PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.01.2011r do 31.03.2011r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV V VI POSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA LIST PREZESA WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KRAKÓW, 9 maja 2011 roku 1
Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze, Z przyjemnością prezentuję Państwu skonsolidowany raport kwartalny Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA za I kwartał 2011 roku. Jest to pierwszy okres, w którym wyniki PÓŁNOC Nieruchomości SA zostały skonsolidowane z wynikami spółki zależnej Prospector Sp. z o.o. Pierwszy kwartał 2011 roku był dobrym kwartałem w całej Grupie kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości SA. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1.235 tys. złotych, EBITDA na poziomie 97 tys. złotych oraz zysk netto na poziomie 5,9 tys. złotych. Był to kolejny okres silnej ekspansji terytorialnej sieci PÓŁNOC Nieruchomości która to w pierwszym kwartale 2011 roku powiększyła się o kolejnych 5 placówek zlokalizowanych w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi, przez co na dzień sporządzenia raportu liczyła już 35 placówek na terenie całego kraju. Był to również czas utrzymania wysokiego udziału przychodów ze sprzedaży w sektorze inwestycyjnym, który w omawianym okresie wyniósł aż 56% a także w segmencie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, realizowanego na zlecenie, z którego to przychody ze sprzedaży stanowiły 25% przychodów ze sprzedaży ogółem. Należy również zwrócić uwagę na segment zarządzania nieruchomościami, realizowany przez podmiot w 100% zależny od PÓŁNOC Nieruchomości SA - Prospector Sp. z o.o, w którym dzięki zwiększeniu zarządzanej powierzchni oraz uzyskiwanych marż, w I kwartale 2011 roku zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dobry pierwszy kwartał 2011 roku oraz rozpoczęte negocjacje odnośnie sprzedaży kilku nieruchomości z portfela Spółki, pozwalają spodziewać się jeszcze lepszych kolejnych kwartałów 2011 roku oraz sukcesywnego dalszego wzrostu kapitalizacji Grupy, czego sobie i Państwu życzę. Zapraszam do lektury raportu. Z poważaniem, Piotr Sumara Prezes Zarządu str.2
I PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI SA SPÓŁKA DOMINUJĄCA NAZWA (firma) PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) Spółka Dominująca rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 30 maja 2006 roku, na mocy umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością akt notarialny Rep. A nr 6315/2006 z dnia 30 maja 2006 roku. Spółka Dominująca w dniu 1 sierpnia 2006 roku nabyła w drodze aportu, działające od 1 lutego 1999 roku zorganizowane przedsiębiorstwo spółki cywilnej Północ sc, - akt notarialny Rep. A nr 9048/2006 z dnia 31 lipca 2006. Spółka Dominująca została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Północ Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 grudnia 2006 roku. - akt notarialny Rep. A nr 1305/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. W dniu 5 listopada 2007 roku Spółka Dominująca zadebiutowała na rynku NewConnect. KRS 0000271496 NIP 677-22-72-339 REGON 120279176 PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 2007 68.31.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 2007 68.10.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 2007 68.20.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 2007 68.10.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 2007 77.40.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 2007 64.99.Z) SIEDZIBA Kraków ADRES Ul. Balicka 35, 30-149 Kraków TELEFON/FAX +48 prefix 12 636 54 97 ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.polnoc.pl ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ polnoc@polnoc.pl str.3
ORGANY SPÓŁKI Zarząd W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili: Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA 1 000 000,00 31,35% 2 000 000,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak 1 290 000,00 40,44% 1 290 000,00 30,79% brak 900 000,00 28,21% 900 000,00 21,48% SUMA 3 190 000,00 100,00% 4 190 000,00 100,00% AKCJONARIAT (STRUKTURA) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia raportu. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara 1 150 000,00 36,05% 1 650 000,00 39,38% 2 Konrad Sumara 1 135 508,00 35,60% 1 635 508,00 39,03% 4 Pozostali Akcjonariusze (free float) 904 492,00 28,35% 904 492,00 21,59% SUMA 3 190 000,00 100,00% 4 190 000,00 100,00% DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka): 1. Inwestycje na rynku nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży lub z przeznaczeniem na wynajem. str.4
2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i gruntów, nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych, domów i apartamentów oraz usługi komplementarne: - kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości. - wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej - certyfikaty energetyczne - analizy rynkowe dla klientów i mediów 3. Organizator i administrator Sieci PÓŁNOC Nieruchomości i Zarządzania Nieruchomościami PROSPECTOR działających głównie w systemie franczyzowym. 4. Zarządzanie i administracja nieruchomości poprzez Spółkę PROSPECTOR. SPÓŁKA ZALEŻNA: NAZWA (firma) PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADRES ul. Piastowska 20a 59-220 Legnica TELEFON +48 prefix 76 724 51 42 FAX +48 prefix 76 724 51 42 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ legnica@prospector.nieruchomosci.pl ADRES STRONY INTERNETOWEJ http://www.prospector.nieruchomosci.pl Spółka działa pod firmą Prospector Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Zależna) podstawie Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- Akt notarialny Rep. A nr 2383/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Dnia 7 stycznia 2007 roku Północ Nieruchomości SA podpisała Umowę nabycia udziałów w spółce Prospector Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Na jej podstawie Spółka Dominująca nabyła udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Prospector Sp. z o.o. Do 2011 roku, Północ Nieruchomości SA nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego z Prospector Sp. z o.o. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji było spełnienie warunków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. KRS: 0000165449 NIP: 691 22 24 560 REGON: 391031339 str.5
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Prospector Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy i okolic. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A, a jej oddział w Lubinie przy Al. Niepodległości 12. Podstawową działalnością firmy jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. pośrednictwo w obrocie nieruchomości. Oprócz w/w firma na bazie podpisanych umów świadczy usługi związane z : 1. wyceną nieruchomości, 2. pośrednictwem kredytowym, 3. audytami energetycznymi. Prospector Sp. z o.o. posiada 3 działy związane z Zarządzaniem nieruchomościami: 1. Dział Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych, 2. Dział Techniczny Wspólnot Mieszkaniowych 3. Dział Eksploatacji oraz Dział Pośrednictwa. II WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Lp Wybrane dane finansowe Stan na 31.03.2011 ( w zł) Stan na 31.03.2010 ( w zł) 1 Kapitał własny 8 351 392,20 8 081 292,57 2 Należności długoterminowe 12 000,00 12 000,00 3 Należności krótkoterminowe 208 046,68 232 344,05 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 588 390,47 3 127 761,52 5 Zobowiązania długoterminowe 61 871,71 126 246,29 6 Zobowiązania krótkoterminowe 590 719,39 450 874,83 7 Środki trwałe 2 110 974,12 649 957,06 8 Towary 2 180 664,03 2 621 307,23 Lp Wybrane dane finansowe 1Q2011 ( w zł) 1Q2010 ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży 1 235 464,24 1 205 016,06 2 Zysk/ strata ze sprzedaży -25 527,13 193 357,53 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej 16 848,92 200 065,04 4 EBITDA 97 305,23 264 346,67 5 Zysk/ starta brutto 19 570,26 238 241,43 6 Zysk/ strata netto 5 870,26 214 673,43 7 Amortyzacja 80 456,31 64 281,63 str.6
III KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE W PIERWSZYM KWARTALE 2011 ROKU W pierwszym kwartale 2011 roku, Grupa PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Grupa) osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 236 tys. złotych, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 97 tys. złotych. Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupa odnotowała z prowadzonej działalności inwestycyjnej. Działalność ta polega na zakupie na własny rachunek nieruchomości jako towarów handlowych z przeznaczeniem do sprzedaży lub jako środków trwałych z przeznaczeniem na wynajem. Przychody ze sprzedaży nieruchomości (towarów) wyniosły w badanym okresie 691 tys. złotych, co stanowiło 56% przychodów ze sprzedaży ogółem. Całość osiągniętych w tym segmencie przychodów, zrealizowane zostało przez Spółkę Dominującą. Zasadniczy udział w przychodach ze sprzedaży pierwszego kwartału 2011 roku Grupy stanowiły przychody z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wyniosły one 312 tys złotych, co stanowiło 25% przychodów ze sprzedaży Grupy ogółem i były wyższe o 3,7% od przychodów osiągniętych w tym segmencie w analogicznym okresie 2010 roku. 95% przychodów w tym segmencie zrealizowanych zostało przez Spółkę Dominującą. Największą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupa zanotowała w pierwszym kwartale 2011 roku w segmencie zarządzania nieruchomościami, realizowanym przez Spółkę Zależną. Przychody te wyniosły 168 tys. złotych co stanowiło 13,6% przychodów Grupy ogółem i były wyższe o 13 % od przychodów osiągniętych z tego źródła w analogicznym okresie 2011 roku. Bezpośredni wpływ na osiągnięcie wzrostu przychodów wpływ miało pozyskanie dodatkowej powierzchni zarządzanej 4 tys. m 2 oraz podwyższenie stawek za zarządzanie nieruchomościami. Dynamikę wzrostu na poziomie 11,8%, Grupa zanotowała w segmencie przychodów z opłat licencyjnych. Wzrost ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć), którego efektem jest zwiększanie wpływów z opłat licencyjnych. Na dzień sporządzenia raportu Grupa zarządza 35 placówkami. Zwiększanie przychodów z usług jest efektem systematycznego zwiększania łącznej wartości nieruchomości obsługiwanych przez Sieć. W pierwszym kwartale 2011 roku Grupa pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 30.004 tys. złotych co stanowi wzrost o 5,46 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. IV INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W pierwszym kwartale Grupa kontynuowała rozwój Sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości ( Sieć) Ogólnopolska Sieć w pierwszym kwartale 2011 roku powiększyła się o kolejnych 5 placówek. Nowe placówki zostały otwarte w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi, gdzie powstało już trzecie biuro należące do Sieci. Obecnie Sieć liczy 35 placówek na terenie całej Polski. Duże zainteresowanie ofertą franczyzową Spółki Dominującej, potwierdza fakt korzyści dla fanczyzobiorców płynących z działania pod znaną marką, jest też po części spowodowane promocją dla nowych franczyzobiorców wstępujących do Sieci, którą Spółka przedłużyła do końca czerwca 21 roku. Osoby, które zdecydują się do końca czerwca 2011 r. na otwarcie biura pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości nie będą musiały wnosić opłaty wstępnej oraz zostaną zwolnione z ponoszenia opłat licencyjnych przez 6 pierwszych miesięcy działania, co niewątpliwie znacznie ułatwi im start w nowym biznesie. Przedłużenie promocji, jest elementem długookresowej strategii marketingowej, która w zamian za rezygnację z opłat przez 6 miesięcy, pozwala na bardziej dynamiczny rozwój Sieci, co w dłuższej perspektywie, poza celem nadrzędnym jakim jest rozbudowa Sieci czy zwiększenie rozpoznawalności i wzmocnienie marki, przyniesie wymierne korzyści w postaci większych wpływów z opłat licencyjnych. str.7
IV BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie Stan na dzień 31.03.2011 31.03.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 3 989 210,36 2 739 521,59 I. Wartości niematerialne i prawne 1 299 450,18 1 397 946,23 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2. Wartość firmy - - 3. Inne wartości niematerialne. i prawne 1 261 950,18 1 360 446,23 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 37 500,00 37 500,00 II. Wartość firmy z konsolidacji 244 784,31 280 606,41 1. Wartość firmy z konsolidacji jednostki.zależne 244 784,31 280 606,41 2. Wartość firmy z konsolidacji.-jednostki. stowarzyszone - - III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 273 036,28 1 031 457,06 1. Środki trwałe 2 110 974,12 649 957,06 a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 954 866,56 - b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 911 233,08 392 077,21 - wykorzystywane na potrzeby jednostki 203 734,60 - - wykorzystywane w zakresie wynajmu 707 498,48 392 077,21 c. Urządzenia techniczne i maszyny 81 260,99 24 580,99 d. Środki transportu 134 048,58 219 640,14 e. Inne środki trwałe 29 564,91 13 658,72 2. Środki trwałe w budowie 162 062,16-3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - 381 500,00 IV. Należności długoterminowe 12 000,00 12 000,00 1.Od jednostek powiązanych - - 2. Od pozostałych jednostek 12 000,00 12 000,00 V. Inwestycje długoterminowe 125 312,20-1. Nieruchomości 125 312,20-2. Wartości niematerialne i prawne - - 3. Długoterminowe aktywa finansowe - - 3/a. W jednostkach powiązanych - - 3/a. Udziały lub akcje - - 3/a. Inne papiery wartościowe - - 3/a. Udzielone pożyczki - - 3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe - - 3/b. W pozostałych jednostkach - - 3/b. Udziały lub akcje - - 3/b. Inne papiery wartościowe - - 3/b. Udzielone pożyczki - - 3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe - - 4. Inne inwestycje długoterminowe - - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 627,39 17 511,89 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 20 069,00 10 295,00 str.8
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 558,39 7 216,89 B. AKTYWA OBROTOWE 5 383 434,32 6 192 129,16 I. Zapasy 2 189 714,44 2 811 097,46 1.Materiały 9 050,41 6 790,23 2. Półprodukty i produkcja w toku - - 3. Produkty gotowe - - 4. Towary 2 180 664,03 2 621 307,23 5. Zaliczki na poczet dostaw - 183 000,00 II. Należności krótkoterminowe 208 046,68 232 344,05 1. Należności od jednostek powiązanych - - 1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - - 1/a. Do 12 m-cy - - 1/a. Powyżej 12 m-cy - - 1/b. Inne - - 2. Należności od pozostałych jednostek 208 046,68 232 344,05 2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty 138 755,88 230 217,80 2/a. Do 12 m-cy 138 755,88 230 217,80 2/a. Powyżej 12 m-cy - - 2/b. Należności z tytułu podatków i ZUS 61 770,13 1 452,75 2/c. Inne 5 346,82 673,50 2/d. Należności dochodzone na drodze sądowej 2 173,85 - III Inwestycje krótkoterminowe 2 867 630,47 3 127 761,52 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 867 630,47 3 127 761,52 1/a. W jednostkach powiązanych - - 1/a. Udziały lub akcje - - 1/a. Inne papiery wartościowe - - 1/a. Udzielone pożyczki - - 1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/b. W pozostałych jednostkach 279 240,00-1/b. Udziały lub akcje 279 240,00-1/b. Inne papiery wartościowe - - 1/b. Udzielone pożyczki - - 1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/c. Środki pieniężne i inne aktywa pien. 2 588 390,47 3 127 761,52 1/c. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bank. 2 470 943,90 2 980 277,78 1/c. Inne środki pieniężne - - 1/c. Inne aktywa pieniężne 117 446,57 147 483,74 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118 042,73 20 926,13 AKTYWA OGÓŁEM 9 372 644,68 8 931 650,75 str.9
SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA Wyszczególnienie Stan na dzień 31.03.2011 31.03.2010 A. Kapitał własny 8 351 392,20 8 081 292,57 I. Kapitał podstawowy 3 190 000,00 3 190 000,00 II. Należne, lecz nie wniesione.wkłady na poczet kapitału - - III. Udziały własne - - IV. Kapitał zapasowy 5 115 236,77 6 615 236,77 V. Kapitał z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 500 000,00 - VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - 1 459 714,83-1 938 617,63 1. Zysk (wielkość dodatnia) 44 276,02-2. Strata (wielkość ujemna) - 1 503 990,85-1 938 617,63 VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 5 870,26 214 673,43 1. Zysk netto 5 870,26 214 673,43 2. Strata netto - - IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji - - I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji- jednostki.zależne - - II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostki stowarzyszone - - C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych - - 1. Kapitały fundusze - - 2. Wynik finansowy roku obrotowego - - D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 021 252,48 850 358,18 I. Rezerwy na zobowiązania 291 354,90 266 513,05 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 221 301,00 185 484,00 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - - 2.- długoterminowe - - 2.- krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy 70 053,90 81 029,05 3.- długoterminowe - - 3.- krótkoterminowe 70 053,90 81 029,05 II. Zobowiązania długoterminowe 61 871,71 126 246,29 1. Wobec jednostek powiązanych - - 2. Wobec pozostałych jednostek 61 871,71 126 246,29 2/a kredyty i pożyczki - - 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł. - - 2/d inne 61 871,71 126 246,29 III. Zobowiązania krótkoterminowe 590 719,39 450 874,83 1. Wobec jednostek powiązanych - - 1/a z tytułu dostaw i usług o ok. wymagalności - - 1/a do 12 miesięcy - - 1/a powyżej 12 miesięcy - - str.10
1/b inne zobowiązania - - 2. Wobec pozostałych jednostek 590 719,39 450 874,83 2/a kredyty i pożyczki - 110 208,72 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł. - - 2/d z tyt dostaw i usług o ok. wymagalności 250 843,18 154 685,82 2/d do 12 miesięcy 250 843,18 154 685,82 2/d powyżej 12 miesięcy - - 2/e zaliczki otrzymane na dostawy 130 000,00 10 000,00 2/f zobowiązania wekslowe - - 2/g z tytułu podatków ZUS 51 397,38 52 943,97 2/h z tytułu wynagrodzeń 43 996,59 35 099,85 2/i inne 114 42,24 87 936,47 3 Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe 77 306,48 6 724,01 1. Ujemna wartość firmy - 6 724,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 77 306,48-2.- długoterminowe rozliczenia 47 152,69-2.- krótkoterminowe rozliczenia 30 153,79 - PASYWA OGÓŁEM 9 372 644,68 8 931 650,75 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Stan na dzień 31.03.2011 31.03.2010 A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów: 1 235 464,24 1 205 016,06 do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją - - 1 974,36 I. Przychody ze sprzedaży produktów 544 725,75 507 935,80 II. Zmiana stanu produktów -261,51-919,74 III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby - - IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 691 000,00 698 000,00 B. Koszt sprzedanych towarów i produktów 1 260 991,37 1 011 658,53 I. Amortyzacja 80 456,31 64 281,63 II. Zużycie materiałów i energii 32 756,43 18 400,56 III. Usługi obce 346 632,37 269 583,76 IV. Podatki i opłaty 16 714,69 12 937,17 podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia 178 878,55 146 079,69 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 24 550,16 19 324,94 VII. Pozostałe koszty 13 820,08 12 678,49 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 567 182,78 468 372,29 C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży (A-B) - 25 527,13 193 357,53 D. Pozostałe przychody operacyjne 86 385,71 42 726,34 I. Zysk ze zbycia niefinansowych. akt. trwałych - 100,00 str.11
II. Dotacje - - III. Inne przychody operacyjne 86 385,71 42 626,34 E. Pozostałe koszty operacyjne 44 009,66 36 018,83 I. Strata ze zbycia niefin. akt. trwałych - - II. Aktualizacja wartości aktywów. niefin. - - III. Inne koszty operacyjne 44 009,66 36 018,83 F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 16 848,92 200 065,04 G. Przychody finansowe 54 364,48 74 358,09 I. Dywidendy z tytułu udziałów - - od jednostek powiązanych - - II. Odsetki 32 838,72 74 358,09 od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji - - IV. Aktualizacja wart inwestycji 21 525,76 - V. Inne - - H. Koszty finansowe 42 687,61 27 226,17 I. Odsetki 7 223,75 27 226,17 od jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji 10 369,64 - III. Aktualizacja wart. inwestycji 25 094,22 - IV. Inne - - I. Zysk / (Strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - - J. Zysk / (Strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) 28 525,79 247 196,96 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II) - - I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - L. Odpis wartości firmy 8 955,53 8 955,53 M. Odpis ujemnej wartości firmy - - N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności - - O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N ) 19 570,26 238 241,43 P. Podatek dochodowy 13 700,00 23 568,00 I. Podatek dochodowy - część bieżąca 2 326,00 4 033,00 II. Podatek dochodowy - część odroczona 11 374,00 19 535,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - R. Zyski / (Straty) mniejszości - - S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R ) 5 870,26 214 673,43 Kraków, dnia 9 maja 2011 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu str.12