RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T LISTOPAD 2008

CZĘŚĆ I RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH OPROCENTOWANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH. RANKING W listopadzie średnie oprocentowanie kredytu na kwotę 300 tyś. zł (zaciągniętego pod zastaw nieruchomości o wartości 400 tys. zł) wzrosło o 0,56% dla kredytów w złotych i 0,23% dla franków szwajcarskich. Następne miesiące powinny przynieść jednak spadek tych wskaźników, a to za sprawą znacznego spadku rynkowych stóp procentowych. Stopa 3-miesięcznego liboru dla franka szwajcarskiego od początku listopada spadła z poziomu 2,68% do 1,20% obecnie. W tym samym czasie 3-miesieczny wibor spadał z 6,84% do 6,50%. PoniewaŜ banki aktualizują wysokość stóp z opóźnieniem, te zmiany obniŝą oprocentowanie kredytów w następnych miesiącach. Oprocentowanie kredytów hipotecznych na dzień 27.11.2008 Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" BANK PLN Zmiana w ciągu miesiąca* CHF Zmiana w ciągu miesiąca* BGś 7,50% -0,28% 3,41% -1,44% BOŚ 7,85% 0,07% 5,96% 1,56% BPH 9,25% 1,42% 5,08% 0,62% BZ WBK 7,91% 0,05% n.d. n.d. Deutsche Bank PBC 8,49% 0,90% 5,65% 1,55% Dom Bank n.d. n.d. n.d. n.d. Fortis Bank 8,84% 1,50% n.d. n.d. GE Money Bank 13,15% 4,80% n.d. n.d. ING Bank Śląski 8,08% 0,19% 3,46% -1,60% Invest Bank 9,06% 0,30% n.d. n.d. Kredyt Bank 8,00% 0,22% n.d. n.d. Lukas Bank 7,91% -0,20% n.d. n.d. mbank 8,76% 0,27% 5,87% -0,16% Millennium 8,43% 0,40% n.d. n.d. MultiBank 8,76% 0,27% 5,87% -0,16% Nordea Bank 7,96% -0,30% 4,17% -0,80% Pekao 7,27% -0,30% n.d. n.d. PKO BP 8,98% 0,60% 8,12% 2,50% Polbank 8,66% -0,50% 3,57% -1,50% Raiffeisen Bank 9,40% 0,00% 7,68% 2,00% Santander Consumer Bank 9,07% 1,78% n.d. n.d. Średnia 8,67% 0,56% 5,35% 0,23% * stawki na dzień 27.11.2008, zmiana w pkt proc. w relacji do oprocentowania obowiązującego 30.10.2008 n.d. bank nie oferuje kredytu w CHF

NOWE LIMITY DLA KREDYTÓW Z DOPŁATĄ Od 24 listopada na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, które reguluje zasady przyznawania dopłat do kredytów mieszkaniowych. Expander przewiduje, Ŝe nowe regulacje powinny wejść w Ŝycie wraz z nowym rokiem. NajwaŜniejszą zmianą, którą wprowadza nowelizacja jest podniesienie limitu ceny m.kw. mieszkania i domu. Dziś jest to średnia z dwóch ostatnio ogłoszonych tzw. wskaźników kosztu odtworzenia m.kw. powierzchni mieszkaniowej powiększona o 30%. Po nowelizacji wskaźnik będzie powiększany do 40%. W obecnej sytuacji na rynku nieruchomości jest to powaŝna róŝnica. Na przykład w Warszawie limit będzie poniesiony z 6632 zł na 7142 zł, co oznacza znaczący wzrost liczby mieszkań na rynku, które moŝna kupić na kredyt z dopłatą. Liczbę mieszkań dostępnych na kredyt z dopłatą zwiększa się takŝe ciągle w wyniku spadku cen Limity ceny m.kw. nieruchomości dostępnych na kredyt z dopłatą. Nazwa województwa Gmina Wskaźniki obowiązujące w IV kw. 2008 Wskaźniki po zmianie ustawy dolnośląskie m. Wrocław 5 274,10 zł 5 679,80 zł pozostałe 3 983,20 zł 4 289,60 zł kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 5 055,05 zł 5 443,90 zł m. Toruń 5 055,05 zł 5 443,90 zł pozostałe 3 806,40 zł 4 099,20 zł lubelskie m. Lublin 3 924,94 zł 4 226,86 zł pozostałe 3 457,40 zł 3 723,35 zł lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 364,10 zł 4 699,80 zł m. Zielona Góra 4 364,10 zł 4 699,80 zł pozostałe 3 393,00 zł 3 654,00 zł łódzkie m. Łódź 4 659,20 zł 5 017,60 zł pozostałe 3 528,20 zł 3 799,60 zł małopolskie m. Kraków 4 624,10 zł 4 979,80 zł pozostałe 3 910,40 zł 4 211,20 zł mazowieckie m. Warszawa 6 632,60 zł 7 142,80 zł pozostałe 3 611,40 zł 3 889,20 zł opolskie m. Opole 4 338,88 zł 4 672,64 zł pozostałe 4 338,88 zł 4 672,64 zł podkarpackie m. Rzeszów 3 904,55 zł 4 204,90 zł pozostałe 3 136,25 zł 3 377,50 zł podlaskie m. Białystok 4 002,05 zł 4 309,90 zł pozostałe 3 292,25 zł 3 545,50 zł pomorskie m. Gdańsk 4 461,60 zł 4 804,80 zł pozostałe 4 122,95 zł 4 440,10 zł śląskie m. Katowice 4 724,85 zł 5 088,30 zł pozostałe 4 178,20 zł 4 499,60 zł świętokrzyskie m. Kielce 4 268,71 zł 4 597,07 zł pozostałe 2 587,49 zł 2 786,53 zł warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 4 947,74 zł 5 328,34 zł pozostałe 3 653,07 zł 3 934,08 zł wielkopolskie m. Poznań 5 882,50 zł 6 335,00 zł pozostałe 3 945,50 zł 4 249,00 zł zachodniopomorskie m. Szczecin 4 319,90 zł 4 652,20 zł pozostałe 4 184,05 zł 4 505,90 zł

O kredyt z dopłatą mogą starać się rodziny lub osoby samotnie wychowujące dzieci, które kupią lub zbudują tanie mieszkanie czy dom. Mieszkanie nie moŝe być jednak większe niŝ 75 m.kw., a powierzchnia domu nie moŝe przekroczyć 140 metrów. Sama dopłata obejmie 50 lub 70 metrów powierzchni odpowiednio: mieszkania lub domu. Nowelizacja nie zmieniła natomiast często krytykowanego zapisu, który uniemoŝliwia skorzystanie z kredytu osobom samotnym. Oprocentowanie kredytów z dopłatą w poszczególnych bankach róŝni się od siebie. Klient powinien zatem wybrać ten, który oferuje najniŝsze odsetki. Kredyt z dopłatami moŝna uzyskać w dowolnym banku, który podpisze umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie są to: PKO Bank Polski, Pekao SA, Bank Pocztowy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe i bank spółdzielcze. O kredyt taki moŝna strać się takŝe za pośrednictwem Expandera. CO SIĘ ZMIENIŁO NA RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W listopadzie sytuacja na rynku kredytów hipotecznych uspokoiła się. Podobnie jak w październiku pojawiały się jednak informacje z banków o zwiększeniu wymagań, dotyczących wysokości wymaganego wkładu własnego. Było ich juŝ jednak znacznie mniej. Niestety zwiększyła się liczba banków, które nie udzielają kredytów we frankach. Obecnie dotyczy to juŝ ośmiu z 25 badanych banków. Tymczasem w końcu października było ich pięć. Grono to powiększyły w listopadzie Bank Millennium, Raiffeisen Bank, a od 3 grudnia takŝe ING Bank Śląski. Obecnie jeszcze tylko w trzech bankach moŝna uzyskać kredyt we frankach szwajcarskich, nie posiadając wkładu własnego. Tego rodzaju kredytów udzielają jeszcze Deutsche Bank, Polbank i BOŚ. W praktyce uzyskanie obecnie kredytu we frakach szwajcarskich na 100% wartości nieruchomości jest bardzo trudne. Dla przykładu Deutsche Bank bardzo rygorystycznie podchodzi do badania zdolności kredytowej. Na kredyt w tym banku mogą więc liczyć głównie osoby o stosunkowo wysokich dochodach. Z udzielania kredytów we frankach na 100% wartości nieruchomości wycofały się w listopadzie: mbank, Multibank i ING Bank Śląski. Ten ostatni w październiku nie wymagał wkładu własnego, od 6 listopada wymagał przynajmniej 10%, natomiast od 3 grudnia w ogóle nie udzielał kredytów w szwajcarskiej walucie. Natomiast w przypadku kredytów w złotych, podobnie jak przed miesiącem, kredyt bez wkładu własnego moŝna uzyskać aŝ w 25 bankach. Całkowicie wycofał się z udzielania kredytów hipotecznych w naszym kraju bank Nykredit. Na początku listopada bank ten poinformował, Ŝe wnioski kredytowe będą przyjmowane tylko do 14 listopada. Jest to smutna wiadomość dla osób, które są zainteresowane zaciągnięciem poŝyczki hipotecznej w złotych, gdyŝ Nykredit miał bardzo atrakcyjną ofertę tego rodzaju produktów. Podobnie jak w październiku, w listopadzie pojawiały się informacje o podwyŝkach marŝ kredytowych. W końcu miesiąca maksymalne stawki marŝ dla kredytów we frankach wynosiły juŝ pawie 7%, a w przypadku kredytów w złotych ten poziom został nieznacznie przekroczony. Na szczęście pozytywnie na poziom oprocentowania kredytów hipotecznych wpłynął spadek stawek referencyjnych. 3-miesięczny LIBOR franka spadł w końcu listopada do poziomu 1,25%, podczas gdy przed miesiącem wynosił 2,95%. Natomiast 3-miesięczny WIBOR spadł w tym samym czasie z poziomu 6,63% do 6,56%.

Zestawienie maksymalnych wskaźników LTV w poszczególnych bankach KREDYTY W PLN KREDYTY W CHF Nazwa banku Max LTV Nazwa banku Max LTV Deutsche Bank 110% Deutsche Bank 110% Dominet 110% BOŚ 100%* PKO BP 110% Polbank 100% Bank Pocztowy 105% Euro Bank 90% Pekao 104% Nordea 90% Kredyt Bank 100% BGś 80% BOŚ 100% Bank Pocztowy 80% Fortis 100% BPH 80% ING 100% GE Money 80% Invest Bank 100% mbank 80% Lukas Bank 100% Multibank 80% mbank 100% DnB Nord 80% Multibank 100% PKO BP 75% Polbank 100% BZ WBK 70% Santander 100% Dom Bank 70% Euro Bank 90% Kredyt Bank 70% Nordea 90% Santander 80% BGś 80% Millennium brak BPH 80% Raiffeisen Bank brak BZ WBK 80% Dominet brak DnB Nord 80% Fortis brak Millennium 80% Invest Bank brak Raiffeisen Bank 75% ING brak Dom Bank 70% Lukas Bank brak GE Money 65% Pekao brak * - banki które w najbliŝszym czasie mogą wycofać się w udzielania kredytów we frankach LTV stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem

CZĘŚĆ II OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NA RYNKU WTÓRNYM CENY MIESZKAŃ W LISTOPADZIE 2008 Są takie sytuacje, kiedy brak wiadomości jest dobrą wiadomością. Tak moŝna określić sytuację, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej. Na rynku nieruchomości w listopadzie nie miały miejsca Ŝadne spektakularne zmiany. W 7 na 15 analizowanych w Raporcie miast zmiana ceny była mniejsza niŝ 1%. TakŜe w 7 lokalizacjach nastąpiły wzrosty: Kraków 0,1%; Warszawa 0,6%; Lublin 0,5%; Szczecin 1,3%; Toruń 0,1%; Białystok 1,2%. W pozostałych miastach ceny spadły: najbardziej o 3,5% w Olsztynie, o 2,2% we Wrocławiu i o 1,9% w Poznaniu. W porównaniu z XI 2007 średnie ceny są zauwaŝalnie wyŝsze jedynie w Białymstoku o 5,4% i Szczecinie o 1,9%. Zdecydowanie bardziej zauwaŝalne są zmiany in minus : w Poznaniu cena w listopadzie 2008 jest niŝsza o ponad 11% niŝ przed rokiem, w Olsztynie o 8%, w Katowicach o prawie 7%. W poniŝszych tabelach oraz na wykresie przedstawione są dane za ostatnie 12 miesięcy. % zmiana wartości metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w XI 2008 w stosunku do XI 2007 8,0% 6,0% 5,4% 4,0% 2,0% 1,2% 1,9% 0,8% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% ŁÓDŹ -0,3% LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN -8,1% OPOLE -3,0% BIAŁYSTOK KRAKÓW WROCŁAW KATOWICE -4,2% -6,9% -6,6% WARSZAWA -2,2% POZNAŃ GDAŃSK -3,8% GDYNIA -0,5% SOPOT -5,5% -12,0% -11,1% Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (w zł). Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT listopad 07 7 058 7 908 9 013 6 549 6 740 6 822 11 130 grudzień 07 7 026 7 839 8 917 6 350 6 706 6 745 11 070 styczeń 08 7 153 7 893 9 098 6 143 6 758 6 886 11 314 luty 08 7 141 7 829 8 981 6 365 6 704 6 969 10 940 marzec 08 7 137 7 854 8 939 6 219 6 645 6 763 10 595 kwiecień 08 7 082 7 787 8 850 6 156 6 516 6 678 11 201 maj 08 7 103 7 792 8 840 6 179 6 551 6 721 11 442 czerwiec 08 7 080 7 716 8 794 6 128 6 531 6 863 11 044 lipiec 08 7 033 7 711 8 797 6 138 6 492 6 836 11 150 sierpień 08 7 011 7 592 8 879 6 077 6 555 6 812 11 211 wrzesień 08 7 001 7 565 8 889 6 110 6 480 6 813 10 700 październik 08 6 916 7 385 8 763 5 938 6 578 6 798 10 693 listopad 08 6 763 7 390 8 812 5 825 6 481 6 790 10 517 Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym w największych polskich miastach (w zł). Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE listopad 07 4 391 4 840 5 038 4 714 5 406 4 292 4 541 4 501 grudzień 07 4 381 4 982 5 055 4 715 5 472 4 396 4 471 4 553 styczeń 08 4 232 4 941 5 080 4 742 5 331 4 655 4 408 4 473 luty 08 4 396 5 054 5 008 4 797 5 108 4 500 4 564 4 413 marzec 08 4 439 5 041 4 952 4 805 5 151 4 453 4 621 4 320 kwiecień 08 4 481 4 921 5 216 4 810 4 924 4 413 4 716 4356 maj 08 4 342 4 997 5 159 4 755 4 919 4 471 4 531 4 384 czerwiec 08 4 462 4 957 5 077 4 944 5 206 4 438 4 501 4 233 lipiec 08 4 505 5 013 4 970 4 801 5 221 4 335 4 471 4 244 sierpień 08 4 550 5 009 4 961 4 897 5 337 4 586 4 681 4 407 wrzesień 08 4 453 4 953 5 100 4 700 5 116 4 143 4 604 4 250 październik 08 4 399 4 873 5 067 4 747 5 148 4 215 4 733 4 198 listopad 08 4 377 4 898 5 133 4 753 4 970 4 164 4 788 4 190 CZĘŚĆ II SYTUACJA NA RYNKU WYNAJMU PORÓWNANIE Z II KWARTAŁEM 2008 III kwartał to okres intensywnego ruchu na rynku wynajmu. Zawsze, w związku z sezonowym wzrostem popytu, rosną ceny. Były jednak wyjątki od tej reguły. W Bydgoszczy, Gdańsku i Łodzi średnie koszty obniŝyły się nieznacznie, w zaleŝności od wielkości mieszkania. W Lublinie zaś kaŝde mieszkanie moŝna było wynająć taniej niŝ w II kwartale, a w Rzeszowie czynsz za kawalerkę był o prawie 20% niŝszy. Na drugim biegunie znalazły się Poznań, Gdynia i Toruń, gdzie trzeba zapłacić o kilkanaście procent więcej w porównaniu z II kwartałem (16% w Poznaniu, 15% w Gdyni i 11% Toruniu). W ciągu ostatniego kwartału najbardziej wzrosły koszty wynajmu kawalerek, średnio we wszystkich miastach o 7,2%, przy czym w Toruniu, Gdyni i Poznaniu wzrost ten wynosił niemal 1/3. Wynajem mieszkań 2 pokojowych jest droŝszy średnio o 4,5%, a 3-pokojowych o 3,3%.

Koszty wynajmu mieszkań w II kwartale 2008r. Źródło Raport Szybko.pl Szybko.pl Expandera Białystok b.d. 1 081 1 400 Bydgoszcz 966 1 197 1 450 Gdańsk 1 286 1 550 2 114 Gdynia 950 1 479 1 800 Katowice 1 011 1 370 1 912 Kraków 1 167 1 570 2 025 Lublin 1 050 1 236 1 446 Łódź 884 1 374 1 784 Olsztyn 930 1 138 1 463 Poznań 932 1 374 1 741 Szczecin 998 1 272 1 737 Rzeszów 980 1 246 1 383 Toruń 685 1 064 1 566 Wrocław 1285 1 719 2 381 Warszawa 1 450 1 972 2 601 Koszty wynajmu mieszkań w lii kwartale 2008r. Źródło Raport Szybko.pl Szybko.pl Expandera Białystok b.d. 1 188 1 500 Bydgoszcz 950 1 159 1 500 Gdańsk 1 220 1 650 1 900 Gdynia 1 190 1 610 2 000 Katowice 1 100 1 510 2 070 Kraków 1 250 1 700 2 360 Lublin 1 015 1 165 1 350 Łódź 1 000 1 275 1 664 Olsztyn 950 1 150 1 450 Poznań 1 132 1 560 1 970 Szczecin 1 010 1 320 1 750 Rzeszów 800 1 220 1 500 Toruń 880 1 170 1 490 Wrocław 1 450 1 890 2 500 Warszawa 1 580 2 140 2 815 ZMIANA KOSZTÓW WYNAJMU W SKALI ROKU W porównaniu z zeszłym rokiem koszty wynajmu są znacząco wyŝsze: począwszy od kilkunastu złotych do 670 w przypadku mieszkań 3 pokojowych w Katowicach. W skali roku najbardziej wzrosły opłaty za wynajęcie kawalerki: średnio o 20%, przy czym najwyŝszy wzrost o ponad 40% dotyczy kawalerek we Wrocławiu. Za wynajęcie mieszkania 2-pokojowego trzeba obecnie zapłacić o 17,8% więcej niŝ przed rokiem. Wynajęcie 3 pokoi jest o 15% droŝsze niŝ w 2007. NajwyŜsze podwyŝki miały miejsce w Katowicach średnio o 36%, a w przypadku mieszkań 3- pokojowych aŝ o 47,9%. W porównaniu z III kwartałem 2007 o ponad ¼ wyŝsze są koszty wynajęcia mieszkania we Wrocławiu, Warszawie i Rzeszowie. Tylko w przypadku mieszkań 3-pokojowych, w Gdańsku i Lublinie wynajem jest tańszy niŝ przed rokiem. Koszty wynajmu mieszkań. II kwartał 2007 Źródło Raport Szybko.pl i Expandera Białystok 800 1 005 1 240 Bydgoszcz 833 1 000 1 430 Gdańsk 1 139 1 510 2 190 Gdynia 978 1 344 1 825 Katowice 857 1 143 1 400 Kraków 1 035 1 474 1 909 Lublin 816 1 128 1 358 Łódź 785 1 140 1 455 Olsztyn 825 1 104 1 300 Poznań 916 1 232 1 682 Szczecin 883 1 156 1 450 Rzeszów 695 920 1 175 Toruń 861 1 035 1 363 Wrocław 1 030 1 569 2 118 Warszawa 1 231 1 643 2 375 Koszty wynajmu mieszkań. III kwartał 2008r. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera Białystok b.d. 1 188 1 500 Bydgoszcz 950 1 159 1 500 Gdańsk 1 220 1 650 1 900 Gdynia 1 190 1 610 2 000 Katowice 1 100 1 510 2 070 Kraków 1 250 1 700 2 360 Lublin 1 015 1 165 1 350 Łódź 1 000 1 275 1 664 Olsztyn 950 1 150 1 450 Poznań 1 132 1 560 1 970 Szczecin 1 010 1 320 1 750 Rzeszów 800 1 220 1 500 Toruń 880 1 170 1 490 Wrocław 1 450 1 890 2 500 Warszawa 1 580 2 140 2 815

Dane dotyczące kosztów wynajmu w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach Warszawa Wzrost kosztów wynajmu w III kwartale nie jest zaskoczeniem. Od czerwca do września koszty wynajmu wzrosły o 8% (120 złotych) w przypadku kawalerek i aŝ o 18% (595 złotych) w przypadku mieszkań 4 pokojowych. Warto zauwaŝyć, iŝ obecnie nie mamy do czynienia z naturalną korektą zazwyczaj w listopadzie ceny powracały do poziomu z lipca/sierpnia. W chwili obecnej, w związku z utrzymującym się wysokim popytem na mieszkania do wynajęcia, ceny są zbliŝone do poziomu z września 2008 tradycyjnego rocznego szczytu cenowego Koszty wynajmu mieszkań w 2008 r. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera WARSZAWA IV V VI VII VIII IX X XI 1-POKOJOWE 1390 1455 1 486 1 552 1 525 1 606 1 615 1 600 2-POKOJOWE 1 850 1 939 1 993 2 130 2 220 2 255 2 230 2 211 3-POKOJOWE 2 794 2 750 2 749 2 885 2 900 3 052 2 920 2 950 4-POKOJOWE 3 290 3 320 3 390 3 636 3 700 3 985 3 853 3 877 W porównaniu z zeszłym rokiem pośród wszystkich dzielnic i wszystkich wielkości mieszkań zdarzyły się dwa przypadki, gdzie cena jest niŝsza niŝ w III kwartale 2007: wynajęcie 3 pokoi na Ochocie jest o 2% tańsze niŝ przed rokiem, a wynajęcie kawalerki na Białołęce jest tańsze o 3%. We wszystkich pozostałych przypadkach koszty wynajmu wzrosły począwszy od 5% a skończywszy aŝ na 37%. NajwyŜszy wzrost kosztów wynajmu nastąpił na Tarchominie, w porównaniu z 2007 rokiem jest tam średnio o 27% droŝej. O 24% wzrosły koszty wynajmu na Pradze Północ, a o 23% na Targówku. Najmniej, bo o 15% podroŝał wynajem w Ursusie i na Woli. Koszty wynajmu mieszkań w dzielnicach Warszawy III kwartał 2007. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" Bielany 1 195 1 681 2 310 Białołęka 1 242 1 425 1 887 Bemowo 1 187 1 682 2 597 Centrum/Śródmieście 1 277 2 127 3 347 Gocław 1 311 1 773 2 320 Kabaty 1 467 1 819 2 450 Mokotów 1 396 2 040 3 037 Ochota 1 202 1 766 3 202 Praga Północ 1 061 1 590 1 875 Praga Południe 1 135 1 857 2 283 Targówek 1 120 1 556 1 861 Tarchomin 1 150 1 303 1 627 Ursus 1 200 1 587 2 160 Ursynów 1 412 1 926 2 439 Wilanów 1 400 2 217 3 250 Wola 1 322 1 949 2 818 śoliborz 1 303 1 804 3 038 Koszty wynajmu mieszkań w dzielnicach Warszawy III kwartał 2008. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera Bielany 1 508 1 960 2 770 Białołęka 1 210 1 756 2 460 Bemowo 1 500 2 230 2 728 Centrum/Śródmieście 1 680 2 530 3 700 Gocław 1 700 2 200 2 450 Kabaty 1 900 2 180 2 600 Mokotów 1 650 2 530 3 540 Ochota 1 650 2 257 3 133 Praga Północ 1 360 1 900 2 350 Praga Południe 1 560 2 050 2 568 Targówek 1 400 1 790 2 417 Tarchomin 1 350 1 670 2 225 Ursus 1 380 1 900 2 400 Ursynów 1 779 2 250 2 835 Wola 1 600 2 262 3 080 śoliborz 1 637 2 290 3 260

Kraków W Krakowie od czerwca do września najbardziej o 292 złote, czyli 14,9% wzrosły koszty wynajmu mieszkań 3 pokojowych. O 12,9% podroŝał wynajem mieszkań 2 pokojowych a o 12% kawalerek. Jeszcze w październiku mieliśmy do czynienia z kilkudziesięciozłotowymi zwyŝkami, które zakończyły się w listopadzie. Jednak podobnie jak w Warszawie nie obserwujemy tu powrotu do poziomu cen sprzed okresu gorączki wynajmu. Koszty wynajmu mieszkań w 2008 roku. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" KRAKÓW IV V VI VII VIII IX X XI 1-POKOJOWE 1130 1156 1 130 1 272 1 250 1 264 1 254 1 270 2-POKOJOWE 1 511 1 589 1 511 1 540 1 643 1 700 1 710 1 695 3-POKOJOWE 2 003 2 074 1 958 2 069 2 163 2 250 2 267 2 240 4-POKOJOWE 2 649 2 646 2 646 2 616 2 700 2 870 2 898 2 780 Podobnie jak w Warszawie w skali roku koszt wynajmu wzrósł wszędzie z wyjątkiem mieszkań 2-pokojowych na Łobzowie. NajwyŜsze wzrosty miały miejsce w dzielnicach, gdzie ceny były do tej pory najniŝsze: Nowa Huta wzrost o 24%, CzyŜyny wzrost o 23%, Mistrzejowice wzrost o 22%. Dzielnice te nadal pozostały tańsze niŝ reszta miasta. Rekordowo o 331 złotych, czyli 37% podroŝał wynajem kawalerki na CzyŜykach. Koszty mieszkań w dzielnicach Krakowa w III kwartale 2007. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" Stare Miasto 1 157 1 983 2 620 Grzegórzki 1 051 1 445 1 943 Prądnik Czerwony 1 175 1 416 1 768 Prądnik Biały 1 142 1 481 1 469 Łobzów 1 134 1 847 2 142 Bronowice 1 165 1 476 1 836 Zwierzyniec 1246 1 691 1 737 Dębniki 1 135 1 579 1 911 Łagiewniki 1 250 1 438 1 534 Wola Duchacka 1 112 1 352 1 564 Prokocim-BieŜanów 963 1 300 1 511 Podgórze 913 1 425 1 689 CzyŜyny 889 1 087 1 889 Mistrzejowice 1 100 1 211 1 421 Bieńczyce 908 1 208 1 354 Nowa Huta 910 1 095 1 425 Koszty wynajmu mieszkań w dzielnicach Krakowa w III kwartale 2008. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" Stare Miasto 1 385 2 140 3 000 Grzegórzki 1 200 1 650 2 100 Prądnik Czerwony 1 230 1 700 2 030 Prądnik Biały 1 250 1 680 2 000 Łobzów 1 279 1 800 2 500 Bronowice 1 280 1 820 2 231 Zwierzyniec 1 310 1 900 2 350 Dębniki 1 360 1 812 2 245 Łagiewniki 1 265 1 530 1 950 Wola Duchacka 1 200 1 500 2 050 Prokocim-BieŜanów 1 140 1 500 2 010 Podgórze 1 080 1 655 1 800 CzyŜyny 1 220 1 420 1 930 Mistrzejowice 1 200 1 600 1 780 Bieńczyce 1 020 1 280 1 600 Nowa Huta 1 074 1 400 1 780 Wrocław W porównaniu z Krakowem i Warszawą wzrost kosztów wynajmu nie był duŝy. Wynajęcie kawalerki podroŝało o 6%, a mieszkania 3 i 4-pokojwego o 3 i 4%. Wyjątkiem są 2 pokoje, za które we wrześniu trzeba było zapłacić o 20% więcej niŝ w czerwcu. W porównaniu z zeszłym rokiem najwyŝsze wzrosty czynszów miały miejsce w dzielnicy Psie Pole i Fabryczna; średnio o 16 i 15%. Rekordowy, 30% wzrost kosztów wynajmu dotyczy kawalerek w

dzielnicy Fabryczna. Na tle wszystkich dzielnic Wrocławia zdecydowanie wybija się najdroŝsze Stare Miasto, w pozostałych lokalizacjach koszty wynajmu są stosunkowo wyrównane. Koszty wynajmu mieszkań w roku 2008. Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" WROCŁAW IV V VI VII VIII IX X XI 1-POKOJOWE 1 320 1 412 1 370 1 464 1 400 1 457 1 490 1 410 2-POKOJOWE 1 740 1 760 1 740 1 855 1 900 2 081 2 010 1 990 3-POKOJOWE 2 320 2 351 2 390 2 374 2 500 2 470 2 407 2 480 4-POKOJOWE 2 998 3 001 3 000 3 100 3 120 3 130 3 300 3 200 Koszty wynajmu mieszkań w dzielnicach Wrocławia w III kwartale 2007. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera Fabryczna 1 027 1 450 2 110 Krzyki 1 173 1 745 2 856 Psie Pole 1 142 1 456 1 756 Stare Miasto 1 350 2 080 2 866 Śródmieście 1 227 1 586 2 411 Koszty wynajmu mieszkań w dzielnicach Wrocławia w III kwartale 2008. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera Fabryczna 1 340 1 730 2 000 Krzyki 1 400 1 870 2 580 Psie Pole 1 300 1 620 2 150 Stare Miasto 1 650 2 139 2 900 Śródmieście 1 300 1 920 2 600 Poznań, Katowice, Gdańsk W ciągu 3 miesięcy największej aktywności na rynku wynajmu, od czerwca do września, koszty wynajmu kawalerek i mieszkań 3-pokojowych wzrosły o 20%, a mieszkań 2-pokojowych o 13%. W październiku ceny jeszcze nieznacznie wzrosły, ale juŝ w listopadzie nastąpiła stabilizacja, a nawet nieznaczny spadek. W porównaniu z XI 2007 roku koszty wynajmu mieszkań 1-pokojowych są wyŝsze o 15%, 2-pokojowych o 13% a 3-pokojowych o 9%. Koszty wynajmu mieszkań w 2008r. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera POZNAŃ IV V VI VII VIII IX X XI 1-POKOJOWE 951 990 1005 1 026 1 168 1 206 1 165 1 095 2-POKOJOWE 1 318 1 387 1 360 1 358 1 470 1 540 1 576 1 530 3-POKOJOWE 1 678 1 698 1650 1 707 1 860 1 980 2 052 1 947 W Katowicach od listopada 2007 do listopada 2008 koszty wynajmu wzrosły o 26% w przypadku kawalerek, 17% dla mieszkań 2-pokojowych i 29% 3-pokojowych. Mimo tak wysokich wskaźników rocznych w ostatnich, zazwyczaj gorączkowych miesiącach panował względny spokój i jedynie w przypadku mieszkań 3-pokojowych mamy do czynienia ze spektakularnym 300 złotowym wzrostem czynszu w okresie czerwiec październik. Koszty wynajmu mieszkań w 2008r. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera KATOWICE IV V VI VII VIII IX X XI 1-POKOJOWE 1 000 1 036 1 037 1 010 1 002 1 067 1 100 1 087 2-POKOJOWE 1 349 1 400 1 443 1 400 1 508 1 400 1 450 1 463 3-POKOJOWE 1 845 1 840 1 819 1 780 1 866 1 938 2 125 2 109

Podobnie jak w Katowicach takŝe w Gdańsku nie nastąpił skokowy wzrost czynszów w okresie duŝego popytu na mieszkania do wynajęcia. Co więcej we wrześniu mieszkania były nawet nieznacznie tańsze niŝ w czerwcu. Gdańsk jest teŝ jedynym miastem, w którym w listopadzie zeszłego roku za wynajem kawalerki, a równieŝ 3 pokoi trzeba było zapłacić więcej niŝ w listopadzie 2008. Koszty wynajmu mieszkań w 2008r. Źródło Raport Szybko.pl i Expandera GDAŃSK IV V VI VII VIII IX X XI 1-POKOJOWE 1 250 1 160 1 200 1 192 1 215 1 177 1 150 1 180 2-POKOJOWE 1 500 1 597 1 614 1 571 1 651 1 600 1 630 1 600 3-POKOJOWE 2 150 2 083 2 000 1 930 2 000 1 950 1 980 1 930

O SERWISIE SZYBKO.PL Od momentu powstania serwisu www.szybko.pl na polskim rynku nieruchomości zaszło wiele zmian. Mieliśmy do czynienia z trwającą ponad rok galopadą cen mieszkań, następnie przyszła moda na domy a wraz z nią wzrosty cen domów oraz działek budowlanych. Obecnie rynek wraca do normalności, a wraz z nim zmieniają się potrzeby i wymagania kupujących oraz sprzedających nieruchomości. Poszukiwane są przede wszystkim łatwo dostępne i precyzyjne informacje. W dziedzinie obrotu nieruchomościami wszystkim tym dysponuje serwis www.szybko.pl. Niewątpliwie innowacyjnym rozwiązaniem jest umoŝliwienie oglądającym szukania nieruchomości na mapach. Serwis Szybko.pl jako pierwszy w Polsce uruchomił wyszukiwarkę, która pozwala na odnalezienie ogłoszeń sprzedaŝy mieszkań, domów, działek i lokali komercyjnych a takŝe ofert wynajmu mieszkań i stancji na mapach. Zobacz szczegóły: http://www.szybko.pl/index.php?nav1=mapa Po ustaleniu szczegółowych kryteriów wyszukiwania system pokazuje wszystkie nieruchomości, na danym obszarze, które zostały zlokalizowane przez ogłaszających. Ten innowacyjny sposób szukania jest szczególnie pomocny w przypadku uŝytkowników, którzy nie znają topografii danej okolicy, są z innego miasta lub teŝ poszukują nieruchomości tylko w wybranym rejonie (wystarczy kursorami ustawić rejon i system sam w tym rejonie wyświetli nieruchomości). Aby zwiększyć liczbę nieruchomości widocznych na mapach Szybko.pl wprowadziło przybliŝoną lokalizację nieruchomości. Od tej chwili niemal 70 % nieruchomości będzie lokalizowana na mapach. Zobacz szczegóły: http://www.szybko.pl/338543 O wzroście znaczenia Internetu jako narzędzia sprzedaŝy świadczą nie tylko rosnące statystyki oglądalności, ale takŝe coraz większa liczba ofert zamieszczanych w Szybko.pl obecnie jest to niemal 50 tysięcy anonsów dotyczących róŝnych segmentów rynku nieruchomości. Szybko.pl jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o rynek wynajmu. Codziennie jest tu dostępnych ponad 5500 ofert mieszkań do wynajęcia i około 1500 pokoi. KaŜdego dnia przybywa około 600-700 nowych ofert. W najgorętszym dla wynajmu sezonie, czyli III kwartale, niektóre ogłoszenia przestają być aktualne po zaledwie kilku minutach od ich zamieszczenia.

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA O EXPANDER NIEZALEśNY DORADCA FINANSOWY Expander jest niezaleŝnym doradcą finansowym, oferującym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredyty hipoteczne i gotówkowe. Obecnie Expander ma 64 oddziały w całej Polsce oraz 293 doradców finansowych. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 21 bankami oraz 30 TFI i towarzystwami ubezpieczeń na Ŝycie w zakresie produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Na początku przyszłego roku doradcy Expandera zaczną sprzedawać produkty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze w tym roku oferta dla klientów detalicznych zostanie z kolei wzbogacona fundusz emerytalny. Expander jest obecnie najlepiej postrzeganą marką wśród doradców finansowych, co potwierdzają m.in. badania przeprowadzone przez instytut Gfk Polonia. W rankingu najcenniejszych marek, opracowanym przez Rzeczpospolitą, Expander zajmuje czwarte miejsce w kategorii handel i usługi i jest to najwyŝsza pozycja wśród instytucji z sektora finansowego. 25% transakcji zawartych za pośrednictwem Expandera w 2007 roku stanowiły kolejne transakcje dotychczasowych klientów Nowa strategia rozwoju Expandera, będąca konsekwencją dokonanych pod koniec ub.r. zmian właścicielskich, zakłada ekspansję zagraniczną, powiększenie oferty produktowej, rozbudowę sieci oddziałów oraz umocnienie marki. Jej pierwsze efekty to wzrost sprzedaŝy o 30% w I kwartale br. (r/r) kredytów hipotecznych. Wartość wniosków kredytowych netto wysłanych w I półroczu 2008 r. była o 40% większa niŝ w analogicznym okresie rok wcześniej. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money.