CLICK TO CONTINUE TURYŚCI 2019

CLICK TO CONTINUE TURYŚCI 2019

Wydatki branży turystycznej na reklamę cyfrową wyniosły w roku ubiegłym około 179 mln złotych, z czego co najmniej ¼ została przeznaczona na mobile. Smartfon jest wykorzystywany na każdym etapie zakupu usługi turystycznej, a sami Polacy jak pokazują wyniki badań należą do jednych z największych entuzjastów mobilnych rezerwacji. W niniejszym raporcie pokusiliśmy się o nakreślenie najważniejszych trendów na rynku turystycznym wykorzystaliśmy w tym celu dane opublikowane przez organizacje branżowe, rynkowych graczy, a także wyniki własnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych. Życzę Państwu inspirującej lektury i zachęcam do kontaktu w przypadku pytań dotyczących możliwości reklamy usług turystycznych w kanale mobile. Tomasz Kąkol Sales Director w Spicy Mobile

3 Rynek turystyczny rośnie globalnie szybciej niż światowy PKB i jest drugim sektorem pod względem tempa wzrostu

Wartość globalnego rynku usług turystycznych w 2018 r. Globalny rynek usług turystycznych jest wart 8,8 bilionów dolarów i jest drugim najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie. 28,8% turystyka zagraniczna Jak wynika z badania The World Travel & Tourism Council (WTTC), w 2018 r. globalny rynek usług turystycznych osiągnął wartość 8,8 bilionów dolarów, w tym 71,2% tej kwoty pochodziło z turystyki krajowej. TOTAL 2018 $ 8,8 bln Sektor usług turystycznych z tempem wzrostu na poziomie +3,9% jest drugim tuż za produkcją (+4%) najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie. Pod tym względem turystyka wyprzedza m.in. budownictwo (+3,4%), handel (+3,3%), opieką zdrowotną (+3,1%), rolnictwo (+1,8%) czy usługi finansowe (+1,7%). 71,2% turystyka krajowa Źródło: World Travel & Tourism Council s (WTTC), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019

Udział turystyki wypoczynkowej w ogóle wydatków na usługi turystyczne w 2018 r. Udział wydatków na wypoczynek wzrósł do 78,5% (z 77,5% w 2017 r.), co oznacza, że turystyka biznesowa odpowiada za 21,5% wydatków globalnie (22,5% w 2017 r.). 21,5% Wyjazdy biznesowe 78,5% Wypoczynek Źródło: World Travel & Tourism Council s (WTTC), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2019

6 Wartość europejskiego rynku usług turystycznych wyniosła w 2018 r. 2,2 biliony dolarów

Sektor Podróże i Turystyka rośnie w Europie wolniej niż na rynkach azjatyckich, choć odpowiada aktualnie za około 25% wartości branży globalnie. Branża turystyczna rośnie na całym świecie, szczególnie w regionie Azji Południowej (+7,2%), Azji Północno-Wschodniej (+6,6%) oraz w Azji Południowo-Wschodniej (+6,2%). Najniższe tempo wzrostu odnotowują kraje Bliskiego Wschodu (+0,6%), Karaiby (+2,1%), Ameryka Północna (+2,3%) oraz Ameryka Łacińska (+2,4%). Europejski rynek usług turystycznych, jak podaje The World Travel & Tourism Council, wyniósł na koniec 2018 r. 2,2 biliony dolarów przy tempie wzrostu +3,1% i wysunął się na prowadzenie pod względem wartości. Tuż za nim uplasował się region Azji Północno-Wschodniej (2,1 biliony dolarów) oraz Ameryka Północna (1,9 biliona dolarów).

8 Polska: wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 6,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB na poziomie 5,9%

Charakterystyka podróży zagranicznych Polaków (na podstawie danych z 2017 r.) W 2018 roku Polacy wzięli udział w 47,7 mln podróży krajowych oraz 12,7 mln wyjazdów zagranicznych. Jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne z biurami podróży, wolimy jeździć częściej, ale na krócej. A Dominującym Głównym celem zagranicznych wyjazdów Polaków jest turystyka i wypoczynek (54,9%) 2 350 PLN Tyle wynosi przeciętny wydatek na podróż zagraniczną. Największy udział stanowią wydatki na transport 33,4% oraz na zakwaterowanie 27,3% W przypadku wyjazdów wakacyjnych z biurami podróży, jak pokazują dane Polskiej Izby Turystyki ujęte w raporcie Zagraniczne wakacje Polaków, blisko 10% klientów jest gotowych do rezerwacji letniego urlopu prawie rok wcześniej (październik, listopad, grudzień). W porównaniu z 2017 r. liczba rezerwacji dokonywana powyżej trzech miesięcy przed terminem wylotu wzrosła o ponad 25%. Dane z ubiegłorocznego raportu pokazują także, że 80% rezerwacji to wyjazdy do 7 dni. R środkiem transportu jest samolot jego udział z roku na rok wzrasta i w 2017 r. wyniósł 52,4% > Polacy najczęściej korzystają z hotelu i motelu (42,0%), w dalszej kolejności z mieszkania u krewnych lub znajomych (35,9%) Źródło: Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2017

Rynek turystyczny w Polsce w 2018 r. 34,95 mld PLN wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce w 2018 r. 12 747 tys. liczba turystycznych podróży Polaków za granicę Wzrost w porównaniu do 2017 r. o 6,6% Wzrost w stosunku do 2017 r. o 7% 27,7 mld PLN wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski Wyższe niż rok wcześniej o 14,5% 47 736 tys. liczba podróży krajowych mieszkańców Polski, w tym 18 802 tys. stanowią podróże długookresowe (urlopowo-wakacyjne) Wzrost krajowych podróży długookresowych o 4,5% Źródło: szacunkowe dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące roku 2018

Wyjazdy wakacyjne z biurami podróży w 2018 r. Odległość terminu rezerwacji od terminu wyjazdu Ulubione kierunki Polaków (udział w rynku) Termin wylotu w szczycie sezonu Powyżej 3 miesięcy Powyżej 2 miesięcy 8,9% 8,3% 22,7% 28,9% Grecja Turcja Bułgaria Hiszpania 14,9% 13,6% 11,1% 31,6% 26,6% 30,8% 27,0% Powyżej 1 miesiąca 10,5% 11,9% Egipt 7,5% 22-31 dni 6,0% 7,7% Albiania Włochy 3,6% 3,0% 15,2% 11-21 dni 11,7% 13,6% Tunezja Chorwacja 2,9% 1,5% do 10 dni 2018 2017 34,0% 36,0% Cypr Pozostałe destynacje 0,8% 9,5% maj czerwiec lipiec sierpień Źródło: Polska Izba Turystyki, raport Zagraniczne wakacje Polaków, dotyczy wyjazdów z biurami podróży od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018, rezerwowanych do 20 sierpnia 2018

12 Branża turystyczna coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w sieci

Szacunkowa wielkość wydatków na reklamę cyfrową w branży turystycznej* * Podróże i turystyka, HoReCA 178 920 000 W 2018 r. firmy z branży turystycznej wydały na reklamę cyfrową około 179 mln zł. 145 000 000 158 480 000 Jak wynika badania IAB/PwC AdEx, w którym biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i turystyka, HoReCa) w torcie reklamy online utrzymuje się na poziomie 4%, co przy łącznych wydatkach na digital wynoszących w 2018 r. 4,473 mld zł daje kwotę około 179 mln zł. Wartość reklamy online w branży turystycznej rośnie w tym samym tempie co rynek reklamy cyfrowej ogółem. W roku ubiegłym branża turystyczna wydała na reklamę online o12,9% więcej niż w 2017 r. Powyższe dane mają charakter szacunkowy i nie wyczerpują w pełni wydatków reklamowych w internecie (duże zróżnicowanie rynku, mnogość małych firm). 2016 2017 2018 Źródło: opracowanie własne na podstawie IAB/PwC AdEx

14 Korzystanie z usług turystycznych na mobile u Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Opinium Research dla KAYAK w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, Polsce i Francji na grupie minimum 1000 respondentów z każdego kraju. Podczas wyjazdu Polacy najchętniej sięgają po smartfon, by sprawdzić pogodę (62%) lub skorzystać z mapy (55%). Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni deklarują szukanie informacji o lokalnych wydarzeniach i atrakcjach oraz wartych odwiedzenia restauracjach. Co drugi badany (51%) używa smartfona do rezerwowania hoteli, lotów lub samochodów na wynajem w trakcie podróży. Na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało zaledwie 11% Brytyjczyków, 31% Austriaków i 40% Niemców. Tylko 9% ankietowanych twierdzi, że nie korzysta ze smartfona do czynności bezpośrednio związanych z wyjazdem. Zaledwie 1% badanych wyłącza swój smartfon w czasie wakacji. 49% ankietowany przyznaje, że ma włączony telefon komórkowy przez cały czas, a co czwarty (25%) korzysta z niego codziennie, także w sprawach służbowych. Co drugi Polak (54%) dzięki smartfonowi czuje się w trakcie podróży pewniej i jest bardziej spontaniczny. Źródło: KAYAK, Mobile Travel Report 2018

15 W 2018 r. z aplikacji turystycznych korzystał niemal co drugi użytkownik smartfona, co szósty sięgnął po mobilne mapy lub nawigację

Wyniki pasywnego pomiaru aktywności w aplikacjach turystycznych Jak Polacy korzystają z aplikacji turystycznych? Czy wiek lub płeć użytkowników różnicują aktywność w aplikacjach? W jakich miesiącach sięgamy po mobilne mapy i nawigacje? Wyniki badania Spicy Mobile dostarczają twardych danych dotyczących aktywności użytkowników na urządzeniach mobilnych i pozwalają uchwycić sezonowe zmiany w korzystaniu z aplikacji turystycznych. Badanie rynku mobilnego jest realizowane przez Spicy Mobile od stycznia 2015 r. Jego celem jest zebranie jak największej liczby informacji na temat polskiej społeczności mobilnej, dokładne określenie profilu użytkowników, intensywności i okoliczności korzystania ze smartfonów oraz poszczególnych aplikacji, a także określenie najbardziej popularnych aplikacji mobilnych wśród konkretnych grup osób. Pomiar aktywności na smartfonach i tabletach z systemem Android jest dokonywany automatycznie przez zainstalowany na urządzeniu mobilnym program monitorujący, bez konieczności wykonywania aktywnych działań ze strony osoby badanej. Badanie obejmuje użytkowników w wieku 15 lat i więcej. Wszystkie wskaźniki dotyczą populacji osób korzystających z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

17 Korzystanie z aplikacji turystycznych, mobilnych map oraz nawigacji Wyniki pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Klasyfikacja aplikacji na podstawie kategoryzacji Google Play. W 2018 r. z aplikacji Podróże i informacje lokalne korzystał niemal co drugi użytkownik smartfona (średni roczny zasięg kategorii 49%), co szósty sięgnął po mobilne mapy lub nawigację (średni roczny zasięg kategorii 17%). W porównaniu do 2017 r. obie kategorie odnotowały wzrosty. Polacy uruchamiają aplikacje turystyczne coraz częściej. W porównaniu do 2017 r. wzrosła miesięczna liczba uruchomień aplikacji na użytkownika dla aplikacji podróżniczych i informacji lokalnych, a także mobilnych map i nawigacji. Szybszą dynamikę wzrostu odnotowuje kategoria Podróże i informacje lokalne. Po aplikacje podróżnicze i informacje lokalne, a także mobilne mapy i nawigacje sięgają częściej osoby w wieku 25-34 lata oraz 45 lat i więcej. W obu grupach wiekowych odnotowano wyższy zasięg oraz wyższą liczbę uruchomień aplikacji w miesiącu na użytkownika. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019

Zasięg aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 43% 45% 42% 43% 45% 46% 49% 47% 46% 43% 43% 44% 45% 45% 50% 50% 49% 49% 47% 49% 48% 49% 53% 50% 52% 54% 47% 42% 18% 18% 17% 16% 14% 15% 16% 17% 14% 13% 12% 13% 13% 15% 17% 18% 17% 17% 17% 16% 19% 20% 22% 17% 18% 19% 16% 12% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2017 2018 2019 Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019

Zasięg aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r. Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15-24 25-34 35-44 45+ 15-24 25-34 35-44 45+ Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018

Miesięczna liczba uruchomień na użytkownika aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 43 22 25 15 31 25 18 18 30 16 22 20 19 25 18 32 31 33 20 19 19 34 27 29 24 19 20 38 21 35 26 37 34 30 27 26 27 33 30 29 27 29 36 30 31 29 39 28 40 25 29 30 19 18 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2017 2018 2019 Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019

Miesięczna liczba uruchomień na użytkownika aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r. Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15-24 25-34 35-44 45+ 15-24 25-34 35-44 45+ Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018

Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 00:05:00 00:04:30 00:04:00 00:03:30 00:03:00 00:02:30 00:02:00 00:01:30 00:01:00 00:00:30 00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2017 2018 2019 Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, dane 2017-2019

Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje w grupach wiekowych w poszczególnych miesiącach w 2018 r. Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 00:07:00 00:07:00 00:06:30 00:06:00 00:05:30 00:05:39 00:06:30 00:06:00 00:05:30 00:06:04 00:05:00 00:04:30 00:04:00 00:04:07 00:05:00 00:04:30 00:04:00 00:04:55 00:03:30 00:03:30 00:03:00 00:03:00 00:02:30 00:02:30 00:02:00 00:02:00 00:01:30 00:01:30 00:01:00 00:01:00 00:00:30 00:00:30 00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15-24 25-34 35-44 45+ 15-24 25-34 35-44 45+ Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018

Czas jednego uruchomienia aplikacji z kategorii Podróże i informacje lokalne oraz Mapy i nawigacje według płci w poszczególnych miesiącach w 2018 r. Podróże i informacje lokalne Mapy i nawigacje 00:06:00 00:05:30 00:05:00 00:05:23 00:06:00 00:05:30 00:05:00 00:04:30 00:04:30 00:04:00 00:04:00 00:04:04 00:03:30 00:03:30 00:03:00 00:03:00 00:02:30 00:02:30 00:02:00 00:02:00 00:01:30 00:01:30 00:01:00 00:01:00 00:00:30 00:00:30 00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kobiety mężczyźni 00:00:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kobiety mężczyźni Wszyscy 15+, użytkownicy telefonów i tabletów z systemem Android. Źródło: Spicy Mobile, Mobigate Report, 2018

Spicy Mobile tel. 22 487 53 90 e-mail: biuro@spicymobile.pl ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa www.spicymobile.pl