Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne należności, dzięki czemu ulega popraie płynność finansoa klienta, proadzi spraozdaczość i konta dłużnikó, egzekuje należności, raz z zaarciem umoy przejmuje od klienta ryzyko ypłacalności jego kontrahenta. Historia faktoringu Polsce rozpoczęła się raz z transformacją ustrojoą, gdy niektóre banki zaczęły śiadczyć tego typu usługi. Specjalistyczne firmy, zorganizoane głónie jako spółki z ograniczoną odpoiedzialnością, pojaiły się drugiej połoie lat dzieięćdziesiątych. Głóny Urząd Statystyczny przeproadził po raz pierszy badania firm faktoringoych r., jednak dopiero bieżącym roku yniki badania są prezentoane pełnym zakresie, obejmującym szystkie informacje pozyskane ze spraozdań respondentó, różnych przekrojach klasyfikacyjnych. W badaniu statystycznym uczestniczyło 39 podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r., z tego 20 bankó, 1 oddział zagranicznego banku proadzący działalność Polsce oraz 18 spółek. W tej grupie znalazły się przede szystkim firmy, dla których działalność faktoringoa jest podstaoym lub dominującym rodzajem aktyności ekonomicznej, a także kilka spółek traktujących faktoring jako działalność uboczną. Miało to niekorzystny pły na kompletność szczegółoych danych, boiem nie szyscy respondenci ypełnili popranie kestionariusz spraozdania. W przypadku bankó nie można było uzyskać informacji o ynikach finansoych działalności faktoringoej, gdyż nie jest ona yodrębniona finansoo. Działalność faktoringoa (zaróno pod zględem liczby umó, klientó, jak i artości transakcji) koncentroała się ojeództach najyżej roziniętych, ¾ transakcji ykupu faktur zrealizoano du sekcjach: przetórstie przemysłoym i handlu hurtoym. Faktoring staje
się coraz lepiej znanym źródłem finansoania przedsiębiorst, o czym śiadczy m. in. zrost 2008 r. artości ykupionych ierzytelności do ok. 45 506 mln zł (o 50,8% ciągu roku) oraz zrost liczby kontrahentó (4,8 tys. obec 4,5 tys. przed rokiem). Podobnie jak innych segmentach gospodarki narodoej, także faktoringu nasila się tendencja polaryzoania, coraz yraźniej dominują spółki założone przez nierezydentó yodzących się z sektora ubezpieczenioego i bankoego. Faktoring krajoy stanoił 84,8%, faktoring zagraniczny 15,2% ykupionych ierzytelności. proadzące działalność faktoringoą ykupiły ierzytelności za ok. 12 469 mln zł, z tego 86,8% faktoringu krajoym i 13,2% faktoringu zagranicznym (eksport 76,4%, import 23,6%). Grupa pozabankoych spółek faktoringoych ykupiła ierzytelności za ok. 33 037 mln zł, z tego faktoring krajoy stanoił 84,0%, faktoring handlu zagranicznym 16,0% (eksport 92,1%, import 7,9%). W faktoringu krajoym najczęściej stosoano faktoring z regresem 1 (49,6% obrotó), rzadziej faktoring bez regresu 2 (47,9%), praie nie ystępoał faktoring mieszany 3 (2,5%). Na ierzytelności ynikające z faktoringu handlu zagranicznym składały się 88,4% ierzytelności eksporcie, a 11,6% imporcie. Na koniec 2008 r. artość ogółem zaangażoanych środkó finansoych faktoró yniosła 5 598,8 mln zł, (zmalała porónaniu z r. o 11,6%), z tego faktoringu krajoym 81,3%, faktoringu zagranicznym 18,7%. zaangażoały 1 922,2 mln zł, z tego 84,2% przypadało na factoring krajoy, a 15,8% na zagraniczny, pozostali faktorzy 3 676,6 mln zł, z czego 79,8% faktoringu krajoym i 20,2% faktoringu zagranicznym. W 2008 r. na ynikach finansoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą nie zaciążyło jeszcze spoolnienie gospodarcze, które dotarło do Polski czartym kartale, a ięc po okresie bardzo korzystnej koniunktury utrzymującej prze przez da i pół roku. Podobnie jak całym obszarze finansoego, firmy faktoringoe rozijały się szybciej niż inne sektory gospodarki narodoej. Aktya ogółem firm faktoringoych zrosły do 4 490,7 mln zł (o 12,1% ciągu roku); relacji do PKB ich artość stanoiła 3,5%. Kapitały (fundusze) łasne ziększyły się do 674,1 mln zł (o 29,3%), przede szystkim dzięki reinestoanym zyskom, a także zasilaniu ze źródeł zenętrznych przez spółki-matki. Przychody z całokształtu działalności yniosły 616,9 mln zł (o 63,9% ięcej), tym przychody ze sprzedaży stanoiły 530,4 mln zł (86,0% przychodó ogółem). Koszty z całokształtu działalności zrosły do 387,5 mln zł (o 61,0%). Tylko jedna spółka poniosła straty, pozostałe odnotoały popraę yniku finansoego zaróno ujęciu netto, jak i brutto. W ujęciu zagregoanym ynik finansoy netto niebankoych spółek proadzących działalność faktoringoą zrósł do 114,2 mln zł (przed rokiem 14,6 mln zł). Spis tablic strona 1 Faktoring z regresem klient jest odpoiedzialny za ypłacalność dłużnika, a faktor ma możliość ystąpienia do klienta o zrot ypłaconej zaliczki. 2 Faktoring bez regresu ryzyko ypłacalności dłużnika przejmuje sposób bezzrotny faktor, bądź też odpoiada za ykonanie przez dłużnika ciążących na nim zoboiązań, a klient jest zabezpieczony przed eentualną nieypłacalnością dłużnika. 3 Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu. 2
Informacje ogólne Tabl. 1. Liczba badanych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. 6 Tabl. 2. Forma organizacyjno-prana niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Tabl. 3. Niebankoe podmioty proadzące działalność faktoringoą 2008 r. edług kryterium dominującego udziałoca (akcjonariusza) 6 7 Tabl. 4. Charakter proadzonej działalności i zakres usług faktoringoych 2008 r. 7 Tabl. 5. Pośrednicto sprzedaży lub sprzedaż innych niż faktoring usług i produktó finansoych 2008 r. Tabl. 6. Częstotliość stosoanej 2008 r. formy otrzymyania zapłaty za sprzedaną faktoroi ierzytelność 8 8 Tabl. 7. Formy zaiadamiania dłużnika o zaartej umoie faktoringoej 8 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. 9 Tabl. 9. Zatrudnienie niebankoych podmiotach proadzących działalność faktoringoą 9 Informacje o klientach Tabl. 10. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 11. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 12. Liczba klientó (faktorantó) edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 13. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 14. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej Tabl. 15. Dynamika i struktura liczby faktorantó (klientó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach; edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) 9 9 10 10 11 11 Tabl. 16. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 11 Tabl. 17. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 18. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 11 12 Tabl. 19. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r. 12 Tabl. 20. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 21. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 12 13 3
Tabl. 22. Liczba faktorantó (klientó) 2008 r. edług kryterium ich działalności (PKD ) 13 Tabl. 23. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu podziale na ojeództa Tabl. 24. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach grupoanych edług ojeództ i sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 25. Liczba klientó (faktorantó) grupoanych edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 14 14 15 Informacje o umoach Tabl. 26. Liczba faktur ykupionych ciągu roku edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 27. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 28. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 29. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 roku edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 30. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 r. niebankoych spółkach grupoanych edług kryterium sumy bilansoej Tabl. 31. Dynamika i struktura liczby faktur edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoej spółki 15 16 16 16 17 17 Tabl. 32. Liczba faktur ykupionych ojeództach ciągu roku 17 Tabl. 33 Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 34. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 18 18 Dane artościoe Tabl. 35. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku; grupoania edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 36. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 37. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 38. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 roku; grupoania edług kryterium skali przyjętego ryzyka Tabl. 39. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. Tabl. 40. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 19 19 19 20 20 20 Tabl. 41. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku edług ojeództ 21 4
Tabl. 42. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 43. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Tabl. 44. Wartość środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 45. Wartość środkó zaangażoanych działalności faktoringoej niebankoych spółkach; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. Tabl. 46. Wartość środkó zaangażoanych działalności faktoringoej niebankoych spółkach; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 47. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Tabl. 48. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług kryterium sumy bilansoej 2008 r. Tabl. 49. Dynamika i struktura artości środkó finansoych zaangażoanych działalności faktoringoej; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Tabl. 50. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych, grupoania edług pochodzenia kapitału 21 22 22 23 23 23 24 24 24 Tabl. 51. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług ielkości sumy bilansoej 2008 r. 25 Tabl. 52. Elementy bilansu niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług przynależności głónego udziałoca do sektoró instytucjonalnych Tabl. 53. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług pochodzenia kapitału Tabl. 54. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług sumy bilansoej 2008 r. Tabl. 55. Elementy rachunku zyskó i strat niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoania edług przynależności głónego udziałoca do sektoró instytucjonalnych Tabl. 56. Dynamika i udział ynikó finansoych niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług pochodzenia iększościoego pakietu kapitału założycielskiego Tabl. 57. Dynamika i struktura niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług ielkości sumy bilansoej Tabl. 58. Dynamika i struktura niebankoych podmiotó działających na usług faktoringoych; grupoanie edług edług sektoró instytucjonalnych głónego udziałoca (akcjonariusza) 25 26 26 27 27 28 28 5
Tabl. 1. Liczba badanych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. komercyjne a Pozostałe spółki 39 21 18 Rok rozpoczęcia działalności faktoringoej 1989 1 1 1990 1 1 1991 3 3 1992 1 1 1993 1994 1 1 1995 3 1 2 1996 2 1 1 1997 2 2 1998 1999 3 2 1 2000 1 1 2001 1 1 2002 5 2 3 2003 3 2 1 2004 2 1 1 2005 5 2 3 2006 3 2 1 1 1 2008 1 1 a Do tej grupy zaliczono banki komercyjne o statusie spółek akcyjnych oraz jeden oddział banku zagranicznego działający Polsce Tabl. 2. Forma organizacyjno-prana niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Liczba spółek 18 Spółki akcyjne 4 z przeagą kapitału zagranicznego 2 z przeagą kapitału krajoego a 2 Spółki z ograniczoną odpoiedzialnością 14 z przeagą kapitału zagranicznego 6 z przeagą kapitału krajoego 8 Spółki funkcjonujące grupie kapitałoej 7 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego pozostałe spółki akcyjne a 2 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 4 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 1 a W grupie pozostałe spółki akcyjne ujęto spółki z przeagą kapitału krajoego oraz spółki, których udział kapitału krajoego i zagranicznego był róny. 6
Tabl. 3. Niebankoe podmioty proadzące działalność faktoringoą 2008 r. edług kryterium dominującego udziałoca (akcjonariusza) Liczba spółek 4 zagraniczne 1 krajoe 3 Pozostałe instytucje finansoe i ubezpieczenioe 6 zagraniczne 6 krajoe Sektor niefinansoy (przedsiębiorsta i osoby fizyczne) 8 zagraniczne 1 krajoe 7 Tabl. 4. Charakter proadzonej działalności i zakres usług faktoringoych 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Liczba podmiotó 39 21 8 10 Faktoring jedyny rodzaj działalności 7 1 5 2 Faktoring działalność dominująca 8 1 1 6 Faktoring działalność uboczna 24 20 2 2 Przejęcie ryzyka ypłacalności dłużnika 29 15 8 6 Wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności 23 9 5 9 Udzielanie pożyczek na pozostałe środki obrotoe 10 5 2 3 Monity do dłużnikó zalegających ze spłatą 32 16 8 8 Monitoroanie stanu ypłacalności odbiorcó 26 11 8 7 Ocena iarygodności kredytoej dłużnikó 28 15 6 7 Dokonyanie rozliczeń zajemnych transakcji bezgotókoych 16 6 6 4 Proadzenie kont rozliczenioych klientó 23 12 6 5 Proadzenie ksiąg handloych przedsiębiorst przedsiębiorst 1 1 Sporządzanie yciągu z kont 27 16 6 5 Windykacja przedsądoa 26 11 7 8 Windykacja sądoa 18 6 5 7 7
Tabl. 5. Pośrednicto sprzedaży lub sprzedaż innych niż faktoring usług i produktó finansoych 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Liczba podmiotó Produkty bankoe 21 20 1 Produkty ubezpieczenioe 11 1 1 9 Jednostki uczestnicta funduszach inestycyjnych 10 3 7 Pożyczki ze środkó łasnych 5 5 Leasing 1 1 Dyskonto eksli 1 1 Windykacja 2 2 Tabl. 6. Częstotliość stosoanej 2008 r. formy otrzymyania zapłaty za sprzedaną faktoroi ierzytelność Liczba spółek Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Faktoring zaliczkoy 24 10 8 6 80-100% 17 4 7 6 60-79% 1 1 40-59% 20-39% 3 2 1 1-19% 3 3 Faktoring przyspieszony 24 21 1 2 80-100% 15 13 1 1 60-79% 1 1 40-59% 2 2 20-39% 1 1 1-19% 5 4 1 Faktoring ymagalnościoy 13 6 3 4 80-100% 3 1 2 60-79% 1 1 40-59% 1 1 20-39% 2 2 1-19% 6 3 2 1 Tabl. 7. Formy zaiadamiania dłużnika o zaartej umoie faktoringoej Liczba spółek Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego Wyłącznie faktoring jany (100%) 31 18 4 9 Okazjonalnie faktoring tajny (poniżej 25%) 7 2 4 1 Dominuje faktoring tajny (poyżej 50%) 1 1 Faktoring półjany 8
Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankoych podmiotó proadzących działalność faktoringoą 2008 r. Liczba Placóki obsługi klienta (filie, oddziały) ogółem 29 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego 6 pozostałe spółki akcyjne 8 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 8 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 7 Tabl. 9. Zatrudnienie niebankoych podmiotach proadzących działalność faktoringoą Stan na 31 XII 2008 r. Zatrudnienie ogółem ( przeliczeniu na pełne etaty) dniu 31 XII 2008 r. 608 spółki akcyjne z przeagą kapitału zagranicznego 143 pozostałe spółki akcyjne 62 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału zagranicznego 142 spółki z ograniczoną odpoiedzialnością z przeagą kapitału krajoego 261 Tabl. 10. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju factoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 2008 2008 2008 2008 4 459 4 789 2 352 2 360 871 1 102 1 236 1 327 Faktoring krajoy 3 855 4 117 2 216 2 205 731 883 908 1 029 z regresem 2 270 2 411 954 1 015 593 596 723 800 bez regresu 1 481 1 596 1210 1182 107 238 164 176 mieszany 104 110 52 8 31 49 21 53 Faktoring zagraniczny 604 672 136 155 140 219 328 298 eksportoy 417 476 132 148 140 194 145 134 importoy 187 196 4 7 25 183 164 Tabl. 11. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. 2008 2008 2008 do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 292 324 341 452 1 474 1 653 Faktoring krajoy 274 278 290 370 1 075 1 264 z regresem 255 250 229 252 832 894 bez regresu 18 27 32 70 221 317 mieszany 1 1 29 48 22 53 Faktoring zagraniczny 18 46 51 82 399 389 eksportoy 17 36 51 81 217 211 importoy 1 10 0 1 182 178 9
Tabl. 12. Liczba klientó (faktorantó) edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 2008 2008 2008 Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego 1 044 1 109 794 1 002 269 318 Faktoring krajoy 724 828 668 797 247 287 z regresem 553 600 577 592 186 204 bez regresu 150 176 89 204 32 34 mieszany 21 52 2 1 29 49 Faktoring zagraniczny 320 281 126 205 22 31 eksportoy 138 117 126 180 21 31 importoy 182 164 0 25 1 Tabl. 13. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 107,4 100,0 100,3 49,3 126,5 23,0 107,4 27,7 Faktoring krajoy 106,8 86,0 99,5 46,0 120,8 18,4 113,3 21,5 z regresem 106,2 50,3 106,4 21,2 100,5 12,4 110,7 16,7 bez regresu 107,8 33,3 97,7 24,7 222,4 5,0 107,3 3,7 mieszany 105,8 2,3 15,4 0,2 158,1 1,0 252,4 1,1 Faktoring zagraniczny 111,3 14,0 114,0 3,2 156,4 4,6 90,9 6,2 eksportoy 114,1 9,9 112,1 3,1 138,6 4,1 92,4 2,8 importoy 104,8 4,1 175,0 0,1 0,0 0,5 89,6 3,4 Tabl. 14. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach edług kryterium sumy bilansoej do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln 111,0 6,8 132,6 9,4 112,1 34,5 Faktoring krajoy 101,5 5,8 127,6 7,7 117,6 26,4 z regresem 98,0 5,2 110,0 5,3 107,5 18,7 bez regresu 150,0 0,6 218,8 1,5 143,4 6,6 mieszany 100,0 0,0 165,5 1,0 240,9 1,1 Faktoring zagraniczny 255,6 1,0 160,8 1,7 97,5 8,1 eksportoy 211,8 0,8 158,8 1,7 97,2 4,4 importoy 1 000,0 0,2 x 0,0 97,8 3,7 10
Tabl. 15. Dynamika i struktura liczby faktorantó (klientó) korzystających 2008 roku z faktoringu niebankoych spółkach; edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 106,2 23,2 126,2 20,9 118,2 6,6 Faktoring krajoy 114,4 17,3 119,3 16,6 116,2 6,0 z regresem 108,5 12,5 102,6 12,4 109,7 4,3 bez regresu 117,3 3,7 229,2 4,3 106,3 0,7 mieszany 247,6 1,1 50,0 0,0 169,0 1,0 Faktoring zagraniczny 87,8 5,9 162,7 4,3 140,9 0,6 eksportoy 84,8 2,4 142,9 3,8 147,6 0,6 importoy 90,1 3,4 x 0,5 Tabl. 16. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 2008 2008 2008 2008 4 007 4 432 2 141 2 151 765 1 063 1 101 1 218 0-1 mln zł 1 788 1 957 1 196 1 087 171 390 421 480 2-5 mln zł 1 251 1 388 601 677 251 306 399 405 6-10 mln zł 368 446 138 163 111 136 119 147 11-20 mln zł 287 319 95 115 106 108 86 96 21-50 mln zł 171 201 51 73 68 66 52 62 51-100 mln zł 58 66 9 19 35 31 14 16 Poyżej 100 mln zł 84 55 51 17 23 26 10 12 a Dane ogółem niniejszej tablicy są nieznacznie niższe od liczby klientó ogółem, gdyż nie szyscy respondenci podali informację na ten temat. Tabl. 17. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. 2008 2008 2008 do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 232 265 266 446 1 368 1 570 0-1 mln zł 169 234 59 232 364 404 2-5 mln zł 50 21 108 91 492 599 6-10 mln zł 8 5 53 54 169 224 11-20 mln zł 3 4 32 47 157 153 21-50 mln zł 1 1 7 13 112 114 51-100 mln zł 1 4 4 44 43 Poyżej 100 mln zł 3 5 30 33 11
Tabl. 18. Liczba klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 2008 2008 2008 Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego 935 1 020 647 904 240 292 0-1 mln zł 281 277 170 389 141 204 2-5 mln zł 368 398 246 299 36 14 6-10 mln zł 119 149 80 102 31 32 11-20 mln zł 86 97 79 73 27 34 21-50 mln zł 53 68 65 57 2 3 51-100 mln zł 17 17 31 28 1 2 Poyżej 100 mln zł 11 14 20 21 2 3 Tabl. 19. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r. Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 110,6 100,0 100,5 48,5 139,0 24,0 110,6 27,5 0-1 mln zł 109,5 44,2 90,9 24,5 228,1 8,8 114,0 10,8 2-5 mln zł 111,0 31,3 112,6 15,3 121,9 6,9 101,5 9,1 6-10 mln zł 121,2 10,1 118,1 3,7 122,5 3,1 123,5 3,3 11-20 mln zł 111,1 7,2 121,1 2,6 101,9 2,4 111,6 2,2 21-50 mln zł 117,5 4,5 143,1 1,6 97,1 1,5 119,2 1,4 51-100 mln zł 113,8 1,5 211,1 0,4 88,6 0,7 114,3 0,4 Poyżej 100 mln zł 65,5 1,2 33,3 0,4 113,0 0,6 120,0 0,3 Tabl. 20. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 114,2 6,0 167,7 10,1 114,8 35,4 0-1 mln zł 138,5 5,3 393,2 5,2 111,0 9,1 2-5 mln zł 42,0 0,5 84,3 2,1 121,7 13,5 6-10 mln zł 62,5 0,1 101,9 1,2 132,5 5,1 11-20 mln zł 133,3 0,1 146,9 1,1 97,5 3,5 21-50 mln zł 100,0 0,0 185,7 0,3 101,8 2,6 51-100 mln zł 0,0 100,0 0,1 97,7 1,0 Poyżej 100 mln zł 166,7 0,1 110,0 0,7 12
Tabl. 21. Dynamika i struktura liczby klientó (faktorantó) edług artości obrotó z faktorem 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 109,1 23,0 139,7 20,4 121,7 6,6 0-1 mln zł 98,6 6,3 228,8 8,8 144,7 4,6 2-5 mln zł 108,2 9,0 121,5 6,7 38,9 0,3 6-10 mln zł 125,2 3,4 127,5 2,3 103,2 0,7 11-20 mln zł 112,8 2,2 92,4 1,6 125,9 0,8 21-50 mln zł 128,3 1,5 87,7 1,3 150,0 0,1 51-100 mln zł 100,0 0,4 90,3 0,6 200,0 0,0 Poyżej 100 mln zł 127,3 0,3 105,0 0,5 150,0 0,1 Tabl. 22. Liczba faktorantó (klientó) 2008 r. edług kryterium ich działalności (PKD ) udział Pozostałe spółki udział udział, tym: 4 789 100,0 2 360 49,3 2 429 50,7 Upray rolne, chó i hodola zierząt, łoiecto, yłączając działalność usługoą 83 1,7 77 1,6 6 0,1 Górnicto i ydobyanie 21 0,4 19 0,4 2 0,0 Przetórsto przemysłoe 1 470 30,7 680 14,2 790 16,5 Wytarzanie i zaopatryanie energię elektryczną, gaz, parę odną, gorącą odę 45 0,9 30 0,6 15 0,3 i poietrze do układó klimatyzacyjnych Budonicto 414 8,6 240 5,0 174 3,6 Handel hurtoy i detaliczny, napraa pojazdó 1 606 33,5 914 19,1 692 14,4 Transport i gospodarka magazynoa 143 3,0 74 1,5 69 1,4 Działalność ziązana z zakateroaniem i usługami gastronomicznymi 39 0,8 1 0,0 38 0,8 Informacja i komunikacja 7 0,1 3 0,1 4 0,1 Działalność finansoa i ubezpieczenioa 10 0,2 7 0,1 3 0,1 Działalność ziązana z obsługą nieruchomości 15 0,3 14 0,3 1 0,0 Działalność profesjonalna, naukoa i techniczna 8 0,2 5 0,1 3 0,1 Działalność zakresie usług administroania i działalność spierająca 7 0,1 6 0,1 1 0,0 Administracja publiczna i obrona narodoa; oboiązkoe zabezpieczenia społeczne 2 0,0 2 0,0 0,0 Edukacja 1 0,0 0,0 1 0,0 Opieka zdrootna i pomoc społeczna 19 0,4 0,0 19 0,4 Działalność ziązana z kulturą, rozryką i rekreacją 13 0,3 7 0,1 6 0,1 Pozostała działalność usługoa 800 16,7 278 5,8 522 10,9 Organizacje i zespoły eksterytorialne 86 1,8 3 0,1 83 1,7 13
Tabl. 23. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu podziale na ojeództa a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 2008 2008 2008 2008 3 853 4 117 2 215 2 205 730 883 908 1 029 Dolnośląskie 110 168 44 50 19 50 47 68 Kujasko-Pomorskie 150 176 86 96 18 25 46 55 Lubelskie 75 83 43 44 12 16 20 23 Lubuskie 51 48 23 20 10 10 18 18 Łódzkie 140 182 74 79 29 52 37 51 Małopolskie 181 210 96 92 40 67 45 51 Mazoieckie 526 625 131 155 118 183 277 287 Opolskie 52 72 35 34 9 17 8 21 Podkarpackie 151 134 107 90 21 20 23 24 Podlaskie 51 49 21 23 15 17 15 9 Pomorskie 184 238 124 136 29 62 31 40 Śląskie 454 554 229 224 90 182 135 148 Śiętokrzyskie 45 62 24 30 11 19 10 13 Warmińsko-Mazurskie 99 105 73 62 14 24 12 19 Wielkopolskie 301 378 91 96 59 120 151 162 Zachodniopomorskie 72 100 32 41 7 19 33 40 Tabl. 24. Liczba klientó (faktorantó) korzystających ciągu roku z faktoringu niebankoych spółkach grupoanych edług ojeództ i sumy bilansoej spółki 2008 r. a 2008 2008 2008 do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 274 278 290 370 1 074 1 264 Dolnośląskie 15 19 11 15 40 84 Kujasko-Pomorskie 12 15 11 15 41 50 Lubelskie 4 2 5 6 23 31 Lubuskie 4 5 8 6 16 17 Łódzkie 11 17 20 23 35 63 Małopolskie 22 24 19 20 44 74 Mazoieckie 56 54 82 92 257 324 Opolskie 5 8 6 7 6 23 Podkarpackie 8 8 12 4 24 32 Podlaskie 15 7 4 8 11 11 Pomorskie 21 18 13 16 26 68 Śląskie 65 65 40 65 120 200 Śiętokrzyskie 4 5 5 8 12 19 Warmińsko-Mazurskie 8 12 8 10 10 21 Wielkopolskie 21 18 41 65 148 199 Zachodniopomorskie 3 1 5 10 32 48 a Dane ogółem są yższe od danych dotyczących poszczególnych ojeództ, ponieaż nie część respondentó podała tylko dane zbiorcze, a nie podała informacji o liczbie klientó edług ojeództ. 14
Tabl. 25. Liczba klientó (faktorantó) grupoanych edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek a 2008 2008 2008 Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego 724 828 667 797 247 287 Dolnośląskie 34 52 17 45 15 21 Kujasko-Pomorskie 39 44 17 22 8 14 Lubelskie 19 23 9 14 4 2 Lubuskie 14 13 9 7 5 8 Łódzkie 27 35 26 48 13 20 Małopolskie 27 31 38 65 20 22 Mazoieckie 235 247 110 171 50 52 Opolskie 3 13 7 14 7 11 Podkarpackie 20 21 16 17 8 6 Podlaskie 7 6 12 15 11 5 Pomorskie 21 29 28 59 11 14 Śląskie 91 102 75 164 59 64 Śiętokrzyskie 10 13 7 12 4 7 Warmińsko-Mazurskie 8 10 9 19 9 14 Wielkopolskie 137 150 51 107 22 25 Zachodniopomorskie 32 39 7 18 1 2 Tabl. 26. Liczba faktur ykupionych ciągu roku edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) tysiącach Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 2008 2008 2008 2008 1 971 2 349 381 473 899 1 106 691 770 Faktoring krajoy 1 778 2 038 373 451 871 1 048 534 539 z regresem 1 325 1 493 209 297 673 775 443 421 bez regresu 399 500 155 151 162 241 83 108 mieszany 54 44 9 3 36 32 8 9 Faktoring zagraniczny 193 311 8 22 28 58 157 231 eksportoy 102 175 8 21 28 57 66 96 importoy 91 136 0 1 0 1 91 134 15
Tabl. 27. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. 2008 2008 2008 tysiącach do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 85 75 190 195 1 315 1 607 Faktoring krajoy 83 71 173 175 1 149 1 342 z regresem 53 69 91 111 972 1 017 bez regresu 30 2 45 42 169 305 mieszany 0 0 36 22 8 19 Faktoring zagraniczny 1 4 17 20 166 265 eksportoy 1 3 17 20 75 131 importoy 0 1 0 0 91 135 Tabl. 28. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 2008 2008 2008 tysiącach Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego 692 780 800 1 025 98 70 Faktoring krajoy 534 548 785 974 87 64 z regresem 438 423 664 760 14 14 bez regresu 88 116 120 205 37 28 mieszany 8 9 0 10 36 22 Faktoring zagraniczny 158 232 15 51 11 6 eksportoy 67 98 15 50 11 6 importoy 91 134 0 1 0 0 Tabl. 29. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 roku edług skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 119,2 100,0 124,1 20,1 123,0 47,1 111,4 32,8 Faktoring krajoy 114,6 86,8 120,9 19,2 120,3 44,6 100,9 22,9 z regresem 112,7 63,6 142,1 12,6 115,2 33,0 95,0 17,9 bez regresu 125,3 21,3 97,4 6,4 148,8 10,3 130,1 4,6 mieszany 81,5 1,9 33,3 0,1 88,9 1,4 112,5 0,4 Faktoring zagraniczny 161,1 13,2 275,0 0,9 207,1 2,5 147,1 9,8 eksportoy 171,6 7,4 262,1 0,9 206,8 2,4 145,5 4,1 importoy 149,5 5,8 197,3 0,0 115 razy 0,0 147,3 5,7 16
Tabl. 30. Dynamika i struktura liczby faktur 2008 r. niebankoych spółkach grupoanych edług kryterium sumy bilansoej do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln 88,2 3,2 102,6 8,3 122,2 68,4 Faktoring krajoy 85,5 3,0 101,2 7,4 116,8 57,1 z regresem 130,2 2,9 122,0 4,7 104,6 43,3 bez regresu 6,7 0,1 93,3 1,8 180,5 13,0 mieszany x 61,1 0,9 237,5 0,8 Faktoring zagraniczny 400,0 0,2 117,6 0,9 159,6 11,3 eksportoy 204,3 0,1 116,9 0,9 174,7 5,6 importoy 33 razy 0,0 99,5 0,0 148,4 5,7 Tabl. 31. Dynamika i struktura liczby faktur edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoej spółki Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 112,7 33,2 128,1 43,6 71,6 3,0 Faktoring krajoy 102,6 23,3 124,1 41,5 74,2 2,7 z regresem 96,6 18,0 114,5 32,4 99,4 0,6 bez regresu 131,8 4,9 170,8 8,7 77,7 1,2 mieszany 112,5 0,4 58 razy 0,4 60,9 0,9 Faktoring zagraniczny 146,8 9,9 340,0 2,2 51,6 0,3 eksportoy 146,3 4,2 328,7 2,1 51,7 0,3 importoy 147,3 5,7 115 razy 0,0 x 0,0 Tabl. 32. Liczba faktur ykupionych ojeództach ciągu roku a Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 2008 2008 2008 2008 a 1 851 433 2 037 715 372 876 450 763 944 393 1 048 031 534 164 538 921 Dolnośląskie 29 415 52 003 2 832 11 138 15 074 28 773 11 509 12 092 Kujasko-Pomorskie 51 393 70 782 24 056 28 037 5 496 21 919 21 841 20 826 Lubelskie 20 868 24 359 2 838 3 037 8 784 9 843 9 246 11 479 Lubuskie 17 636 17 652 1 968 3 162 6 209 4 850 9 459 9 640 Łódzkie 48 565 73 702 7 299 10 020 23 318 33 945 17 948 29 737 Małopolskie 59 007 128 858 23 015 23 622 24 766 89 205 11 226 16 031 Mazoieckie 352 694 503 182 51 770 83 211 73 594 224 585 227 195 Opolskie 7 952 9 251 998 1 054 5 740 6 580 1 330 214 1 386 617 Podkarpackie 151 374 126 214 60 086 6 839 28 933 56 117 62 355 63 258 Podlaskie 16 793 29 497 3 940 1 881 7 874 15 392 4 979 12 224 Pomorskie 47 975 202 089 31 789 40 244 7 742 153 034 8 444 8 811 Śląskie 149 852 330 582 36 231 30 936 80 028 251 372 33 593 48 274 Śiętokrzyskie 19 725 28 919 6 766 7 222 10 585 20 341 2 374 1 356 Warmińsko-Mazurskie 23 136 40 483 11 187 12 323 8 927 23 365 3 022 4 795 Wielkopolskie 157 565 225 225 23 633 32 883 34 928 99 122 99 004 93 220 Zachodniopomorskie 14 125 22 272 1 663 2 590 1 842 9 507 10 620 10 175 17
Tabl. 33. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. a 2008 2008 2008 do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł a 83 084 70 917 172 972 174 509 1 222 501 1 341 526 Dolnośląskie 558 1 544 3 873 3 563 22 152 35 758 Kujasko-Pomorskie 171 7 973 1 939 2 855 25 227 31 917 Lubelskie 14 804 3 303 2 352 14 713 18 166 Lubuskie 76 109 4 017 3 789 11 575 10 592 Łódzkie 318 845 15 640 14 731 25 308 48 106 Małopolskie 1 320 1 887 9 196 11 114 25 476 92 235 Mazoieckie 1 688 11 168 57 565 53 963 241 671 354 840 Opolskie 127 461 1 675 858 5 152 6 878 Podkarpackie 112 5 465 3 957 4 002 87 219 109 908 Podlaskie 41 4 241 3 489 2 456 9 323 20 919 Pomorskie 387 2 174 5 704 8 242 10 095 151 429 Śląskie 5 217 16 523 20 502 25 870 87 902 257 253 Śiętokrzyskie 165 55 6 200 5 984 6 594 15 658 Warmińsko-Mazurskie 467 1 697 6 735 5 050 4 747 21 413 Wielkopolskie 422 15 970 27 335 27 510 106 175 148 862 Zachodniopomorskie 1 1 1 842 2 170 10 619 17 511 Tabl. 34. Liczba faktur ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług ojeództ i kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek a 2008 2008 2008 Niebankoe Podmioty sektora instytucje finansoe niefinansoego 533 790 548 214 857 974 974 350 86 793 64 388 Dolnośląskie 10 951 11 351 12 389 26 872 3 243 2 642 Kujasko-Pomorskie 21 670 20 263 4 890 21 563 777 919 Lubelskie 9 260 11 479 6 157 8 063 2 613 1 780 Lubuskie 9 383 9 531 5 169 4 149 1 116 810 Łódzkie 17 630 29 071 19 064 30 397 4 572 4 214 Małopolskie 9 906 14 645 22 211 87 594 3 875 2 997 Mazoieckie 225 664 196 551 52 843 211 298 22 417 12 122 Opolskie 1 087 1 156 4 787 6 042 1 080 999 Podkarpackie 63 688 65 374 25 149 52 239 2 451 1 762 Podlaskie 4 938 12 221 5 015 13 472 2 900 1 923 Pomorskie 8 057 8 497 5 951 148 627 2 178 4 721 Śląskie 35 351 56 196 63 178 232 687 15 092 10 763 Śiętokrzyskie 4 449 4 330 5 400 15 239 3 110 2 128 Warmińsko-Mazurskie 2 555 4 416 3 123 19 678 6 271 4 066 Wielkopolskie 98 582 92 959 20 253 86 968 15 097 12 415 Zachodniopomorskie 10 619 10 174 1 842 9 381 1 127 a Dane ogółem nie są sumą danych dotyczących poszczególnych ojeództ, ponieaż nie szystkie spółki podały informacje o liczbie klientó ojeództach 18
Tabl. 35. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku; grupoania edług kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego tysiącach złotych 2008 2008 2008 2008 30 171 886 45 505 587 10 530 749 12 468 996 10 567 721 22 104 537 9 073 416 10 932 054 Faktoring krajoy 26 915 239 38 574 124 9 954 032 10 819 586 9 834 155 19 204 051 7 127 052 8 550 487 z regresem 18 280 345 19 124 154 4 610 370 5 406 179 7 978 602 7 412 959 5 691 373 6 305 016 bez regresu 8 052 528 18 466 059 5 222 998 5 306 935 1 524 671 11 308 762 1 304 859 1 850 362 mieszany 582 366 983 911 120 664 106 472 330 882 482 330 130 820 395 109 Faktoring 3 256 647 6 931 463 576 717 1 649 410 733 566 2 900 486 1 946 364 2 381 567 i eksportoy 2 784 505 6 125 103 373 255 1 260 852 733 279 2 844 505 1 677 971 2 019 746 importoy 472 142 806 360 203 462 388 558 287 55 981 268 393 361 821 Tabl. 36. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium sumy bilansoej spółki 2008 r. 2008 2008 2008 tysiącach złotych do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 790 125 1 240 147 1 754 733 2 456 024 17 096 279 29 340 420 Faktoring krajoy 754 743 1 121 995 1 580 588 2 189 395 14 625 876 24 443 148 z regresem 726 018 975 587 757 000 983 779 12 186 957 11 758 609 bez regresu 28 099 145 963 493 332 723 286 2 308 099 12 289 875 mieszany 626 445 330 256 482 330 130 820 394 664 Faktoring zagraniczny 35 382 118 152 174 145 266 629 2 470 403 4 897 272 eksportoy 34 987 72 854 174 145 266 368 2 202 118 4 525 029 importoy 395 45 298 261 268 285 372 243 Tabl. 37. Wartość ierzytelności ykupionych ciągu roku przez niebankoe spółki; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek 2008 2008 2008 tysiącach złotych Niebankoe instytucje Podmioty sektora finansoe niefinansoego 8 962 691 11 041 535 9 369 798 20 329 990 1 308 648 1 665 066 Faktoring krajoy 6 975 756 8 595 880 8 794 923 17 658 070 1 190 528 1 500 588 z regresem 5 416 233 6 194 147 7 734 606 7 012 840 519 136 510 988 bez regresu 1 428 703 2 007 069 1 059 691 10 645 230 341 136 506 825 mieszany 130 820 394 664 626 330 256 482 775 Faktoring zagraniczny 1 986 935 2 445 655 574 875 2 671 920 118 120 164 478 eksportoy 1 718 937 2 083 834 574 588 2 615 939 117 725 164 478 importoy 267 998 361 821 287 55 981 395 19
Tabl. 38. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 roku; grupoania edług kryterium skali przyjętego ryzyka Spółki z przeagą kapitału zagranicznego krajoego 150,8 100,0 118,4 27,4 209,2 48,6 120,5 24,0 Faktoring krajoy 143,3 84,8 108,7 23,8 195,3 42,2 120,0 18,8 z regresem 104,6 42,0 117,3 11,9 92,9 16,3 110,8 13,9 bez regresu 229,3 40,6 101,6 11,7 741,7 24,9 141,8 4,1 mieszany 169,0 2,2 88,2 0,2 145,8 1,1 302,0 0,9 Faktoring zagraniczny 212,8 15,2 286,0 3,6 395,4 6,4 122,4 5,2 eksportoy 220,0 13,5 337,8 2,8 387,9 6,3 120,4 4,4 importoy 170,8 1,8 191,0 0,9 195 0,1 134,8 0,8 Tabl. 39. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium sumy bilansoej niebankoej spółki 2008 r. do 100 mln zł 100-200 mln zł ponad 200 mln zł 157,0 2,7 140,0 5,4 171,6 64,5 Faktoring krajoy 148,7 2,5 138,5 4,8 167,1 53,7 z regresem 134,4 2,1 130,0 2,2 96,5 25,8 bez regresu 519,5 0,3 146,6 1,6 532,5 27,0 mieszany 71,1 0,0 146,0 1,1 301,7 0,9 Faktoring zagraniczny 333,9 0,3 153,1 0,6 198,2 10,8 eksportoy 208,2 0,2 153,0 0,6 205,5 9,9 importoy 115 razy 0,1 x 138,7 0,8 Tabl. 40. Dynamika i struktura artości ierzytelności ykupionych 2008 r.; grupoania edług kryterium instytucjonalnej przynależności głónego udziałoca (akcjonariusza) niebankoych spółek Niebankoe instytucje finansoe Podmioty sektora niefinansoego 123,2 24,3 217,0 44,7 127,2 3,7 Faktoring krajoy 123,2 18,9 200,8 38,8 126,0 3,3 z regresem 114,4 13,6 90,7 15,4 98,4 1,1 bez regresu 140,5 4,4 1004,6 23,4 148,6 1,1 mieszany 301,7 0,9 x x 146,2 1,1 Faktoring zagraniczny 123,1 5,4 464,8 5,9 139,2 0,4 eksportoy 121,2 4,6 455,3 5,7 139,7 0,4 importoy 135,0 0,8 195 razy 0,1 0,0 20