jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2014 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2014 roku
SPIS TREŚCI: I. Informacje o Spółce. Str. 3 II. List Zarządu do Akcjonariuszy... Str. 5 III. Akcjonariat Spółki........ Str.6 IV. Kwartalne Skrócone Sprawozdanie Finansowy........ Str. 7 V. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości...... Str. 10 VI. Charakterystyka istotnych dokonań, lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki...... Str. 12 VII. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym..... Str. 13 VIII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.. Str. 14 IX. Opis działań, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w Przedsiębiorstwie.. Str. 15 X. Opis Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.... Str. 16 XI. Zatrudnienie.. Str. 17
I. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma) Forma prawna Kraj siedziby/siedziba Adres Balticon Spółka Akcyjna Polska, Gdynia ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia NIP 9581639003 Regon 221098752 Telefon (58) 663 00 79 Strona internetowa Email Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki www.balticon.pl biuro@balticon.pl Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS: 0000366414 Zarząd Spółki Tomasz Szmid - Prezes Zarządu Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu Michał Magdziarz - Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Spółki Tomasz Marczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Cioban - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kamiński - Członek Rady Nadzorczej Krystian Klein - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Uhlenberg - Członek Rady Nadzorczej 3
Informacje o Spółce Balticon S.A świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych, chłodniczych oraz spedycji transportu krajowego i międzynarodowego, drogowego i kolejowego. W zakres świadczonych usług wchodzi także handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny, wyspecjalizowany do przewozów kontenerów, nowoczesny tabor samochodowy. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompletny serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Mitsubishi, Seacold, Daikin, Star Cool i in. 4
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Gdynia, 14 sierpnia 2014 roku Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy za II kwartał 2014 roku. II Kwartał 2014 roku był okresem kontynuacji intensywnych działań rozwojowych firmy Balticon S.A. Założenia finansowe przewidziane przez Zarząd firmy na II kwartał 2014 zostały spełnione a odnotowany przez Emitenta w I kwartale 2014 roku spadek przychodów spowodowany embargiem został odpracowany. Umożliwiło to Spółce kontynuację realizację inwestycji związanych z infrastrukturą depotów kontenerowych oraz sprzętu. W rezultacie w w/w okresie zakupiono 26 kontenerów chłodniczych oraz maszynę do przeładunku kontenerów Kalmar. Najbliższe prognozy dotyczące perspektyw rozwoju, zarówno w lokalnym, jak i szerokim otoczeniu rynkowym spółki napawają optymizmem. W obliczu dynamicznego rozwoju rynku kontenerowego potwierdzającego znaczenie konteneryzacji jako dominującego trendu na światowym rynku przewozów towarowych, finalizowaną w II kwartale 2014 inwestycję Balticon S.A. o wartości ponad 3 mln zł dotyczącej depotu kontenerowego w Gdańsku (Ul. Sucharskiego 7) należy postrzegać jako odpowiedź na obecne potrzeby rynku oraz dążenie do oferowania najwyższego możliwego poziomu usług dla kontrahentów firmy. Do najistotniejszych elementów w obszarze rozwoju i uporządkowania działalności prowadzonej przez Emitenta zaliczyć należy rozbudowę powierzchni składowych w depocie w Gdańsku oraz kontynuację działań dotyczących wdrożenia systemu B2B. Z wyrazami szacunku, Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 5
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI Na dzień 14 sierpnia 2014 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco: Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA Balticon Transport Sp. z o. o. 238.560.000 76,83% 76,83% Ipon Invest Sp. z o.o. 45.440.000 14,63% 14,63% Pozostali (poniżej 5% w ogólnej 26.500.000 8,54% liczbie głosów na WZA) 8,54% SUMA 310.500.000 100% 100% 6
IV. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poniżej mamy przyjemność zaprezentować Państwu skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2014 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego. Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco 01.04.2014-01.04.2013-01.01.2014-01.01.2013- Balticon S.A. 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17 731 883 16 840 649 34 687 703 34 357 187 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 990 670 15 099 783 31 231 135 31 074 961 II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby III. jednostki 0 0 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 741 214 1 740 867 3 456 569 3 282 227 B. Koszty działalności operacyjnej 17 377 875 16 312 693 34 405 838 32 657 041 I. Amortyzacja 909 074 797 922 1 785 510 1 583 807 II. Zużycie materiałów i energii 1 332 911 1 111 677 3 097 189 2 652 325 III. Usługi obce 13 070 715 12 080 357 25 155 076 24 191 116 IV. Podatki i opłaty, w tym: 62 463 56 962 165 546 137 111 V. Wynagrodzenia 729 672 675 657 1 410 721 1 285 076 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 146 435 96 237 266 285 268 072 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 77 870 93 800 169 425 156 962 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 048 735 1 400 080 2 356 087 2 382 571 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) 354 009 527 957 281 865 1 700 147 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 734 557 434 985 2 069 766 647 805 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 667 0 667 II. Dotacje 0 0 0 0 III. Inne przychody operacyjne 1 734 557 434 319 2 069 766 647 139 E. Pozostałe koszty operacyjne 2 017 484 497 712 2 566 536 923 087 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2 222 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0 III. Inne koszty operacyjne 2 017 484 497 712 2 564 314 923 087 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) 71 082 465 230-214 905 1 424 865 G. Przychody finansowe 53 472 596 55 186 100 761 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 53 472 596 55 186 761 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 V. Inne 0 0 0 100 000 H. Koszty finansowe 111 152 148 670 246 552 517 813 I. Odsetki, w tym: 114 563 129 850 222 359 259 595 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 IV. Inne - 3 411 18 821 24 193 258 218 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) 13 402 317 155-406 271 1 007 812 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) 0 0 0 0 7
I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 K. Zysk (strata) brutto (I±J) 13 402 317 155-406 271 1 007 812 L. Podatek dochodowy 0 0 0 0 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. M. straty) 0 0 0 0 N. Zysk (strata) netto (K- L- M) 13 402 317 155-406 271 1 007 812 Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A. Stan na 30.06.2014 Stan na 30.06.2013 A. Aktywa trwałe 37 617 262 36 432 734 I. Wartości niematerialne i prawne 15 418 761 16 182 678 II. Rzeczowe aktywa trwałe 20 775 052 18 475 215 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 1 056 767 1 008 074 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 366 682 766 767 B. Aktywa obrotowe 18 740 048 13 982 498 I. Zapasy 3 484 337 1 462 206 II. Należności krótkoterminowe 13 635 806 10 599 112 III. Inwestycje krótkoterminowe 980 467 1 560 844 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 639 438 360 336 Aktywa razem 56 357 310 50 415 232 A. Kapitał własny 33 564 342 33 360 467 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31 050 000 31 050 000 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 455 940 9 455 940 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 6 535 328-8 153 285 VIII. Zysk (strata) netto - 406 271 1 007 812 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 792 969 17 054 764 I. Rezerwy na zobowiązania 22 498 44 870 II. Zobowiązania długoterminowe 5 138 618 4 992 096 III. Zobowiązania krótkoterminowe 17 134 033 12 017 797 IV. Rozliczenia międzyokresowe 497 820 0 Pasywa razem 56 357 310 50 415 232 Zestawienie zmian w kapitale własnym - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco Balticon S.A. 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 550 940 33 043 312 33 970 612 32 352 655 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 33 564 342 33 360 467 33 564 342 33 360 467 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 564 342 33 360 467 33 564 342 33 360 467 8
Jednostowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A. Stan na 30.06.2014 Stan na 30.06.2013 A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto - 406 271 1 007 812 II Korekty razem 2 541 246 1 262 664 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 2 134 975 2 270 476 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy 120 480 3 000 II Wydatki 1 678 235 425 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) - 1 557 756 2 575 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 204 641 0 II Wydatki 884 410 2 037 034 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) - 679 769-2 037 034 D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) - 102 549 236 017 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 102 549-68 056 F Środki pieniężne na początek okresu 1 044 486 1 324 827 G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 941 937 1 560 844 W II kwartale 2014 roku Balticon S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 17.731.883 zł. Oznacza to wzrost o 5% względem analogicznego okresu 2013 roku. Zysk netto za drugi kwartał wyniósł 13.402zł, wobec zysku na poziomie 317.155zł w drugim kwartale 2013 roku. Inwestycje kontynuowane przez Emitenta mają swoje odwzorowanie w zwiększonych kosztach amortyzacji, których wzrost o 14% negatywnie wpłynął na obecny wynik finansowy Spółki. Jedną z pozycji kosztów rodzajowych, w których Spółka odnotowała istotny wzrost, jest amortyzacja. Zmiana ta negatywnie wpłynęła na wyniki w bieżącym okresie. Jednakże jesteśmy przekonani, że prowadzone inwestycje wpłyną pozytywnie na wyniki Spółki w przyszłości. Poprawa przychodów w stosunku do odpowiadającego okresu roku ubiegłego nastąpiła pomimo okresowego spadku przychodów w I kwartale 2014, który był spowodowany embargiem na import wieprzowiny z Polski. W reakcji na zmianę warunków makroekonomicznych spółka przeprowadziła działania operacyjne mające na celu dywersyfikację źródeł przychodów. Natychmiastowa poprawa przychodów obrazuje skuteczność prowadzonych działań. Dalsze efekty powinny być widoczne w raportach za III i IV kwartał 2014 roku. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 9
V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad: Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 3.500,00 zaliczone są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, - koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, - wartość firmy, - know- how. O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia 01-10- 2010 r. 10
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Natomiast rozchód materiałów odbywa się na ewidencjonowaniu zakupów bezpośrednio w kosztach. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji a wartość nie zużytych w ciągu roku materiałów zostaje zaewidencjonowana w pozycji materiały według cen nabycia pomniejszając koszty okresu sprawozdawczego. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca zmiana zasad (polityki) rachunkowości. 11
VI. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Głównym dokonaniem Emitenta, mającym wpływ na osiągane wyniki oraz potencjalnie mające wpływ na osiąganie wyników w przyszłości, jest finalizowana w miesiącu lipcu 2014 roku inwestycja dotycząca rozbudowy placów składowych na terenie depotu kontenerowego w Gdańsku przy ul. Sucharskiego 7. W skład prac wchodziły budowa nawierzchni betonowej placu oraz warsztatu, w którym prowadzone będą remonty kontenerów. Utwardzona została również bocznica kolejowa i dodatkowa powierzchnia składowa. Wydłużony został dostęp do bocznicy kolejowej w wyniku czego możliwa będzie obsługa większej ilości zleceń przy i poprawienia wydajności. Łącznie powierzchnia zwiększona została o 14.000m2 co zwiększyło możliwości operacyjne depotu o ponad 40%. Szerszy opis, jak również szczegóły finansowe opisywanej inwestycji zostaną przedstawione po ukończeniu całości prac oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie depotu, które przewidziane są na III Kwartał 2014 roku. W II kwartale 2014 kontynuowano optymalizację procesów operacyjnych związanych z wdrożeniem modułowego systemu B2B z wykorzystaniem środków UE. W wyniku zastosowania tego rozwiązania zwiększy się efektywność komunikacji z partnerami firmy. Jego docelowa implementacja przyczyni się ponadto do dalszego podniesienia konkurencyjności spółki. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 12
VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2014 rok. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 13
VIII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. 14
IX. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W drugim kwartale 2014 roku Emitent kontynuował działania zmierzające do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na komunikację B2B. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 15
X. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy Kapitałowej. W związku z tym, Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 16
XI. ZATRUDNIENIE Na dzień 31 lipca 2014 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na etaty wynosiło 53,5 osoby. Spółka optymalizuje strukturę zatrudnienia zwiększając udział osób współpracujących na podstawie umów o współpracy, umów- zleceń oraz umów o dzieło. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 17