nr 6/216 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki
Wstęp Z danych za dziesięć początkowych miesięcy 216 roku wynika, że wartość produkcji przemysłowej w Polsce była o 3,1 procent wyższa niż w analogicznym okresie 215 roku. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zmniejszyła się aż o 15%. W samym październiku wartość produkcji budowlanej była o 2,1% mniejsza niż przed rokiem. Co więcej, duże spadki odnotowano w każdym segmencie rynku budowlanego. Co ciekawe, dane dotyczące nowego budownictwa mieszkaniowego są stosunkowo dobre. W ciągu dziesięciu początkowych miesięcy 216 roku w Polsce rozpoczęto budowę o 4,3% większej liczby mieszkań niż przed rokiem. O 9,2% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Warto jednak podkreślić, że wzrostu w obu segmentach jest coraz mniejsza. Dane o produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych po dziesięciu miesiącach wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 215 roku odnotowano w siedmiu grupach, w dwóch produkcji była na podobnym poziomie, a w dwóch spadła. Zawartość 3 5 5 6 7 8 9 11 15 17 Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2
Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane niewyrównane sezonowo) Polska 5, 4,6 4, 3, 3,4 3,7 3, 3,1 2,5 3,1 3,1 2, 1,, kw. kw. kw. kw. kw. kw. p kw. p kw. 215 216 217 p-prognoza BnGR 2,5 2, Unia Europejska 2,4 2,2 2,1 1,9 2,1 1,6 W kwartale 216 roku polska gospodarka wyraźnie zwolniła. PKB wzrósł o 2,5% i był to najsłabszy wynik od kwartału 213 roku. W kwartale 216 roku tempo wzrostu PKB Unii Europejskiej spadło do 1,6%. Najszybciej rosła gospodarka Rumunii (4,4%), a najwolniej gospodarki Łotwy (,3%) oraz Włoch (,6%). 1,5 1,,5, kw. kw. kw. kw. kw. kw. 215 216 3 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 215/216 rok kw. kw. kw. kw. UE (28 krajów) 2,4 1,9 2,1 1,6 Austria 1,1 1,6 1,2 1,2 Belgia 1,6 1,2 1,3 1,3 Bułgaria 3,6 3,6 3,5 3,2 Chorwacja 1,8 2,7 2,8 2,9 Cypr 2,6 2,6 2,8 2,9 Czechy 4,3 2,7 3,6 1,6 Dania,5,3,9 1,1 Estonia,8 1,5,8 - Finlandia,8 1,7 1,6 1,6 Francja 1,4 1,5 1,8,9 Grecja,9 -,9 -,4 1,6 Hiszpania 3,3 3,6 3,5 3,3 Holandia 1,4 1,5 2,3 2,4 rlandia 28,4 3,9 4,1 - Litwa 2,1 2,4 1,9 1,7 Luksemburg 3,2 3,1 4,3 - Łotwa 2,7 2,1 2,,3 Malta 7,1 5,5 3,4 3, Niemcy 2,1 1,5 3,1 1,5 Polska 4,6 3, 3,1 2,5 Portugalia 1,6 1, 1,1 1,5 Rumunia 3,8 4,3 6, 4,4 Słowacja 4,6 3,4 3,8 3, Słowenia 2,8 2,3 2,8 2,7 Szwecja 5,1 3,7 4,6 2,8 Węgry 3,4 1,1 2,8 2,2 Wielka Brytania 1,8 2,3,6 1,6 Włochy 1,,9 1,1,6 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 1, -1, -,9 -,8 -,7 -,6 -,8 -,7 -,6 -,5 -,9 -,8 -,9-1,1 -,9 -,8 -,9 -,8 -,5 -,2-3, 216 Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) W październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o,2%. Deflacja była zatem najniższa od sierpnia 214 roku. W październiku bezrobocie spadło do 8,2%, co jest najlepszym wynikiem od lipca 1991 roku. 12, 9, 9,6 9,6 9,7 1,2 1,2 9,9 9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 6, 3,, 5 215 216
Kursy walut EUR średnie kursy walut obcych w PLN 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4, 3,9 4,4384 4,3839 3,8 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD Kursy średnie Tabela z dnia 8.12.216 1 EUR 4,441 1 USD 4,117 1 CHF 4,917 1 GBP 5,2126 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 215 rok 216 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna 4,1721 4,6 Źródło: Narodowy Bank Polski
Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) 2 aluminium 4 stal (sztabki) 325 1 8 1663,95 3 1 6 2 1 4 1 1 2 216 216 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 miedź 4732,14 2 6 2 4 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 cynk 2314,14 216 216 Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia 1.1.216 aluminium 1728, stal (sztabki) 325, miedź 593,5 cynk 2821,5 Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny Średnie ceny dzienne Tabela z dnia 8.12.216 Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 49,77 3,73 6 4 2 216 45,62 4, 3, 2, 1, 2,5 216 Źródło: London Metal Exchange, MF 7
15, Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 5, 1,3 5,3 4,1 2,4 1,2-5, -2,5 -,1 -,3-15, -25, -8,6-1,5-15,8-14,8-13,7-13, -15,3-18,8-2,5-2,1 216 w stosunku do.215.216 -.216 w stosunku do.216 w stosunku do -.215 Produkcja przemysłowa -1.3% -2,5% +3,1% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: -2,1% -1,6% -15,% związanych ze wznoszeniem budynków -26,2% -2,2% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi -13,1% +8,7% - -22,9% -15,8% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8
Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce 18 15 214 215 216 12 9 6 3.216 -.216 liczba.215 = 1 liczba -.215 = 1 Ogółem, w tym 14 697 98,2 127 34 19,2 indywidualne 6 537 98,5 61 937 96,1 przeznaczone na sprzedaż 7 186 95,3 6 565 126,4 spółdzielcze 272 146,2 2 42 147,9 pozostałe* 72 115,8 2 49 96,5 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie dolnośląskie wielkopolskie pomorskie śląskie podkarpackie zachodniopomorskie lubelskie łódzkie kujawsko-pomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie lubuskie świętokrzyskie opolskie 9 1 2 3 4 +24,9% +16,8% +17,% -2,4% -1,1% +5,4% -4,5% +36,1% +13,8% -4,1% -4,9% -,6% -1,7% +19,1% -.216-6,6% -.215 +,3% Po 1 miesiącach 216 roku oddano do użytkowania ponad 127 tys. mieszkań, o 9,2% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególną uwagę zwraca 26,4% wzrostu liczby oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W połowie województw liczba mieszkań oddanych do użytkowania była większa niż rok wcześniej.
Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto 21 214 215 216 18 15 12 9 6 3.216 -.216 liczba.215 = 1 liczba -.215 = 1 Ogółem, w tym 15 567 17,6 148 656 14,3 indywidualne 6 761 95,9 73 513 15,1 przeznaczone na sprzedaż 7 893 18,5 7 992 11,3 spółdzielcze 171 ponad 2-krotny 192 19,8 pozostałe* 742 blisko 12-krotny 2249 146,8 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe 1 2 3 4 mazowieckie +12,3% wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie podkarpackie łódzkie kujawsko-pomorskie lubelskie zachodniopomorskie lubuskie podlaskie warmińsko-mazurskie -1,6% -1,6% -3,2% +6,6% +16,3% +12,5% +16,3% +18,6% -11,3% +4,4% +12,8% -7,4% -.7% -.216 świętokrzyskie +9,2% opolskie +31,% -.215 W 216 roku rozpoczęto budowę ponad 148,6 tys. mieszkań. Wynik ten jest o 4,3% lepszy od wyniku za dziesięć miesięcy 215 roku. 1
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) 18 215 rok 16.216 216 rok 14 12 1 8 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 145 19, 1 347 18,9 6 4 2 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) 4 215 rok.216 216 rok 3 2 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 267 96,7 2 542 1,2 1 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) 18 215 rok 216 rok.216 15 12 9 6 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 143 111,7 1 34 111,8 3 11
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) 15 215 rok.216 216 rok 12 (n-1=1) (n-1=1) 12 73 113,4 111 412 17,9 9 6 -.216 3 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 21 215 rok 216 rok.216 14 -.216 (n-1=1) (n-1=1) 81 55,5 949 81,6 7 Szyby zespolone (w tys. m²) 2 215 rok.216 216 rok 16 (n-1=1) (n-1=1) 1 659 1,9 13 813 14,7 12 8 -.216 4 12
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) 8 215 rok 7.216 216 rok 6 (n-1=1) (n-1=1) 5 99 98,5 54 111 13,3 5 4 -.216 3 2 1 Drzwi z drewna (w tys. szt.) 7 215 rok 6.216 216 rok 5 (n-1=1) (n-1=1) 58 92,9 5 44 16,6 4 3 -.216 2 1 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) 215 rok 12 216 rok.216 -.216 1 8 6 (n-1=1) (n-1=1) 74,1 79,4 98 1,8 4 2 13
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t).216 215 rok 4 -.216 216 rok 3 (n-1=1) (n-1=1) 2 846 126,8 3 727 19,3 2 1 Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) 1 215 rok 216 rok.216 8 (n-1=1) (n-1=1) 7 334 97,1 71 197 95,7 6 4 -.216 2 14
.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16 Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa -2-4 -6-8 -1-12 -14-16 -18 Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 Bieżąca produkcja na rynku krajowym 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15
.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16 Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa 1-1 -2-3 -4 Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym 2 1-1 -2-3 -4 Przewidywana produkcja na rynku krajowym 2 1-1 -2-3 -4 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16
.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.14.14.14.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16 Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach 1-1 -2-3 Obecne dokonywanie ważnych zakupów 1-1 -2 Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach 1-1 -2 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17
Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/11 3-254 Warszawa www.cab-badania.pl Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel. +48 782 866 294 badania@cab-badania.pl Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki