Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Czerwiec Maj Styczeń Czerwiec 2017 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 844-4.2% -14.0% 1.9% 18 271 7.8% 36 159 4.6% 9.6% Recepty refundowane 2 992-5.7% -8.1% -8.8% 6 240 3.6% 12 380 1.7% 6.1% Recepty pełnopłatne 3 645-4.9% -8.4% 3.4% 4 042 9.8% 8 041 7.1% 10.7% Sprzedaż odręczna 4 1 186-2.5% -20.7% 12.0% 7 849 10.4% 15 440 5.5% 11.6% Refundacja Wartość refundacji (w mln PLN) 748-5.5% -6.3% -3.3% 4 665 7.0% 9 299 4.1% 10.4% Udział refundacji w całkowitym obroci 26.3% -1.4% 8.9% -5.1% 25.5% -0.8% 25.7% -0.4% 0.8% Udział refundacjiw sprzedaży refundow 74.4% 0.2% 2.3% 5.9% 73.7% 2.8% 73.8% 1.9% 3.8% Średnia cena opakowania (w PLN) Ogółem 1 21.4-0.9% 2.6% 1.9% 21.0 0.1% 20.9 0.2% 3.0% Dla leków z recept refundowanych 2 28.3 0.8% 1.6% 1.2% 28.3 1.2% 28.6 2.1% 4.0% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 26.4 0.6% 2.8% 3.9% 26.4 3.9% 26.2 3.3% 6.6% Dla sprzedaży odręcznej 4 16.2-1.5% -0.5% 3.9% 16.2 3.9% 16.2 2.5% 6.3% Średnia marża apteczna Ogółem 1 24.7% 1.8% -0.4% -0.9% 24.6% -1.5% 24.6% -1.5% -2.3% Dla leków z recept refundowanych 2 19.5% 1.4% 1.7% 2.5% 19.0% 1.7% 18.7% 0.4% 1.2% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 21.1% 3.3% 1.8% -7.8% 20.8% -10.5% 21.3% -7.0% -14.2% Dla sprzedaży odręcznej 4 29.3% 1.3% 1.4% -3.2% 29.3% -0.5% 28.7% -2.9% -2.7% Statystyczna apteka Liczba pacjentów 3 640 2.8% -13.3% 4.6% 22 810 5.9% 44 734 2.1% 3.8% Obrót całkowity (w tys. PLN) 1 200-3.8% -11.7% 7.2% 1 270 12.9% 2 544 9.6% 15.6% - Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco - Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN. Styczeń 3 307 11.4% 1 079 6.1% 704 14.9% 1 495 14.0% Luty 6 359 9.9% 2 097 7.5% 1 361 11.9% 2 851 10.7% Marzec 9 462 6.4% 3 156 4.3% 2 045 8.8% 4 191 6.7% Kwiecień 12 457 8.0% 4 196 5.4% 2 719 10.0% 5 447 9.1% Maj 15 427 9.0% 5 248 6.3% 3 397 11.1% 6 663 10.1% Czerwiec 18 271 7.8% 6 240 3.6% 4 042 9.8% 7 849 10.4% Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Cały rynek apteczny 1 Recepty refundowane 2 Recepty pełnopłatne 3 Sprzedaż odręczna 4
Trendy - Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN - 2 - Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w PLN -
Statystyczna apteka 3 czerwiec 19 YTD' maj 19 Zmiana czerwiec 18 Zmiana YTD' Zmiana Wartość % Wartość % Wartość % Średnia sprzedaż w tys. PLN Całkowita sprzedaż 1 200 1 270 208-8.0-3.8% 187 13.5 7.2% 1 125 145.0 12.9% Recepty refundowane 2 70 434 74-4.0-5.4% 73-2.9-4.0% 400 33.8 8.5% Recepty pełnopłatne 3 45 281 47-2.1-4.5% 42 3.7 8.8% 244 36.6 15.0% Sprzedaż odręczna 4 83 545 85-1.8-2.1% 71 12.7 17.9% 472 73.4 15.6% Średnia cena 5 opakowania w PLN Całkowita sprzedaż 1 21.4 21.3 21.6-0.19-0.9% 21.0 0.4 1.9% 20.6 0.7 3.3% Dla leków z recept refundowanych 2 28.3 28.2 28.1 0.2 0.8% 28.0 0.3 1.2% 27.9 0.3 1.2% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 26.4 26.0 26.2 0.2 0.6% 25.4 1.0 3.9% 25.1 0.9 3.7% Dla sprzedaży odręcznej 4 16.2 16.3 16.4-0.2-1.5% 15.6 0.6 3.9% 15.6 0.7 4.8% Średnia marża* Całkowita sprzedaż 1 24.7% 24.6% 24.3% 0.4% 1.8% 24.9% -0.2% -0.9% 25.0% -0.4% -1.5% Dla leków z recept refundowanych 2 19.5% 19.0% 19.2% 0.3% 1.4% 19.0% 0.5% 2.5% 18.7% 0.3% 1.7% Dla leków z recept pełnopłatnych 3 21.1% 20.8% 20.4% 0.7% 3.3% 22.9% -1.8% -7.8% 23.3% -2.4% -10.5% Dla sprzedaży odręcznej 4 29.3% 29.3% 28.9% 0.4% 1.3% 30.2% -1.0% -3.2% 29.4% -0.1% -0.5% Liczba pacjentów Całkowita sprzedaż 1 3 640 22 810 3 540 100 2.8% 3 480 160 4.6% 21 540 1270 5.9% Recepty refundowane 2 720 4 540 730-10 -1.4% 710 10 1.4% 4 260 280 6.6% Recepty pełnopłatne 3 750 4 620 730 20 2.7% 730 20 2.7% 4 450 170 3.8% Sprzedaż odręczna 4 3 010 19 000 2 910 100 3.4% 2 860 150 5.2% 17 970 1030 5.7% Liczba aptek - porównanie # 14 135 14 267 14 184-49 -0.3% 14 847-712 -4.8% 14 906-639 -4.3% * Wartości w kolumnach Zmiana-Wartość dla średniej marży podane w punktach procentowych # Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence. - Liczba aptek otwartych -
4 Cena - Podział średniej ceny 5 opakowania na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną - Wszystkie kwoty w cenach detalicznych w PLN, sprzedaż w aptekach otwartych. Najważniejsze pojęcia: 1 Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych 2 Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę 3 Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę 4 Sprzedaż Porównania produktów do poprzednich dostępnych okresów bez przeprowadzone recepty, w tym są leków na podstawie OTC, suplementów aktualnych przypisań diety, produktów zielarskich, do koncernów. materiałów Zestawienie opatrunkowych, sprzętu zawiera medycznego suplementy etc. diety i dietetyczne środki spożywcze. Zestawienie przedstawione na tej stronie nie obejmuje ziół, leków 5 Obliczona homeopatycznych średnia cena i kosmetyków. odnosi się Wszystkie do produktów kwoty w skategoryzowanych cenach detalicznych PLN. i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) - stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.
Komentarz PEX PharmaSequence Rynek apteczny w czerwcu roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 844 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu wzrosła o 53.2 mln PLN (+1.9%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 125.6 mln PLN (-4.2%). Obrót statystycznej apteki w czerwcu wyniósł 200 tys. PLN, był to wzrost o 7.2% względem analogicznego okresu roku. 5 W porównaniu do analogicznego okresu r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla segmentu leków pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej. Sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 645 mln PLN i wzrosła o 21.2 mln PLN (+3.4%), wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 186 mln PLN i była większa o 127.5 mln PLN (+12.0%), natomiast sprzedaż leków refundowanych wyniosła 992 mln PLN i zmniejszyła się o 95.6 mln PLN (-8.8%). W porównaniu do maja roku sprzedaż spadła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 60.5 mln PLN (-5.7%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 33.1 mln PLN (-4.9%), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 30.4 mln PLN (-2.5%). Średnia cena detaliczna leku w czerwcu wyniosła 21.4 PLN i była o 0.9% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu r. cena wzrosła o 1.9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 PLN (wzrost o 1.2% vs czerwiec ), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.4 PLN (wzrost o 3.9% vs czerwiec ), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.2 PLN (wzrost o 3.9% vs czerwiec ). Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 24.7% i była o 0.2 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie r., w porównaniu do maja marżą zwiększyła się o 0.4 pp.. W czerwcu refundacja leków osiągnęła wartość 748 mln PLN, tj. o 3.3% mniej niż w analogicznym okresie r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 24.6% i był niższy w przybliżeniu o 0.2 pp. niż w maju r., oraz niższy o 4.3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu roku. Prognoza: sprzedaż na koniec r. całego rynku aptecznego wyniesie prawie 36.2 mld PLN, o 4.6% więcej niż w roku. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 9.3 mld PLN (+4.1% w stosunku do roku). - Prognoza miesięcznej wartości obrotu w mln PLN (ceny detaliczne brutto) -
6 O firmie PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo doradczą dysponującą szerokimi zasobami własnych danych rynkowych. Firma specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia. W wyniku licznych projektów realizowanych w ciągu ostatnich blisko 20 lat na rynku polskim dla firm farmaceutycznych, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych OTC, zdobyliśmy unikalną ekspertyzę pozwalającą nam na dostarczenie w ramach realizowanych projektów wartościowego wsparcia dla naszych Klientów. Wiedza Dane Doradztwo Badania Doświadczenie Nie bez znaczenia jest fakt, iż liczący ponad 60 osób zespół może pochwalić się doświadczeniem wyniesionym zarówno z firm serwisowych specjalizujących się w usługach dla sektora farmaceutycznego, jak również doświadczeniem branżowym zdobywanym w firmach farmaceutycznych zarówno lokalnych, jak i globalnych. Nasze doświadczenie i kompetencje oraz znajomość polskiego rynku farmaceutycznego pozwalają nam na przedstawienie oferty oraz sprawną realizację projektu, który będzie wartościowym wsparciem dla decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta. Zapraszamy do kontaktu! www.pexps.pl więcej wiedzy Zadaj nam pytanie: solutions_by_pex@pexps.pl 22 886 47 15 Opublikowano 30 lipca roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.
7 Opublikowano 30 lipca roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence. Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o. PEX PharmaSequence Sp. z o.o. tel.: (+48) 22 886 47 15 fax (+48) 22 638 21 29 biuro@pexps.pl