Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 29 kwietnia 2009 r. 1

Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 3

Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku 1 103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. osiągnięte mimo niekorzystnych warunków rynkowych 2 Koszty ryzyka wyższe z powodu transakcji pochodnych Zachowanie konserwatywnego podejścia do ryzyka 3 BREnova: inicjatywy przychodowe i optymalizacja kosztów na zaawansowanym etapie 4

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Działalno alność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 103,3 mln zł ROE brutto 10,4% Koszty/Dochody (C/I) 53,4% Współczynnik wypłacalno acalności ci (CAR) 10,26% 5

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Zysk brutto wg linii I kw. 2009 r. vs IV kw. 2008 r. (w mln zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna (+PB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna -16,9% 47,8 +18,1% -/+ 56,4 74,0-8,7-36,3-42,4 IV kw. 2008 r. I kw. 2009 r. Wzrost I kw. 2009 r./iv kw. 2008 r. 6

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto (w mld zł) 53,0 2,8 1,6 +10,6% QoQ +8,0% +6,2% QoQ -0,1-10,3% QoQ 57,3 Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 31.03.2009 r. BRE Bank 80,5% BRE - Klienci indywid. 51,3% BRE - Sektor budżet. 0,1% BRE - inne 0,9% BBH 7,9% Spółki fakoringowe* 3,7% 31.12.2008 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali 31.03.2009 BRE - Klienci korporac. 28,2% BRE Leasing 7,9% Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% QoQ Koncentracja na dochodowości nie oznacza rezygnacji z udzielania kredytów * Spółki faktoringowe: Polfactor, Intermarket Bank, Transfinance, Magyar Factor ** Na podstawie informacji zarządczej Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% od końca 2008 r. i o 51,1% YoY (rynek: +5,4% QoQ i +34,4% YoY) Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 10,6% od końca 2008 r. i o 93,9% YoY (2,2% QoQ i 79,2% YoY po odliczeniu wpływu deprecjacji złotego**) Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 6,2% w porównaniu do 31.12.2008 r. oraz o 22,2% YoY Udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu wzrósł do 51,5% (z 50,3% na koniec 2008 r.) 7

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów (w mld zł) 37,8-1,0-4.6% QoQ -6,5% -1,8-10.8% QoQ +0,3 x5 QoQ 35,3 Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na 31.12.2008 r. BRE Bank 97,2% BRE - klienci indywidualni 56,0% BRE - Sektor budżetowy 1,0% BBH 0,6% Spółki faktoringowe* 0,7% 31.12.2008 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali 31.03.2009 BRE - klienci korporacyjni 40,2% DI BRE 1,5% Depozyty ogółem obniżyły się o 6,5% QoQ Środki na rachunkach bieżących pozostają stabilne Wyważone podejście do agresywnej wyceny depozytów * Spółki faktoringowe: Polfactor, Intermarket Bank,Transfinance, Magyar Factor Depozyty ogółem: -6,5% QoQ i +5,1% YoY (rynek: +3,2% QoQ i +19,4% YoY) Spadek depozytów klientów korporacyjnych o 10,8% QoQ i o 18,2% YoY Depozyty klientów indywidualnych: spadek w kwartale o 4,6% QoQ, wzrost o 31,9% YoY Łączny udział środków klientów indywidualnych w depozytach (Bank i spółki) zwiększył się do 56,9% na koniec marca br. (z 55,8% na koniec 2008 r.) 8

Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa: Środki na rachunkach bieżących Środki na rachunkach bieżących klientów BRE Banku w długim okresie utrzymują się na stabilnym poziomie Środki na rachunkach bieżących klienci korporacyjni Środki na rachunkach bieżących klienci detaliczni 3,0 12 2,5 10 2,0 8 1,5 1,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6 2,4 6 4 9,0 10,2 11,0 11,9 9,7 10,8 0,5 2 0,0 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 0 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 Środki na rachunkach bieżących klientów korporacyjnych charakteryzują się stabilnością w długim okresie; sezonowy spadek typowy dla pierwszych kwartałów Firmy konsumują dotychczasowe nadwyżki na spłatę własnych zobowiązań oraz są bardziej wrażliwe na cenę, co powoduje znacznie wyższą fluktuację na rachunkach depozytów terminowych Utrzymany poziom środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów Bankowości Detalicznej BRE Sezonowy spadek wartości środków w IV kw. 2008 r. (wydatki świąteczne oraz odpływ środków na lokaty terminowe oferowane w tym okresie przez rynek) 9

BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia I kw. 2009 r. Klienci Korporacyjni i Rynki Finansowe Poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych Działania i prace zrealizowane Marża na całym portfelu kredytowym Nowa polityka cenowa już przyniosła znaczący wzrost marży kredytowej we wszystkich segmentach klientów korporacyjnych 2,0% 1,5% +23,8% Koncentracja na intensywnym cross-sellingu produktów nie konsumujących kapitału w celu wzrostu rentowności relacji z klientem (nowy CRM) 1,0% 0,5% 0,0% marzec 2008 r. marzec 2009 r. Poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych, obserwowany wzrost o niemal 24% na całym portfelu kredytowym Innowacje produktowe w cash management i bankowości elektronicznej: - obsługa i rozliczenie transakcji klientów międzynarodowych dzięki integracji systemów bankowych CoBa i BRE Banku - przygotowano rozwiązanie dedykowane dotyczące cash poolingu rzeczywistego dla spółek w ramach grupy kapitałowej Klienta Wdrożenie systemu CRM w kwietniu br. (moduły: kartoteki, kontakty, transakcje, wallety oraz alerty) 10

BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia I kw. 2009 r. Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia i sprzedaży oferty pozahipotecznej Działania i prace zrealizowane Łączne dochody Przychody na klienta Dochody powtarzalne Dochody jednorazowe (głównie hipoteczne) Polska +37% Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellingu adresowanego do własnych klientów detalicznych oraz z dalszym wzrostem bazy klientowskiej: +53% -39% I kw. 2008 I kw. 2009 Liczba rachunków (mln) -zacieśnienie współpracy z Pionem Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz partnerami zewnętrznymi Zmiany polityki cenowej: średnia marża na nowych kredytach hipotecznych w CHF sprzedanych w I kw. 2009 r. wzrosła trzykrotnie w stosunku do I kw. 2008 r. +9.7% I kw. 2008 I kw. 2009 2,59 +28% 3,31 I kw. 2008 I kw. 2009 Stopniowa dywersyfikacja struktury przychodów i mniejsza zależność od kredytów hipotecznych Nowe produkty depozytowe i innowacyjna oferta pozahipoteczna umożliwiły akwizycję klientów i przyczyniły się do wyższego uproduktowienia: -mbank wzbogacił ofertę o produkty strukturyzowane (27 rodzajów), co skutkowało rekordowym poziomem sprzedaży tych produktów przez Pion Bankowości Detalicznej w I kw. 2009 r. Czechy i Słowacja Wprowadzona identyczna funkcjonalność rachunków bieżących mbanku jak w Polsce 11

BREnova: optymalizacja kosztów Główne osiągnięcia I kw. 2009 r. Wszystkie zaplanowane redukcje kosztowe w trakcie realizacji Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ (mln zł) 301,4-0,3% 414,2-27,4% 300,6 I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 Działania i prace zrealizowane Ustanowiono IRC Investment and Resource Allocation Committee dla stałego monitorowania procesu i decyzyjności w zakresie kosztów Ścisła obserwacja wskaźników finansowych i operacyjnych HR Przebieg inicjatywy zgodnie z planem: redukcja zatrudnienia o 405 etatów Logistyka i IT Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30% Wstrzymanie rozwoju sieci oddziałów, optymalizacja czynszu w wybranych lokalach (Łódź) Cięcia kosztów: opłat pocztowych, telefonów i samochodów służbowych 12

Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 13

Analiza wyników I kw. 2009 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne (mln zł) I kw. 09 IV kw. 08 Zmiana QoQ Dochody ogółem* 672,5 593,7 +13, 13,3% Koszty ogółem (359,1) (472,4) -24,0% Wynik operacyjny** 313,3 121,3 +158,3% Rezerwy netto (210,0) (130,5) +61,0% Zysk brutto 103,3 (9,1) -/+ Zysk netto*** 77,2 (18,9) -/+ * w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych ** przed rezerwami *** zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 14

Analiza wyników I kw. 2009 r. Dochody Grupy BRE Banku wzrosły o 13% Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw. 2009 r. w stosunku do IV kw. 2008 r. (w mln zł) 593,7 IV kw. 2008 +3,3% QoQ 397,1 Wynik z tyt. odsetek -5,3% QoQ Struktura przychodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych w I kw. 2009 r. 121,8 Wynik z tyt. prowizji +13,3% +98,7% QoQ 123,0 Wynik na działalności handlowej +672,7% QoQ -16,6 Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Klienci Korporacyjni i Instytucje; 270 mln zł; 40,1% +211,1% QoQ 47,2 Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 672,5 I kw. 2009 Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 69 mln zł; 10,2% Dwucyfrowy wzrost dochodów kwartał do kwartału do czego przyczyniły się: Stały wzrost wyniku odsetkowego Solidny wynik z działalności handlowej dzięki dużej zmienności na rynkach walutowych i utrzymaniu stałego poziomu obrotów na walutowych rynkach spot Pozostałe i wyłącze-nia; 27 mln zł; 4,0% Bankowość Detaliczna i PB; 307 mln zł; 45,7% Przychód BRE.locum ze sprzedaży mieszkań 15

Analiza wyników I kw. 2009 r. Koszty: rygorystyczne zarządzanie przynosi efekty Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku I kw. 2009 r. vs. IV kw. 2008 r. Koszty w mln zł 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 472,4 60,6 IV kw. 2008 I kw. 2009 Pracownicze Rzeczowe C/I Amortyzacja Inne Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 12 mln zł; 3,4% -24,0% 359,1 53,4 Struktura kosztów wg linii biznesowych na 31.03.2009 r. C/I w% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bankowość Detaliczna i PB; 151 mln zł; 42,1% Wskaźnik C/I* dla działalności powtarzalnej w I kw. 2009 r. obniżył się do 53,4% Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją w I kw. 2009 r. wyniosły 359 mln zł, co stanowi spadek o 24,0% QoQ oraz przyrost o 3,5% YoY W stosunku do IV kw. 2008 r. spadek kosztów odnotowano na skutek: -efektów inicjatyw dot. optymalizacji kosztów wdrożonych w ramach BREnovej -obniżenia kosztów pracowniczych o 21,3% -spadku kosztów rzeczowych o 37,3% w wyniku niższych wydatków marketingowych Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją nieznacznie wzrosły YoY za sprawą wzrostu kosztów amortyzacji (+28,6%) Klienci Korporacyjni i Instytucje; 185 mln zł; 51,4% Pozostałe i wyłączenia; 11 mln zł; 3,1% * Liczony dla działalności kontynuowanej i zaniechanej po wyłączeniu transakcji jednorazowej. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł dla IV kw. 2008 r.: 55,1%. W I kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych i działalności zaniechanej.. 16

Analiza wyników I kw. 2009 r. Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku na planowanym poziomie 90 80 Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) 12,0% 11,0% Dostępny przyrost RWA na 31.03.2009 (w mld zł, lewa skala) RWA (mld zł, lewa skala) CAR (w %, prawa skala) 70 10,0% 60 9,0% 50 8,0% 40 30 20 10 0 I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 YE 06 I kw. 07 Bazylea I II kw. 07 III kw. 07 YE 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 Bazylea II YE 08 I kw. 09 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Współczynnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 10,26% na koniec marca 2009 r. Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II +56 bps -34 bps 10,04% 10,26% 31.12.2008 Wzrost skonsolidowanych funduszy własnych Wzrost RWA w I kw. 2009 31.03.2009 Wzrost wartości skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA): w I kw. 2009 r. o 2,0 mld zł do kwoty 60,9 mld zł (+3,4% QoQ) Równocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności (według NUK) osiągnął wartość 10,26% na 31.03.2009 r., wobec 10,04% na 31.12.2008 r. oraz 9,48% na 31.03.2008 r. 17

Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 18

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Rezerwy na kredyty w I kw. 2009 Rezerwy odzwierciedlają ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej i problemy na rynku instrumentów pochodnych Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w I kw. 2009 vs. IV kw. 2008 (mln zł) 130,5 57,8 72,7 IV kw. 2008 63,8 Korporacje i Rynki Finansowe 24,4 Bankowość Detaliczna -2,6-5,9 210,0 82,2 127,8 Spółki Inne I kw. 2009 Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Wzrost rezerw na kredyty w pionie Klientów Korporacyjnych i Rynków Finansowych spowodowany głównie rezerwą z tytułu zamkniętych transakcji pochodnych: -negatywny wpływ: 70,2 mln zł -jedynie 19 klientów podlega restrukturyzacji Wyższe rezerwy w Bankowości Detalicznej związane w głównej mierze z portfelem pozahipotecznym -podjęto działania na rzecz istotnej poprawy jakości tego portfela Zdecydowanie lepsza jakość kredytów hipotecznych niż w grupie rówieśniczej, przewidywany nieznaczny spadek jakości bez istotnego wpływu na rezerwy 19

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Walutowe kredyty hipoteczne: zmiany wysokości rat Znaczące osłabienie złotówki w okresie sierpień 2008 r. kwiecień 2009 r. zostało zrównoważone przez obniżenie stóp procentowych dla CHF LIBOR CHF 3M CHF/PLN 3,5 3,4 3,0 3,2 3,0 2,5 LIBOR CHF 3M % 2,8 2,0 2,6 1,5 2,4 1,0 2,2 0,5 2,0 CHF/PLN 0,0 1,8 2008-07-31 2008-08-26 2008-09-18 2008-10-13 2008-11-05 2008-12-01 2008-12-24 2009-01-21 2009-02-13 2009-03-10 2009.03.20 2009.04.15 Wzrost kursu CHF o 47%; spadek LIBOR CHF o 86% W efekcie, typowa rata* kredytu hipotecznego w CHF wzrosła o ok. 9% 1 508 zł +9% 1 639 zł Odsetkit: 964 zł Odsetki: 842 zł Kapitał: 544 zł Kapitał: 797 zł * Założenia: kredyt w kwocie 100 000 CHF; system malejących rat, kredyt na 30 lat 20

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 159,1% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 93,2% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach, na 31.03.2009 r. Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 31.03.2009 r. (mld zł) 70 159,1% 93,2% BRE: Kredyty hipoteczne w CHF Kredyty BBH 60 50 40 30 Kredyty od banków w CHF Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne Pozostałe kredyty 20 10 Depozyty 0 31.03.2009 Kredyty Źródła finansowania Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik 21

Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 4,6 mld zł średnio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych. Co oznacza, że...... w średnim okresie musimy zrefinansować ok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych 24 20 16 12 8 4 0 Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do 2010 r. (mld zł) Razem finansowanie długoterminowe na 31.03.2009 r. Do końca 2009 r. 2010 r. do spłaty 22

Podsumowanie kwartału 1 Wzrost przychodów przy równoczesnym spadku kosztów 2 Wysokie koszty rezerw, ale główne aspekty ryzyka pod kontrolą 3 BREnova: inicjatywy przychodowe i kosztowe kontynuowane, większy wpływ widoczny w kolejnych kwartałach 23

Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Baza kapitałowa i zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 24

Spis treści Szczegółowe wyniki działalności pionów slajdy 26-41 Akwizycja klientów i wolumeny Udział w rynku kredytów i depozytów Leasing i faktoring BRE Bank Hipoteczny Dom Inwestycyjny BRE Banku (BRE Securities) Inwestycje własne Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udział w rynku Nr slajdu 35 36 37 38 39 40 41 Dodatkowe informacje nt. danych finansowych slajdy42-55 Bankowość Detaliczna BRE Banku 26-32 Rachunek wyników wg IFRS 43 Podsumowanie działalności w I kw. 2009 27 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 44 Akwizycja klientów i wolumeny 28 Wynik odsetkowy 45 Udział w rynku kredytów i depozytów 30 Wynik z prowizji 46 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 31 Wynik z działalności handlowej 47 Sprzedaż kredytów, depozytów i akwizycja klientów 32 Struktura kosztów administracyjnych 48 Klienci i Rynki Finansowe 33-41 Kredyty i depozyty 49 Podsumowanie działalności w I kw. 2009 34 Analiza bilansu: aktywa 50 Analiza bilansu: pasywa Rezerwy na kredyty Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Struktura portfela ryzyka, odpisy Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym Nr slajdu 51 52 53 54 55 25

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 26

Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Podsumowanie - Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Bankowości Detalicznej w I kw. 2009 r. (mln zł) MultiBank; 45,4 mbank*; 24,6 Inne; 2,3 Private Banking; 1,7 Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 11.1 11.5 I kw. 06 II kw. 06 43.3 III kw. 06 48.9 IV kw. 06 69.3 I kw. 07 57.5 II kw. 07 70.9 III kw. 07-27.1 68.2 29.8 IV kw. 07-16 I kw. 08-19.3-21.5 86.7 II kw. 08 95,3 III kw. 08-8.7 IV kw. 08-32.4-24,5 74,0 I kw. 09 * Wynik brutto mbanku zawiera stratę mbanku w Czechach i na Słowacji w wys. -24,5 mln zł mbank CZ i SK Bankowość Detaliczna W I kwartale 2009 r. Bankowość Detaliczna wypracowała zysk brutto w wysokości 74,0 mln zł Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku: 71,6% udział w zysku brutto (wobec 16,3% w I kw. 2008) 61,6% udział w wyniku z tytułu odsetek 18,9% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji Znaczący wzrost dochodów Pionu w skali roku (+37% YoY) przy niższej dynamice kosztów administracyjnych (+7,5% YoY) Wysoka dynamika dochodów odsetkowych (+28,7% QoQ), niewielki spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-6,1% QoQ) Struktura wyniku brutto Pionu w I kw. 2009 r. (mln zł) 234,5 Wynik z tyt. odsetek* 23,0 Wynik z tyt. opłat i prowizji 32,0 Wynik na działalności handlowej -82,2 Odpisy netto -151,1 Koszty i amortyzacja 17,9 74,0 Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk brutto *zawiera rozliczenia wewnętrzne 27

Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec I kw.2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r. (mln) 4,00 3,00 2,5 mln klienci +4,1% +4,1% 2,6 mln 2,00 1,00 3,2 mln rachunki +4,7% +4,7% 3,3 mln 0,00 Klienci mbank (w Polsce) (mld zł) Rachunki bieżące MultiBank 15,3 mld depozyty (zł) -6,9% -6,9% 14,3 mld 30 25 20 25,0 mld kredyty (zł) +11,7% +11,7% 28,0 mld 15 10 5 0 Depozyty Kredyty w tym.: +10,7% hipoteczne (złł) +10,7% 20,7 mld 23,2 mld 28

Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec I kw. 2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r. (tys.) 600 500 400 300 200 244,1 tys. klienci +20,4% +20,4% 293,9 tys. 100 0 Klienci Rachunki bieżące 389,3 tys. rachunki +35,3% +35,3% 526,5 tys. (mln EUR) 900 750 600 (mln EUR) 250 200 150 796,0 mln depozyty (EUR) +2,5% +2,5% 815,7 mln 450 300 100 150 0 Depozyty 50 0 Kredyty 180,9 mln kredyty (EUR) +19,1% +19,1% 215,6 mln Czechy Słowacja 29

Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku depozyty i kredyty Depozyty i Fundusze Inwestycyjne Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) marzec 2009 r.: 3,6% Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) marzec 2009 r.: 7,1% 20 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 4,0% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 6,8% 30 400 17,5 15 400 350 27,5 25 22,5 350 300 12,5 300 250 20 17,5 250 10 7,5 200 150 15 12,5 10 200 150 5 2,5 0 2003 2004 2005 2006 2007 100 7,5 5 50 2,5 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 0 100 50 0 I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII II VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII II I BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu) 30

Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) Razem zł FX Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na 31.03.2009 5% 9% 2% Wartość bilansowa (mld zł) 23,16 2,36 20,80 Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 23,49 20,70 23,93 278,96 208,01 290,21 87,70 55,73 92,74 0,37 1,46 0,25 stan na 31.03.2009 10% 84% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linia kredytowa Pozostałe Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych ) na 31.03.2009 Walutowe 90% Złotowe 31

Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży netto w I kw. 2009 r. mbank Klienci (tys.) Depozyty +4,1% (mln zł) -4,1% Kredyty (mln zł) +12,0% 84 535-443 1304 83 768 64 762 2688 101 104 1202 1347 2 035 2 120 10 896 634 12 207 10 453 835 10 903 1 629 7 629 5 399 31.12.2007 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 31.12.2008 I kw. 09 31.03.2009 31.12.2007 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 31.12.2008 I kw. 09 31.03.2009 31.12.2007 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 31.12.2008 I kw. 09 31.03.2009 MultiBank Klienci (tys.) Depozyty (mln zł) Kredyty (mln zł) +3,9% -13,8% +11,5% 1618 19 30 772-610 15 3245 21 297 18 234 493 512 398 1389 15 712 4 434 14 094 749 3 824 409 973 2 733 7 739 31.12.2007 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 31.12.2008 I kw. 09 31.03.2009 31.12.2007 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 31.12.2008 I kw. 09 31.03.2009 31.12.2007 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 31.12.2008 I kw. 09 31.03.2009 Stan Zmiana 32

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 33

Klienci Korporacyjni i Rynki Finansowe - podsumowanie Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w IV kw. 2008 r. (mln zł) 162,9 Wynik z tytułu odsetek 89,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 91,1 Wynik na działalności handlowej -16.4 Wynik na lokacyjnych pap. Wartościowych -127,9 Odpisy netto -196,7 Koszty i amortyzacja 11,9 Saldo pozostałych przychodów i kosztów 14,0 Zysk brutto Zysk brutto Pionu w I kw. 2009 r.: 14,0 mln zł Udział linii w zysku brutto Grupy na poziomie 13,6% Znaczący wpływ rezerwy (127,9 mln zł) na wynik Pionu; 70,2 mln zł rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi Nieznaczny przyrost dochodów w odniesieniu IV kw. 2008 r., w szczególności wyniku na działalności handlowej Wzrost udziału zysku spółek w strukturze zysku Pionu do 44% na skutek niższego zysku Banku Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 321,0 14,8** Struktura zysku brutto Pionu w I kw. 2009 r. (PLN M) 39,6 175,9 137,6 14,0* 161,9 135,5 127,7 137,7 Vectra 168,6 117,2 167,6 11,5 14,0-11,9-18,1-1,6-7,3 16,9 6,1-9,7 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 K1 K2 K3 Instytucje Finansowe Ryzyko i zarządzanie płynnością Rynki Finansowe Spółki Pozostałe * Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze ** Spłata kredytu zdefaultowanego 34

Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Depozyty korporacyjne (mld zł) 5,6 2,6 I kw. 2008 r. 12 435 Klienci korporacyjni Zmiana +5,2% +5,2% I kw. 2009 r. 13 081 12,5 12,2 21,8 mld Kredyty klientów +22,2% korporacyjnych (PLN) +22,2% 26,6 mld I kw. 2008 I kw. 2009 Kredyty korporacyjne (mld zł) 12,8 mld w tymkredyty dla przedsiębiorstw (PLN) +21,1% +21,1% 15,5 mld 9,0 12,8 11,1 15,5 18,1 mld Depozyty klientów -18,2% korporacyjnych -18,2% (PLN) 14,8 mld I kw. 2008 I kw. 2009 12,45 mld w tymdepozyty przedsiębiorstw (PLN) -1,8% -1,8% 12,23 mld Przedsiębiorstwa 35

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* w okresie styczeń 2005 r. marzec 2009 r. Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku (bank tylko, w mld zł) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Dane sprawozdawczość NBP sty 05 mar 05 maj 05 Depozyty przedsiębiorstw lip 05 wrz 05 lis 05 sty 06 mar 06 maj 06 lip 06 wrz 06 lis 06 sty 07 mar 07 maj 07 lip 07 Kredyty przedsiębiorstw wrz 07 lis 07 sty 08 mar 08 maj 08 lip 08 wrz 08 lis 08 sty 09 mar 09 12,23 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec I kw. 2009 r. (spadek o 1,8% w odniesieniu do I kw. 2008 r.) Na spadek depozytów w I kw. br. (QoQ) miała głównie wpływ jednostkowa transakcja przeznaczenia kwoty depozytu na wykup przez klienta własnych obligacji (ok. 0,9 mld zł) 15,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec I kw. 2009 r. (wzrost o 21,1% w stosunku do końca I kw. 2008 r.) 8,6% 8,6% 6,5% 6,5% 10,7 10,9 12,9 12,7 13,3 12,45 14,0 14,2 13,7 12,23 12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r. 8,4 9,1 10,1 Kredyty przedsiębiorstw* w BRE Banku (bank tylko, w mld zł) 11,0 11,5 12,8 13,5 13,7 14,6 15,5 12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r. * W kategorii przedsiębiorstwa (na bazie systemu WEBIS - ogólnopolskiego systemu sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 36

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring BRE Leasing 4,8 mln zł zysku brutto za I kw. 2009 r. Zysk brutto I kw. 2009 r. był niższy o 54,2% niż odnotowany w I kw. 2008 r. (z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście sytuacji makroekonomicznej) W I kw. 2009 r. podpisano umowy leasingowe o łącznej wartości 402 mln zł (obniżenie wartości o 56,9% QoQ i o 49.0% YoY) Spadek sprzedaży wynika ze zmniejszonego popytu na usługi leasingowe Intermarket Group Spółki Grupy Intermarket* odnotowały w I kw. 2009 r. statę brutto w kwocie -13,1 mln zł (w tym odpis 3,7 mln EUR z tytułu trwałej utraty wartości zaangażowania w rumuńską spółkę Compania de Factoring IFN SA) 2,5 mln zł zysku brutto Polfactora za I kw. 2009 r. (spadek o 18.0% YoY wynikający z wyższych odpisów na należności w związku ze spowolnieniem gospodarczym) Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały łącznie 1,1 mld EUR obrotów w I kw. 2009 r. (-17,0% YoY). Odnotowano zmniejszenie wartości skupionych faktur (spadek aktywności klientów spółek faktoringowych) Obroty Polfactora w I kw. 2009 r. wyniosły 782 mln zł (+0.9% YoY) Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł) Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket (mld EUR) -56,9% -24,0% 932 1,3 1,5 1,1 402 IV kw. 2008 I kw. 2009 I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 *tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zrt. 37

Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe 190 213 118 399 1 643 1 775 100 466 2196 86 569 2595 73 574 2942 73 76 704 729 3567 3757 Zysk brutto (mln zł) -9,7% 53,1 11,4 10,3 31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 31.03.2009 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu tery torialnego Kredyty mieszkaniowe* 2008 I k w 2008 I k w 2009 Całkowity portfel kredytowy BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec I kw. 2009 r. wyniósł 5,2 mld zł, wzrastając o 20,1% w ciągu roku Po wyłączeniu wpływu osłabienia złotówki w I kw. 2009 r. całkowity portfel kredytowy (bilansowy i pozabilansowy) obniżyłby się o 2% QoQ Na koniec I kw. 2009 r. BBH odnotował zysk brutto w wysokości 10,3 mln zł, wobec 11,4 mln zł na koniec I kw. 2008 r. Współczynnik ROE w I kw. 2009 r. wyniósł 13,2% w porównaniu z 16,9% w I kw. 2008 r. Współczynnik C/I zmniejszył się do 44,1% w I kw. 2009 r. (z 45,3% w I kw. 2008 r.) Stan rezerw na koniec marca 2009 r. wyniósł 12,05 mln zł w porównaniu z 9,04 mln zł na koniec marca 2008 r. Na koniec I kw. 2009 r. wysokość odpisów na kredyty wzrosła o 0,83 mln zł, tj. o 7,4% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r. * Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 38

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 5,1 mln zł zysku brutto po I kw. 2009 r. w porównaniu z 10,5 mln zł w I kw. 2008 r. (ROE annualizowane po I kw. 2009 r.: 57%) Wzrost udziałów rynkowych we wszystkich segmentach rynku kapitałowego. Dalszy wzrost liczby klientów: 165,7 tys. rachunków po I kw. 2009 r. vs 155,3 tys. w 2008 r. Zespół analityków DI BRE zajął I miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych roku 2008 opublikowanym w Gazecie Giełdy Parkiet AQ Research uznał zespół analityków DI BRE za najlepszy w Polsce w roku 2008 Liczba rachunków w DI BRE Banku I kw. 2009 r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE 22,1 emakler (mbank) 124,9 Usługa Maklerska (MultiBank) 18,7 RAZEM 165,7 Udziały w rynku DI BRE Banku I kw. 2009 r. wg obrotów* Akcje 7,0% 6 miejsce Obligacje 5,6% 4 miejsce Futures 14,7% 2 miejsce Opcje 32,2% 1 miejsce * wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE DI BRE Banku - obroty akcjami (mln zł) 1305 4561 723 764 1274 1435 2865 2983 2981 3155 Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW 5,4% akcje 7,0% kontrakty terminowe 11,8% 14,7% 28,5% opcje 32,2% I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009 39

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe wg stanu na 31.03.2009 r. Udział w kapitale spółki PZU SA 0,76% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Na koniec I kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine wyniosła 239 mln zł w cenie zakupu Wartość portfela (mln zł) w tym: obligacje* 95,1 mln zł W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 11,7 mln zł, co związane jest z ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade SA 296 285 285 234 234 312 302 302 251 239 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa *Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance 40

Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej (BRE kolor granatowy) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na 31.03.2009 (mln zł) 6,7% 19,4% 12 321,8 13 839,4 11 935,1 Rynek BRE Bank 1 696,8 2 728,0 3 317,5 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków 6,9% 15,0% 13,77% #3 19,71% #3 27,80% #1 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20 * wg stanu na 28-02-2009; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 31-03-2009 i wyliczenia własne 41

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 42

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach I kw. 2008* II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 Wynik z tytułu odsetek 315 880 327 305 364 846 384 421 397 103 Wynik z tytułu prowizji 142 381 145 359 135 026 128 700 121 842 Przychody z tytułu dywidend - 3 733 10 5 686 - Wynik na działalności handlowej 135 075 119 115 167 758 61 907 122 991 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 137 487 330 97 (2 149) (16 606) Pozostałe przychody operacyjne 130 621 50 074 37 529 48 281 90 158 Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Ogólne koszty administracyjne (301 406) (318 503) (312 512) (414 180) (300 600) Amortyzacja (45 496) (48 456) (51 299) (58 224) (58 526) Pozostałe koszty operacyjne (77 888) (25 554) (16 542) (33 122) (43 003) Wynik działalności operacyjnej 414 412 207 777 254 105 (9 148) 103 321 Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto 414 412 207 777 254 105 (9 148) 103 321 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki * Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, kwartały I-IV 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń (22 242) (45 626) (70 808) (130 468) (210 028) - - - - - 340 433 206 804 198 460 (18 871) 77 221 43

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek strategicznych 34,1 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) I kw. 2008 Zysk brutto spółek strategicznych za I kw. 2009 r. wyniósł 19,3 11,4 10,3 10,5 5,1 10,5 4,8 7,4 3,1 2,5 2,8 0,0 1,2 0,1 5,8 I kw. 2009 7,8 30,8 mln zł wobec 83,4 mln zł za I kw. 2008 r. BRE.locum BRE Bank Hipoteczny Dom Inwestycyjny BRE Banku BRE Leasing Intermarket Bank -15,7 Polfactor Transfinance Magyar Factor -5,3 BRE Ubezpieczenia Pozostałe -1,6 Udział spółek** Grupy BRE Banku w wyniku brutto za 2008 r. * Wynik brutto Banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne ** Spółki wchodzące w skład pionu Korporacje i Rynki Finansowe: BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny, BRE Leasing, Intermarket Bank, Polfactor, Transfinance, Magyar Factor, BRE Corporate Finance, BRE Holding, Garbary, Tele-Tech Investment, BRE Finance France Bank* 70,2% Spółki** 29,8% Spółki poza segmentami 18,0% Spółki pionu Korporacje i Rynki Finansowe 5,9% Spółki wchodzące w skład pionu Bankowości Detalicznej: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Management, emfinanse Spółki poza segmentami: BRE.locum, CERI Spółki pionu Bankowość Detaliczna 5,9% 44

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) Wynik z tyt. odsetek za I kw. 2009 r. wg linii biznesowych (mln zł) 1090 990 890 790 690 590 490 390 290 190 90-10 7 56 9 5 72 43 10 8 52 58 795 696 706 565 620 67 63 68 120 118 69 85 110 107 76 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 i kw. 09 Pozostałe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 384,4 244,4 162,6 +3,3% +3,3% -9,6-0,3 397,1 Struktura przychodów odsetkowych za I kw. 2009 r. (w %) Kredyty i pożyczki 74% * Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych Dłużne papiery wartościowe PDO 5% Pozostałe 1% Lokacyjne papiery wartościowe 12% Środki pieniężne i lokaty krótkoterm. 8% Wynik odsetkowy za IV kw. 2008 Bankowość detaliczna (+PB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Marża odsetkowa (NIM, %)* I kw. 2,3 II kw. 2,3 2007 III kw. 2,3 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacjei i Rynki Finansowe IV kw. 2,3 I kw. 2,4 II kw. 2,3 2008 Pozostałe i wyłączenia III kw. 2,4 Wynik odsetkowy za I kw. 2009 IV kw. 2,3 I kw. 2009 2,2 Wzrost dochodu odsetkowego osiągnięty głównie dzięki Bankowości Detalicznej 45

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw. 2009 r. wg linii biznesowych (mln zł) -5,3% -5,3% Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw. 2009 r. (w %) Pozostałe 10% Gwarancje i operacje dokumentowe 5% Obsługa rachunków i przelewy 17% -3,1 9,8 Działalność maklerska 9% Karty płatnicze 29% 128,7 23,0 Wynik Bankowość prowizyjny za IV detaliczna (+PB) kw. 2008 92,1 Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacjei i Rynki Finansowe Pozostałe i wyłączenia Spadek wyniku z opłat i prowizji głównie na skutek niższej sprzedaży walutowych kredytów hipotecznych 121,8 Wynik prowizyjny za I kw. 2009 Z działalności kredytowej 24% Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 64 18 30 43 9 3 38 67 73 62 55 17 19 18 20 18 10 19 15 50 63 58 56 10 11 2 10 10 2 2 2 55 39 46 52 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 Opłaty i prowizje z dział. ubezpieczeniowej 6% Pozostałe Prowizje za realizację przelewów Opłaty z tytułu działalności maklerskiej Obsługa kart płatniczych Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej 46

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej (kwartałami, skonsolidowane dane, mln zł) 200 150 100 50 0-50 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 Iv kw. 2008 I kw. 2009 K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki finansowe Bankowość detaliczna Wynik z działalności handlowej kształtowany głównie przez transakcje z klientami Struktura wyniku z działalności handlowej (%) Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki finansowe I kw.2009 IV kw. 2008 III kw. 2008 II kw. 2008 I kw. 2008-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane C/I Grupy BRE Banku* 500 450 400 12,5 58,2 60,6 350 300 250 200 10,3 45,5 121,4 12,6 10,6 48,5 51,3 124,9 121 194 15,7 58,5 121,6 44,1 48,3 49,7 53,4 150 100 50 169,7 181,0 180,9 207,7 163,3 0 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 * Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2007: I kw.: 49%, II kw.: 53,4%, III kw.: 53,7% i 55,5% dla IV kw., dla 2008: I kw.: 44,1% ; II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%. W I kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności. 48

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty w I kw. 2009 r. Kredyty (mld zł, netto) Depozyty (mld zł) +50,8% +5,1% 37,2 39,7 43,4 52,1 56,2 33,6 36,4 38,1 37,8 35,3 +7% +9% +20% +8% +8% +5% -1% -6% 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym (BRE Bank: +50,8% YoY, podczas gdy rynek wzrósł o 34,4% YoY), dzięki kredytom detalicznym (+93,9% YoY) oraz kredytom dla przedsiębiorstw (+22,2% YoY) Kwartalny przyrost portfela kredytowego również wyższy niż w sektorze (+7,7% QoQ, rynek: +5,4% QoQ), głównie dzięki kredytom dla klientów indywidualnych (+10,6 QoQ, czemu sprzyjała deprecjacja złotego) Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze (BRE Bank: +5,1% YoY vs. rynek: +19,4% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientów korporacyjnych (-18,2% YoY). Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 31,9% YoY W ujęciu kwartalnym spadek (BRE Bank: -6,5% QoQ vs. rynek: +3,2% QoQ) z powodu spadku depozytów korporacyjnych (-10,8% QoQ) i detalicznych (-4,6% QoQ) w I kw. 2009 r. 49

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa 90 80 70 60 50 40 Struktura aktywów (mld zł) 5,5 3,2 5% 2,9 3,9 4,9 8% 5% 5,2 2,2 4% 2,6 4 3 7% 4,8 6,2 10% 9% 6% 8% 4% 5% 7% 3,9 2,8 4,6 1,8 4,2 7,0 6% 4% 7% 3% 6% 10% 5,3 6% 5,5 3,4 4% 2,4 5,5 7% 6,4 5,6 7% 5,4 4,6 6% 1,5 3,8 6,1 7% 7% 3% 8% 6% 2% 5% Kredyty i pożyczki dla klientów* - struktura podmiotowa portfela (mld zł) 60 50 40 30 0,6 15,2 1% 41% 0,6 17,1 1% 43% 0,7 19,8 2% 45% 0,7 26,7 1% 51% 0,7 29,5 1% 52% 30 56,2 20 52,1 43,4 20 37,2 39,7 21,8 22,3 23,3 25,0 26,5 10 10 61% 61% 64% 63% 69% 58% 56% 53% 48% 47% 0 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 0 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 Należności od klientów Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Lokacyjne papiery wartościowe Inne Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Aktywa zastawione Sektor budżetowy Klienci indywidualni Klienci korporacyjni *Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji Inne należności 50

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) Struktura depozytów (mld zł) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5,8 3,5 2,7 14,9 10% 4% 6% 24% 5,7 3,9 2,2 16,5 9% 6% 3% 26% 5,3 4,2 2,2 17,9 6% 8% 3% 27% 11,6 14% 11,7 3,9 5% 1,8 2% 3,9 1,8 27,5 33% 28,5 33,6 36,4 38,1 37,8 35,3 56% 56% 56% 46% 14% 5% 2% 35% 44% 40 35 30 25 20 15 10 5 0,2 18,2 15,2 1% 54% 45% 0,3 19,0 17,1 1% 52% 47% 0,1 0% 0,1 0% 0,4 19,3 16,6 14,8 51% 44% 21,0 18,7 20,1 49% 56% 1% 42% 57% 0 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 0 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 Inne Kapitał własny (razem) Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Sektor budżetowy Klienci korporacyjni Klienci indywidualni 51

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy (mln PLN) 31.12.2007 Bazylea I 31.12.2007 Bazylea II IV kw. 2008 Bazylea II I kw. 2009 Bazylea II Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 4 177 4 369 Ryzyko rynkowe 93 123 89 66 Ryzyko operacyjne - 280 326 326 Pozostałe ryzyka 24 47 120 113 Całkowity wymóg 3 114 3 347 4 712 4 874 kapitałowy CAR (%) 10,16 9,49 10,04 10,26 52

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) Jakość portfela BRE Banku porównanie (w %) -46-76,8-269,1 4 3,9 4 4 3,8 4 10-10 -30-50 -70-90 -23-10 -7-6 -7 1-35 -36-22 -46-71 3,6 3,2 2,8 2,4 2 3 3 2,8 3,5 2,5 2,2 3,4 2,7 3 2,9 2,5 2,5 3 2,3 3,5 3 2,5 2-110 -130-150 -170-190 -210-230 I kw. 2006 II kw. 2006 III kw. 2006 IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008-131 -210 I kw.2009 1,6 1,2 0,8 0,4 0 II kw. 2006 III kw. 2006 1,9 1,5 NPL wg NBP* (skala lewa) Default wg MSR (skala prawa) IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 1,4 II kw. 2008 1,4 III kw. 2008 1,4 IV kw. 2008 1,6 I kw.2009 1,5 1 0,5 0 *Dla lepszej porównywalności wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego 53

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku 100% 80% 60% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 3 2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 97,0 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 Jakość portfela kredytowego i portfela default Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) 40% 20% 75% 73% 73% 76% 81% 73% 70% 68% 68% 57% 51% Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową 0% 30.09.06 31.12.06 31.03.07 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 Non-default Default mln zł 31.03.2009 Udział % 31.12.2008 Udział % 31.12.2007 Udział % Default 1 449 2,3 992 1,6 632 1,5 Non-default 62 787 97,7 60 481 98,4 41 761 98,5 Razem 64 236 100,0 61 473 100,0 42 393 100,0 Struktura portfela default 54

mln zł Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Odpisy na rezerwy netto Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej 0,60% 0,50% Porfel detaliczny 69 000 66 000 63 000 60 000 57 000 54 000 51 000 0,40% 1,2% Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala) Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala) 55 0,88% 0,88% 0,94% 0,91% 0,91% 0,95% 0,96% 1,03% 1,01% 0,99% 1,03% 1,01% 1,03% 1,01% 1,02% 1,01% 1,03% 1,01% 1,03% 1,02% 1,03% 1,07% 1,05% 1,06% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 0,150% 0,196% 0,198% 0,201% 0,196% 0,194% 0,193% 0,176% 0,182% 0,193% 0,194% 0,190% 0,196% 0,191% 0,190% 0,195% 0,227% 0,234% 0,237% 0,233% 0,246% 0,224% 0,226% 0,281% 0,263% 0,267% 0,257% 0,271% 0,269% 0,259% 0,295% 0,314% 0,291% 0,323% 0,302% 0,321% 0,366% 0,360% 0,397% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 48 000 45 000 42 000 39 000 36 000 33 000 30 000 27 000 24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 2006-01 2006-02 2006-03 2006-04 2006-05 2006-06 2006-07 2006-08 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 tys. zł

Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Joanna Filipkowska Kierujący Wydziałem Relacji Inwestorskich Tel.: +48 22 829 04 53 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: joanna.filipkowska@brebank.pl lub Agnieszka Solarz Relacje Inwestorskie Tel.: +48 22 829 08 18 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: agnieszka.solarzjedrych@brebank.pl Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: www.brebank.pl 56