RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK

Podobne dokumenty
Fig. 1 Szacunkowa wielkość konsumpcji paliw ciekłych w kraju po 3 kwartałach 2018 roku w porównaniu do 3 kwartałów 2017 roku.

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2017 roku

BOSSOIL Janusz Fijałkowski. Nasz olej opałowy Twoja korzyść

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /.. z dnia [ ]r.

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Kim jesteśmy. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2008 roku. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 22 lipca 2009 roku

Konsumpcja paliw ciekłych w I kwartale 2013 roku

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

Umowa sprzedaży paliw płynnych nr

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Segment rafineryjny. Polska. Paliwa

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. w jednostkach naturalnych tony

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2012 roku

Monitoring i ocena środowiska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

Objaśnienia do formularza RAF-2 na rok 2012

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii :16:52

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Wrocław, 9 kwietnia 2014

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych

PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2012

Zmiany w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w okresie światowego kryzysu ekonomicznego

Prezentacja wyników za 1-3Q 2017 r. Warszawa, 16 listopada 2017 r.

Objaśnienia do formularza RAF-2

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach

o skondensowanych pierścieniach.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, Raciechowice, woj. małopolskie, tel , faks

Wiadomości. Komunikat cenowy 6 lipca 2011 r

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Rybołówstwo i kombinaty rybne w Kazachstanie

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

RAF-2. Przychód ogółem (wiersze: ) 09. Rozchód ogółem (wiersze: ) 24. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2017 ROKU

lipiec 2018 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna


RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

Instytut Ogrodnictwa

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

PLANY ROZWOJU SIECI STACJI PALIW AVIA W POLSCE. Fot: dzięki uprzejmości AVIA Niemcy, Monachium

Polska zajmuje 13. miejsce na świecie w konsumpcji whisky

Barometr Rynku Energii RWE Jak przyjazne dla klienta są rynki energii w Europie?

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

3edycja! Rynek. suplementów diety. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

JAKOŚĆ POWIETRZA W WARSZAWIE

RAF-2 Sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw

Raport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 1 kwartał 2019

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

styczeń 2018 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r.

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Olsztyn, 24 marca 2014

PL-Gdynia: Olej napędowy 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Dostawy

RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.dps-bozenkowo.bydgoski.

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r.

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi. za okres od początku roku do końca miesiąca r.

UPADŁOŚCI FIRM W POLSCE

Informacja sygnalna. październik 2018 r.

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

Transkrypt:

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK [Podtytuł dokumentu] [DATA] A [Adres firmy]

Badanie krajowego rynku olejów opałowych przeprowadzone zostało na skutek sygnałów docierających do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze strony uczestników rynków będących podmiotem tego raportu. Do głównych celów badania należało określenie stopnia koncentracji na rynku pierwszej sprzedaży oleju opałowego, jak również zdefiniowanie rynku właściwego w aspekcie produktowym oraz geograficznym. Oleje opałowe są stosowane jako substancja grzewcza. Stanowią one mieszanki różnych frakcji pochodzących z procesu destylacji surowca, którym jest ropa naftowa. Polska Norma PN-C-96024 wyróżnia moleje opałowe lekkie oraz oleje opałowe ciężkie. Wymienione w Polskiej Normie lekkie oraz ciężkie oleje opałowe w istocie są dwiema kategoriami różnych mieszanek frakcji z destylacji ropy naftowej, różniącymi się między sobą właściwościami fizykochemicznymi, przeznaczeniem oraz ceną. Poszczególne frakcje ropy naftowej wchodzące w skład lekkich oraz ciężkich olejów opałowych pochodzą z różnych procesów rafineryjnych. Procesy produkcji tych frakcji, a co za tym idzie, lekkich oraz ciężkich olejów opałowych są do siebie podobne. Jednakże pomimo tych podobieństw procesy te różnią się od siebie w znaczącym stopniu między innymi z uwagi na wykorzystywanie innych instalacji oraz występowanie potrzeby dodatkowego odsiarczania frakcji przed ich wykorzystaniem. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy olejami opałowymi lekkimi, a ciężkimi jest ich przeznaczenie, a co za tym idzie rodzaj podmiotów zainteresowanych ich kupnem. Lekkie oleje opałowe to paliwo służące głównie do opalania kotłów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz małych i średnich firmach i instytucjach. W przypadku oleju ciężkiego zastosowanie to przede wszystkim ogrzewanie większych hal przemysłowych, ale także opalanie kotłów parowych lądowych i okrętowych. Również istotnymi są różnice w zakresie cech tych produktów. Jedną z podstawowych różnic jest kwestia zawartości siarki, której większa ilość oznacza więcej zanieczyszczeń oraz podwyższone ryzyko uszkodzenia infrastruktury grzewczej, zwłaszcza w przypadku mniejszych instalacji. Różnią się one także stanem skupienia: lekkie oleje opałowe w temperaturze pokojowej przyjmują stan ciekły, oleje ciężkie natomiast są ciałem stałym co oznacza, iż ich transport jako cieczy wymaga utrzymywania odpowiedniej temperatury. Oprócz dwu powyżej opisanych produktów, podmioty działające na rynku oferują również tak zwane oleje popirolityczne. Stanowią one jednak produkt relatywnie niskiej jakości, który w ofertach przedsiębiorców przedstawiony jest najczęściej nie jako substancja grzewcza, a komponent oleju opałowego bądź półprodukt. Wykorzystywanie go w piecach

grzewczych pociąga za sobą dodatkowe ryzyko wynikające z trudności w ustaleniu faktycznych procesów z jakich pochodzi dana partia produktu lub jej części składowe a co za tym idzie dokładnych jej właściwości. Zarówno na rynku lekkich jak i ciężkich olejów opałowych w okresie objętym badaniem działało pięć podmiotów, które produkując oraz importując oleje opałowe dokonywały pierwszej ich sprzedaży na terenie kraju. Podmioty te to: - PKN Orlen, - Lotos, - Warter, - Oiler, - Rafineria w Jaśle. W ramach przeprowadzonego badania ustalono strukturę podmiotową, dynamikę oraz wielkość objętych nim rynków dla lat 2011-2014. W kolejnych latach okresu objętego badaniem wartość rynku wprowadzania do obrotu lekkich olejów opałowych naprzemiennie rosła oraz malała. Na początku badanego okresu wartość rynku zawierała się pomiędzy 2 500 milionów złotych a 3 000 milionów złotych. W badanym okresie nastąpił spadek tej wartości o około 500 milionów złotych, czyli 15-20%. Udział eksportu w całkowitej sprzedaży lekkich olejów opałowych działających na terytorium Polski przedsiębiorstw był w latach 2013 oraz 2014 niższy niż 2%, a w poprzednich latach ich eksport w ogóle nie występował. Wartość importu w stosunku do całości krajowej sprzedaży jest znacznie niższa i wynosiła 0,01% w 2014 roku, przy czym w pozostałych latach nie wykazano żadnego importu lekkich olejów opałowych. Wartość rynku wprowadzania do obrotu ciężkich olejów opałowych w kolejnych objętych badaniem latach malała, za wyjątkiem roku 2014, w którym miał miejsce nieznaczny wzrost. Całkowita zmiana wartości rynku w okresie badania to spadek z pomiędzy 700 milionów złotych, a 800 milionów złotych do wartości pomiędzy 300 milionów złotych, a 400 milionów złotych. Rola eksportu w całkowitej sprzedaży ciężkich olejów opałowych działających na terytorium Polski przedsiębiorstw jest znacząca, a jego udział wykazuje stałą tendencję wzrostową. W latach 2011 2014 wynosił od on około 60-70% do około 80-90%. W tym samym czasie udział importowanych produktów w zaopatrzeniu polskiego rynku w ciężkie oleje opałowe wahał się w przedziale od około 3% do ponad 12%.

Na rynku lekkich olejów opałowych początkowo występowały jedynie dwa podmioty wprowadzające produkt do obrotu, były to PKN Orlen oraz Lotos. Po 2012 roku pojawili się pozostali trzej z wymienionych powyżej przedsiębiorców. W roku 2014 sumaryczne udziały PKN Orlen i Lotos przekraczały 90%, a wskaźnik Herfindahla-Hirschmana 1 w całym objętym badaniem okresie wynosił ponad 5000. Wywnioskować więc można, iż rynek wprowadzania do obrotu lekkich olejów opałowych jest rynkiem o bardzo wysokim stopniu koncentracji. Na rynku pierwszej sprzedaży ciężkich olejów opałowych występuje pięć podmiotów, tych samych co w przypadku poprzednio opisywanego rynku lekkich olejów opałowych. Największy z tych podmiotów to PKN Orlen, którego udziały rynkowe znacznie przekraczają próg wartościowy domniemania pozycji dominującej i zawierają się w przedziale od 50% do 70%. Udziały żadnego z pozostałych przedsiębiorców działających na rynku nie są wyższe niż 20%, co oznacza iż rynek ten również jest wysoce skoncentrowany i występuje na nim wyraźny lider. Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana jest wprawdzie niższy niż w przypadku rynku olejów opałowych lekkich, jednak w całym badanym okresie zawierał się w przedziale od trzech do pięciu tysięcy, co również wskazuje na wysoki stopień koncentracji na rynku. Dalszym ogniwem łańcucha dystrybucji lekkich olejów opałowych są mniejsze podmioty, które zakupują oleje opałowe od wspomnianych powyżej producentów i prowadzą ich sprzedaż do odbiorców końcowych. Szczególną uwagę w badaniu poświęcono związanym z największymi producentami sieciom autoryzowanych dystrybutorów. Sieci te to sieć Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm Plus w przypadku PKN Orlen oraz Sieć Regionalnych Dystrybutorów Oleju Opałowego Lotos Red w przypadku Lotosu. Opisane powyżej sieci autoryzowanych dystrybutorów zostały utworzone przez największych obecnych na rynku producentów lekkich olejów opałowych w celu prowadzenia sprzedaży produktu danej marki do odbiorców końcowych. Sieci te były jedynie jednym z kanałów dystrybucji stosowanym przez swoich organizatorów, obok między innymi sprzedaży prowadzonej do niezwiązanych umowami autoryzacyjnymi podmiotów. Jednakże, w trakcie badania zauważono trend kierowania coraz mniejszej części sprzedaży lekkich olejów opałowych do podmiotów nie będących członkami tych sieci. Takie ograniczanie sprzedaży prowadzonej do podmiotów spoza określonej grupy potencjalnie może doprowadzić do powstania na rynku barier oraz ewentualnie ograniczać nowym producentom możliwość wejścia na rynek wprowadzania do obrotu lekkich olejów 1 Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana jest to suma kwadratów udziałów poszczególnych przedsiębiorstw w rynku wyrażonych w procentach. Jest on miernikiem stopnia koncentracji podmiotowej badanego rynku.

opałowych. W związku z powyższym zdaniem UOKiK wskazane jest dalsze monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku.