POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH Ii KWARTAŁ 2019

2019 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH Ii KWARTAŁ 2019

SPIS TREŚCI 01. WSTĘP 04 02. AKTYWA BANKÓW 06 03. LICZBA KLIENTÓW W BANKACH 08 04. LICZBA OBCOKRAJOWCÓW WŚRÓD KLIENTÓW BANKÓW 11 05. LICZBA KONT OSOBISTYCH 15 06. LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH 17 07. LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 20 08. LICZBA KART DEBETOWYCH 22 09. LICZBA KART KREDYTOWYCH 24 10. LICZBA KART KREDYTOWYCH DLA FIRM 26 11. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 28 12. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ 32 13. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH 34 14. LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY 37 15. LICZBA KART HCE 39 16. RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 41 17. LICZBA PLACÓWEK 44 18. LICZBA PLACÓWEK BEZGOTÓWKOWYCH 47 17. ZATRUDNIENIE W BANKOWOŚCI 49

Polska bankowość w liczbach na koniec II kwartału 2019 r. Fakty z raportów PRNews.pl 16,5 mld zł na kredyty hipoteczne przeznaczyły banki w II kw. 2019 r. To najwięcej od 42 kwartałów, czyli od III kw. 2008 r. 33,6 mln kont osobistych prowadziły banki na koniec II kw. 2019 r. Najwięcej PKO BP (7,6 mln), Bank Pekao (4,1 mln) i Santander Bank Polska (3,7 mln). 12,2 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego w czerwcu 2019 r. Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej miały PKO BP (3 mln), mbank (2,1 mln) i ING (1,9 mln). 6,1 mln kart kredytowych obsługiwały banki czerwca 2019 r. Najwięcej PKO BP (928 tys.), Santander Bank Polska (853 tys.) i BNP Paribas (723 tys.). 2,1 mln kart HCE było zainstalowanych w smartfonach i zegarkach klientów. Nie licząc Apple Pay. To o 1,2 mln więcej niż rok wcześniej. 108 tys. etatowych pracowników zatrudniały banki na koniec II kw. 2019 r. To spadek o 3,2 tys. etatów w porównaniu do danych z czerwca 2018 r. 48,6 mln klientów obsługiwały banki uniwersalne na koniec II kw. 2019 r. Najwięcej PKO BP (10,8 mln), Bank Pekao (5,6 mln), Santander Bank Polska i ING Bank Śląski (4,9 mln). 17,5 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej. Najwięcej aktywnych klientów miały PKO BP (3,9 mln), mbank (2,3 mln) i ING (2,3 mln). 9,6 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej. Najwięcej w PKO BP (2,1 mln), mbanku (1,7 mln) i ING Bank Śląski (1,4 mln). 4,9 mln klientów było mobile only w czerwcu 2019 r. 1,3 mln w PKO BP, 920 tys. w ING i 670 tys. w Banku Millennium. 785 tys klientów z zagranicy obsługiwały banki na koniec II kwartału. Najwięcej obywateli Ukrainy 5 285 placówek własnych miały banki na koniec II kw. 2019 r. To spadek o 385 oddziałów rok do roku.

01 WSTĘP

01 wstęp Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Padł rekord w hipotekach. W II kwartale 2019 roku banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 16,5 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych była największa od III kw. 2008 r. W pozostałych analizowanych w raporcie segmentach też obserwujemy wzrosty. Na szczególną uwagę zasługuje bankowość mobilna, której szybko przybywa użytkowników. Jak wynika z zebranych danych, banki mają już 12,2 mln klientów mobilnych. Dla porównania, z bankowości internetowej korzysta 17 mln osób. Warto zwrócić uwagę także na karty kredytowe kolejny kwartał z rzędu rynek wyszedł na plus. To już jedenasta edycja raportu Polska bankowość w liczbach. Raport podsumowuje stan rynku na koniec II kwartału 2019 roku. Tym razem analizie poddaliśmy 18 obszarów tematycznych, o dwa więcej niż w poprzednich kwartałach. Nowością są zestawienia dotyczące kont oszczędnościowych i placówek bez obsługi gotówkowej. Raport Polska bankowość w liczbach jest jedynym tego typu zestawieniem na rynku, pokazującym szczegółowo dane liczbowe w rozbiciu na poszczególne banki. Znajdują się w nim także informacje niedostępne w standardowych raportach giełdowych i zestawieniach publikowanych przez KNF, ZBP i NBP. Zapraszam do lektury Wojciech Boczoń

02 AKTYWA BANKÓW

02 aktywa banków Największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, a trzecie Santander Bank Polska. PKO Bank Polski dysponuje aktywami przekraczającymi 301 mld zł. To o 9 proc. więcej niż rok temu. Bank Pekao może się pochwalić sumą bilansową na poziomie 189 mld zł (wzrost o 6 proc. rok do roku), a Santander Bank Polska 181 mld zł. Ten ostatni odnotował wzrost o 23 proc., co jest wynikiem przejęcia detalicznej części Deutsche Banku. Zmiana nastąpiła na czwartej pozycji. ING Bank Śląski (147 mld zł) po II kwartale przeskoczył mbank (144 mld zł). Najbardziej spektakularnym wzrostem aktywów w ujęciu rok do roku może się natomiast pochwalić BNP Paribas ponad 48 proc. To efekt wchłonięcia w swoje struktury Raiffeisen Polbanku. Wielkość aktywów banków działających w Polsce - II kw. 2019 r. (w tys. zł) Lp. Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r 1. PKO BP 301 339 000 298 403 000 276 088 000 0,98% 9,15% 2. Bank Pekao 189 574 297 189 494 130 178 781 524 0,04% 6,04% 3. Santander BP 181 300 141 185 555 589 147 610 558-2,29% 22,82% 4. ING Bank Śląski 147 057 000 142 042 800 127 108 000 3,53% 15,69% 5. mbank 143 942 202 142 564 251 132 012 206 0,97% 9,04% 6. BNP Paribas 103 677 364 106 206 258 69 813 233-2,38% 48,51% 7. Bank Millennium 83 171 132 81 083 784 72 238 324 2,57% 15,13% 8. Alior Bank 76 973 968 74 474 860 70 429 762 3,36% 9,29% 9. Getin Noble Bank bd. 54 770 002 56 093 814 bd. bd. 10. Citi Handlowy 51 171 020 49 364 236 43 904 775 3,66% 16,55% 11. Idea Bank bd. 20 765 501 24 462 835 bd. bd. 12. BOŚ Bank 18 335 248 18 310 664 19 355 074 0,13% -5,27% Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za II kw. 2019 r.

03 LICZBA KLIENTÓW W BANKACH

03 liczba klientów w bankach Liczba klientów ogółem Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 10 778 700 10 722 000 9 650 700 56 700 1 128 000 Bank Pekao 5 599 205 5 575 050 5 455 224 24 155 143 981 ING Bank Śląski 4 982 000 4 934 000 4 739 000 48 000 243 000 Santander BP 4 935 288 4 909 843 4 458 000 25 445 477 288 mbank 4 541 000 4 517 218 4 221 496 23 782 319 504 Alior Bank i TMUB 4 297 967 4 207 484 4 125 000 90 483 172 967 BNP Paribas 3 775 000 3 728 000 2 833 000 47 000 942 000 Bank Millennium 2 667 992 2 631 158 2 368 351 36 834 299 641 Santander CB 2 114 126 2 085 530 2 073 990 28 596 40 136 Credit Agricole 1 763 744 1 770 000 1 870 000-6 256-106 256 Euro Bank* 1 368 631 1 368 631 1 478 423 0-109 792 Bank Pocztowy 970 275 987 448 996 762-17 173-26 487 Citi Handlowy 688 900 690 700 697 400-1 800-8 500 BOŚ 245 500 245 100 251 400 400-5 900 Raiffeisen Polbank 0 0 827 000 0-827 000 RAZEM 48 728 328 48 372 162 46 045 746 356 166 2 682 582 * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019 Z kwartału na kwartał bankom przybywa klientów. Na koniec czerwca ankietowane instytucje obsługiwały już 48,6 mln klientów, z czego 45,8 mln w segmencie detalicznym. Najwięcej klientów obsługuje PKO Bank Polski 10,8 mln. To aż o 1,1 mln więcej niż w czerwcu 2018 r. Na drugim miejscu jest Bank Pekao, który ma 5,5 mln klientów o 143 tys. więcej niż rok wcześniej. Trzecie miejsce na podium zajmuje ING Bank Śląski blisko 5 mln klientów. Niewiele mniej ma Santander Bank Polska 4,9 mln.

03 liczba klientów w bankach Klientem dla banku są nie tylko osoby fizyczne, ale także instytucje, firmy, miasta, gminy czy szkoły. Liczba klientów indywidualnych Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 10 301 700 10 243 000 9 186 900 58 700 1 114 800 Bank Pekao 5 314 239 5 286 552 5 169 066 27 687 145 173 Santander BP 4 551 660 4 534 750 4 139 000 16 910 412 660 ING Bank Śląski 4 532 000 4 483 000 4 310 000 49 000 222 000 Alior Bank i TMUB 4 090 747 4 007 134 3 945 000 83 613 145 747 mbank 3 928 090 3 914 732 3 670 106 13 358 257 984 BNP Paribas 3 492 000 3 447 000 2 634 000 45 000 858 000 Bank Millennium 2 603 778 2 565 092 2 307 061 38 686 296 717 Santander CB 2 062 315 2 035 831 2 055 079 26 484 7 236 Credit Agricole 1 731 736 1 740 000 1 840 000-8 264-108 264 Euro Bank* 1 368 631 1 368 631 1 478 423 0-109 792 Bank Pocztowy 937 068 953 366 961 294-16 298-24 226 Citi Handlowy 683 300 691 500 691 500-8 200-8 200 BOŚ 225 600 225 000 245 500 600-19 900 Raiffeisen Polbank 0 0 810 000 0-810 000 RAZEM 45 822 864 45 495 588 43 442 929 327 276 2 379 935 * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

04 LICZBA OBCOKRAJOWCÓW WŚRÓD KLIENTÓW BANKÓW

04 liczba obcokrajowców wśród klientów banków Niemal o jedną trzecią w ciągu roku wzrosła liczba obcokrajowców wśród klientów działających w Polsce banków. Sektor znowu idzie na rekord łącznie obsługuje już ponad 785 tysięcy osób narodowości innej niż polska. Warto przypomnieć, że jeszcze jesienią 2017 roku mówiliśmy o poziomie zaledwie 162 tysięcy. W połowie 2019 roku najliczniejszą grupą klientów z innych krajów mogły się pochwalić Santander Bank Polska (196 tys.) i PKO Bank Polski (190 tys.), nieco dalej w tyle pozostawały BNP Paribas Bank łącznie z ex-raiffeisenem (160 tys.) i Bank Pekao (158 tys.). Łącznie osiem raportujących instytucji obsługuje 785 639 klientów indywidualnych z zagranicy. Liczba klientów indywidualnych obcokrajowców w bankach Bank II kw. 2019 I kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana % Alior Bank 36 952 36 085 867 2,40% BNP Paribas (z exraiffeisen) 160 872 152 681 8 191 5,36% Citi Handlowy 20 000 20 000 0 0,00% Credit Agricole 10 977 9 446 1 531 16,21% Bank Pekao 158 079 158 519-440 -0,28% PKO BP 190 000 178 700 11 300 6,32% Bank Pocztowy 12 600 11 200 1 400 12,50% Santander BP 196 159 184 228 11 931 6,48% RAZEM 785 639 750 859 34 780 4,63% *liczone jako pierwszy lub kolejny współwłaściciel konta

04 liczba obcokrajowców wśród klientów banków Liczba klientów indywidualnych obcokrajowców VS liczba kont osobistych obcokrajowców po II kw. 2019 r. Bank Liczba klientów Liczba ROR-ów Alior Bank 36 952 32 879 BNP Paribas (z exraiffeisen) 160 872 139 578 Citi Handlowy 20 000 18 955 Credit Agricole 10 977 6 076 Bank Pekao 158 079 158 079 PKO BP 190 000 183 000 Bank Pocztowy 12 600 11 442 Santander BP 196 159 192 261 RAZEM 785 639 742 270 Ponad 785 tys. klientów indywidualnych przekłada się na wynik 742 tys. prowadzonych dla tej grupy kont osobistych. Grono liderów wygląda w tym przypadku analogicznie, jak podium w zestawieniu dla liczby klientów ogółem: za Santanderem i PKO BP plasują się Pekao i BNP Paribas. Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów indywidualnych banków Bank II kw. 2019 I kw. 2019 Zmiana k/k Zmiana % Alior Bank 14 951 14 268 683 4,79% BNP Paribas (z exraiffeisen) 130 549 123 518 7 031 5,69% Citi Handlowy 1 930 1 874 56 2,99% Credit Agricole 6 594 5 563 1 031 18,53% Bank Pekao 93 215 88 853 4 362 4,91% Bank Pocztowy 10 036 8 822 1 214 13,76% Santander BP 117 764 108 289 9 475 8,75% RAZEM 375 039 351 187 23 852 6,79% Dane o liczbie obcokrajowców wśród klientów banków monitorujemy głównie za sprawą odnotowanego w ostatnich latach gwałtownego wzrostu liczby obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy. To właśnie ta nacja stanowi obecnie blisko połowę wszystkich obsługiwanych przez banki zagranicznych klientów indywidualnych. Ostatni kwartał nie przyniósł jednak znaczącego wzrostu liczebności tej grupy.

04 liczba obcokrajowców wśród klientów banków Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych obcokrajowców w bankach po III kw. 2018 r. Bank Miejsce I Miejsce II Miejsce III Alior Bank Ukraina (14 951) Niemcy (5 629) Białoruś (2 542) BNP Paribas (z exraiffeisen) Ukraina (130 549) Białoruś (6 332) Gruzja (3 271) Citi Handlowy Ukraina (1 930) USA (1 738) Indie (1 579) Credit Agricole Ukraina (6 594) Białoruś (681) Francja (380) Getin Noble Bank Ukraina (b.d.) Brak danych Brak danych Bank Pekao Ukraina (93 215) Białoruś (10 476) Niemcy (7 071) PKO BP Ukraina (b.d.) Białoruś (b.d.) Mołdawia (b.d.) Bank Pocztowy Ukraina (10 036) Gruzja (398) Niemcy (389) Santander BP Ukraina (117 764) Białoruś (11 197) Niemcy (7 405) Opracowanie rozdziału Malwina Wrotniak Redaktor naczelna Bankier.pl Dominującą nacją zagraniczną w TOP3 per bank pozostają właśnie obywatele Ukrainy. Dwa inne, najczęściej pojawiające się w czołówce kraje pochodzenia klientów inne niż Polska, to Białoruś i Niemcy.

05 LICZBA KONT OSOBISTYCH

05 liczba kont osobistych Największy wzrost kwartalny odnotował Alior Bank o 147 tysięcy kont. Wynika on z przejęcia SKOK Jaworzno. Na koniec II kwartału 2019 r. banki uniwersalne prowadziły 33,6 mln rachunków typu ROR. To o pół miliona więcej niż w marcu 2019 r. i aż o 1,8 mln więcej niż rok wcześniej. Niezmiennie liderem zestawienia pozostaje PKO Bank Polski, który prowadzi blisko 7,6 mln rachunków osobistych dla klientów indywidualnych. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, który obsługuje 4,1 mln ROR-ów, a trzecie mbank, który ma 3,7 mln kont osobistych. Tuż za nim jest ING Bank Śląski, który ma tylko nieznacznie mniej rachunków. Największy wzrost kwartalny odnotował Alior Bank o 147 tysięcy kont. Wynika on z przejęcia SKOK Jaworzno. W ujęciu rocznym najwięcej rachunków przybyło bankowi BNP Paribas 758 tys. To efekt przejęcia jesienią 2018 r. rachunków Raiffeisen Polbanku. Fuzja wpłynęła też na stan posiadania Santander Banku Polska. Przybyło mu 419 tys. kont, których część to rachunki przejęte z Deutsche Banku. Liczba ROR (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 7 590 900 7 520 000 7 267 000 70 900 323 900 Bank Pekao 4 144 608 4 112 087 3 960 889 32 521 183 719 mbank 3 713 528 3 667 770 3 438 690 45 758 274 838 Santander BP 3 702 999 3 664 967 3 283 632 38 032 419 367 ING Bank Śląski 3 310 000 3 246 000 3 052 000 64 000 258 000 Bank Millennium 2 404 676 2 343 246 2 167 913 61 430 236 763 Alior Bank 1 932 030 1 785 008 1 749 000 147 022 183 030 BNP Paribas 1 595 370 1 581 388 837 310 13 982 758 060 Euro Bank* 1 368 631 1 368 631 1 478 423 0-109 792 Getin Noble Bank 1 058 100 1 038 500 995 300 19 600 62 800 Credit Agricole 1 032 086 1 007 438 986 759 24 648 45 327 Bank Pocztowy 673 808 690 324 696 804-16 516-22 996 TMUB 417 448 418 785 422 000-1 337-4 552 Citi Handlowy* 259 061 259 061 262 141 0-3 080 BOŚ 247 700 248 000 253 400-300 -5 700 Plus Bank* 219 634 219 634 276 001 0-56 367 Raiffeisen Polbank 0 0 700 254 0-700 254 RAZEM 33 670 579 33 170 839 31 827 516 499 740 1 843 063 * brak danych za II kw. 2019 r., przyjęto stan z poprzedniego kwartału

06 LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH

06 liczba rachunków walutowych Na koniec czerwca 2019 r. banki prowadziły 4,5 mln kont walutowych. Najwięcej Bank Pekao, ING Bank Śląski i Santander Bank Polska. Przy czym należy zastrzec, że danych nie udostępniły nam dwa duże banki: PKO BP i Bank Millennium. W ankiecie wzięło udział 12 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie obsługują 4,5 mln rachunków walutowych. To o 43 tys. więcej niż na koniec marca 2019 r. i o 363 tys. więcej niż rok wcześniej. Liczba rachunków walutowych Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pekao 1 185 481 1 168 146 1 104 464 17 335 81 017 ING Bank Śląski 937 000 890 000 798 211 47 000 138 789 Santander BP 831 904 824 612 766 260 7 292 65 644 mbank 672 331 598 290 538 242 74 041 134 089 Alior Bank 367 043 361 313 345 000 5 730 22 043 Citi Handlowy* 201 212 201 212 198 726 0 2 486 BNP Paribas 161 983 272 092 101 838-110 109 60 145 Credit Agricole 95 255 93 420 86 302 1 835 8 953 TMUB 52 865 52 966 53 000-101 -135 Euro Bank* 18 229 18 229 9 397 0 8 832 Bank Pocztowy 507 508 514-1 -7 Raiffeisen Polbank 0 0 158 728 0-158 728 RAZEM 4 523 810 4 480 788 4 160 682 43 022 363 128 * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

06 liczba rachunków walutowych Walutowe konta oszczędnościowe Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r ING Bank Śląski 265 000 267 000 268 962-2 000-3 962 Santander BP* 69 445 88 929 88 929-19 484-19 484 Citi Handlowy** 24 369 24 369 24 799 0-430 Alior Bank 9 651 9 763 10 100-112 -449 TMUB 4 852 4 806 4 700 46 152 Credit Agricole 3 568 3 606 3 163-38 405 BNP Paribas 269 273 273-4 -4 RAZEM 377 154 398 746 400 926-21 592-23 772 * brak danych za I kw. 2019, przyjęto stan z IV kw. 2018 ** brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

07 LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

07 liczba kont oszczędnościowych Na pytanie o liczbę prowadzonych złotowych rachunków oszczędnościowych dla klientów indywidualnych odpowiedziała nam około połowa banków uniwersalnych, do których wysłaliśmy zapytanie. W ich gronie znalazły się trzy instytucje, które mogą się poszczycić liczbą rachunków przekraczającą 1 mln kont. Największa z nich figuruje przy Santander Banku Polska ponad 1,6 mln. Na kolejnych miejscach znalazły się PKO Bank Polski (ponad 1,2 mln) oraz Getin Noble Bank (ponad 1,1 mln). Tym samym pierwsza trójka zestawienia prowadzi ponad połowę rachunków zsumowanych w tabeli. Oczywiście udział tych banków jest w rzeczywistości mniejszy z uwagi na brak danych od wszystkich instytucji. Opracowanie rozdziału Monika Dekrewicz Redaktor Bankier.pl Liczba kont oszczędnościowych Bank II kw. 2019 Santander BP 1 664 107 PKO Bank Polski 1 254 900 Getin Noble Bank 1 161 200 Credit Agricole 978 334 Alior Bank 889 796 Bank Pekao 754 400 Citi Handlowy 204 811 Bank Pocztowy 124 019 T-Mobile Usługi Bankowe 55 265 Envelo Bank 735

08 LICZBA KART DEBETOWYCH

08 liczba kart debetowych Największym wydawcą kart debetowych jest PKO Bank Polski, który obsługuje 7,2 mln kart Liczba aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 7 244 100 7 217 000 7 035 900 27 100 208 200 Santander BP 3 773 687 3 793 447 3 474 639-19 760 299 048 Bank Pekao 3 440 768 3 406 452 3 263 201 34 316 177 567 ING Bank Śląski 3 084 000 3 026 000 2 882 079 58 000 201 921 mbank 2 811 398 2 752 009 2 545 384 59 389 266 014 Bank Millennium 2 255 622 2 179 946 1 994 046 75 676 261 576 BNP Paribas 1 257 202 810 349 758 100 446 853 499 102 Alior Bank 1 054 923 1 066 888 1 076 195-11 965-21 272 Getin Noble Bank 763 700 690 200 625 900 73 500 137 800 Credit Agricole 739 577 727 383 707 002 12 194 32 575 Euro Bank* 334 246 334 246 317 032 0 17 214 Bank Pocztowy 304 479 304 566 286 266-87 18 213 Citi Handlowy 242 574 245 032 246 217-2 458-3 643 TMUB 139 814 144 442 155 090-4 628-15 276 BOŚ 87 900 90 800 94 400-2 900-6 500 Raiffeisen Polbank 0 0 515 017 0-515 017 Plus Bank* 196 797 196 797 148 611 0 48 186 RAZEM 27 730 787 26 985 557 26 125 079 745 230 1 605 708 * brak danych za II kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019 r. Portfele Polaków puchną od kart debetowych. Jak wynika z danych zebranych z banków komercyjnych, na koniec II kwartału 2019 roku klienci indywidualni posiadali już blisko 28 mln kart do swoich rachunków. Dane do raportu podało nam 17 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie obsługują 27,7 mln kart debetowych. To o 745 tys. więcej niż na koniec marca 2019 r. i 1,6 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największym wydawcą pozostaje PKO Bank Polski, który obsługuje 7,2 mln kart, drugie miejsce zajmuje Santander Bank Polska, który ma blisko 3,8 mln plastików, a trzecie Bank Pekao 3,4 mln. Narodowy Bank Polski podaje, że Polacy mają w swoich portfelach 32,7 mln kart debetowych (I kw. 2019). Różnica między danymi prezentowanymi przez NBP i PRNews.pl wynika z faktu, że bank centralny uwzględnia w swoich statystykach także sektor bankowości spółdzielczej. Ponadto dane NBP obejmują nie tylko klientów detalicznych, ale także biznesowych.

09 LICZBA KART KREDYTOWYCH

09 liczba kart kredytowych Kolejny kwartał z rzędu rośnie sprzedaż kart kredytowych Po kilkuletnim marazmie rynek kart kredytowych wchodzi w fazę ożywienia banki kończą kolejny kwartał na plusie. Jak wynika z danych zebranych z 16 banków o profilu uniwersalnym, na koniec czerwca 2019 r. instytucje te miały 6,1 mln kart kredytowych dla klientów indywidualnych o 73 tys. więcej niż w marcu. Największym wydawcą pozostaje niezmiennie PKO BP ma 928 tys. kart kredytowych. W ciągu roku przybyło mi 51 tys. plastików. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska (854 tys.), który odnotował podobny wzrost o 49 tys. kart. Trzecie miejsce zajmuje BNP Paribas, który ma 723 tys. kart kredytowych. Tu wzrost wynosi aż 244 tys., ale częściowo jest to związane z przejęciem portfela kart Raiffeisena. Wzrosty na rynku kart kredytowych potwierdzają także dane płynące z BIK. W ostatnich miesiącach banki zwiększyły sprzedaż plastików z funkcją kredytową. Tylko w lipcu banki wydały 107,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 622 mln zł. Stanowi to wzrost o 34,3 proc. w ujęciu liczbowym i o 27,0 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2018 r. Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 928 500 916 000 877 300 12 500 51 200 Santander BP 853 973 862 079 804 782-8 106 49 191 BNP Paribas 723 515 669 159 479 430 54 356 244 085 Citi Handlowy 667 282 673 140 691 909-5 858-24 627 Bank Pekao 658 751 657 462 661 557 1 289-2 806 Credit Agricole 620 128 620 128 648 544 0-28 416 Santander CB 466 394 468 796 450 656-2 402 15 738 Bank Millennium 380 474 371 057 353 018 9 417 27 456 mbank 330 204 326 116 316 564 4 088 13 640 ING Bank Śląski 224 000 219 000 214 097 5 000 9 903 Alior Bank 155 419 156 183 186 700-764 -31 281 Euro Bank* 69 172 69 172 67 630 bd. 1 542 Getin Noble Bank 40 500 36 700 34 100 3 800 6 400 TMUB 20 637 20 475 21 500 162-863 Bank Pocztowy 7 329 7 574 7 891-245 -562 Raiffeisen Polbank 0 0 133 571 0-133 571 RAZEM 6 146 278 6 073 041 5 949 249 73 237 197 029 * brak danych za I kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019 r. źródło: PRNews.pl

10 LICZBA KART KREDYTOWYCH DLA FIRM

10 liczba kart kredytowych dla firm Najwięcej firmowych kart obsługuje Bank Pekao, ale z kwartału na kwartał jego portfel się kurczy. Na koniec czerwca 2019 r. miał blisko 36 tys. kart, o 4 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Drugie miejsce zajmuje ING Bank Śląski z 34 tys. kart, a trzecie PKO BP, który obsługuje 24 tys. firmowych plastików. Nie wiadomo dokładnie, ile kart liczy obecnie portfel przejęty przez BNP Paribas od Raiffeisena. Ostatnie dostępne dane są z grudnia 2018 r. Biorąc jednak pod uwagę, że w BNP Paribas liczba kart firmowych stopniała, można założyć, że zmniejszeniu uległ też portfel ex-raiffeisena. Liczba wydanych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pekao 35 918 36 951 40 027-1 033-4 109 ING Bank Śląski 34 000 34 000 32 885 0 1 115 PKO BP 24 000 23 900 23 700 100 300 mbank 19 298 18 911 17 819 387 1 479 ex-raiffeisen (BNP Paribas)* 5 530 5 530 4 846 0 684 Alior Bank 3 356 3 416 3 300-60 56 Bank Millennium 1 834 1 878-44 1 834 BNP Paribas 273 358 1 100-85 -827 RAZEM 124 209 124 944 123 677-735 532 * ostatnie dostępne dane są za IV kw. 2018 r.

11 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

11 liczba użytkowników bankowości internetowej Bankowość internetowa to wciąż najpopularniejszy zdalny kanał dostępu do konta. Z danych zebranych z banków wynika, że dostęp do rachunku przez internet ma 33,9 mln klientów instytucji finansowych. To mniej, niż na koniec poprzedniego kwartału, ale spadek tenwynika ze zmiany metodologii podawania danych przez PKO Bank Polski. Od kwietnia 2019 r. bank zmienił metodykę kwalifikacji klientów indywidualnych, uznawanych jako korzystających z bankowości internetowej. Kryterium kluczowym w nowym podejściu jest aktywne korzystanie z przynajmniej jednego produktu obsługiwanego w ramach serwisu internetowego ipko. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż PKO Bank Polski ma najwięcej podpisanych z klientami umów umożliwiających dostęp do bankowości internetowej. Na koniec II kwartału 2019 r. miał ich ponad 8,6 mln. Na drugim miejscu uplasował się ING Bank Śląski (blisko 4 mln), a na trzecim miejscu, z niewielką różnicą do wicelidera, mbank (ponad 3,9 mln). Poza podium uplasował się Santander, który ma niewiele mniej użytkowników niż mbank (również ponad 3,9 mln). Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 8 680 400 10 935 000 10 262 200-2 254 600-1 581 800 ING Bank Śląski 3 975 000 3 894 000 3 605 069 81 000 369 931 mbank 3 928 090 3 914 732 3 676 510 13 358 251 580 Santander BP 3 904 082 3 825 991 3 259 127 78 091 644 955 Bank Pekao 3 340 969 3 330 006 3 171 625 10 963 169 344 Alior Bank 2 632 428 2 589 310 2 347 380 43 118 285 048 Bank Millennium 2 472 378 2 413 030 2 172 969 59 348 299 409 BNP Paribas 1 523 385 1 380 548 1 251 373 142 837 272 012 Credit Agricole 930 683 899 782 853 919 30 901 76 764 Citi Handlowy* 673 394 673 394 680 659 0-7 265 Bank Pocztowy 526 198 529 349 508 424-3 151 17 774 TMUB 497 392 498 521 501 864-1 129-4 472 Euro Bank* 484 354 484 354 519 387 0-35 033 Plus Bank* 228 084 228 084 207 820 0 20 264 BOŚ 125 300 124 800 126 900 500-1 600 Raiffeisen Polbank 0 741 262 0-741 262 RAZEM 33 922 137 35 720 901 33 886 488-1 798 764 35 649 * brak danych za I i II kw. 2019 r., ostatnie dostępne dane są z grudnia 2018 r. ** brak danych za I kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019 r. źródło: PRNews.pl

11 liczba użytkowników bankowości internetowej Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) - minimum 1 logowanie w miesiącu. Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r ING Bank Śląski 2 475 000 2 448 000 2 239 001 27 000 235 999 mbank 2 380 698 2 345 012 2 153 915 35 686 226 783 Santander BP 1 709 718 1 767 012 1 667 832-57 294 41 886 Bank Millennium 1 510 244 1 471 409 1 239 535 38 835 270 709 Alior Bank 859 166 878 510 959 349-19 344-100 183 BNP Paribas 330 190 584 091 514 659-253 901-184 469 Credit Agricole 430 809 425 479 404 535 5 330 26 274 Citi Handlowy* 348 193 348 193 345 944 0 2 249 Bank Pocztowy 175 652 180 793 172 511-5 141 3 141 Euro Bank* 167 849 167 849 165 409 0 2 440 BOŚ 125 300 124 800 126 900 500-1 600 TMUB 120 350 126 876 138 327-6 526-17 977 Plus Bank* 95 800 95 800 88 273 0 7 527 Raiffeisen Polbank 0 0 251 101 0-251 101 RAZEM 10 728 969 10 963 824 10 467 291-234 855 261 678 * brak danych za I kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019 r. źródło: PRNews.pl

11 liczba użytkowników bankowości internetowej Z danych zebranych z banków wynika ponadto, że mają blisko 15 mln klientów regularnie logujących się do ROR. Liczba ta jest w rzeczywistości wyższa, bo informacji nie udostępniły wszystkie instytucje, w tym Bank Millennium czy Getin Bank. W tym miejscu możemy przytoczyć zbiorcze dane publikowane przez Związek Banków Polskich. Jak wynika z raportu Netb@nk, na koniec I kwartału aktywnie z bankowości internetowej korzystało 17,5 mln klientów banków. Owe brakujące w naszym zestawieniu 2,5 mln to właśnie m.in. Bank Millennium, Getin Bank, Nest Bank, Idea Bank oraz cały sektor bankowości spółdzielczej. Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 3 876 200 3 902 000 3 794 700-25 800 81 500 mbank 2 380 698 2 345 012 2 153 915 35 686 226 783 ING Bank Śląski 2 343 000 2 300 000 2 132 895 43 000 210 105 Bank Pekao 2 124 421 2 087 716 1 934 407 36 705 190 014 Santander BP 1 709 718 1 767 012 1 667 832-57 294 41 886 Alior Bank 676 404 700 797 847 685-24 393-171 281 BNP Paribas 492 219 584 091 514 659-91 872-22 440 Credit Agricole 430 809 425 479 404 535 5 330 26 274 Bank Pocztowy 175 652 180 793 172 511-5 141 3 141 Euro Bank* 167 849 167 849 165 409 0 2 440 Citi Handlowy* 152 001 152 001 153 310 0-1 309 BOŚ 125 300 124 800 126 900 500-1 600 TMUB 120 350 126 876 138 327-6 526-17 977 Plus Bank* 68 535 68 535 65 720 0 2 815 Raiffeisen Polbank 0 0 231 100 0-231 100 RAZEM 14 843 156 14 932 961 14 503 905-89 805 339 251 * brak danych za I kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019 r. źródło: PRNews.pl

12 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ

12 liczba użytkowników bankowości mobilnej Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej mają PKO BP, mbank i ING Bank Śląski Bankowość mobilna w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec II kwartału 2019 r. ankietowane banki obsługiwały już ponad 12,2 mln klientów mobilnych. Jest to o ponad pół miliona więcej niż kwartał wcześniej i aż o 2,3 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej mobilnych klientów ma PKO Bank Polski ponad 3 mln. W ciągu roku przybyło mu 571 tys. użytkowników bankowości mobilnej. na drugim miejscu uplasował mbank, który obsługuje ponad 2 mln klientów mobile, a na trzecim ING Bank Śląski 1,9 mln. Jedynym bankiem w tabeli, któremu ubyło klientów mobilnych jest eurobank. W ciągu roku liczba użytkowników bankowości mobilnej stopniała tam o 22 tys. Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 3 033 029 2 910 247 2 461 705 122 782 571 324 mbank 2 110 097 2 009 455 1 758 878 100 642 351 219 ING Bank Śląski 1 907 000 1 835 000 1 597 207 72 000 309 793 Santander BP 1 568 501 1 514 563 1 290 948 53 938 277 553 Bank Pekao 1 357 219 1 288 936 1 125 637 68 283 231 582 Bank Millennium 1 128 738 1 059 000 817 000 69 738 311 738 Alior Bank 340 957 301 938 187 548 39 019 153 409 BNP Paribas 255 400 211 000 135 000 44 400 120 400 Credit Agricole 164 878 139 376 92 671 25 502 72 207 Citi Handlowy 153 282 149 168 151 948 4 114 1 334 Euro Bank 130 731 132 818 153 605-2 087-22 874 TMUB 77 716 76 768 72 491 948 5 225 Plus Bank* 49 666 49 666 bd. bd. bd. RAZEM 12 277 214 11 677 935 9 844 638 599 279 2 432 576 *brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019 Prezentowane w poniższym zestawieniu dane obejmują użytkowników bankowości mobilnej, którzy korzystają nie tylko z aplikacji, ale także z serwisów lite czy stron RWD. Niektóre banki wliczają tu też osoby, które logują się do standardowych systemów transakcyjnych z urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów).

13 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH

13 liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych Na koniec II kwartału 2019 r. banki uniwersalne miały już ponad 9 mln użytkowników korzystających z aplikacji mobilnych. Jest to aż o 2,5 mln więcej niż na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku. W rzeczywistości jest ich jeszcze więcej, bo danych nie podały nam wszystkie banki obecne na rynku (np. Nest, Idea czy BOŚ), w tym sektor bankowości spółdzielczej. Jeśli porównamy dane z raportów ZBP (które uwzględniają cały rynek) i PRNews.pl (tylko banki uniwersalne), to różnica wynosi około 600 tys. Można zatem przyjąć, że użytkowników aplikacji mobilnych na koniec II kwartału 2019 r. było około 9,6 mln. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 2 136 646 2 012 570 1 534 243 124 076 602 403 mbank 1 673 786 1 571 093 1 296 379 102 693 377 407 ING Bank 1 372 000 1 288 000 1 014 585 84 000 357 415 Santander BP 1 111 843 1 048 828 814 928 63 015 296 915 Pekao 889 475 778 537 623 599 110 938 265 876 Bank Millennium 884 485 817 000 571 000 67 485 313 485 Alior Bank 279 539 238 079 171 883 41 460 107 656 BNP Paribas 255 400 181 600 135 000 73 800 120 400 Credit Agricole 164 878 139 376 92 671 25 502 72 207 Euro Bank 99 845 100 892 106 515-1 047-6 670 ex-raiffeisen (BNP Paribas)* 86 000 86 000 74 260 0 11 740 TMUB 77 716 76 768 72 491 948 5 225 Citi Handlowy 71 255 69 914 65 283 1 341 5 972 Plus Bank* 34 986 34 986 0 34 986 RAZEM 9 137 854 8 443 643 6 572 837 694 211 2 565 017 *brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

13 liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych Liczba transakcji przelewów w aplikacji Bank II kw. 2019 mbank 33 996 133 ING Bank Śląski 21 745 000 Bank Pekao 18 001 414 Santander BP 16 493 261 Bank Millennium 14 812 102 Alior Bank 3 373 043 BNP Paribas 2 200 263 Credit Agricole 1 524 353 Euro Bank 1 006 446 TMUB 638 173 RAZEM 113 790 188 Liczba założonych lokat Bank II kw. 2019 PKO BP 115 042 Bank Millennium 88 634 Bank Pekao 30 554 Santander BP 27 786 Alior Bank 15 868 BNP Paribas 8 070 Euro Bank 5 657 Credit Agricole 5 489 TMUB 2 998 RAZEM 300 098 Najwięcej klientów korzystających z aplikacji mobilnej ma PKO BP. Na koniec czerwca z IKO korzystało 2,1 mln osób o 600 tys. więcej niż rok temu. Na drugim miejscu jest mbank, z którego aplikacji korzysta blisko 1,7 mln klientów. Na trzecim znalazł się ING Bank Śląski. Z ING Mobile korzysta blisko 1,4 mln klientów banku.

14 LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY

14 liczba klientów mobile only Coraz więcej osób przesiada się z bankowości internetowej na bankowość mobilną Banki mają już 4,8 mln klientów mobile only. Są to osoby, które bankują wyłącznie na swoich smartfonach i nie korzystają już z bankowości internetowej. Najwięcej klientów mobile only ma PKO Bank Polski ponad 1,3 mln. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski 920 tys., a na trzecim Bank Millennium 670 tys. Liczba klientów mobile only. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 1 360 989 1 191 325 866 338 169 664 494 651 ING Bank Śląski 920 000 789 000 536 081 131 000 383 919 Bank Millennium 670 980 596 000 404 000 74 980 266 980 mbank 643 503 548 869 433 560 94 634 209 943 Santander BP 589 690 530 006 400 896 59 684 188 794 Pekao 314 958 263 366 bd. 51 592 bd. BNP Paribas 147 451 114 000 63 000 33 451 84 451 Alior Bank 107 150 80 973 28 150 26 177 79 000 Credit Agricole 56 824 45 123 28 709 11 701 28 115 Euro Bank 40 189 38 804 32 910 1 385 7 279 Citi Handlowy 31 221 28 951 25 064 2 270 6 157 Plus Bank* 26 601 26 601 bd. 0 bd. TMUB 22 777 20 453 16 797 2 324 5 980 RAZEM 4 932 333 4 273 471 2 835 505 658 862 2 096 828 *brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019 Użytkowników bankowości mobilnej w Polsce jest już 12,2 mln. Wynika z tego, że blisko 40 proc. klientów mobilnych jest już użytkownikami mobile only. To ciekawe zjawisko, które pokazuje obecny trend w bankowości użytkownicy coraz chętniej przesiadają się na smartfony. Warto przy tym zwrócić uwagę, że liczba klientów korzystających z bankowości internetowej nie rośnie już tak dynamicznie, jak w przypadku klientów mobile.

15 LICZBA KART HCE

15 liczba kart HCE Liczba aktywnych kart HCE Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r Santander BP 598 517 504 000 228 000 94 517 370 517 PKO BP 312 621 273 230 187 699 39 391 124 922 mbank 280 311 234 156 73 663 46 155 206 648 ING Bank Śląski 301 592 233 000 71 577 68 592 230 015 Bank Millennium 282 227 197 914 132 967 84 313 149 260 Alior Bank 200 241 191 731 114 100 8 510 86 141 T-Mobile UB 69 080 67 216 43 100 1 864 25 980 Euro Bank 23 209 21 191 17 285 2 018 5 924 Citi Handlowy* 16 709 16 709 12 652 0 4 057 Credit Agricole 21 199 7 156 14 043 21 199 Plus Bank** 3 859 1 099 2 065 2 760 1 794 RAZEM 2 109 565 1 747 402 883 108 362 163 1 226 457 * brak danych za II kw. 2019 r., przyjęto stan z poprzedniego kwartału ** brak danych za I kw. 2019 r., przyjęto stan z IV kw. 2018 r. W tabeli zabrakło Banku Pekao, który nie podaje liczby kart, ale liczbę klientów z odpowiednimi telefonami do płatności HCE. Takich użytkowników ma już 874 tys. Nie wiadomo jednak, ilu klientów korzysta z możliwości płacenia telefonem. Na koniec półrocza banki obsługiwały już 2,1 mln zwirtualizowanych kart podpiętych do aplikacji mobilnych i cyfrowych portfeli Google Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay. W ciągu drugiego kwartału 2019 r. przybyło 362 tys. kart, a w ciągu roku 1,2 mln. Nie są to pełne dane, bo nie uwzględniają systemu płatności mobilnych Apple Pay. Wyjątek w tabeli stanowią Santander Bank Polska, który podał zbiorczo dane dla czterech portfeli: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay oraz Credit Agricole (Google Pay i Apple Pay). Liczba transakcji w POS Bank II kw. 2019 mbank 13 294 194 Santander BP 8 850 611 Bank Millennium 6 194 681 Pekao 4 226 762 Alior Bank 3 771 267 T-Mobile UB 1 180 581 Credit Agricole 881 509 Plus Bank 70 145

16 RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

16 rynek kredytów hipotecznych Drugi kwartał 2019 r. okazał się rekordowy na rynku hipotek. Banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 16,5 mld zł. Sprawdziliśmy, które banki udzieliły najwięcej kredytów mieszkaniowych. Z raportu AMRON-SARFiN wynika, że w II kwartale 2019 r. banki udzieliły łącznie kredytów na kwotę 16,5 mld zł. W naszej ankiecie wzięło udział 9 banków, które łącznie przyznały finansowanie na 15,4 mld zł. W tej edycji raportu brakuje m.in. Alior Banku i Euro Banku, które odmówiły udzielenia odpowiedzi. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO Bank Polski 4 200 000 000 3 500 000 000 4 000 000 000 700 000 000 200 000 000 ING Bank Śląski 2 951 000 000 2 103 000 000 2 301 000 000 848 000 000 650 000 000 Bank Pekao 2 604 736 000 2 293 334 000 2 483 261 000 311 402 000 121 475 000 mbank 1 840 300 000 1 223 000 000 864 000 000 617 300 000 976 300 000 Santander BP 1 530 000 000 1 500 000 000 1 570 000 000 30 000 000-40 000 000 Bank Millennium 1 039 000 000 856 000 000 864 000 000 183 000 000 175 000 000 BNP Paribas 977 000 000 879 176 975 396 036 522 97 823 025 580 963 478 Bank Pocztowy 128 375 099 131 989 029 58 738 879-3 613 930 69 636 220 Citi Handlowy 120 000 000 83 000 000 85 000 000 37 000 000 35 000 000 RAZEM 15 390 411 099 12 569 500 004 12 622 036 401 2 820 911 095 2 768 374 698

16 rynek kredytów hipotecznych Liczba udzielonych kredytów hipotecznych Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pekao 10 509 9 407 10 911 1 102-402 Santander BP 5 900 5 825 6 669 75-769 mbank 5 035 3 475 2 550 1 560 2 485 Bank Millennium 4 182 3 419 3 476 763 706 BNP Paribas 3 073 2 883 1 421 190 1 652 Bank Pocztowy 491 542 300-51 191 RAZEM 29 190 25 551 25 327 3 639 3 863 Rekordową kwotę przeznaczył na hipoteki PKO Bank Polski łącznie ponad 4,2 mld zł. Jest to wynik lepszy o 700 mln w porównaniu do I kwartału 2019 r. i o 200 mln lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na drugim miejscu uplasował się tym razem ING Bank Śląski, który udzielił finansowania w kwocie 2,9 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału jest to wzrost aż o 848 mln zł. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao z wynikiem 2,6 mld zł o 311 mln większym niż w okresie styczeń-marzec. Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu (zł) Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 111 200 000 000 109 800 000 000 105 400 000 000 1 400 000 000 5 800 000 000 Bank Pekao 55 001 524 000 53 546 645 000 50 139 056 000 1 454 879 000 4 862 468 000 Santander BP 48 400 000 000 48 500 000 000 36 402 000 000-100 000 000 11 998 000 000 ING Bank Śląski 36 465 000 000 34 590 000 000 30 541 000 000 1 875 000 000 5 924 000 000 Bank Millennium 28 867 000 000 28 516 000 000 27 291 000 000 351 000 000 1 576 000 000 mbank 25 198 270 000 24 787 600 000 24 076 000 000 410 670 000 1 122 270 000 BNP Paribas 17 091 000 000 16 389 842 147 13 901 866 864 701 157 853 3 189 133 136 Bank Pocztowy 2 566 248 177 2 522 819 385 2 405 996 198 43 428 792 160 251 979 Citi Handlowy 1 700 000 000 1 700 000 000 1 550 000 000 0 150 000 000 RAZEM 326 489 042 177 320 352 906 532 291 706 919 062 6 136 135 645 34 782 123 115

17 LICZBA PLACÓWEK

17 liczba placówek Łącznie na koniec czerwca 2019 r. ankietowane banki miały 5 285 placówek własnych. To o 99 mniej niż w marcu 2019 r. i aż o 385 niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale zmniejszyła się też sieć placówek partnerskich o 24 punkty. Jednak w porównaniu do danych sprzed roku bilans jest dodatni przybyło 15 oddziałów. Najwięcej placówek własnych zamknęły duże banki PKO BP i Bank Pekao. Pierwszy z nich w ciągu roku zmniejszył liczbę oddziałów o 44, a drugi o 39. Spory spadek obserwujemy też w Getin Banku o 48 oddziałów. W tym jednak przypadku nie mamy aktualnych danych za II kwartał 2019 r. Bank poda komplet danych dopiero po opublikowaniu wyników finansowych, co nastąpi pod koniec miesiąca. Najwięcej placówek przybyło natomiast bankowi BNP Paribas, który przejął sieć oddziałów Raiffeisena. Liczba placówek własnych Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 1 132 1 145 1176-13 -44 Bank Pekao 812 816 851-4 -39 Santander BP 532 571 540-39 -8 BNP Paribas 517 550 472-33 45 Credit Agricole 361 369 385-8 -24 Bank Millennium 374 368 359 6 15 ING Bank Śląski 332 334 352-2 -20 Euro Bank 232 232 250 0-18 Alior Bank 214 215 244-1 -30 Getin Noble Bank* 188 188 236 0-48 Bank Pocztowy 190 190 214 0-24 Raiffeisen Polbank 0 0 162 0-162 Santander CB 150 152 153-2 -3 mbank 143 142 140 1 3 Plus Bank 1 1 0 1 BOŚ 56 57 61-1 -5 Idea Bank 29 31 45-2 -16 Citi Handlowy 22 23 30-1 -8 RAZEM 5 285 5 384 5670-99 -385 * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

17 liczba placówek Liczba placówek partnerskich Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pocztowy 4600 4600 4600 0 0 PKO BP 535 557 600-22 -65 Alior Bank 644 640 630 4 14 Euro Bank 233 240 251-7 -18 Getin Noble Bank 222 222 210 0 12 Santander CB 182 173 168 9 14 Santander BP 124 124 113 0 11 mbank 41 41 41 0 0 Credit Agricole 45 45 47 0-2 Plus Bank 84 84 0 84 BNP Paribas 27 35 0-8 27 Raiffeisen Polbank 0 0 62 0-62 RAZEM 6737 6761 6722-24 15 * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

18 LICZBA PLACÓWEK BEZGOTÓWKOWYCH

18 liczba placówek bezgotówkowych Na rynku pojawia się coraz więcej placówek bankowych, w których nie ma już standardowych okienek kasjerskich. Na koniec półrocza na naszym rynku działały już 253 placówki bez obsługi gotówkowej. W porównaniu do danych z marca, jest to wzrost o ponad 50 oddziałów. Nie oznacza to jednak, że gotówka całkowicie zniknęła z obsługi. Do dyspozycji klientów pozostają bankomaty i wpłatomaty, które montowane są wewnątrz oddziału lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Liczba placówek bezgotówkowych (cash free) Bank II kw. 2019 ING Bank Śląski 118 Bank Millennium 34 Alior Bank 22 mbank 22 Santander BP 18 BNP Paribas 17 Getin Noble Bank 14 Bank Pekao 5 Euro Bank 2 PKO Bank Polski 1 RAZEM 253 Najwięcej placówek bezgotówkowych ma ING Bank Śląski 118. W ciągu kwartału przybyły mu 22 tego typu oddziały. Na drugim miejscu jest Bank Millennium, który ma 34 placówki, przy czym 9 z nich jest oddziałami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a 25 to mini wyspy sprzedażowe zlokalizowane w galeriach handlowych. Trzecie miejsce zajmują ex aequo Alior Bank i mbank, które mają po 22 oddziały bezgotówkowe.

19 ZATRUDNIENIE W BANKOWOŚCI

19 zatrudnienie w bankowości Liczba etatów Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 24 100 24 200 24 700-100 -600 Bank Pekao 14 436 14 591 15 182-155 -746 Santander BP 11 113 11 695 11 174-582 -61 BNP Paribas 10 278 10 534 7 321-256 2 957 Alior Bank 7 785 7 760 8 027 25-242 ING Bank Śląski 7 693 7 644 7 630 49 63 mbank 5 993 5 919 5 682 74 311 Bank Millennium 5 794 5 838 5 502-44 292 Getin Noble Bank* 4 891 4 891 5 049 0-158 Credit Agricole 4 670 4 683 4 777-13 -107 Citi Handlowy 3 093 3 178 3 378-85 -285 Euro Bank 2 534 2 594 2 757-60 -223 Santander CB 2 400 2 500 2 700-100 -300 Bank Pocztowy 1 453 1 476 1 473-23 -20 BOŚ 1 118 1 162 1 277-44 -159 Bank BPH 170 170 170 0 0 Raiffeisen Polbank 0 0 3 730 0-3 730 RAZEM 107 521 108 835 110 529-1 314-3 008 * bran danych za II kw. 2019 r., przyjęto stan z I kw. 2019

19 zatrudnienie w bankowości W zestawieniu uwzględniliśmy 18 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie na koniec czerwca 2019 r. banki te zatrudniały pracowników na 107 tys. etatów. Jest to o 1,2 tys. mniej niż w marcu 2019 r. i o 3,2 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe redukcje przeprowadziły duże banki PKO BP i Bank Pekao. Pierwszy zredukował zatrudnienie o 600 osób, drugi o 746. Największy wzrost zatrudnienia obserwujemy w BNP Paribas, ale wiąże się to z fuzją z Raiffeisen Bankiem Polska. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec czerwca 2019 r. banki zatrudniały niecałe 160 tys. osób. Dane nadzoru obejmują cały rynek, włącznie z sektorem bankowości spółdzielczej i mniejszymi bankami, które nie podały nam danych do raportu (np. Idea Bank, Nest Bank czy Volkswagen Bank). Liczba etatów w grupie kapitałowej Bank II kw. 2019 I kw. 2019 II kw. 2018 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 28 100 27 900 28 500 200-400 Bank Pekao 16 613 16 815 17 307-202 -694 Santander BP 14 058 14 642 14 286-584 -228 BNP Paribas 10 673 10 921 7 596-248 3 077 Bank Millennium 8 550 6 183 5 846 2 367 2 704 ING Bank Śląski 8 119 8 063 8 026 56 93 mbank 6 677 6 576 6 358 101 319 Citi Handlowy 3 142 3 227 3 427-85 -285 BOŚ 1 364 1 412 1 536-48 -172 RAZEM 97 296 95 739 92 882 1 557 4 414

Jeśli chcesz być na bieżąco z danymi nt. sektora bankowego, zapisz się na darmowy newsletter na stronie www.prnews.pl/newsletter.

Kontakt Wojciech Boczoń E-mail: Tel. Twitter: w.boczon@bankier.pl 796 099 932 @wboczon