tys. ton pszenicy miękkiej, 3 tys. ton durum oraz 138 tys. ton kukurydzy. Od początku sezonu handlowego unijny przywóz ziarna zbóż wyniósł 14,8 mln ton, tj. o 19% więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego sezonu handlowego. Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł UNIA EUROPEJSKA I KRAJE KANDYDUJĄCE - SYTUACJA RYNKOWA DOBRE WARUNKI DLA UPRAW ZBOŻOWYCH W NIEMCZECH I FRANCJI Perspektywy zbiorów pszenicy i rzepaku w zachodniej Europie pozostają zróżnicowane. Bardzo dobre zbiory spodziewane są w Niemczech i w przeważającej części Francji. Gorzej sytuacja przedstawia się w Wielkiej Brytanii i to pomimo niewielkiej poprawy odnotowanej w ostatnich tygodniach. Prognozy dla Francji w dalszym ciągu pozostają optymistyczne. Zbiory pszenicy są przewidywane w wysokości 36 mln ton wobec 35,6 mln ton rok wcześniej. Według ekspertów z francuskiego instytutu Arvalis, w większości ocena plonów jest dobra i bardzo dobra, tylko w północo-wschodniej części kraju sytuacja jest określana jako wrażliwa. W Niemczech odnotowane w ostatnim czasie opady deszczu były korzystne dla upraw pszenicy, które mogą teraz nadrobić stracony czas dla wegetacji skrócony przez bardzo długą zimę. Niemieccy analitycy oceniają, że wilgotna i dość chłodna pogoda w maju była sprzyjająca dla upraw pszenicy. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w skorygowaniu w górę prognoz tegorocznych zbiorów. Jedno z większych stowarzyszeń spółdzielni rolnych w Niemczech podwyższyło prognozę zbiorów pszenicy w tym roku do 23,7 mln ton, tj. o 6,1% więcej niż w 2012 r., kiedy zebrano 22,3 mln ton tego gatunku. Natomiast w Wielkiej Brytanii kondycja upraw pszenicy w dalszym ciągu nie jest najlepsza pomimo poprawy warunków pogodowych w ostatnich tygodniach. Spodziewany jest także spadek areału upraw pszenicy - o 15% do 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Duże znaczenie dla brytyjskich upraw pszenicy będzie miała pogoda w czerwcu i lipcu. Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł KE: OBNIŻYŁA PROGNOZĘ PLONÓW PSZENICY KE obniżyła prognozowane plony pszenicy w UE w nadchodzącym sezonie, głównie ze względu na spodziewane gorsze zbiory w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz w krajach położonych we wschodniej części ugrupowania. Obecne prognozy zbiorów pozostają bliskie średniej poinformował MARS. W porównaniu do poprzedniej prognozy szacowane zbiory pszenicy zostały nieznacznie skorygowane w dół, głównie ze względu na oczekiwane niższe plony w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, a także w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Republice Czech, Polsce i Danii. Przeciętne plony pszenicy miękkiej w Unii zostały skorygowane do 5,54 ton z ha, co jest poniżej średniej z ostatnich pięciu lat w wysokości 5,63 ton/ha. Jest to jednak w dalszym ciągu powyżej wyniku osiągniętego w 2012 r. 5,41 ton/ha. Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters 8
STRATEGIE GRAINS: PROGNOZY ZBIORÓW JĘCZMIENIA PODWYŻSZONE O 1,1 MLN TON Francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła znacznie prognozę tegorocznych zbiorów jęczmienia w Unii Europejskiej. Unijna produkcja jęczmienia w 28 krajach członkowskich (łącznie z Chorwacją) ma wynieść 55,3 mln ton, tj. o 1,1 mln ton więcej w porównaniu z przewidywaniami z poprzedniego miesiąca i o 1% więcej niż w 2012 roku. Wzrost prognoz jest głównie spowodowany podwyższeniem o 700 tys. ton łącznej prognozy dla Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, odzwierciedlając zarówno podniesienie szacunków areału jęczmienia ozimego we Francji i Niemczech oraz jęczmienia jarego w Wielkiej Brytanii. Firma analityczna podwyższyła również spodziewaną produkcję w Hiszpanii o 200 tys. ton, ze względu na oczekiwaną poprawę plonowania. Obecnie prognozowana produkcja jęczmienia jarego, wykorzystywanego przede wszystkim w produkcji piwa i whisky, wynosi 11,6 mln ton wobec 12,2 mln ton rok wcześniej. Ocenia się, że uprawy jęczmienia jarego rozwijają się dobrze na polach pomimo opóźnień w zasiewach spowodowanych przez bardzo długi okres zimowy. Strategie Grains obniżyła po raz kolejny prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE, jednak należy odnotować, że korekta była niższa niż w poprzednich miesiącach. Obecnie prognozowane zbiory pszenicy zwyczajnej we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii (uwzględniając Chorwację) wynoszą 130,9 mln ton, co prawda nieco mniej niż w prognozie z kwietnia br. 131,1 mln ton, w dalszym ciągu nadal jednak o ok. 5% więcej niż rok wcześniej. Strategie Grains nieznacznie zmniejszyła prognozę zbiorów kukurydzy z wcześniejszych 66,5 mln ton do 66,4 mln ton. Jest to w dalszym ciągu o 15% więcej niż w zeszłym roku. 9
Dobre warunki pogodowe w kwietniu i maju wpłynęły na poprawę kondycji upraw zbożowych. Nadal pozostają pewne obawy związane z zasiewami w niektórych rejonach Wspólnoty związane z obecnymi niskimi temperaturami w zachodniej części UE, upałami w południowo-wschodnich obszarach oraz opóźnionymi siewami kukurydzy w północnych Włoszech (opady deszczu). Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ LANWORTH: PROGNOZY ZBIORÓW ZBÓŻ NA ŚWIECIE NIŻSZE NIŻ WEDŁUG USDA Według amerykańskiej firmy prognostycznej Lanworth, światowa produkcja pszenicy w nadchodzącym sezonie wyniesie 694 mln ton. Jest to o 7 mln ton mniej niż w majowej prognozie opublikowanej przez USDA. Natomiast globalna produkcja kukurydzy jest prognozowana na 965 mln ton, tj. tylko nieco poniżej 965,94 mln ton przewidywanych przez USDA. Nieznacznie niżej w porównaniu z prognozą Amerykańskiego Departamentu Rolnego zostały też ocenione przewidywane zbiory pszenicy w USA w wysokości 55 mln ton (wobec 55,98 mln ton w prognozie USDA). Największych negatywnych korekt dokonano dla pszenicy HRW w następujących stanach: Kolorado, Kansas oraz Oklahoma. Lanworth podał też spodziewaną wysokość produkcji pszenicy w Australii 24,1 mln ton, nieznacznie poniżej 24,3 mln ton we wcześniejszym raporcie. Powodem korekty dla kontynentu australijskiego była susza odnotowywana na niektórych obszarach. Obniżono także prognozę produkcji pszenicy na Ukrainie z 21,9 mln ton do 20,3 mln ton. Bez zmian pozostawiono natomiast prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy w Rosji w wysokości 50,8 mln ton. Ocenia się, że obecne warunki i prognozy pogody dla Rosji pozostają nadal zmienne, ale generalnie należy odnotować ich poprawę w stosunku do poprzedniego sezonu. Co prawda w południowej części kraju wilgotność gleb jest znacznie niższa niż rok wcześniej, ale w okresie najbliższych dwóch tygodni spodziewane są opady deszczu. Produkcja pszenicy w Kanadzie przewidywana jest w wysokości 28,1 mln ton, tj. o 1 mln ton poniżej prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnego. Tegoroczne zbiory pszenicy w Kazachstanie są przewidywane na 17,4 mln ton, tj. o 4% mniej w porównaniu do poprzedniej prognozy. Zmniejszona została także prognoza zbiorów kukurydzy w Brazylii z 78,5 mln ton do 78,1 mln ton. Prognoza produkcji kukurydzy dla tego kraju bazuje na uaktualnionych prognozach CANAB dla niektórych rejonów produkcji. Prognozowana wysokość produkcji kukurydzy w Chinach wynosi obecnie 216 mln ton, tj. o 2% więcej niż w pierwszej prognozie USDA. Podobną wysokość prognozowanej produkcji 214 mln ton - podało chińskie centrum informacyjne CNGOIG. Lanworth nie zmienił natomiast wcześniejszej prognozy zbiorów kukurydzy na Ukrainie, pozostawiając ją w wysokości 25,9 mln ton. Prognoza ta jest prawie identyczna do tej sformułowanej przez USDA w wysokości 26 mln ton. Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż 10