RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R U Ń, O P O L E, B I A Ł Y S T O K, L U B L I N, G D Y N I A, S Z C Z E C I N, S O P O T

11kkkk2 W SKRÓCIE Średnia zmiana ceny, w styczniu w porównaniu z grudniem dla grupy miast w skład której wchodzą Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia i Sopot wynosi +0,4%, a dla Łodzi, Lublina, Szczecina, Torunia, Opola, Olsztyna, Białegostoku i Katowice +1,2% W ofercie na rynku wtórnym dominują mieszkania 2-pokojowe, które stanowią 42% wszystkich ogłoszeń Ponad 46% mieszkań z rynku wtórnego zostało wybudowanych po 1990 roku Największą szansę na zakup taniej kawalerki mają mieszkańcy Łodzi i Katowic. Ceny zaczynają się już od 3 200 złotych za metr. Średnia cena mieszkań z rynku wtórnego dla 100 polskich powiatów wynosi 4 020 złotych za metr kwadratowy Najdroższe polskie powiaty to powiat tatrzański i powiat miasta Sopot. Średnie ceny ofertowe powyżej 10 000 złotych za metr. Najniższe ceny osiągają mieszkania w województwie lubuskim. Ceny w powiatach żagańskim i żarskim oscylują wokół 2 000 złotych za metr kwadratowy. W styczny kontynuowany był spadek poziomu marż kredytowych. W przypadku kredytów w zlotych przeciętna marża wyniosła 2,4%. Cztery banki powróciły do udzielania kredytów walutowych Multibank podwyższył wskaźnik LTV dla 110% dla kredytów w PLN, EUR, CHF i USD

11kkkk3 POLSKA POWIATOWA CENY NA LOKALNYCH RYNKACH NIERUCHOMOŚCI Polska to obecnie 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin. Na koniec 2008 roku według danych GUS na tym terenie dostępnych było 13 150 294 mieszkania. Oznacza to, iż statystycznie na stu mieszkańców przypada 34,5 mieszkania. Naturalnym jest, iż największy udział w całości zasobów mieszkaniowych mają regiony zurbanizowane, w których dominuje budownictwo wielorodzinne. Prawie 15% wszystkich mieszkań znajduje się w województwie mazowieckim, 12,9% w śląskim, po około 8% w wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim. Nie oznacza to jednak, że sytuacja mieszkaniowa w tych województwach była najkorzystniejsza w skali kraju. W województwach małopolskim i wielkopolskim na 100 mieszkańców przypada mniej mieszkań niż wynosi średnia dla Polski, jest to odpowiednio 32,2 i 31,7. Dla porównania w niewielkim powiecie hajnowskim (woj. podlaskie) na 100 mieszkańców przypada 44,2 mieszkania, w pabianickim (woj. łódzkie) 40,7, będzińskim (woj. śląskie) 40,3. Udział poszczególnych województw w całości zasobów mieszkaniowych w Polsce 12,9% 8,2% 2,6% 14,9% 2,6% 3,1% 3,2% 3,6% OPOLSKIE LUBUSKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,5% WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 4,7% PODKARPACKIE KUJAWSKO-POMORSKIE 5,2% LUBELSKIE POMORSKIE ŁÓDZKIE 5,5% DOLNOŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE WIELKOPOLSKIE 8,1% 5,7% ŚLĄSKIE 7,9% 7,3% MAZOWIECKIE ŚREDNIE CENY OFERTOWE MIESZKAŃ W POWIATACH Aby sprawdzić jak kształtują się ceny mieszkań na rynku wtórnym poza dużymi miastami przeanalizowaliśmy ponad 120 tys. ofert z całego kraju, z ostatnich 3 miesięcy. Poniżej zaprezentowane są średnie ceny ofertowe dla 100 powiatów i miast na prawach powiatu.

11kkkk4 Przedstawiamy wyniki jedynie dla tych lokalizacji, w których liczba danych pozwoliła na przeprowadzenie wiarygodnych obliczeń. Obok wykresów prezentujących ceny w poszczególnych powiatach, znajdują się informacje o liczbie mieszkań w województwie oraz na terenie analizowanych powiatów. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce liczona na podstawie próby 100 powiatów wynosi 4 020 złotych. Rozpiętość cenowa jest jednak bardzo duża. Mieszkania, w powiecie żagańskim (woj. lubuskie), ze średnią ceną 2 000 złotych za metr są ponad pięciokrotnie tańsze od najdroższych lokalizacji: czyli powiatu tatrzańskiego (10 290) i Sopotu (10 050). Drugi w rankingu najniższych cen, powiat żarski, leży również na terenie województwa lubuskiego i średnia cena mieszkania tam zlokalizowanego to 2 200 złotych za metr. W 19 na 100 polskich powiatów średnie ceny utrzymują się na poziomie poniżej 3 000 złotych za metr. Miasta z najniższymi średnimi cenami mieszkań to: Bytom 2 470 złotych za metr, Grudziądz 2 560 i Rybnik 2 722. Najwyższe średnie ceny osiągają mieszkania w dwóch sztandarowych, polskich kurortach: Sopocie i Zakopanem. Jest to rezultat ogromnej popularności tych miejsc i jednocześnie niewielkiej liczby dostępnych mieszkań. W Sopocie jest ich zaledwie około 18 tysięcy, a w powiecie tatrzańskim nieco ponad 22 tysiące. Dla porównania w Gdyni jest około 100 tysięcy mieszkań, w Gdańsku ponad 180 tysięcy. W czołówce najdroższych polskich powiatów znajdują się poza dużymi miastami dwa powiaty podwarszawskie: powiat piaseczyński oraz pruszkowski, z cenami 6 232 i 5 936 złotych za metr. Na terenie poszczególnych województw mamy najczęściej do czynienia ze znacznymi dysproporcjami pomiędzy średnią ceną w stolicy województwa i w pozostałych powiatach. Największe dysproporcje występują w województwie mazowieckim, gdzie różnica w cenie między powiatem mławskim i Warszawą jest niemal trzykrotna. Podobnie jest w województwach małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim, gdzie ceny w najdroższych powiatach są dwa i pół raza wyższe niż w pozostałych powiatach. Poziom cen jest stosunkowo wyrównany w łódzkim, podkarpackim, podlaskim i śląskim. Województwo łódzkie W woj. łódzkim dostępne są 962 482 mieszkania, w tym Łódź Pow iat raw ski Pow iat m.piotrków Trybunalski 3 560 3 400 4 126 Łódź 336 10 Powiat rawski 15 808 Piotrków Trybunalski 29 863 Powiat pabianicki 48 523 Powiat sieradzki 37 433 Pow iat pabianicki 3 133 Pow iat sieradzki 2 793 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

11kkkk5 Województwo mazwieckie Warszawa 8 260 Powiat piaseczyński 6 232 Powiat pruszkowski 5 935 Powiat otwocki 5 650 Powiat wołomiński 5 450 Powiat legionowski 5 432 Powiat miński 4 900 Powiat nowodworski 4 360 Powiat wyszkowski 4 300 Powiat pułtuski 3 926 Powiat m.płock 3 720 Powiat m.radom 3 262 Powiat radomski 3 210 Powiat mławski 2 790 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 W woj. mazowiecki dostępnych jest 1 963 621 mieszkań, w tym: Warszawa 799 661 Powiat piaseczyński 55 807 Powiat pruszkowski 55 661 Powiat wołomiński 71 571 Powiat legionowski 36 599 Powiat miński 48 460 Powiat nowodworski 26 414 Powiat wyszkowski 20 949 Powiat pułtuski 16 172 Płock 47 049 Radom 78 448 Powiat radomski 42 135 Powiat mławski 23 015 Województwo małopolskie W woj. małopolskim dostępne są 1 058 892 mieszkania, w tym: Pow iat tatrzański 10 290 Kraków Pow iat w ielicki Pow iat krakow ski 4 582 5 362 6 900 Powiat tatrzański 22 149 Kraków 311 153 Powiat wielicki 33 825 Powiat krakowski 77 559 Powiat chrzanowski 43 764 Powiat limanowski 30 987 Pow iat chrzanow ski 3 100 Pow iat limanow ski 2 770 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Katowice Powiat m.bielsko-biała Powiat żywiecki Powiat m. Tychy Powiat m.gliwice Powiat cieszyński Powiat m.częstochowa Powiat m.sosnowiec Powiat m.zabrze Powiat m.rybnik Powiat m.by tom Województwo śląskie 4 020 3 892 3 750 3 715 3 669 3 380 3 328 3 161 2 900 2 722 2 470 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 W woj. śląskim dostępnych jest 1 700 047 mieszkań, w tym: Katowice 134 798 Bielsko-Biała 66 295 Tychy 46 920 Gliwice 75 151 Powiat cieszyński 60 013 Częstochowa 95 975 Sosnowiec 91 028 Zabrze 67 290 Rybnik 47 382 Bytom 72 343

11kkkk6 Województwo lubelskie W woj. lubelskim dostępne są 716 973 mieszkania, w tym: Lublin 4980 Lublin 135 386 Powiat bialski 36 462 Powiat kraśnicki 30 288 Pow iat bialski 3220 Pow iat kraśnicki 2640 0 1000 2000 3000 4000 5000 Województwo podlaskie W woj. podlaskim dostępnych jest 410 133 mieszkania, w tym: Białystok 4 370 Łomża Pow iat zambrow ski Suw ałki 2 800 3 042 3 250 Białystok 115 133 Łomża 21 445 Powiat zambrowski 30 288 Suwałki 23 705 Powiat bielski 22 147 Pow iat bielski 2 790 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Województwo świętokrzyskie W woj. świętokrzyskim dostępnych jest 420 209 mieszkań, w tym: Kielce 4 690 Pow iat sandomierski 3 700 Kielce 77 843 Powiat sandomierski 24 423 Powiat ostrowiecki 40 461 Powiat skarżyski 29 464 Pow iat ostrow iecki 2 900 Pow iat skarżyski 2 440 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

11kkkk7 Województwo lubuskie W woj. lubuskim dostępnych jest 343 590 mieszkań, w tym: Pow iat m.zielona Góra 3 420 Pow iat m.gorzów Wielkopolski Pow iat żarski 2 200 3 030 Zielona Góra 77 843 Gorzów Wielkopolski 48 089 Powiat żarski 33 050 Powiat żagański 28 298 Pow iat żagański 2 000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Województwo wielkopolskie W woj. wielkopolskim dostępnych jest 1 077 101 mieszkań, w tym: Poznań Pow iat poznański Pow iat obornicki 3 270 3 100 5 780 Poznań 231 380 Powiat poznański 94 628 Powiat obornicki 16 717 Powiat gnieźnieński 43 714 Powiat szamotulski 25 385 Pow iat gnieźnieński 3 065 Pow iat szamotulski 2 600 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Województwo zachodnipomorskie W woj. zachodniopomorskim dostępnych jest 591 997 mieszkań, w tym: Pow iat kołobrzeski Pow iat kamieński Szczecin Pow iat m.koszalin Pow iat gryfiński Pow iat goleniow ski Pow iat sław ieński Pow iat myśliborski 2 800 3 830 3 725 3 670 3 580 5 000 4 865 5 180 Powiat kołobrzeski 29 532 Powiat kamieński 17 410 Szczecin 159 472 Koszalin 41 238 Powiat gryfiński 25 826 Powiat goleniowski 25 152 Powiat sławieński 17 742 Powiat myśliborski 21 358-500,00 500,00 1500,00 2500,00 3500,00 4500,00 5500,00

11kkkk8 Województwo dolnośląskie W woj. dolnośląskim dostępnych jest 1 039 800 mieszkań, w tym: Wrocław Pow iat jeleniogórski 5 600 6 400 Pow iat trzebnicki Pow iat oleśnicki Pow iat m.jelenia Góra Pow iat św idnicki Pow iat m.legnica Pow iat kłodzki Pow iat w ałbrzyski 4 390 3 860 3 400 3 340 3 120 3 100 3 097 Wrocław 258 877 Powiat jeleniogórskie 22 725 Powiat trzebnicki 24 025 Powiat oleśnicki 31 764 Jelenia Góra 34 004 Legnica 40 545 Powiat kłodzki 61 004 Powiat wałbrzyski 71 946 Powiat zgorzelecki 31 942 Pow iat zgorzelecki 2 710-500 500 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 Wjewództwo opolskie W woj. opolskim dostępnych jest 338 353 mieszkania, w tym: Opole 4 200 Pow iat strzelecki Pow iat brzeski 3 765 3 750 Opole 258 877 Powiat strzelecki 23 776 Powiat brzeski 30 899 Powiat nyski 46 658 Pow iat nyski 2 925 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Województwo kujawsko-pomorskie Toruń 4 500 W woj. kujawsko-pomorskim dostępnych jest 686 108 mieszkań, w tym: Bydgoszcz Pow iat inow rocław ski Pow iat brodnicki 3 400 3 260 4 350 Toruń 80 901 Bydgoszcz 138 456 Powiat inowrocławski 54 181 Powiat brodnicki 23 487 Grudziądz 35 876 Pow iat m.grudziądz 2 560 0 1000 2000 3000 4000 5000

11kkkk9 Województwo warmińsko-mazurskie Olsztyn Pow iat m.elbląg 3 946 Pow iat ostródzki 3 590 Pow iat mrągow ski 3 400 Pow iat braniew ski 3 150 4 900 W woj. warmińsko-mazurskim dostępnych jest 686 108 mieszkań, w tym: Olsztyn 69 704 Elbląg 44 657 Powiat ostródzki 33 770 Powiat mrągowski 16 811 Powiat braniewski 13 765 Powiat ełcki 28 751 Powiat lidzbarski 14 366 Pow iat ełcki Pow iat lidzbarski 2 470 3 000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Województwo pomorskie W woj. pomorskim dostępnych jest 753 351 mieszkań, w tym: Pow iat m.sopot 10 050 Pow iat m.gdynia Gdańsk Pow iat pucki Pow iat w ejherow ski 4 560 5 000 6 200 6 180 Sopot 18 135 Gdynia 102 936 Gdańsk 182 699 Powiat pucki 23 318 Powiat wejherowski 57 259 Słupsk 36 439 Pow iat m.słupsk 3 783-1000 1000 3000 5000 7000 9000 11000 Województwo podkarpackie W woj. podkarpackim dostępnych jest 614 727 mieszkań, w tym: Powiat m.rzeszów Powiat jarosławski Rzeszów 60 309 Powiat jarsławski 33 933 Powiat stalowolski 34 733 Powiat stalowowolski 0 1000 2000 3000 4000 5000 Autor: Marta Kosińska - analityk rynku nieruchomości portalu www.szybko.pl

11kkkk10 EXPANDER NIEZALEŻNY DORADCA FINANSOWY Expander jest największym na rynku niezależnym doradcą finansowym. Na sieć Expandera składa się 51 oddziałów w całej Polsce, w których pracuje ponad 180 doradców finansowych. Expander nie jest częścią grupy kapitałowej, która realizowałaby swoją politykę sprzedażową poprzez tę firmę. Fundamentalne znaczenie w budowaniu relacji z klientem ma system premiowania doradców, który jest tak skonstruowany, aby dla doradcy Expandera nie miało znaczenia, do jakiego banku skieruje wniosek o kredyt hipoteczny. Expander współpracuje w zakresie oferty kredytowej z 23 bankami, a ponadto łącznie z 30 TFI, towarzystwami ubezpieczeń na życie i innymi partnerami w zakresie produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, emerytalnych i ochronnych. W oddziałach Expandera można zaciągnąć kredyt hipoteczny, kredyt oferowany w ramach programu Rodzina na swoim, a także kredyt refinansowy, konsolidacyjny i pożyczkę gotówkową. Dostępność wszystkich tych produktów w jednym miejscu pozwala stworzyć pełny model finansów osobistych. Każdy klient po przyjściu do oddziału Expandera, w przyjaznej atmosferze, otrzyma rekomendację najlepszych ofert i wybierze produkt najlepiej dostosowany do swoich potrzeb. Właścicielem 60% udziałów w Expanderze jest konsorcjum funduszy private equity zarządzane przez Innova Capital, a pozostałych 40% GE Money. SERWIS SZYBKO.PL

11kkkk11 Skala możliwości, jaką daje Internet jest nieporównywalna z żadnym innym medium. Dostęp do milionów Internatów przy jednoczesnym braku ograniczeń czasowych stawia Internet na lepszej pozycji niż telewizję. Szybko.pl jako jeden z największych polskich serwisów nieruchomości nieustannie pracuje nad zwiększeniem liczby osób, które zapoznają się z ofertami sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz danymi i analizami rynku. W chwili obecnej istnieje sieć portali tematycznych, specjalizujących się w obrocie różnymi typami nieruchomości czy też skierowanych do określonych grup osób. Są to: www.szybko.pl www.szybkowynajem.pl www.szybkokomercyjne.pl www.bezpośrednio-nieruchomości.pl www.szybkostancje.pl www.dom.money.pl www.nieruchomosci.zumi.pl www.students.pl, www.studentnews.pl W październiku 2009 uruchomione zostały dwa portale anglojęzyczne: www.property-in-poland.pl oraz www.commercial-realestate.pl. Oferty z szybko.pl są bez żadnych dodatkowych kosztów tłumaczone i umieszczane w obu tych portalach. W ten sposób oferty dotrą do zagranicznych inwestorów, osób przyjeżdżających do pracy w Polsce, studentów zagranicznych, turystów. W styczniu 2010 na polski rynek wszedł największy irlandzki serwis nieruchomości daft.ie. Nowy serwis daft.pl powstaje w ścisłej współpracy z Szybko.pl ogłoszenia na daft.pl pojawiają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.szybko.pl. Współpraca z grupą Daft pozwoli na umocnienie pozycji Szybko.pl na polskim rynku i dotarcie do nowej grupy Internautów ponad miliona Polaków, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie i świetnie znają markę Daft.