Formularz SAQS IV/2007 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Dz.U. Nr 209, poz.1744 Zarząd Spółki ATM GRUPA S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2007 dnia 29 lutego 2008 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco do 31.12.2007 w tys. zł narastajaco narastająco do 31.12.2007 w tys. EUR narastająco I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 113 937 87 463 30 168 22 432 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 165 23 148 7 193 5 937 III. Zysk (strata) brutto 29 925 25 635 7 923 6 575 IV. Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej i zaniechanej 24 132 19 825 6 390 5 085 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 16 285 14 129 4 312 3 624 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 51 024 10 009 13 510 2 567 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 132 960 10 335 35 204 2 651 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 98 221 6 215 26 006 1 594 IX. Aktywa razem 259 134 98 741 72 343 25 773 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 993 15 741 5 023 4 109 XI. Zobowiazania długoterminowe 1 344 1 314 375 343 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 649 14 427 4 648 3 766 XIII. Kapitał własny 241 141 83 000 67 320 21 664 XIV. Kapitał zakładowy 8 600 7 200 2 401 1 879 XV. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej 240 686 83 000 67 193 21 664 XVI. Liczba akcji 4 300 000 3 600 000 4 300 000 3 600 000 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,61 5,51 1,49 1,41 XVIII. Rozwodniona liczba akcji 4 300 000 3 600 000 4 300 000 3 600 000 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,61 5,51 1,49 1,41 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 55,97 23,06 15,63 6,02 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 55,97 23,06 15,63 6,02 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 0,29 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
SKONSOLIDOWANY BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe 67 387 58 213 32 691 32 141 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 6 960 6 960 18 18 3. Wartości niematerialne 3 647 2 846 317 249 4. Aktywa finansowe 2 000 w tym udziały w jednostkach podporzadkowanych wycenniane metodą 2 000 praw własnosci 5. Inwestycje długoterminowe 4 085 4 085 4 083 4 330 6. NaleŜności długoterminowe 39 46 81 19 7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 993 691 761 474 8. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa trwałe razem 85 111 72 841 37 951 37 231 II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 9 852 12 600 5 805 5 721 2. NaleŜności z tytułu dostaw 45 961 43 729 34 985 29 145 3. NaleŜności publicznoprawne 1 652 4 121 731 574 4. Pozostałe naleŝności 188 270 1 556 49 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 680 931 244 293 6. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 115 690 120 634 17 469 16 589 7. Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem 174 023 182 285 60 790 52 371 A k t y w a r a z e m 259 134 255 126 98 741 89 602 P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 240 686 233 023 83 000 75 995 1.1. Kapitał akcyjny 8 600 7 200 7 200 7 200 1.2. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej 178 593 42 407 42 407 42 407 1.3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe 137 618 1.5. Zyski zatrzymane 53 493 45 798 33 393 26 388 2. Kapitał mniejszości 455 99 Kapitał własny razem 241 141 233 122 83 000 75 995 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe zobowiązania finansowe 8 23 650 859 3. Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony 1 336 1 515 664 701 Zobowiązania długoterminowe razem 1 344 1 538 1 314 1 560 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 307 1 156 2.Pozostałe zobowiązania finansowe 635 794 696 666 3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne 7 481 12 762 6 104 3 155 4. Zobowiązania pozostałe + fundusze specjalne 1 243 1 879 2 327 1 814 5. Zobowiązania publicznoprawne 3 038 2 889 4 171 2 256 w tym z tytułu podatku dochodowego 2 154 1 263 2 752 1 464 6. Rezerwy 3 571 986 1 045 193 7. Rozliczenia międzyokresowe 374 84 3 963 Zobowiązania krótkoterminowe razem 16 649 20 466 14 427 12 047 P a s y w a r a z e m 259 134 255 126 98 741 89 602 Wartość księgowa 240 686 233 122 83 000 75 995 Liczba akcji 4 300 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 55,97 64,76 23,06 21,11 Rozwodniona liczba akcji 4 300 000 4 300 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 55,97 54,21 23,06 21,11 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 1. NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2 819 2 819 3 118 3 118 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 819 2 819 3 118 3 118 hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŝącym weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.bieŝącym weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych 2 819 2 819 3 118 3 118 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 2 819 2 819 3 118 3 118 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.10.2007 1.10.2006 Działalność kontynuowana I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 441 113 937 31 002 87 463 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 36 435 113 799 30 994 87 429 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 6 138 8 34 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 529 75 788 19 546 56 367 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 524 75 658 19 546 56 347 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 130 20 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (III) 10 912 38 149 11 456 31 096 IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu 3 174 11 373 2 508 7 869 VI. Pozostałe przychody operacyjne 583 1 256 70 588 VII. Pozostałe koszty operacyjne 535 867 387 667 VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIIIVV+VIVIII) 7 786 27 165 8 631 23 148 IX. Przychody finansowe 1 704 3 050 156 886 X. Zysk ze sprzedaŝy jednostki zaleŝnej 64 1 867 XI. Koszty finansowe 93 290 74 266 XII. Strata na zbyciu jednostki zaleŝnej XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem( VIII+IX+XXIXII) 9 397 29 925 8 777 25 635 XIV. Podatek dochodowy 1 347 5 408 1 708 4 857 XV. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XIIIXIV) 8 050 24 517 7 069 20 778 XVI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 953 XVII. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 8 050 24 517 7 069 19 825 Zysk (strata) netto przypadajaca na akcjonariuszy jednostki dominującej 7 695 24 132 7 069 19 825 Zysk (strata) netto przypadajaca na udziałowców mniejszościowych 355 385 Zysk (strata) netto (zanualizowany) działalność kontynuowana i zaniechana 7 695 24 132 7 069 19 825 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 4 300 000 4 300 000 3 600 000 3 600 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,79 5,61 1,96 5,51 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4 300 000 4 300 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,79 5,61 1,96 5,51 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 1.10.2007 VI kwartał 1.10.2006 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 95 405 83 000 75 995 72 679 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekta z tytułu sprzedaŝy Tele Video Media Sp. z o.o. 64 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 95 405 83 000 75 931 72 679 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 200 7 200 7 200 7 200 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 400 1 400 a) zwiększenia (z tytułu) 1 400 1 400 emisji akcji (wydania udziałów) 1 400 1 400 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na okresu 8 600 8 600 7 200 7 200 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnel na początek okresu 42 407 42 407 42 407 42 407 3.1. Zmiany zwiększenie z tytułu emisji akcji 136 186 136 186 3.2. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej na okresu 178 593 178 593 42 407 42 407 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4.1. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach 4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) zmiana zasad polityki rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) zmiana wyceny wg wartości godziwej sprzedaŝ środków trwałych 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia niezarejestrowane podniesienie kapitału b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu 45 798 33 393 26 388 23 072 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekta z tytułu sprzedaŝy Tele Video Media Sp. z o.o. 64 7.2. Zyski zatrzymane na poczatek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 798 33 393 26 324 23 072 a) zwiększenia (z tytułu) 7 695 24 132 7 069 19 825 zysk okresu 7 695 24 132 7 069 19 825 z kapitału rezerwowego z aktualizacji wartości b) zmniejszenia (z tytułu) 4 032 9 504 wypłata dywidendy 4 032 9 504 7.3. Zyski zatrzymane na okresu 53 493 53 493 33 393 33 393 8. Kapitał mniejszości na początek okresu a) zwiększenia 99 455 8.1. Kapitał mniejszości na okresu 455 455 II. Kapitał własny na okresu (BZ ) 241 141 241 141 83 000 83 000 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 241 141 241 141 78 968 78 968 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1.10.2007 1.10.2006 A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 695 24 132 7 069 19 825 II. Korekty razem 6 318 7 847 1 176 5 696 1. Zyski (straty) mniejszości 355 385 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja 2 187 8 121 1 374 5 615 4. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 38 17 158 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 320 475 101 1 076 7. Zmiana stanu rezerw 2 752 2 093 777 211 8. Zmiana stanu zapasów 2 748 316 85 2 763 9. Zmiana stanu naleŝności 2 171 11 135 4 446 6 254 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 384 5 552 4 084 566 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 313 326 4 080 2 558 12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 1 822 4 918 2 034 5 043 13. Podatek dochodowy zapłacony 999 5 603 745 3 672 14. Inne korekty 5 5 5 966 III. Przeplywy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) 14 013 16 285 5 893 14 129 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 33 3 357 13 1 880 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 1 842 2 227 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 7 1 642 a) w jednostkach powiązanych 1 642 zbycie aktywów finansowych 1 642 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 1 7 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 1 7 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 5 1 508 11 11 II. Wydatki 17 930 54 381 4 820 11 889 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 774 43 565 2 365 5 455 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 324 3 537 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 758 10 233 a) w jednostkach powiązanych 5 758 10 233 udziały 5 758 10 233 udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne 1 602 582 2 779 2 897 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) 17 897 51 024 4 807 10 009 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 294 138 944 150 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 32 137 586 2. Kredyty i poŝyczki 315 320 150 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6
4. Inne wpływy finansowe 11 1 038 II. Wydatki 1 354 5 984 206 10 485 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 032 9 504 3. Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 1 146 1 150 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 174 703 178 729 8. Odsetki 34 99 28 153 9. Inne wydatki finansowe 99 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) 1 060 132 960 206 10 335 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 4 944 98 221 880 6 215 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: 4 944 98 221 880 6 215 zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu 120 634 17 469 16 589 23 684 G. Środki pienięŝne na okresu (F+/ D), w tym: 115 690 115 690 17 469 17 469 o ograniczonej moŝliwości dysponowania SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco w tys. zł narastająco do 31.12.2006 III kwartały narastająco w tys. EUR III kwartały narastająco I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 96 775 79 339 25 624 20 348 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 139 18 459 5 597 4 734 III. Zysk (strata) brutto 23 952 20 336 6 342 5 216 IV. Zysk (strata) netto 19 639 16 275 5 200 4 174 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 11 318 7 372 2 997 1 891 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 49 905 2 655 13 214 681 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 133 166 9 928 35 259 2 546 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem 94 579 5 211 25 042 1 336 IX. Aktywa razem 239 764 88 112 66 936 22 999 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 347 14 888 3 726 3 886 XI. Zobowiazania długoterminowe 1 186 783 331 204 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 161 14 105 3 395 3 682 XIII. Kapitał własny 226 417 73 224 63 210 19 113 XIV. Kapitał zakładowy 8 600 7 200 2 401 1 879 XV. Liczba akcji 4 300 000 3 600 000 4 300 000 3 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,57 4,52 1,21 1,16 XVII. Rozwodniona liczba akcji 4 300 000 3 600 000 4 300 000 3 600 000 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,57 4,52 1,21 1,16 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 52,66 20,34 14,70 5,31 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 52,66 20,34 14,70 5,31 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 0,29 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8
BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe 34 358 25 708 6 548 6 350 2. Wartośc fimy jednostek podporządkowanych 3. Wartości niematerialne 2 234 2 712 229 208 4. Aktywa finansowe 38 121 28 804 18 096 18 096 5. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŝy 6. NaleŜności długoterminowe 3 239 3 471 4 181 4 344 7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 579 271 494 321 Aktywa trwałe razem 78 531 60 966 29 548 29 319 II. Aktywa obrotowe 161 233 57 664 41 775 31 507 1. Zapasy 2 834 6 672 5 613 2 069 2. NaleŜności z tytułu dostaw 41 196 38 458 33 534 28 230 3. NaleŜności publicznoprawne 1 434 3 041 588 306 w tym z tytułu podatku dochodowego 4. Pozostałe naleŝności 4 529 11 826 2 448 1 033 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 460 708 180 175 6. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 110 780 116 741 16 201 15 782 7. Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem 161 233 177 446 58 564 47 595 A k t y w a r a z e m 239 764 238 412 88 112 76 914 P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny 8 600 7 200 7 200 7 200 2. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej 178 593 42 407 42 407 42 407 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 275 275 275 275 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 137 618 5. Zysk (strata) zatrzymane 38 949 33 939 23 342 18 316 Kapitał własny razem 226 417 221 439 73 224 68 198 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe zobowiazania finansowe 8 23 191 312 3. Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony 1 178 1 287 592 647 Zobowiązania długoterminowe razem 1 186 1 310 783 959 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe zobowiązania finansowe 177 248 355 332 3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne 7 294 12 013 7 982 4 281 4. Zobowiazania pozostałe 635 1 057 2 044 1 538 5. Zobowiazania publicznoprawne 1 954 2 247 3 244 1 422 w tym z tytułu podatku dochodowego 1 751 1 228 2 121 1 329 6. Rezerwy 2 101 98 480 184 Zobowiazania krótkoterminowe razem 12 161 15 663 14 105 7 757 P a s y w a r a z e m 239 764 238 412 88 112 76 914 Wartość księgowa 226 417 221 439 73 224 68 198 Liczba akcji 4 300 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 52,66 61,51 20,34 18,94 Rozwodniona liczba akcji 4 300 000 4 300 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 52,66 51,50 20,34 18,94 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9
POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 1. NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 892 892 1 192 1 192 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 892 892 1 192 1 192 weksle in blanco i hipoteka na zabezp. kredytu inwestycyjnego weksle in blanco na zabezpieczenie umów lasingowych 892 892 1 192 1 192 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 892 892 1 192 1 192 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1.10.2007 1.10.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 331 96 775 26 373 79 339 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 27 331 96 708 26 371 79 336 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 67 2 3 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 136 66 131 17 747 53 772 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 136 66 065 17 747 53 771 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 66 1 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (III) 7 195 30 644 8 626 25 567 IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu 2 536 9 213 2 221 6 827 VI. Pozostałe przychody operacyjne 18 434 22 303 VII. Pozostałe koszty operacyjne 303 726 341 584 VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIIIVV+VIVIII) 4 374 21 139 6 086 18 459 IX. Przychody finansowe 1 491 2 994 201 1 255 X. Przychody ze sprzedaŝy inwestycji 842 XI. Koszty finansowe 63 181 48 220 XII. Strata na zbyciu jednostki zaleŝnej XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+XXIXII) 5 802 23 952 6 239 20 336 XIV. Podatek dochodowy 792 4 313 1 213 4 061 XV. Zysk (strata) netto (XIIIXIV) 5 010 19 639 5 026 16 275 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 010 19 639 5 026 16 275 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych 4 300 000 4 300 000 3 600 000 3 600 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 4,57 1,40 4,52 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4 300 000 4 300 000 3 600 000 3 600 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 4,57 1,40 4,52 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1.10.2007 1.10.2006 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 83 821 73 224 68 198 66 453 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 83 821 73 224 68 198 66 453 1. Kapitał akcyjny na początek okresu 7 200 7 200 7 200 7 200 1.1. Zmiany kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 1 400 1 400 emisji akcji (wydania udziałów) 1 400 1 400 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu 8 600 8 600 7 200 7 200 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej na początek 42 407 42 407 42 407 42 407 okresu 3.1. Zmiany a) wpływy z emisji akcji powyŝej wartości nominalnej 136 186 136 186 3.2. Kapitał zemisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej na 178 593 178 593 42 407 42 407 okresu 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 275 275 275 275 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny po korektach na poczatek okresu 4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia z tytułu zmian polityki rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu 275 275 275 275 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia niezarejestrowane podniesienie kapitału b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzadkowanych 7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu 33 939 23 342 18 316 16 571 7.1. Zyski zatrzymane na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 939 23 342 18 316 16 571 a) zwiększenia (z tytułu) 5 010 19 639 5 026 16 275 zysk okresu 5 010 19 639 5 026 16 275 b) zmniejszenia (z tytułu: wypl. dywidendy)) 4 032 9 504 7.3. Zyski zatrzymane na okresu 38 949 38 949 23 342 23 342 II. Kapitał własny na okresu (BZ ) 226 417 226 417 73 224 73 224 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 226 417 226 417 69 192 69 192 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1.10.2007 1.10.2006 A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 010 19 639 5 026 16 275 II. Korekty razem 4 812 8 321 1 081 8 903 1. Amortyzacja 788 3 409 476 1 995 2. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 138 321 56 317 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 97 53 2 874 5. Zmiana stanu rezerw 1 894 2 208 240 316 6. Zmiana stanu zapasów 3 838 2 779 3 543 5 216 9. Zmiana stanu naleŝności 2 755 10 115 4 041 5 878 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 625 5 494 5 231 392 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 60 364 178 204 12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 1 208 3 811 1 440 4 067 13. Podatek dochodowy zapłacony 685 4 181 648 2 960 14. Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) 9 822 11 318 3 945 7 372 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 602 10 729 92 6 688 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 158 1 959 298 258 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 339 1 162 379 2 935 a) w jednostkach powiązanych 338 1 155 379 2 935 zbycie aktywów finansowych 1 642 dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 225 900 225 900 odsetki 113 255 154 393 inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 1 7 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 1 7 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 5 105 7 608 11 4 011 II. Wydatki 21 263 60 634 3 510 9 343 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 022 30 964 722 2 500 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 8 759 19 550 2 000 a) w jednostkach powiązanych 8 759 19 550 2 000 nabycie aktywów finansowych 8 759 19 550 dopłaty 2 000 udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 2 482 10 120 2 788 4 843 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) 15 661 49 905 3 418 2 655 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 32 137 586 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 32 137 586 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 90 4 420 108 9 928 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 032 9 504 3. Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 86 362 97 370 8. Odsetki 4 26 11 54 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) 122 133 166 108 9 928 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 5 961 94 579 419 5 211 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: 5 961 94 579 419 5 211 zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu 116 741 16 201 15 782 21 412 G. Środki pienięŝne na okresu (F+/ D), w tym: 110 780 110 780 16 201 16 201 o ograniczonej moŝliwości dysponowania Sporządził: Lidia Miśkiewicz Data 29.02.2008 r. Podpisy osób reprezentujących Spółkę Imię i nazwisko... Stanowisko / Funkcja... SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14