,,Klient-Regulator-Kapitał. Jak zapewnić wartość rynku ubezpieczeń w warunkach ciągłej zmiany? VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Sopot 10 maja 2016 r.
Wzrost przypisu składki ubezpieczeniowej w Polsce Wykres 1. Składka przypisana brutto w roku 2000 i 2015 kwotowo i jako % PKB 60 4% 50 40 30 w mld zł 27,3 3% 2% jako % PKB 1,7% 1,5% 20 10 0 12,5 27,5 8,3 1% 0% 1,5% 1,1% Dział I Dział II Dział I Dział II Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF i GUS 2
Ubezpieczenia zwiększają bezpieczeństwo i stabilność dla klientów i całej gospodarki (1) 40 Wykres 2. Wypłacone odszkodowania i świadczenia 2% Wykres 3. Dynamika wzrostu w latach 2000-2015 30 jako % PKB 20 10 w mld zł 34,8 1% 1,4% 1,9% Odszkodowania 341% 10,2 0 0% Składka 263% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF i GUS 0% 100% 200% 300% 400% 3
Ubezpieczenia zwiększają bezpieczeństwo i stabilność dla klientów i całej gospodarki (2) Wykres 4. Lokaty zakładów ubezpieczeń w mld zł 200 160 Wykres 5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w relacji do PKB 9% 8,9% 120 80 40 0 6% 158,8 4,4% 3% 32,7 0% Wykres 6. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń w roku 2000 i 2015 Lokaty w jednostkach podporządkowanych Na ryzyko ubezpieczającego 8,5 mld zł 2,3 mld zł 2,0 mld zł 42,1 mld zł 11,3 mld zł Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Inne lokaty 19,9 mld zł 50,0 mld zł 55,4 mld zł 4
Pod względem rozwoju rynku ubezpieczeniowego Polska wyróżnia się pozytywnie spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale Wykres 7. PKB per capita i składka przypisana brutto w relacji do PKB w 2014 r. w wybranych krajach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat 5
Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne mogą być wsparciem dla przyszłych emerytów i dla gospodarki Wykres 8. III filar w Polsce zgromadzone aktywa na koniec 2015 r. w relacji do PKB 0,80% 0,60% 0,40% 0,59% 0,32% 0,20% 0,03% 0,00% PPE IKE IKZE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, KNF oraz GUS 500 400 300 200 100 Wykres 9. Liczba aktywnych uczestników w 2015 r. (tys. os.) 392,6 269,5 142,8 0 PPE* IKE IKZE *Dla PPE liczba osób objętych programami. Dane historyczne pokazują, że liczba ta nie jest znacząco większa od liczby czynnych uczestników. Dla IKE i IKZE liczba kont zasilonych w okresie sprawozdawczym Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą wesprzeć powszechny system ochrony zdrowia Wykres 10. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne - składka (mln zł) Dynamika 21% 600 500 400 300 200 100 0 399 483 2014 2015 Wykres 11. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne - liczba ubezpieczonych (mln os.) Dynamika 19% 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,0 1,2 1,43 2014 2015 6
Ubezpieczenia są biznesem długoterminowym Technologie Długoterminowość i cykliczność były zawsze nieodłączną cechą ubezpieczeń Otoczenie makroekono -miczne a zmiany są coraz szybsze Demografia Relacje z pośrednikami Model rodziny Relacje z klientami 7
Na tegorocznym Kongresie PIU na pierwszy plan wysuwamy inną kwestię: Nie zmiany technologiczne. Nie zmiany społeczne i modelu rodziny. Nie zmianę relacji z klientami i pośrednikami. Nie zmiany demograficzne. Nie zmiany otoczenia makroekonomicznego. Regulacje 8
Żywioł regulacyjny, z którym ubezpieczycielom jest często bardzo trudno sobie poradzić Zjawiska i żywioły naturalne są ubezpieczycielom niestraszne: Wieki doświadczeń Statystyka Matematyka aktuarialna Żywioł regulacyjny jest inny: Nasila się w ostatnich latach Nie poddaje się statystyce Nie da się go prawidłowo prognozować A może mieć decydujący wpływ na: Relacje ubezpieczycieli z ich klientami Wysokość wypłacanych odszkodowań i świadczeń Ceny produktów ubezpieczeniowych Sytuację finansową, zdolność do rozwoju i wypłacalność firm ubezpieczeniowych 9
Kwestie regulacyjne są kluczowym obszarem działania PIU Bezpieczeństwo rynku Samoregulacja Regulacje prokonsumenckie Kwestie regulacyjne Ochrona praw cywilnych Technologie Bezpośrednia Likwidacja Szkód, Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach. Projekty legislacyjne, nad którymi PIU pracowała w 2015 r.: 109 krajowych 8 europejskich 10
Kwestiom prawno-regulacyjnym poświęcamy trzy z czterech paneli na tegorocznym Kongresie Panele I: II: III: IV: 11
Owocnych obrad Warto mieć w pamięci memento zawarte w jednej z tez ostatniego panelu nt. nieprzewidywalności wypłat: Wprawdzie prawo nie działa wstecz, ale roszczenia tak. Dziękuję za uwagę i życzę udanych obrad J. Grzegorz Prądzyński Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń