Charakterystyka rynku hotelowego w Trójmieście i w województwie pomorskim Marta Abratowska-Janiec Market Analyst, Horwath HTL
Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Globalna firma consultingowa na rynku hotelarskim i turystycznym 50 biur w 39 krajach na świecie Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów Portfolio ponad 130 projektów hotelowych i turystycznych w Polsce
Wskaźniki hotelowe - rentowność biznesu hotelowego w Trójmieście i województwie pomorskim
Liczba hoteli i pokoi hotelowych w Trójmieście i województwie pomorskim 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 135 Liczba obiektów hotelowych w Trójmieście i w woj. pomorskim 144 149 50 53 54 170 178 64 64 2009 2010 2011 2012 Lipiec 2013* Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba hoteli i pokoi hotelowych w województwie sukcesywnie wzrasta Od 2009 roku podaż hoteli zwiększyła się o 32% w województwie oraz o 28% w Trójmieście 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 6 804 6 892 woj. Pomorskie 7 226 3 332 3 436 3 698 Trójmiasto Liczba pokoi hotelowych w Trójmieście i w woj. pomorskim 8 229 8 511 4 311 4 382 2009 2010 2011 2012 Lipiec 2013* Województwo pomorskie plasuje się na piątym miejscu pod względem liczby hoteli na tle innych województw w Polsce Podaż pokoi hotelowych w województwie wzrosła od 2009 roku o 25%, a w Trójmieście o 32% Źródło: GUS woj. Pomorskie Trójmiasto
Liczba osób korzystających z hoteli w Trójmieście i w województwie pomorskim 1 000 000 Liczba korzystających z hoteli w województwie pomorskim i w Trójmieście 968 347 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 664 851 376 148 427 578 726 255 463 460 765 056 841 954 510 079 602 425 400 000 300 000 200 000 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: GUS Trójmiasto woj. Pomorskie Liczba osób korzystających z obiektów hotelowych w województwie systematycznie rośnie Korzystający z hoteli w Trójmieście stanowią 62% wszystkich korzystających z hoteli w województwie pomorskim W Trójmieście w ciągu pięciu lat nastąpił wzrost liczby korzystających z hoteli o 60%, natomiast w województwie pomorskim o 46%
Struktura osób korzystających z hoteli w Trójmieście Struktura gości hotelowych w Trójmieście Struktura obcokrajowców korzystających z hoteli w Trójmieście w 2012 r. 2012 59,8% 40,2% 2011 62,2% 37,8% 26% Niemcy 2010 63,1% 36,9% 39% Rosjanie Norwegowie 2009 61,6% 38,4% 2008 61,7% 38,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Polacy Obcokrajowcy Źródło: GUS Źródło: GUS 6% 6% 11% 12% Szwedzi Brytyjczycy Pozostałe kraje Na rynku hotelowym w Trójmieście dominują Polacy, jednak obcokrajowcy stanowią bardzo liczną grupę Udział Polaków stopniowo zmniejsza się na korzyść obcokrajowców W regionie nie dominuje jedna grupa gości zagranicznych, najwięcej obcokrajowców w Trójmieście stanowią Niemcy, Rosjanie i Norwegowie
Usieciowienie hoteli i pokoi hotelowych w Trójmieście w 2013 roku 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Liczba hoteli sieciowe vs. niesieciowe 24 Liczba hoteli 40 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Liczba pokoi hotelowych sieciowe vs. niesieciowe 2 422 1 960 Liczba pokoi hotelowych Hotele sieciowe Hotele niesieciowe Hotele sieciowe Hotele niesieciowe Źródło: Horwath HTL Liczba hoteli sieciowych w Trójmieście jest prawie dwukrotnie mniejsza niż hoteli niezależnych Hotele sieciowe dostarczają jednak największą podaż pokoi hotelowych Hotel sieciowy dysponuje średnio 100 pokojami, a niezależny 49 pokojami
Średnia cena pokoju hotelowego oraz przychód na pokój hotelowy (sieciowy) w Trójmieście 300 292 ADR dla Trójmiasta w latach 2008-2013 w PLN 318 294 290 285 299 250 200 187 186 150 151 144 147 168 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ADR RevPAR Źródło: STR Global
Obłożenie hoteli w Trójmieście i w woj. Pomorskim 60,00% Obłożenie hoteli w Trójmieście i w woj. Pomorskim 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 49,6% 40,5% 44,0% 44,8% 40,1% 47,4% 47,4% 40,0% 35,00% 35,6% 35,8% 30,00% 2008 2009 2010 2011 2012 Trójmiasto woj. Pomorskie Źródło: GUS Obłożenie hoteli w Trójmieście jest rok rocznie o kilka punktów procentowych wyższe niż średnia dla całego województwa
Obłożenie hoteli sieciowych w Trójmieście 65,00% Obłożenie hoteli sieciowych w Trójmieście 62,0% 60,00% 58,0% 59,0% 55,00% 50,00% 51,7% 49,1% 51,5% 45,00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Trójmiasto Źródło: STR Global Hotele sieciowe znacznie przewyższają średnie obłożenie dla hoteli w Trójmieście.
Największe planowane i realizowane inwestycje
Największe inwestycje hotelowe w Trójmieście Miasto Sieć/Nazwa Liczba pokoi Standard Data realizacji Gdańsk Puro 97 3-4* 2015 Gdańsk Spichlerz Ognisty Wóz 185 - W planach Gdynia Courtyard by Marriott 200 4* 2015 Sopot Hotel (zlokalizowany przy dworcu) ok. 120-2015 Źródło: Horwath HTL, informacje prasowe
Największe inwestycje realizowane w Trójmieście Europejskie Centrum Solidarności Muzeum II Wojny Światowej Źródło: Horwath HTL Teatr Szekspirowski Miasto Obiekt Informacje Koszt Data otwarcia Gdańsk Europejskie Centrum Solidarności 270 tys. odwiedzających rocznie 292 mln PLN III. Kw. 2014 r. Gdańsk Muzeum II Wojny Światowej 430 tys. odwiedzających rocznie 250 mln PLN 2015/2016r. Gdańsk Teatr Szekspirowski Teatr zmieści ok. 500 os. 95 mln PLN III. kw. 2014 r.
Największe inwestycje gospodarcze w Trójmieście Przebieg Kolei Metropolitalnej Pomorska Kolej Metropolitalna GDYNIA GŁÓWNA GDYNIA STADION Rozbudowa Portu Północnego Wydobycie gazu łupkowego GDYNIA FIKAKOWO GDAŃSK OSOWA GDYNIA KARWINY Przyszłość lotniska Gdynia - Kosakowo vs. rozbudowa II. terminalu na lotnisku w Gdańsku (II połowa 2015 r.). BANINO PORT LOTNICZY MATARNIA KIEŁPINEK JASIEŃ STRZYŻA NIEDZWIEDNIK BRĘTOWO W latach 2014-2020 1,1 mld PLN na inwestycje w województwie pomorskim (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Planowane stacje na nowej trasie Nowe stacje na istniejącej trasie Istniejące dworce Źródło: Horwath HTL
Dziękuję za uwagę Marta Abratowska Janiec, Market Analyst, Horwath HTL Zapraszamy do dyskusji Marta Chełkowska Dyrektor, Departament Turystyki i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;; Anna Górska Prezes Zarządu, Gdańska Organizacja Turystyczna;; Anna Zbierska Dyrektor, Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta, Urząd Miejski w Gdańsku Adam Konieczny Country Head Poland, Christie + Co; Daniel Łukaszewicz Business Development Director, Grupa Dobry Hotel; Janusz Leman Dyrektor Oddziału, Agencja Mienia Wojskowego;; Magdalena Mucha - Dyrektor Hotelu Hilton w Gdańsku;;